Правительство предлагает добавить еще один критерий сделок с ценными бумагами, дивиденды по которым не подлежат налогообложению.
🧮 Кроме объема и количества (не менее 25 млн тенге и не менее 50 сделок в календарный месяц) может быть введено условие обязательного размещения на открытых торгах не менее 10 млн штук ценных бумаг.
Соответствующие поправки в постановление правительства от 17 ноября 2022 года № 911 размещены на НПА для публичного обсуждения до 29 января 2024 года. @nb_kz
🧮 Кроме объема и количества (не менее 25 млн тенге и не менее 50 сделок в календарный месяц) может быть введено условие обязательного размещения на открытых торгах не менее 10 млн штук ценных бумаг.
Соответствующие поправки в постановление правительства от 17 ноября 2022 года № 911 размещены на НПА для публичного обсуждения до 29 января 2024 года. @nb_kz
KASE планирует обновить свою дивидендную политику и выплатить дивиденды за 2023 год, заявила председатель правления KASE Алина Алдамберген. Это будет первая выплата с 2017 года.
Крупные акционеры KASE: Нацбанк Казахстана (46,996%), Московская биржа (13,1%), Halyk Group (9,3%), «Коммеск-Омир» (7,6%), банк «Центркредит» (3,2%), банк Kaspi (2,6%). @nb_kz
Крупные акционеры KASE: Нацбанк Казахстана (46,996%), Московская биржа (13,1%), Halyk Group (9,3%), «Коммеск-Омир» (7,6%), банк «Центркредит» (3,2%), банк Kaspi (2,6%). @nb_kz
Объем торгов на KASE в 2023 году вырос на 57% в тенге (57,5% в долларах) во всех секторах рынка и составил 410,7 трлн тенге:
▫️объем торгов акциями составил 333,6 млрд тенге (+8,5%);
▫️торги корпоративными облигациями снизились на 12,1%, до 2,1 трлн млрд тенге;
▫️ГЦБ, напротив, прибавили 33,5%, до 8, 013 трлн тенге;
▫️торги ценными бумагами инвестфондов увеличились на 61,3 %, до 14,3 млрд тенге;
▫️объем торгов на спот-рынке иностранных валют вырос на 42,9 %, до 29,710 трлн тенге.
На днях итоги работы в 2023 году также опубликовала AIX. Запущенная в июне 2023 года новая биржа ITS в ноябре приостановила торги из-за санкций против российской СПБ биржи, с которой у нее была общая расчетно-клиринговая инфраструктура. @nb_kz
▫️объем торгов акциями составил 333,6 млрд тенге (+8,5%);
▫️торги корпоративными облигациями снизились на 12,1%, до 2,1 трлн млрд тенге;
▫️ГЦБ, напротив, прибавили 33,5%, до 8, 013 трлн тенге;
▫️торги ценными бумагами инвестфондов увеличились на 61,3 %, до 14,3 млрд тенге;
▫️объем торгов на спот-рынке иностранных валют вырос на 42,9 %, до 29,710 трлн тенге.
На днях итоги работы в 2023 году также опубликовала AIX. Запущенная в июне 2023 года новая биржа ITS в ноябре приостановила торги из-за санкций против российской СПБ биржи, с которой у нее была общая расчетно-клиринговая инфраструктура. @nb_kz
❓Аналитики прогнозируют снижение ставки в Казахстане, но обращают внимание на высокие инфляционные ожидания, пишет LS.
На предстоящем заседании 19 января Нацбанк снизит ставку с 15,75 до 15,5%, прогнозирует начальник управления аналитических исследований Jusan Invest Бауыржан Тулепов.
🔛 Старший аналитик департамента консалтинговых услуг AERC Ерасыл Серикбай также прогнозирует смягчение денежно-кредитной политики в 2024 году. Но при этом он напомнил, что уровень базовой ставки скорее определяется прогнозом инфляции, чем текущими показателями. А инфляционные ожидания, согласно последнему опросу Нацбанка, остаются высокими, на уровне 16%.
В Halyk Finance считают целесообразным снижение ставки 19 января на 50-100 б.п., до 14,75-15,25% с постепенным смягчением до 12% к концу 2024 года. Между тем в январском макроэкономическом опросе Нацбанка ожидания профучастников по ставке в 2024 году выросли с 12% до 13,5%. @nb_kz
На предстоящем заседании 19 января Нацбанк снизит ставку с 15,75 до 15,5%, прогнозирует начальник управления аналитических исследований Jusan Invest Бауыржан Тулепов.
