АРРФР планирует утвердить следующий перечень иностранных профорганизаций, устанавливающих единые правила и стандарты на финансовых рынках, а также разрабатывающих типовые условия для заключения договора синдицированного займа:

▫️Ассоциация кредитного рынка - Loan Market Association (LMA);
▫️Ассоциация по синдицированным кредитам и торговле - Loan Syndications and Trading Association (LSTA);
▫️Тихоокеанская Ассоциация кредитного рынка - Asia Pacific Loan Market Association (APLMA). @nb_kz

​​Недавнее ралли ForteBank привлекло внимание регулятора - сделки с акциями банка будут вынесены АРРФР на рассмотрение Экспертного комитета, узнал «Курсив».

В марте эти бумаги выросли почти в два раза, а затем за два дня подешевели на 46%. Аналитики считают, что за этими биржевые «качелями» стоят целенаправленные спекуляции игроков с крупным капиталом.

А вот резкий рост акций «Банка ЦентрКредит» (+54% с начала 2024 года, в 1,7 раза с 8 февраля по 11 марта) эксперты считают оправданным и связывают его с ожиданиями хороших финрезультатов по итогам 2023 года. @nb_kz

🔻 ITS не удалось запустить торги в I квартале 2024 года, как было заявлено ранее.

Работа казахстанской торговой площадки была построена на инфраструктуре СПБ биржи. Последняя в ноябре 2023 года попала под санкции США, поэтому ITS приостановила торги до перехода на собственную инфраструктуру на базе МФЦА. Однако ее разработка затянулась. @nb_kz

🔻Как и предполагалось, после президентских выборов в России приступили к мягкой девальвации рубля. Центробанк РФ в 11 раз сокращает валютные интервенции – если в марте ежедневно продавалось валюты на 7,1 млрд рублей, то в апреле этот объем снизится до 0,6 млрд рублей. При этом закупка минфином РФ инвалюты и золота увеличится до 11,2 млрд рублей ежедневно.

«В совокупности с неподтвержденными официально сложностями с возвратом экспортной выручки на российский рынок, сокращение предложения инвалюты в текущем месяце может оказать негативное влияние на курс рубля», - считают аналитики АФК.

Напомним с октября 2023 года в РФ действует «ручное валютное регулирование», которое помогло стабилизировать курс на отметке около 90 руб / $1. Однако это была временная политическая задача, связанная с очередным переизбранием Путина. Теперь же властям выгодно ослабить курс.

❗️Мы много раз писали, что из-за ослабления рубля казахстанским производителям все сложнее конкурировать с товарами из РФ. В сентябре 2023 года Токаев признал эту проблему и заявил, что необходимо снижать «негативные последствия от колебаний курсов валют сопредельных с Казахстаном стран». Как именно, он не уточнил.

Минфин и Нацбанк РК на эту тему официально не высказывались. Ранее представители Нацбанка заявляли, что «корреляция с рублем достигла нуля - тенге «отвязался» от рубля». Это подавалось как достижение. По итогам 2023 года тенге, действительно, стал самой крепкой валютой в странах ЦА, если не брать в расчет Туркменистан, где с 2015 года установлен фиксированный курс маната.

🔛 Понятно, что на укрепление тенге влияет продажа валюты из Нацфонда для пополнения доходов бюджета, а также другие схемы вроде перепродажи акций «КазМунайГаза» между госструктурами (опять же на средства Нацфонда). В этих условиях выполнить требование Токаева (если предположить, что он говорил о мягком ослаблении тенге в интересах казахстанских производителей) было невозможно. @nb_kz

↘️ Простые акции Air Astana  второй день торгуются на KASE ниже психологически важной отметки в 1000 тенге (при цене размещения в феврале 1 073,83 тенге за одну бумагу). Аналитики Freedom Broker связали это с ростом цен на нефть, из-за чего дорожает и авиационный керосин. @nb_kz

Kcell выпустит на AIX семилетние облигации на 70 млрд тенге - 700 бумаг по цене 100 млн тенге за штуку. @nb_kz

​​Между тем в Air Astana вложились все казахстанские пенсионные фонды, кроме «Сентрас Секьюритиз»:

