❓В ноябре АРРФР объявило, что начата работа по переходу к новой модели урегулирования неплатежеспособных банков – с минимизацией государственного участия в этом процессе.
«По нашему мнению (...) вместо точечного изменения законодательства необходимо утвердить отдельную политику по урегулированию проблемных финансовых учреждений по аналогии с директивой Европейского Союза – «Основы для оздоровления и урегулирования проблем кредитных учреждений и инвестиционных фирм», – отмечают аналитики Halyk Finance, критикуя прежние попытки АРРФР перехода на лучшие мировые практики. @nb_kz
«По нашему мнению (...) вместо точечного изменения законодательства необходимо утвердить отдельную политику по урегулированию проблемных финансовых учреждений по аналогии с директивой Европейского Союза – «Основы для оздоровления и урегулирования проблем кредитных учреждений и инвестиционных фирм», – отмечают аналитики Halyk Finance, критикуя прежние попытки АРРФР перехода на лучшие мировые практики. @nb_kz
📑 Freedom Holding Corp. через дочернюю компанию Freedom Finance SPC Ltd разместил на AIX пятилетние долларовые облигации на общую сумму $200 млн.
Стоимость одной бумаги составляет $100 при условии покупки на сумму не менее $1000, ставка купонного вознаграждения в первые два года обращения - 12% годовых. В последующие три года она будет привязана к эффективной ставке по федеральным фондам США и фиксированной марже в 6,5%.
Это первый выпуск облигационной программы, размер которой составляет $1 млрд. Средства будут направлены на создание оператора Freedom Telecom. По словам CEO и мажоритарного акционера Freedom Holding Corp. Тимура Турлова, прошедшее размещение стало крупнейшей за последние годы публичной сделкой на AIX с почти 100%-м участием физлиц. @nb_kz
Стоимость одной бумаги составляет $100 при условии покупки на сумму не менее $1000, ставка купонного вознаграждения в первые два года обращения - 12% годовых. В последующие три года она будет привязана к эффективной ставке по федеральным фондам США и фиксированной марже в 6,5%.
Это первый выпуск облигационной программы, размер которой составляет $1 млрд. Средства будут направлены на создание оператора Freedom Telecom. По словам CEO и мажоритарного акционера Freedom Holding Corp. Тимура Турлова, прошедшее размещение стало крупнейшей за последние годы публичной сделкой на AIX с почти 100%-м участием физлиц. @nb_kz
AERC ухудшил прогноз инфляции на декабрь до 9,99% (год к году) и 0,84% (месяц к месяцу) против 9,53% и 0,71% с предыдущем обзоре. На январь прогноз повышен до 9,61% и 0,75% (ранее было 9% и 0,61%).
Напомним, годовая инфляция в Казахстане по итогам ноября составила 10,3%, причем месячный рост цен достиг 1% по сравнению с 0,7% в октябре. Аналитики отмечают резкий рост дефицита госбюджета Казахстана во втором полугодии 2023 года (рост расходов на 24% при увеличении доходов только на 17%) и "неожиданное резкое повышения цен на платные услуги". @nb_kz
Напомним, годовая инфляция в Казахстане по итогам ноября составила 10,3%, причем месячный рост цен достиг 1% по сравнению с 0,7% в октябре. Аналитики отмечают резкий рост дефицита госбюджета Казахстана во втором полугодии 2023 года (рост расходов на 24% при увеличении доходов только на 17%) и "неожиданное резкое повышения цен на платные услуги". @nb_kz
🔁 Фонд «Самрук-Казына» продал минфину РК еще 23 466 133 своих акций (3,85%) КМГ за 249,9 млрд тенге, то есть 11 540 тенге за одну бумагу – с дисконтом к рыночной цене примерно на 7,7%. В результате доля фонда снизилась с 71,27% до 67,42%, а доля минфина выросла до 20%.
Покупка была совершена на средства Нацфонда для пополнения республиканского бюджета. Первая такая сделка прошла в октябре, причем тогда дисконт был меньше – 6,6%. Всего из Нацфонда для этих целей изъято около 1,3 трлн тенге.
