Без российского газа наступит кризис

В понедельник потоки российского газа через Болгарию беспрепятственно продолжались, несмотря на введение нового налога на поставки. По сути, это была попытка ввести тариф в отношении импорта или транзита российского газа.

Заявки на потоки, поступающие в Болгарию через «Турецкий поток», вчера наблюдались на уровне около 32 млн кубометров в день, что во многом соответствует пятничным показателям, как показали данные европейской газовой группы TSO Entsog.

Остается неясным, сколько компаний, использующих этот маршрут, заплатили дополнительный налог, но источник сообщил, что основной пользователь - «Газпром», не заплатил, но тем не менее продолжал пользоваться каналом. У Газпрома есть несколько долгосрочных соглашений о поставках газа в регион, самый крупный из которых заключен с венгерской государственной коммунальной компанией MVM на 3,5 млрд куб. м в год через Сербию и еще 1 млрд куб. м в год через Австрию.

Катя Яфимава из Оксфордского института энергетических исследований заявила, что новая болгарская мера, похоже, противоречит правилам ЕС и ВТО. Она отметила, что аналогичная идея была выдвинута в прошлом году на уровне ЕС о введении тарифа на импорт российского газа на всех границах ЕС, но в конечном итоге от этой идеи отказались из-за опасений, что все поставки будут сокращены.

"Я ожидаю, что "Газпром" будет поставлять газ на границу, и если Болгария перестанет принимать его для дальнейшего транзита - если не будет произведена дополнительная оплата - это может спровоцировать кризис", - добавила она.

Очередь в Панаме растет с каждым днем

В настоящее время в общей сложности 123 судна ожидают транзита через Панамский канал, что значительно превышает средний показатель в 90 судов за последние семь лет с момента расширения водного пути. В самый худший момент, еще в августе этого засушливого года, через канал ожидали перехода более 160 судов.

Изображение: Панамский канал

Goldman Sachs ожидает 31% прибыли от энергетики

Goldman Sachs ожидает, что чистая прибыль от энергетики составит 31% в течение следующих 12 месяцев, при этом сырьевые товары, как ожидается, вырастут в качестве защиты от рисков поставок, которым угрожают геополитические события в мире.

Goldman прогнозирует, что доходность сырьевых товаров в целом за предыдущий период составит 21%, поскольку спотовые цены вырастут, денежно-кредитная политика станет менее агрессивной, а опасения рецессии несколько утихнут. Больше всего выиграют энергетические и промышленные металлы, говорится в сообщении инвестиционного банка.
Энергетика и золото являются давними фаворитами на фоне геополитических рисков. Банк отметил, что спрос обладает «постоянной устойчивостью», что позволяет ему поддерживать цены на нефть.

Goldman Sachs считает, что повышение процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы подходит к концу, ссылаясь на базовую дефляцию, а снижение ставок произойдет только в четвертом квартале следующего года, Morgan Stanley с этим не согласен, прогнозируя, что ФРС проведет глубокое снижение процентных ставок в течение следующего года.

Morgan Stanley ожидает, что первое снижение ставки произойдет в июне следующего года, а затем второе в сентябре на 25 базисных пунктов, прогнозируя ставку на уровне 2,375% к концу 2025 года. Goldman, напротив, видит ставки на уровне 3,5%-3,75% к середине года.

Несмотря на оптимистичные прогнозы по энергетике, Goldman понизил прогноз по нефти Brent на ожиданиях снижения спроса и увеличения предложения со стороны Бразилии, Венесуэлы и Нигерии в четвертом квартале этого года. Инвестиционный банк понизил прогноз нефти Brent с $98 до $92 на 2024 год.

США направили уведомления 30 судовладельцам

Министерство финансов США разослало уведомления 30 компаниям по управлению судами с просьбой предоставить информацию о более чем 100 судах, которые, как оно подозревает, перевозят российскую сырую нефть по ценам выше западного предела цен на нефть, пишет Reuters.

