Главное к утру 29 марта

Глава UBS Серджио Эрмотти стал самым высокооплачиваемым европейским банкиром по итогам 2023 года, подсчитало издание Financial Times. В прошлом году Эрмотти получил 14,4 млн швейцарских франков ($15,9 млн). Генеральный директор HSBC Ноэль Куинну заработал $13,4 млн, третье место досталось редседателю совета директоров Santander Аной Ботину с $13,2 млн. Для сравнения, руководители Forte Bank, которые по итогам 2022 года зарабатывали больше всех своих коллег в Казахстане, в среднем за год получили по $1,3 млн.

🔸Основатель рухнувшей криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид приговорен к 25 годам заключения. Обвинение запрашивало для него от 40 до 50 лет. Приговор вчера огласил нью-йоркский окружной судья Льюис Каплан, пишет Bell. Помимо тюремного срока, бизнесмену назначен штраф в размере больше $11 млрд. Перед вынесением приговора Бэнкман-Фрид заявил, что чувствует себя ответственным за крах FTX. Он также выразил сожаление, что подвел многих людей.

🔸США и Великобритания проверяют криптовалютные транзакции более чем на $20 млрд, которые были проведены через российскую виртуальную биржу Garantex, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, речь может идти об одном из самых крупных нарушений санкций, введенных против России.

🔸Корпорация Xiaomi начала продажи своего первого электромобиля SU7 в Китае, его стоимость в базовой комплектации составила $29 900. 12 марта, когда корпорация анонсировала старт продаж SU7, акции Xiaomi в Гонконге взлетели в цене на 12%. 

🔸Акции социальной сети Reddit в четверг продолжили падение  потеряв за день  еще 17% стоимости. Бумаги падают после публикации отчета шортистов из Hedgeye Risk Management, в котором содержался прогноз, что платформа упадет примерно на 50% от пика IPO. В отчете говорится о том, что акции сильно переоценены и должны торговаться ближе к цене IPO — $34, что отражает примерно 50%-ное падение по сравнению с уровнем закрытия во вторник.

🔸Майнеров ждет увеличение затрат после сокращения вдвое числа BTC, пишет Business Insider.С начала года произошел рост спроса на токены, вызванный одобрением в США первых спотовых BTC-ETF, но в апреле ожидается сокращение числа биткоинов вдвое, которое, по мнению экспертов, может вызвать шок предложения криптовалюты.@nb_kz

Итоги торгов бумагами казахстанских эмитентов на Лондонской бирже (первые три позиции) и NASDAQ за 28 марта. @nb_kz

​​🔻 Исполнение республиканского бюджета по итогам января-февраля 2024 года вызывает беспокойство, пишет экономист Галымжан Айтказин. Он указывает на «существенное неисполнение прогнозируемых доходов», на уровне 81,7% к плану. В тоже время за это период бюджет получил из Нацфонда трансферты на 1,09 трлн тенге или 59% к налоговым поступлениям.

«Основные статьи налоговых поступлений в виде налога на добавленную стоимость и корпоративный подоходный налог существенно отстают от прогнозов (…) В целом, динамика налоговых поступления республиканского бюджета оставляет желать лучшего, что напоминает ситуацию прошлого года, когда существенная недоимка доходов бюджета вынудила Правительство пойти на крайние меры по привлечению средств Нацфонда», - отмечает эксперт.

✔️ Между тем вчера в Halyk Finance раскритиковали отчет минфина об исполнении бюджета за 2023 год. Официальная отчётность не отражает все доходы и затраты госсектора, в результате маскируются глубокие дисбалансы в бюджете и экономике страны, предупредили аналитики. @nb_kz

Немецкая компания The Hansa Consortium и казахстанское ТОО «Группа компаний «SKYMAX TEHNOLOGIES» планируют построить в Жетысу международный аэропорт. Инвестиции в проект могут составить 250 млрд тенге. @nb_kz

🟡 С 25 мая 2024 года тотализаторы и букмекерские конторы будут передавать в органы госдоходов следующие сведения об игроках:

