🧮 2023 год принес двузначную прибыль владельцам всех акций из представительского списка KASE, кроме KEGOC (-8%), подсчитали в Казахстанской ассоциации миноритарных акционеров.
Лидером стал БЦК с показателем +52% благодаря аномальному ралли в четвертом квартале 2023 года, на втором месте Казатомпром (+43%, большая часть прирост пришлась на июль-сентябрь), на третьем Kaspi (+37%).
KASE
БЦК +52%
Казатомпром +43%
Kaspi +37%
Халык банк +29%
КазМунайГаз +24%
Казахтелеком + 21%
КазТрансОйл + 18%
Kcell +14%
↘️ KEGOC -8%
LSE
Казатомпром +47%
Kaspi.kz +36%
Халык банк +30,5% @nb_kz
Лидером стал БЦК с показателем +52% благодаря аномальному ралли в четвертом квартале 2023 года, на втором месте Казатомпром (+43%, большая часть прирост пришлась на июль-сентябрь), на третьем Kaspi (+37%).
KASE
БЦК +52%
Казатомпром +43%
Kaspi +37%
Халык банк +29%
КазМунайГаз +24%
Казахтелеком + 21%
КазТрансОйл + 18%
Kcell +14%
↘️ KEGOC -8%
LSE
Казатомпром +47%
Kaspi.kz +36%
Халык банк +30,5% @nb_kz
💵 Нацбанк в декабре снизил объем косвенной валютной интервенции, но курс тенге все равно укрепился на 0,8%, следует из оперативной статистики регулятора:
▫️среднедневной объем торгов на KASE сократился на 8,3%, до $176 млн; общий объем торгов составил $3,5 млрд (-16,6%)
▫️продажи валюты для обеспечения трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет и приобретения акций АО НК «КазМунайГаз» (детали не уточняются) составили $646 млн или 18,46% от общего объема рынка (31%, $1,32 млрд в ноябре);
▫️ЕНПФ в прошлом месяце купил $191 млн (5% от общего объема рынка), а КФГД - $30 млн (0,86%).
В январе планируется продажа валюты из Нацфонда до $1,1 млрд. Регулятор не уточняет, продолжатся ли покупки акций КМГ на средства Нацфонда. @nb_kz
▫️среднедневной объем торгов на KASE сократился на 8,3%, до $176 млн; общий объем торгов составил $3,5 млрд (-16,6%)
▫️продажи валюты для обеспечения трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет и приобретения акций АО НК «КазМунайГаз» (детали не уточняются) составили $646 млн или 18,46% от общего объема рынка (31%, $1,32 млрд в ноябре);
▫️ЕНПФ в прошлом месяце купил $191 млн (5% от общего объема рынка), а КФГД - $30 млн (0,86%).
В январе планируется продажа валюты из Нацфонда до $1,1 млрд. Регулятор не уточняет, продолжатся ли покупки акций КМГ на средства Нацфонда. @nb_kz
🔻Новый Бюджетный кодекс позволит бесконтрольно расширять внебюджетное использование госфинансов без парламентского контроля, отмечают в Halyk Finance. В 2023 году мы уже видели такой пример, когда в IV квартале минфин на деньги Нацфонда (1,3 трлн тенге) купил у фонда «Самрук-Қазына» акции «КазМунайГаза», чтобы в итоге этими средствами профинансировать дефицит бюджета РК.
Аналитики Halyk Finance предлагали правительству внедрить в новом Бюджетном кодексе стандартные международные принципы в соответствии с рекомендациями ОЭСР, МВФ и Всемирного банка, которые были подготовлены непосредственно для Казахстана. Однако эти предложения были проигнорированы – в конце декабря мажилис утвердил в первом чтении проект кодекса без принципиальных изменений. @nb_kz
Аналитики Halyk Finance предлагали правительству внедрить в новом Бюджетном кодексе стандартные международные принципы в соответствии с рекомендациями ОЭСР, МВФ и Всемирного банка, которые были подготовлены непосредственно для Казахстана. Однако эти предложения были проигнорированы – в конце декабря мажилис утвердил в первом чтении проект кодекса без принципиальных изменений. @nb_kz
📑 «БанкЦентрКредит» разместит годовые долларовые облигации на $200 млн под 4,5% годовых. Номинальная стоимость одной бумаги составит $10 000.