Страны «Большой семерки», Европейский Союз и Австралия в декабре прошлого года ввели ограничение в 60 долларов за баррель на морской экспорт российской нефти. Он запрещает западным компаниям предоставлять такие услуги, как транспортировка, страхование и финансирование нефти, продаваемой сверх лимита. Ценовой лимит вызвал сдвиг на мировых рынках, поскольку Китай и Индия закупают российскую нефть, большая часть которой традиционно шла в Европу и на другие рынки. Рост мировых цен на нефть в этом году означает, что большая часть российской нефти торгуется выше предельного уровня.

Наращивание судов т.н. "теневого флота" свело на нет все попытки лимитирования цены российской нефти.

Неполадки НПЗ в Кувейте

Кувейтский нефтеперерабатывающий завод Аль-Зур, один из крупнейших предприятий по переработке сырой нефти на Ближнем Востоке, получил кратковременную остановку из-за «внезапного перерыва» в поставках топлива и газа, сообщил оператор нефтеперерабатывающего завода. Перезапуск уже начался, и ожидается, что нефтеперерабатывающему заводу мощностью 615 000 баррелей в сутки потребуется до 10 дней, чтобы вернуться к нормальной работе, сообщила компания Kuwait Integrated Petroleum Industries (KIPIC).

Нефтеперерабатывающий завод «подвергся внезапному прекращению поставок топливного газа из-за неисправности одного из главных клапанов Kuwait Oil Co.», сообщила KIPIC. KIPIC также принимает меры предосторожности для предотвращения дальнейших перебоев в поставках электроэнергии и воды, а также сбоев в экспортных операциях.

Ранее ожидалось, что увеличение мощности нефтеперерабатывающего завода мощностью 615 000 баррелей в сутки приведет к дополнительному сокращению мировых поставок высокосернистой нефти, поскольку Кувейт перенаправит больше нефти на свой новый крупный перерабатывающий завод.

Азербайджан ожидает увеличения экспорта газа в ЕС

По словам заместителя министра энергетики страны Самира Велиева, Азербайджан ожидает, что экспорт газа в Европу превысит 12 миллиардов кубометров в 2023 году, пишет Platts.

"В 2022 году Азербайджан экспортировал в Европу 11,4 млрд куб. м газа, а в 2023 году ожидается, что этот объем превысит 12 млрд куб. м", - сказал Велиев. Он также указал на будущие источники поставок газа из Азербайджана, заявив, что к 2028 году ожидается поступление на рынок «большого количества» газа из разрабатываемых месторождений в Каспийском море. К ним относятся проекты Deep Gas «Умид» и «Азери-Чираг-Гюнешли», а также дальнейшее развитие уже эксплуатируемого месторождения «Абшерон».

Экспорт газа из Азербайджана в Европу в январе-сентябре составил 8,6 млрд куб. м, что на 3,6% выше 8,3 млрд куб. м, зарегистрированных в аналогичном периоде прошлого года. Общий объем экспорта, в том числе в Турцию и Грузию, составил 17,8 млрд куб. м, увеличившись на 9,2% в годовом исчислении.

По официальным данным, общая добыча газа в Азербайджане за январь-сентябрь составила 36,1 млрд кубометров, что на 4,9% больше, чем годом ранее. Из общего количества 19,7 млрд куб. м было добыто на месторождении Шах Дениз, а 9,6 млрд куб. м было добыто в качестве попутного газа на месторождении АЧГ. Всего на месторождениях, эксплуатируемых Socar, было добыто 6,4 млрд куб. м.

Exxon надеется стать ведущим поставщиком лития

ExxonMobil обнародовала планы по производству лития в Арканзасе с целью стать ведущим поставщиком ключевого металла для электромобилей (EV) к 2030 году.
Юго-западный Арканзас может стать горячей точкой Америки по производству лития, как сейчас Пермский период для нефти, поскольку горнодобывающие компании и крупные нефтегазовые компании стремятся использовать больше внутренних литиевых ресурсов США, чтобы уменьшить зависимость от Китая.

В начале 2023 года ExxonMobil приобрела права на 120 000 акров (около 48,5 Га) формации Смаковер на юге Арканзаса, которая считается одним из самых богатых литиевых ресурсов такого типа в Северной Америке.

