🧮 В Казахстанской ассоциация миноритарных акционеров рассчитали, какую доходность принесли инвесторам казахстанские IPO, проведенные в 2012-2022 годах (в тенге, без учета дивидендов):
▫️лидером стал Kaspi: за 39 месяцев с момента IPO +169%, годовая доходность +51,6%;
▫️на втором месте «Казатомпром»: за 63 месяца +238%, годовая доходность +50,4%;
▫️на третьем «КазМунайГаз»: за 14 месяцев +40%, годовая доходность +33,6%;
▫️KEGOC с момента IPO (с 2014 г., не путать с недавним SPO) показал годовую доходность +19,2%;
▫️аутсайдером стал «КазТрансОйл»: за 134 месяца +14,5%, годовая доходность +1,2%. @nb_kz
▫️лидером стал Kaspi: за 39 месяцев с момента IPO +169%, годовая доходность +51,6%;
▫️на втором месте «Казатомпром»: за 63 месяца +238%, годовая доходность +50,4%;
▫️на третьем «КазМунайГаз»: за 14 месяцев +40%, годовая доходность +33,6%;
▫️KEGOC с момента IPO (с 2014 г., не путать с недавним SPO) показал годовую доходность +19,2%;
▫️аутсайдером стал «КазТрансОйл»: за 134 месяца +14,5%, годовая доходность +1,2%. @nb_kz
Нацбанка
В январе тенге укрепился к трем ключевым валютам: на 1,5% к доллару, на 3,53% к евро и на 1,38% к рублю, посчитали в Первом кредитном бюро. А вот в дальнейшем аналитики АФК ожидают ослабления тенге, указывая на давление со стороны отрицательного счета текущих…
Отрицательный счет текущих операций может и не оказать давления на тенге, считает экономист Галымжан Айтказин.
Он обращает внимание, что перекос торгового баланса в сторону импорта наблюдался весь 2023 год. По макроэкономической теории это означает, что экономика «теряла» больше инвалюты для покупки импорта, чем приходило средств от экспортных операций. И это должно было оказывать давление на курс тенге (в сторону ослабления нацвалюты).
«Однако, в реалиях Казахстана есть сильный фактор в виде нефтедолларов из Нацфонда, - отмечает эксперт, - эти средства проходят через валютную биржу и оказывают колоссальную поддержку курсу тенге».
В январе планировалось продать из Нацфонда до $1,1 млрд. Это 31% от объема торгов в декабре 2023 года, а в октябре этот показатель достигал 40%. @nb_kz
Он обращает внимание, что перекос торгового баланса в сторону импорта наблюдался весь 2023 год. По макроэкономической теории это означает, что экономика «теряла» больше инвалюты для покупки импорта, чем приходило средств от экспортных операций. И это должно было оказывать давление на курс тенге (в сторону ослабления нацвалюты).
«Однако, в реалиях Казахстана есть сильный фактор в виде нефтедолларов из Нацфонда, - отмечает эксперт, - эти средства проходят через валютную биржу и оказывают колоссальную поддержку курсу тенге».
В январе планировалось продать из Нацфонда до $1,1 млрд. Это 31% от объема торгов в декабре 2023 года, а в октябре этот показатель достигал 40%. @nb_kz
💵 Нацбанк отчитался о ключевых показателях на валютном рынке в январе:
▪️объем торгов на KASE за месяц незначительно вырос и составил $3,6 млрд;
▪️продажи валюты из Нацфонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет составили $1,05 млрд (29% от общего объема торгов);
▪️ЕНПФ в прошлом месяце купил $200 млн (6% от общего объема рынка), а КФГД - $20 млн.
В феврале планируется снижение продаж валюты Нацфонда до $600-$700 млн. А вот план покупок валюты ЕНПФ будет в два раза выше январского показателя – от $400 млн до $500 млн. Нацбанк объяснил это хорошей рыночной конъюнктурой и возросшим предложением иностранной валюты на внутреннем рынке. @nb_kz
▪️объем торгов на KASE за месяц незначительно вырос и составил $3,6 млрд;
▪️продажи валюты из Нацфонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет составили $1,05 млрд (29% от общего объема торгов);
▪️ЕНПФ в прошлом месяце купил $200 млн (6% от общего объема рынка), а КФГД - $20 млн.
