🟡 В мажилисе анонсировали изменения правил работы маркетплейсов в ЕАЭС. «Любая компания государств-членов союза, занимающаяся электронной торговлей, будет осуществлять свою деятельность с учетом национального законодательства страны своих покупателей», - следует из краткого сообщения парламента. @nb_kz
❓ В 2022-2023 годы Казахстан вернул активы на 1 трлн тенге, следует из ответа генпрокуратуры на запрос LS. В том числе из-за рубежа было возвращено $589 млн, однако детали и список активов ведомство не раскрывает.
Кроме того, по-прежнему закрыт реестр «субъектов, подпадающих под критерии закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов». Хотя эта информация должна публиковаться ежегодно. @nb_kz
Кроме того, по-прежнему закрыт реестр «субъектов, подпадающих под критерии закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов». Хотя эта информация должна публиковаться ежегодно. @nb_kz
🔻Предприниматели нашли новый способ ухода от налогов – они просят переводить им деньги не на банковский счет, а пополнять баланс мобильного телефона Beeline, после чего выводят эти средства на Simply и обналичивают.
Вице-министр финансов Ержан Биржанов сообщил, что если эта схема обретёт массовый характер, госорганы проведут проверку. Напомним, с 1 января 2024 года банки передают в комитет госдоходов сведения о гражданах, которые в течение трёх месяцев получают от разных лиц свыше 100 переводов (ежемесячно). После этого их могут попросить отчитаться о происхождении средств. @nb_kz
Вице-министр финансов Ержан Биржанов сообщил, что если эта схема обретёт массовый характер, госорганы проведут проверку. Напомним, с 1 января 2024 года банки передают в комитет госдоходов сведения о гражданах, которые в течение трёх месяцев получают от разных лиц свыше 100 переводов (ежемесячно). После этого их могут попросить отчитаться о происхождении средств. @nb_kz
⚡️«Казахтелеком» до конца 2024 года продаст ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» (бренды Tele 2 и Altel), следует из проекта поправок постановления правительства «О некоторых вопросах приватизации на 2021-2025 годы». Это будет адресная продажа, а не торги.
Между тем изначально в правительстве говорили о выводе на конкурентный рынок АО «Кселл». @nb_kz
Между тем изначально в правительстве говорили о выводе на конкурентный рынок АО «Кселл». @nb_kz
Акции Polymetal сегодня потеряли 10% на AIX после публикации негативного отчета за IV квартал.
Производство золота в Казахстане сократилось на 8% (год к году), до 145 тыс. унций, в России на 17%, до 296 тыс. унций. Продажи в Казахстане снизились на 22%, до 142 тыс. унций, в России на 28%, до 311 тыс. унций. В целом производство по итогам 2023 года осталось на уровне 2022 года (1,714 млн унций), но в Казахстане сократилось на 10%, до 486 тыс. унций (в РФ рост на 4%, до 1,228 млн унций). Выручка выросла на 8%, до $3 млрд, но в Казахстане сократилась на 14%, до $0,89 млрд.
На Мосбирже реакция инвесторов на отчет была более спокойной – бумаги компании там подешевели на 0,8%. Напомним, недавно у Polymetal сменился основной акционер. @nb_kz
Производство золота в Казахстане сократилось на 8% (год к году), до 145 тыс. унций, в России на 17%, до 296 тыс. унций. Продажи в Казахстане снизились на 22%, до 142 тыс. унций, в России на 28%, до 311 тыс. унций. В целом производство по итогам 2023 года осталось на уровне 2022 года (1,714 млн унций), но в Казахстане сократилось на 10%, до 486 тыс. унций (в РФ рост на 4%, до 1,228 млн унций). Выручка выросла на 8%, до $3 млрд, но в Казахстане сократилась на 14%, до $0,89 млрд.
На Мосбирже реакция инвесторов на отчет была более спокойной – бумаги компании там подешевели на 0,8%. Напомним, недавно у Polymetal сменился основной акционер. @nb_kz
📑 МФО Solva («ОнлайнКазФинанс») всего через неделю после buyback выпустила допэмиссию акций на 4,4 млрд тенге, узнал «Курсив». Новый выпуск приобрели действующие акционеры и основатели компании Борис Батин и Александр Дунаев.