«Предложение продукта будет называться Mobil Lithium, что основано на богатой истории глубокого технического партнерства между Mobil и автомобильной промышленностью», — заявила Exxon. Компания планирует использовать технологию прямой экстракции лития (DLE) для отделения лития от соленой воды после использования традиционных методов бурения нефти и газа для доступа к богатой литием соленой воде из резервуаров на глубине около 10 000 футов под землей.

«В этом знаковом проекте используются десятилетия опыта ExxonMobil для открытия огромных запасов лития в Северной Америке с гораздо меньшим воздействием на окружающую среду, чем традиционные горнодобывающие предприятия», — сказал Дэн Амманн, президент ExxonMobil Low Carbon Solutions. Exxon планирует начать производство лития в 2027 году.

«К 2030 году ExxonMobil намерена производить достаточно лития для удовлетворения производственных потребностей более миллиона электромобилей в год», — заявили в компании, Переговоры с потенциальными клиентами, включая производителей электромобилей и аккумуляторов, продолжаются.

Экспорт нефти марки Urals

По данным трейдеров и данных LSEG, импорт Турции в российскую нефть марки Urals в ноябре достигнет рекордного уровня.

Трейдеры ожидают, что поставки нефти марки Urals в Турцию превысят октябрьские 1,4 миллиона тонн и превысят исторический пик октября 2022 года в 1,43 миллиона тонн.

Турция закупила более 800 000 тонн нефти марки «Urals», отгруженной в российских портах в период с 1 по 15 ноября, что на 200 000 тонн больше, чем за тот же период октября, показывают данные LSEG.

В указанный период поставки Urals в Индию составят всего 800 000 тонн, но ожидается, что эта цифра вырастет, поскольку многие танкеры, направляющиеся в индийские порты, первоначально указывают другие пункты назначения или вообще не имеют пункта назначения.

Россия возобновила поставки в Пакистан, отгрузив в страну 100 тысяч тонн нефти марки Urals из Усть-Луги после перерыва в погрузках с августа. В октябре Пакистан заявил, что стремится к долгосрочному соглашению с Россией о поставках нефти.

Хотят в два раза больше, чем можем

Спрос на российский уголь вдвое превышает его экспорт, заявил заместитель министра энергетики России Сергей Мочальников.

По его мнению, Россия успешно переориентировала экспорт угля на другие рынки, в частности, в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). В результате по итогам текущего года по угольной отрасли сохранятся объёмы добычи и экспорта, которые наблюдались на протяжении последних двух лет. В 2023 году ожидается добыча на уровне 440 млн тонн, а экспорт — на уровне 220 млн тонн в год.

«Увеличение объёмов добычи угля обеспечивает спрос на внутреннем рынке по максимально низким ценам, и сегодня есть потенциал для дальнейшего снижения цен», — сказал Мочальников.

Россия продолжит адаптироваться к нефтяным санкциям

Россия адаптируется к ужесточающимся санкциям США в отношении торговли российской нефтью и действует в соответствии со своими интересами, заявил сегодня Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что США рассматривают возможность наказания большего числа судов, нарушающих ценовой лимит G7 на российскую нефть.

По данным источника, танкеры загружали российскую нефть из дальневосточного порта Козьмино и из порта Приморск на Балтийском море. «Хотя мы не подтверждаем и не комментируем расследования или принудительные действия, Казначейство привержено обеспечению соблюдения ценового ограничения и сокращению ресурсов России», — сообщил представитель Казначейства США.