Для сравнения, компания QSG HOLDING LIMITED Андрея Лаврентьева в ноябре 2023 года привлекла на AIX $355 млн через выпуск пятилетних облигаций под 15% годовых. Средства были направлены на покупку казахстанских активов ArcelorMittal. @nb_kz
Для сравнения, компания QSG HOLDING LIMITED Андрея Лаврентьева в ноябре 2023 года привлекла на AIX $355 млн через выпуск пятилетних облигаций под 15% годовых. Средства были направлены на покупку казахстанских активов ArcelorMittal. @nb_kz
По программе «7-20-25» на 28 декабря 2023 года выдано 71 699 займов на сумму 974,1 млрд тенге, отчитался Нацбанк. В 2024 году, как и в 2023-м, лимит финансирования составит 100 млрд тенге.
Эта программа была запущена в 2018 году по льготной ставке 7% годовых сроком до 25 лет при первоначальном взносе от 20%. Сокращение господдержки в 2023 году привело к росту коммерческой ипотеки. Так, в январе-июле 25% новых жилищных займов в стране были коммерческими, а год назад этот показатель составлял только 9%.
Реальные ставки по жилищным кредитам в январе-июле были в минусе: −7% по «7-20-25» и −3,2% в целом по рынку. Нацбанк ранее выступал против любых льготных кредитных госпрограмм, но их продление и расширение лоббирует Союз строителей Казахстана. В 2024 году правительство обещает запустить для молодых семей новую программу «9-20-25» с объемом финансирования 150 млрд тенге. @nb_kz
Эта программа была запущена в 2018 году по льготной ставке 7% годовых сроком до 25 лет при первоначальном взносе от 20%. Сокращение господдержки в 2023 году привело к росту коммерческой ипотеки. Так, в январе-июле 25% новых жилищных займов в стране были коммерческими, а год назад этот показатель составлял только 9%.
Реальные ставки по жилищным кредитам в январе-июле были в минусе: −7% по «7-20-25» и −3,2% в целом по рынку. Нацбанк ранее выступал против любых льготных кредитных госпрограмм, но их продление и расширение лоббирует Союз строителей Казахстана. В 2024 году правительство обещает запустить для молодых семей новую программу «9-20-25» с объемом финансирования 150 млрд тенге. @nb_kz
Главное к утру 4 января
Генпрокуратура Казахстана подтвердила экстрадицию в Россию сотрудника компании F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB) Никиты Кислицина. Его выдачи добивался также Минюст США по обвинению в хакерских атаках на крупные американские компании в 2020 году.
🔸Вступили в силу санкции Евросоюза против российской алмазодобывающей компании АЛРОСА и ее гендиректора Павла Маринычева. Они были утверждены еще 21 декабря 2023 года, но начали действовать только сейчас, пишет РБК.
🔸TCS Group (головная структура «Тинькофф банка») планирует провести делистинг своих глобальных депозитарных расписок (ГДР) с Лондонской биржи с 31 января 2024 года, говорится в сообщении компании.
🔸Национальный банк Украины понизил курс гривны к доллару по итогам торгов на межбанковской бирже, по данным регулятора, доллар дорожает шестой день подряд и вновь обновил исторический максимум к украинской валюте, достигнув 38,11 гривны за доллар.
🔸Действующий канцлер Германии Олаф Шольц может досрочно уйти в отставку, сообщили итальянская La Republica и немецкая Bild. По их мнению, причиной станет скандал 2020 года вокруг пропажи $2 млрд в компании Wirecard и исчезновение ее руководителя Марсалека, которого спецслужбы Великобритании и США подозревают в связях с ФСБ.@nb_kz
Генпрокуратура Казахстана подтвердила экстрадицию в Россию сотрудника компании F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB) Никиты Кислицина. Его выдачи добивался также Минюст США по обвинению в хакерских атаках на крупные американские компании в 2020 году.
🔸Вступили в силу санкции Евросоюза против российской алмазодобывающей компании АЛРОСА и ее гендиректора Павла Маринычева. Они были утверждены еще 21 декабря 2023 года, но начали действовать только сейчас, пишет РБК.
🔸TCS Group (головная структура «Тинькофф банка») планирует провести делистинг своих глобальных депозитарных расписок (ГДР) с Лондонской биржи с 31 января 2024 года, говорится в сообщении компании.
🔸Национальный банк Украины понизил курс гривны к доллару по итогам торгов на межбанковской бирже, по данным регулятора, доллар дорожает шестой день подряд и вновь обновил исторический максимум к украинской валюте, достигнув 38,11 гривны за доллар.
