В Казахстане началась добыча газа на месторождении «Рожковское» в Западно-Казахстанской области с запасами 14,2 млрд м³ газа и 7,1 млн тонн конденсата. Его разрабатывает совместное предприятие «КазМунайГаза» (50%), венгерской MOL Group (27,5%) и китайской Sinopec (22,5%). @nb_kz
В Halyk Finance сравнили прогнозы по росту ВВП Казахстана в 2024 году. Базовый прогноз правительства в 5,3% аналитики считают переоцененным в связи с переносом расширения добычи нефти «Тенгизшевройл», а показатель в 4,5% - достижимым и обоснованным.
На показатели роста экономики могут повлиять трансферты из Нацфонда – по итогам 2023 года денег в экономику поступило денег больше, чем даже в «ковидные» годы. Между тем Токаев требует от правительства темпов роста экономики на 6-7% ежегодно. @nb_kz
На показатели роста экономики могут повлиять трансферты из Нацфонда – по итогам 2023 года денег в экономику поступило денег больше, чем даже в «ковидные» годы. Между тем Токаев требует от правительства темпов роста экономики на 6-7% ежегодно. @nb_kz
Отель Comfort Hotel Astana передадут на баланс акимата Астаны. Этот объект Кайрат Боранбаев ранее передал государству в числе других активов на общую сумму более 150 млрд тенге.
Напомним, 31 марта 2023 года он был приговорен к восьми годам заключения. Однако после заключения сделки о признании вины и передаче активов в сентябре бизнесмену сократили срок до шести лет заключения, а в начале ноября наказание было изменено на пробационный контроль. @nb_kz
Напомним, 31 марта 2023 года он был приговорен к восьми годам заключения. Однако после заключения сделки о признании вины и передаче активов в сентябре бизнесмену сократили срок до шести лет заключения, а в начале ноября наказание было изменено на пробационный контроль. @nb_kz
🔻Застройщик NEF Qazaqstan LLP вновь попросил инвесторов продлить срок погашения его облигаций, на этот раз до 30 апреля 2024 года. Однако организатор и букраннер размещения Jusan Invest советует инвесторам подать коллективный иск.
Эмитент в конце ноября 2023 года допустил дефолт по основному долгу на 4,022 млрд тенге и долгу по купону на 402,231 млн тенге. До 21 декабря компания обещала исполнить свои обязательства с оплатой штрафа за каждый день просрочки, но этого не произошло.
«Это далеко не первый случай в Казахстане, и вместе с тем это первый дефолт на AIX. Процедура для всех новая, но механизмы AIX были рассчитаны на подобные ситуации и необходимо их максимально задействовать, - прокомментировал ситуацию председатель правления Jusan Invest Тимур Салимов. – Я не обладаю информацией каким образом и в какие сроки NEF будет аккумулировать денежные средства для погашения, но для начала зафиксируйте свои намерения, написав претензию по форме и отправьте ее по адресу [email protected]. Важно понимать, что только вы, как держатели облигаций, можете предъявлять претензии к эмитенту»
❗️Jusan Invest советует инвесторам для сокращения судебных расходов подать коллективный иск на эмитента и гаранта (материнская компания Timu Gayrimenkul Gelistirme Yapi ve Yatirim A.§ из Турции) по электронному адресу [email protected]. Также брокер опубликовал список аккредитованных МФЦА юристов, готовых включиться в процесс.
Ранее NEF Qazaqstan ссылалась на кассовые разрывы, которые возникли «в связи с дебиторской задолженностью покупателей недвижимости» и заверяла инвесторов, что стоимость ее активов в Казахстане значительно превышает долги. Девелопер строит в Алматы ЖК Green Center; потенциальную стоимость строящихся квартир компания оценивает в 23,6 млрд тенге @nb_kz
Эмитент в конце ноября 2023 года допустил дефолт по основному долгу на 4,022 млрд тенге и долгу по купону на 402,231 млн тенге. До 21 декабря компания обещала исполнить свои обязательства с оплатой штрафа за каждый день просрочки, но этого не произошло.