Актуальные цифры

€ 98,27р
$ 90,31р

Brent $82,68 (-0.27%)
WTI $78,40 (-0.21%)
Urals $67.89 (-0.49%)
ВСТО $78.90 (+2.71%)
Сокол $76.82 (+2.28%)


Данные СПбМТСБ за 14.11:
Регуляр 92 – 51 821 за тонну (+1.79%)
Премимум 95 – 53 867 (+1.51%)
ДТ летнее - 60 270 (+1.09%)
ДТ межсезонное – 59 327 (+1.17%)
ДТ зимнее -70 793 (+0.31%)

Попавшая под санкции российская нефть попадает в цепочку поставок вооруженных сил США

Согласно анализу Washington Post, российская нефть, как сообщается, проникает в цепочки поставок Пентагона США, несмотря на запреты и санкции на энергетические продукты из страны. Греческий нефтеперерабатывающий завод Motor Oil Hellas, который снабжает вооруженные силы США, заявил, что перешел на другие источники топлива всего через несколько месяцев после того, как Запад запретил экспорт российской нефти.

Но новое топливо для нефтеперерабатывающего завода на самом деле представляло собой российскую нефть, которая просто перешла из рук в руки, как показывает анализ данных о поставках, проведенный изданием, поскольку Россия начала поставлять свою сырую нефть в Дортиол, терминал хранения в Турции, прежде чем она в конечном итоге была отправлена в Грецию.

Объем нефти российского происхождения, которую в конечном итоге закупили американские военные, неизвестен, но Министерство обороны предоставило компании Motor Oil Hellas контракт на сумму почти 1 миллиард долларов с начала события на Украине. С тех пор по меньшей мере 56% поставок нефти, отправляемых Motor Oil Hellas, были из Дортиола. Около 69% отправленных в Дортиол поставок были российского происхождения, сообщает газета со ссылкой на данные Проекта по государственному надзору.

МЭА повысило прогноз спроса на нефть

Мировой спрос на нефть продолжает превышать ожидания, согласно данным Международного энергетического агентства (МЭА), которое повысило прогнозы роста спроса на 2023 и 2024 годы.

В связи с рекордно высоким ежемесячным спросом в Китае, вызванным нефтехимическим сектором, и устойчивым потреблением в Соединенных Штатах, агентство пересмотрело свой прогноз роста спроса на нефть в 2023 году до 2,4 миллиона баррелей в сутки по сравнению с ростом на 2,3 миллиона баррелей в сутки, ожидаемым в октябрьском отчете.

Ожидается, что в этом году на долю Китая будет приходиться 1,8 миллиона баррелей в сутки при росте на 2,4 миллиона баррелей в сутки, что поднимет общий мировой спрос до 102 миллионов баррелей в сутки. МЭА также пересмотрело свои оценки роста спроса на нефть в следующем году — до 930 000 баррелей в сутки по сравнению с 900 000 баррелей в сутки, ожидаемыми в отчете за прошлый месяц.

Несмотря на то, что ожидается, что рост будет почти на две трети ниже, чем в этом году, мировой спрос на нефть в 2024 году вырастет до рекордного годового максимума в 102,9 млн баррелей в сутки, отмечает агентство.

Рост поставок также превышает ожидания, по данным агентства, которое отметило, что «за исключением крупных непредвиденных перебоев, мировые поставки нефти твердо находятся на восходящей траектории».
В начале следующего года рынок может оказаться в профиците из-за более слабого сезонного роста спроса.

Европейский импорт СПГ достигнет пика в 2030 году

Импорт СПГ в Европу и Турцию в этом десятилетии увеличится и достигнет пика в 2030 году, составив около 200 миллиардов кубометров, а затем постепенно снизится на фоне снижения спроса, заявили аналитики Wood Mackenzie.
По данным Kpler, в 2022 году регион импортировал 166 миллиардов кубометров газа.

«Ожидается, что спрос на газ будет устойчивым на протяжении всего энергетического перехода благодаря декарбонизации газа», — заявил Массимо Ди Одоардо, вице-президент консалтинговой компании по исследованиям в области СПГ и газа, на конференции Woodmac в Лондоне. «Газ находится в очень хорошем положении, поскольку мир решает энергетическую трилемму».

Почему ЕС планирует продлить правила чрезвычайной государственной помощи

Энергетический кризис, возможно, утихает, но Брюссель решил отложить отмену мер, введенных, чтобы помочь ЕС пережить эту зиму, пишет Financial Times.

