Инвестиции Нацфонда в акции «КазМунайГаза» в Нацбанке назвали «разовой акцией». Казахстанская ассоциация миноритарных акционеров сообщила и другие детали с очередной встречи экспертного сообщества с руководством регулятора:
▫️в 2024 году ноты Нацбанка будут выпускаться один раз в месяц;
▫️к концу первого квартала объем нот в обращении не будет превышать 500 млрд тенге. Такое решение принято, чтобы минфин смог увеличить выпуск своих долговых бумаг;
▫️среднесрочный таргет по инфляции остается на уровне 5%, регулятор не планирует поднимать его до коридора 5-7%. @nb_kz
▫️в 2024 году ноты Нацбанка будут выпускаться один раз в месяц;
▫️к концу первого квартала объем нот в обращении не будет превышать 500 млрд тенге. Такое решение принято, чтобы минфин смог увеличить выпуск своих долговых бумаг;
▫️среднесрочный таргет по инфляции остается на уровне 5%, регулятор не планирует поднимать его до коридора 5-7%. @nb_kz
🔁 Совет директоров АО «МФО ОнлайнКазФинанс» (Solva) объявил обратный выкуп 15 363 934 простых акций на общую сумму 1,6 млрд тенге (по 104,14 тенге за одну бумагу). Это 17,3% от общего количества размещенных на KASE акций.
Solva входит в топ-5 казахстанских микрофинансовых организаций. Ожидалось, что летом 2023 года МФО получит статус банка, однако процедура реорганизации затянулась.
В апреле 2023 года организация принадлежала холдингу IDF Eurasia граждан Израиля Бориса Батина и Александра Дунаева, затем в акции были переданы SOLVA GROUP LTD (11,2%) и ТОО SOLVA CAPITAL (88,8%). В декабре 2023 года АО привлекло $20 млн инвестиций от египетской семьи Савирис, а в январе зарегистрировало в АРРФР облигационную программу на $200 млн. @nb_kz
Solva входит в топ-5 казахстанских микрофинансовых организаций. Ожидалось, что летом 2023 года МФО получит статус банка, однако процедура реорганизации затянулась.
В апреле 2023 года организация принадлежала холдингу IDF Eurasia граждан Израиля Бориса Батина и Александра Дунаева, затем в акции были переданы SOLVA GROUP LTD (11,2%) и ТОО SOLVA CAPITAL (88,8%). В декабре 2023 года АО привлекло $20 млн инвестиций от египетской семьи Савирис, а в январе зарегистрировало в АРРФР облигационную программу на $200 млн. @nb_kz
Главное к утру 23 января
Банк ЦентрКредит привлек на Kase через подписку $7,3 млн, разместив облигации с доходностью к погашению 4,5 % годовых. При этом общий объем предложения составил $50 млн, однако такого количества желающих купить бонды БЦК не нашлось.
🔸Народный банк Китая сохранил базовую процентную ставку по кредитам на уровне 3,45% годовых. Она будет действовать в течение года. Ставка по пятилетним кредитам осталась на отметке 4,2% годовых, говорится в сообщении НБК.
🔸Индекс Hang Seng China Enterprises, включающий контрольный пакет акций компаний материкового Китая, котирующихся в Гонконге, упал на 2,4% до 5001,95 пункта, свидетельствуют данные плозадки по итогам закрытия 22 января. Падение китайских акций, котирующихся в Гонконге, усилилось в понедельник, в результате чего их снижение по отношению к аналогичным акциям на материковой части Китая стало самым внушительным за последние 15 лет.
🔸Шесть технологических компаний из «великолепной семерки», в которую входят в том числе Apple, Microsoft и Tesla, обеспечат основной рост прибыли в S&P 500, когда опубликуют отчеты за четвертый квартал 2023 года, считают аналитик Bank of America. При этом они ожидают, что прибыль Tesla, в отличие от остальных, снизится, пишет Forbes.
🔸20 самых успешных хедж-фондов в мире получили рекордные $67 млрд прибыли в 2023 году, пишет Financial Times со ссылкой на данные LCH Investments. Это самый высокий показатель с начала наблюдений в 2012 году. Предыдущий рекорд — $65 млрд — был установлен в 2021 году.
