По итогам февраля индекс KASE прибавил 12,8% - это почти половина его роста за весь 2023 год.
Февральский результат в основном был обеспечен удорожанием бумаг БЦК (+39,1%), Kcell (+29,3%) и Народного Банка (+22,8%), при этом значимых корпоративных событий по этим эмитентам не было. Возможно, рост связан с ожиданиями сильных финансовых результатов компаний по итогам 2023 года, предполагают в АФК. @nb_kz
Февральский результат в основном был обеспечен удорожанием бумаг БЦК (+39,1%), Kcell (+29,3%) и Народного Банка (+22,8%), при этом значимых корпоративных событий по этим эмитентам не было. Возможно, рост связан с ожиданиями сильных финансовых результатов компаний по итогам 2023 года, предполагают в АФК. @nb_kz
💵 Нацбанк отчитался о ситуации на валютном рынке в феврале:
▫️курс тенге ослаб на 0,6%, до 450,65 тг / $1;
▫️среднедневной объем торгов на KASE за месяц вырос на 8,7%, до $187 млн, общий объем торгов прибавил 8,3%, до $3,9 млрд;
▫️продажи валюты из Нацфонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет составили $609 млн (-42% к январю, 16% от общего объема торгов);
▫️ЕНПФ купил $400 млн (10% от рынка).
В марте ожидается продажа валюты из Нацфонда от $700 млн до $800 млн, покупка валюты ЕНПФ от $450 млн до $500 млн. @nb_kz
▫️курс тенге ослаб на 0,6%, до 450,65 тг / $1;
▫️среднедневной объем торгов на KASE за месяц вырос на 8,7%, до $187 млн, общий объем торгов прибавил 8,3%, до $3,9 млрд;
▫️продажи валюты из Нацфонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет составили $609 млн (-42% к январю, 16% от общего объема торгов);
▫️ЕНПФ купил $400 млн (10% от рынка).
В марте ожидается продажа валюты из Нацфонда от $700 млн до $800 млн, покупка валюты ЕНПФ от $450 млн до $500 млн. @nb_kz
Инфляция в Казахстане по итогам февраля замедлилась год к году и составила 9,3% (в январе 2024 года – 9,5%), но ускорилась за месяц и составила 1,1% (в январе – 0,8%), сообщило Бюро нацстатистики.
Цены на платные услуги за год выросли на 12,8% (в январе 2024 г. – 12,3%), непродовольственные товары – на 8,5% (в январе – 8,6%), продовольственные товары – на 7,4% (в январе – 8,2%). @nb_kz
Цены на платные услуги за год выросли на 12,8% (в январе 2024 г. – 12,3%), непродовольственные товары – на 8,5% (в январе – 8,6%), продовольственные товары – на 7,4% (в январе – 8,2%). @nb_kz
Нацбанка
После возвращения активов Jusan Technologies Ltd в Казахстан в Jusan Bank сменился председатель правления. Им стал Арман Мангитов, который ранее работал в ВТБ, HSBC (Казахстан) и «Ситибанк Казахстан». Напомним, в июле Bloomberg сообщил, что миноритарный…
Нацбанка
Кайрат Боранбаев выйдет на свободу – суд заменил ему тюремный срок на ограничение свободы и пробационный контроль. При отмене наказания учтено, что осужденный отбыл треть наказания, полностью возместил причиненный государству ущерб и активно сотрудничал со…
Кайрат Боранбаев вернет в бюджет дополнительные средства, заявил замглавы Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов:
«Ещё предусматриваются дополнительные вливания в бюджет с его стороны, поскольку имеются и другие уголовные дела: и уклонение от уплаты от налогов физическим лицом, и хищение есть. В рамках этих дел в настоящий момент производится работа соответствующая по возврату активов» @nb_kz
«Ещё предусматриваются дополнительные вливания в бюджет с его стороны, поскольку имеются и другие уголовные дела: и уклонение от уплаты от налогов физическим лицом, и хищение есть. В рамках этих дел в настоящий момент производится работа соответствующая по возврату активов» @nb_kz
↘️ BlackRock снизила свою долю в Polymetal с 9,9% до 7,5%.
В феврале Polymetal сообщила о заключении сделки по продаже своих российских активов компании «Мангазея Плюс» Сергея Ячункова. В рамках соглашения они были оценены в $3,69 млрд с учетом долга в $2,21 млрд; сделку еще должны одобрить акционеры Polymetal на общем собрании 7 марта 2024 года.