В феврале планируется снижение продаж валюты Нацфонда до $600-$700 млн. А вот план покупок валюты ЕНПФ будет в два раза выше январского показателя – от $400 млн до $500 млн. Нацбанк объяснил это хорошей рыночной конъюнктурой и возросшим предложением иностранной валюты на внутреннем рынке. @nb_kz
Главное к утру 2 февраля
Binance Казахстан заключил соглашение с казахстанским стартапом Biometric.vision, работающим в сфере искусственного интеллекта, компьютерного зрения и технологий распознавания лиц. Планируется, что теперь казахстанские пользователи Binance смогут регистрироваться и проходить процедуру проверки личности без необходимости предоставления физических документов.
🔸Основатель Baring Vostok (фонд владеет почти 27% акций Kaspi), Майкл Калви опроверг признание вины по делу о растрате 2,5 млрд руб. российского банка «Восточный», пишет РБК со ссылкой на его представителя. Уголовное дело против Калви и шестерых его коллег по фонду Baring Vostok и банку «Восточный» было возбуждено в феврале 2019 года. Первоначально следствие квалифицировало дело как мошенничество в особо крупном размере, но затем им инкриминировали особо крупную растрату. В РФ Калви приговорили к 4,5 годам условного срока.
🔸Акции банков во всем мире на торгах 1 февраля подешевели после обвала акций банка NY Community Bancorp в США. Котировки отреагировали на возникновение рисков убытков от вложений в американскую коммерческую недвижимость.
🔸Саммит Евросоюза утвердил программу Еврокомиссии по конфискации доходов от замороженных российских активов. Изъятые средства планируют направить на финансирование нужд Украины, говорится в опубликованном заявлении ЕС. Общий объем средств составит 50 млрд евро, из которых 33 млрд будут предоставлены в виде кредитов, а 17 млрд – на безвозмездной основе.
🔸Перспективы индийского рынка облигаций в январе стали самыми блестящими за 5 лет благодаря ускоренному притоку иностранных инвестиций до включения рынка в глобальный индекс, пишет Bloomberg. Доходность 10-летних облигаций упала на 3 базисных пункта до 7,14% на фоне вложений в ценные бумаги на $2 млрд в декабре, которые будут вскоре включены в индекс развивающихся рынков JPMorgan.
🔸Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск второй год подряд возглавил антирейтинг самых переоцененных руководителей Fortune, полученный опросом сотен CEO других крупных компаний. Как раз на этой неделе суд Делавэра лишил Маска огромного вознаграждения в $55 млрд как нарушающего интересы других акционеров Tesla, напоминает The Bell.
🔸Решение властей США о запрете на расширение производства Boeing 737 MAX усугубляет дефицит новых самолетов и вынуждает авиакомпании дольше эксплуатировать старые воздушные суда, пишет Reuters. По данным лизинговой компании Avolon, начиная с пандемии коронавируса авиаотрасли не хватает 3000 самолетов. Опрошенные Reuters эксперты ожидают, что напряженность сохранится как минимум до 2027 года.@nb_kz
Binance Казахстан заключил соглашение с казахстанским стартапом Biometric.vision, работающим в сфере искусственного интеллекта, компьютерного зрения и технологий распознавания лиц. Планируется, что теперь казахстанские пользователи Binance смогут регистрироваться и проходить процедуру проверки личности без необходимости предоставления физических документов.
🔸Основатель Baring Vostok (фонд владеет почти 27% акций Kaspi), Майкл Калви опроверг признание вины по делу о растрате 2,5 млрд руб. российского банка «Восточный», пишет РБК со ссылкой на его представителя. Уголовное дело против Калви и шестерых его коллег по фонду Baring Vostok и банку «Восточный» было возбуждено в феврале 2019 года. Первоначально следствие квалифицировало дело как мошенничество в особо крупном размере, но затем им инкриминировали особо крупную растрату. В РФ Калви приговорили к 4,5 годам условного срока.
🔸Акции банков во всем мире на торгах 1 февраля подешевели после обвала акций банка NY Community Bancorp в США. Котировки отреагировали на возникновение рисков убытков от вложений в американскую коммерческую недвижимость.