🔛 Старший аналитик департамента консалтинговых услуг AERC Ерасыл Серикбай также прогнозирует смягчение денежно-кредитной политики в 2024 году. Но при этом он напомнил, что уровень базовой ставки скорее определяется прогнозом инфляции, чем текущими показателями. А инфляционные ожидания, согласно последнему опросу Нацбанка, остаются высокими, на уровне 16%.
В Halyk Finance считают целесообразным снижение ставки 19 января на 50-100 б.п., до 14,75-15,25% с постепенным смягчением до 12% к концу 2024 года. Между тем в январском макроэкономическом опросе Нацбанка ожидания профучастников по ставке в 2024 году выросли с 12% до 13,5%. @nb_kz
📈 В конце 2023 года в Казахстане зафиксирован резкий скачок агрегатов денежной массы, следует из оперативных данных Нацбанка.
В декабре показатель М2 (отражает наличность в обращении, депозитов физлиц и юрлиц в тенге) вырос сразу на 7,4%, до 32,7 трлн тенге (30,5 трлн – в ноябре 2023 года), М3 (учитывает также депозиты в инвалюте) прибавил 7,4%, до 38,3 трлн тенге (35,7 трлн тенге в ноябре), год к году эти индикаторы выросли на 16,8% и 11,7% соответственно.
🔻Кроме того, денежная база в декабре выросла на 14% или на 1,41 трлн тенге. Рост начался в октябре, хотя до этого весь год показатель падал.
Экономист Галымжан Айтказин связал эти тенденции с «растущим фискальным импульсом», а также дополнительным изъятием 1,3 трлн тенге из Нацфонда и направлением этих денег в экономику. @nb_kz
В декабре показатель М2 (отражает наличность в обращении, депозитов физлиц и юрлиц в тенге) вырос сразу на 7,4%, до 32,7 трлн тенге (30,5 трлн – в ноябре 2023 года), М3 (учитывает также депозиты в инвалюте) прибавил 7,4%, до 38,3 трлн тенге (35,7 трлн тенге в ноябре), год к году эти индикаторы выросли на 16,8% и 11,7% соответственно.
🔻Кроме того, денежная база в декабре выросла на 14% или на 1,41 трлн тенге. Рост начался в октябре, хотя до этого весь год показатель падал.
Экономист Галымжан Айтказин связал эти тенденции с «растущим фискальным импульсом», а также дополнительным изъятием 1,3 трлн тенге из Нацфонда и направлением этих денег в экономику. @nb_kz
Нацбанка
✖️KEGOC и QazaqGaz исключили из плана приватизации, правительство внесло соответствующие изменения в постановление «О некоторых вопросах приватизации на 2021 – 2025 годы». Согласно первоначальному плану, их планировалось вывести на IPO в этом году. @nb_kz
QazaqGaz остается в плане по приватизации на 2025 год – СМИ неправильно интерпретировали поправки в постановление правительства, пояснила управляющий директор по развитию и приватизации фонда «Самрук-Казына» Салтанат Сатжан.
Из плана исключили только гольф-клуб, который ранее был на балансе QazaqGaz, поскольку его передали в государственную собственность. @nb_kz
Из плана исключили только гольф-клуб, который ранее был на балансе QazaqGaz, поскольку его передали в государственную собственность. @nb_kz
Home Credit Bank планирует выплатить 14,999 млрд тенге дивидендов по итогам 2022 года, из расчета 429,9 тенге на одну акцию.
По итогам 2022 года банк дивиденды не выплачивал, отчитавшись о двукратном падении прибыли. После военного вторжения РФ в Украину материнский холдинг PPF Financial Holdings ушел из России, потеряв на продаже местного банка $1 млрд, а казахстанская дочка перешла под контроль чешских акционеров.
По данным KASE на октябрь 2023 года акционерами банка являются СЕО холдинга Иржи Шмейц (34,7%), сам холдинг PPF (7,5%), остальные доли распределены в равных пропорциях между Ладиславом Бартоничеком, Жан-Паскалем Пьером Дювьесаром, Карелом Хораком, Катержиной Йирасковой, Павелом Гораком и Павелом Розегналом. @nb_kz
По итогам 2022 года банк дивиденды не выплачивал, отчитавшись о двукратном падении прибыли. После военного вторжения РФ в Украину материнский холдинг PPF Financial Holdings ушел из России, потеряв на продаже местного банка $1 млрд, а казахстанская дочка перешла под контроль чешских акционеров.