В январе Polymetal сменил основного акционера – оманская компания Maaden International Investment (MII) приобрела долю в 23,9% у ICT Holding российского бизнесмена Александра Несиса. В августе 2023 года Polymetal завершила процесс перерегистрации из британского острова Джерси в МФЦА, а в октябре ее бумаги вошли в индекс биржи AIX Qazaq. @nb_kz
В феврале Polymetal сообщила о заключении сделки по продаже своих российских активов компании «Мангазея Плюс» Сергея Ячункова. В рамках соглашения они были оценены в $3,69 млрд с учетом долга в $2,21 млрд; сделку еще должны одобрить акционеры Polymetal на общем собрании 7 марта 2024 года.
В январе Polymetal сменил основного акционера – оманская компания Maaden International Investment (MII) приобрела долю в 23,9% у ICT Holding российского бизнесмена Александра Несиса. В августе 2023 года Polymetal завершила процесс перерегистрации из британского острова Джерси в МФЦА, а в октябре ее бумаги вошли в индекс биржи AIX Qazaq. @nb_kz
Главное к утру 4 марта
Агентство S&P подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне BBB-/А-3 со стабильным прогнозом, сообщается в его пресс-релизе. Устойчивость фискальных и внешних балансов Казахстана, которые обеспечивают достаточные резервы для возможных внешних рисков, остаются ключевыми факторами поддержания рейтинга страны, отмечают в агентстве.
🔸Страны ОПЕК+ договорились продлить сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки до конца июня, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, за половину сокращения добычи будет отвечать Саудовская Аравия.
🔸Стоимость страхования кабельных судов, работающих вблизи Йемена, резко возросла и стала составлять до $150 тыс за день на фоне напряженной обстановки в Красном море и атак хуситов на подводные кабели, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Хуситы повредили уже четыре подводных кабеля, связывающих Европу, Восточную Азию, Африку и ряд арабских стран.
🔸Китай для решения экономических проблем наращивает выпуск товаров, который превышает внутренний спрос, сообщила газета Wall Street Journal. Страны мира переживут вторую волну дешёвого китайского импорта. Прошлая волна китайской продукции привела к банкротству части заводов в западных странах. Эксперты издания отмечают, что повторение ситуации окажет более разрушительный эффект, поскольку Китай теперь конкурирует в выпуске высокотехнологичной продукции.
🔸Медиакомпания Reddit, владеющая одноименной онлайн-площадкой, стремится получить оценку до $6,5 млрд при первичном размещении акций (IPO), пишет Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с вопросом. По их данным, медиакомпания хочет установить ценовой диапазон от $31 до $34 за акцию. Это будет первое IPO крупной социальной медиакомпании с момента размещения Pinterest в 2019 году.
🔸Крупнейшая криптовалютная биржа мира не будет выплачивать штраф в $10 млрд правительству Нигерии. Binance обещает местным клиентам восстановить доступ к услугам в ближайшее время, пишет Bits Media. Ранее власти страны заявили, что деятельность торговой платформы привела к удорожанию иностранных валют в стране с помощью спекуляций с курсом найры.@nb_kz
Агентство S&P подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне BBB-/А-3 со стабильным прогнозом, сообщается в его пресс-релизе. Устойчивость фискальных и внешних балансов Казахстана, которые обеспечивают достаточные резервы для возможных внешних рисков, остаются ключевыми факторами поддержания рейтинга страны, отмечают в агентстве.
🔸Страны ОПЕК+ договорились продлить сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки до конца июня, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, за половину сокращения добычи будет отвечать Саудовская Аравия.
🔸Стоимость страхования кабельных судов, работающих вблизи Йемена, резко возросла и стала составлять до $150 тыс за день на фоне напряженной обстановки в Красном море и атак хуситов на подводные кабели, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Хуситы повредили уже четыре подводных кабеля, связывающих Европу, Восточную Азию, Африку и ряд арабских стран.
🔸Китай для решения экономических проблем наращивает выпуск товаров, который превышает внутренний спрос, сообщила газета Wall Street Journal. Страны мира переживут вторую волну дешёвого китайского импорта. Прошлая волна китайской продукции привела к банкротству части заводов в западных странах. Эксперты издания отмечают, что повторение ситуации окажет более разрушительный эффект, поскольку Китай теперь конкурирует в выпуске высокотехнологичной продукции.
