🔁 RG Brands Kazakhstan выкупила 3,7 млн штук своих десятилетних облигаций из 21,570 млн бумаг, которые были размещены на KASE в августе 2023 года на общую сумму 30 млрд тенге (1000 тенге за бумагу) по ставке 20% годовых.
Компания производит напитки и продукции питания в Алматы, принадлежит Кайрату Мажибаеву (№39 в казахстанском Forbes за 2023 год, $185 млн). @nb_kz
Компания производит напитки и продукции питания в Алматы, принадлежит Кайрату Мажибаеву (№39 в казахстанском Forbes за 2023 год, $185 млн). @nb_kz
Российский «Газпром» подготовит к лету 2024 года 15-летние контракты на поставку газа в Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан, заявил председатель правления компании Алексей Миллер. Ожидается, что они будут подписаны на Петербургском международном экономическом форуме.
В 2023 году поставки РФ на премиальный европейский рынок рухнули на 90% - с 150 млрд кубометров до 15 млрд. Теперь основными покупатели российского газа (со значительным дисконтом) стали Китай и Индия. Однако «Газпрому» удалось переориентировать лишь около 20% от европейских поставок, поскольку Пекин отказался строить вместе с Москвой газопровод «Сила Сибири – 2» и гарантировать четкие объемы закупок, а достаточных мощностей СПГ у России нет.
✔️Теперь «Газпром» будет расширять каналы поставок в Центральную Азию, пытаясь хотя бы частично компенсировать свои потери в Европе.
В 2022 году Казахстан импортировал из России 7,3 млрд кубометров газа, за восемь месяцев 2023 года - 3,13 млрд кубометров. В Кыргызстан «Газпром» поставляет менее 0,5 млрд кубометров газа в год, в октябре 2023 года начались поставки в Узбекистан (ранее их не было) через территорию Казахстана в рамках так называемого «тройственного газового союза». Впрочем, Москва старается уже не упоминать это громкое название, поскольку в Ташкенте усмотрели в нем политический подтекст и первоначально выступили против «союза». @nb_kz
В 2023 году поставки РФ на премиальный европейский рынок рухнули на 90% - с 150 млрд кубометров до 15 млрд. Теперь основными покупатели российского газа (со значительным дисконтом) стали Китай и Индия. Однако «Газпрому» удалось переориентировать лишь около 20% от европейских поставок, поскольку Пекин отказался строить вместе с Москвой газопровод «Сила Сибири – 2» и гарантировать четкие объемы закупок, а достаточных мощностей СПГ у России нет.
✔️Теперь «Газпром» будет расширять каналы поставок в Центральную Азию, пытаясь хотя бы частично компенсировать свои потери в Европе.
В 2022 году Казахстан импортировал из России 7,3 млрд кубометров газа, за восемь месяцев 2023 года - 3,13 млрд кубометров. В Кыргызстан «Газпром» поставляет менее 0,5 млрд кубометров газа в год, в октябре 2023 года начались поставки в Узбекистан (ранее их не было) через территорию Казахстана в рамках так называемого «тройственного газового союза». Впрочем, Москва старается уже не упоминать это громкое название, поскольку в Ташкенте усмотрели в нем политический подтекст и первоначально выступили против «союза». @nb_kz
🧮 Halyk и Kaspi Bank заработали половину прибыли банковского сектора в 2023 году, следует из оперативной статистики Нацбанка. В целом чистая прибыль сектора за 11 месяцев 2023 года составила 2 трлн тенге.