▫️ИИН физлица;
▫️дата, время и сумма средств, полученных организатором игорного бизнеса от конкретного гражданина;
▫️ дата, время и сумма выигрыша физлица. @nb_kz

↗️ С начала года индекс KASE вырос на 20%, а в конце марта впервые преодолел отметку в 5000 пунктов. «Курсив»» собрал прогнозы по дальнейшим перспективам фондового рынка Казахстана:

▫️аналитик Freedom Finance Global Ансар Абуев ждет продолжения роста, поскольку для этого есть «как фундаментальные, так и технические предпосылки». Коррекция возможна в начале лета, после «дивидендного сезона»;

▫️в BCC Invest так же считают, что индекс KASE будет демонстрировать умеренную волатильность из-за выплаты дивидендов. Но в целом внешний фон для KASE благоприятный;

▫️управляющая активами Centras Securities Дина Мусаева ожидает рост интереса инвесторов к казахстанским акциям, указывая на «сильный курс национальной валюты по отношению к доллару США». @nb_kz

🔁 По итогам февраля количество переводов из Казахстана за рубеж выросло на 15% по сравнению с январем, а их совокупный объем – на 12,3%, до 58,9 млрд тенге, следует из оперативной статистики Нацбанка по системам денежных переводов. Самым популярным направлением остается Россия (20,5 млрд тенге, 34,8% от общего объема), далее следуют Турция (16,4 млрд, 27,9%), Узбекистан (9,7 млрд, 16,5%), Грузия (4,8 млрд тенге, 8,1%) и Кыргызстан (2,2 млрд, 3,7%).

Объем полученных из-за рубежа средств традиционно оказался меньше (почти в три раза), сокращаются и показатели: 71,9 тыс. транзакций на 19,1 млрд тенге (-7,2%). Количество переводов выросло на 0,9%. Больше всего в Казахстан отправляется средств из России (5,7 млрд тенге, 29,7% от общего объема), США (2,3 млрд, 12,1%), Южной Кореи (1,9 млрд, 10,3%), Узбекистана (1,7 млрд, 9%) и Турции (1,4 млрд, 7,5%).

✔️ 90,8% всех переводов из Казахстана приходится на систему «Золотая корона», она же лидирует по объему средств, направленных в РК – 46,6%. Далее следуют Western Union (18,9%) и MoneyGram (9%). @nb_kz

⏹ Air Astana не планирует выплату дивидендов за 2024 году и «в краткосрочной перспективе в целом». В среднесрочной и долгосрочной перспективе компания ожидает выплату дивидендов до 30% от чистой прибыли.

Акции авиакомпании падают с момента IPO, прошедшего в феврале 2024 года, причем с середины марта они торгуются ниже цены размещения. В 2023 году чистая прибыль Air Astana упала на 12,4%, до $68,7.

В Казахстанской ассоциации миноритарных акционеров отмечают, что отказ от выплаты дивидендов лишил Air Astana существенного фактора роста. А вот аналитики Freedom Broker советуют покупать акции Air Astana, ожидая роста их стоимости на 51%. @nb_kz

Halyk Finance опубликовал обновленную оценку акций «КазМунайГаза» после выхода финотчета компании за 2023 год (в нем зафиксировано снижение чистой прибыли на 29%):
▫️ целевая цена 12 014 тенге за акцию (текущая цена – 12 105 тенге), рекомендация: «Держать».

На этой неделе Freedom Broker также обновил свою оценку «КазМунайГаза»:
▫️ целевая цена 14 800 тенге за акцию, потенциал роста +24%, рекомендация: «Покупать». @nb_kz

Значительного сокращений мобильных переводов в январе-феврале не зафиксировано, несмотря на ужесточение контроля в этом секторе. Однако к декабрю резко вырос объем выдачи наличных, следует из оперативной статистики Нацбанка.