🔸Медиакомпания Reddit, владеющая одноименной онлайн-площадкой, стремится получить оценку до $6,5 млрд при первичном размещении акций (IPO), пишет Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с вопросом. По их данным, медиакомпания хочет установить ценовой диапазон от $31 до $34 за акцию. Это будет первое IPO крупной социальной медиакомпании с момента размещения Pinterest в 2019 году.
🔸Крупнейшая криптовалютная биржа мира не будет выплачивать штраф в $10 млрд правительству Нигерии. Binance обещает местным клиентам восстановить доступ к услугам в ближайшее время, пишет Bits Media. Ранее власти страны заявили, что деятельность торговой платформы привела к удорожанию иностранных валют в стране с помощью спекуляций с курсом найры.@nb_kz
Нацбанка
Нацкомпания «Казахстан инжиниринг» выставила на продажу машиностроительный завод им.Кирова в Алматы со стартовой ценой 6,1 млрд тенге. Убыток завода в 2023 году составил 425 млн тенге, кредиторская задолженность – 2,51 млрд тенге. Новые владельцы предприятия…
Инфляция снизится до 8,5% к концу 2024 года, несмотря на ускорение месячной динамики в феврале с 0,8% до 1,1%, считают в Halyk Finance. Февральский всплеск связан с повышением тарифов на услуги, а в целом динамика инфляции движется в рамках ожиданий аналитиков, с «постепенным замедлением понижательного темпа». Целевой показатель правительства РК на 2024 год составляет 6–8%.@nb_kz
АРРФР пессимистично оценивает вероятность достижения плановых показателей правительства РК по ВВП, заданных на 2024-2025 годы (5,3% и 5,6%). Темпы роста экономики будут ниже этого уровня с вероятностью 85% и 72%, соответственно, следует из расчетов по модели Growth at Risk. @nb_kz
🔀 Примерно 7% роста экспорта Казахстана в Россию в 2023 году может быть связано с реэкспортом санкционных товаров, подсчитали в Bloomberg. Теперь в контрактах на поставку товаров в Казахстан вводится пункт о «запрете реэкспорта в Россию». @nb_kz
Freedom Broker обновил оценку по Kaspi.kz после выхода финотчета за IV квартал 2023 года.
Отчет компании аналитики назвали «умеренно позитивным». «Результаты по ключевым показателям превысили прогнозы на несколько процентных пунктов, а новые прогнозы на 2024 год выше наших предыдущих ожиданий, что в итоге и стало главным фактором увеличения нашей оценки», - говорится в сообщении брокера.
Целевая цена одной ГДР/АДР Kaspi.kz повышена до $142 с потенциалом роста в 34% от текущей цены. Рекомендация – «Покупать». @nb_kz
Отчет компании аналитики назвали «умеренно позитивным». «Результаты по ключевым показателям превысили прогнозы на несколько процентных пунктов, а новые прогнозы на 2024 год выше наших предыдущих ожиданий, что в итоге и стало главным фактором увеличения нашей оценки», - говорится в сообщении брокера.
Целевая цена одной ГДР/АДР Kaspi.kz повышена до $142 с потенциалом роста в 34% от текущей цены. Рекомендация – «Покупать». @nb_kz
↘️ Денежные переводы в Казахстан упали до минимума за два года, следует из статистики Нацбанка. В январе 2024 года в Казахстан из-за рубежа было направлено 71,3 тыс. транзакций на сумму 20,6 млрд тенге. Это самое низкое значение с февраля 2022 года.
По объему лидируют (страны-отправители): Россия – 5,5 млрд тенге (доля от общей суммы – 26,9%, снижение на 51% год к году), США – 2,4 млрд тенге (доля – 11,4%), Республика Корея – 2 млрд тенге (доля – 9,8%, снижение на 30%), Узбекистан – 2 млрд тенге (доля – 9,7%, снижение на 36%), Норвегия – 1,6 млрд тенге (доля – 8,1%). Переводы из Кыргызстана – на минимуме с 2017 года.
Переводы из РК за границу составили 52,5 млрд тенге, что на 6,7% больше год к году и в 2,5 раза больше средств, полученных из-за рубежа. Объемы отправленных и полученных денег были равны в сентябре 2022 года на пике релокации россиян в Казахстан, после чего традиционный разрыв стал восстанавливаться. Подробнее – на графике Первого кредитного бюро. @nb_kz
По объему лидируют (страны-отправители): Россия – 5,5 млрд тенге (доля от общей суммы – 26,9%, снижение на 51% год к году), США – 2,4 млрд тенге (доля – 11,4%), Республика Корея – 2 млрд тенге (доля – 9,8%, снижение на 30%), Узбекистан – 2 млрд тенге (доля – 9,7%, снижение на 36%), Норвегия – 1,6 млрд тенге (доля – 8,1%). Переводы из Кыргызстана – на минимуме с 2017 года.
