Объем торгов на KASE в 2023 году вырос на 57% в тенге (57,5% в долларах) во всех секторах рынка и составил 410,7 трлн тенге:
▫️объем торгов акциями составил 333,6 млрд тенге (+8,5%);
▫️торги корпоративными облигациями снизились на 12,1%, до 2,1 трлн млрд тенге;
▫️ГЦБ, напротив, прибавили 33,5%, до 8, 013 трлн тенге;
▫️торги ценными бумагами инвестфондов увеличились на 61,3 %, до 14,3 млрд тенге;
▫️объем торгов на спот-рынке иностранных валют вырос на 42,9 %, до 29,710 трлн тенге.
На днях итоги работы в 2023 году также опубликовала AIX. Запущенная в июне 2023 года новая биржа ITS в ноябре приостановила торги из-за санкций против российской СПБ биржи, с которой у нее была общая расчетно-клиринговая инфраструктура. @nb_kz
▫️объем торгов акциями составил 333,6 млрд тенге (+8,5%);
▫️торги корпоративными облигациями снизились на 12,1%, до 2,1 трлн млрд тенге;
▫️ГЦБ, напротив, прибавили 33,5%, до 8, 013 трлн тенге;
▫️торги ценными бумагами инвестфондов увеличились на 61,3 %, до 14,3 млрд тенге;
▫️объем торгов на спот-рынке иностранных валют вырос на 42,9 %, до 29,710 трлн тенге.
На днях итоги работы в 2023 году также опубликовала AIX. Запущенная в июне 2023 года новая биржа ITS в ноябре приостановила торги из-за санкций против российской СПБ биржи, с которой у нее была общая расчетно-клиринговая инфраструктура. @nb_kz
❓Аналитики прогнозируют снижение ставки в Казахстане, но обращают внимание на высокие инфляционные ожидания, пишет LS.
На предстоящем заседании 19 января Нацбанк снизит ставку с 15,75 до 15,5%, прогнозирует начальник управления аналитических исследований Jusan Invest Бауыржан Тулепов.
🔛 Старший аналитик департамента консалтинговых услуг AERC Ерасыл Серикбай также прогнозирует смягчение денежно-кредитной политики в 2024 году. Но при этом он напомнил, что уровень базовой ставки скорее определяется прогнозом инфляции, чем текущими показателями. А инфляционные ожидания, согласно последнему опросу Нацбанка, остаются высокими, на уровне 16%.
В Halyk Finance считают целесообразным снижение ставки 19 января на 50-100 б.п., до 14,75-15,25% с постепенным смягчением до 12% к концу 2024 года. Между тем в январском макроэкономическом опросе Нацбанка ожидания профучастников по ставке в 2024 году выросли с 12% до 13,5%. @nb_kz
На предстоящем заседании 19 января Нацбанк снизит ставку с 15,75 до 15,5%, прогнозирует начальник управления аналитических исследований Jusan Invest Бауыржан Тулепов.
🔛 Старший аналитик департамента консалтинговых услуг AERC Ерасыл Серикбай также прогнозирует смягчение денежно-кредитной политики в 2024 году. Но при этом он напомнил, что уровень базовой ставки скорее определяется прогнозом инфляции, чем текущими показателями. А инфляционные ожидания, согласно последнему опросу Нацбанка, остаются высокими, на уровне 16%.
В Halyk Finance считают целесообразным снижение ставки 19 января на 50-100 б.п., до 14,75-15,25% с постепенным смягчением до 12% к концу 2024 года. Между тем в январском макроэкономическом опросе Нацбанка ожидания профучастников по ставке в 2024 году выросли с 12% до 13,5%. @nb_kz
📈 В конце 2023 года в Казахстане зафиксирован резкий скачок агрегатов денежной массы, следует из оперативных данных Нацбанка.
В декабре показатель М2 (отражает наличность в обращении, депозитов физлиц и юрлиц в тенге) вырос сразу на 7,4%, до 32,7 трлн тенге (30,5 трлн – в ноябре 2023 года), М3 (учитывает также депозиты в инвалюте) прибавил 7,4%, до 38,3 трлн тенге (35,7 трлн тенге в ноябре), год к году эти индикаторы выросли на 16,8% и 11,7% соответственно.
🔻Кроме того, денежная база в декабре выросла на 14% или на 1,41 трлн тенге. Рост начался в октябре, хотя до этого весь год показатель падал.
