Клиринговый центр Казахстанской фондовой биржи KASE (КАСС) получил статус системно значимой организации, что дает ему право на заем от Нацбанка для ликвидации дефицита краткосрочной ликвидности.
В 2023 года КАСС уже получил лицензии АРРФР на клиринговую деятельность и отдельные виды банковских операций, а в конце сентября 2023 года было объявлено о его выделении из KASE. Глава КАСС Наталья Хорошевская в интервью «Курсиву» поясняла, что выделение дочерней компании связано с увеличением объема рынка и ростом активности инвесторов.
На клиринговое обслуживание к концу 2023 году КАСС принял более 1,5 тыс. финансовых инструментов, ежедневный оборот составляет 1 трлн тенге. Центр планирует предложить свои услуги всем биржевым рынкам. @nb_kz
В 2023 года КАСС уже получил лицензии АРРФР на клиринговую деятельность и отдельные виды банковских операций, а в конце сентября 2023 года было объявлено о его выделении из KASE. Глава КАСС Наталья Хорошевская в интервью «Курсиву» поясняла, что выделение дочерней компании связано с увеличением объема рынка и ростом активности инвесторов.
На клиринговое обслуживание к концу 2023 году КАСС принял более 1,5 тыс. финансовых инструментов, ежедневный оборот составляет 1 трлн тенге. Центр планирует предложить свои услуги всем биржевым рынкам. @nb_kz
Главное к утру 24 января
Объем прямых иностранных инвестиций в мире в 2023 году вырос на 3%, до $1,37 трлн, следует из доклада Конференции ООН по торговле и развитию. Этот незначительный рост объема ПИИ, однако, во многом был обеспечен «оседанием» инвестиций в транзитных странах — значительный поток был выведен в страны зоны евро, главным образом в Люксембург и Нидерланды, из-за высоких процентных ставок.
🔸Китай усилил проверочные процедуры при трансграничных платежах из-за рубежа и главным образом из России, сообщает пресс-служба Альфа-Банка. Ранее сообщалось, что турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России для оплаты товаров. 18 января государственные банки Турции заявили о возобновлении платежей из России, добавив, что вопрос с частными банками будет решен до 25 января.
🔸Кризис с перевозками по Красному морю, который привел к росту издержек и перебоям в поставках, скажется на прибыли компаний — это «лишь вопрос времени», пишет Bloomberg. Tesla планирует заморозить производство на заводе в Германии на две недели из-за задержек в поставке деталей, шведская Volvo — остановить производство на три дня на заводе в Бельгии. Британские ретейлеры Tesco, Marks & Spencer и Next предупредили о возможном повышении цен.
🔸Индийский рынок акций обогнал фондовый рынок Гонконга и стал четвертым по величине в мире на фоне экономических трудностей Китая, сообщает Investing. Совокупная рыночная стоимость индийских акций в понедельник достигла $4,33 трлн по сравнению с $4,29 трлн стоимости рынка в Гонконге. В сознании инвесторов Индии постепенно становится фаворитом благодаря перспективам экономического роста и политическим реформам, в то время как глобальный капитал уходит из Китая.
🔸Французская Sanofi покупает активы американской биофармацевтической компании Inhibrx, сумма сделки составит почти $2,2 млрд.Стороны планируют закрыть сделку во втором квартале текущего года. Акции Sanofi просели в цене 2,1% на торгах во вторник. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 3%.
🔸Курс биткойна обновил двухмесячный минимум, откатившись ниже уровня $39 тыс. Многие участники рынка фиксируют прибыль после новостей об официальном одобрении первых американских биржевых фондов на биткойн. Кроме того, участники рынков, как криптовалютного, так и фондового, обеспокоены возможной задержкой в снижении ключевой ставки в США. «Медвежьи» настроения на рынке криптовалют могут вытолкнуть котировки биткойна в ближайшую неделю в диапазон $35–37 тыс., указывают эксперты, пишет Коммерсант.@nb_kz
Объем прямых иностранных инвестиций в мире в 2023 году вырос на 3%, до $1,37 трлн, следует из доклада Конференции ООН по торговле и развитию. Этот незначительный рост объема ПИИ, однако, во многом был обеспечен «оседанием» инвестиций в транзитных странах — значительный поток был выведен в страны зоны евро, главным образом в Люксембург и Нидерланды, из-за высоких процентных ставок.