Увеличение размера уставного капитала прошло в рамках трансформации МФО в банк «с целью формирования комфортного уровня достаточности капитала на фоне продолжающегося роста кредитного портфеля МСБ». В декабре 2023 года семья египетского миллиардера Онси Савириса инвестировала в Solva $20 млн (через Neo Crystal Holdings из ОАЭ), которые пойдут на трансформацию МФО в банк. Кроме того, в начале января Solva зарегистрировала облигационную программу на $200 млн.
✔️ По состоянию на 1 января 2024 года 8,83% акций МФО принадлежит SOLVA GROUP LTD (учредители – Батин, Дунаев, сингапурские Rekemado PTE Ltd и Mutineers PTE Ltd, а также еще семь физлиц), 88,8% у SOLVA CAPITAL (Батин, Дунаев и Neo Crystal Holdings Ltd). Интересно, что такая же пропорция долей была до buyback и допэмиссии.
Solva входит в топ-5 казахстанских микрофинансовых организаций. Ожидалось, что летом 2023 года МФО получит статус банка, однако процедура реорганизации затянулась. @nb_kz
Увеличение размера уставного капитала прошло в рамках трансформации МФО в банк «с целью формирования комфортного уровня достаточности капитала на фоне продолжающегося роста кредитного портфеля МСБ». В декабре 2023 года семья египетского миллиардера Онси Савириса инвестировала в Solva $20 млн (через Neo Crystal Holdings из ОАЭ), которые пойдут на трансформацию МФО в банк. Кроме того, в начале января Solva зарегистрировала облигационную программу на $200 млн.
✔️ По состоянию на 1 января 2024 года 8,83% акций МФО принадлежит SOLVA GROUP LTD (учредители – Батин, Дунаев, сингапурские Rekemado PTE Ltd и Mutineers PTE Ltd, а также еще семь физлиц), 88,8% у SOLVA CAPITAL (Батин, Дунаев и Neo Crystal Holdings Ltd). Интересно, что такая же пропорция долей была до buyback и допэмиссии.
Solva входит в топ-5 казахстанских микрофинансовых организаций. Ожидалось, что летом 2023 года МФО получит статус банка, однако процедура реорганизации затянулась. @nb_kz
Главное к утру 1 февраля
Объем депозитов резидентов в банках Казахстана по итогам 2023 года увеличился на 12,0%, до 34,7 трлн тенге, за декабрь показатель вырос на 7,6%, сообщает Kapital со ссылкой на данные Агенства по регулированию и развитию финансового рынка.
🔸Швейцария присоединилась к 12-му пакету санкций Евросоюза, сообщил Федеральный совет республики. Среди них — поэтапный запрет на покупку и импорт российских алмазов, а также некоторых товаров, которые приносят «значительный доход» России, в частности, чугуна и сниженного нефтяного газа.
🔸Федеральная резервная система США оставила базовую ставку на прежнем уровне в 5,25-5,5%, говорится в сообщении ведомства. Комитет в четвертый раз решает не менять ставку.
🔸Общий спрос на золото в мире (с учетом внебиржевого рынка) в 2023 году увеличился на 3% к предыдущему году и достиг рекордного уровня в 4899 тонн. Об этом говорится в отчете Всемирного совета по золоту от 31 января.
🔸Китай сможет достичь целевых темпов роста ВВП при усилении бюджетных стимулов, не разжигая при этом инфляцию. Инвестиции, как считают аналитики, должны быть направлены в инфраструктуру, а не в поддержание вялого потребительского спроса, пишет Business Insider.
🔸SpaceX Илона Маска со своей ракетой Starship выиграла контракт на запуск коммерческой космической станции Airbus, пишет Bloomberg. Сумма сделки не раскрывается. При этом Starship все еще находится в стадии разработки.
🔸Датская Novo Nordisk, выпускающая препарат от диабета и для похудения «Оземпик», стала второй в Европе компанией, чья рыночная стоимость превысила $500 млрд. Выручка компании в 2024 году может вырасти на 26%, а операционная прибыль — на 29%. За год акции компании на бирже Копенгагена подорожали на 60%, подчёркивает Forbes.
🔸Американская криптобиржа Coinbase привлекла в качестве советника Джорджа Осборна, который находился на посту министра финансов великобритании с 2010 по 2016 годы. Бывший чиновник присоединился к глобальному совету, в задачи которого входит консультирование биржи по мере расширения ее бизнеса по всему миру. В него входят также бывший министр обороны США Марк Эспер и бывший сенатор от штата Пенсильвания Патрик Туми, подчёркивает CNBC. @nb_kz
Объем депозитов резидентов в банках Казахстана по итогам 2023 года увеличился на 12,0%, до 34,7 трлн тенге, за декабрь показатель вырос на 7,6%, сообщает Kapital со ссылкой на данные Агенства по регулированию и развитию финансового рынка.