🔸Сингапурская блокчейн-платформа Terraform Labs, стоявшая за рухнувшей в мае 2022 года стейблкоином, TerraUSD подала заявление о банкротстве в США, заявив о долгах в размере от $100 млн до $500 млн. При этом объем активов компании оценивается в аналогичную сумму, отмечает Inc. @nb_kz
Банк ЦентрКредит привлек на Kase через подписку $7,3 млн, разместив облигации с доходностью к погашению 4,5 % годовых. При этом общий объем предложения составил $50 млн, однако такого количества желающих купить бонды БЦК не нашлось.
🔸Народный банк Китая сохранил базовую процентную ставку по кредитам на уровне 3,45% годовых. Она будет действовать в течение года. Ставка по пятилетним кредитам осталась на отметке 4,2% годовых, говорится в сообщении НБК.
🔸Индекс Hang Seng China Enterprises, включающий контрольный пакет акций компаний материкового Китая, котирующихся в Гонконге, упал на 2,4% до 5001,95 пункта, свидетельствуют данные плозадки по итогам закрытия 22 января. Падение китайских акций, котирующихся в Гонконге, усилилось в понедельник, в результате чего их снижение по отношению к аналогичным акциям на материковой части Китая стало самым внушительным за последние 15 лет.
🔸Шесть технологических компаний из «великолепной семерки», в которую входят в том числе Apple, Microsoft и Tesla, обеспечат основной рост прибыли в S&P 500, когда опубликуют отчеты за четвертый квартал 2023 года, считают аналитик Bank of America. При этом они ожидают, что прибыль Tesla, в отличие от остальных, снизится, пишет Forbes.
🔸20 самых успешных хедж-фондов в мире получили рекордные $67 млрд прибыли в 2023 году, пишет Financial Times со ссылкой на данные LCH Investments. Это самый высокий показатель с начала наблюдений в 2012 году. Предыдущий рекорд — $65 млрд — был установлен в 2021 году.
🔸Сингапурская блокчейн-платформа Terraform Labs, стоявшая за рухнувшей в мае 2022 года стейблкоином, TerraUSD подала заявление о банкротстве в США, заявив о долгах в размере от $100 млн до $500 млн. При этом объем активов компании оценивается в аналогичную сумму, отмечает Inc. @nb_kz
🔻После аварии на Нижегородском НПЗ в России растет цена бензина, есть риск дефицита топлива. Это предприятие обеспечивает почти 10% бензина на европейской части РФ. Между тем из-за санкций неясно, когда будет отремонтирована вышедшая из строя установка.
Как мы уже писали, в этой ситуации правительство РФ рассматривает возможность запрета на экспорт бензина, что несет риски для Казахстана. В 2023 году из-за остановок казахстанских НПЗ на ремонт именно российский бензин замещал отечественное топливо. Причем на февраль 2024 года Шымкентский НПЗ планировал очередной ремонт. @nb_kz
Как мы уже писали, в этой ситуации правительство РФ рассматривает возможность запрета на экспорт бензина, что несет риски для Казахстана. В 2023 году из-за остановок казахстанских НПЗ на ремонт именно российский бензин замещал отечественное топливо. Причем на февраль 2024 года Шымкентский НПЗ планировал очередной ремонт. @nb_kz
В Алматы осуждены члены ОПГ, которые занимались «обналичиванием» денежных средств через мнимые сделки.
В 2018-2022 годах они через банковские счета подконтрольных 15-тикомпаний и более 170 индивидуальных предпринимателей «обналичили» 11,7 млрд тенге.
Приговором суда организатор и один из участников ОПГ признаны виновными и осуждены к лишению свободы сроком на 6 и 7,5 лет в колонии общего режима. @nb_kz
В 2018-2022 годах они через банковские счета подконтрольных 15-тикомпаний и более 170 индивидуальных предпринимателей «обналичили» 11,7 млрд тенге.