🔸Китай усилил проверочные процедуры при трансграничных платежах из-за рубежа и главным образом из России, сообщает пресс-служба Альфа-Банка. Ранее сообщалось, что турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России для оплаты товаров. 18 января государственные банки Турции заявили о возобновлении платежей из России, добавив, что вопрос с частными банками будет решен до 25 января.
🔸Кризис с перевозками по Красному морю, который привел к росту издержек и перебоям в поставках, скажется на прибыли компаний — это «лишь вопрос времени», пишет Bloomberg. Tesla планирует заморозить производство на заводе в Германии на две недели из-за задержек в поставке деталей, шведская Volvo — остановить производство на три дня на заводе в Бельгии. Британские ретейлеры Tesco, Marks & Spencer и Next предупредили о возможном повышении цен.
🔸Индийский рынок акций обогнал фондовый рынок Гонконга и стал четвертым по величине в мире на фоне экономических трудностей Китая, сообщает Investing. Совокупная рыночная стоимость индийских акций в понедельник достигла $4,33 трлн по сравнению с $4,29 трлн стоимости рынка в Гонконге. В сознании инвесторов Индии постепенно становится фаворитом благодаря перспективам экономического роста и политическим реформам, в то время как глобальный капитал уходит из Китая.
🔸Французская Sanofi покупает активы американской биофармацевтической компании Inhibrx, сумма сделки составит почти $2,2 млрд.Стороны планируют закрыть сделку во втором квартале текущего года. Акции Sanofi просели в цене 2,1% на торгах во вторник. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 3%.
🔸Курс биткойна обновил двухмесячный минимум, откатившись ниже уровня $39 тыс. Многие участники рынка фиксируют прибыль после новостей об официальном одобрении первых американских биржевых фондов на биткойн. Кроме того, участники рынков, как криптовалютного, так и фондового, обеспокоены возможной задержкой в снижении ключевой ставки в США. «Медвежьи» настроения на рынке криптовалют могут вытолкнуть котировки биткойна в ближайшую неделю в диапазон $35–37 тыс., указывают эксперты, пишет Коммерсант.@nb_kz
🔻В России после дефицита яиц теперь зреет «макаронный» кризис – крупные дистрибьютеры предупреждают, что эта продукция может подорожать на 10%. «Афтершоки» обязательно ощутит и Казахстан, поскольку более половины импортного продовольствия у нас приходится на поставки из РФ, сообщали ранее в INFOLine.