Топ-10 банков по прибыли:
• Halyk Bank с показателем 619,3 млрд
• Kaspi Bank – 429,8 млрд тенге
• Отбасы банк – 139 млрд тенге
• Банк ЦентрКредит – 127 млрд тенге
• ForteBank – 122,4 млрд тенге
• Jusan Bank – 119,3 млрд тенге
• Ситибанк – 104,8 млрд тенге
• Евразийский банк – 101,4 млрд тенге
• Bank RBK – 43,2 млрд тенге
• Altyn Bank – 32,4 млрд тенге. @nb_kz
Топ-10 банков по прибыли:
• Halyk Bank с показателем 619,3 млрд
• Kaspi Bank – 429,8 млрд тенге
• Отбасы банк – 139 млрд тенге
• Банк ЦентрКредит – 127 млрд тенге
• ForteBank – 122,4 млрд тенге
• Jusan Bank – 119,3 млрд тенге
• Ситибанк – 104,8 млрд тенге
• Евразийский банк – 101,4 млрд тенге
• Bank RBK – 43,2 млрд тенге
• Altyn Bank – 32,4 млрд тенге. @nb_kz
Казахстан на 27 пунктов улучшил свои позиции в независимом рейтинге антиотмывочной сферы «Basel AML Index», набрав 4,71 балла и оставив позади свыше 100 стран. Это лучший результат РК за всю историю рейтинга, который публикуется с 2012 года.
Казахстан обошел Китай, Турцию, ОАЭ, Сербию, Болгарию, Венгрию, Румынию, Катар, Бахрейн и Саудовскую Аравию. В топ 5 стран вошли Исландия, Финляндия, Эстония, Андорра и Швеция. @nb_kz
Казахстан обошел Китай, Турцию, ОАЭ, Сербию, Болгарию, Венгрию, Румынию, Катар, Бахрейн и Саудовскую Аравию. В топ 5 стран вошли Исландия, Финляндия, Эстония, Андорра и Швеция. @nb_kz
💵 После трёх лет ослабления курс нацвалюты к доллару завершает 2023 год укреплением на 1,9% на фоне повышенных объёмов продаж инвалюты из Нацфонда, жесткой монетарной политики, устойчивого замедления инфляции и глобального ослабления индекса доллара. Напомним, по итогам 2022 года тенге ослаб на 7,1% – до 462,66 тенге за $ (текущее значение - 453,69).
❓По ожиданиям экспертов финрынка, в 2024 году курс может вырасти до 489,6 тенге за $ (+7,9% к текущему). Давление на тенге могут оказать падение спроса на рынке сырья, продолжение политики высоких ставок в США при дальнейшей нормализации денежно-кредитных условий в Казахстане, дальнейший рост импорта, сложная геополитическая ситуация и общее бегство инвесторов от риска. @nb_kz
❓По ожиданиям экспертов финрынка, в 2024 году курс может вырасти до 489,6 тенге за $ (+7,9% к текущему). Давление на тенге могут оказать падение спроса на рынке сырья, продолжение политики высоких ставок в США при дальнейшей нормализации денежно-кредитных условий в Казахстане, дальнейший рост импорта, сложная геополитическая ситуация и общее бегство инвесторов от риска. @nb_kz
🛢Нефть Brent завершает год со снижением цен на 10%, с $86 до 77 $ за баррель. Ставка ОПЕК+ на поддержку цен через снижение добычи на этот раз не сыграла, поскольку США весь 2023 год в противовес последовательно увеличивали предложение, и в итоге вышли на исторический рекорд добычи. На снижение также повлиял слабый рост экономики Китая.