🔸Саммит Евросоюза утвердил программу Еврокомиссии по конфискации доходов от замороженных российских активов. Изъятые средства планируют направить на финансирование нужд Украины, говорится в опубликованном заявлении ЕС. Общий объем средств составит 50 млрд евро, из которых 33 млрд будут предоставлены в виде кредитов, а 17 млрд – на безвозмездной основе.
🔸Перспективы индийского рынка облигаций в январе стали самыми блестящими за 5 лет благодаря ускоренному притоку иностранных инвестиций до включения рынка в глобальный индекс, пишет Bloomberg. Доходность 10-летних облигаций упала на 3 базисных пункта до 7,14% на фоне вложений в ценные бумаги на $2 млрд в декабре, которые будут вскоре включены в индекс развивающихся рынков JPMorgan.
🔸Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск второй год подряд возглавил антирейтинг самых переоцененных руководителей Fortune, полученный опросом сотен CEO других крупных компаний. Как раз на этой неделе суд Делавэра лишил Маска огромного вознаграждения в $55 млрд как нарушающего интересы других акционеров Tesla, напоминает The Bell.
🔸Решение властей США о запрете на расширение производства Boeing 737 MAX усугубляет дефицит новых самолетов и вынуждает авиакомпании дольше эксплуатировать старые воздушные суда, пишет Reuters. По данным лизинговой компании Avolon, начиная с пандемии коронавируса авиаотрасли не хватает 3000 самолетов. Опрошенные Reuters эксперты ожидают, что напряженность сохранится как минимум до 2027 года.@nb_kz
Jusan Invest подтвердил рейтинг по акциям «Казатомпрома» на уровне «$62,4 / 28706 тенге / Покупать» с пометкой «Рискованный» по итогам оперативных результатов компании за 2023 год.
Аналитики оценивают отчет «Казатомпрома» как «фундаментально негативный» из-за рисков в производстве. Впрочем, этот фактор позитивно отражается на спотовых ценах на уран, поэтому Jusan Invest ждёт роста стоимости акций «Казатомпрома» на 40%. Окончательную оценку аналитики дадут после выхода финотчетности компании за 2023 год, публикация которой планируется 15 марта. @nb_kz
Аналитики оценивают отчет «Казатомпрома» как «фундаментально негативный» из-за рисков в производстве. Впрочем, этот фактор позитивно отражается на спотовых ценах на уран, поэтому Jusan Invest ждёт роста стоимости акций «Казатомпрома» на 40%. Окончательную оценку аналитики дадут после выхода финотчетности компании за 2023 год, публикация которой планируется 15 марта. @nb_kz
🔻Halyk Finance считает, что темпы снижения инфляции в первым полугодии замедлятся и показатель опустится ниже 9%, скорее всего, только во второй половине года.
На рост цен окажет влияние изъятие из Нацфонда дополнительных средств в конце 2023 года на сумму более 1 трлн и увеличение размера минимальной зарплаты (+17%), считают аналитики. Среди других проинфляционных факторов указывается повышение тарифов на ЖКУ в ближайшие годы (на 20-30%) и выравнивание стоимости бензина для выправления разницы с соседними странами. @nb_kz
На рост цен окажет влияние изъятие из Нацфонда дополнительных средств в конце 2023 года на сумму более 1 трлн и увеличение размера минимальной зарплаты (+17%), считают аналитики. Среди других проинфляционных факторов указывается повышение тарифов на ЖКУ в ближайшие годы (на 20-30%) и выравнивание стоимости бензина для выправления разницы с соседними странами. @nb_kz
Токаева попросили назначить дату референдума по вопросу строительства АЭС. С таким обращением к президенту обратился Альянс предпринимателей «Парасат», напомнив, что в послании народу 1 сентября 2023 года он сам предложил провести такой референдум.
❓Кроме того, предприниматели предложили направить на этот проект накопления ЕНПФ. Впрочем, эксперты выражали сомнение в целесообразности строительства АЭС в Казахстане из-за отсутствия расчетов его окупаемости и риска обмеления водоемов.
Стоимость проект может достигнуть $15 млрд, заявлял ранее гендиректор АО «Казахстанские атомные электрические станции» Тимур Жантикин. @nb_kz
❓Кроме того, предприниматели предложили направить на этот проект накопления ЕНПФ. Впрочем, эксперты выражали сомнение в целесообразности строительства АЭС в Казахстане из-за отсутствия расчетов его окупаемости и риска обмеления водоемов.