🔸Швейцария присоединилась к 12-му пакету санкций Евросоюза, сообщил Федеральный совет республики. Среди них — поэтапный запрет на покупку и импорт российских алмазов, а также некоторых товаров, которые приносят «значительный доход» России, в частности, чугуна и сниженного нефтяного газа.
🔸Федеральная резервная система США оставила базовую ставку на прежнем уровне в 5,25-5,5%, говорится в сообщении ведомства. Комитет в четвертый раз решает не менять ставку.
🔸Общий спрос на золото в мире (с учетом внебиржевого рынка) в 2023 году увеличился на 3% к предыдущему году и достиг рекордного уровня в 4899 тонн. Об этом говорится в отчете Всемирного совета по золоту от 31 января.
🔸Китай сможет достичь целевых темпов роста ВВП при усилении бюджетных стимулов, не разжигая при этом инфляцию. Инвестиции, как считают аналитики, должны быть направлены в инфраструктуру, а не в поддержание вялого потребительского спроса, пишет Business Insider.
🔸SpaceX Илона Маска со своей ракетой Starship выиграла контракт на запуск коммерческой космической станции Airbus, пишет Bloomberg. Сумма сделки не раскрывается. При этом Starship все еще находится в стадии разработки.
🔸Датская Novo Nordisk, выпускающая препарат от диабета и для похудения «Оземпик», стала второй в Европе компанией, чья рыночная стоимость превысила $500 млрд. Выручка компании в 2024 году может вырасти на 26%, а операционная прибыль — на 29%. За год акции компании на бирже Копенгагена подорожали на 60%, подчёркивает Forbes.
🔸Американская криптобиржа Coinbase привлекла в качестве советника Джорджа Осборна, который находился на посту министра финансов великобритании с 2010 по 2016 годы. Бывший чиновник присоединился к глобальному совету, в задачи которого входит консультирование биржи по мере расширения ее бизнеса по всему миру. В него входят также бывший министр обороны США Марк Эспер и бывший сенатор от штата Пенсильвания Патрик Туми, подчёркивает CNBC. @nb_kz
🧮 Прибыль казахстанских банков по итогам 2023 года выросла на 49,4% (к 2022 году), до 2,184 трлн тенге, следует из оперативной статистики Нацбанка.
Топ-5 банков по прибыли:
▫️Народный – 673,7 млрд тенге (+24,8%)
▫️Kaspi – 475,5 млрд тенге (+31,4%)
▫️Отбасы – 146,9 млрд тенге (+46,5%)
▫️Jusan – 140,7 млрд тенге (+58,8%)
▫️БЦК – 130,5 млрд тенге (-10%)
Из пятерки лидеров за год выбыл Ситибанк Казахстан (его место занял Jusan), а Отбасы обошел БЦК, у которого прибыль за год упала на 10%. @nb_kz
Топ-5 банков по прибыли:
▫️Народный – 673,7 млрд тенге (+24,8%)
▫️Kaspi – 475,5 млрд тенге (+31,4%)
▫️Отбасы – 146,9 млрд тенге (+46,5%)
▫️Jusan – 140,7 млрд тенге (+58,8%)
▫️БЦК – 130,5 млрд тенге (-10%)
Из пятерки лидеров за год выбыл Ситибанк Казахстан (его место занял Jusan), а Отбасы обошел БЦК, у которого прибыль за год упала на 10%. @nb_kz
📑 АРРФР опубликовало обзор итогов работы банковского сектора в 2023 году. Темпы роста основных показателей превзошли 2022 год, за исключением ипотеки и кредитования физлиц:
активы увеличились на 15,4% до 51,4 трлн тенге, в основном за счет роста ссудного портфеля на 23,1%. Высоколиквидные активы составили 15,1 трлн тенге или 29,3% от общего объема;
cобственный капитал банков вырос на 31,3% до 6,9 трлн тенге. Коэффициенты достаточности основного капитала к1 и к2 составили 19,2% и 21,5%, что существенно превышает установленные нормативы;
обязательства банков увеличились на 13,3% до 44,6 трлн тенге, в основном за счет роста вкладов населения на 20,6%, до 35,1 трлн тенге;
кредиты экономике выросли на 22,4% до 27,9 трлн тенге. Кредиты юрлицам увеличились на 11,9% до 9,7 трлн тенге; совокупные займы субъектам бизнеса, включая ИП, выросли на 16,7% до 11,2 трлн тенге;