🔸Действующий канцлер Германии Олаф Шольц может досрочно уйти в отставку, сообщили итальянская La Republica и немецкая Bild. По их мнению, причиной станет скандал 2020 года вокруг пропажи $2 млрд в компании Wirecard и исчезновение ее руководителя Марсалека, которого спецслужбы Великобритании и США подозревают в связях с ФСБ.@nb_kz
Чтобы экономика Казахстана росла на 6-8% год, необходимо повышать уровень ее «монетизации», то есть перенаправить средства банков в реальный сектор, считает главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов:
«Национальный банк стерилизует несколько триллионов тенге, забирая их у банков под ±15.75% годовых. И всё классно. За последний год банки и вкладчики ничем не рискуя превратили условный 1 млн тенге в 1,16 млн тенге. Причем проценты Нацбанк просто напечатал. В целях «борьбы с инфляцией».
(…)
Давайте уговорим вкладчиков не тратить их деньги в этом году, очень хорошо им заплатив. Бросим эту проблему тупо вперед. Но это как раз чисто фиктивное богатство — если банки богатеют, ничего не делая, ок, собирая вклады, и относя их в Нацбанк, то это само по себе будет приводить деньги к обесценению»
Внутренние сбережения могут работать в экономике без повышения инфляции, уверен Турлов. Он также указал на тот факт, что почти треть ЕНПФ инвестирована в облигации США (около $10 млрд), а общие ликвидные валютные активы только Нацфонда и правительства составляют более $60 млрд. @nb_kz
«Национальный банк стерилизует несколько триллионов тенге, забирая их у банков под ±15.75% годовых. И всё классно. За последний год банки и вкладчики ничем не рискуя превратили условный 1 млн тенге в 1,16 млн тенге. Причем проценты Нацбанк просто напечатал. В целях «борьбы с инфляцией».
(…)
Давайте уговорим вкладчиков не тратить их деньги в этом году, очень хорошо им заплатив. Бросим эту проблему тупо вперед. Но это как раз чисто фиктивное богатство — если банки богатеют, ничего не делая, ок, собирая вклады, и относя их в Нацбанк, то это само по себе будет приводить деньги к обесценению»
Внутренние сбережения могут работать в экономике без повышения инфляции, уверен Турлов. Он также указал на тот факт, что почти треть ЕНПФ инвестирована в облигации США (около $10 млрд), а общие ликвидные валютные активы только Нацфонда и правительства составляют более $60 млрд. @nb_kz
В 2024 году инфляция в Казахстане «продолжит находиться на траектории замедления» и по итогам года может составить 8,5%, считают в Halyk Finance.
Напомним, по итогам 2023 года правительству удалось выполнить поручение Токаева о двукратном замедлении инфляции – до 9,8% против 20,3% в 2022-м.
Тем не менее, на цены будут оказывать давление последние вливания из Нацфонда (1,3 трлн тенге в IV квартале), предупреждают аналитики. Ситуация в мировой экономике, где ожидается «мягкая посадка» экономик развитых стран, также свидетельствует о том, инфляционные процессы будут носить сдержанный характер. @nb_kz
Напомним, по итогам 2023 года правительству удалось выполнить поручение Токаева о двукратном замедлении инфляции – до 9,8% против 20,3% в 2022-м.
Тем не менее, на цены будут оказывать давление последние вливания из Нацфонда (1,3 трлн тенге в IV квартале), предупреждают аналитики. Ситуация в мировой экономике, где ожидается «мягкая посадка» экономик развитых стран, также свидетельствует о том, инфляционные процессы будут носить сдержанный характер. @nb_kz
Объем торгов в секторе KASE Global в декабре 2023 года вырос на 42%, до 2,074 млрд тенге ($4,536 млн), после обвала в ноябре на 52%. Впрочем, это по-прежнему ниже июльского показателя в 10,494 млрд тенге ($23,695 млн).
Наибольший рост в декабре в топ-15 бумаг по объему торгов показали AMD (+21%) и Intel (+14,9%). @nb_kz
Наибольший рост в декабре в топ-15 бумаг по объему торгов показали AMD (+21%) и Intel (+14,9%). @nb_kz
❗️Теневой рынок долевого строительства в Казахстане составляет 68%, выяснили в AERC. Аналитики провели исследование методом «тайных покупателей», отобрав 397 незавершенных объектов в 20 городах Казахстана. Все объекты рекламировались на крупных профильных сайтах, однако большинство их застройщиков не имело разрешений на привлечение средств дольщиков.
При этом в девяти городах на незаконное строительство приходится 100% предложений. В Астане показатель составляет 59%, в Шымкенте – 58%, а в Алматы – 40%, что является лучшим показателем среди 20 городов.