«Это далеко не первый случай в Казахстане, и вместе с тем это первый дефолт на AIX. Процедура для всех новая, но механизмы AIX были рассчитаны на подобные ситуации и необходимо их максимально задействовать, - прокомментировал ситуацию председатель правления Jusan Invest Тимур Салимов. – Я не обладаю информацией каким образом и в какие сроки NEF будет аккумулировать денежные средства для погашения, но для начала зафиксируйте свои намерения, написав претензию по форме и отправьте ее по адресу [email protected]. Важно понимать, что только вы, как держатели облигаций, можете предъявлять претензии к эмитенту»
❗️Jusan Invest советует инвесторам для сокращения судебных расходов подать коллективный иск на эмитента и гаранта (материнская компания Timu Gayrimenkul Gelistirme Yapi ve Yatirim A.§ из Турции) по электронному адресу [email protected]. Также брокер опубликовал список аккредитованных МФЦА юристов, готовых включиться в процесс.
Ранее NEF Qazaqstan ссылалась на кассовые разрывы, которые возникли «в связи с дебиторской задолженностью покупателей недвижимости» и заверяла инвесторов, что стоимость ее активов в Казахстане значительно превышает долги. Девелопер строит в Алматы ЖК Green Center; потенциальную стоимость строящихся квартир компания оценивает в 23,6 млрд тенге @nb_kz
В Нацбанке опровергли информацию о привлечении денег ЕНПФ для покупки казахстанских активов ArcelorMittal.
В начале декабря Андрей Лаврентьев выкупил «АрселорМиттал Темиртау» и ArcelorMittal Tubular Products Aktau JSC за $286 млн. Сделка прошла на средства от облигаций, размещенных на AIX через компанию QSG HOLDING LIMITED ($355 млн под 15% годовых, $500 тыс. за одну бумагу).
❓На рынке обсуждалась версия о том, что часть этих облигаций были выкуплены за счет пенсионных средств. Однако в Нацбанке это предположение опровергли. @nb_kz
В начале декабря Андрей Лаврентьев выкупил «АрселорМиттал Темиртау» и ArcelorMittal Tubular Products Aktau JSC за $286 млн. Сделка прошла на средства от облигаций, размещенных на AIX через компанию QSG HOLDING LIMITED ($355 млн под 15% годовых, $500 тыс. за одну бумагу).
❓На рынке обсуждалась версия о том, что часть этих облигаций были выкуплены за счет пенсионных средств. Однако в Нацбанке это предположение опровергли. @nb_kz
📑 Инвесткомпания АО «Финансовый холдинг «Республика» дополнительно разместит на KASE 100 тыс. простых акций по 1500 тенге за одну бумагу. В случае отказа акционеров от права преимущественного выкупа, акции будут предложены рынку. 89,99% акций АО принадлежит Еркину Кошкинбаеву, 10% у ТОО Successful Investment Trust. @nb_kz
✖️АРРФР лишило лицензии МФО «i-credit.kz» из-за предоставления недостоверной отчетности, нарушений пруденциальных нормативов, превышения предельного размера ГЭСВ по микрокредитам и других нарушений. Это небольшое МФО вне топ-30 с активами на 679 млн тенге (2022 год). @nb_kz
Главное к утру 25 декабря
Часть структур, подконтрольных ФНБ «Самрук-Қазына», готовят к приоритетной приватизации, сообщает КазТАГ. Ожидается приватизация ТОО EastCopper («дочка» Тау-Кен Самрук), ТОО «Тенгис Мунай» (QazaqGaz) и АО«Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (KEGOC). На 2024 год намерены перенести приватизацию авиакомпании Qazaq Air и исключить АО «КазМунайГаз-сервис NS».
🔸Датская Maersk, второй по величине контейнерный перевозчик в мире, считает, что хаос в Красном море, вызванный атаками йеменских повстанцев-хуситов на коммерческие суда, может продлиться месяцы, передает Bloomberg. Заменить перевозки по Красному морю на маршрут мимо мыса Доброй Надежды пришлось многим крупным компаниям. Теперь на каждую перевозку уходит дополнительный $1 млн и лишние семь-десять дней.