Так, количество безналичных операций с помощью Интернета и телефонов даже немного выросло год к году – 937,8 млн против 937,3 млн транзакций. Общая сумма переводов год к году увеличилась сразу на 13%, до 16,701 трлн тенге (к декабрю 2023 года - рост на 21,8%). Количество операций по снятию наличности год к году выросло на 5%, но общая сумма выдач упала на 16,4%, до 3,138 трлн тенге (к декабрю +36%).

❓Между тем глава Нацбанка Тимур Сулейменов заявлял о падении мобильных переводов «примерно на 30%».

Напомним, с января банковские клиенты, получающие мобильные переводы более чем от 100 разных отправителей в месяц на протяжении трех месяцев подряд, могут попасть под налоговую проверку. Также обсуждается введение лимита входящих платежей - не более трех МЗП (255 тыс. тенге). @nb_kz

В Jusan Bank новый и.о председателя правления – на этот пост назначена Ольга Туманова, ранее занимавшая должность зампредседателя правления. В начале марта банк покинул Арман Мангитов, врио председателя правления в течение месяца был Алан Джабаев.

По действующему законодательству одно лицо не может исполнять обязанности председателя правления банка более одного месяца, в связи с чем было принято такое кадровое решение, пояснили в пресс-службе банка.

Приносим извинения за техническую ошибку - изначально мы потеряли в своем сообщении приставку "и.о". @nb_kz

Тенге завершает неделю укреплением к доллару и рублю. Нацвалюта укрепляется 10 дней подряд. @nb_kz

🔻 Из-за атак хуситов Южная Корея приостановила импорт казахстанской нефти, заменив ее поставками из США сообщает Standard&Poors.

По итогам 2023 года Южная Корея входила в топ-5 крупнейших покупателей казахстанской нефти с показателем 5,5 млн тонн (четвертое место, 7,8% от общего объема экспорта из РК). @nb_kz

❗️До 170 энергоснабжающих организаций могут обанкротиться в ближайшее время, вызвав кризис неплатежей на рынке, заявил председатель Казахстанской ассоциации энергоснабжающих организаций Сергей Агафонов на пресс-конференции в Астане:

«Происходит отъем бизнеса, а это приведет к банкротству компаний и вызовет кризис неплатежей. Это неизбежно, потому что в стоимостном выражении выручка этих компаний – около 500–600 млрд тенге в год. Это обязательно распространится на весь рынок и зацепит квазигосударственные компании»

Глава ассоциации сообщил, что министерство нацэкономики и минэнерго фактически приняли решение о монополизации энергорынка – в каждом регионе планируется оставить по одному оператору, который будет совмещать передачу электроэнергии и ее доставку потребителям. Ассоциация обратилась с открытым письмом к Токаеву, который неоднократно выступал за демонополизацию экономики. @nb_kz

🟡 Российский «Трансстройбанк» с 15 апреля 2024 года запускает переводы в тенге, узбекских сомах и армянских драмах:

🇰🇿 0,5% min 500 тенге, max 3000 тенге;
🇺🇿 0,5% min 500 рублей для переводов в сомах;
🇦🇲 0,2% min 4000 драм max 10.000 драм.

Cписок банков-партнеров не раскрывается. Между тем в конце февраля США внесли российскую платежную систему «МИР» в санкционные списки. После этого казахстанские банки отказались с ней работать. @nb_kz

🔻 Компания Aidarly Project Владимира Кима и Эдуарда Огая по итогам 2023 года получила убыток в 3,2 млрд тенге. Кроме того, она закончила год с дырой в собственным капитале почти на 700 млн тенге, обратил внимание «Курсив».

Aidarly Project занимается разведкой и добычей медной руды, долей в 70% в ней владеет Владимир Ким – самый богатый человек Казахстана по версии Forbes ($4,6 млрд). У Эдуарда Огая 30% (он занимает 11-ю строчку рейтинга, $750 млн). @nb_kz

Главное к утру 1 апреля

Фонд "Қазақстан халқына" выделит 5 млрд тенге пострадавшим от паводков.  По последним данным, из зон ЧС эвакуировано более 11 тысяч казахстанцев. Военные летчики тоже участвуют в эвакуации казахстанцев из зон стихийного бедствия.

