Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) выплатил за 2023 год промежуточные дивиденды на 128 млрд тенге. Доля Казахстана в КТК составляет 20,75% (через «КазМунайГаз» и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC). @nb_kz

В ходе торгов на KASE тенге сегодня вновь укрепился к доллару, но ослаб к рублю. @nb_kz

🟡 Правительство Казахстана готовит ужесточение правил долевого строительства жилой недвижимости:

▪️ планируется запретить предварительные договоры приобретения жилья, чтобы избежать обмана дольщиков, которые вносят деньги застройщикам без заключения полноценного договора долевого участия;
▪️ штрафы за незаконное привлечение средств дольщиков будут увеличены, крайней мерой станет приостановление строительства.

Эти поправки находятся на рассмотрении в мажилисе. Кроме того, в этом году уже введен запрет на проектирование и строительство объектов жилья без инженерных сетей. @nb_kz

🔁 Halyk Bank сообщил о досрочном возвращении государству 40 млрд тенге помощи, полученной АО «Казкоммерцбанк» в 2015 году. Ранее, 5 июня 2023 года, были возвращены еще 28,4 млрд тенге. Таким образом, в целом банк вернул 68 млрд из 250 млрд тенге господдержки.

Напомним, после объединения «Казкоммерцбанка» с Halyk Bank в 2018 году на баланс последнего перешла госпомощь, выделенная с условием ее возврата до 2037 года. По данным Всемирного банка в 2009-2020 годы правительство Казахстана выделило для спасения и поддержки банков 8,2 трлн тенге, в бюджет вернулись только 1,9 трлн тенге.

🔻В 2023 году было введено ограничение на выплату дивидендов за счет дохода, полученного от госпомощи, чтобы стимулировать банки досрочно вернуть эти средства. АРРФР ожидает, что в ближайшие пять лет банки вернут весь объем полученной ранее господдержки. @nb_kz

↗️ Спрос населения на золото в ноябре установил девятимесячный максимум, следует  из оперативной отчетности Нацбанка. За месяц покупки выросли на 44,8% в килограммах (177 кг) и на 65,8% в штуках (4 171 слитков). Больше в этом году покупали золото только в марте 2023 года, когда в США разразился банковский кризис.  

Подробная динамика - в инфографике Tengenomika. @nb_kz

❗️В первом квартале 2024 года Нацбанк разработает методологию расчета секторального контрциклического буфера капитала в отношении кредитов физлицам. С помощью этого инструмента регулятор попробует стимулировать кредитование юрлиц. @nb_kz

Зампредседателя правления Jusan Bank стал Ермек Аргинов, бывший директор «Петропавловского хлебобулочного комбината». @nb_kz

Сегодня по итогам торгов показатели акций Kcell вернулись к норме. Объем торгов составил 635 тыс. тенге, сократившись на 84,2%. Стоимости акций почти не изменилась. @nb_kz

🟡 Банки с согласия клиентов будут передавать геолокацию клиента при мобильных переводах, соответствующий меморандум подписан между АРРФР и БВУ. Таким образом предполагается противодействовать мошенникам - при подозрительных операциях банки смогут блокировать перевод и вернуть его отправителю. @nb_kz

Главное к утру 29 декабря

Национальный совет по электронным СМИ Латвии закрыл доступ ко всем сайтам, связанным с «Яндексом», пишет РБК.В марте прошлого года в Латвии решили заблокировать сервис по заказу такси «Яндекс Go», поскольку он передавал данные на находящиеся в России серверы. В августе в Казахстане временно перестал открываться yandex из-за «размещения данных вне страны». На этой неделе стало известно, что компания привезла в страну необходимое оборудование, ввела его в эксплуатацию и провела нагрузочное тестирование. 

🔸По словам Эндрю Слиммона, старшего портфельного менеджера Morgan Stanley Investment Management, инвесторы переходят от стадии страха к стадии жадности, что является очень сильным бычьим сигналом, пишет Business Insider.

🔸Иностранные инвесторы вывели из Китая почти 90% инвестиций, сделанных в 2023 году. Такому оттоку с пика инвестиций в августе способствовали сомнения в готовности Пекина предпринять серьезные меры, чтобы стимулировать слабеющий рост китайской экономики.

