ОПЕК+ не видит серьезных последствий от смягчения санкций в отношении Венесуэлы

Ослабление нефтяных санкций США в отношении члена ОПЕК Венесуэлы вряд ли потребует каких-либо изменений политики со стороны группы производителей ОПЕК+, поскольку восстановление добычи, вероятно, будет постепенным, сообщили источники в ОПЕК+. Группа, которая производит более 40% мировой нефти, не ожидает какой-либо существенной ценовой реакции.

Добыча нефти в Венесуэле, одном из членов ОПЕК, упала с тех пор, как США начали вводить санкции против ее нефтяной промышленности в 2017 году.

"Посмотрим, какой уровень добычи будет прибавлен", - сказал источник в ОПЕК+. "Может быть, это будут небольшие количества, поэтому тогда мы вряд ли увидим изменение политики".

Восстановление добычи, скорее всего, будет постепенным и в краткосрочной перспективе никакого влияния на политику ОПЕК+ не окажет.

Добыча в Венесуэле в последние два года медленно росла, показывают данные ОПЕК, в сентябре она составляла 733 000 баррелей в день, но было 2,4 миллиона баррелей в сутки, добытых страной в 2016 году.

Франсиско Мональди, эксперт по латиноамериканской энергетике из Института Бейкера при Университете Райса, сказал, что в ближайшие два года ожидается, что добыча в Венесуэле вырастет на 170 000-200 000 баррелей в сутки, чему будет способствовать рост добычи на совместных предприятиях с иностранными компаниями.

Китай заполняет хранилища газа

Регулятор Китая попросил своих крупнейших государственных поставщиков природного газа заполнить хранилища в преддверии пика зимнего отопительного сезона, подчеркнув риски для энергетической безопасности страны из-за растущей геополитической напряженности.

Национальное энергетическое управление заявило, что спрос на газ в Китае растет, и, хотя внутренний рынок «в целом находится в равновесии», крупным поставщикам необходимо приложить все усилия, чтобы сохранять дома теплыми зимой и справляться с любыми трудностями в международных поставках, говорится в сообщении Национального энергетического управления.

Запасы угля в Индии сокращаются

Запасы угля на индийских электростанциях в первой половине октября падали самыми быстрыми темпами за два года, как показал анализ правительственных данных. При этом спрос на электроэнергию увеличил импорт, поскольку потребление топлива опережало предложение.

Запасы электростанций упали на 12,6% до 20,58 млн тонн, что стало самым резким двухнедельным снижением со второй половины сентября 2021 г.
Хотя спрос на электроэнергию в Индии обычно достигает пика в мае, необычно сухая погода и рост экономической активности привели к увеличению потребления в текущем месяце.

Запасы сократились, поскольку производство электроэнергии на угле подскочило на 33% в годовом исчислении, что намного быстрее, чем рост на 21,6%, наблюдавшийся в сентябре. По данным федерального регулятора электросетей, коммунальные предприятия столкнулись с увеличением спроса на электроэнергию на 20,4% и снижением производства гидроэлектроэнергии на 26,8%.

Сокращение немецких мощностей

Мощность импорта СПГ в Германии через четыре терминала в Северном море будет ограничена этой зимой примерно на 22%, поскольку холодная морская вода влияет на регазификацию, сообщил оператор Deutsche Energie Terminal (DET).

Терминалы компании, которые затронуло сокращение производства: Штаде, Вильгельмсхафен 1 и Вильгельмсхафен 2. Четвертый терминал в Брунсбюттеле не пострадал от более низких температур морской воды, поскольку не использовал ее для регазификации, говорится в заявлении компании.

Переход от летнего к зимнему режиму регазификации привел к снижению производительности с 75,5 млн м3 в день до 59 млн м3 в день на четырех терминалах, сообщили в DET.

Shell завершит техническое обслуживание на заводе Prelude LNG к середине ноября

Ожидается, что Shell завершит техническое обслуживание своего флагманского завода по производству СПГ Prelude у берегов Австралии к середине ноября, сообщает Reuters.

В августе начались работы по техническому обслуживанию плавучего завода СПГ мощностью 3,6 млн тонн в год. Тогда в сентябре один из топ-менеджеров Shell заявил, что это «серьёзный капитальный ремонт», который продлится примерно два месяца.

