АРРФР вновь скорректирует ряд нормативов для банков:
▫️минимальный коэффициент покрытия ликвидности во втором полугодии составит 0,9 (ранее было 1), с 1 января 2025 года – 1 (ранее не был установлен);
▫️те же значения будут установлены для коэффициента нетто стабильного фондирования.
Таким образом агентство пытается стимулировать банки к «активному участию в корпоративном кредитовании», говорится в пояснении к проекту постановления, размещенному на НПА. Также планируется признать реструктуризацию займов «не вынужденными», если у заемщика возникли проблемы из-за паводков и других «обстоятельств, послуживших основанием для введения чрезвычайного положения». @nb_kz
▫️минимальный коэффициент покрытия ликвидности во втором полугодии составит 0,9 (ранее было 1), с 1 января 2025 года – 1 (ранее не был установлен);
▫️те же значения будут установлены для коэффициента нетто стабильного фондирования.
Таким образом агентство пытается стимулировать банки к «активному участию в корпоративном кредитовании», говорится в пояснении к проекту постановления, размещенному на НПА. Также планируется признать реструктуризацию займов «не вынужденными», если у заемщика возникли проблемы из-за паводков и других «обстоятельств, послуживших основанием для введения чрезвычайного положения». @nb_kz
Со второй попытки состоялись торги по Comfort Hotel Astana, который ранее Кайрат Боранбаев передал государству.
При стартовой цене 3,919 млрд тенге покупатель (он не раскрывается) получил гостиничный комплекс в управление с правом последующего выкупом за 3,920 млрд тенге. В конце марта 2024 года на торги не поступило ни одной заявки, стоимость объекта была такой же. АФМ ранее оценивало отель в 1,4 млрд тенге. @nb_kz
При стартовой цене 3,919 млрд тенге покупатель (он не раскрывается) получил гостиничный комплекс в управление с правом последующего выкупом за 3,920 млрд тенге. В конце марта 2024 года на торги не поступило ни одной заявки, стоимость объекта была такой же. АФМ ранее оценивало отель в 1,4 млрд тенге. @nb_kz
Kcell также планируется «передать на рынок», сообщил зампредседателя Агентства по защите и развитию конкуренции Болат Самбетов. Напомним, Tele2 и Altel хочет купить у «Казахтелекома» инвестор из Катара. @nb_kz
Аналитический центр АФК представил обзор рынка ценных бумаг Казахстана за I квартал 2024 года. Ключевые тенденции периода:
▪️ капитализация фондового рынка выросла до 30,8 трлн тенге (+15,3%);
▪️ индекс AIXQI прибавил 9,2%, а индекс KASE вырос на 21,3% на ожидании роста корпоративной прибыли и дивидендных выплат, а также снижения базовой ставки и позитивных действий рейтинговых агентств;
▪️ наибольшим спросом у инвесторов пользовались акции Народного Банка (+30,2%), Kaspi (+26,1%) и БЦК (+54,2%), а также Kcell (+61,9%);
▪️ акции Air Astana существенно повысили ликвидность вторичного рынка и за неполные два месяца вышли в лидеры по объёму сделок с индексными акциями на KASE (8,5 млрд тенге или 20% от всего объёма торгов за квартал).
Таким образом, за I квартал инвесторы на фондовом рынке могли заработать почти годовую доходность по альтернативным менее рисковым инструментам (депозиты, недвижимость, и т.д.). Однако аналитики предполагают, что рост индексов вряд ли продолжится до конца 2024 года. @nb_kz
▪️ капитализация фондового рынка выросла до 30,8 трлн тенге (+15,3%);
▪️ индекс AIXQI прибавил 9,2%, а индекс KASE вырос на 21,3% на ожидании роста корпоративной прибыли и дивидендных выплат, а также снижения базовой ставки и позитивных действий рейтинговых агентств;
▪️ наибольшим спросом у инвесторов пользовались акции Народного Банка (+30,2%), Kaspi (+26,1%) и БЦК (+54,2%), а также Kcell (+61,9%);
▪️ акции Air Astana существенно повысили ликвидность вторичного рынка и за неполные два месяца вышли в лидеры по объёму сделок с индексными акциями на KASE (8,5 млрд тенге или 20% от всего объёма торгов за квартал).