По данным KASE на октябрь 2023 года акционерами банка являются СЕО холдинга Иржи Шмейц (34,7%), сам холдинг PPF (7,5%), остальные доли распределены в равных пропорциях между Ладиславом Бартоничеком, Жан-Паскалем Пьером Дювьесаром, Карелом Хораком, Катержиной Йирасковой, Павелом Гораком и Павелом Розегналом. @nb_kz
Индекс KASE вновь обновил исторический максимум, опять хорошо прибавил Kcell (сегодня +3,1%) без сильных фоновых новостей.
Однако в целом техническая картина и цикличность движения индекса KASE говорят о возможности «скорого замедления и консолидации котировок», отмечают аналитики Freedom Broker. @nb_kz
Однако в целом техническая картина и цикличность движения индекса KASE говорят о возможности «скорого замедления и консолидации котировок», отмечают аналитики Freedom Broker. @nb_kz
❓«Курсив» вспомнил занимательную историю продажи казахстанской «дочки» Сбербанка (нынешний Bereke), пытаясь разобраться, кто в 2022 году дал банку более 1 трлн тенге для погашения долга перед материнским Сбером.
Большая часть средств, вероятно, поступила от холдинга «Байтерек» и его компаний, а затем часть этого долга «трансформировали» в выпуск облигаций Bereke. В октябре 2023 года глава АРРФР Мадина Абылкасымова сообщала о возможной покупке банка некими «инвесторами из Катара». В рамках предпродажной подготовки и была проведена конвертация долга перед квазигоссектором. @nb_kz
Большая часть средств, вероятно, поступила от холдинга «Байтерек» и его компаний, а затем часть этого долга «трансформировали» в выпуск облигаций Bereke. В октябре 2023 года глава АРРФР Мадина Абылкасымова сообщала о возможной покупке банка некими «инвесторами из Катара». В рамках предпродажной подготовки и была проведена конвертация долга перед квазигоссектором. @nb_kz
Главное к утру 19 января
Кипрская брокерская компания Freedom Finance Europe (входит во Freedom Holding Тимура Турлова) в конце прошлого года расширила свое европейское присутствие: были открыты физические представительства в Австрии, Нидерландах и Болгарии, следует из информации на ее сайте, пишет Frank Media.
🔸Минфин США ввел санкции против судоходной компании Hennesea Holdings из ОАЭ и 17 танкеров, которые, как считает OFAC, перевозили российскую нефть. В декабре 2023 года США и другие страны G7 ужесточили меры по контролю за соблюдением ценового потолка на нефть из России, пишет Forbes.
🔸Платформа Reddit, объединяющая функции соцсети и форума, разработала подробный план IPO в марте, сообщили Reuters знакомые с подготовкой источники. По их словам, в феврале компания официально опубликует заявку на IPO, поданную конфиденциально в 2021 году, в начале марта проведет roadshow, а к концу месяца завершит процесс выхода на биржу.
🔸Китайские фондовые индексы в четверг восстановились, и такой скачок оборотов в некоторых крупных ETF показал, что причиной тому могут быть покупки государственных фондов, пишет Bloomberg. Рост акций китайских компаний произошел после распродажи, продолжающейся в новом году на фоне скептицизма по поводу восстановления экономики страны.
🔸Bayer не поддержал идею разделения конгломерата на отдельные компании, несмотря на просьбы инвесторов. Вместо этого корпорация сосредоточится на создании новой операционной модели, которая может означать сокращение рабочих мест. В ноябре прошлого года гендиректор концерна Билл Андерсон говорил, что рассматривает возможность распада фармацевтического и сельскохозяйственного конгломерата.
🔸Фонд iShares Bitcoin Trust, управляющий активами спотового биткоин-ETF компании BlackRock, заявил, что по объему привлеченных фондом средств ($1 млрд) он занял первое место среди всех 11 существующих биткоин-ETF. @nb_kz
Кипрская брокерская компания Freedom Finance Europe (входит во Freedom Holding Тимура Турлова) в конце прошлого года расширила свое европейское присутствие: были открыты физические представительства в Австрии, Нидерландах и Болгарии, следует из информации на ее сайте, пишет Frank Media.
🔸Минфин США ввел санкции против судоходной компании Hennesea Holdings из ОАЭ и 17 танкеров, которые, как считает OFAC, перевозили российскую нефть. В декабре 2023 года США и другие страны G7 ужесточили меры по контролю за соблюдением ценового потолка на нефть из России, пишет Forbes.