Экономист Галымжан Айтказин связал эти тенденции с «растущим фискальным импульсом», а также дополнительным изъятием 1,3 трлн тенге из Нацфонда и направлением этих денег в экономику. @nb_kz
В декабре показатель М2 (отражает наличность в обращении, депозитов физлиц и юрлиц в тенге) вырос сразу на 7,4%, до 32,7 трлн тенге (30,5 трлн – в ноябре 2023 года), М3 (учитывает также депозиты в инвалюте) прибавил 7,4%, до 38,3 трлн тенге (35,7 трлн тенге в ноябре), год к году эти индикаторы выросли на 16,8% и 11,7% соответственно.
🔻Кроме того, денежная база в декабре выросла на 14% или на 1,41 трлн тенге. Рост начался в октябре, хотя до этого весь год показатель падал.
Экономист Галымжан Айтказин связал эти тенденции с «растущим фискальным импульсом», а также дополнительным изъятием 1,3 трлн тенге из Нацфонда и направлением этих денег в экономику. @nb_kz
Нацбанка
✖️KEGOC и QazaqGaz исключили из плана приватизации, правительство внесло соответствующие изменения в постановление «О некоторых вопросах приватизации на 2021 – 2025 годы». Согласно первоначальному плану, их планировалось вывести на IPO в этом году. @nb_kz
QazaqGaz остается в плане по приватизации на 2025 год – СМИ неправильно интерпретировали поправки в постановление правительства, пояснила управляющий директор по развитию и приватизации фонда «Самрук-Казына» Салтанат Сатжан.
Из плана исключили только гольф-клуб, который ранее был на балансе QazaqGaz, поскольку его передали в государственную собственность. @nb_kz
Из плана исключили только гольф-клуб, который ранее был на балансе QazaqGaz, поскольку его передали в государственную собственность. @nb_kz
Home Credit Bank планирует выплатить 14,999 млрд тенге дивидендов по итогам 2022 года, из расчета 429,9 тенге на одну акцию.
По итогам 2022 года банк дивиденды не выплачивал, отчитавшись о двукратном падении прибыли. После военного вторжения РФ в Украину материнский холдинг PPF Financial Holdings ушел из России, потеряв на продаже местного банка $1 млрд, а казахстанская дочка перешла под контроль чешских акционеров.
По данным KASE на октябрь 2023 года акционерами банка являются СЕО холдинга Иржи Шмейц (34,7%), сам холдинг PPF (7,5%), остальные доли распределены в равных пропорциях между Ладиславом Бартоничеком, Жан-Паскалем Пьером Дювьесаром, Карелом Хораком, Катержиной Йирасковой, Павелом Гораком и Павелом Розегналом. @nb_kz
По итогам 2022 года банк дивиденды не выплачивал, отчитавшись о двукратном падении прибыли. После военного вторжения РФ в Украину материнский холдинг PPF Financial Holdings ушел из России, потеряв на продаже местного банка $1 млрд, а казахстанская дочка перешла под контроль чешских акционеров.
По данным KASE на октябрь 2023 года акционерами банка являются СЕО холдинга Иржи Шмейц (34,7%), сам холдинг PPF (7,5%), остальные доли распределены в равных пропорциях между Ладиславом Бартоничеком, Жан-Паскалем Пьером Дювьесаром, Карелом Хораком, Катержиной Йирасковой, Павелом Гораком и Павелом Розегналом. @nb_kz
Индекс KASE вновь обновил исторический максимум, опять хорошо прибавил Kcell (сегодня +3,1%) без сильных фоновых новостей.
Однако в целом техническая картина и цикличность движения индекса KASE говорят о возможности «скорого замедления и консолидации котировок», отмечают аналитики Freedom Broker. @nb_kz
Однако в целом техническая картина и цикличность движения индекса KASE говорят о возможности «скорого замедления и консолидации котировок», отмечают аналитики Freedom Broker. @nb_kz
❓«Курсив» вспомнил занимательную историю продажи казахстанской «дочки» Сбербанка (нынешний Bereke), пытаясь разобраться, кто в 2022 году дал банку более 1 трлн тенге для погашения долга перед материнским Сбером.
