🧮 Выдача ипотеки в ноябре сократилась на 4%
(месяц к месяцу), в сегменте кредитных карт падение составило 10%, подсчитали в Первом кредитном бюро. Средняя сумма выдачи по всем типам продуктов составила 289,8 тыс. тенге, что чуть больше к октябрю, но на 5% ниже, чем год назад. Сказалось падение среднего показателя для ипотеки на почти 4%, до 15 млн тенге.
Другие тенденции:
▫️портфель кредитования физлиц на 1 декабря достиг 19,25 трлн тенге (+3% за месяц);
▫️основной прирост с начала 2023 года обеспечен за счет потребкредитов без залога (+27% с января, до 9,38 трлн тенге);
▫️автокредитование с начало года выросло на 57%, до 2,38 трлн тенге.
А вот выдача займов юрлицам в ноябре снизилась сразу на 18% год к году по количеству выдачи (46 тыс.), но объемы выросли на 11,2%, до 1,42 трлн. В целом портфель на 1 декабря составляет 24,1 трлн. @nb_kz
(месяц к месяцу), в сегменте кредитных карт падение составило 10%, подсчитали в Первом кредитном бюро. Средняя сумма выдачи по всем типам продуктов составила 289,8 тыс. тенге, что чуть больше к октябрю, но на 5% ниже, чем год назад. Сказалось падение среднего показателя для ипотеки на почти 4%, до 15 млн тенге.
Другие тенденции:
▫️портфель кредитования физлиц на 1 декабря достиг 19,25 трлн тенге (+3% за месяц);
▫️основной прирост с начала 2023 года обеспечен за счет потребкредитов без залога (+27% с января, до 9,38 трлн тенге);
▫️автокредитование с начало года выросло на 57%, до 2,38 трлн тенге.
А вот выдача займов юрлицам в ноябре снизилась сразу на 18% год к году по количеству выдачи (46 тыс.), но объемы выросли на 11,2%, до 1,42 трлн. В целом портфель на 1 декабря составляет 24,1 трлн. @nb_kz
🔀 Объем переводов денег в январе-октябре (без открытия банковского счета) сократился на 26,7% год к году, до 1,12 трлн тенге, следует из оперативной статистики Нацбанка. При этом количество операций почти не изменилось, то есть наблюдается снижение объемов операций.
Объем отправленных за рубеж денег посредством составил 806,9 млрд тенге (72% от совокупного объема), полученных денежных переводов - 258,5 млрд тенге (23%). В среднем казахстанцами за рубеж отправляются переводы на сумму 375,3 тыс. тенге, а средняя сумма полученных платежей составляют 280,4 тыс. тенге.
Наиболее популярные направления переводов за рубеж:
▫️Узбекистан (28,9%)
▫️Россия (24,2%)
▫️Турция (22,9%)
▫️Грузия (9,5%)
▫️Кыргызстан (3,4%).
В структуре переводов, полученных из-за границы, большую часть занимает Россия (36,5%), Узбекистан (11,0%), США (10,8%), Южная Корея (10,6%) и Турция (6,3%). В разрезе платежных систем лидирует платежная система «Золотая Корона» (более 70%). @nb_kz
Объем отправленных за рубеж денег посредством составил 806,9 млрд тенге (72% от совокупного объема), полученных денежных переводов - 258,5 млрд тенге (23%). В среднем казахстанцами за рубеж отправляются переводы на сумму 375,3 тыс. тенге, а средняя сумма полученных платежей составляют 280,4 тыс. тенге.
Наиболее популярные направления переводов за рубеж:
▫️Узбекистан (28,9%)
▫️Россия (24,2%)
▫️Турция (22,9%)
▫️Грузия (9,5%)
▫️Кыргызстан (3,4%).
В структуре переводов, полученных из-за границы, большую часть занимает Россия (36,5%), Узбекистан (11,0%), США (10,8%), Южная Корея (10,6%) и Турция (6,3%). В разрезе платежных систем лидирует платежная система «Золотая Корона» (более 70%). @nb_kz
🛢 Выручка от продажи нефти на одного гражданина в Казахстане по итогам прошлого года составила $2,5 тыс. – это один из самых низких показателей в мире. Очевидно, что в РК сложились завышенные ожидания от нефтегазового сектора, констатируют в Halyk Finance. По итогам 2023 года этот показатель снизится до $2,3 тыс., то есть на фоне устойчивых иждивенческих настроений в обществе ресурсов в стране остается все меньше.