🔸Компания OpenAI, разработавшая чат-бот ChatGPT, ведет переговоры о проведении нового раунда финансирования при оценке не менее $100 млрд, пишет Forbes. Если раунд пройдет в соответствии с планом, OpenAI станет вторым самым дорогим стартапом в США. Первое место сохранит космическая компания Илона Маска SpaceX, которая, по данным CBInsight, оценивается в $150 млрд.
🔸Корпорация Apple согласилась выплатить компенсацию пользователям, которые могли пострадать от фирменной рекламы. Об этом сообщает Popular Science. Корпорации удалось урегулировать судебный спор из-за рекламы Family Sharing. Apple согласилась раздать пострадавшим пользователям по $30, конечная сумма может увеличиться до $50. Также компания планирует компенсировать судебные расходы.
🔸Blackrock купит биткoины нa $10 млн пepeд выпуcкoм BTC-ETF, пишет HCN. Пpeдcтaвитeли Blackrock ужe шecть paз вcтpeчaлиcь c coтpудникaми SEC для oбcуждeния вoпpocoв, пocвящённыx кpиптoвaлютнoму дepивaтиву. Пo итoгaм coвeщaний cпeциaлиcты кoмпaнии тpижды внocили пoпpaвки в зaявку нa выпуcк биткoин-фoндa, и тeпepь peгулятop дoлжeн вынecти cвoй вepдикт дo 10 янвapя 2024-гo.@nb_kz
Часть структур, подконтрольных ФНБ «Самрук-Қазына», готовят к приоритетной приватизации, сообщает КазТАГ. Ожидается приватизация ТОО EastCopper («дочка» Тау-Кен Самрук), ТОО «Тенгис Мунай» (QazaqGaz) и АО«Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (KEGOC). На 2024 год намерены перенести приватизацию авиакомпании Qazaq Air и исключить АО «КазМунайГаз-сервис NS».
🔸Датская Maersk, второй по величине контейнерный перевозчик в мире, считает, что хаос в Красном море, вызванный атаками йеменских повстанцев-хуситов на коммерческие суда, может продлиться месяцы, передает Bloomberg. Заменить перевозки по Красному морю на маршрут мимо мыса Доброй Надежды пришлось многим крупным компаниям. Теперь на каждую перевозку уходит дополнительный $1 млн и лишние семь-десять дней.
🔸Компания OpenAI, разработавшая чат-бот ChatGPT, ведет переговоры о проведении нового раунда финансирования при оценке не менее $100 млрд, пишет Forbes. Если раунд пройдет в соответствии с планом, OpenAI станет вторым самым дорогим стартапом в США. Первое место сохранит космическая компания Илона Маска SpaceX, которая, по данным CBInsight, оценивается в $150 млрд.
🔸Корпорация Apple согласилась выплатить компенсацию пользователям, которые могли пострадать от фирменной рекламы. Об этом сообщает Popular Science. Корпорации удалось урегулировать судебный спор из-за рекламы Family Sharing. Apple согласилась раздать пострадавшим пользователям по $30, конечная сумма может увеличиться до $50. Также компания планирует компенсировать судебные расходы.
🔸Blackrock купит биткoины нa $10 млн пepeд выпуcкoм BTC-ETF, пишет HCN. Пpeдcтaвитeли Blackrock ужe шecть paз вcтpeчaлиcь c coтpудникaми SEC для oбcуждeния вoпpocoв, пocвящённыx кpиптoвaлютнoму дepивaтиву. Пo итoгaм coвeщaний cпeциaлиcты кoмпaнии тpижды внocили пoпpaвки в зaявку нa выпуcк биткoин-фoндa, и тeпepь peгулятop дoлжeн вынecти cвoй вepдикт дo 10 янвapя 2024-гo.@nb_kz
🔻Экспорт нефти в Европу по нефтепроводу «Дружба» по территории России и Беларуси может стать убыточным для Казахстана, если тариф на транспортировку все-таки будет повышен. Астана намерена провести переговоры по этому вопросу с Минском.