Большая часть средств, вероятно, поступила от холдинга «Байтерек» и его компаний, а затем часть этого долга «трансформировали» в выпуск облигаций Bereke. В октябре 2023 года глава АРРФР Мадина Абылкасымова сообщала о возможной покупке банка некими «инвесторами из Катара». В рамках предпродажной подготовки и была проведена конвертация долга перед квазигоссектором. @nb_kz
Большая часть средств, вероятно, поступила от холдинга «Байтерек» и его компаний, а затем часть этого долга «трансформировали» в выпуск облигаций Bereke. В октябре 2023 года глава АРРФР Мадина Абылкасымова сообщала о возможной покупке банка некими «инвесторами из Катара». В рамках предпродажной подготовки и была проведена конвертация долга перед квазигоссектором. @nb_kz
Главное к утру 19 января
Кипрская брокерская компания Freedom Finance Europe (входит во Freedom Holding Тимура Турлова) в конце прошлого года расширила свое европейское присутствие: были открыты физические представительства в Австрии, Нидерландах и Болгарии, следует из информации на ее сайте, пишет Frank Media.
🔸Минфин США ввел санкции против судоходной компании Hennesea Holdings из ОАЭ и 17 танкеров, которые, как считает OFAC, перевозили российскую нефть. В декабре 2023 года США и другие страны G7 ужесточили меры по контролю за соблюдением ценового потолка на нефть из России, пишет Forbes.
🔸Платформа Reddit, объединяющая функции соцсети и форума, разработала подробный план IPO в марте, сообщили Reuters знакомые с подготовкой источники. По их словам, в феврале компания официально опубликует заявку на IPO, поданную конфиденциально в 2021 году, в начале марта проведет roadshow, а к концу месяца завершит процесс выхода на биржу.
🔸Китайские фондовые индексы в четверг восстановились, и такой скачок оборотов в некоторых крупных ETF показал, что причиной тому могут быть покупки государственных фондов, пишет Bloomberg. Рост акций китайских компаний произошел после распродажи, продолжающейся в новом году на фоне скептицизма по поводу восстановления экономики страны.
🔸Bayer не поддержал идею разделения конгломерата на отдельные компании, несмотря на просьбы инвесторов. Вместо этого корпорация сосредоточится на создании новой операционной модели, которая может означать сокращение рабочих мест. В ноябре прошлого года гендиректор концерна Билл Андерсон говорил, что рассматривает возможность распада фармацевтического и сельскохозяйственного конгломерата.
🔸Фонд iShares Bitcoin Trust, управляющий активами спотового биткоин-ETF компании BlackRock, заявил, что по объему привлеченных фондом средств ($1 млрд) он занял первое место среди всех 11 существующих биткоин-ETF. @nb_kz
Кипрская брокерская компания Freedom Finance Europe (входит во Freedom Holding Тимура Турлова) в конце прошлого года расширила свое европейское присутствие: были открыты физические представительства в Австрии, Нидерландах и Болгарии, следует из информации на ее сайте, пишет Frank Media.
🔸Минфин США ввел санкции против судоходной компании Hennesea Holdings из ОАЭ и 17 танкеров, которые, как считает OFAC, перевозили российскую нефть. В декабре 2023 года США и другие страны G7 ужесточили меры по контролю за соблюдением ценового потолка на нефть из России, пишет Forbes.
🔸Платформа Reddit, объединяющая функции соцсети и форума, разработала подробный план IPO в марте, сообщили Reuters знакомые с подготовкой источники. По их словам, в феврале компания официально опубликует заявку на IPO, поданную конфиденциально в 2021 году, в начале марта проведет roadshow, а к концу месяца завершит процесс выхода на биржу.
🔸Китайские фондовые индексы в четверг восстановились, и такой скачок оборотов в некоторых крупных ETF показал, что причиной тому могут быть покупки государственных фондов, пишет Bloomberg. Рост акций китайских компаний произошел после распродажи, продолжающейся в новом году на фоне скептицизма по поводу восстановления экономики страны.
🔸Bayer не поддержал идею разделения конгломерата на отдельные компании, несмотря на просьбы инвесторов. Вместо этого корпорация сосредоточится на создании новой операционной модели, которая может означать сокращение рабочих мест. В ноябре прошлого года гендиректор концерна Билл Андерсон говорил, что рассматривает возможность распада фармацевтического и сельскохозяйственного конгломерата.