❗️Аналитики неоднократно критиковали эту схему, поскольку она искажает рыночные механизмы, повышает трату валютных резервов Нацфонда сверх нормативов, а также и влияет на курс тенге, искусственно укрепляя его. Экономист Галымжан Айтказин видит единственный плюс в этой схеме – владение акциями в размере 20% даёт минфину право напрямую получать дивиденды КМГ. @nb_kz
Покупка была совершена на средства Нацфонда для пополнения республиканского бюджета. Первая такая сделка прошла в октябре, причем тогда дисконт был меньше – 6,6%. Всего из Нацфонда для этих целей изъято около 1,3 трлн тенге.
❗️Аналитики неоднократно критиковали эту схему, поскольку она искажает рыночные механизмы, повышает трату валютных резервов Нацфонда сверх нормативов, а также и влияет на курс тенге, искусственно укрепляя его. Экономист Галымжан Айтказин видит единственный плюс в этой схеме – владение акциями в размере 20% даёт минфину право напрямую получать дивиденды КМГ. @nb_kz
Главное к утру 26 декабря
Страны ЕАЭС подписали полноформатное соглашение о свободной торговле с Ираном, которое должно прийти на смену действовавшему с 2019 года временному соглашению, пишет Интерфакс. Соглашение позволит ЕАЭС и Ирану нарастить товарооборот более чем в три раза - с $6,2 млрд до $18-20 млрд.
🔸Суммарный объем вложений россиян в иностранные ценные бумаги на СПБ Бирже с февраля 2022 года по ноябрь 2023-го упал с почти $7 млрд и составил более $3 млрд. Об этом сообщила РБК председатель Банка России Эльвира Набиуллина, говоря о тех бумагах, которые не подпали под блокировку весной 2022 года на счетах в Национальном расчетном депозитарии и продолжали свободно обращаться вплоть до блокирующих санкций США в начале ноября 2023 года.
🔸Власти Китая одобрили больше 100 онлайн-игр за день, подчеркнув таким образом, что поддерживают игровую индустрию. Так регуляторы отреагировали на обвал на рынке, который вызвал представленный ими проект ограничений. Инвесторы испугались нового цикла давления на технологические компании, в результате крупнейшие из них потеряли $80 млрд капитализации, сообщает Forbes.
🔸Уолл-стрит рассчитывает на то, что рекордный рост рынка акций в конце этого года — или так называемое «ралли Санта-Клауса» принесет компаниям большую прибыль, пишет Reuters. С начала декабря индекс S&P 500 вырос более чем на 4%, а с начала этого года — на 24%, в результате чего он оказался в пределах всего 1% от нового исторического максимума. И эта динамика обещает сохраниться в краткосрочной перспективе.
🔸Согласно сервису Kaiko Research, последствия юридических проблем крупнейшей криптобиржи мира Binance привели к сокращению ее доли спотового рынка среди централизованных торговых площадок на 18%. На этом фоне глобальная рыночная доля Binance снизилась почти на 20% и сейчас составляет около 43% по сравнению с январским пиком в 62,3%, отмечает Bits. @nb_kz
Страны ЕАЭС подписали полноформатное соглашение о свободной торговле с Ираном, которое должно прийти на смену действовавшему с 2019 года временному соглашению, пишет Интерфакс. Соглашение позволит ЕАЭС и Ирану нарастить товарооборот более чем в три раза - с $6,2 млрд до $18-20 млрд.
🔸Суммарный объем вложений россиян в иностранные ценные бумаги на СПБ Бирже с февраля 2022 года по ноябрь 2023-го упал с почти $7 млрд и составил более $3 млрд. Об этом сообщила РБК председатель Банка России Эльвира Набиуллина, говоря о тех бумагах, которые не подпали под блокировку весной 2022 года на счетах в Национальном расчетном депозитарии и продолжали свободно обращаться вплоть до блокирующих санкций США в начале ноября 2023 года.
🔸Власти Китая одобрили больше 100 онлайн-игр за день, подчеркнув таким образом, что поддерживают игровую индустрию. Так регуляторы отреагировали на обвал на рынке, который вызвал представленный ими проект ограничений. Инвесторы испугались нового цикла давления на технологические компании, в результате крупнейшие из них потеряли $80 млрд капитализации, сообщает Forbes.
