Итоги торгов бумагами казахстанских эмитентов на Лондонской бирже (первые три позиции) и NASDAQ за 31 января. @nb_kz

🧮 Прибыль казахстанских банков по итогам 2023 года выросла на 49,4% (к 2022 году), до 2,184 трлн тенге, следует из оперативной статистики Нацбанка.

Топ-5 банков по прибыли:
▫️Народный – 673,7 млрд тенге (+24,8%)
▫️Kaspi – 475,5 млрд тенге (+31,4%)
▫️Отбасы – 146,9 млрд тенге (+46,5%)
▫️Jusan – 140,7 млрд тенге (+58,8%)
▫️БЦК – 130,5 млрд тенге (-10%)

Из пятерки лидеров за год выбыл Ситибанк Казахстан (его место занял Jusan), а Отбасы обошел БЦК, у которого прибыль за год упала на 10%. @nb_kz

📑 АРРФР опубликовало обзор итогов работы банковского сектора в 2023 году. Темпы роста основных показателей превзошли 2022 год, за исключением ипотеки и кредитования физлиц:

активы увеличились на 15,4% до 51,4 трлн тенге, в основном за счет роста ссудного портфеля на 23,1%. Высоколиквидные активы составили 15,1 трлн тенге или 29,3% от общего объема;

cобственный капитал банков вырос на 31,3% до 6,9 трлн тенге. Коэффициенты достаточности основного капитала к1 и к2 составили 19,2% и 21,5%, что существенно превышает установленные нормативы;

обязательства банков увеличились на 13,3% до 44,6 трлн тенге, в основном за счет роста вкладов населения на 20,6%, до 35,1 трлн тенге;

кредиты экономике выросли на 22,4% до 27,9 трлн тенге. Кредиты юрлицам увеличились на 11,9% до 9,7 трлн тенге; совокупные займы субъектам бизнеса, включая ИП, выросли на 16,7% до 11,2 трлн тенге;

кредиты физлицам увеличились за 2023 год на 28,9% до 18,2 трлн тенге, замедлившись по сравнению с ростом на 31,8% в 2022 году;

рост ипотеки замедлился до 14,9% или 5,4 трлн тенге по сравнению с ростом на 42,4% в 2022 году. Так на рынке отразился пересмотр условий льготной ипотечной программы «7-20-25» и снижение объемов изъятия пенсионных накоплений граждан;

потребительские займы увеличились на 34,1% до 10,3 трлн тенге;

качество кредитного портфеля сохраняется на высоком уровне: уровень займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней по итогам 2023 года составил 2,9% от ссудного портфеля или 863 млрд тенге (на 1 января 2023 года – 3,4% или 815 млрд тенге). @nb_kz

ЕНПФ отчитался о доходах пенсионных фондов в 2023 году:

▫️Halyk Finance +17,2% (13,8 млрд тенге активов)
▫️Halyk Global Markets + 15,6% (3,2 млрд)
▫️Jusan Invest + 13,5% (5,9 млрд)
▫️BCC Invest + 13,1% (2,9 млрд)
▫️Сентрас Секьюритиз + 10,7% (1 млрд)
▫️ЕНПФ +10,1% (17,8 трлн тенге)

Инфляция за этот период составила 9,8%. @nb_kz

В январе тенге укрепился к трем ключевым валютам: на 1,5% к доллару, на 3,53% к евро и на 1,38% к рублю, посчитали в Первом кредитном бюро.

А вот в дальнейшем аналитики АФК ожидают ослабления тенге, указывая на давление со стороны отрицательного счета текущих операций (-$9,8 млрд за 2023 год по предварительной оценке Нацбанка). Профицит торгового баланса сокращался весь год: экспорт падал, импорт — возрастал. @nb_kz

✖️Банки в Турции с января начали закрывать счета российским компаниям, пишет «РБК». Кроме того, ужесточены правила выдачи карт физлицам с российским гражданством и прекращена обработка платежей из РФ.

Это произошло после того как в декабре 2023 года президент США Джо Байден подписал указ, который дает право минфину страны вводить меры против иностранных банков, помогающих РФ обходить санкции. Две недели назад Bloomberg писал о том, что госбанки Китая также начали вводить ограничения на финансирование российских клиентов. @nb_kz

📈 Инфляция в январе 2024 года в Казахстане составила 9,5% (год к году) после 9,8% в декабре, сообщает Бюро нацстатистики. Замедление продолжается 11-й месяц подряд.