🔸В 2023 году объем сделок слияния и поглощения на мировых рынках впервые за десятилетие опустился ниже отметки в $3 трлн, подсчитало издание Financial Times.

🔸Внучка основателя компании L’Oréal и заместитель председателя ее совета директоров Франсуаза Бетанкур Майерс стала первой женщиной в мире, чье состояние превысило $100 млрд, сообщает Bloomberg.

🔸Binance попросила пользователей из России закрыть позиции до 29 декабря. Криптобиржа разослала российским клиентам последние напоминания о необходимости миграции аккаунта и вывода средств.Команда Binance просит россиян погасить все нерешенные обязательства, закрыть все позиции и вывести средства на биржу CommEX или любую другую криптоплатформу без ограничений.@nb_kz

🔥 Kaspi.kz подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США на листинг на NASDAQ. Компания намерена привлечь в ходе размещения акций $100 млн. Kaspi провел IPO на LSE в октябре 2020 года. Компанией владеют фонд Baring Vostok – 27,48% простых акций, Михаил Ломтадзе – 24,63% и Вячеслав Ким – 23,43%.@nb_kz

Итоги торгов бумагами казахстанских эмитентов в Лондоне за 28 декабря. @nb_kz

🔁 RG Brands Kazakhstan выкупила 3,7 млн штук своих десятилетних облигаций из 21,570 млн бумаг, которые были размещены на KASE в августе 2023 года на общую сумму 30 млрд тенге (1000 тенге за бумагу) по ставке 20% годовых.

Компания производит напитки и продукции питания в Алматы, принадлежит Кайрату Мажибаеву (№39 в казахстанском Forbes за 2023 год, $185 млн). @nb_kz

Российский «Газпром» подготовит к лету 2024 года 15-летние контракты на поставку газа в Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан, заявил председатель правления компании Алексей Миллер. Ожидается, что они будут подписаны на Петербургском международном экономическом форуме.

В 2023 году поставки РФ на премиальный европейский рынок рухнули на 90% - с 150 млрд кубометров до 15 млрд. Теперь основными покупатели российского газа (со значительным дисконтом) стали Китай и Индия. Однако «Газпрому» удалось переориентировать лишь около 20% от европейских поставок, поскольку Пекин отказался строить вместе с Москвой газопровод «Сила Сибири – 2» и гарантировать четкие объемы закупок, а достаточных мощностей СПГ у России нет.

✔️Теперь «Газпром» будет расширять каналы поставок в Центральную Азию, пытаясь хотя бы частично компенсировать свои потери в Европе.

В 2022 году Казахстан импортировал из России 7,3 млрд кубометров газа, за восемь месяцев 2023 года - 3,13 млрд кубометров. В Кыргызстан «Газпром» поставляет менее 0,5 млрд кубометров газа в год, в октябре 2023 года начались поставки в Узбекистан (ранее их не было) через территорию Казахстана в рамках так называемого «тройственного газового союза». Впрочем, Москва старается уже не упоминать это громкое название, поскольку в Ташкенте усмотрели в нем политический подтекст и первоначально выступили против «союза». @nb_kz

🧮 Halyk и Kaspi Bank заработали половину прибыли банковского сектора в 2023 году, следует из оперативной статистики Нацбанка. В целом чистая прибыль сектора за 11 месяцев 2023 года составила 2 трлн тенге.

Топ-10 банков по прибыли:
• Halyk Bank с показателем 619,3 млрд
• Kaspi Bank – 429,8 млрд тенге
• Отбасы банк – 139 млрд тенге
• Банк ЦентрКредит – 127 млрд тенге
• ForteBank – 122,4 млрд тенге
• Jusan Bank – 119,3 млрд тенге
• Ситибанк – 104,8 млрд тенге
• Евразийский банк – 101,4 млрд тенге
• Bank RBK – 43,2 млрд тенге
• Altyn Bank – 32,4 млрд тенге. @nb_kz

Казахстан на 27 пунктов улучшил свои позиции в независимом рейтинге антиотмывочной сферы «Basel AML Index», набрав 4,71 балла и оставив позади свыше 100 стран. Это лучший результат РК за всю историю рейтинга, который публикуется с 2012 года.