Стоимость проект может достигнуть $15 млрд, заявлял ранее гендиректор АО «Казахстанские атомные электрические станции» Тимур Жантикин. @nb_kz
🟢 Комитет госдоходов РК приостановит подачу исков о признании сделок недействительными, кроме прямого указания судебных органов или прокуратуры, а также исков по ст. 7 (признание сделок должника недействительными) закона «О реабилитации и банкротстве».
Обычно судебное оспаривание сделок применяется налоговиками, чтобы уменьшить сумму вычетов по НДС. В 2019 году уже объявлялся мораторий на подобные иски. @nb_kz
Обычно судебное оспаривание сделок применяется налоговиками, чтобы уменьшить сумму вычетов по НДС. В 2019 году уже объявлялся мораторий на подобные иски. @nb_kz
↗️ В январе индекс деловой активности Нацбанка поднялся до 49,7 (в декабре – 48,7). Индекс падал с июля 2023 года за исключением октября, когда был зафиксирован незначительный рост.
Сектор услуг в январе перешел в зону роста и составил 50,6, в производстве показатель также оказался в положительной зоне 50,5. Индекс бизнес-климата, по оценкам предприятий, практически не изменился, показатель остался положительным. @nb_kz
Сектор услуг в январе перешел в зону роста и составил 50,6, в производстве показатель также оказался в положительной зоне 50,5. Индекс бизнес-климата, по оценкам предприятий, практически не изменился, показатель остался положительным. @nb_kz
🧮 Air Astana рассчитывает в ходе IPO продать свои акции за $300 млн. Из них $180 млн достанется действующим собственникам – фонду «Самрук-Казына» и британской компании BAE Systems. Остальные $120 млн, как и озвучивалось ранее, пополнят капитал и пойдут на операционную деятельность.
Напомним, Air Astana рассчитывает разместить на трех биржах — KASE, AIX и лондонской LSE — 141 млн простых акций (46% от общего количества бумаг). @nb_kz
Напомним, Air Astana рассчитывает разместить на трех биржах — KASE, AIX и лондонской LSE — 141 млн простых акций (46% от общего количества бумаг). @nb_kz
Главное к утру 5 февраля
БТА пока не смог найти покупателей на свою украинскую «дочку», рассказал BES.media владелец банка Кенес Ракишев. Kaspi Bank, который считался одним их основных претендентов на актив, в итоге отказался от сделки, сообщил бизнесмен. Он не исключил, что если БТА Украина не получится продать, то подразделение будут развивать действующие акционеры. А вот покупатель «дочки» БТА Банка в Беларуси найден и уже получил разрешение местного ЦБ на сделку. Подробности Ракишев не раскрыл.
🔸Украинский беспилотник взорвался на территории очередного российского НПЗ, на этот раз в Волгограде. «Лукойл», которому принадлежит это предприятие, утверждает, что работа предприятия не нарушена. Однако Reuters сообщил со ссылкой на источники в Киеве, что в результате операции СБУ удалось уничтожить объект первичной переработки нефти и теперь НПЗ может потерять значительные производственные мощности. С начала 2024 года в России атакованы объекты нефтегазового сектора в Санкт-Петербурге, Ярославле и Туапсе. Киев обещает и дальше наносить удары по российским НПЗ, чтобы снизить поставки топлива в российскую армию и сократить отчисления в бюджет РФ, пишет Reuters.
🔸Мошенники используют поддельные видео (дипфейки) для перехвата банковских счетов. Под видом владельца они запрашивают в банках смену номера из-за потери смартфона и затем подтверждают операцию видеозвонком с подменой лица. Один такой случай произошел в российском Тинькофф Банке.
🔸Глава турецкого Центробанка Хафизе Гайе Эркан, проработавшую на посту восемь месяцев, уволилась из-за травли в соцсетях. Ее сменил бывший экономист ФРС и Amazon Фатих Карахан.
🔸Обанкротившаяся криптобиржа FTX подала ходатайство в суд о продаже своей доли в Anthropic, компании, занимающейся ИИ. Anthropic оценивается в $18 млрд, при этом FTX владеет 7,84% акций компании, что соответствует $1,4 млрд.