«Первая партия СПГ теперь ожидается к середине ноября», – сказал источник. Последний груз покинул объект 19 августа.

Equinor в Ливии

Ливийская государственная национальная нефтяная корпорация (NOC) подписала соглашение с норвежской компанией Equinor о совместной разведке перспективных месторождений нефти и газа на шельфе Ливии.

NOC заявила, что подписала меморандум о взаимопонимании с Equinor, который «направлен на изучение и оценку нефтегазового потенциала в ливийском морском регионе».

Woodside Energy откладывает FID по водородному проекту в США

Австралийская компания Woodside Energy отложила принятие окончательного инвестиционного решения (FID) по предлагаемому проекту чистого водорода в США до тех пор, пока она не получит большей уверенности в отношении федеральных налоговых льгот и не заключит соглашения о поставках с потребителями.

В своем отчете о прибылях и убытках за третий квартал компания Woodside сообщила, что «технические работы по обеспечению готовности» для FID в проекте H2OK должны завершиться к концу этого года, и компания добивается прогресса в заключении контрактов, объеме строительства «и других важных вопросах».

Но «само решение было отложено в ожидании разъяснения государственных налоговых льгот и завершения соглашений о закупке».

Экспорт бензина снизился

Запрет на экспорт топлива из России привел к падению железнодорожного экспорта бензина на 80% за первые 15 дней октября по сравнению с тем же периодом в сентябре до примерно 37 000 тонн, показали данные Reuters.

За первые 15 дней октября российские НПЗ отправили по железной дороге в Кыргызстан и Таджикистан около 10 тысяч и 4,9 тысяч тонн бензина соответственно. Обе страны имеют межправительственные соглашения о поставках топлива. Монголия также была освобождена от запрета, и экспорт российского бензина в страну составил около 6800 тонн.
Российские НПЗ перенаправили бензин на внутренний рынок после запрета на экспорт топлива, хотя на некоторых из них все еще проводится техническое обслуживание, сообщили источники.

Примечательно, большая часть бензина, экспортированного в октябре через российские порты Усть-Луга, Санкт-Петербург и Мурманск, поступила из белорусских нефтеперерабатывающих заводов. За первые 15 дней октября Беларусь поставила в российские порты по железной дороге около 120 тысяч тонн бензина против около 246 тысяч тонн в сентябре, свидетельствуют данные источников на рынке.

США хотят снизить госдолг за счёт иранской нефти

Американские сенаторы от обеих партий готовят законопроект, который поможет федеральному правительству обеспечить соблюдение нефтяных санкций в отношении Ирана, пишет Reuters.

Сообщается о создании фонда обеспечения соблюдения иранских санкций в размере 150 миллионов долларов для офиса Министерства внутренних дел по расследованиям безопасности (HSI), с приоритетом на иранские нефтяные санкции. Законопроект планируется опубликовать в понедельник.

«Прямо сейчас мы являемся свидетелями хаоса, который поддерживаемый Ираном ХАМАС создает Израилю и всему миру, финансируемый за счет незаконных продаж нефти КСИР», - сказал сенатор-республиканец Джони Эрнст.

Согласно действующему закону, 75% средств от конфискации нефти в США поступают в Фонд помощи жертвам государственного терроризма США. Дополнительные 25% пойдут в фонд исполнения обязательств, размер которого будет ограничен 500 миллионами долларов, а дополнительные средства помогут погасить государственный долг.

Данные по Индии

Доля российской нефти в общем импорте Индии выросла примерно до двух пятых в первой половине 2023/24 финансового года.

Индия импортировала в среднем 1,76 миллиона баррелей в сутки российской нефти с апреля по сентябрь, или в первой половине 2023/2024 финансового года, для сравнения: примерно 780 000 баррелей в сутки за тот же период прошлого года.

В сентябре импорт Индии из России, который снизился в июле и августе, восстановился до 1,54 миллиона баррелей в сутки, что на 11,8% больше, чем в августе, и на 71,7%, чем год назад, свидетельствуют данные.