Приговором суда организатор и один из участников ОПГ признаны виновными и осуждены к лишению свободы сроком на 6 и 7,5 лет в колонии общего режима. @nb_kz
🔻Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев не стал подтверждать информацию о мировом соглашении с оператором Кашагана North Caspian Operating Company (NCOC) по экологическому спору.
«За сверхнормативное хранения серы им наложен штраф в 2 трлн 300 млрд тенге. Был подан иск в отношении NCOC в суд Астаны, где из 10 пунктов по трем было вынесено решение в их пользу, в том числе – по сверхнормативному хранению серы. Мы не согласились, поддали кассационную жалобу, сегодня оно на рассмотрении»
❓На уточняющий вопрос, правда ли, что стороны спора договорились о вложении участников консорциума в ближайшие два года $110 млн в социальные проекты, министр отвечать не стал. Впрочем, вопрос был некорректным – на прошлой неделе Bloomberg писал, что NCOC (Eni, Shell, Exxon Mobil и TotalEnergies) только предложил правительству РК такой проект мирового соглашения ($110 млн в соцпроекты в обмен на отказ от штрафа в $5 млрд). @nb_kz
«За сверхнормативное хранения серы им наложен штраф в 2 трлн 300 млрд тенге. Был подан иск в отношении NCOC в суд Астаны, где из 10 пунктов по трем было вынесено решение в их пользу, в том числе – по сверхнормативному хранению серы. Мы не согласились, поддали кассационную жалобу, сегодня оно на рассмотрении»
❓На уточняющий вопрос, правда ли, что стороны спора договорились о вложении участников консорциума в ближайшие два года $110 млн в социальные проекты, министр отвечать не стал. Впрочем, вопрос был некорректным – на прошлой неделе Bloomberg писал, что NCOC (Eni, Shell, Exxon Mobil и TotalEnergies) только предложил правительству РК такой проект мирового соглашения ($110 млн в соцпроекты в обмен на отказ от штрафа в $5 млрд). @nb_kz
🔁 Часть рынка «Байсат», принадлежавшего сыну Кайрата Сатыбалдыулы – Бауыржану Нурсултану, вернули в собственность Алматы.
Речь о земельном участке на 1,4 га и трех объектах общей площадью 4,2 тыс. кв. м., которые находились в собственности аффилированных между собой компаний «Совместное предприятие КазГерСтрой» и Astana Finansial Group.
Ранее в рамках досудебного расследования Кайрат Сатыбалдыулы (племянник первого президента) добровольно вернул большую часть рынка «Байсат». @nb_kz
Речь о земельном участке на 1,4 га и трех объектах общей площадью 4,2 тыс. кв. м., которые находились в собственности аффилированных между собой компаний «Совместное предприятие КазГерСтрой» и Astana Finansial Group.
Ранее в рамках досудебного расследования Кайрат Сатыбалдыулы (племянник первого президента) добровольно вернул большую часть рынка «Байсат». @nb_kz
Клиринговый центр Казахстанской фондовой биржи KASE (КАСС) получил статус системно значимой организации, что дает ему право на заем от Нацбанка для ликвидации дефицита краткосрочной ликвидности.
В 2023 года КАСС уже получил лицензии АРРФР на клиринговую деятельность и отдельные виды банковских операций, а в конце сентября 2023 года было объявлено о его выделении из KASE. Глава КАСС Наталья Хорошевская в интервью «Курсиву» поясняла, что выделение дочерней компании связано с увеличением объема рынка и ростом активности инвесторов.
На клиринговое обслуживание к концу 2023 году КАСС принял более 1,5 тыс. финансовых инструментов, ежедневный оборот составляет 1 трлн тенге. Центр планирует предложить свои услуги всем биржевым рынкам. @nb_kz
В 2023 года КАСС уже получил лицензии АРРФР на клиринговую деятельность и отдельные виды банковских операций, а в конце сентября 2023 года было объявлено о его выделении из KASE. Глава КАСС Наталья Хорошевская в интервью «Курсиву» поясняла, что выделение дочерней компании связано с увеличением объема рынка и ростом активности инвесторов.