🔸Фонд iShares Bitcoin Trust, управляющий активами спотового биткоин-ETF компании BlackRock, заявил, что по объему привлеченных фондом средств ($1 млрд) он занял первое место среди всех 11 существующих биткоин-ETF. @nb_kz
⚡️В ходе IPO в США Kaspi.kz накануне привлекла $1 млрд, продав 11,3 млн депозитарных расписок по $92 за штуку, пишет Bloomberg со ссылкой на неназванными источники. Первоначально планировалось продать 9 млн бумаг.
Это размещение стало крупнейшим на NASDAQ с момента листинга Birkenstock Holding Plc на сумму $1,48 млрд в октябре 2023 года. @nb_kz
Это размещение стало крупнейшим на NASDAQ с момента листинга Birkenstock Holding Plc на сумму $1,48 млрд в октябре 2023 года. @nb_kz
⬆️ В ходе IPO были проданы бумаги действующих крупных акционеров Kaspi.kz. По данным KASE на 1 января 2024 года это Baring Funds (26,13%), Михаил Ломтадзе (23,42%) и Вячеслав Ким (22,27%).
Текущая цена акций – чуть более $97 за бумагу – на 33% ниже их исторического пика, который был зафиксирован в октябре 2021 года ($145). Чтобы сдержать падение стоимости акций компания с весны 2022 года запускала пять программ их обратного выкупа по $100 млн каждая, однако они были исполнены менее чем на 50%. @nb_kz
Текущая цена акций – чуть более $97 за бумагу – на 33% ниже их исторического пика, который был зафиксирован в октябре 2021 года ($145). Чтобы сдержать падение стоимости акций компания с весны 2022 года запускала пять программ их обратного выкупа по $100 млн каждая, однако они были исполнены менее чем на 50%. @nb_kz
🟡 Токаев анонсировал «важнейшие кардинальные реформы» экономики:
«Наша цель – привести стандарты, правила и практику ведения бизнеса в Казахстане к уровню ОЭСР. Мы стремимся создать инвестиционный климат, отвечающий самым высоким мировым стандартам»
Также он еще раз озвучил цель по удвоению ВВП к 2029 году и выходу на показатель роста экономики в 6-7% ежегодно. Между тем по независимым оценкам в 2024 году прогнозируется рост от 3,1% (МВФ) до 4,8% (ООН). @nb_kz
«Наша цель – привести стандарты, правила и практику ведения бизнеса в Казахстане к уровню ОЭСР. Мы стремимся создать инвестиционный климат, отвечающий самым высоким мировым стандартам»
Также он еще раз озвучил цель по удвоению ВВП к 2029 году и выходу на показатель роста экономики в 6-7% ежегодно. Между тем по независимым оценкам в 2024 году прогнозируется рост от 3,1% (МВФ) до 4,8% (ООН). @nb_kz
❗️Глава Нацбанка Тимур Сулейменов опроверг информацию партии «Ауыл» об изменении позиции регулятора относительно создания Агробанка:
«Мы позицию свою не меняли. Мы сказали, что в зависимости от тех предложений, которые будут предложены, готовы дать свою позицию по финансовой и нефинансовой поддержке сельского хозяйства»
Сулейменов подчеркнул, что у него скептическое отношение к отраслевому банку в «полноценном формате», с привлечением депозитов и выдачей кредитов. Но регулятор «выступает обеими руками за» совершенствование инструментов финансовой поддержки аграриев: «При этом нельзя решать вопросы только институциональными изменениями. Необходимо идти глубже и смотреть, что не работает в текущей системе»
❓Создание государственного Агробанка обсуждается в мажилисе уже несколько лет, депутаты ссылаются на практику России и Беларуси. Против выступает Нацбанк и минсельхоз. Впрочем, последний в июне 2023 года изменил свою позицию, в настоящее время этот вопрос прорабатывается в правительстве.
Эксперты же опасаются, что усиление госучастия на рынке приведет к снижению доступности кредитов. @nb_kz
«Мы позицию свою не меняли. Мы сказали, что в зависимости от тех предложений, которые будут предложены, готовы дать свою позицию по финансовой и нефинансовой поддержке сельского хозяйства»
Сулейменов подчеркнул, что у него скептическое отношение к отраслевому банку в «полноценном формате», с привлечением депозитов и выдачей кредитов. Но регулятор «выступает обеими руками за» совершенствование инструментов финансовой поддержки аграриев: «При этом нельзя решать вопросы только институциональными изменениями. Необходимо идти глубже и смотреть, что не работает в текущей системе»
❓Создание государственного Агробанка обсуждается в мажилисе уже несколько лет, депутаты ссылаются на практику России и Беларуси. Против выступает Нацбанк и минсельхоз. Впрочем, последний в июне 2023 года изменил свою позицию, в настоящее время этот вопрос прорабатывается в правительстве.