За период с апреля по сентябрь Россия была крупнейшим поставщиком нефти в Индию, за ней следовали Ирак и Саудовская Аравия.
Импорт Индии из Ирака и Саудовской Аравии в период с апреля по сентябрь упал на 12% и примерно на 23% до 928 000 баррелей в сутки и 607 500 баррелей в сутки соответственно.

Импорт с Ближнего Востока в апреле-сентябре снизился примерно на 28% до 1,97 млн ​​баррелей в сутки, в результате чего доля региона в общем импорте нефти Индии снизилась до 44% с 60% за тот же период прошлого года.

Доля нефти из стран СНГ, куда входят Азербайджан, Казахстан и Россия, выросла почти вдвое, до 43%, в основном за счет увеличения закупок из России.

Доля членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), в основном из стран Ближнего Востока и Африки, упала до 46% в апреле-сентябре по сравнению с примерно 63% годом ранее.

Усилия США будут безрезультатны

Снятие санкций с Венесуэлы не поможет США снизить цены на нефть, сообщает Asharq Al-Awsat. ОПЕК придерживается аналогичного мнения.

Соединенные Штаты выдали лицензию сроком на шесть месяцев, временно разрешающую операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы, членом ОПЕК, в ответ на соглашение о выборах 2024 года, достигнутое между правительством и оппозицией. По данным Forbes, лицензия будет продлена через 6 месяцев после того, как правительство Венесуэлы выполнит свои обязательства, включая неограниченное участие лидеров оппозиции в выборах следующего года и освобождение «незаконно задержанных» американцев и политических заключенных.

Помимо нефти и газа, соглашение также снимает запрет на торговлю с участием государственной золотодобывающей компании Minerven, а также на вторичную торговлю некоторыми суверенными облигациями Венесуэлы.

США надеются, что возвращение Венесуэлы на нефтяной рынок будет способствовать стабилизации мировых цен на энергоносители в свете войны между Израилем и ХАМАС; санкций, введенных против России; и решений ОПЕК+ о сокращении добычи. Но Венесуэла нуждается в крупных инвестициях для увеличения добычи нефти после многих лет санкций.

Укрепляющаяся нефтяная ось Россия — Китай угрожает снизить влияние санкций. Также не будем забывать об Индии.

Игорь Сечин, глава "Роснефть", заявил: "В контексте событий, происходящих сейчас на Ближнем Востоке, важно отметить безопасность поставок российской нефти в КНР. Эта нефть поступает по нефтепроводу ВСТО, который в текущей ситуации представляется нам гораздо более надежным каналом транспортировки по сравнению с танкерными перевозками через Ормузский пролив или Суэцкий канал ввиду растущей геополитической нестабильности этих регионов".

Актуальные цифры

€ 101,43р
$ 95,91р

Brent $91,38 (-0.85%)
WTI $87,21 (-0.99%)
Urals $76.63 (-0.12%)

Данные СПбМТСБ за 20.10:
Регуляр 92 – 51 842 за тонну (+0.64%)
Премимум 95 - 57 040 (+0.90%)
ДТ летнее - 58 681 (+0.81%)
ДТ межсезонное – 57 773 (+0.46%)
ДТ зимнее -69 581 (-0.52%)

Налог на транзит газа – не более чем пиар-ход

Недавно введенный Болгарией налог на транзитные поставки российского газа представляет собой проблему для Москвы, поскольку ей, возможно, придется изменить практику экспорта, но это не повлияет на Европу, пишет Montel.

«Россия может сделать три вещи, первая из которых — продолжать транзит и не платить налог», — отметил источник, отметив, что Болгария не сможет «отключить» транзитные потоки из-за давления ЕС. Источник сообщил, что Россия также может перемаркировать газ в Турции. Россия будет поставлять газ в Турцию, который затем можно будет реэкспортировать клиентам как газ турецкого происхождения, или она может искать другие маршруты трубопровода в Европу. «У России есть возможность экспортировать газ через альтернативные трубопроводы, такие как Украина или Польша, так что Болгария вообще не получит доходов от транзита, но «Газпром» также не хочет финансировать Украину», - сказал он.

«Эти потоки могут оказаться под угрозой после того, как Болгария ввела неожиданный налог на топливо, который может фактически остановить поставки в такие страны, как Сербия и Венгрия», — говорится в сообщении банка ANZ.

