В Казахстане началась добыча газа на месторождении «Рожковское» в Западно-Казахстанской области с запасами 14,2 млрд м³ газа и 7,1 млн тонн конденсата. Его разрабатывает совместное предприятие «КазМунайГаза» (50%), венгерской MOL Group (27,5%) и китайской Sinopec (22,5%). @nb_kz
В Halyk Finance сравнили прогнозы по росту ВВП Казахстана в 2024 году. Базовый прогноз правительства в 5,3% аналитики считают переоцененным в связи с переносом расширения добычи нефти «Тенгизшевройл», а показатель в 4,5% - достижимым и обоснованным.
На показатели роста экономики могут повлиять трансферты из Нацфонда – по итогам 2023 года денег в экономику поступило денег больше, чем даже в «ковидные» годы. Между тем Токаев требует от правительства темпов роста экономики на 6-7% ежегодно. @nb_kz
На показатели роста экономики могут повлиять трансферты из Нацфонда – по итогам 2023 года денег в экономику поступило денег больше, чем даже в «ковидные» годы. Между тем Токаев требует от правительства темпов роста экономики на 6-7% ежегодно. @nb_kz
Отель Comfort Hotel Astana передадут на баланс акимата Астаны. Этот объект Кайрат Боранбаев ранее передал государству в числе других активов на общую сумму более 150 млрд тенге.
Напомним, 31 марта 2023 года он был приговорен к восьми годам заключения. Однако после заключения сделки о признании вины и передаче активов в сентябре бизнесмену сократили срок до шести лет заключения, а в начале ноября наказание было изменено на пробационный контроль. @nb_kz
Напомним, 31 марта 2023 года он был приговорен к восьми годам заключения. Однако после заключения сделки о признании вины и передаче активов в сентябре бизнесмену сократили срок до шести лет заключения, а в начале ноября наказание было изменено на пробационный контроль. @nb_kz
🔻Застройщик NEF Qazaqstan LLP вновь попросил инвесторов продлить срок погашения его облигаций, на этот раз до 30 апреля 2024 года. Однако организатор и букраннер размещения Jusan Invest советует инвесторам подать коллективный иск.
Эмитент в конце ноября 2023 года допустил дефолт по основному долгу на 4,022 млрд тенге и долгу по купону на 402,231 млн тенге. До 21 декабря компания обещала исполнить свои обязательства с оплатой штрафа за каждый день просрочки, но этого не произошло.
«Это далеко не первый случай в Казахстане, и вместе с тем это первый дефолт на AIX. Процедура для всех новая, но механизмы AIX были рассчитаны на подобные ситуации и необходимо их максимально задействовать, - прокомментировал ситуацию председатель правления Jusan Invest Тимур Салимов. – Я не обладаю информацией каким образом и в какие сроки NEF будет аккумулировать денежные средства для погашения, но для начала зафиксируйте свои намерения, написав претензию по форме и отправьте ее по адресу [email protected]. Важно понимать, что только вы, как держатели облигаций, можете предъявлять претензии к эмитенту»
❗️Jusan Invest советует инвесторам для сокращения судебных расходов подать коллективный иск на эмитента и гаранта (материнская компания Timu Gayrimenkul Gelistirme Yapi ve Yatirim A.§ из Турции) по электронному адресу [email protected]. Также брокер опубликовал список аккредитованных МФЦА юристов, готовых включиться в процесс.
Ранее NEF Qazaqstan ссылалась на кассовые разрывы, которые возникли «в связи с дебиторской задолженностью покупателей недвижимости» и заверяла инвесторов, что стоимость ее активов в Казахстане значительно превышает долги. Девелопер строит в Алматы ЖК Green Center; потенциальную стоимость строящихся квартир компания оценивает в 23,6 млрд тенге @nb_kz
Эмитент в конце ноября 2023 года допустил дефолт по основному долгу на 4,022 млрд тенге и долгу по купону на 402,231 млн тенге. До 21 декабря компания обещала исполнить свои обязательства с оплатой штрафа за каждый день просрочки, но этого не произошло.