Интересно, что некоторые компании предлагают систему Trade-in, то есть покупку новостройки с частичной или полной оплатой в счет продажи компании квартиры, которая уже имеется в собственности гражданина. Имущество принимается по цене ниже рыночной. @nb_kz
При этом в девяти городах на незаконное строительство приходится 100% предложений. В Астане показатель составляет 59%, в Шымкенте – 58%, а в Алматы – 40%, что является лучшим показателем среди 20 городов.
Интересно, что некоторые компании предлагают систему Trade-in, то есть покупку новостройки с частичной или полной оплатой в счет продажи компании квартиры, которая уже имеется в собственности гражданина. Имущество принимается по цене ниже рыночной. @nb_kz
🧮 Фонд «Самрук-Қазына» выплатил правительству Казахстана 460 млрд тенге за 2022 год. Это рекордные выплаты за все время работы госфонда, однако только 238 млрд из них – дивиденды (+40% к 2021 году). Остальную сумму составило финансирование различных социальных проектов.
По итогам 2023 года «Самрук-Казына» рассчитывает получить 1,8 трлн тенге прибыли, поясняли ранее в фонде. Это в 1,3 раза ниже результата за предыдущий период. @nb_kz
По итогам 2023 года «Самрук-Казына» рассчитывает получить 1,8 трлн тенге прибыли, поясняли ранее в фонде. Это в 1,3 раза ниже результата за предыдущий период. @nb_kz
↘️ Индекс деловой активности (ИДА) Нацбанка вновь снизился, показатель составил 48,7 после 49 в ноябре. Снижение идет с июля 2023 года, исключением стал октябрь, когда был зафиксирован незначительный рост на 0,6 пункта.
По итогу декабря снизились все секторальные индексы, кроме производства и строительства. Наибольшее падение в горнодобыче (с 47,2 до 46,8) и услугах (с 48,4 до 47,8, значение ниже 50 указывает на негативную тенденцию). Оценка будущих бизнес-условий на предстоящие 6 месяцев незначительно улучшилась, составив 15 после 14,9 в ноябре.
Интересно, что динамика деловой активности во втором полугодии не коррелируется с ростом ВВП. @nb_kz
По итогу декабря снизились все секторальные индексы, кроме производства и строительства. Наибольшее падение в горнодобыче (с 47,2 до 46,8) и услугах (с 48,4 до 47,8, значение ниже 50 указывает на негативную тенденцию). Оценка будущих бизнес-условий на предстоящие 6 месяцев незначительно улучшилась, составив 15 после 14,9 в ноябре.
Интересно, что динамика деловой активности во втором полугодии не коррелируется с ростом ВВП. @nb_kz
🛢 В 2023 году отгрузка на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске выросла на 7,5%, до 63,473 млн тонн нефти, что стало максимальным показателем за всю историю работы нефтепровода. 88% (55,052 млн тонн) пришлось на казахстанскую нефть, что на 7,3% больше показателя 2022 года. @nb_kz
📑 Оператор ипотечного кредитования «Казахстанская жилищная компания» (КЖК) 5 января 2024 года разместит на KASE облигации на 1,15 млрд тенге сроком обращения 30 лет по ставке 0,1% годовых. «Чистая» цена бумаг в процентах от номинала будет определена в ходе торгов, организатором размещения выступит Halyk Finance.
С 2019 года это уже пятый выпуск на схожих условиях. Ставка по первому размещению на 1,13 млрд тенге составила 2,99% годовых, по еще трем – 0,1% (на 480 млн, 2,9 млрд и 1,26 млрд тенге). С 2021 года КЖК субсидирует ставки по кредитам, которые застройщики получают от банков. @nb_kz
С 2019 года это уже пятый выпуск на схожих условиях. Ставка по первому размещению на 1,13 млрд тенге составила 2,99% годовых, по еще трем – 0,1% (на 480 млн, 2,9 млрд и 1,26 млрд тенге). С 2021 года КЖК субсидирует ставки по кредитам, которые застройщики получают от банков. @nb_kz
Главное к утру 5 января
Фонд национального благосостояния Саудовской Аравии (PIF) возглавил таблицу расходов в 2023 году, обогнав сингапурский суверенный фонд (GIC). Согласно отчету консалтинговой компании Global SWF объем сделок саудовских госинвесторов составил $31,6 млрд, на долю PIF пришлось порядка 25% из $124 млрд, потраченных мировыми суверенными фондами, пишет Inc.