Таким образом, за I квартал инвесторы на фондовом рынке могли заработать почти годовую доходность по альтернативным менее рисковым инструментам (депозиты, недвижимость, и т.д.). Однако аналитики предполагают, что рост индексов вряд ли продолжится до конца 2024 года. @nb_kz
«Казатомпром» объявил операционные результаты за I квартал. Объем производства вырос на 7%, продажи сократились на 55% год к году.
Средняя цена реализации увеличилась 34%. Спотовые цены в январе-феврале превысили $100 за фунт из-за потенциального запрета США на импорт российского урана и ограничений в производстве казахстанского урана, вызванные дефицитом серной кислоты. К концу квартала цена снизилась до $87,75 из-за падения спроса – объем спотовых транзакций в I квартале упал на 25% год к году. @nb_kz
Средняя цена реализации увеличилась 34%. Спотовые цены в январе-феврале превысили $100 за фунт из-за потенциального запрета США на импорт российского урана и ограничений в производстве казахстанского урана, вызванные дефицитом серной кислоты. К концу квартала цена снизилась до $87,75 из-за падения спроса – объем спотовых транзакций в I квартале упал на 25% год к году. @nb_kz
🧮 На 17,7 млрд тенге налогов дополнительно начислено в рамках противодействия оттоку капитала, сообщил комитет госдоходов, не уточнив конкретных налогоплательщиков.
Доначисление сделано по итогам анализа данных, получаемых от Нацбанка по международному налогообложению. В том числе 3 млрд тенге взыскано с 578 физлиц. @nb_kz
Доначисление сделано по итогам анализа данных, получаемых от Нацбанка по международному налогообложению. В том числе 3 млрд тенге взыскано с 578 физлиц. @nb_kz
🔻 Горно-добывающая компания «Баимская» Владимира Кима попала под санкции США.
Компания готовится к освоению крупного золото-медного месторождения на Чукотке. Ким владеет ей вместе с Олегом Новайчуком через Trianon Limited, зарегистрированную в МФЦА, выяснил «Курсив». Ранее «Баимская» принадлежала KAZ Minerals, крупными акционерами которой также являются Ким и Новачук (63,5% и 36,5%, через Nova Resources B.V.) Чтобы избежать санкций против головной компании, российский актив и передали «фирме-прокладке».
✔️Это не единственные проблемы KAZ Minerals: в 2022 году из-за санкций у компании возникли проблемы с обслуживанием долга перед банком ВТБ на $1,78 млрд, с 2027 до 2028 года может быть отложен запуск Баимского горно-обогатительного комбината и ввод в эксплуатацию плавучей атомной электростанции, которая должна обеспечить энергией это предприятие.
Ким занимал первое место в казахстанском рейтинге Forbes за 2023 год ($4,6 млрд), Новайчук – 13-е ($615 млн). @nb_kz
Компания готовится к освоению крупного золото-медного месторождения на Чукотке. Ким владеет ей вместе с Олегом Новайчуком через Trianon Limited, зарегистрированную в МФЦА, выяснил «Курсив». Ранее «Баимская» принадлежала KAZ Minerals, крупными акционерами которой также являются Ким и Новачук (63,5% и 36,5%, через Nova Resources B.V.) Чтобы избежать санкций против головной компании, российский актив и передали «фирме-прокладке».
✔️Это не единственные проблемы KAZ Minerals: в 2022 году из-за санкций у компании возникли проблемы с обслуживанием долга перед банком ВТБ на $1,78 млрд, с 2027 до 2028 года может быть отложен запуск Баимского горно-обогатительного комбината и ввод в эксплуатацию плавучей атомной электростанции, которая должна обеспечить энергией это предприятие.