кредиты физлицам увеличились за 2023 год на 28,9% до 18,2 трлн тенге, замедлившись по сравнению с ростом на 31,8% в 2022 году;
рост ипотеки замедлился до 14,9% или 5,4 трлн тенге по сравнению с ростом на 42,4% в 2022 году. Так на рынке отразился пересмотр условий льготной ипотечной программы «7-20-25» и снижение объемов изъятия пенсионных накоплений граждан;
потребительские займы увеличились на 34,1% до 10,3 трлн тенге;
качество кредитного портфеля сохраняется на высоком уровне: уровень займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней по итогам 2023 года составил 2,9% от ссудного портфеля или 863 млрд тенге (на 1 января 2023 года – 3,4% или 815 млрд тенге). @nb_kz
активы увеличились на 15,4% до 51,4 трлн тенге, в основном за счет роста ссудного портфеля на 23,1%. Высоколиквидные активы составили 15,1 трлн тенге или 29,3% от общего объема;
cобственный капитал банков вырос на 31,3% до 6,9 трлн тенге. Коэффициенты достаточности основного капитала к1 и к2 составили 19,2% и 21,5%, что существенно превышает установленные нормативы;
обязательства банков увеличились на 13,3% до 44,6 трлн тенге, в основном за счет роста вкладов населения на 20,6%, до 35,1 трлн тенге;
кредиты экономике выросли на 22,4% до 27,9 трлн тенге. Кредиты юрлицам увеличились на 11,9% до 9,7 трлн тенге; совокупные займы субъектам бизнеса, включая ИП, выросли на 16,7% до 11,2 трлн тенге;
кредиты физлицам увеличились за 2023 год на 28,9% до 18,2 трлн тенге, замедлившись по сравнению с ростом на 31,8% в 2022 году;
рост ипотеки замедлился до 14,9% или 5,4 трлн тенге по сравнению с ростом на 42,4% в 2022 году. Так на рынке отразился пересмотр условий льготной ипотечной программы «7-20-25» и снижение объемов изъятия пенсионных накоплений граждан;
потребительские займы увеличились на 34,1% до 10,3 трлн тенге;
качество кредитного портфеля сохраняется на высоком уровне: уровень займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней по итогам 2023 года составил 2,9% от ссудного портфеля или 863 млрд тенге (на 1 января 2023 года – 3,4% или 815 млрд тенге). @nb_kz
ЕНПФ отчитался о доходах пенсионных фондов в 2023 году:
▫️Halyk Finance +17,2% (13,8 млрд тенге активов)
▫️Halyk Global Markets + 15,6% (3,2 млрд)
▫️Jusan Invest + 13,5% (5,9 млрд)
▫️BCC Invest + 13,1% (2,9 млрд)
▫️Сентрас Секьюритиз + 10,7% (1 млрд)
▫️ЕНПФ +10,1% (17,8 трлн тенге)
Инфляция за этот период составила 9,8%. @nb_kz
▫️Halyk Finance +17,2% (13,8 млрд тенге активов)
▫️Halyk Global Markets + 15,6% (3,2 млрд)
▫️Jusan Invest + 13,5% (5,9 млрд)
▫️BCC Invest + 13,1% (2,9 млрд)
▫️Сентрас Секьюритиз + 10,7% (1 млрд)
▫️ЕНПФ +10,1% (17,8 трлн тенге)
Инфляция за этот период составила 9,8%. @nb_kz
В январе тенге укрепился к трем ключевым валютам: на 1,5% к доллару, на 3,53% к евро и на 1,38% к рублю, посчитали в Первом кредитном бюро.
А вот в дальнейшем аналитики АФК ожидают ослабления тенге, указывая на давление со стороны отрицательного счета текущих операций (-$9,8 млрд за 2023 год по предварительной оценке Нацбанка). Профицит торгового баланса сокращался весь год: экспорт падал, импорт — возрастал. @nb_kz
А вот в дальнейшем аналитики АФК ожидают ослабления тенге, указывая на давление со стороны отрицательного счета текущих операций (-$9,8 млрд за 2023 год по предварительной оценке Нацбанка). Профицит торгового баланса сокращался весь год: экспорт падал, импорт — возрастал. @nb_kz
✖️Банки в Турции с января начали закрывать счета российским компаниям, пишет «РБК». Кроме того, ужесточены правила выдачи карт физлицам с российским гражданством и прекращена обработка платежей из РФ.
