🟡 АФМ разработало 104 поправки в законодательство, ужесточающие правила противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

В частности, предлагается:
▪️усилить надзор за работой ювелиров;
▪️установить порог по операциям с деньгами и имуществом по договору финансового лизинга;
▪️внести в перечень финансового мониторинга «Правительство для граждан», операторов сотовой связи, клиринговые центры товарных и фондовых бирж, комиссионные магазины.

Также предлагается ужесточить контроль целевым использованием средств в некоммерческих организациях. Проект размещен на портале «Открытые НПА» для обсуждения до 13 мая 2024 года. @nb_kz

Курсы тенге к доллару и рублю по итогам валютных торгов на KASE за 25 апреля. @nb_kz

Канат Нуров назначен уполномоченным по защите прав предпринимателей Казахстана. Ранее он работал в «Казкоммерцбанке», «Казахтелекоме», был депутатом мажилиса. @nb_kz

К 2033 году в Казахстане планируется создать опытные образцы водородного автомобиля и локомотива, следует из Концепции развития водородной энергетики в Казахстане до 2040 года.

Кто будет инвестировать в эти проекты и заниматься разработками, не уточняется - в стратегии в основном описывается опыт других стран. Проект размещен на НПА для публичного обсуждения в срок до 13 мая 2024 года. @nb_kz

Вице-министр энергетики Асхат Хасенов не видит рисков, связанных с участием российского «СИБУРа» в крупных нефтегазохимических проектах в Казахстане:

«ПАО «СИБУР Холдинг» не включено в санкционный список, соответственно, рисков по продаже полипропилена в Европу мы не видим», – сказал он журналистам.

Компания, действительно, не фигурирует в санкционных списках, но под санкциями находятся ее мажоритарные акционеры Геннадий Тимченко и Леонид Михельсон, которых называют друзьями Путина. Из-за этого «СИБУР» стал «токсичным» на Западе – от сотрудничества с ним отказались ведущие предприятия Европы. @nb_kz

Главное к утру 26 апреля

Россия предупредила Казахстан, что транзит нефти в Германию может прекратиться в июне из-за платежного тупика. Предупреждение от контролируемого государством оператора трубопроводов «Транснефть» является напоминанием о хрупкости экспорта Казахстана, большая часть которого составляет 1,5 млн баррелей в день, или 1,5% мировых поставок и проходит по различным российским трубопроводам, отмечает Bloomberg.

🔸Всемирный банк представил прогноз ситуации на сырьевых рынках с учетом развития международных конфликтов, пишет Коммерсант. По оценкам банка, эскалация на Ближнем Востоке может спровоцировать глобальный рост цен на природный газ, удобрения и продукты питания. В случае отсутствия обострения геополитической напряженности цены на сырьевые товары в мире снизятся на 3% в 2024 году и на 4% в 2025 году.

🔸Центральный банк Турции сохранил учетную ставку на уровне 50%. Соответствующее заявление опубликовано на сайте регулятора по итогам заседания совета по монетарной политике. Совет отметил, что жесткая кредитная политика будет сохраняться до тех пор, пока не будет достигнуто значительное и постоянное снижение базовой тенденции ежемесячной инфляции. Инфляция в Турции в марте выросла на 3,16 п.п. и составила 68,5% в годовом исчислении. 

🔸Китай увеличил поставки никеля на мировой рынок после антироссийских санкций. Производство рафинированного никеля в Китае превышает спрос, а избыток металла, используемого в аккумуляторах и для производства нержавеющей стали, внутри страны привел к резкому росту экспорта. Продажи за рубежом выросли более чем на 200% в марте по сравнению с предыдущим месяцем и составили 7496 тонн.

🔸Комиссия США по ценным бумагам и биржам, вероятно, отклонит заявки на запуск спотовых биржевых фондов (ETF) на базе Ethereum, сообщает Reuters со ссылкой на отраслевых экспертов и представителей инвестиционных компаний, ожидающих одобрения регулятора. Ближайшими ключевыми датами являются 23 и 24 мая — тогда чиновники должны вынести решения по заявкам от VanEck и ARK Investments. Собеседники Reuters рассказывают, что на недавних встречах с потенциальными эмитентами ETH-ETF чиновники SEC не проявили заинтересованности в обсуждении существенных деталей новых продуктов. @nb_kz

Минэнерго РК опровергло информацию о том, что транзит нефти из Казахстана в Германию может прекратиться в связи с задержкой платежей от польского государственного трубопроводного оператора PERN. Об этом накануне написали Reuters и Bloomberg со ссылкой на источники.