Проблема в санкциях - промышленности не хватает западных комплектующих, а китайскими аналогами можно заменить не все оборудование. Причем локальные кризисы могут перейти в системные сбои в экономике России. @nb_kz
Проблема в санкциях - промышленности не хватает западных комплектующих, а китайскими аналогами можно заменить не все оборудование. Причем локальные кризисы могут перейти в системные сбои в экономике России. @nb_kz
📑 Аналитический центр АФК представил обзор рынка ценных бумаг Казахстана за 2023 год. Ключевые тенденции периода:
• фондовые индексы страны отыграли падение предыдущего года и вышли на новые исторические максимумы – индекс KASE завершил год ростом на 29%, AIXQI — на 30%;
• «голубые фишки» показали двузначный рост за исключением акций KEGOC (-8%), что во многом обусловлено завышенными ожиданиями участников SPO;
• розничная инвесторская база росла быстрее на AIX (+1,1 млн), чем на KASE (+146 тыс.) на фоне высокой активности банков по расширению клиентской базы, а также перевода портфелей в казахстанскую юрисдикцию;
• количество розничных инвестсчетов в стране превысило 2,2 млн, из которых 70% приходятся на Центральный депозитарий AIX (AIX CSD);
• активы под управлением инвесткомпаний выросли на 30,6%, до 1,1 трлн тенге. Потенциал роста показателя остаётся значительным (активы составляют лишь 1,1% к ВВП);
• на фоне старта цикла снижения базовой ставки иностранные инвесторы практически полностью вышли из нот Нацбанка (вложения упали почти в 10 раз — до ₸10 млрд). Однако уже в начале 2024 года наблюдается обратная динамика, что может быть обусловлено ожиданиями скорого начала цикла снижения ставок ФРС;
• после старта цикла снижения базовой ставки доходности ГЦБ снизились на 50–190 пунктов на коротком конце и на 30–60 пунктов на ее длинном конце. Большой запас дальнейшего снижения сохраняется на коротком конце, что будет способствовать ее выравниванию к нормальной кривой. @nb_kz
• фондовые индексы страны отыграли падение предыдущего года и вышли на новые исторические максимумы – индекс KASE завершил год ростом на 29%, AIXQI — на 30%;
• «голубые фишки» показали двузначный рост за исключением акций KEGOC (-8%), что во многом обусловлено завышенными ожиданиями участников SPO;
• розничная инвесторская база росла быстрее на AIX (+1,1 млн), чем на KASE (+146 тыс.) на фоне высокой активности банков по расширению клиентской базы, а также перевода портфелей в казахстанскую юрисдикцию;
• количество розничных инвестсчетов в стране превысило 2,2 млн, из которых 70% приходятся на Центральный депозитарий AIX (AIX CSD);
• активы под управлением инвесткомпаний выросли на 30,6%, до 1,1 трлн тенге. Потенциал роста показателя остаётся значительным (активы составляют лишь 1,1% к ВВП);
• на фоне старта цикла снижения базовой ставки иностранные инвесторы практически полностью вышли из нот Нацбанка (вложения упали почти в 10 раз — до ₸10 млрд). Однако уже в начале 2024 года наблюдается обратная динамика, что может быть обусловлено ожиданиями скорого начала цикла снижения ставок ФРС;
• после старта цикла снижения базовой ставки доходности ГЦБ снизились на 50–190 пунктов на коротком конце и на 30–60 пунктов на ее длинном конце. Большой запас дальнейшего снижения сохраняется на коротком конце, что будет способствовать ее выравниванию к нормальной кривой. @nb_kz
Токаев подписал закон о создании Экспортно-кредитного агентства (ЭКА) на базе АО «Экспортная страховая компания KazakhExport» (путем реорганизации).
Агентство будет предоставлять страховую защиту от риска неплатежей при внешне-торговых операциях, госгарантии и субсидии по ставкам, возмещение части затрат при продвижение отечественных товаров и услуг обрабатывающей промышленности, а также выполнять функции финансового агента.
Закон «О страховой деятельности» не будет распространяться на новое агентство. Поправками в бюджетный кодекс также определены требования к получателям госгарантии ЭКА. Так, объем страховых и гарантийных выплат не должен превышать 40% от объема собственного капитала компании. @nb_kz
Агентство будет предоставлять страховую защиту от риска неплатежей при внешне-торговых операциях, госгарантии и субсидии по ставкам, возмещение части затрат при продвижение отечественных товаров и услуг обрабатывающей промышленности, а также выполнять функции финансового агента.
Закон «О страховой деятельности» не будет распространяться на новое агентство. Поправками в бюджетный кодекс также определены требования к получателям госгарантии ЭКА. Так, объем страховых и гарантийных выплат не должен превышать 40% от объема собственного капитала компании. @nb_kz
🟡 В Казахстане могут появиться универсальные SIM-карты, которые работают на станциях всех операторов.