🔻Бюджет Казахстана на 2023 год верстался исходя из средней цены нефти $85, однако большую часть года (7 из прошедших 11 месяцев) нефть опускалась ниже этого уровня, причем четыре месяца была меньше $80. На 2024 год правительство в базовом сценарии заложило $80 за баррель. Есть риск, что и этот прогноз окажется слишком оптимистичным, поскольку США заинтересованы в дальнейшем снижении стоимости нефти для стабилизации инфляции, поддержки промсектора и снижении доходов бюджета России. @nb_kz
🔻Бюджет Казахстана на 2023 год верстался исходя из средней цены нефти $85, однако большую часть года (7 из прошедших 11 месяцев) нефть опускалась ниже этого уровня, причем четыре месяца была меньше $80. На 2024 год правительство в базовом сценарии заложило $80 за баррель. Есть риск, что и этот прогноз окажется слишком оптимистичным, поскольку США заинтересованы в дальнейшем снижении стоимости нефти для стабилизации инфляции, поддержки промсектора и снижении доходов бюджета России. @nb_kz
Индекс KASE в 2023 году вырос на 30%. В АФК перечислили положительные тенденции на фондовом рынке Казахстана в уходящем году:
▫️сильные финрезультаты компаний;
▫️рост дивидендных выплат;
▫️обратный выкуп акций у ряда компаний;
▫️позитивные рейтинги;
▫️увеличение розничной инвесторской базы;
▫️укрепление нацвалюты;
▫️начало нормализации денежно-кредитных условий. @nb_kz
▫️сильные финрезультаты компаний;
▫️рост дивидендных выплат;
▫️обратный выкуп акций у ряда компаний;
▫️позитивные рейтинги;
▫️увеличение розничной инвесторской базы;
▫️укрепление нацвалюты;
▫️начало нормализации денежно-кредитных условий. @nb_kz
📑 Евразийский банк развития (ЕАБР) накануне разместил на KASE облигации общим номинальным объемом 50 млрд тенге на срок 3,5 года под 14,2% годовых.
Это стало самым большим размещением (в тенге) в негосударственном секторе за весь 2023 год. В августе ЕАБР также разместил облигации на 25 млрд тенге под 15,5% годовых. @nb_kz
Это стало самым большим размещением (в тенге) в негосударственном секторе за весь 2023 год. В августе ЕАБР также разместил облигации на 25 млрд тенге под 15,5% годовых. @nb_kz
Ключевые события фондового рынка РК по оценке Казахстанской ассоциации миноритарных акционеров:
🔁 поручение Токаева по объединению KASE и AIX – кто из них выживет? А может создадут госхолдинг над этими организациями и так «выполнят поручение» президента?
🔻первый дефолт на AIX по облигациям NEF QAZAQSTAN. Теперь есть возможность проверить, насколько эффективен для защиты инвесторов суд МФЦА.
📑 SPO KEGOC. Акции размещали в ноябре с дисконтом к рыночной цене – 1482 тенге за бумагу. С тех пор биржевые котировки KEGOC выглядят как остановка сердца.
🧮 «дорогой Лаврентьев» – сделка по покупке казахстанских активов Arcelor Mittal Steel обойдется Андрею Лаврентьеву почти в $1 млрд, которые его компания, зарегистрированная в МФЦА, займет через облигационную программу ($355 млн на AIX уже привлечены под 15% годовых). Это самый дорогой долг в долларах на казахстанском рынке. Какой же должна быть маржинальность сталелитейного бизнеса, чтобы его отбить?.. @nb_kz
🔁 поручение Токаева по объединению KASE и AIX – кто из них выживет? А может создадут госхолдинг над этими организациями и так «выполнят поручение» президента?
🔻первый дефолт на AIX по облигациям NEF QAZAQSTAN. Теперь есть возможность проверить, насколько эффективен для защиты инвесторов суд МФЦА.
📑 SPO KEGOC. Акции размещали в ноябре с дисконтом к рыночной цене – 1482 тенге за бумагу. С тех пор биржевые котировки KEGOC выглядят как остановка сердца.
🧮 «дорогой Лаврентьев» – сделка по покупке казахстанских активов Arcelor Mittal Steel обойдется Андрею Лаврентьеву почти в $1 млрд, которые его компания, зарегистрированная в МФЦА, займет через облигационную программу ($355 млн на AIX уже привлечены под 15% годовых). Это самый дорогой долг в долларах на казахстанском рынке. Какой же должна быть маржинальность сталелитейного бизнеса, чтобы его отбить?.. @nb_kz
Ключевые события казахстанского фондового рынка (продолжение):
⏸ cправедливое налогообложение «заговорили» - несмотря на обещания чиновников, так и не были приняты налоговые поправки, позволяющие казахстанцам сальдировать (учитывать) убытки от операций с зарубежными ценными бумагами. Этот вопрос обсуждается с 2020 года.