В 2023 году «КазТрансОйл» поставил в Германию по нефтепроводу «Дружба» 993 тыс. тонн нефти при плане 1,2 млн тонн. Германия заинтересована в увеличении объемов поставок до 200 тыс. тонн в месяц. @nb_kz

Итоги торгов бумагами казахстанских эмитентов на Лондонской бирже (первые три позиции) и NASDAQ за 25 апреля. @nb_kz

Bereke Bank ожидаемо не будет выплачивать дивиденды за 2023 год. В сообщении об итогах собрания акционеров поясняется, что такое решение принято в связи с риском снижения собственного капитала. @nb_kz

💵 В марте продажи долларов в обменных пунктах увеличились на 5,5% к февралю, до 158,5 млрд тенге, следует из оперативной статистики Нацбанка. А вот нетто-продажи рублей (за вычетом покупок) вернулись в отрицательную зону (-1,7 млрд тенге), то есть казахстанцы избавляются от рублей, как это уже было в конце 2023 года. @nb_kz

🔻 В I квартале сократились объемы кредитования бизнеса и выросли ставки по займам для физлиц, несмотря на снижение базовой ставки. Ключевые показатели казахстанских банков в этом секторе (в сравнении с концом 2023 года):

▪️совокупный кредитный портфель (включая Банк развития Казахстана) вырос на 2,5%, до 30,5 трлн тенге;
▪️кредиты бизнесу сократились на 0,5%, до 13,05 трлн тенге, кредиты населению выросли на 4,8%, до 17,5 трлн тенге;
▪️ипотечный портфель увеличился на 2,6%, до 5,435 трлн тенге;
▪️потребительское кредитование выросло на 6,1%, до 10,945 трлн тенге;

▪️средние ставки по кредитам для юрлиц снизились с 18,1% в феврале до 17,8% в марте в тенге, с 7,4% до 7,1% в валюте;
▪️для физлиц ставки выросли с 18,7% в феврале до 20% в марте в тенге, с 4,2% до 5% в валюте.

Напомним, в январе и феврале Нацбанк дважды снижал ставку, совокупно на 1%, до 14,75%. @nb_kz

Update оценки акций «Казахтелеком» от Freedom Broker:

▫️целевая цена увеличена до 42 700 тенге;
▫️потенциал роста от текущей цены 25%, рекомендация: «Покупать».

Свою оценку аналитики обосновали ростом выручки «Казахтелекома» по итогам IV квартала 2023 года, увеличение прогнозов по выручке на следующие годы, а также снижением средневзвешенной стоимости капитала на фоне падения доходностей гособлигаций. @nb_kz

​​Семь из десяти казахстанцев стараются экономить на товарах повседневного спроса, выяснили в NielsenIQ Kazakhstan.

76% опрошенных изменили покупательские стратегии: 53% ограничиваются самым необходимым и сокращают «траты на излишества», 30% ищут скидки и акции, 24% респондентов в целом сократили свою корзину. Также распространенным способом сохранения бюджета является закупка товаров оптом (19%) и переход на более дешевые бренды (15%). @nb_kz

Центробанк России в третий раз подряд сохранил ставку на уровне 16%. Ставка в РФ не меняется с декабря 2023 года. @nb_kz

🧮 Халык банк выплатит за 2023 год дивиденды в расчете 25,43 тенге на одну простую акцию, около 277 млрд тенге из чистой прибыли в 693 млрд тенге.

За 2022 год банк выплачивал сопоставимую сумму – 25,38 тенге на одну бумагу (276,1 млрд тенге из чистой прибыли 569 млрд тенге), за 2021 год – 12,71 тенге за акцию (138,64 млрд тенге 462,38 млрд тенге чистой прибыли). Основным акционером Halyk Bank с долей 56,39% является холдинг «Алмэкс» Тимура и Динары Кулибаевых, 23,15% у The Bank of New York, остальные бумаги находятся в свободном обращении.

✔️Недавно мы также писали о том, сколько дивидендов могут принести другие акции из индекса KASE. @nb_kz

Главное к утру 29 апреля

Около половины платежей из России в Китай в настоящий момент производится с помощью посредников из так называемых дружественных РФ стран. По сообщению агентства, китайские банки существенно ограничили свои операции с российскими компаниями из-за угрозы вторичных санкций США. Посредниками выступают юридические лица из Гонконга, Кыргызстана, Казахстана, Объединенных Арабских Эмиратов и других государств, не вводивших санкций против России.

🔸Правительство России продлило требование об обязательной продаже валютной выручки для крупнейших российских экспортеров еще на год. С осени экспортеры обязаны зачислять на счета в России от 80% валютной выручки, а продавать — 90% этого объема. Решение было принято на фоне стабилизации курса доллара выше 100 руб.

🔸Американский Republic First Bank, базирующийся в Филадельфии, перешел под контроль Федеральной корпорации по страхованию депозитов. Все вклады банка будут переданы в Fulton Bank, с которым FDIC заключила соглашение о передаче всех активов и обязательств Republic First Bank.

🔸На этой неделе акции развивающихся рынков выросли, и это стало их самым большим недельным ростом за 9 месяцев благодаря импульсу роста технологических компаний. Они представили свои квартальные отчеты, которые подтвердили бум спроса на искусственный интеллект, пишет Bloomberg.