▪️ЕНПФ купил 6,5% от общего количества выпущенных акций, потратив 24,9 млрд тенге;
▪️Halyk Finance направил на эти цели 348 млн тенге;
▪️Jusan Invest – 128,62 млн тенге;
▪️BCC Invest – 96 млн тенге;
▪️Halyk Global Markets – 171 млн тенге. @nb_kz

🔻С начала 2024 года из Нацфонда изъято более половины годового гарантированного трансферта в бюджет, следует из отчетности минфина. Всего было потрачено 1,4 трлн тенге, из них 1,039 трлн составили гарантированные трансферты в бюджет Казахстана, 411 млрд – целевые трансферты и 1,6 млрд – расходы на управление фондом.

Между тем на весь 2024 год утвержден гарантированный трансферт из Нацфонда в 2 трлн тенге. @nb_kz

Главное к утру 5 апреля

Аналитики повысили ожидания по базовой ставке в Казахстане на 2024–2026 годы. По их прогнозам, в этом году она составит 14% (13,8% в предыдущем опросе), в 2025-м – 11,2% (10,5%), в 2026-м – 9,8% (9%). Об этом говорится в макроэкономическом опросе Нацбанка, на который обратил внимание Курсив.

🔸Citigroup делает ставку на возрождение японского рынка облигаций после того, как центральный банк отказался от отрицательной процентной ставки, пишет Bloomberg. Возрождение японского рынка государственных облигаций стоимостью $7,3 трлн породило конкуренцию между банками за переманивание талантливых трейдеров у конкурентов после многих лет низкой волатильности и дефицита персонала.

🔸Глава хедж-фонда и давний шортист и «медведь» акций Tesla Пер Лекандер в среду сделал новое предупреждение производителю электромобилей, заявив, что акции могут упасть до $14, то есть на 91% по сравнению с текущей ценой из-за существенных недостатков в бизнес-модели Tesla. По его мнению, она зависит от устойчивого роста доходов и вертикальной интеграции для получения прибыли от продаж автомобилей, пишет Business Insider.

🔸Акции Volvo в Стокгольме выросли более чем на 6% после того, как шведский автопроизводитель сообщил о рекордных продажах за март. За год мартовские продажи Volvo увеличились на четверть, чему способствовал выпуск электрического внедорожника EX30. Три года назад Volvo объявила, что намерена продавать исключительно электромобили, отказавшись от других машин к 2030 году, отмечает Forbes.

🔸Alphabet, владеющая Google, задумалась о покупке онлайн-платформы для маркетологов HubSpot, рассказали источники Reuters. Эта сделка может стать крупнейшей в истории Alphabet. Акции HubSpot на этой новости поднялись до максимума более чем за два года.

🔸Ripple анонсировала запуск собственного стейблкоина на блокчейнах XRP Ledger и Ethereum в конце 2024 года. Ожидается, что он будет обеспечен депозитами в долларах, краткосрочными казначейскими облигациями и другими активами. Ripple также заявила, что рынок стейблкоинов, который составляет более $150 млрд, к 2028 году, по ее оценке, вырастет до $2,8 трлн.@nb_kz

Итоги торгов бумагами казахстанских эмитентов на Лондонской бирже (первые три позиции) и NASDAQ за 4 апреля. @nb_kz

Андрей Лаврентьев заложил весь пакет акций Qarmet для открытия кредитной линии в Банке развития Казахстана. Однако речь не идёт о финансировании покупки казахстанских активов ArcelorMittal:

«В БРК имеется действующая краткосрочная кредитная линия АО «Qarmet» на сумму $350 млн, открытая на рыночных условиях, без привлечения бюджетных средств. Ставка вознаграждения за пользование займом рыночная. Она составляет 8,41% годовых в долларах. Средства направлены на увеличение оборотного капитала с целью финансирования экспортных операций и не связаны с продажей акций АО «АрселорМиттал Темиртау», – говорится в ответе пресс-службы банка изданию Forbes.kz

Кроме того, БРК «применяет инструмент софинансирования с банками второго уровня путем предоставления краткосрочных гарантий». Для обеспечения кредитной линии АО «Qarmet «был передан БРК 100% пакет акций комбината». @nb_kz

Минфин утвердил правила определения и публикования стоимости цифровых активов, а также их перечень.