Европейская комиссия ввела в 2022 г. правила чрезвычайной государственной помощи, чтобы помочь государствам-членам справиться с агрессивным ростом цен на газ и электроэнергию прошлой зимой.

Согласно проекту предложения, Брюссель теперь планирует продлить эти меры, поскольку опасения по поводу эскалации конфликта на Ближнем Востоке могут оказать пагубное влияние на поставки этой зимой.

Продление до конца марта следующего года направлено на сглаживание потенциального роста цен, говорится в проекте. Это происходит несмотря на общее улучшение ситуации на энергетических рынках с падением цен на электроэнергию и меньшими рисками поставок по сравнению с прошлой зимой, когда блок отказывался от российского газа.

Euobserver призывает к отказу от российского СПГ

События на Украине побудили ЕС отказаться от российского ископаемого топлива, что привело к запрету на импорт российской нефти в феврале 2023 г. в рамках плана RePowerEU.

За последний год в ЕС наблюдалось значительное снижение объемов импорта трубопроводного газа из России, приток российского СПГ в европейские порты увеличился. По сути, Европа обменивает один российский источник энергии на другой. Официальные заявления от 9 марта 2023 г. раскрывают планы России почти утроить экспортные мощности СПГ к 2030 г., превысив 100 млн тонн в год.

Примечательно, что Испания и Бельгия увеличили импорт СПГ на 50% в 2023 г. по сравнению с предыдущим годом. Именно Бельгия, Франция и Испания лидируют в качестве основных импортеров российского СПГ.

Значительная часть российского СПГ, проходящего через порты ЕС, не попадает к европейским потребителям, а направляется на мировые рынки. Этот процесс перевалки в основном происходит в портах Зебрюгге в Бельгии и Монтуар во Франции и имеет важное значение для поддержания и расширения экспортных СПГ-мощностей России.

Независимый оператор газовой инфраструктуры Зебрюгге, Fluxys, предоставляет мощности по хранению и перевалке СПГ «Ямалу СПГ», совместному предприятию, контрольный пакет акций которого принадлежит «НОВАТЭКу». В 2022 г. терминал Fluxys обеспечил 72% всех перевалок российского СПГ в ЕС, из которых 93% были отправлены в страны, не входящие в ЕС.

Россия может получить от 700 до 800 млн евро налоговых поступлений от экспорта СПГ, обеспеченного перевалкой в Зебрюгге в 2023 г. Но лишь малая часть этого газа попадает на рынки ЕС, что поднимает вопросы об оправданности 50 млн евро, которые Fluxys ежегодно получает за эту услугу.

Пришло время Европейской комиссии и ключевым государствам-членам, имеющим СПГ-инфраструктуру, последовать примеру США и принять немедленные меры, чтобы остановить дальнейшее расширение российского экспорта СПГ.

Японские импортеры СПГ рассматривают альтернативы Панамскому каналу

Японские импортеры американского СПГ рассматривают альтернативные варианты доставки своих зимних грузов в свете ужесточения ограничений через Панамский канал, включая обмен грузов СПГ или маршруты через Суэцкий канал или мыс Доброй Надежды, сообщили источники S&P Global Commodity Insights.

Ухудшение ситуации на ключевом водном пути также может привести к тому, что японские грузоперевозчики пересмотрят свои маршруты доставки для своих ежегодных программ поставок на 2024 г.

«Мы рассматриваем варианты со стороны Атлантического океана, в том числе через Суэцкий канал на случай, если мы не сможем транзитом пройти через Панамский канал», – сказал один японский грузоподъемник, а другие источники упомянули маршрут к мысу Доброй Надежды, а также возможность обмена грузами СПГ.

Из Мексиканского залива США путь по Суэцкому каналу до Японии занимает чуть больше месяца, а путь через мыс Доброй Надежды – около 40 дней. Для сравнения: путь до Японии через Панамский канал занимает чуть более 20 дней.

Почти вся российская нефть не продается выше потолка в $60

По словам западных чиновников и данным по российскому экспорту, установленный США ценовой лимит на продажу нефти из России практически не работает. Это вынуждает страны искать пути усиления одной из своих ключевых экономических санкций против Москвы, сообщает Financial Times.