🔸Уолл-стрит рассчитывает на то, что рекордный рост рынка акций в конце этого года — или так называемое «ралли Санта-Клауса» принесет компаниям большую прибыль, пишет Reuters. С начала декабря индекс S&P 500 вырос более чем на 4%, а с начала этого года — на 24%, в результате чего он оказался в пределах всего 1% от нового исторического максимума. И эта динамика обещает сохраниться в краткосрочной перспективе.
🔸Согласно сервису Kaiko Research, последствия юридических проблем крупнейшей криптобиржи мира Binance привели к сокращению ее доли спотового рынка среди централизованных торговых площадок на 18%. На этом фоне глобальная рыночная доля Binance снизилась почти на 20% и сейчас составляет около 43% по сравнению с январским пиком в 62,3%, отмечает Bits. @nb_kz
⬆️ Страны ЕАЭС продолжают де-факто защищать своих производителей от конкуренции, также отметил Токаев в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.
Интересное заявление, с учётом жалоб представителей казахстанского промсектора на растущее давление со стороны конкурентов из РФ. Токаев призвал ускорить введение единых технических регламентов в рамках ЕАЭС. Однако вряд ли это решит ключевую проблему - ослабление российского рубля значительно удешевило импорт. Мы неоднократно писали, чем опасна эта ситуация для Казахстана. @nb_kz
Интересное заявление, с учётом жалоб представителей казахстанского промсектора на растущее давление со стороны конкурентов из РФ. Токаев призвал ускорить введение единых технических регламентов в рамках ЕАЭС. Однако вряд ли это решит ключевую проблему - ослабление российского рубля значительно удешевило импорт. Мы неоднократно писали, чем опасна эта ситуация для Казахстана. @nb_kz
Telegram
Нацбанка
❗️В российском Альфа-Банке прогнозируют доллар по 100-110 рублей в 2024 году. Из-за «ручного управления» на валютном рынке курс опустился ниже уровня 90 руб. / $1, но это временное явление, считают эксперты. То есть дешевый российский импорт – это надолго.…
АФМ завершило расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды «ЖК-OTAU KZ», которая действовала в Шымкенте с 2018 года. Ущерб 150 вкладчиков составил 432 млн тенге. @nb_kz
🧮 Выдача ипотеки в ноябре сократилась на 4%
(месяц к месяцу), в сегменте кредитных карт падение составило 10%, подсчитали в Первом кредитном бюро. Средняя сумма выдачи по всем типам продуктов составила 289,8 тыс. тенге, что чуть больше к октябрю, но на 5% ниже, чем год назад. Сказалось падение среднего показателя для ипотеки на почти 4%, до 15 млн тенге.
Другие тенденции:
▫️портфель кредитования физлиц на 1 декабря достиг 19,25 трлн тенге (+3% за месяц);
▫️основной прирост с начала 2023 года обеспечен за счет потребкредитов без залога (+27% с января, до 9,38 трлн тенге);
▫️автокредитование с начало года выросло на 57%, до 2,38 трлн тенге.
А вот выдача займов юрлицам в ноябре снизилась сразу на 18% год к году по количеству выдачи (46 тыс.), но объемы выросли на 11,2%, до 1,42 трлн. В целом портфель на 1 декабря составляет 24,1 трлн. @nb_kz
(месяц к месяцу), в сегменте кредитных карт падение составило 10%, подсчитали в Первом кредитном бюро. Средняя сумма выдачи по всем типам продуктов составила 289,8 тыс. тенге, что чуть больше к октябрю, но на 5% ниже, чем год назад. Сказалось падение среднего показателя для ипотеки на почти 4%, до 15 млн тенге.
Другие тенденции:
▫️портфель кредитования физлиц на 1 декабря достиг 19,25 трлн тенге (+3% за месяц);
▫️основной прирост с начала 2023 года обеспечен за счет потребкредитов без залога (+27% с января, до 9,38 трлн тенге);
▫️автокредитование с начало года выросло на 57%, до 2,38 трлн тенге.
А вот выдача займов юрлицам в ноябре снизилась сразу на 18% год к году по количеству выдачи (46 тыс.), но объемы выросли на 11,2%, до 1,42 трлн. В целом портфель на 1 декабря составляет 24,1 трлн. @nb_kz
🔀 Объем переводов денег в январе-октябре (без открытия банковского счета) сократился на 26,7% год к году, до 1,12 трлн тенге, следует из оперативной статистики Нацбанка. При этом количество операций почти не изменилось, то есть наблюдается снижение объемов операций.