❓Аналитики также отмечают, что в стране до сих пор нет достоверной картины по разделу нефтяной выручки. Доходы от продажи углеводородов бюджет РК получает в рамках соглашений с нефтекомпаниями о разделе продукции (СРП), условия которых непрозрачны. В рамках разработки Кашагана, по оценке Halyk Finance, в республике остается лишь треть от всей выручки. @nb_kz
❓Аналитики также отмечают, что в стране до сих пор нет достоверной картины по разделу нефтяной выручки. Доходы от продажи углеводородов бюджет РК получает в рамках соглашений с нефтекомпаниями о разделе продукции (СРП), условия которых непрозрачны. В рамках разработки Кашагана, по оценке Halyk Finance, в республике остается лишь треть от всей выручки. @nb_kz
💵 Розничный спрос на доллары в ноябре вырос на 24,5% к октябрю, до двухлетнего максимума, следует из оперативной статистики Нацбанка. Объем нетто-продаж (за вычетом покупок) долларов обменными пунктами составил $506 млн.
В разрезе регионов наибольшие продажи традиционно зафиксированы в Алматы (30%), Шымкенте (21%) и Астане (11%). Динамика спроса на доллары - в инфографике Tengenomika. @nb_kz
В разрезе регионов наибольшие продажи традиционно зафиксированы в Алматы (30%), Шымкенте (21%) и Астане (11%). Динамика спроса на доллары - в инфографике Tengenomika. @nb_kz
🟡 Банковского омбудсмена могут обязать проводить урегулирование споров по всем кредитам граждан, соответствующие поправки в законодательство рассматриваются в мажилисе. В настоящее время банковский омбудсмен занимается только спорами по ипотечным займам. @nb_kz
Главное к утру 27 декабря
Основными драйверами казахстанской экономики в 2024 году будут оставаться такие отрасли, как строительство (+8,0%), информация и связь (+7,0%), торговля (+6,5%) и транспорт (+5,6%). При этом добыча нефти может увеличиться до нового рекорда в 95,4 млн тонн, сообщает АФК. В случае минимизации геополитических рисков в 2024 году глобальные макроэкономические условия могут складываться в целом позитивно, что будет оказывать положительное влияние на экономику Казахстана, включая такие макропоказатели, как рост ВВП, снижение инфляции и стабильность обменного курса нацвалюты.
🔸Яндекс завершил перенос серверов yandexkz в Казахстан, сообщила пресс-служба министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики. Работы велись с августа этого года по плану, согласованному с минцифры Казахстана.
🔸Freedom Broker назвал пять привлекательных акций на 2024 год:
- Казатомпром. Главный бенефициар уранового ралли 2023 года имеет все шансы продолжить двигаться вверх и в 2024 году.
- Казахтелеком. Фундаментальный потенциал роста в акциях эмитента составляет около 30%.
- ETF на индекс KASE. Дает возможность инвестировать во все акции индекса одновременно с потенциалом роста около 23%.
- Халык банк, с потенциалом на горизонте от полугода до 12 месяцев в 36%.
- Kaspi. Ситуационным позитивным драйвером для этого эмитента станет реализация неоднократно анонсированных планов выйти на IPO в США.
🔸Объем экономики Китая в 2037 году может превысить ВВП США в 2037 году, говорится в докладе британского Центра экономических и деловых исследований.
🔸Правительство Израиля заявило о готовности выделить $3,2 млрд на строительство в стране нового завода Intel по производству чипов. В ведомстве заявили, что инвестиции компании принесут стране выгоду, которая заметно превысит эту сумму, пишет Forbes.
🔸Двадцать крупнейших банков мира сократили персонал на 60 тысяч человек в 2023 году, подсчитала газета Financial Times. Показатель стал одним из самых высоких с глобального финансового кризиса 2007-2008 годов.Инвестбанки уже два года страдают от резкого падения доходов от комиссий, так как число сделок и публичных размещений сократилось.@nb_kz
Основными драйверами казахстанской экономики в 2024 году будут оставаться такие отрасли, как строительство (+8,0%), информация и связь (+7,0%), торговля (+6,5%) и транспорт (+5,6%). При этом добыча нефти может увеличиться до нового рекорда в 95,4 млн тонн, сообщает АФК. В случае минимизации геополитических рисков в 2024 году глобальные макроэкономические условия могут складываться в целом позитивно, что будет оказывать положительное влияние на экономику Казахстана, включая такие макропоказатели, как рост ВВП, снижение инфляции и стабильность обменного курса нацвалюты.