Переводы из РК за границу составили 52,5 млрд тенге, что на 6,7% больше год к году и в 2,5 раза больше средств, полученных из-за рубежа. Объемы отправленных и полученных денег были равны в сентябре 2022 года на пике релокации россиян в Казахстан, после чего традиционный разрыв стал восстанавливаться. Подробнее – на графике Первого кредитного бюро. @nb_kz
🟡 МВД предлагает ввести биометрическую идентификацию предпринимателей, зарегистрированных на онлайн-площадках «Колеса», «Крыша», «Маркет», ОLХ и т.п. Об этом заявил замминистра внутренних дел Казахстана Айдос Рысбаев в мажилисе.
Таким образом полиция надеется снизить риски интернет-мошенничества и количество «ложных объявлений». @nb_kz
Таким образом полиция надеется снизить риски интернет-мошенничества и количество «ложных объявлений». @nb_kz
В феврале индекс деловой активности Нацбанка приблизился к зоне роста – впервые с октября 2023 года. Показатель составил 50 пунктов.
В секторе услуг и производстве зафиксировано небольшое снижение, но показатель остался в зоне роста – 50,3 и 50,1, соответственно (в январе – 50,7 и 50,4). В горнодобывающей промышленности и строительстве остался в негативной зоне, несмотря на увеличение до 48,4 и 49,2 соответственно (в январе – 45,9 и 47,2).
В 2023 году индекс падал с июля за исключением октября, когда был зафиксирован незначительный рост. @nb_kz
В секторе услуг и производстве зафиксировано небольшое снижение, но показатель остался в зоне роста – 50,3 и 50,1, соответственно (в январе – 50,7 и 50,4). В горнодобывающей промышленности и строительстве остался в негативной зоне, несмотря на увеличение до 48,4 и 49,2 соответственно (в январе – 45,9 и 47,2).
В 2023 году индекс падал с июля за исключением октября, когда был зафиксирован незначительный рост. @nb_kz
🔛 АРРФР спустя 10 дней отчиталось о встрече главы агентства Мадины Абылкасымовой с руководителями казахстанских банков. В сообщении отмечаются позитивные тенденции – увеличение числа банков с низкими рисками, устойчивость банковского сектора к внешним факторам и т.д.
Однако при этом агентство с 2024 года планирует применять надзорную надбавку на капитал по результатам SREP, регулярного AQR и надзорного стресс-тестирования, а также готовит «новые системные меры по снижению чрезмерной закредитованности населения». Также регулятор обещает продолжить «переориентацию ликвидности банков на кредитование реального сектора экономики».
❓То есть с одной стороны в банковском секторе «все хорошо», с другой стороны – ужесточение требований и вмешательство в рыночные механизмы. А еще в АРРФР стараются не замечать тот факт, что многие предприятия и рады бы взять кредиты, но просто не могут обслуживать их по текущим ставкам. @nb_kz
Однако при этом агентство с 2024 года планирует применять надзорную надбавку на капитал по результатам SREP, регулярного AQR и надзорного стресс-тестирования, а также готовит «новые системные меры по снижению чрезмерной закредитованности населения». Также регулятор обещает продолжить «переориентацию ликвидности банков на кредитование реального сектора экономики».
❓То есть с одной стороны в банковском секторе «все хорошо», с другой стороны – ужесточение требований и вмешательство в рыночные механизмы. А еще в АРРФР стараются не замечать тот факт, что многие предприятия и рады бы взять кредиты, но просто не могут обслуживать их по текущим ставкам. @nb_kz
Главное к утру 5 марта
Аналитики Bank of America улучшили прогноз для американского S&P 500 на конец 2024г с 5000 до 5400 пунктов. Несмотря на оптимизм, они не исключают возможности временного снижения рынка акций. Значение S&P 500 на закрытие торгов в пятницу составляло 5137,08 пункта.
🔸Акции популярного производителя смартфонов Apple были исключены из списка наиболее выгодных покупок Goldman Sachs из-за отставания от конкурентов, пишет Investing. Раньше акции производителя iPhone входили в число 20–25 участников списка лучшего выбора Goldman с июня прошлого года. Цена акций за это время практически не изменилась. В пятницу акции Apple упали на 0,6% после исключения их из списка.