На клиринговое обслуживание к концу 2023 году КАСС принял более 1,5 тыс. финансовых инструментов, ежедневный оборот составляет 1 трлн тенге. Центр планирует предложить свои услуги всем биржевым рынкам. @nb_kz
Главное к утру 24 января
Объем прямых иностранных инвестиций в мире в 2023 году вырос на 3%, до $1,37 трлн, следует из доклада Конференции ООН по торговле и развитию. Этот незначительный рост объема ПИИ, однако, во многом был обеспечен «оседанием» инвестиций в транзитных странах — значительный поток был выведен в страны зоны евро, главным образом в Люксембург и Нидерланды, из-за высоких процентных ставок.
🔸Китай усилил проверочные процедуры при трансграничных платежах из-за рубежа и главным образом из России, сообщает пресс-служба Альфа-Банка. Ранее сообщалось, что турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России для оплаты товаров. 18 января государственные банки Турции заявили о возобновлении платежей из России, добавив, что вопрос с частными банками будет решен до 25 января.
🔸Кризис с перевозками по Красному морю, который привел к росту издержек и перебоям в поставках, скажется на прибыли компаний — это «лишь вопрос времени», пишет Bloomberg. Tesla планирует заморозить производство на заводе в Германии на две недели из-за задержек в поставке деталей, шведская Volvo — остановить производство на три дня на заводе в Бельгии. Британские ретейлеры Tesco, Marks & Spencer и Next предупредили о возможном повышении цен.
🔸Индийский рынок акций обогнал фондовый рынок Гонконга и стал четвертым по величине в мире на фоне экономических трудностей Китая, сообщает Investing. Совокупная рыночная стоимость индийских акций в понедельник достигла $4,33 трлн по сравнению с $4,29 трлн стоимости рынка в Гонконге. В сознании инвесторов Индии постепенно становится фаворитом благодаря перспективам экономического роста и политическим реформам, в то время как глобальный капитал уходит из Китая.
🔸Французская Sanofi покупает активы американской биофармацевтической компании Inhibrx, сумма сделки составит почти $2,2 млрд.Стороны планируют закрыть сделку во втором квартале текущего года. Акции Sanofi просели в цене 2,1% на торгах во вторник. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 3%.
🔸Курс биткойна обновил двухмесячный минимум, откатившись ниже уровня $39 тыс. Многие участники рынка фиксируют прибыль после новостей об официальном одобрении первых американских биржевых фондов на биткойн. Кроме того, участники рынков, как криптовалютного, так и фондового, обеспокоены возможной задержкой в снижении ключевой ставки в США. «Медвежьи» настроения на рынке криптовалют могут вытолкнуть котировки биткойна в ближайшую неделю в диапазон $35–37 тыс., указывают эксперты, пишет Коммерсант.@nb_kz
Объем прямых иностранных инвестиций в мире в 2023 году вырос на 3%, до $1,37 трлн, следует из доклада Конференции ООН по торговле и развитию. Этот незначительный рост объема ПИИ, однако, во многом был обеспечен «оседанием» инвестиций в транзитных странах — значительный поток был выведен в страны зоны евро, главным образом в Люксембург и Нидерланды, из-за высоких процентных ставок.
🔸Китай усилил проверочные процедуры при трансграничных платежах из-за рубежа и главным образом из России, сообщает пресс-служба Альфа-Банка. Ранее сообщалось, что турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России для оплаты товаров. 18 января государственные банки Турции заявили о возобновлении платежей из России, добавив, что вопрос с частными банками будет решен до 25 января.
🔸Кризис с перевозками по Красному морю, который привел к росту издержек и перебоям в поставках, скажется на прибыли компаний — это «лишь вопрос времени», пишет Bloomberg. Tesla планирует заморозить производство на заводе в Германии на две недели из-за задержек в поставке деталей, шведская Volvo — остановить производство на три дня на заводе в Бельгии. Британские ретейлеры Tesco, Marks & Spencer и Next предупредили о возможном повышении цен.