✔️тенге укрепился на 1,5% (продажа валюты из Нацифонда за январь-ноябрь - свыше $8,8 млрд!);
🔁 минфин подвинул Нацбанк в «КазМунайГазе» - новая схема с инвестициями средств Нацфонда в акции КМГ стала еще одной «фишкой» года. На 26 декабря минфин по этой схеме стал вторым крупным акционером компании с долей простых акций 20% после «Самрук-Казына» (67,42%), подвинув Нацбанк (9,58%). В результате деньги Нацфонда как бы не тратятся в виде целевых трансфертов в бюджет, а инвестируются в финансовый инструмент. Да еще автоматом можно прибыль фиксировать, поскольку бумаги покупаются с дисконтом, а учитываются по рыночной цене. @nb_kz
⏸ cправедливое налогообложение «заговорили» - несмотря на обещания чиновников, так и не были приняты налоговые поправки, позволяющие казахстанцам сальдировать (учитывать) убытки от операций с зарубежными ценными бумагами. Этот вопрос обсуждается с 2020 года.
✔️тенге укрепился на 1,5% (продажа валюты из Нацифонда за январь-ноябрь - свыше $8,8 млрд!);
🔁 минфин подвинул Нацбанк в «КазМунайГазе» - новая схема с инвестициями средств Нацфонда в акции КМГ стала еще одной «фишкой» года. На 26 декабря минфин по этой схеме стал вторым крупным акционером компании с долей простых акций 20% после «Самрук-Казына» (67,42%), подвинув Нацбанк (9,58%). В результате деньги Нацфонда как бы не тратятся в виде целевых трансфертов в бюджет, а инвестируются в финансовый инструмент. Да еще автоматом можно прибыль фиксировать, поскольку бумаги покупаются с дисконтом, а учитываются по рыночной цене. @nb_kz
Главное к утру 3 января
Совокупное состояние богатейших бизнесменов России выросло в 2023 году на $50 млрд после снижения в 2022 году на $93,8 млрд. Больше всех прибавил совладелец компании Лукойла Вагит Алекперов, чей капитал вырос на $9,29 млрд, достигнув $24,7 млрд, согласно Bloomberg Billionaires Index.
🔸Потоки сжиженного природного газа (СПГ) с европейских терминалов в газотранспортную систему Евросоюза в 2023 году оказались рекордными за все время наблюдений и превысили 131 млрд куб. м, передает ТАСС.
🔸Австрийский холдинг Signa выставил на продажу свою долю небоскреба Chrysler Building — «символа Нью-Йорка». В конце ноября компания инициировала процедуру банкротства, общая задолженность Signa превышает €13 млрд, пишет The Bell.
🔸Alibaba Group столкнулась с кризисом на фоне реструктуризации и борьбы за власть, пишет Financial Times. По данным издания, компания ищет выход из сложившейся ситуации и разрабатывает стратегию борьбы с конкурентами.
🔸Стоимость Bitcoin в ходе торговой сессии вторника поднялась выше $45 тыс. впервые с 5 апреля 2022 года, свидетельствуют данные площадки Coindesk. Основную причину роста эксперты видят в перспективах легализации спотовых криптофондов ETF на американском рынке.@nb_kz
Совокупное состояние богатейших бизнесменов России выросло в 2023 году на $50 млрд после снижения в 2022 году на $93,8 млрд. Больше всех прибавил совладелец компании Лукойла Вагит Алекперов, чей капитал вырос на $9,29 млрд, достигнув $24,7 млрд, согласно Bloomberg Billionaires Index.
🔸Потоки сжиженного природного газа (СПГ) с европейских терминалов в газотранспортную систему Евросоюза в 2023 году оказались рекордными за все время наблюдений и превысили 131 млрд куб. м, передает ТАСС.