Объем отправленных за рубеж денег посредством составил 806,9 млрд тенге (72% от совокупного объема), полученных денежных переводов - 258,5 млрд тенге (23%). В среднем казахстанцами за рубеж отправляются переводы на сумму 375,3 тыс. тенге, а средняя сумма полученных платежей составляют 280,4 тыс. тенге.
Наиболее популярные направления переводов за рубеж:
▫️Узбекистан (28,9%)
▫️Россия (24,2%)
▫️Турция (22,9%)
▫️Грузия (9,5%)
▫️Кыргызстан (3,4%).
В структуре переводов, полученных из-за границы, большую часть занимает Россия (36,5%), Узбекистан (11,0%), США (10,8%), Южная Корея (10,6%) и Турция (6,3%). В разрезе платежных систем лидирует платежная система «Золотая Корона» (более 70%). @nb_kz
Объем отправленных за рубеж денег посредством составил 806,9 млрд тенге (72% от совокупного объема), полученных денежных переводов - 258,5 млрд тенге (23%). В среднем казахстанцами за рубеж отправляются переводы на сумму 375,3 тыс. тенге, а средняя сумма полученных платежей составляют 280,4 тыс. тенге.
Наиболее популярные направления переводов за рубеж:
▫️Узбекистан (28,9%)
▫️Россия (24,2%)
▫️Турция (22,9%)
▫️Грузия (9,5%)
▫️Кыргызстан (3,4%).
В структуре переводов, полученных из-за границы, большую часть занимает Россия (36,5%), Узбекистан (11,0%), США (10,8%), Южная Корея (10,6%) и Турция (6,3%). В разрезе платежных систем лидирует платежная система «Золотая Корона» (более 70%). @nb_kz
🛢 Выручка от продажи нефти на одного гражданина в Казахстане по итогам прошлого года составила $2,5 тыс. – это один из самых низких показателей в мире. Очевидно, что в РК сложились завышенные ожидания от нефтегазового сектора, констатируют в Halyk Finance. По итогам 2023 года этот показатель снизится до $2,3 тыс., то есть на фоне устойчивых иждивенческих настроений в обществе ресурсов в стране остается все меньше.
❓Аналитики также отмечают, что в стране до сих пор нет достоверной картины по разделу нефтяной выручки. Доходы от продажи углеводородов бюджет РК получает в рамках соглашений с нефтекомпаниями о разделе продукции (СРП), условия которых непрозрачны. В рамках разработки Кашагана, по оценке Halyk Finance, в республике остается лишь треть от всей выручки. @nb_kz
❓Аналитики также отмечают, что в стране до сих пор нет достоверной картины по разделу нефтяной выручки. Доходы от продажи углеводородов бюджет РК получает в рамках соглашений с нефтекомпаниями о разделе продукции (СРП), условия которых непрозрачны. В рамках разработки Кашагана, по оценке Halyk Finance, в республике остается лишь треть от всей выручки. @nb_kz
💵 Розничный спрос на доллары в ноябре вырос на 24,5% к октябрю, до двухлетнего максимума, следует из оперативной статистики Нацбанка. Объем нетто-продаж (за вычетом покупок) долларов обменными пунктами составил $506 млн.
В разрезе регионов наибольшие продажи традиционно зафиксированы в Алматы (30%), Шымкенте (21%) и Астане (11%). Динамика спроса на доллары - в инфографике Tengenomika. @nb_kz
В разрезе регионов наибольшие продажи традиционно зафиксированы в Алматы (30%), Шымкенте (21%) и Астане (11%). Динамика спроса на доллары - в инфографике Tengenomika. @nb_kz
🟡 Банковского омбудсмена могут обязать проводить урегулирование споров по всем кредитам граждан, соответствующие поправки в законодательство рассматриваются в мажилисе. В настоящее время банковский омбудсмен занимается только спорами по ипотечным займам. @nb_kz
Главное к утру 27 декабря
Основными драйверами казахстанской экономики в 2024 году будут оставаться такие отрасли, как строительство (+8,0%), информация и связь (+7,0%), торговля (+6,5%) и транспорт (+5,6%). При этом добыча нефти может увеличиться до нового рекорда в 95,4 млн тонн, сообщает АФК. В случае минимизации геополитических рисков в 2024 году глобальные макроэкономические условия могут складываться в целом позитивно, что будет оказывать положительное влияние на экономику Казахстана, включая такие макропоказатели, как рост ВВП, снижение инфляции и стабильность обменного курса нацвалюты.