Предлагается запустить виртуального оператора сотовой связи, который будет обслуживать эти SIM-карты. Его тарифы будут выше, но при этом будет обеспечена непрерывная связь практически на всей территории страны. @nb_kz
Предлагается запустить виртуального оператора сотовой связи, который будет обслуживать эти SIM-карты. Его тарифы будут выше, но при этом будет обеспечена непрерывная связь практически на всей территории страны. @nb_kz
Нацбанка
🔻Застройщик NEF Qazaqstan LLP вновь попросил инвесторов продлить срок погашения его облигаций, на этот раз до 30 апреля 2024 года. Однако организатор и букраннер размещения Jusan Invest советует инвесторам подать коллективный иск. Эмитент в конце ноября…
Компания NEF Qazaqstan, в ноябре 2023 года допустившая первый в истории AIX дефолт облигациям, связана с Кайратом Боранбаевым.
Учредитель и руководитель Nef Qazaqstan Оскай Тарык Волкан занимал руководящие должности в Rixos President Hotel, Sembol Investment&Development, Capital Partners, Almaly Asset Management. Последней с 2014 года руководил Кайрат Боранбаев. Он также через ТОО «ААТД» совместно с Волканом владел ТОО «Роял Комфорт Астана» (отель Comfort Hotel Astana). @nb_kz
Учредитель и руководитель Nef Qazaqstan Оскай Тарык Волкан занимал руководящие должности в Rixos President Hotel, Sembol Investment&Development, Capital Partners, Almaly Asset Management. Последней с 2014 года руководил Кайрат Боранбаев. Он также через ТОО «ААТД» совместно с Волканом владел ТОО «Роял Комфорт Астана» (отель Comfort Hotel Astana). @nb_kz
❗️Прямое слияние KASE и AIX может нести системный риск для фондового рынка, считает первый зампредседателя совета АФК Ирина Кушнарева. Она сослалась на неназванных профучастников, которые считают наиболее эффективной формой кооперации двух бирж через создание «межбиржевого линка». В качестве примера Кушнарева привела биржи Гонконга и Шанхая.
Напомним, в сентябре 2023 года Токаев поручил «проработать вопрос» объединения двух бирж под единым управлением. В марте 2024 года должен быть представлен вариант объединения. @nb_kz
Напомним, в сентябре 2023 года Токаев поручил «проработать вопрос» объединения двух бирж под единым управлением. В марте 2024 года должен быть представлен вариант объединения. @nb_kz
Нацбанка
Фонд «Самрук-Қазына» объявил повторный конкурс по продаже акций Qazaq Air за 10,2 млрд тенге. Первый его этап завершится 29 января 2024 года, подведение итогов планируется 16 февраля 2024 года. Иностранные инвесторы смогут рассчитывать на 49%, а отечественные…
❗️До 15 февраля 2024 года будет сделано объявление по демонополизации «Казахтелекома», заявил глава фонда «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов без подробностей. «Сейчас информация слишком чувствительна и идут переговоры», – пояснил он.
Ранее в правительстве неоднократно анонсировали продажу одного из дочерних операторов «Казахтелекома». Наиболее вероятной считается сделка по Kcell. Около 18% акций этой компании продаются на рынке, 51% у «Казахтелекома», 14,87% у Галимжана Есенова, 9,08% — Jusan Bank, 7,06% – ЕНПФ (данные KASE на октябрь 2023 года).
🔻Такая сложная структура собственников затруднит продажу оператора, потребуется премия к выкупу акций, считают аналитики Teniz Capital. А в декабре 2023 года Freedom Broker понизил целевую стоимость акций Kcell на 24% из-за плохой отчетности за III квартал (рекомендация – «Продавать»). @nb_kz
Ранее в правительстве неоднократно анонсировали продажу одного из дочерних операторов «Казахтелекома». Наиболее вероятной считается сделка по Kcell. Около 18% акций этой компании продаются на рынке, 51% у «Казахтелекома», 14,87% у Галимжана Есенова, 9,08% — Jusan Bank, 7,06% – ЕНПФ (данные KASE на октябрь 2023 года).