В этом нет «вообще ничего оптимистичного» для европейского газового рынка, поскольку поставки так или иначе дойдут до потребителей.

Китайский и российский след повреждения газопровода

Китайский контейнеровоз и судно под российским флагом, расследуемое по факту повреждения газопровода в Финском заливе, также присутствовали на местах, и примерно в то же время были повреждены два телекоммуникационных кабеля, как показали данные отслеживания судов. Рано утром 8 октября были повреждены газопровод Balticconnector и телекоммуникационный кабель, соединяющие Финляндию и Эстонию, что, по мнению финских следователей, могло быть преднамеренной диверсией.

Швеция заявила, что третья линия, соединяющая Стокгольм с Таллинном, была повреждена примерно в то же время, что и две другие.

По данным MarineTraffic, компании по отслеживанию судов и морской аналитике, примерно в то время, когда произошел ущерб, на всех трех объектах присутствовало только два корабля: китайский контейнеровоз, курсирующий между Китаем и Европой по Северному морскому пути в Арктике, и атомный грузовой корабль «Севморпуть», следующий транзитом между Мурманском и Санкт-Петербургом.

Расследование, вероятно, затянется, и версий, как и в случае с «Северными потоками» будет множество.

СПГ-танкер ушел пустым из египетского терминала из-за снижения поставок газа из Израиля

Танкер, пытавшийся заправиться СПГ на терминале в Египте, остался пустым и направился в другой порт после того, как израильский трубопровод, поставляющий газ, был остановлен из-за конфликта между Израилем и ХАМАС.

Танкер Seapeak Catalunya изменил курс с египетского завода по производству СПГ в Идку и теперь вместо этого направляется к алжирскому заводу по производству СПГ в Арзеве, сообщил аналитик LSEG Олумиде Аджайи, ссылаясь на данные о перевозках.

МЭА заявляет, что нефтяные рынки останутся в напряжении

«Ближневосточный конфликт полон неопределенности, и события развиваются быстро. На фоне жесткого баланса нефтяных рынков, которого ожидает МЭА в течение некоторого времени, международное сообщество будет по-прежнему сосредоточено на рисках для потоков нефти в регионе», — говорится в отчете МЭА.

Отмечая «резкую эскалацию геополитических рисков», МЭА заявило, что продолжит внимательно следить за нефтяными рынками и «готово действовать в случае необходимости, чтобы обеспечить адекватное снабжение рынков». В случае резкого дефицита поставок нефти реакция МЭА включает выпуск странами-членами экстренных запасов и/или принятие мер по ограничению спроса.

Израиль не является крупным производителем нефти, и рядом с сектором Газа нет крупной нефтяной инфраструктуры. МЭА отмечает, что на Ближний Восток приходится более трети мировой морской торговли нефтью, а конфликт между Израилем и ХАМАС усилил опасения, что боевые действия могут повлиять на региональное производство энергии.

«Конфликт, безусловно, усилил геополитическую напряженность на Ближнем Востоке, и за этим мы в МЭА очень внимательно следим», — заявил Торил Босони, глава отдела нефтяных рынков Международного энергетического агентства. «Мы слышим от альянса ОПЕК+, что они готовы сделать все возможное, чтобы стабилизировать рынок, и это действительно обнадеживает».

Поставки СПГ в Европу под угрозой из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке может привести к некоторым ограничениям на перевозки через Суэцкий канал и вызвать волатильность европейских цен на газ в преддверии зимы, хотя полная остановка транспортировки топлива маловероятна, считают аналитики.

Около 16% поставок СПГ в Европу в 2022 г. проходило через ключевой египетский трубопровод, а это означает, что любые сбои, вызванные расширением конфликта между Израилем и ХАМАСом, повлияют на цены на газ этой зимой.

Мишель Солдавини, эксперт по энергетическому рынку консалтинговой компании Fedabo, заявил, что закрытие Суэцкого канала будет иметь «огромные» последствия.

Объем упал, но цена выросла

Поставки российской сырой нефти в Китай упали в сентябре по сравнению с пиковым уровнем, установленным в агусте, но Россия по-прежнему сохранила свое место крупнейшего поставщика нефти в Китай.