Ким занимал первое место в казахстанском рейтинге Forbes за 2023 год ($4,6 млрд), Новайчук – 13-е ($615 млн). @nb_kz
Нацбанка
2 мая KEGOC на годовом собрании акционеров рассмотрит вопрос выплаты дивидендов за второе полугодие 2023 года - 79,5 тенге на акцию, в целом до 20,6 млрд тенге. Это меньше ранее ожидаемых 25,6 млрд тенге. За первое полугодие 2023 года компания выплатила 20…
С 4 мая 2024 года KASE изменит параметры бумаг, входящих в представительский список индекса – доли акций, находящихся в свободном обращении, и ограничительные коэффициенты.
Так, free-float бумаг Kaspi.kz увеличен с 24,3% до 30,5%, а по Air Astana показатель снижен с 43,7% до 42%. @nb_kz
Так, free-float бумаг Kaspi.kz увеличен с 24,3% до 30,5%, а по Air Astana показатель снижен с 43,7% до 42%. @nb_kz
Нацбанка
🔁 «Банк развития Казахстана» опубликовал предложение по выкупу своих облигаций: долларовых со ставкой 5,75% и сроком погашения в 2025 году, а также в тенге со ставкой 10,75% и с тем же сроком погашения. Предложение действует до 30 апреля 2024 года, за ранний…
Главное к утру 3 мая
Правительство Казахстана планирует внести поправки в правила продажи объектов приватизации. Власти хотят отменить верхний порог гарантийного взноса (около 110,7 млн тенге), смягчить порядок его возврата, а также ответственность за просрочку платежей.
🔸Примерно 50% россиян, уехавших из РФ после ввода войск в Украину и мобилизации, уже вернулись на родину, пишет Bloomberg. В частности, в Казахстане по итогам 2023 года осталось не более 80 тыс. россиян из 146 тыс. человек, прибывших на волне миграции 2022 года.
🔸Apple объявила о выкупе акций на $110 млрд. Это крупнейший в истории компании buyback, причем он был объявлен на фоне падения продаж iPhone по итогам первого квартала на 10%.
🔸Мировая экономика может вырасти на 3,1% в 2024 году и на 3,2% в 2025-м, следует из майского прогноза ОЭСР. В феврале в организации прогнозировали меньший рост — на 2,9% и 3% соответственно. Улучшение оценок объясняется оживлением деловой активности, улучшением настроений в частном секторе, а также устойчивостью роста ВВП в США и Китае.
🔸Глава отдела цифровых активов BlackRock Роберт Митчник сообщил, что пенсионные и государственные суверенные фонды в ближайшие несколько месяцев пополнят список институциональных инвесторов, принимающих участие в торговле паями спотовых биткоин-ETF. Это заявление прозвучало на фоне шестидневного оттока средств из этих фондов – только за 1 мая он составил рекордные $563 млн. @nb_kz
Правительство Казахстана планирует внести поправки в правила продажи объектов приватизации. Власти хотят отменить верхний порог гарантийного взноса (около 110,7 млн тенге), смягчить порядок его возврата, а также ответственность за просрочку платежей.
🔸Примерно 50% россиян, уехавших из РФ после ввода войск в Украину и мобилизации, уже вернулись на родину, пишет Bloomberg. В частности, в Казахстане по итогам 2023 года осталось не более 80 тыс. россиян из 146 тыс. человек, прибывших на волне миграции 2022 года.
🔸Apple объявила о выкупе акций на $110 млрд. Это крупнейший в истории компании buyback, причем он был объявлен на фоне падения продаж iPhone по итогам первого квартала на 10%.
🔸Мировая экономика может вырасти на 3,1% в 2024 году и на 3,2% в 2025-м, следует из майского прогноза ОЭСР. В феврале в организации прогнозировали меньший рост — на 2,9% и 3% соответственно. Улучшение оценок объясняется оживлением деловой активности, улучшением настроений в частном секторе, а также устойчивостью роста ВВП в США и Китае.