🔻Такая сложная структура собственников затруднит продажу оператора, потребуется премия к выкупу акций, считают аналитики Teniz Capital. А в декабре 2023 года Freedom Broker понизил целевую стоимость акций Kcell на 24% из-за плохой отчетности за III квартал (рекомендация – «Продавать»). @nb_kz
26 января 2024 года на KASE планируется размещение облигаций «Байтерек» на 190 млрд тенге. Номинал одной облигации составит 1 000 тенге, срок до погашения – 15 лет, купонная ставка (фиксированная) – 13%. @nb_kz
Главное к утру 25 января
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области полностью удовлетворил иск пивоваренной компании «Балтика» к ТОО «Carlsberg Kazakhstan» о признании недействительным договора о передаче казахстанской фирме исключительной лицензии на бренд «Балтика» для его использования в шести странах СНГ и Монголии.
🔸В новом пакете санкций Евросоюза против России будет расширен список физических и юридических лиц, на которых распространяется заморозка активов и запрет на въезд в страны ЕС, однако он вряд ли включит ограничения на импорт российского алюминия. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения ограничений.
🔸Власти Китая усиливают ограничения на отток капитала на фоне падения рынка, пишет Forbes. Китайские фонды, которые инвестируют в зарубежные акции, объявили об ограничении продаж для розничных инвесторов, а брокеры — об остановке сделок с участием ETF, которые привязаны к иностранным индексам.
🔸Хедж-фонд Bridgewater Associates настроен «умеренно оптимистично» в отношении китайских акций, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Компания считает, что затянувшееся падение сделало их стоимость привлекательной. Это заявление прозвучало за несколько дней до последнего обвала акций в стране.
🔸Netflix заключила сделку на сумму более $5 млрд, чтобы стать эксклюзивным каналом для трансляции Raw от World Wrestling Entertainment с января 2025 года. Договор будет действителен в течении 10 лет, сообщает Reuters. Raw появится на потоковой платформе в США, Канаде, Великобритании и Латинской Америке, а также на других территориях.
🔸Рыночная капитализация Microsoft достигла $3,006 трлн на торгах в течение дня. Максимально котировки компании на фондовой бирже Nasdaq поднимались на 1,44% до $404,64. Неделю назад Microsoft стала самой дорогой публичной компанией в мире, вытеснив с пьедестала Apple. Для Microsoft средняя целевая цена на 12 ближайших месяцев, согласно консенсусу MarketWatch, составляет $420,91 (апсайд 8,4%).@nb_kz
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области полностью удовлетворил иск пивоваренной компании «Балтика» к ТОО «Carlsberg Kazakhstan» о признании недействительным договора о передаче казахстанской фирме исключительной лицензии на бренд «Балтика» для его использования в шести странах СНГ и Монголии.
🔸В новом пакете санкций Евросоюза против России будет расширен список физических и юридических лиц, на которых распространяется заморозка активов и запрет на въезд в страны ЕС, однако он вряд ли включит ограничения на импорт российского алюминия. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения ограничений.
🔸Власти Китая усиливают ограничения на отток капитала на фоне падения рынка, пишет Forbes. Китайские фонды, которые инвестируют в зарубежные акции, объявили об ограничении продаж для розничных инвесторов, а брокеры — об остановке сделок с участием ETF, которые привязаны к иностранным индексам.
🔸Хедж-фонд Bridgewater Associates настроен «умеренно оптимистично» в отношении китайских акций, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Компания считает, что затянувшееся падение сделало их стоимость привлекательной. Это заявление прозвучало за несколько дней до последнего обвала акций в стране.