🔸Австрийский холдинг Signa выставил на продажу свою долю небоскреба Chrysler Building — «символа Нью-Йорка». В конце ноября компания инициировала процедуру банкротства, общая задолженность Signa превышает €13 млрд, пишет The Bell.
🔸Alibaba Group столкнулась с кризисом на фоне реструктуризации и борьбы за власть, пишет Financial Times. По данным издания, компания ищет выход из сложившейся ситуации и разрабатывает стратегию борьбы с конкурентами.
🔸Стоимость Bitcoin в ходе торговой сессии вторника поднялась выше $45 тыс. впервые с 5 апреля 2022 года, свидетельствуют данные площадки Coindesk. Основную причину роста эксперты видят в перспективах легализации спотовых криптофондов ETF на американском рынке.@nb_kz
🔁 Сооснователь сети Fix Price бизнесмен Артем Хачатрян продал свою долю 35,2% и ушел из совета директоров, сообщила компания. Пакет акций почти полностью (34,2%) выкупил за $1,015 млрд ($2,94 за бумагу) второй сооснователь ритейлера Сергей Ломакин, оставшийся 1% — гендиректор компании Дмитрий Кирсанов ($3,41 за бумагу).
В настоящий момент в свободном обращении находятся 27,5% акций этой компании. В ноябре 2023 года Fix Price сменила юрисдикцию с Кипра на Казахстан (МФЦА). Кроме того, с октября 2023 года она имеет листинг на AIX.
Казахстан входит в тройку крупнейших рынков для ритейлера: в стране по состоянию на 30 сентября были открыты 262 магазина этой сети. @nb_kz
В настоящий момент в свободном обращении находятся 27,5% акций этой компании. В ноябре 2023 года Fix Price сменила юрисдикцию с Кипра на Казахстан (МФЦА). Кроме того, с октября 2023 года она имеет листинг на AIX.
Казахстан входит в тройку крупнейших рынков для ритейлера: в стране по состоянию на 30 сентября были открыты 262 магазина этой сети. @nb_kz
Топ-10 покупателей казахстанской нефти за 11 месяцев 2023 года по расчетам Energy analytics:
▫️ Италия 34%
▫️ Нидерланды 9%
▫️ Китай 8%
▫️ Южная Корея 8%
▫️ Румыния 7%
▫️ Франция 6%
▫️ Турция 5%
▫️ Греция 5%
▫️ Сингапур 5%
▫️ Испания 3%
▫️ Другие 10%
Крупнейшим импортёром казахстанской нефти традиционно остаётся Италия, Южная Корея уступила третье место Китаю, Румыния обошла Турцию и Францию. @nb_kz
▫️ Италия 34%
▫️ Нидерланды 9%
▫️ Китай 8%
▫️ Южная Корея 8%
▫️ Румыния 7%
▫️ Франция 6%
▫️ Турция 5%
▫️ Греция 5%
▫️ Сингапур 5%
▫️ Испания 3%
▫️ Другие 10%
Крупнейшим импортёром казахстанской нефти традиционно остаётся Италия, Южная Корея уступила третье место Китаю, Румыния обошла Турцию и Францию. @nb_kz
🧮 2023 год принес двузначную прибыль владельцам всех акций из представительского списка KASE, кроме KEGOC (-8%), подсчитали в Казахстанской ассоциации миноритарных акционеров.
Лидером стал БЦК с показателем +52% благодаря аномальному ралли в четвертом квартале 2023 года, на втором месте Казатомпром (+43%, большая часть прирост пришлась на июль-сентябрь), на третьем Kaspi (+37%).
KASE
БЦК +52%
Казатомпром +43%
Kaspi +37%
Халык банк +29%
КазМунайГаз +24%
Казахтелеком + 21%
КазТрансОйл + 18%
Kcell +14%
↘️ KEGOC -8%
LSE
Казатомпром +47%
Kaspi.kz +36%
Халык банк +30,5% @nb_kz
Лидером стал БЦК с показателем +52% благодаря аномальному ралли в четвертом квартале 2023 года, на втором месте Казатомпром (+43%, большая часть прирост пришлась на июль-сентябрь), на третьем Kaspi (+37%).