🔸Пoлиция Beликoбpитaнии пoлучилa пpaвo изымaть и зaмopaживaть кpиптoвaлюту, сообщает HCN. У пoлицeйcкиx будут пpaвa пepeвoдить изъятыe пoлучeнныe нeзaкoнным путём виpтуaльныe aктивы нa кoнтpoлиpуeмыe кoшeльки, чтoбы пoтoм вepнуть иx пocтpaдaвшим. Oднaкo cpeдcтвa будут вoзвpaщeны тoлькo в тoм cлучae, ecли жepтвы caми нaпишут зaявлeния oб утpaтe cвoиx кpиптoвaлют.@nb_kz

✔️ Основные выводы из макроэкономического отчета Halyk Finance за I квартал:

▪️из-за стагнации нефтедобычи и сокращения инвестиций в основной капитал в январе-марте 2024 года темпы роста ВВП резко снизились, откатившись до 3,9% после рекордных значений прошлого года (5,1%);

▪️по итогам I квартала инфляция снижается, несмотря на давление со стороны удорожания услуг ЖКУ;

▪️благодаря большим изъятиям из Нацфонда курс тенге по-прежнему стабилен и даже укрепился, что положительно сказывается на инфляции. Однако крепкий курс ставит под угрозу планы правительства по сокращению трансфертов из Нацфонда;

▪️плана по сбору ключевых налогов правительству выполнить не удалось. В совокупности с большими расходами на ликвидацию последствий от паводков это может привести к тому, что до конца года правительство будет вынуждено увеличить трансферты. Это будет влиять на рост ВВП, курс тенге, инфляцию и базовую ставку.

Аналитики сохранили свой прогноз по росту ВВП на 4,5% по итогам 2024 года. Это больше оценок МВФ (3,1%) и Всемирного банка (3,4%), который недавно понизил свой прогноз по Казахстану. Между тем Токаев поставил перед правительством задачу выйти в ближайшие годы на ежегодный показатель в 6-7%. @nb_kz

По итогам марта в Казахстане оказалась самая высокая инфляция среди стран ЕАЭС (9,1%). А вот в Армении наблюдается дефляция (-1,2%). @nb_kz

🔁 Государству добровольно возвращены очередные незаконно приобретенные активы, на это раз на общую сумму более 40 млрд тенге. Из них 38 млрд составляют денежные средства, в 2 млрд тенге оценен бизнес-центр в Астане. Бывшие владельцы этих активов не раскрываются.

Кроме того, одобрено подписание инвестсоглашений на 7 млрд тенге. Эти суммы обязались вложить в инфраструктурные объекты Астаны и Шымкента некие лица, попавшие под действие Закона РК «О возврате государству незаконно приобретенных активов». Кто эти люди, что за объекты будут строиться – традиционно не уточняется. Аналитики критикуют правительство за такую закрытость.

🧮 Ранее генпрокуратура сообщала о возврате государству 1 трлн тенге, включая $589 млн из ОАЭ, Лихтенштейна, Австрии и Гонконга (без деталей). Антикор также отчитывался о возврате 1 трлн тенге (вероятно, речь об одних и тех же активах) и пояснял, что 732,8 млрд из этой суммы вернул государству Кайрат Сатыбалды (племянник первого президента Казахстана). @nb_kz

❓Кто из казахстанских бизнесменов в 2023 году получил от государства наибольшую финансовую помощь:

▫️52,8 млрд тенге Фонд развития промышленности выделил для Astana Motors Нурлана Смагулова (производство автомобилей), 4 млрд тенге были направлены компании «Зерде-Керамика Актобе» Каната Битемирова (производство керамогранита), 1,6 млрд тенге – KamaTyresKZ Андрея Лаврентьева (автошины);

▫️еще 15,2 млрд тенге от Банка развития Казахстана получила Hyundai Trans Kazakhstan Смагулова (производство автомобилей), 7 млрд тенге – «Уральский трансформаторный завод» (электродвигатели, Сайдуллы Кожабаев);

▫️5 млрд тенге от Qazaqstan Investment Corporation удалось привлечь «Казахстанскому заводу горячего цинкования» Александра Ларионова (металлообработка), 4,8 млрд тенге – Talas Investment Company (азотсодержащие соединения, среди владельцев – семья Сейтжановых), 3,3 млрд тенге – Alit Holding Нурлана Алжанкулова (сухие строительные смеси и растворы);

▫️38,4 млрд тенге от KazakhExport получила компания Qarmet (бывшее АрселорМиттал Темиртау) Лаврентьева, 34,2 млрд тенге – «Новоджамбульский фосфорный завод» (удобрения), связанный с сыновьями бывшего спикера мажилиса Нурлана Нигматуллина, 4,8 млрд тенге – Talas Investment Company.

✔️ В целом в 2023 году государство поддержало 544 предприятия промышленности на сумму 661,5 млрд тенге, сообщил министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев на правительственном часе в мажилисе.

Характер госпомощи разный – от возмещения затрат при продвижении отечественных товаров на внешних рынках до льготного финансирования, на которое приходится основной объем выделенной помощи. В «Астана Моторс» уточнили, что получили указанные средства для строительства автомобильного завода Astana Motors Manufacturing Kazakhstan под 9% годовых.
@nb_kz