🔸Яндекс завершил перенос серверов yandexkz в Казахстан, сообщила пресс-служба министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики. Работы велись с августа этого года по плану, согласованному с минцифры Казахстана.
🔸Freedom Broker назвал пять привлекательных акций на 2024 год:
- Казатомпром. Главный бенефициар уранового ралли 2023 года имеет все шансы продолжить двигаться вверх и в 2024 году.
- Казахтелеком. Фундаментальный потенциал роста в акциях эмитента составляет около 30%.
- ETF на индекс KASE. Дает возможность инвестировать во все акции индекса одновременно с потенциалом роста около 23%.
- Халык банк, с потенциалом на горизонте от полугода до 12 месяцев в 36%.
- Kaspi. Ситуационным позитивным драйвером для этого эмитента станет реализация неоднократно анонсированных планов выйти на IPO в США.
🔸Объем экономики Китая в 2037 году может превысить ВВП США в 2037 году, говорится в докладе британского Центра экономических и деловых исследований.
🔸Правительство Израиля заявило о готовности выделить $3,2 млрд на строительство в стране нового завода Intel по производству чипов. В ведомстве заявили, что инвестиции компании принесут стране выгоду, которая заметно превысит эту сумму, пишет Forbes.
🔸Двадцать крупнейших банков мира сократили персонал на 60 тысяч человек в 2023 году, подсчитала газета Financial Times. Показатель стал одним из самых высоких с глобального финансового кризиса 2007-2008 годов.Инвестбанки уже два года страдают от резкого падения доходов от комиссий, так как число сделок и публичных размещений сократилось.@nb_kz
🔻В отношении сотовых операторов АО «Кселл», ТОО «МТ–С» (Тele2/Altel) и ТОО «Кар-Тел» (Beeline) начато расследование по ст. 170 Предпринимательского кодекса (антиконкурентные согласованные действия субъектов рынка), сообщает Агентство по защите и развитию конкуренции. В 2023 году по тарифным планам был зафиксирован рост цен от 7,7% до 57,3%, подсчитали в агентстве. @nb_kz
🟡 Заемщики МФО смогут менять условия микрокредита в течение 30 дней после просрочки по платежам, соответствующие поправки разработало Агентство по регулированию и развитию финансового рынка. Это можно будет сделать через мобильное приложение или электронную почту, причем МФО будет обязана рассмотреть заявление заемщика без требования единовременного погашения просроченной задолженности либо ее части.
Однако если за 30 дней не будет найдено «взаимоприемлемое решение об изменении условий договора кредитования», это предлагается считать отказом в урегулировании просроченной задолженности. При этом оговаривается, что если заемщик в течение 24 месяцев с момента возникновения просроченной задолженности по микрокредиту не начал с МФО процедуру урегулирования, организация не может уступать коллекторскому агентству права (требования) долга. @nb_kz
Однако если за 30 дней не будет найдено «взаимоприемлемое решение об изменении условий договора кредитования», это предлагается считать отказом в урегулировании просроченной задолженности. При этом оговаривается, что если заемщик в течение 24 месяцев с момента возникновения просроченной задолженности по микрокредиту не начал с МФО процедуру урегулирования, организация не может уступать коллекторскому агентству права (требования) долга. @nb_kz
⬆️ Аналогичные поправки АРРФР разработало и в отношении банковских займов. @nb_kz
С января 2024 года в МФЦА вступает в действие регуляторная база по токенизированным ценным бумагам (STO). Они основаны на технологии блокчейн, которая помогает ускорить транзакции и сократить административные расходы. @nb_kz
Нацбанка
🔻Экспорт нефти в Европу по нефтепроводу «Дружба» по территории России и Беларуси может стать убыточным для Казахстана, если тариф на транспортировку все-таки будет повышен. Астана намерена провести переговоры по этому вопросу с Минском. Белорусская компания…
Shell впервые поставила казахстанскую нефть через польский порт в Гданьске для немецкого НПЗ в Шведте. Партия на 80 тыс. тонн была отгружена с терминалов КТК в Новороссийске на фоне заявлений Беларуси о возможном повышении транзита по нефтепроводу «Дружба» (для этого же НПЗ) сразу на 43%.