🔸Глава отдела цифровых активов BlackRock Роберт Митчник сообщил, что пенсионные и государственные суверенные фонды в ближайшие несколько месяцев пополнят список институциональных инвесторов, принимающих участие в торговле паями спотовых биткоин-ETF. Это заявление прозвучало на фоне шестидневного оттока средств из этих фондов – только за 1 мая он составил рекордные $563 млн. @nb_kz
↘️ Реэкспорт из Казахстана в РФ падает, страна уже не будет получать от него экономических выгод, как это наблюдалось ранее, говорится в исследовании торгового баланса в I квартале, проведенного Halyk Finance.
Дефицит текущего счета Казахстана за квартал сократился вдвое год к году, до $0,9 млрд, а импорт упал впервые за несколько лет (-4,4%). Объемы экспорта также сократились, однако более умеренными темпами (-1,5%). В итоге профицит торгового баланса составил $5,7 млрд (+9% год к году).
«На объемы экспорта отрицательно сказалось снижение реэкспортных операций с РФ, что также отразилось и на объемах импорта. В дальнейшем, как и ожидалось, на фоне опасений по поводу вторичных санкций Казахстан уже не будет получать тех экономических выгод от реэкспорта, как это наблюдалось ранее», - отмечается в исследовании.
🔻Темпы притока капитала по итогам квартала снизились вдвое, до $0,7 млрд, в основном из-за оттока отток портфельных инвестиций (-$1,7 млрд). В то же время после двух кварталов оттока по прямым инвестициям наблюдался приток на $1,9 млрд.
Учитывая сложившиеся макроэкономические условия, аналитики ожидают в 2024 году умеренные показатели по импорту, которые в последние два года расширялись двузначными темпами, а также увеличение трансфертов из Нацфонда. Это стимулируется и крепким курсом тенге. Значительных изменений по объемам экспорта также не предвидится на фоне стагнации нефтедобычи в стране. @nb_kz
Дефицит текущего счета Казахстана за квартал сократился вдвое год к году, до $0,9 млрд, а импорт упал впервые за несколько лет (-4,4%). Объемы экспорта также сократились, однако более умеренными темпами (-1,5%). В итоге профицит торгового баланса составил $5,7 млрд (+9% год к году).
«На объемы экспорта отрицательно сказалось снижение реэкспортных операций с РФ, что также отразилось и на объемах импорта. В дальнейшем, как и ожидалось, на фоне опасений по поводу вторичных санкций Казахстан уже не будет получать тех экономических выгод от реэкспорта, как это наблюдалось ранее», - отмечается в исследовании.
🔻Темпы притока капитала по итогам квартала снизились вдвое, до $0,7 млрд, в основном из-за оттока отток портфельных инвестиций (-$1,7 млрд). В то же время после двух кварталов оттока по прямым инвестициям наблюдался приток на $1,9 млрд.
Учитывая сложившиеся макроэкономические условия, аналитики ожидают в 2024 году умеренные показатели по импорту, которые в последние два года расширялись двузначными темпами, а также увеличение трансфертов из Нацфонда. Это стимулируется и крепким курсом тенге. Значительных изменений по объемам экспорта также не предвидится на фоне стагнации нефтедобычи в стране. @nb_kz
🛢Афганистан, Казахстан и Туркменистан планируют построить логистический хаб на западе Афганистана, чтобы через него транспортировать российскую нефть далее на юг Азии.
После потери премиального европейского рынка Россия ищет возможность хоть куда-то пристроить свою нефть. А вот Казахстан вошел в топ-3 поставщиков в Европу, поскольку казахстанский сорт нефти KEBCO стал одним из немногих вариантов замещения российского сорта Urals. Фактически россияне подарили Казахстану часть своей рыночной доли в Европе, а наибольшую выгоду получили США и Норвегия. @nb_kz
После потери премиального европейского рынка Россия ищет возможность хоть куда-то пристроить свою нефть. А вот Казахстан вошел в топ-3 поставщиков в Европу, поскольку казахстанский сорт нефти KEBCO стал одним из немногих вариантов замещения российского сорта Urals. Фактически россияне подарили Казахстану часть своей рыночной доли в Европе, а наибольшую выгоду получили США и Норвегия. @nb_kz
Четверть всех расходов бюджета Казахстана приходится на обслуживание и погашение госдолга, подсчитали в АФК. В I квартале наблюдается снижение поступлений налоговых сборов (-2,5%) и общих доходов (-1,8%) при двухзначном увеличении расходов (+16,7%) консолидированного бюджета.