🔸Яндекс завершил перенос серверов yandexkz в Казахстан, сообщила пресс-служба министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики. Работы велись с августа этого года по плану, согласованному с минцифры Казахстана.
🔸Freedom Broker назвал пять привлекательных акций на 2024 год:
- Казатомпром. Главный бенефициар уранового ралли 2023 года имеет все шансы продолжить двигаться вверх и в 2024 году.
- Казахтелеком. Фундаментальный потенциал роста в акциях эмитента составляет около 30%.
- ETF на индекс KASE. Дает возможность инвестировать во все акции индекса одновременно с потенциалом роста около 23%.
- Халык банк, с потенциалом на горизонте от полугода до 12 месяцев в 36%.
- Kaspi. Ситуационным позитивным драйвером для этого эмитента станет реализация неоднократно анонсированных планов выйти на IPO в США.
🔸Объем экономики Китая в 2037 году может превысить ВВП США в 2037 году, говорится в докладе британского Центра экономических и деловых исследований.
🔸Правительство Израиля заявило о готовности выделить $3,2 млрд на строительство в стране нового завода Intel по производству чипов. В ведомстве заявили, что инвестиции компании принесут стране выгоду, которая заметно превысит эту сумму, пишет Forbes.
🔸Двадцать крупнейших банков мира сократили персонал на 60 тысяч человек в 2023 году, подсчитала газета Financial Times. Показатель стал одним из самых высоких с глобального финансового кризиса 2007-2008 годов.Инвестбанки уже два года страдают от резкого падения доходов от комиссий, так как число сделок и публичных размещений сократилось.@nb_kz
Основными драйверами казахстанской экономики в 2024 году будут оставаться такие отрасли, как строительство (+8,0%), информация и связь (+7,0%), торговля (+6,5%) и транспорт (+5,6%). При этом добыча нефти может увеличиться до нового рекорда в 95,4 млн тонн, сообщает АФК. В случае минимизации геополитических рисков в 2024 году глобальные макроэкономические условия могут складываться в целом позитивно, что будет оказывать положительное влияние на экономику Казахстана, включая такие макропоказатели, как рост ВВП, снижение инфляции и стабильность обменного курса нацвалюты.
🔸Яндекс завершил перенос серверов yandexkz в Казахстан, сообщила пресс-служба министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики. Работы велись с августа этого года по плану, согласованному с минцифры Казахстана.
🔸Freedom Broker назвал пять привлекательных акций на 2024 год:
- Казатомпром. Главный бенефициар уранового ралли 2023 года имеет все шансы продолжить двигаться вверх и в 2024 году.
- Казахтелеком. Фундаментальный потенциал роста в акциях эмитента составляет около 30%.
- ETF на индекс KASE. Дает возможность инвестировать во все акции индекса одновременно с потенциалом роста около 23%.
- Халык банк, с потенциалом на горизонте от полугода до 12 месяцев в 36%.
- Kaspi. Ситуационным позитивным драйвером для этого эмитента станет реализация неоднократно анонсированных планов выйти на IPO в США.
🔸Объем экономики Китая в 2037 году может превысить ВВП США в 2037 году, говорится в докладе британского Центра экономических и деловых исследований.
🔸Правительство Израиля заявило о готовности выделить $3,2 млрд на строительство в стране нового завода Intel по производству чипов. В ведомстве заявили, что инвестиции компании принесут стране выгоду, которая заметно превысит эту сумму, пишет Forbes.
🔸Двадцать крупнейших банков мира сократили персонал на 60 тысяч человек в 2023 году, подсчитала газета Financial Times. Показатель стал одним из самых высоких с глобального финансового кризиса 2007-2008 годов.Инвестбанки уже два года страдают от резкого падения доходов от комиссий, так как число сделок и публичных размещений сократилось.@nb_kz