🔸Частные домохозяйства Германии богаче, чем когда-либо прежде, по крайней мере, в номинальном выражении, пишет Bloomberg. Финансовые активы частных домохозяйств выросли на 6,5% до рекордных €7,9 трлн на конец 2023 года. Помимо значительного роста цен на акции и высокого уровня сбережений, рост процентных ставок способствовал увеличению финансовых активов.
🔸Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины внесло литовского производителя крабовых палочек Vičiūnai Group в список «спонсоров войны». Летом 2022 года Vičiūnai Group заявила, что готовится полностью уйти с российского рынка и ищет покупателей на свои активы.
🔸Цукерберг продал акции Meta примерно на $428 млн за последние два месяца, пишет Forbes. По данным издания, бизнесмен продавал акции каждый торговый день с 1 ноября до конца года. До этого Цукерберг не продавал акции Meta с ноября 2021 года. За ноябрь Цукерберг продал акции компании на $185 млн.
🔸По данным S&P Global, США и Канада вместе добыли в 2023 году больше нефти и газа, чем весь Ближний Восток. Рекордная добыча сланцевой нефти позволила США добывать больше нефти, чем любой другой стране в истории, сводя на нет попытки ОПЕК сократить добычу, чтобы поддержать цены.
🔸Аналитики CoinGecko утверждают, что доходность десяти крупнейших криптовалютных компаний в прошлом году составила от 632,8% до 7302,9%.Согласно исследованию CoinGecko, биткоин опередил по росту 65 токенов из топ-100, изменив пиковое значение цены на 162,5%, с $16 540 до $43 418 @nb_kz
Фонд национального благосостояния Саудовской Аравии (PIF) возглавил таблицу расходов в 2023 году, обогнав сингапурский суверенный фонд (GIC). Согласно отчету консалтинговой компании Global SWF объем сделок саудовских госинвесторов составил $31,6 млрд, на долю PIF пришлось порядка 25% из $124 млрд, потраченных мировыми суверенными фондами, пишет Inc.
🔸Частные домохозяйства Германии богаче, чем когда-либо прежде, по крайней мере, в номинальном выражении, пишет Bloomberg. Финансовые активы частных домохозяйств выросли на 6,5% до рекордных €7,9 трлн на конец 2023 года. Помимо значительного роста цен на акции и высокого уровня сбережений, рост процентных ставок способствовал увеличению финансовых активов.
🔸Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины внесло литовского производителя крабовых палочек Vičiūnai Group в список «спонсоров войны». Летом 2022 года Vičiūnai Group заявила, что готовится полностью уйти с российского рынка и ищет покупателей на свои активы.
🔸Цукерберг продал акции Meta примерно на $428 млн за последние два месяца, пишет Forbes. По данным издания, бизнесмен продавал акции каждый торговый день с 1 ноября до конца года. До этого Цукерберг не продавал акции Meta с ноября 2021 года. За ноябрь Цукерберг продал акции компании на $185 млн.
🔸По данным S&P Global, США и Канада вместе добыли в 2023 году больше нефти и газа, чем весь Ближний Восток. Рекордная добыча сланцевой нефти позволила США добывать больше нефти, чем любой другой стране в истории, сводя на нет попытки ОПЕК сократить добычу, чтобы поддержать цены.
🔸Аналитики CoinGecko утверждают, что доходность десяти крупнейших криптовалютных компаний в прошлом году составила от 632,8% до 7302,9%.Согласно исследованию CoinGecko, биткоин опередил по росту 65 токенов из топ-100, изменив пиковое значение цены на 162,5%, с $16 540 до $43 418 @nb_kz
🔻Наступивший 2024 год вполне может стать годом банковского кризиса в США. Однако казахстанские банки к этому готовы, считает финансовый аналитик Арман Бейсембаев.
Согласно результатам стресс-тестирования АРРФР даже при наступлении неблагоприятного сценария достаточность капитала у них сохраняется выше требуемого минимального нормативного уровня в 5,5%.
Финансовый консультант Расул Рысмамбетов в числе главных указал на инфляционные риски, а в АФК – на резкое падение цен на сырье или приостановку транспортировки нефти через КТК. @nb_kz
Согласно результатам стресс-тестирования АРРФР даже при наступлении неблагоприятного сценария достаточность капитала у них сохраняется выше требуемого минимального нормативного уровня в 5,5%.
Финансовый консультант Расул Рысмамбетов в числе главных указал на инфляционные риски, а в АФК – на резкое падение цен на сырье или приостановку транспортировки нефти через КТК. @nb_kz