Импорт Китая из России, включая поставки по трубопроводам и морским транспортом, составил 8,74 миллиона тонн, или 2,13 миллиона баррелей в день. Совокупный объем поставок в Россию за первые девять месяцев года вырос на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 79,94 млн тонн.

По данным торговых источников, поставки нефти сорта ESPO с поставкой в сентябре стоили около $1,8 за баррель со скидкой к эталону ICE Brent по сравнению с $4 за августовские поставки и $8,50 за поставки в марте, согласно торговым источникам.

Поставки из Саудовской Аравии составили 6,57 млн тонн, или 1,6 млн баррелей в сутки, что на 13% меньше, чем годом ранее, и ниже, чем 1,89 млн баррелей в сутки в августе.

Импорт из Малайзии, используемой в качестве перевалочного пункта для санкционированных грузов из Ирана и Венесуэлы, вырос на 28% по сравнению с годом ранее до 5,21 миллиона тонн, или 1,27 миллиона баррелей в сутки, в сентябре, что является третьим по величине показателем после России и Саудовской Аравии.

Китай увеличил импорт нефти из США на фоне благоприятных цен до 1,07 миллиона тонн, при этом объем поставок с начала года удвоился по сравнению с прошлогодним показателем.

«Газпром» в этом году поставит дополнительный газ в Венгрию и Китай

"Газпром" будет поставлять дополнительные объемы в Венгрию предстоящей зимой, а также предоставит Китаю дополнительные 600 миллионов кубометров газа в этом году сверх контрактных обязательств, цитирует ТАСС слова Алексея Миллера.

Дополнительные поставки газа в Венгрию в этом году составят 1,3 миллиарда кубометров.
"Газпром" стремится компенсировать потерю большей части своих рынков в Европе, в основном из-за взрывов, которые серьезно повредили трубопроводы "Северный поток" по дну Балтийского моря в прошлом году.

Венгрия — единственный член Европейского Союза, который поддерживает хорошие отношения с Россией. Венгрия рассматривается как ключевой потенциальный противник решения, которое должно быть принято в декабре, о том, начинать ли переговоры о вступлении в ЕС с Украиной, что потребует единогласной поддержки 27 членов блока.

Про Китай и говорить нечего.

В США бензин дешевеет

По данным Американской автомобильной ассоциации, по состоянию на пятницу средняя по стране цена за галлон бензина составляла 3,558 доллара, что на 8% ниже пика 2023 года, достигнутого в сентябре, пишет BusinessInsider.

Этот нисходящий тренд также соответствует ожиданиям, сообщил Патрик Де Хаан, руководитель отдела нефтяного анализа GasBuddy. «Я действительно думаю, что к концу года мы собираемся достичь цен в диапазоне 3 долларов», — сказал он, сославшись на приблизительную оценку в 3,25–3,35 доллара за галлон, что представляет собой падение цены до 9% от текущего уровня.

Напротив, цены на нефть выросли на 10% по сравнению с минимумом начала октября, при этом нефть марки Brent, международный эталон, торгуется около 92 долларов за баррель. Можно было бы ожидать, что цены на бензин вырастут вслед за сырой нефтью, но Де Хаан отметил, что этот товар составляет лишь около 55-60% стоимости бензина.

По словам Роберта Ауэрса из RBN Energy, рост цен на бензин во втором квартале привел к перепроизводству нефтеперерабатывающих заводов, что привело к переизбытку предложения. «Таким образом, наращивание запасов, сезонное снижение, а затем изменение спекулятивных позиций привели к снижению цен на бензин», - сказал он, имея в виду разницу между ценами на сырую нефть и топливо.

Изменение стратегии Китая отводит СПГ резервную роль

Китай намечает курс, согласно которому импортируемый сжиженный природный газ будет второстепенным по отношению к природному газу, добываемому внутри страны, и трубопроводному импорту в своем энергобалансе, отводя СПГ резервную роль в периоды пикового спроса, пишет Upstream.

Этот сдвиг приведет к тому, что Китай перенаправит значительную часть импортируемого СПГ обратно на международные рынки, что потенциально усугубит избыточное предложение на рынке.