Белорусская компания «Гомельтранснефть Дружба» намерена поднять тариф 43%, однако при прокачке 1,2 млн тонн нефти в год для на НПЗ в Шведте (Германия) убытки Казахстана могут составить около $2,64 млн. При этом для самих немцев это небольшой объем – около 10% от годовой загрузки указанного завода. Небольшой объем это и в структуре экспорта казахстанской нефти (64,8 млн тонн по итогам 2022 года).
В этой ситуации РК проще вообще отказаться от трубопроводных поставок. Основным маршрутом экспорта казахстанской нефти в настоящее время является система КТК с погрузкой в порту Новороссийска (план поставок на 2023 год – 67 млн тонн). @nb_kz
Белорусская компания «Гомельтранснефть Дружба» намерена поднять тариф 43%, однако при прокачке 1,2 млн тонн нефти в год для на НПЗ в Шведте (Германия) убытки Казахстана могут составить около $2,64 млн. При этом для самих немцев это небольшой объем – около 10% от годовой загрузки указанного завода. Небольшой объем это и в структуре экспорта казахстанской нефти (64,8 млн тонн по итогам 2022 года).
В этой ситуации РК проще вообще отказаться от трубопроводных поставок. Основным маршрутом экспорта казахстанской нефти в настоящее время является система КТК с погрузкой в порту Новороссийска (план поставок на 2023 год – 67 млн тонн). @nb_kz
↗️ Бумаги «Казатомпрома» по итогам торгов в Лондоне в пятницу выросли сразу на 10%.
Мы уже писали о том, что 15 декабря биржа Nasdaq добавила GDR «Казатомпрома» в индекс Sprott Junior Uranium Miners (ETF). После этого бумаги компании выросли в Лондоне на 10%, но затем потеряли более 6%, поскольку в Sprott (организатор этого ETF) посчитали это включение ошибочным. Компании индексе должны иметь рыночную капитализацию в границах не менее $30 млн, но не более $3 млрд (у «Казатомпрома» на данный момент $10,4 млрд).
Пятничное подорожание скорее всего объясняется новостями о росте производства компании. @nb_kz
Мы уже писали о том, что 15 декабря биржа Nasdaq добавила GDR «Казатомпрома» в индекс Sprott Junior Uranium Miners (ETF). После этого бумаги компании выросли в Лондоне на 10%, но затем потеряли более 6%, поскольку в Sprott (организатор этого ETF) посчитали это включение ошибочным. Компании индексе должны иметь рыночную капитализацию в границах не менее $30 млн, но не более $3 млрд (у «Казатомпрома» на данный момент $10,4 млрд).
Пятничное подорожание скорее всего объясняется новостями о росте производства компании. @nb_kz
❓В ноябре АРРФР объявило, что начата работа по переходу к новой модели урегулирования неплатежеспособных банков – с минимизацией государственного участия в этом процессе.
«По нашему мнению (...) вместо точечного изменения законодательства необходимо утвердить отдельную политику по урегулированию проблемных финансовых учреждений по аналогии с директивой Европейского Союза – «Основы для оздоровления и урегулирования проблем кредитных учреждений и инвестиционных фирм», – отмечают аналитики Halyk Finance, критикуя прежние попытки АРРФР перехода на лучшие мировые практики. @nb_kz
«По нашему мнению (...) вместо точечного изменения законодательства необходимо утвердить отдельную политику по урегулированию проблемных финансовых учреждений по аналогии с директивой Европейского Союза – «Основы для оздоровления и урегулирования проблем кредитных учреждений и инвестиционных фирм», – отмечают аналитики Halyk Finance, критикуя прежние попытки АРРФР перехода на лучшие мировые практики. @nb_kz
📑 Freedom Holding Corp. через дочернюю компанию Freedom Finance SPC Ltd разместил на AIX пятилетние долларовые облигации на общую сумму $200 млн.