🔸Американские авиакомпании JetBlue и Spirit Airlines расторгнут соглашение о слиянии, сумма сделки должна была составить $3,8 млрд, сообщили в JetBlue. Это произошло после блокировки сделки федеральным судьей США. В январе Федеральный суд США заблокировал сделку по приобретению Spirit Airlines компанией JetBlue Airways за $3,8 млрд, поддержав иск минюста США. По версии ведомства, слияние приведет к снижению конкуренции в авиационном бизнесе и повышению цен для потребителей.
🔸Благодаря широко распространенному оптимизму в секторе ИИ и производстве чипов акции Taiwan Semiconductor Manufacturing выросли до самого высокого уровня за всю историю, передает Bloomberg. Крупнейший в мире производитель микросхем вырос на 5,2% и закрылся на бирже в Тайбэе в понедельник по 725 тайваньских долларов, что является рекордом с момента его листинга в 1994 году. Его рыночная капитализация выросла до $597 млрд.
🔸Американский разработчик видеокарт NVIDIA обогнал по уровню капитализации нефтегазовую госкомпанию Саудовской Аравии Saudi Aramco, поднявшись на третье место, следует из данных торгов на Нью-Йорской фондовой бирже и портала Companiesmarketcap, подсчитали в РБК. 4 марта рыночная стоимость NVIDIA достигла $2,126 трлн, за сутки она выросла на 3,39%, а за год — на 256%. Акции торговались на уровне $848.
🔸Власти Южной Кореи начали расследование деятельности проекта Worldcoin, сообщает Bits Media. Разбирательство спровоцировали жалобы клиентов на сбор приватной информации при сканировании радужной оболочки глаз в обмен на токены. Ранее управление гонконгского комиссара по вопросам конфиденциальности данных сообщило об обысках в шести офисах Worldcoin. Полиция проверяла компанию на предмет нарушения требований о хранении персональных данных. @nb_kz
Аналитики Bank of America улучшили прогноз для американского S&P 500 на конец 2024г с 5000 до 5400 пунктов. Несмотря на оптимизм, они не исключают возможности временного снижения рынка акций. Значение S&P 500 на закрытие торгов в пятницу составляло 5137,08 пункта.
🔸Акции популярного производителя смартфонов Apple были исключены из списка наиболее выгодных покупок Goldman Sachs из-за отставания от конкурентов, пишет Investing. Раньше акции производителя iPhone входили в число 20–25 участников списка лучшего выбора Goldman с июня прошлого года. Цена акций за это время практически не изменилась. В пятницу акции Apple упали на 0,6% после исключения их из списка.
🔸Американские авиакомпании JetBlue и Spirit Airlines расторгнут соглашение о слиянии, сумма сделки должна была составить $3,8 млрд, сообщили в JetBlue. Это произошло после блокировки сделки федеральным судьей США. В январе Федеральный суд США заблокировал сделку по приобретению Spirit Airlines компанией JetBlue Airways за $3,8 млрд, поддержав иск минюста США. По версии ведомства, слияние приведет к снижению конкуренции в авиационном бизнесе и повышению цен для потребителей.
🔸Благодаря широко распространенному оптимизму в секторе ИИ и производстве чипов акции Taiwan Semiconductor Manufacturing выросли до самого высокого уровня за всю историю, передает Bloomberg. Крупнейший в мире производитель микросхем вырос на 5,2% и закрылся на бирже в Тайбэе в понедельник по 725 тайваньских долларов, что является рекордом с момента его листинга в 1994 году. Его рыночная капитализация выросла до $597 млрд.
🔸Американский разработчик видеокарт NVIDIA обогнал по уровню капитализации нефтегазовую госкомпанию Саудовской Аравии Saudi Aramco, поднявшись на третье место, следует из данных торгов на Нью-Йорской фондовой бирже и портала Companiesmarketcap, подсчитали в РБК. 4 марта рыночная стоимость NVIDIA достигла $2,126 трлн, за сутки она выросла на 3,39%, а за год — на 256%. Акции торговались на уровне $848.
🔸Власти Южной Кореи начали расследование деятельности проекта Worldcoin, сообщает Bits Media. Разбирательство спровоцировали жалобы клиентов на сбор приватной информации при сканировании радужной оболочки глаз в обмен на токены. Ранее управление гонконгского комиссара по вопросам конфиденциальности данных сообщило об обысках в шести офисах Worldcoin. Полиция проверяла компанию на предмет нарушения требований о хранении персональных данных. @nb_kz