Казахстан обошел Китай, Турцию, ОАЭ, Сербию, Болгарию, Венгрию, Румынию, Катар, Бахрейн и Саудовскую Аравию. В топ 5 стран вошли Исландия, Финляндия, Эстония, Андорра и Швеция. @nb_kz

💵 После трёх лет ослабления курс нацвалюты к доллару завершает 2023 год укреплением на 1,9% на фоне повышенных объёмов продаж инвалюты из Нацфонда, жесткой монетарной политики, устойчивого замедления инфляции и глобального ослабления индекса доллара. Напомним, по итогам 2022 года тенге ослаб на 7,1% – до 462,66 тенге за $ (текущее значение - 453,69).

❓По ожиданиям экспертов финрынка, в 2024 году курс может вырасти до 489,6 тенге за $ (+7,9% к текущему). Давление на тенге могут оказать падение спроса на рынке сырья, продолжение политики высоких ставок в США при дальнейшей нормализации денежно-кредитных условий в Казахстане, дальнейший рост импорта,  сложная геополитическая ситуация и общее бегство инвесторов от риска. @nb_kz

🛢Нефть Brent завершает год со снижением цен на 10%, с $86 до 77 $ за баррель. Ставка ОПЕК+ на поддержку цен через снижение добычи на этот раз не сыграла, поскольку США весь 2023 год в противовес последовательно увеличивали предложение, и в итоге вышли на исторический рекорд добычи. На снижение также повлиял слабый рост экономики Китая.

🔻Бюджет Казахстана на 2023 год верстался исходя из средней цены нефти $85, однако большую часть года (7 из прошедших 11 месяцев) нефть опускалась ниже этого уровня, причем четыре месяца была меньше $80. На 2024 год правительство в базовом сценарии заложило $80 за баррель. Есть риск, что и этот прогноз окажется слишком оптимистичным, поскольку США заинтересованы в дальнейшем снижении стоимости нефти для стабилизации инфляции, поддержки промсектора и снижении доходов бюджета России. @nb_kz

Индекс KASE в 2023 году вырос на 30%. В АФК перечислили положительные тенденции на фондовом рынке Казахстана в уходящем году:

▫️сильные финрезультаты компаний;
▫️рост дивидендных выплат;
▫️обратный выкуп акций у ряда компаний;
▫️позитивные рейтинги;
▫️увеличение розничной инвесторской базы;
▫️укрепление нацвалюты;
▫️начало нормализации денежно-кредитных условий. @nb_kz

📑 Евразийский банк развития (ЕАБР) накануне разместил на KASE облигации общим номинальным объемом 50 млрд тенге на срок 3,5 года под 14,2% годовых.

Это стало самым большим размещением (в тенге) в негосударственном секторе за весь 2023 год. В августе ЕАБР также разместил облигации на 25 млрд тенге под 15,5% годовых. @nb_kz

Ключевые события фондового рынка РК по оценке Казахстанской ассоциации миноритарных акционеров:

🔁 поручение Токаева по объединению KASE и AIX – кто из них выживет? А может создадут госхолдинг над этими организациями и так «выполнят поручение» президента?

🔻первый дефолт на AIX по облигациям NEF QAZAQSTAN. Теперь есть возможность проверить, насколько эффективен для защиты инвесторов суд МФЦА.

📑 SPO KEGOC. Акции размещали в ноябре с дисконтом к рыночной цене – 1482 тенге за бумагу. С тех пор биржевые котировки KEGOC выглядят как остановка сердца.

🧮 «дорогой Лаврентьев» – сделка по покупке казахстанских активов Arcelor Mittal Steel обойдется Андрею Лаврентьеву почти в $1 млрд, которые его компания, зарегистрированная в МФЦА, займет через облигационную программу ($355 млн на AIX уже привлечены под 15% годовых). Это самый дорогой долг в долларах на казахстанском рынке. Какой же должна быть маржинальность сталелитейного бизнеса, чтобы его отбить?.. @nb_kz