Стоимость одной бумаги составляет $100 при условии покупки на сумму не менее $1000, ставка купонного вознаграждения в первые два года обращения - 12% годовых. В последующие три года она будет привязана к эффективной ставке по федеральным фондам США и фиксированной марже в 6,5%.
Это первый выпуск облигационной программы, размер которой составляет $1 млрд. Средства будут направлены на создание оператора Freedom Telecom. По словам CEO и мажоритарного акционера Freedom Holding Corp. Тимура Турлова, прошедшее размещение стало крупнейшей за последние годы публичной сделкой на AIX с почти 100%-м участием физлиц. @nb_kz
Стоимость одной бумаги составляет $100 при условии покупки на сумму не менее $1000, ставка купонного вознаграждения в первые два года обращения - 12% годовых. В последующие три года она будет привязана к эффективной ставке по федеральным фондам США и фиксированной марже в 6,5%.
Это первый выпуск облигационной программы, размер которой составляет $1 млрд. Средства будут направлены на создание оператора Freedom Telecom. По словам CEO и мажоритарного акционера Freedom Holding Corp. Тимура Турлова, прошедшее размещение стало крупнейшей за последние годы публичной сделкой на AIX с почти 100%-м участием физлиц. @nb_kz
AERC ухудшил прогноз инфляции на декабрь до 9,99% (год к году) и 0,84% (месяц к месяцу) против 9,53% и 0,71% с предыдущем обзоре. На январь прогноз повышен до 9,61% и 0,75% (ранее было 9% и 0,61%).
Напомним, годовая инфляция в Казахстане по итогам ноября составила 10,3%, причем месячный рост цен достиг 1% по сравнению с 0,7% в октябре. Аналитики отмечают резкий рост дефицита госбюджета Казахстана во втором полугодии 2023 года (рост расходов на 24% при увеличении доходов только на 17%) и "неожиданное резкое повышения цен на платные услуги". @nb_kz
Напомним, годовая инфляция в Казахстане по итогам ноября составила 10,3%, причем месячный рост цен достиг 1% по сравнению с 0,7% в октябре. Аналитики отмечают резкий рост дефицита госбюджета Казахстана во втором полугодии 2023 года (рост расходов на 24% при увеличении доходов только на 17%) и "неожиданное резкое повышения цен на платные услуги". @nb_kz
🔁 Фонд «Самрук-Казына» продал минфину РК еще 23 466 133 своих акций (3,85%) КМГ за 249,9 млрд тенге, то есть 11 540 тенге за одну бумагу – с дисконтом к рыночной цене примерно на 7,7%. В результате доля фонда снизилась с 71,27% до 67,42%, а доля минфина выросла до 20%.
Покупка была совершена на средства Нацфонда для пополнения республиканского бюджета. Первая такая сделка прошла в октябре, причем тогда дисконт был меньше – 6,6%. Всего из Нацфонда для этих целей изъято около 1,3 трлн тенге.
❗️Аналитики неоднократно критиковали эту схему, поскольку она искажает рыночные механизмы, повышает трату валютных резервов Нацфонда сверх нормативов, а также и влияет на курс тенге, искусственно укрепляя его. Экономист Галымжан Айтказин видит единственный плюс в этой схеме – владение акциями в размере 20% даёт минфину право напрямую получать дивиденды КМГ. @nb_kz
Покупка была совершена на средства Нацфонда для пополнения республиканского бюджета. Первая такая сделка прошла в октябре, причем тогда дисконт был меньше – 6,6%. Всего из Нацфонда для этих целей изъято около 1,3 трлн тенге.
❗️Аналитики неоднократно критиковали эту схему, поскольку она искажает рыночные механизмы, повышает трату валютных резервов Нацфонда сверх нормативов, а также и влияет на курс тенге, искусственно укрепляя его. Экономист Галымжан Айтказин видит единственный плюс в этой схеме – владение акциями в размере 20% даёт минфину право напрямую получать дивиденды КМГ. @nb_kz
Главное к утру 26 декабря
Страны ЕАЭС подписали полноформатное соглашение о свободной торговле с Ираном, которое должно прийти на смену действовавшему с 2019 года временному соглашению, пишет Интерфакс. Соглашение позволит ЕАЭС и Ирану нарастить товарооборот более чем в три раза - с $6,2 млрд до $18-20 млрд.