🔸Платформа Reddit, объединяющая функции соцсети и форума, разработала подробный план IPO в марте, сообщили Reuters знакомые с подготовкой источники. По их словам, в феврале компания официально опубликует заявку на IPO, поданную конфиденциально в 2021 году, в начале марта проведет roadshow, а к концу месяца завершит процесс выхода на биржу.
🔸Китайские фондовые индексы в четверг восстановились, и такой скачок оборотов в некоторых крупных ETF показал, что причиной тому могут быть покупки государственных фондов, пишет Bloomberg. Рост акций китайских компаний произошел после распродажи, продолжающейся в новом году на фоне скептицизма по поводу восстановления экономики страны.
🔸Bayer не поддержал идею разделения конгломерата на отдельные компании, несмотря на просьбы инвесторов. Вместо этого корпорация сосредоточится на создании новой операционной модели, которая может означать сокращение рабочих мест. В ноябре прошлого года гендиректор концерна Билл Андерсон говорил, что рассматривает возможность распада фармацевтического и сельскохозяйственного конгломерата.
🔸Фонд iShares Bitcoin Trust, управляющий активами спотового биткоин-ETF компании BlackRock, заявил, что по объему привлеченных фондом средств ($1 млрд) он занял первое место среди всех 11 существующих биткоин-ETF. @nb_kz
⚡️В ходе IPO в США Kaspi.kz накануне привлекла $1 млрд, продав 11,3 млн депозитарных расписок по $92 за штуку, пишет Bloomberg со ссылкой на неназванными источники. Первоначально планировалось продать 9 млн бумаг.
Это размещение стало крупнейшим на NASDAQ с момента листинга Birkenstock Holding Plc на сумму $1,48 млрд в октябре 2023 года. @nb_kz
Это размещение стало крупнейшим на NASDAQ с момента листинга Birkenstock Holding Plc на сумму $1,48 млрд в октябре 2023 года. @nb_kz
⬆️ В ходе IPO были проданы бумаги действующих крупных акционеров Kaspi.kz. По данным KASE на 1 января 2024 года это Baring Funds (26,13%), Михаил Ломтадзе (23,42%) и Вячеслав Ким (22,27%).
Текущая цена акций – чуть более $97 за бумагу – на 33% ниже их исторического пика, который был зафиксирован в октябре 2021 года ($145). Чтобы сдержать падение стоимости акций компания с весны 2022 года запускала пять программ их обратного выкупа по $100 млн каждая, однако они были исполнены менее чем на 50%. @nb_kz
Текущая цена акций – чуть более $97 за бумагу – на 33% ниже их исторического пика, который был зафиксирован в октябре 2021 года ($145). Чтобы сдержать падение стоимости акций компания с весны 2022 года запускала пять программ их обратного выкупа по $100 млн каждая, однако они были исполнены менее чем на 50%. @nb_kz
🟡 Токаев анонсировал «важнейшие кардинальные реформы» экономики:
«Наша цель – привести стандарты, правила и практику ведения бизнеса в Казахстане к уровню ОЭСР. Мы стремимся создать инвестиционный климат, отвечающий самым высоким мировым стандартам»
Также он еще раз озвучил цель по удвоению ВВП к 2029 году и выходу на показатель роста экономики в 6-7% ежегодно. Между тем по независимым оценкам в 2024 году прогнозируется рост от 3,1% (МВФ) до 4,8% (ООН). @nb_kz
«Наша цель – привести стандарты, правила и практику ведения бизнеса в Казахстане к уровню ОЭСР. Мы стремимся создать инвестиционный климат, отвечающий самым высоким мировым стандартам»
Также он еще раз озвучил цель по удвоению ВВП к 2029 году и выходу на показатель роста экономики в 6-7% ежегодно. Между тем по независимым оценкам в 2024 году прогнозируется рост от 3,1% (МВФ) до 4,8% (ООН). @nb_kz
❗️Глава Нацбанка Тимур Сулейменов опроверг информацию партии «Ауыл» об изменении позиции регулятора относительно создания Агробанка:
«Мы позицию свою не меняли. Мы сказали, что в зависимости от тех предложений, которые будут предложены, готовы дать свою позицию по финансовой и нефинансовой поддержке сельского хозяйства»
Сулейменов подчеркнул, что у него скептическое отношение к отраслевому банку в «полноценном формате», с привлечением депозитов и выдачей кредитов. Но регулятор «выступает обеими руками за» совершенствование инструментов финансовой поддержки аграриев: «При этом нельзя решать вопросы только институциональными изменениями. Необходимо идти глубже и смотреть, что не работает в текущей системе»
❓Создание государственного Агробанка обсуждается в мажилисе уже несколько лет, депутаты ссылаются на практику России и Беларуси. Против выступает Нацбанк и минсельхоз. Впрочем, последний в июне 2023 года изменил свою позицию, в настоящее время этот вопрос прорабатывается в правительстве.