Эксперты же опасаются, что усиление госучастия на рынке приведет к снижению доступности кредитов. @nb_kz
🔻Процесс смягчения денежно-кредитной политики может быть длительным, следует из разъяснений Нацбанка по поводу четвертого подряд снижения ставки.
Среди позитивных факторов регулятор отметил снижение годовой инфляции к концу 2023 года до однозначного уровня, снижение мировых цен на продовольствие и сдерживающей политики центральных банков других стран.
В числе негативных факторов указано сохранение инфляционного давления из-за устойчивого внутреннего спроса, подкрепляемого фискальным стимулированием, а также завышенные и нестабильные инфляционные ожидания. «При отсутствии шоков поэтапное снижение базовой ставки продолжится, не исключая пауз. Вместе с тем, цикл снижения может быть длительным», - говорится в комментарии.
Накануне МВФ предупредил центробанки, что необходимо осторожно подходить к снижению процентных ставок в этом году, чтобы не спровоцировать новый всплеск инфляции. @nb_kz
Среди позитивных факторов регулятор отметил снижение годовой инфляции к концу 2023 года до однозначного уровня, снижение мировых цен на продовольствие и сдерживающей политики центральных банков других стран.
В числе негативных факторов указано сохранение инфляционного давления из-за устойчивого внутреннего спроса, подкрепляемого фискальным стимулированием, а также завышенные и нестабильные инфляционные ожидания. «При отсутствии шоков поэтапное снижение базовой ставки продолжится, не исключая пауз. Вместе с тем, цикл снижения может быть длительным», - говорится в комментарии.
Накануне МВФ предупредил центробанки, что необходимо осторожно подходить к снижению процентных ставок в этом году, чтобы не спровоцировать новый всплеск инфляции. @nb_kz
Нацбанка
❗️Air Astana разместила на своем сайте объявление о намерении провести листинг ценных бумаг на Лондонской фондовой бирже (ГДР), AIX (ГДР, акции) и KASE (только акции). Ожидается, что процедура формирования книги заявок, включая объявление ценового диапазона…
🟡 Air Astana подтвердила намерение провести листинг на Лондонской фондовой бирже (ГДР), AIX (ГДР, акции) и KASE (только акции).
Предложение будет включать акции и ГДР нынешних акционеров BAE Systems (Kazakhstan) и фонда «Самрук-Казына», а также продажу вновь выпущенных акций и ГДР на сумму $120 млн. BAE Systems намерена предоставить опцион дополнительного предложения (over-allotment option) в размере не более 15% ГДР глобального предложения.
Планируется, что в результате IPO в свободном обращении будет находиться не менее 25% капитала компании. Ожидается, что роуд-шоу начнется 29 января 2024 года. @nb_kz
Предложение будет включать акции и ГДР нынешних акционеров BAE Systems (Kazakhstan) и фонда «Самрук-Казына», а также продажу вновь выпущенных акций и ГДР на сумму $120 млн. BAE Systems намерена предоставить опцион дополнительного предложения (over-allotment option) в размере не более 15% ГДР глобального предложения.
Планируется, что в результате IPO в свободном обращении будет находиться не менее 25% капитала компании. Ожидается, что роуд-шоу начнется 29 января 2024 года. @nb_kz
↘️ Индекс потребительской уверенности казахстанцев снизился в декабре на 3,5 пункта. Всего 14% респондентов считают, что сейчас хорошее время для получения кредитов, следует из результатов исследования Freedom Finance Global.
За месяц упали все пять субиндексов, из которых рассчитывается итоговый результат. Больше всего уменьшилась оценка состояния экономики (-6,1). @nb_kz
За месяц упали все пять субиндексов, из которых рассчитывается итоговый результат. Больше всего уменьшилась оценка состояния экономики (-6,1). @nb_kz
❓Накануне IPO Air Astana так и неясно, будет ли из нее выделен лоукостер Fly Arystan. Президент Air Astana Питер Фостер утверждает, что разделения не будет. Между тем в декабре 2023 года министр транспорта Марат Карабаев заявлял, что этот вариант еще обсуждается. @nb_kz