🔸Индийский рынок акций обогнал фондовый рынок Гонконга и стал четвертым по величине в мире на фоне экономических трудностей Китая, сообщает Investing. Совокупная рыночная стоимость индийских акций в понедельник достигла $4,33 трлн по сравнению с $4,29 трлн стоимости рынка в Гонконге. В сознании инвесторов Индии постепенно становится фаворитом благодаря перспективам экономического роста и политическим реформам, в то время как глобальный капитал уходит из Китая.
🔸Французская Sanofi покупает активы американской биофармацевтической компании Inhibrx, сумма сделки составит почти $2,2 млрд.Стороны планируют закрыть сделку во втором квартале текущего года. Акции Sanofi просели в цене 2,1% на торгах во вторник. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 3%.
🔸Курс биткойна обновил двухмесячный минимум, откатившись ниже уровня $39 тыс. Многие участники рынка фиксируют прибыль после новостей об официальном одобрении первых американских биржевых фондов на биткойн. Кроме того, участники рынков, как криптовалютного, так и фондового, обеспокоены возможной задержкой в снижении ключевой ставки в США. «Медвежьи» настроения на рынке криптовалют могут вытолкнуть котировки биткойна в ближайшую неделю в диапазон $35–37 тыс., указывают эксперты, пишет Коммерсант.@nb_kz
🔻В России после дефицита яиц теперь зреет «макаронный» кризис – крупные дистрибьютеры предупреждают, что эта продукция может подорожать на 10%. «Афтершоки» обязательно ощутит и Казахстан, поскольку более половины импортного продовольствия у нас приходится на поставки из РФ, сообщали ранее в INFOLine.
Проблема в санкциях - промышленности не хватает западных комплектующих, а китайскими аналогами можно заменить не все оборудование. Причем локальные кризисы могут перейти в системные сбои в экономике России. @nb_kz
Проблема в санкциях - промышленности не хватает западных комплектующих, а китайскими аналогами можно заменить не все оборудование. Причем локальные кризисы могут перейти в системные сбои в экономике России. @nb_kz
📑 Аналитический центр АФК представил обзор рынка ценных бумаг Казахстана за 2023 год. Ключевые тенденции периода:
• фондовые индексы страны отыграли падение предыдущего года и вышли на новые исторические максимумы – индекс KASE завершил год ростом на 29%, AIXQI — на 30%;
• «голубые фишки» показали двузначный рост за исключением акций KEGOC (-8%), что во многом обусловлено завышенными ожиданиями участников SPO;
• розничная инвесторская база росла быстрее на AIX (+1,1 млн), чем на KASE (+146 тыс.) на фоне высокой активности банков по расширению клиентской базы, а также перевода портфелей в казахстанскую юрисдикцию;
• количество розничных инвестсчетов в стране превысило 2,2 млн, из которых 70% приходятся на Центральный депозитарий AIX (AIX CSD);
• активы под управлением инвесткомпаний выросли на 30,6%, до 1,1 трлн тенге. Потенциал роста показателя остаётся значительным (активы составляют лишь 1,1% к ВВП);
• на фоне старта цикла снижения базовой ставки иностранные инвесторы практически полностью вышли из нот Нацбанка (вложения упали почти в 10 раз — до ₸10 млрд). Однако уже в начале 2024 года наблюдается обратная динамика, что может быть обусловлено ожиданиями скорого начала цикла снижения ставок ФРС;
• после старта цикла снижения базовой ставки доходности ГЦБ снизились на 50–190 пунктов на коротком конце и на 30–60 пунктов на ее длинном конце. Большой запас дальнейшего снижения сохраняется на коротком конце, что будет способствовать ее выравниванию к нормальной кривой. @nb_kz
• фондовые индексы страны отыграли падение предыдущего года и вышли на новые исторические максимумы – индекс KASE завершил год ростом на 29%, AIXQI — на 30%;
• «голубые фишки» показали двузначный рост за исключением акций KEGOC (-8%), что во многом обусловлено завышенными ожиданиями участников SPO;
• розничная инвесторская база росла быстрее на AIX (+1,1 млн), чем на KASE (+146 тыс.) на фоне высокой активности банков по расширению клиентской базы, а также перевода портфелей в казахстанскую юрисдикцию;
• количество розничных инвестсчетов в стране превысило 2,2 млн, из которых 70% приходятся на Центральный депозитарий AIX (AIX CSD);
• активы под управлением инвесткомпаний выросли на 30,6%, до 1,1 трлн тенге. Потенциал роста показателя остаётся значительным (активы составляют лишь 1,1% к ВВП);
• на фоне старта цикла снижения базовой ставки иностранные инвесторы практически полностью вышли из нот Нацбанка (вложения упали почти в 10 раз — до ₸10 млрд). Однако уже в начале 2024 года наблюдается обратная динамика, что может быть обусловлено ожиданиями скорого начала цикла снижения ставок ФРС;
• после старта цикла снижения базовой ставки доходности ГЦБ снизились на 50–190 пунктов на коротком конце и на 30–60 пунктов на ее длинном конце. Большой запас дальнейшего снижения сохраняется на коротком конце, что будет способствовать ее выравниванию к нормальной кривой. @nb_kz
Токаев подписал закон о создании Экспортно-кредитного агентства (ЭКА) на базе АО «Экспортная страховая компания KazakhExport» (путем реорганизации).