Цены на продовольственные товары в январе повысились на 8,2%, непродовольственные товары – на 8,6%, платные услуги – на 12,3% (все показатели – год к году). @nb_kz

Национальный железнодорожный перевозчик «Казахстан темир жолы» получил по итогам 2023 года чистую прибыль 154 млрд тенге, что в четыре раза больше, чем в 2022 году. @nb_kz

↘️ «Казатомпром» сократил производство урана на 1% в 2023 году, следует из операционных результатов компании за IV квартал. Объем продаж вырос на 10% при росте цены продукции на 22%. @nb_kz

🧮 В Казахстанской ассоциация миноритарных акционеров рассчитали, какую доходность принесли инвесторам казахстанские IPO, проведенные в 2012-2022 годах (в тенге, без учета дивидендов):

▫️лидером стал Kaspi: за 39 месяцев с момента IPO +169%, годовая доходность +51,6%;
▫️на втором месте «Казатомпром»: за 63 месяца +238%, годовая доходность +50,4%;
▫️на третьем «КазМунайГаз»: за 14 месяцев +40%, годовая доходность +33,6%;
▫️KEGOC с момента IPO (с 2014 г., не путать с недавним SPO) показал годовую доходность +19,2%;
▫️аутсайдером стал «КазТрансОйл»: за 134 месяца +14,5%, годовая доходность +1,2%. @nb_kz

Отрицательный счет текущих операций может и не оказать давления на тенге, считает экономист Галымжан Айтказин.

Он обращает внимание, что перекос торгового баланса в сторону импорта наблюдался весь 2023 год. По макроэкономической теории это означает, что экономика «теряла» больше инвалюты для покупки импорта, чем приходило средств от экспортных операций. И это должно было оказывать давление на курс тенге (в сторону ослабления нацвалюты).

«Однако, в реалиях Казахстана есть сильный фактор в виде нефтедолларов из Нацфонда, - отмечает эксперт, - эти средства проходят через валютную биржу и оказывают колоссальную поддержку курсу тенге».

В январе планировалось продать из Нацфонда до $1,1 млрд. Это 31% от объема торгов в декабре 2023 года, а в октябре этот показатель достигал 40%. @nb_kz

Тенге сегодня ослабел к доллару в ходе торгов на KASE. @nb_kz

Комитет госдоходов будет получать от букмекеров и тотализаторов детальную информацию об участниках пари – всего по 10 параметрам, от ИИН до остатков на игровых счетах на конец каждого дня. Проект соответствующих правил размещен на НПА. @nb_kz

💵 Нацбанк отчитался о ключевых показателях на валютном рынке в январе:

▪️объем торгов на KASE за месяц незначительно вырос и составил $3,6 млрд;
▪️продажи валюты из Нацфонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет составили $1,05 млрд (29% от общего объема торгов);
▪️ЕНПФ в прошлом месяце купил $200 млн (6% от общего объема рынка), а КФГД - $20 млн.

В феврале планируется снижение продаж валюты Нацфонда до $600-$700 млн. А вот план покупок валюты ЕНПФ будет в два раза выше январского показателя – от $400 млн до $500 млн. Нацбанк объяснил это хорошей рыночной конъюнктурой и возросшим предложением иностранной валюты на внутреннем рынке. @nb_kz

Главное к утру 2 февраля

Binance Казахстан заключил соглашение с казахстанским стартапом Biometric.vision, работающим в сфере искусственного интеллекта, компьютерного зрения и технологий распознавания лиц. Планируется, что теперь казахстанские пользователи Binance смогут регистрироваться и проходить процедуру проверки личности без необходимости предоставления физических документов.

🔸Основатель Baring Vostok (фонд владеет почти 27% акций Kaspi),  Майкл Калви опроверг признание вины по делу о растрате 2,5 млрд руб. российского банка «Восточный», пишет РБК со ссылкой на его представителя. Уголовное дело против Калви и шестерых его коллег по фонду Baring Vostok и банку «Восточный» было возбуждено в феврале 2019 года. Первоначально следствие квалифицировало дело как мошенничество в особо крупном размере, но затем им инкриминировали особо крупную растрату. В РФ Калви приговорили к 4,5 годам условного срока.