🔸Суммарный объем вложений россиян в иностранные ценные бумаги на СПБ Бирже с февраля 2022 года по ноябрь 2023-го упал с почти $7 млрд и составил более $3 млрд. Об этом сообщила РБК председатель Банка России Эльвира Набиуллина, говоря о тех бумагах, которые не подпали под блокировку весной 2022 года на счетах в Национальном расчетном депозитарии и продолжали свободно обращаться вплоть до блокирующих санкций США в начале ноября 2023 года.
🔸Власти Китая одобрили больше 100 онлайн-игр за день, подчеркнув таким образом, что поддерживают игровую индустрию. Так регуляторы отреагировали на обвал на рынке, который вызвал представленный ими проект ограничений. Инвесторы испугались нового цикла давления на технологические компании, в результате крупнейшие из них потеряли $80 млрд капитализации, сообщает Forbes.
🔸Уолл-стрит рассчитывает на то, что рекордный рост рынка акций в конце этого года — или так называемое «ралли Санта-Клауса» принесет компаниям большую прибыль, пишет Reuters. С начала декабря индекс S&P 500 вырос более чем на 4%, а с начала этого года — на 24%, в результате чего он оказался в пределах всего 1% от нового исторического максимума. И эта динамика обещает сохраниться в краткосрочной перспективе.
🔸Согласно сервису Kaiko Research, последствия юридических проблем крупнейшей криптобиржи мира Binance привели к сокращению ее доли спотового рынка среди централизованных торговых площадок на 18%. На этом фоне глобальная рыночная доля Binance снизилась почти на 20% и сейчас составляет около 43% по сравнению с январским пиком в 62,3%, отмечает Bits. @nb_kz
Страны ЕАЭС подписали полноформатное соглашение о свободной торговле с Ираном, которое должно прийти на смену действовавшему с 2019 года временному соглашению, пишет Интерфакс. Соглашение позволит ЕАЭС и Ирану нарастить товарооборот более чем в три раза - с $6,2 млрд до $18-20 млрд.
🔸Суммарный объем вложений россиян в иностранные ценные бумаги на СПБ Бирже с февраля 2022 года по ноябрь 2023-го упал с почти $7 млрд и составил более $3 млрд. Об этом сообщила РБК председатель Банка России Эльвира Набиуллина, говоря о тех бумагах, которые не подпали под блокировку весной 2022 года на счетах в Национальном расчетном депозитарии и продолжали свободно обращаться вплоть до блокирующих санкций США в начале ноября 2023 года.
🔸Власти Китая одобрили больше 100 онлайн-игр за день, подчеркнув таким образом, что поддерживают игровую индустрию. Так регуляторы отреагировали на обвал на рынке, который вызвал представленный ими проект ограничений. Инвесторы испугались нового цикла давления на технологические компании, в результате крупнейшие из них потеряли $80 млрд капитализации, сообщает Forbes.
🔸Уолл-стрит рассчитывает на то, что рекордный рост рынка акций в конце этого года — или так называемое «ралли Санта-Клауса» принесет компаниям большую прибыль, пишет Reuters. С начала декабря индекс S&P 500 вырос более чем на 4%, а с начала этого года — на 24%, в результате чего он оказался в пределах всего 1% от нового исторического максимума. И эта динамика обещает сохраниться в краткосрочной перспективе.
🔸Согласно сервису Kaiko Research, последствия юридических проблем крупнейшей криптобиржи мира Binance привели к сокращению ее доли спотового рынка среди централизованных торговых площадок на 18%. На этом фоне глобальная рыночная доля Binance снизилась почти на 20% и сейчас составляет около 43% по сравнению с январским пиком в 62,3%, отмечает Bits. @nb_kz