Ведомство определит компанию, которая будет ежедневно на основе данных ресурса CoinMarketCup рассчитывать и публиковать стоимость следующих цифровых активов в тенге:

Bitcoin (BTC)
BitcoinCash (BCH)
Dash (DASH)
Dogecoin (Doge)
EthereumClassic (ETC)
Horrizen (ZEN)
Litecoin (LTC)
Monero (XMR)
Siacoin (SC)
Thronix (TRX)
Zcash (ZEC). @nb_kz

Из списка офшорных зон для банковской и страховой деятельности, а также профучастников рынка ценных бумаг и МФО исключены штат Делавэр и княжество Лихтенштейн. Свое решение АРРФР объяснило противодействие рискам отмывания денег. @nb_kz

Казахстанские семьи тратят на еду больше всех в ЕАЭС, - на эту статью приходится 51% их расходов, следует из исследования уровня жизни населения стран-участниц союза в 2018–2022 годах.

По данным Евразийской экономической комиссии, Казахстан также стал единственной страной ЕАЭС, в которой за указанный период не изменился уровень бедности (в других – снизился). @nb_kz

​​🔻Нефтяная отрасль Казахстана сталкивается с рядом серьёзных трудностей, считают аналитики Halyk Finance. В числе проблем они перечислили высокую себестоимость новых нефтяных проектов в РК, искусственное удержание низких цен на нефтепродукты, жесткие требования к местному содержанию в технике, рабочей силе и проч.

Также аналитики негативно оценивают возможный пересмотр условий работы инвесторов на «трех мегапроекта» (Тенгиз, Кашаган и Карачаганак). «Предложения о передаче долей в эти проектах России, которая находится под западными санкциями, тоже очень сомнительные, поскольку Казахстан прилагает значительные усилия для снижения зависимости от РФ путем поиска альтернативных маршрутов для поставок нефти», - отмечается в большом отраслевом исследовании. @nb_kz

↗️ Совокупный объем торгов на AIX в первом квартале 2024 года составил $463 млн, показав семикратный рост по сравнению с первым кварталом 2023 года. В официальный список биржи входят 165 выпусков ценных бумаг 101 различных эмитентов. @nb_kz

До конца 2024 года в Казахстане будет запущен суперкомпьютер. Над этим работают «Самрук-Казына» и компания Group 42. @nb_kz

Валютные торги на KASE сегодня завершились без существенных изменений курсов тенге к доллару и рублю. @nb_kz

Депутаты мажилиса совместно с министерством цифрового развития разрабатывают законопроект, регулирующий отношения в сфере ИИ. Детали пока неизвестны. @nb_kz

✖️Полиция Алматы отказалась возбуждать уголовное дело в отношении Алии Назарбаевой по обвинениям в рейдерском захвате сети из 96 АЗС и семи нефтебаз в 2003 году.

В начале марта соответствующее заявление было направлено Нурланом Бимурзиным и Медгатом Калиевым в генпрокуратуру, однако ведомство перенаправило его в АФМ и полицию. Там объяснили отказ в возбуждении дела ст.179 УПК, которая позволяет не регистрировать заявления, «основанные на неисполнении или ненадлежащем исполнении гражданско-правовых сделок, совершенных в письменной форме и не признанных судом недействительными, мнимыми или притворными».

🔁 Полиция посоветовала предпринимателям обратиться с иском в гражданский суд. АФМ еще не сообщало результаты рассмотрения заявления Бимурзина и Калиева. @nb_kz

По итогам марта объем сделок по покупке-продажи рублей на межбанковском рынке сократился к февралю в 12,2 раза, с 8,6 млрд до 710,3 млн рублей, год к году – на 3,3%. При этом покупки российской валюты у иностранных банков увеличились на 40%, до 3,6 млрд рублей, а продажи, наоборот, уменьшились в 73 раза – с 8,8 млрд до 128,2 млн рублей, следует из оперативной статистики Нацбанка.

Напомним, в конце февраля США внесли российскую платежную систему «МИР» в санкционные списки. После этого казахстанские банки (кроме дочки российского ВТБ) отказались с ней работать. @nb_kz