Это произошло после того как в декабре 2023 года президент США Джо Байден подписал указ, который дает право минфину страны вводить меры против иностранных банков, помогающих РФ обходить санкции. Две недели назад Bloomberg писал о том, что госбанки Китая также начали вводить ограничения на финансирование российских клиентов. @nb_kz
Это произошло после того как в декабре 2023 года президент США Джо Байден подписал указ, который дает право минфину страны вводить меры против иностранных банков, помогающих РФ обходить санкции. Две недели назад Bloomberg писал о том, что госбанки Китая также начали вводить ограничения на финансирование российских клиентов. @nb_kz
📈 Инфляция в январе 2024 года в Казахстане составила 9,5% (год к году) после 9,8% в декабре, сообщает Бюро нацстатистики. Замедление продолжается 11-й месяц подряд.
Цены на продовольственные товары в январе повысились на 8,2%, непродовольственные товары – на 8,6%, платные услуги – на 12,3% (все показатели – год к году). @nb_kz
Цены на продовольственные товары в январе повысились на 8,2%, непродовольственные товары – на 8,6%, платные услуги – на 12,3% (все показатели – год к году). @nb_kz
🧮 В Казахстанской ассоциация миноритарных акционеров рассчитали, какую доходность принесли инвесторам казахстанские IPO, проведенные в 2012-2022 годах (в тенге, без учета дивидендов):
▫️лидером стал Kaspi: за 39 месяцев с момента IPO +169%, годовая доходность +51,6%;
▫️на втором месте «Казатомпром»: за 63 месяца +238%, годовая доходность +50,4%;
▫️на третьем «КазМунайГаз»: за 14 месяцев +40%, годовая доходность +33,6%;
▫️KEGOC с момента IPO (с 2014 г., не путать с недавним SPO) показал годовую доходность +19,2%;
▫️аутсайдером стал «КазТрансОйл»: за 134 месяца +14,5%, годовая доходность +1,2%. @nb_kz
▫️лидером стал Kaspi: за 39 месяцев с момента IPO +169%, годовая доходность +51,6%;
▫️на втором месте «Казатомпром»: за 63 месяца +238%, годовая доходность +50,4%;
▫️на третьем «КазМунайГаз»: за 14 месяцев +40%, годовая доходность +33,6%;
▫️KEGOC с момента IPO (с 2014 г., не путать с недавним SPO) показал годовую доходность +19,2%;
▫️аутсайдером стал «КазТрансОйл»: за 134 месяца +14,5%, годовая доходность +1,2%. @nb_kz
Нацбанка
В январе тенге укрепился к трем ключевым валютам: на 1,5% к доллару, на 3,53% к евро и на 1,38% к рублю, посчитали в Первом кредитном бюро. А вот в дальнейшем аналитики АФК ожидают ослабления тенге, указывая на давление со стороны отрицательного счета текущих…
Отрицательный счет текущих операций может и не оказать давления на тенге, считает экономист Галымжан Айтказин.
Он обращает внимание, что перекос торгового баланса в сторону импорта наблюдался весь 2023 год. По макроэкономической теории это означает, что экономика «теряла» больше инвалюты для покупки импорта, чем приходило средств от экспортных операций. И это должно было оказывать давление на курс тенге (в сторону ослабления нацвалюты).
«Однако, в реалиях Казахстана есть сильный фактор в виде нефтедолларов из Нацфонда, - отмечает эксперт, - эти средства проходят через валютную биржу и оказывают колоссальную поддержку курсу тенге».
В январе планировалось продать из Нацфонда до $1,1 млрд. Это 31% от объема торгов в декабре 2023 года, а в октябре этот показатель достигал 40%. @nb_kz
Он обращает внимание, что перекос торгового баланса в сторону импорта наблюдался весь 2023 год. По макроэкономической теории это означает, что экономика «теряла» больше инвалюты для покупки импорта, чем приходило средств от экспортных операций. И это должно было оказывать давление на курс тенге (в сторону ослабления нацвалюты).
«Однако, в реалиях Казахстана есть сильный фактор в виде нефтедолларов из Нацфонда, - отмечает эксперт, - эти средства проходят через валютную биржу и оказывают колоссальную поддержку курсу тенге».
В январе планировалось продать из Нацфонда до $1,1 млрд. Это 31% от объема торгов в декабре 2023 года, а в октябре этот показатель достигал 40%. @nb_kz