Вероятно, Shell тестирует альтернативный (но не самый выгодный) маршрут. @nb_kz
Вероятно, Shell тестирует альтернативный (но не самый выгодный) маршрут. @nb_kz
❗️В 2024 году российский рубль перестанет быть свободно конвертируемой валютой – такой сценарий не исключает глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в случае введения санкций против Мосбиржи. В этих условиях курс будет «устанавливаться на основе данных о внебиржевых торгах, в том числе используя банковскую отчетность». ЦБ уже подготовил нормативную базу для таких расчетов.
Это несет колоссальные риски для Казахстана, который зависит от импорта российских товаров (по некоторым категориям потребрынка они составляют до 40%) и курса рубля к доллару (тенге чутко реагировал на него в последние годы). Впрочем, Нацбанк уверяет, что в 2023 году нацвалюта «отвязалась от рубля».
❓Так ли это на самом деле – вопрос открытый, поскольку предложение валюты со стороны государства в этом году доходило до 40% от общего объема торгов. Трудно говорить о «рыночном курсообразовании» в таких условиях. @nb_kz
Это несет колоссальные риски для Казахстана, который зависит от импорта российских товаров (по некоторым категориям потребрынка они составляют до 40%) и курса рубля к доллару (тенге чутко реагировал на него в последние годы). Впрочем, Нацбанк уверяет, что в 2023 году нацвалюта «отвязалась от рубля».
❓Так ли это на самом деле – вопрос открытый, поскольку предложение валюты со стороны государства в этом году доходило до 40% от общего объема торгов. Трудно говорить о «рыночном курсообразовании» в таких условиях. @nb_kz
✔️ Ужесточение правил кредитования физлиц уже не актуально, поскольку темп роста выдачи займов в этом сегменте замедлился с 43,5% в 2021 году до 20,6% в текущем, отметила глава Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Елена Бахмутова.
В частности, сильное замедление зафиксировано в ипотечном портфеле (с 28,8% до 9,9%), что сказывается и на потребительском кредитовании. Согласно отчету о финансовой стабильности Нацбанка за 2022 год, более половины заемщиков, оформивших ипотеку, брали потребительский заем в последующие три месяца. Так что рост розничного кредитования, скорее всего, замедлится по «естественным причинам» - из-за насыщения спроса, высокого проникновения и уже принятого ужесточения правил выдачи займов.
Основным трендом уходящего года Бахмутова назвала ухудшение операционной и регуляторной среды, из-за чего под вопросом появление новых участников рынка. Напомним, в марте Токаев подписал указ о мерах по «расширению кредитования реального сектора экономики и снижению закредитованности населения». В течение 2023 года АРРФР, Нацбанк и мажилис инициировали пакеты поправок профильного законодательства (некоторые из них – дублирующие). @nb_kz
В частности, сильное замедление зафиксировано в ипотечном портфеле (с 28,8% до 9,9%), что сказывается и на потребительском кредитовании. Согласно отчету о финансовой стабильности Нацбанка за 2022 год, более половины заемщиков, оформивших ипотеку, брали потребительский заем в последующие три месяца. Так что рост розничного кредитования, скорее всего, замедлится по «естественным причинам» - из-за насыщения спроса, высокого проникновения и уже принятого ужесточения правил выдачи займов.
Основным трендом уходящего года Бахмутова назвала ухудшение операционной и регуляторной среды, из-за чего под вопросом появление новых участников рынка. Напомним, в марте Токаев подписал указ о мерах по «расширению кредитования реального сектора экономики и снижению закредитованности населения». В течение 2023 года АРРФР, Нацбанк и мажилис инициировали пакеты поправок профильного законодательства (некоторые из них – дублирующие). @nb_kz
Главное к утру 28 декабря
BNP Paribas SA, крупнейший банк Франции, и брокер TCR International Limited подозреваются в отмывании сотен миллионов евро, пишет Le Monde. TCR International попал в поле зрения французского следствия после того, как был упомянут в расследовании федеральных властей США, связанном с финансовыми сетями, которые могли использовать ЧВК «Вагнер» и ее основатель Евгений Пригожин.