🔸Netflix заключила сделку на сумму более $5 млрд, чтобы стать эксклюзивным каналом для трансляции Raw от World Wrestling Entertainment с января 2025 года. Договор будет действителен в течении 10 лет, сообщает Reuters. Raw появится на потоковой платформе в США, Канаде, Великобритании и Латинской Америке, а также на других территориях.
🔸Рыночная капитализация Microsoft достигла $3,006 трлн на торгах в течение дня. Максимально котировки компании на фондовой бирже Nasdaq поднимались на 1,44% до $404,64. Неделю назад Microsoft стала самой дорогой публичной компанией в мире, вытеснив с пьедестала Apple. Для Microsoft средняя целевая цена на 12 ближайших месяцев, согласно консенсусу MarketWatch, составляет $420,91 (апсайд 8,4%).@nb_kz
Доходность компаний, управляющих пенсионными активами, по итогам 2023 года:
▫️Halyk Finance – 17,2%;
▫️Halyk Global Markets – 15,55%;
▫️Jusan Invest – 13,48%;
▫️BCC Invest – 13,05%;
▫️"Сентрас Секьюритиз" – 10,67%.
Для сравнения, уровень доходности в ЕНПФ за этот же период составил 10,11% при инфляции 9,8%. @nb_kz
▫️Halyk Finance – 17,2%;
▫️Halyk Global Markets – 15,55%;
▫️Jusan Invest – 13,48%;
▫️BCC Invest – 13,05%;
▫️"Сентрас Секьюритиз" – 10,67%.
Для сравнения, уровень доходности в ЕНПФ за этот же период составил 10,11% при инфляции 9,8%. @nb_kz
🔻В 2023 году финансовые пирамиды привлекли около 18,8 млрд тенге от 16,1 тыс. казахстанцев. Однако большую часть средств вкладчики успели получить обратно – ущерб 4,8 тыс. потерпевших составил 8,04 млрд тенге.
С учетом арестованного имущества АФМ обеспечило возмещение 5,2 млрд тенге, то есть невозвратной суммой можно считать около 2,84 млрд тенге (15% от привлеченных средств). За год было ликвидировано 36 финпирамид, возбуждено 21 уголовное дело. @nb_kz
С учетом арестованного имущества АФМ обеспечило возмещение 5,2 млрд тенге, то есть невозвратной суммой можно считать около 2,84 млрд тенге (15% от привлеченных средств). За год было ликвидировано 36 финпирамид, возбуждено 21 уголовное дело. @nb_kz
🧮 Половина населения в Казахстане имеет среднемесячные доходы ниже минимальной заработной платы, причем более 50% этих средств граждане расходуют на продукты питания. В то же время 10% наиболее богатых людей в стране владеют почти 60% всех активов домохозяйств, что ставит Казахстан по уровню имущественного неравенства в один ряд со странами Африки, следует из большого исследования HalykFinance.
Коэффициент Джини, который используется для оценки неравенства доходов, в Казахстане почти не меняется последние 10 лет, показатель составляет 0,291. Это примерно на уровне стран Северной Европы, на которые равняется весь мир. Для сравнения, у антилидеров (стран Латинской Америки и Африки) коэффициент превышает 0,5.
❓Понятно, что мы живем не как в Норвегии – этот парадокс объясняется крайне низким уровнем доходов в Казахстане по стандартам ОЭСР, поэтому различия между отдельными группами населения у нас не столь выражены. @nb_kz
Коэффициент Джини, который используется для оценки неравенства доходов, в Казахстане почти не меняется последние 10 лет, показатель составляет 0,291. Это примерно на уровне стран Северной Европы, на которые равняется весь мир. Для сравнения, у антилидеров (стран Латинской Америки и Африки) коэффициент превышает 0,5.
❓Понятно, что мы живем не как в Норвегии – этот парадокс объясняется крайне низким уровнем доходов в Казахстане по стандартам ОЭСР, поэтому различия между отдельными группами населения у нас не столь выражены. @nb_kz