Агентство будет предоставлять страховую защиту от риска неплатежей при внешне-торговых операциях, госгарантии и субсидии по ставкам, возмещение части затрат при продвижение отечественных товаров и услуг обрабатывающей промышленности, а также выполнять функции финансового агента.
Закон «О страховой деятельности» не будет распространяться на новое агентство. Поправками в бюджетный кодекс также определены требования к получателям госгарантии ЭКА. Так, объем страховых и гарантийных выплат не должен превышать 40% от объема собственного капитала компании. @nb_kz
Агентство будет предоставлять страховую защиту от риска неплатежей при внешне-торговых операциях, госгарантии и субсидии по ставкам, возмещение части затрат при продвижение отечественных товаров и услуг обрабатывающей промышленности, а также выполнять функции финансового агента.
Закон «О страховой деятельности» не будет распространяться на новое агентство. Поправками в бюджетный кодекс также определены требования к получателям госгарантии ЭКА. Так, объем страховых и гарантийных выплат не должен превышать 40% от объема собственного капитала компании. @nb_kz
🟡 В Казахстане могут появиться универсальные SIM-карты, которые работают на станциях всех операторов.
Предлагается запустить виртуального оператора сотовой связи, который будет обслуживать эти SIM-карты. Его тарифы будут выше, но при этом будет обеспечена непрерывная связь практически на всей территории страны. @nb_kz
Предлагается запустить виртуального оператора сотовой связи, который будет обслуживать эти SIM-карты. Его тарифы будут выше, но при этом будет обеспечена непрерывная связь практически на всей территории страны. @nb_kz
Нацбанка
🔻Застройщик NEF Qazaqstan LLP вновь попросил инвесторов продлить срок погашения его облигаций, на этот раз до 30 апреля 2024 года. Однако организатор и букраннер размещения Jusan Invest советует инвесторам подать коллективный иск. Эмитент в конце ноября…
Компания NEF Qazaqstan, в ноябре 2023 года допустившая первый в истории AIX дефолт облигациям, связана с Кайратом Боранбаевым.
Учредитель и руководитель Nef Qazaqstan Оскай Тарык Волкан занимал руководящие должности в Rixos President Hotel, Sembol Investment&Development, Capital Partners, Almaly Asset Management. Последней с 2014 года руководил Кайрат Боранбаев. Он также через ТОО «ААТД» совместно с Волканом владел ТОО «Роял Комфорт Астана» (отель Comfort Hotel Astana). @nb_kz
Учредитель и руководитель Nef Qazaqstan Оскай Тарык Волкан занимал руководящие должности в Rixos President Hotel, Sembol Investment&Development, Capital Partners, Almaly Asset Management. Последней с 2014 года руководил Кайрат Боранбаев. Он также через ТОО «ААТД» совместно с Волканом владел ТОО «Роял Комфорт Астана» (отель Comfort Hotel Astana). @nb_kz