KASE
БЦК +52%
Казатомпром +43%
Kaspi +37%
Халык банк +29%
КазМунайГаз +24%
Казахтелеком + 21%
КазТрансОйл + 18%
Kcell +14%
↘️ KEGOC -8%
LSE
Казатомпром +47%
Kaspi.kz +36%
Халык банк +30,5% @nb_kz
💵 Нацбанк в декабре снизил объем косвенной валютной интервенции, но курс тенге все равно укрепился на 0,8%, следует из оперативной статистики регулятора:
▫️среднедневной объем торгов на KASE сократился на 8,3%, до $176 млн; общий объем торгов составил $3,5 млрд (-16,6%)
▫️продажи валюты для обеспечения трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет и приобретения акций АО НК «КазМунайГаз» (детали не уточняются) составили $646 млн или 18,46% от общего объема рынка (31%, $1,32 млрд в ноябре);
▫️ЕНПФ в прошлом месяце купил $191 млн (5% от общего объема рынка), а КФГД - $30 млн (0,86%).
В январе планируется продажа валюты из Нацфонда до $1,1 млрд. Регулятор не уточняет, продолжатся ли покупки акций КМГ на средства Нацфонда. @nb_kz
▫️среднедневной объем торгов на KASE сократился на 8,3%, до $176 млн; общий объем торгов составил $3,5 млрд (-16,6%)
▫️продажи валюты для обеспечения трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет и приобретения акций АО НК «КазМунайГаз» (детали не уточняются) составили $646 млн или 18,46% от общего объема рынка (31%, $1,32 млрд в ноябре);
▫️ЕНПФ в прошлом месяце купил $191 млн (5% от общего объема рынка), а КФГД - $30 млн (0,86%).
В январе планируется продажа валюты из Нацфонда до $1,1 млрд. Регулятор не уточняет, продолжатся ли покупки акций КМГ на средства Нацфонда. @nb_kz
🔻Новый Бюджетный кодекс позволит бесконтрольно расширять внебюджетное использование госфинансов без парламентского контроля, отмечают в Halyk Finance. В 2023 году мы уже видели такой пример, когда в IV квартале минфин на деньги Нацфонда (1,3 трлн тенге) купил у фонда «Самрук-Қазына» акции «КазМунайГаза», чтобы в итоге этими средствами профинансировать дефицит бюджета РК.
Аналитики Halyk Finance предлагали правительству внедрить в новом Бюджетном кодексе стандартные международные принципы в соответствии с рекомендациями ОЭСР, МВФ и Всемирного банка, которые были подготовлены непосредственно для Казахстана. Однако эти предложения были проигнорированы – в конце декабря мажилис утвердил в первом чтении проект кодекса без принципиальных изменений. @nb_kz
Аналитики Halyk Finance предлагали правительству внедрить в новом Бюджетном кодексе стандартные международные принципы в соответствии с рекомендациями ОЭСР, МВФ и Всемирного банка, которые были подготовлены непосредственно для Казахстана. Однако эти предложения были проигнорированы – в конце декабря мажилис утвердил в первом чтении проект кодекса без принципиальных изменений. @nb_kz
📑 «БанкЦентрКредит» разместит годовые долларовые облигации на $200 млн под 4,5% годовых. Номинальная стоимость одной бумаги составит $10 000.
Для сравнения, компания QSG HOLDING LIMITED Андрея Лаврентьева в ноябре 2023 года привлекла на AIX $355 млн через выпуск пятилетних облигаций под 15% годовых. Средства были направлены на покупку казахстанских активов ArcelorMittal. @nb_kz
Для сравнения, компания QSG HOLDING LIMITED Андрея Лаврентьева в ноябре 2023 года привлекла на AIX $355 млн через выпуск пятилетних облигаций под 15% годовых. Средства были направлены на покупку казахстанских активов ArcelorMittal. @nb_kz