🔸Акции банков во всем мире на торгах 1 февраля подешевели после обвала акций банка NY Community Bancorp в США. Котировки отреагировали на возникновение рисков убытков от вложений в американскую коммерческую недвижимость.

🔸Саммит Евросоюза утвердил программу Еврокомиссии по конфискации доходов от замороженных российских активов. Изъятые средства планируют направить на финансирование нужд Украины, говорится в опубликованном заявлении ЕС. Общий объем средств составит 50 млрд евро, из которых 33 млрд будут предоставлены в виде кредитов, а 17 млрд – на безвозмездной основе. 

🔸Перспективы индийского рынка облигаций в январе стали самыми блестящими за 5 лет благодаря ускоренному притоку иностранных инвестиций до включения рынка в глобальный индекс, пишет Bloomberg. Доходность 10-летних облигаций упала на 3 базисных пункта до 7,14% на фоне вложений в ценные бумаги на $2 млрд в декабре, которые будут вскоре включены в индекс развивающихся рынков JPMorgan.

🔸Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск второй год подряд возглавил антирейтинг самых переоцененных руководителей Fortune, полученный опросом сотен CEO других крупных компаний. Как раз на этой неделе суд Делавэра лишил Маска огромного вознаграждения в $55 млрд как нарушающего интересы других акционеров Tesla, напоминает The Bell.

🔸Решение властей США о запрете на расширение производства Boeing 737 MAX усугубляет дефицит новых самолетов и вынуждает авиакомпании дольше эксплуатировать старые воздушные суда, пишет Reuters. По данным лизинговой компании Avolon, начиная с пандемии коронавируса авиаотрасли не хватает 3000 самолетов. Опрошенные Reuters эксперты ожидают, что напряженность сохранится как минимум до 2027 года.@nb_kz

Итоги торгов бумагами казахстанских эмитентов на Лондонской бирже (первые три позиции) и NASDAQ за 1 февраля. «Казатомпром» прибавил более 10% после публикации операционных результатов за 2023 год. Компания вчера отчиталась о росте продаж на 10%. @nb_kz

​​Jusan Invest подтвердил рейтинг по акциям «Казатомпрома» на уровне «$62,4 / 28706 тенге / Покупать» с пометкой «Рискованный» по итогам оперативных результатов компании за 2023 год.

Аналитики оценивают отчет «Казатомпрома» как «фундаментально негативный» из-за рисков в производстве. Впрочем, этот фактор позитивно отражается на спотовых ценах на уран, поэтому Jusan Invest ждёт роста стоимости акций «Казатомпрома» на 40%. Окончательную оценку аналитики дадут после выхода финотчетности компании за 2023 год, публикация которой планируется 15 марта. @nb_kz

​​🔻Halyk Finance считает, что темпы снижения инфляции в первым полугодии замедлятся и показатель опустится ниже 9%, скорее всего, только во второй половине года.

На рост цен окажет влияние изъятие из Нацфонда дополнительных средств в конце 2023 года на сумму более 1 трлн и увеличение размера минимальной зарплаты (+17%), считают аналитики. Среди других проинфляционных факторов указывается повышение тарифов на ЖКУ в ближайшие годы (на 20-30%) и выравнивание стоимости бензина для выправления разницы с соседними странами. @nb_kz

Токаева попросили назначить дату референдума по вопросу строительства АЭС. С таким обращением к президенту обратился Альянс предпринимателей «Парасат», напомнив, что в послании народу 1 сентября 2023 года он сам предложил провести такой референдум.

❓Кроме того, предприниматели предложили направить на этот проект накопления ЕНПФ. Впрочем, эксперты выражали сомнение в целесообразности строительства АЭС в Казахстане из-за отсутствия расчетов его окупаемости и риска обмеления водоемов.

Стоимость проект может достигнуть $15 млрд, заявлял ранее гендиректор АО «Казахстанские атомные электрические станции» Тимур Жантикин. @nb_kz

🟢 Комитет госдоходов РК приостановит подачу исков о признании сделок недействительными, кроме прямого указания судебных органов или прокуратуры, а также исков по ст. 7 (признание сделок должника недействительными) закона «О реабилитации и банкротстве».

Обычно судебное оспаривание сделок применяется налоговиками, чтобы уменьшить сумму вычетов по НДС. В 2019 году уже объявлялся мораторий на подобные иски. @nb_kz