🔸Касым-Жомарт Токаев назначил вице-премьером республики своего советника Каната Бозумбаева, сообщила пресс-служба главы государства.

🔸Владельцы телеграм-каналов с более 1 тыс. подписчиков теперь будут получать 50% дохода от рекламы, эти средства они смогут вывести или оплатить размещение своих объявлений. Для этого используют блокчейн TON.

🔸Россия по итогам прошлого года заняла пятое место среди стран G20 по темпам роста экономики. Данные национальных статистических служб проанализировало агентство «РИА Новости». ВВП Индии вырос в прошлом году на 7,3%, затем следует Китай с ростом 5,2%. Третье место, по данным агентства, заняла Индонезия (5,1%), четвертое – Турция (4,5%). Также показатели росли в США, где ВВП увеличился до 2,5% с 1,9% годом ранее, и Японии (1,9%).

🔸Доходы экономической зоны Суэцкого канала в 2023–2024 финансовом году составили 5,3 млрд египетских фунтов (около $111,8 млн). Показатель вырос на 53% год к году. Чистая прибыль составила 3,74 млрд фунтов (+57%).

🔸Телекоммуникационный гигант США AT&T заявил об утечке личных данных 73 млн клиентов, из которых 7,6 млн владельцев текущих учетных записей и 65,4 млн бывших клиентов.@nb_kz

​​Ослабление рубля стимулирует экспорт из РФ и сдерживает рост цен в Центральной Азии, считают эксперты INFOLine. По их расчетам самое значительное падение стоимости нацвалюты в 2023 году зафиксировано именно у российского рубля. Он обесценился на 27,5% к доллару США, на 30% к казахскому тенге, на 23% к сому и на 17% к суму.

В то же время наблюдалось падение стоимости нацвалют по отношению к доллару США: в Таджикистане на 8%, в Узбекистане на 10%, в Кыргызстане на 3,8%, что частично связано с уменьшением денежных переводов из РФ от трудовых мигрантов. Тенге оказался самой стабильной нацвалютой в ЦА, если не брать в расчет Туркменистан, где с 2015 года установлен фиксированный курс маната. @nb_kz

💵 Нацбанк отчитался о ситуации на валютном рынке в марте:

▫️курс тенге укрепился на 0,9% до 446,77 тг / $1;
▫️среднедневной объем торгов на KASE за месяц вырос на 20%, до $225 млн, однако общий объем торгов сократился на 2,5%, до $3,8 млрд;
▫️продажи валюты из Нацфонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет увеличились на 29%, до $748 млн (19% от общего объема торгов);
▫️ЕНПФ купил $500 млн (13% от рынка).

В апреле планируется продажа валюты из Нацфонда от $1 млрд до $1,1 млрд, покупка валюты ЕНПФ от $450 млн до $500 млн. @nb_kz

В Астане сегодня начался суд против Кайрата Сатыбалды (племянник Нурсултана Назарбаева) по обвинению в отмывании доходов, полученных преступным путем. В начале процесса обвиняемый заявил, что полностью признаёт свою вину.

Антикор также продолжает ещё одно расследование в отношении Сатыбалды - по факту уклонения от уплаты налогов. Оно ещё не завершено.

В сентябре 2022 года Сатыбалды уже был приговорен к шести годам колонии за хищения в АО «Казахтелеком» и АО «ЦТС». Он признал вину и вернул государству 28,8% акций «Казахтелеком». В целом из 1 трлн тенге «незаконно выведенных активов» 732,8 млрд государству вернул именно Сатыбалды, сообщал ранее Антикор. @nb_kz

Комитет госдоходов Казахстана уточнил порог беспошлинного ввоза товаров с 1 апреля 2024 года:

▪️при провозе в багаже видами транспорта (кроме самолета) или в пешем порядке – не выше 500 евро, и весом не более 25 кг;
▪️для международных почтовых посылок – не выше 200 евро и весом не более 31 кг. @nb_kz