🔸Известный американский инвестор, автор книги «Богатый папа, бедный папа» и ярый сторонник биткоина Роберт Кийосаки выступил с очереднымпредупреждением относительно стабильности традиционных финансовых рынков. В частности, он опять ожидает крах фондового рынка США.@nb_kz
БТА пока не смог найти покупателей на свою украинскую «дочку», рассказал BES.media владелец банка Кенес Ракишев. Kaspi Bank, который считался одним их основных претендентов на актив, в итоге отказался от сделки, сообщил бизнесмен. Он не исключил, что если БТА Украина не получится продать, то подразделение будут развивать действующие акционеры. А вот покупатель «дочки» БТА Банка в Беларуси найден и уже получил разрешение местного ЦБ на сделку. Подробности Ракишев не раскрыл.
🔸Украинский беспилотник взорвался на территории очередного российского НПЗ, на этот раз в Волгограде. «Лукойл», которому принадлежит это предприятие, утверждает, что работа предприятия не нарушена. Однако Reuters сообщил со ссылкой на источники в Киеве, что в результате операции СБУ удалось уничтожить объект первичной переработки нефти и теперь НПЗ может потерять значительные производственные мощности. С начала 2024 года в России атакованы объекты нефтегазового сектора в Санкт-Петербурге, Ярославле и Туапсе. Киев обещает и дальше наносить удары по российским НПЗ, чтобы снизить поставки топлива в российскую армию и сократить отчисления в бюджет РФ, пишет Reuters.
🔸Мошенники используют поддельные видео (дипфейки) для перехвата банковских счетов. Под видом владельца они запрашивают в банках смену номера из-за потери смартфона и затем подтверждают операцию видеозвонком с подменой лица. Один такой случай произошел в российском Тинькофф Банке.
🔸Глава турецкого Центробанка Хафизе Гайе Эркан, проработавшую на посту восемь месяцев, уволилась из-за травли в соцсетях. Ее сменил бывший экономист ФРС и Amazon Фатих Карахан.
🔸Обанкротившаяся криптобиржа FTX подала ходатайство в суд о продаже своей доли в Anthropic, компании, занимающейся ИИ. Anthropic оценивается в $18 млрд, при этом FTX владеет 7,84% акций компании, что соответствует $1,4 млрд.
🔸Известный американский инвестор, автор книги «Богатый папа, бедный папа» и ярый сторонник биткоина Роберт Кийосаки выступил с очереднымпредупреждением относительно стабильности традиционных финансовых рынков. В частности, он опять ожидает крах фондового рынка США.@nb_kz
Правительство прогнозирует рост экономики Казахстана в 2024 году на уровне не менее 5,3%.
А вот МВФ в январе ухудшил свой прогноз увеличения ВВП Казахстана в 2024 году с 4,2% до 3,1% (здесь другие независимые прогнозы). Между тем Токаев недавно еще раз озвучил цель по удвоению ВВП к 2029 году и выходу на показатель роста экономики в 6-7% ежегодно.
В 2023 году ВВП Казахстана увеличился на 5,1%. Наибольшие темпы роста зафиксированы в следующих отраслях:
▫️ строительство – на 13,3%;
▫️ торговля – 11,3%;
▫️ услуги информации и связи – 7,1%;
▫️ транспортные услуги – 6,9%;
▫️ промышленность – 4,3%.
Целевой показатель правительства по инфляции на 2024 год составляет 6-8%. @nb_kz
А вот МВФ в январе ухудшил свой прогноз увеличения ВВП Казахстана в 2024 году с 4,2% до 3,1% (здесь другие независимые прогнозы). Между тем Токаев недавно еще раз озвучил цель по удвоению ВВП к 2029 году и выходу на показатель роста экономики в 6-7% ежегодно.
В 2023 году ВВП Казахстана увеличился на 5,1%. Наибольшие темпы роста зафиксированы в следующих отраслях:
▫️ строительство – на 13,3%;
▫️ торговля – 11,3%;
▫️ услуги информации и связи – 7,1%;
▫️ транспортные услуги – 6,9%;
▫️ промышленность – 4,3%.
Целевой показатель правительства по инфляции на 2024 год составляет 6-8%. @nb_kz