🔸Топ-менеджер Apple Тан Тан, отвечающий за внешний вид iPhone и «умных» часов, перейдет в дизайнерскую компанию LoveFrom, где займется проектом в области искусственного интеллекта, сообщает Bloomberg. Агентство ранее писало, что Тан уйдет из Apple в феврале.
🔸Банк JPMorgan Chase & Co получил почти пятую часть общей прибыли банков США за первые девять месяцев 2023 года, пишет Financial Times со ссылкой на данные BankRegData. За январь — сентябрь компания заработала в США $38,9 млрд прибыли, что составляет около 18% от общего объема прибыли в американском банковском секторе.
🔸Еще одна контейнерная линия из мирового топ-5 — Hapag-Lloyd — приняла решение продолжить направлять свои суда в обход Африки вместо Красного моря, сообщает The Bell. Сворачивают проходы через Суэцкий канал крупнейший в мире контейнерный перевозчик MSC, китайская COSCO и CMA CGM. Из пятерки о том, что возвращает суда на кратчайший путь из Азии в Европу, заявил только второй перевозчик мира A.P. Moller-Maersk A/S.
🔸Microsoft скупает акры земли в Висконсине для строительства нового филиала центра обработки данных. Последним приобретением технологического гиганта является участок площадью 165 га, который он купил у семьи Крейцигер примерно за $76 млн при оценке актива в $600 тыс, отмечает Inc. @nb_kz
BNP Paribas SA, крупнейший банк Франции, и брокер TCR International Limited подозреваются в отмывании сотен миллионов евро, пишет Le Monde. TCR International попал в поле зрения французского следствия после того, как был упомянут в расследовании федеральных властей США, связанном с финансовыми сетями, которые могли использовать ЧВК «Вагнер» и ее основатель Евгений Пригожин.
🔸Топ-менеджер Apple Тан Тан, отвечающий за внешний вид iPhone и «умных» часов, перейдет в дизайнерскую компанию LoveFrom, где займется проектом в области искусственного интеллекта, сообщает Bloomberg. Агентство ранее писало, что Тан уйдет из Apple в феврале.
🔸Банк JPMorgan Chase & Co получил почти пятую часть общей прибыли банков США за первые девять месяцев 2023 года, пишет Financial Times со ссылкой на данные BankRegData. За январь — сентябрь компания заработала в США $38,9 млрд прибыли, что составляет около 18% от общего объема прибыли в американском банковском секторе.
🔸Еще одна контейнерная линия из мирового топ-5 — Hapag-Lloyd — приняла решение продолжить направлять свои суда в обход Африки вместо Красного моря, сообщает The Bell. Сворачивают проходы через Суэцкий канал крупнейший в мире контейнерный перевозчик MSC, китайская COSCO и CMA CGM. Из пятерки о том, что возвращает суда на кратчайший путь из Азии в Европу, заявил только второй перевозчик мира A.P. Moller-Maersk A/S.
🔸Microsoft скупает акры земли в Висконсине для строительства нового филиала центра обработки данных. Последним приобретением технологического гиганта является участок площадью 165 га, который он купил у семьи Крейцигер примерно за $76 млн при оценке актива в $600 тыс, отмечает Inc. @nb_kz
🟡 АРРФР планирует изменить принцип расчета коэффициента достаточности собственного капитала МФО и усилить их ответственность за выдачу микрокредитов неплатежеспособным заемщикам. Кроме того, могут измениться условия уступки таких микрокредитов третьим лицам, в том числе, коллекторским агентствам. Проект соответствующих поправок размещен на НПА.
Так, к просроченной задолженности предлагается отнести также микрокредиты, права требования по договорам о предоставлении которых уступлены третьим лицам (они по-прежнему будут учитываться в ссудном портфеле). При превышении объема «просрочки» более 20% от ссудного портфеля МФО запретят выдавать новые займы и уступать проблемные микрокредиты третьим лицам. @nb_kz
Так, к просроченной задолженности предлагается отнести также микрокредиты, права требования по договорам о предоставлении которых уступлены третьим лицам (они по-прежнему будут учитываться в ссудном портфеле). При превышении объема «просрочки» более 20% от ссудного портфеля МФО запретят выдавать новые займы и уступать проблемные микрокредиты третьим лицам. @nb_kz