Эксперты же опасаются, что усиление госучастия на рынке приведет к снижению доступности кредитов. @nb_kz
«Мы позицию свою не меняли. Мы сказали, что в зависимости от тех предложений, которые будут предложены, готовы дать свою позицию по финансовой и нефинансовой поддержке сельского хозяйства»
Сулейменов подчеркнул, что у него скептическое отношение к отраслевому банку в «полноценном формате», с привлечением депозитов и выдачей кредитов. Но регулятор «выступает обеими руками за» совершенствование инструментов финансовой поддержки аграриев: «При этом нельзя решать вопросы только институциональными изменениями. Необходимо идти глубже и смотреть, что не работает в текущей системе»
❓Создание государственного Агробанка обсуждается в мажилисе уже несколько лет, депутаты ссылаются на практику России и Беларуси. Против выступает Нацбанк и минсельхоз. Впрочем, последний в июне 2023 года изменил свою позицию, в настоящее время этот вопрос прорабатывается в правительстве.
Эксперты же опасаются, что усиление госучастия на рынке приведет к снижению доступности кредитов. @nb_kz
🔻Процесс смягчения денежно-кредитной политики может быть длительным, следует из разъяснений Нацбанка по поводу четвертого подряд снижения ставки.
Среди позитивных факторов регулятор отметил снижение годовой инфляции к концу 2023 года до однозначного уровня, снижение мировых цен на продовольствие и сдерживающей политики центральных банков других стран.
В числе негативных факторов указано сохранение инфляционного давления из-за устойчивого внутреннего спроса, подкрепляемого фискальным стимулированием, а также завышенные и нестабильные инфляционные ожидания. «При отсутствии шоков поэтапное снижение базовой ставки продолжится, не исключая пауз. Вместе с тем, цикл снижения может быть длительным», - говорится в комментарии.
Накануне МВФ предупредил центробанки, что необходимо осторожно подходить к снижению процентных ставок в этом году, чтобы не спровоцировать новый всплеск инфляции. @nb_kz
Среди позитивных факторов регулятор отметил снижение годовой инфляции к концу 2023 года до однозначного уровня, снижение мировых цен на продовольствие и сдерживающей политики центральных банков других стран.
В числе негативных факторов указано сохранение инфляционного давления из-за устойчивого внутреннего спроса, подкрепляемого фискальным стимулированием, а также завышенные и нестабильные инфляционные ожидания. «При отсутствии шоков поэтапное снижение базовой ставки продолжится, не исключая пауз. Вместе с тем, цикл снижения может быть длительным», - говорится в комментарии.
Накануне МВФ предупредил центробанки, что необходимо осторожно подходить к снижению процентных ставок в этом году, чтобы не спровоцировать новый всплеск инфляции. @nb_kz
Нацбанка
❗️Air Astana разместила на своем сайте объявление о намерении провести листинг ценных бумаг на Лондонской фондовой бирже (ГДР), AIX (ГДР, акции) и KASE (только акции). Ожидается, что процедура формирования книги заявок, включая объявление ценового диапазона…
🟡 Air Astana подтвердила намерение провести листинг на Лондонской фондовой бирже (ГДР), AIX (ГДР, акции) и KASE (только акции).
Предложение будет включать акции и ГДР нынешних акционеров BAE Systems (Kazakhstan) и фонда «Самрук-Казына», а также продажу вновь выпущенных акций и ГДР на сумму $120 млн. BAE Systems намерена предоставить опцион дополнительного предложения (over-allotment option) в размере не более 15% ГДР глобального предложения.
Планируется, что в результате IPO в свободном обращении будет находиться не менее 25% капитала компании. Ожидается, что роуд-шоу начнется 29 января 2024 года. @nb_kz
Предложение будет включать акции и ГДР нынешних акционеров BAE Systems (Kazakhstan) и фонда «Самрук-Казына», а также продажу вновь выпущенных акций и ГДР на сумму $120 млн. BAE Systems намерена предоставить опцион дополнительного предложения (over-allotment option) в размере не более 15% ГДР глобального предложения.
Планируется, что в результате IPO в свободном обращении будет находиться не менее 25% капитала компании. Ожидается, что роуд-шоу начнется 29 января 2024 года. @nb_kz