Снижение сбора налогов обусловлено падением поступлений по НДС (-157 млрд тенге), таможенным платежам (-161 млрд) и КПН (-289 млрд) в республиканский бюджет. В целом годовой план по сборам в I квартале исполнен на 19,9% против 23% в аналогичном периоде прошлого года. Объём трансфертов из Нацфонда составил 1,45 трлн тенге или 40,3% от годового плана.
Аналитики называют структуру госдолга РК несбалансированной:
«В 2024–2025 гг. минфину предстоит погашение крупных объёмов еврооблигаций, что приводит к резким изменениям в расходах (доля расходов на эти цели выросла до 26% от всех расходов против 15% в аналогичном периоде 2023 г.), что может оказывать давление на валютный рынок» @nb_kz
Снижение сбора налогов обусловлено падением поступлений по НДС (-157 млрд тенге), таможенным платежам (-161 млрд) и КПН (-289 млрд) в республиканский бюджет. В целом годовой план по сборам в I квартале исполнен на 19,9% против 23% в аналогичном периоде прошлого года. Объём трансфертов из Нацфонда составил 1,45 трлн тенге или 40,3% от годового плана.
Аналитики называют структуру госдолга РК несбалансированной:
«В 2024–2025 гг. минфину предстоит погашение крупных объёмов еврооблигаций, что приводит к резким изменениям в расходах (доля расходов на эти цели выросла до 26% от всех расходов против 15% в аналогичном периоде 2023 г.), что может оказывать давление на валютный рынок» @nb_kz
🧮 Как закрыли I квартал топ-5 казахстанских банков (показатели чистой прибыли год к году*):
▫️Halyk Bank -3,75%, до 161,7 млрд тенге;
▫️Kaspi +6,8%, до 112,9 млрд;
▫️«Банк ЦентрКредит» +64,4%, до 41,1 млрд;
▫️«Отбасы» -10,3%, до 31,2 млрд;
▫️ForteBank +47%, до 29,4 млрд.
* Данные Нацбанка на основании неконсолидированной отчетности. @nb_kz
▫️Halyk Bank -3,75%, до 161,7 млрд тенге;
▫️Kaspi +6,8%, до 112,9 млрд;
▫️«Банк ЦентрКредит» +64,4%, до 41,1 млрд;
▫️«Отбасы» -10,3%, до 31,2 млрд;
▫️ForteBank +47%, до 29,4 млрд.
* Данные Нацбанка на основании неконсолидированной отчетности. @nb_kz
Банки-лидеры по темпам прироста чистой прибыли в I квартале (год к году*):
▫️ВТБ нарастил показатель в 6,6 раз, с 1,4 млрд до 9,3 млрд тенге;
▫️«Шинхан Банк Казахстан» показал прирост в три раза, с 2,5 млрд до 7,7 млрд тенге;
▫️«Банк Фридом Финанс Казахстан» также нарастил показатель почти в три раза, с 6,6 млрд до 19,2 млрд тенге.
А вот чистая прибыль Bereke Bank за этот же период упала в 20 раз, с 9,1 млрд до 454 млн тенге. * Данные Нацбанка на основании неконсолидированной отчетности. @nb_kz
▫️ВТБ нарастил показатель в 6,6 раз, с 1,4 млрд до 9,3 млрд тенге;
▫️«Шинхан Банк Казахстан» показал прирост в три раза, с 2,5 млрд до 7,7 млрд тенге;
▫️«Банк Фридом Финанс Казахстан» также нарастил показатель почти в три раза, с 6,6 млрд до 19,2 млрд тенге.
А вот чистая прибыль Bereke Bank за этот же период упала в 20 раз, с 9,1 млрд до 454 млн тенге. * Данные Нацбанка на основании неконсолидированной отчетности. @nb_kz