Один высокопоставленный представитель европейского правительства заявил, что «почти ни одна» из поставок нефти по морю в октябре не была осуществлена ниже лимита в $60 за баррель, который пытались установить страны G7 и ее союзники. «Последние данные свидетельствуют о том, что нам придется ужесточить меры. Нет абсолютно никакого желания позволять России продолжать обходить потолок», – сказал чиновник.

Чиновники ЕС в последние дни обсуждали вопрос ужесточения ограничения, включая варианты усиления правоприменения или ограничения доступа России к рынку подержанных нефтяных танкеров.

Обеспокоенность западных чиновников подкрепляется официальной российской статистикой продаж нефти в октябре, которая, по сообщениям России, показывает, что средняя цена превысила $80 за баррель.

Санкции США в отношении Мьянмы и России создают риски для поставок газа и СПГ в Азию

За три дня два пакета санкций США повлияли на газовые и СПГ проекты, которые подвергают азиатских импортеров рискам поставок, пишет Platts.

31 октября Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) опубликовало новую директиву, которая запрещает гражданам США предоставлять определенные финансовые услуги нефтегазовому предприятию Мьянмы (MOGE). Эти санкции направлены на сокращение потоков доходов режима.

По мнению экспертов по правовым вопросам, санкции в отношении MOGE не позволяют импортерам нефти и газа Мьянмы – в основном Таиланду и Китаю – осуществлять платежи в долларах США через обычные банковские каналы, связанные с финансовой системой США. Это также угрожает уничтожить будущие разработки газа в Мьянме.

2 ноября OFAC ввело санкции в отношении российского проекта «Арктик СПГ 2», чтобы перекрыть новые потоки доходов от ископаемого топлива в Москву. Ожидается, что проект СПГ начнет работу в ближайшие месяцы, а его клиентами в Азии будут газовые компании Японии и Китая.

Территориальный спор «нефтяных» стран

Во вторник Гайана обратилась в Международный суд с просьбой обязать Венесуэлу остановить запланированный референдум по потенциально богатой нефтью территории, которую страны оспаривают уже более столетия. Спор между Венесуэлой и Гайаной относительно региона Эссекибо является давним и вытекает из арбитражного решения 1899 года, которое передало контроль над Эссекибо тогдашней британской колонии Гайане.

В этом году Международный Суд заявил, что обладает юрисдикцией по этому вопросу после того, как Гайана обратилась к нему в 2018 году с просьбой вынести решение по вопросу о собственности спорной территории. Однако окончательное решение по этому вопросу может быть принято еще через несколько лет.

Гайана утверждает, что Венесуэла стремится аннексировать территорию площадью 160 000 квадратных километров и что референдум представляет угрозу территориальной целостности Гайаны. «Оно стремится создать новое венесуэльское государство, которое намеревается аннексировать и включить в свою территорию весь регион Эсекиба Гайаны, более двух третей ее национальной территории, и предоставить населению венесуэльское гражданство», — заявил Карл Гринидж, представитель Гайаны.

Ожидается, что экспортные мощности СПГ в Северной Америке удвоятся к 2027

Экспортные мощности СПГ в Северной Америке, согласно прогнозам, достигнут 24,3 млрд куб. футов (около 680 млн м3) в сутки до 2027 г., что более чем вдвое превысит нынешнюю мощность региона в 11,4 млрд куб. футов в сутки, сообщило Управление энергетической информации США.

Ожидается, что к 2027 г. на США придется наиболее значительный рост экспортных мощностей СПГ – 9,7 млрд куб. футов (около 272 млн м3) в день, сообщает EIA.

По данным EIA, Канада и Мексика, ни одна из которых в настоящее время не является экспортером СПГ, по прогнозам, к тому же году достигнет соответствующих экспортных мощностей СПГ в 2,1 млрд куб. футов в день и 1,1 млрд куб. футов в день.

Увеличение мощностей, которое рассматривает EIA, является результатом реализации в общей сложности 10 новых проектов в указанных странах.