«Это далеко не первый случай в Казахстане, и вместе с тем это первый дефолт на AIX. Процедура для всех новая, но механизмы AIX были рассчитаны на подобные ситуации и необходимо их максимально задействовать, - прокомментировал ситуацию председатель правления Jusan Invest Тимур Салимов. – Я не обладаю информацией каким образом и в какие сроки NEF будет аккумулировать денежные средства для погашения, но для начала зафиксируйте свои намерения, написав претензию по форме и отправьте ее по адресу [email protected]. Важно понимать, что только вы, как держатели облигаций, можете предъявлять претензии к эмитенту»
❗️Jusan Invest советует инвесторам для сокращения судебных расходов подать коллективный иск на эмитента и гаранта (материнская компания Timu Gayrimenkul Gelistirme Yapi ve Yatirim A.§ из Турции) по электронному адресу [email protected]. Также брокер опубликовал список аккредитованных МФЦА юристов, готовых включиться в процесс.
Ранее NEF Qazaqstan ссылалась на кассовые разрывы, которые возникли «в связи с дебиторской задолженностью покупателей недвижимости» и заверяла инвесторов, что стоимость ее активов в Казахстане значительно превышает долги. Девелопер строит в Алматы ЖК Green Center; потенциальную стоимость строящихся квартир компания оценивает в 23,6 млрд тенге @nb_kz
В Нацбанке опровергли информацию о привлечении денег ЕНПФ для покупки казахстанских активов ArcelorMittal.
В начале декабря Андрей Лаврентьев выкупил «АрселорМиттал Темиртау» и ArcelorMittal Tubular Products Aktau JSC за $286 млн. Сделка прошла на средства от облигаций, размещенных на AIX через компанию QSG HOLDING LIMITED ($355 млн под 15% годовых, $500 тыс. за одну бумагу).
❓На рынке обсуждалась версия о том, что часть этих облигаций были выкуплены за счет пенсионных средств. Однако в Нацбанке это предположение опровергли. @nb_kz
В начале декабря Андрей Лаврентьев выкупил «АрселорМиттал Темиртау» и ArcelorMittal Tubular Products Aktau JSC за $286 млн. Сделка прошла на средства от облигаций, размещенных на AIX через компанию QSG HOLDING LIMITED ($355 млн под 15% годовых, $500 тыс. за одну бумагу).
❓На рынке обсуждалась версия о том, что часть этих облигаций были выкуплены за счет пенсионных средств. Однако в Нацбанке это предположение опровергли. @nb_kz
📑 Инвесткомпания АО «Финансовый холдинг «Республика» дополнительно разместит на KASE 100 тыс. простых акций по 1500 тенге за одну бумагу. В случае отказа акционеров от права преимущественного выкупа, акции будут предложены рынку. 89,99% акций АО принадлежит Еркину Кошкинбаеву, 10% у ТОО Successful Investment Trust. @nb_kz
✖️АРРФР лишило лицензии МФО «i-credit.kz» из-за предоставления недостоверной отчетности, нарушений пруденциальных нормативов, превышения предельного размера ГЭСВ по микрокредитам и других нарушений. Это небольшое МФО вне топ-30 с активами на 679 млн тенге (2022 год). @nb_kz
Главное к утру 25 декабря
Часть структур, подконтрольных ФНБ «Самрук-Қазына», готовят к приоритетной приватизации, сообщает КазТАГ. Ожидается приватизация ТОО EastCopper («дочка» Тау-Кен Самрук), ТОО «Тенгис Мунай» (QazaqGaz) и АО«Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (KEGOC). На 2024 год намерены перенести приватизацию авиакомпании Qazaq Air и исключить АО «КазМунайГаз-сервис NS».
🔸Датская Maersk, второй по величине контейнерный перевозчик в мире, считает, что хаос в Красном море, вызванный атаками йеменских повстанцев-хуситов на коммерческие суда, может продлиться месяцы, передает Bloomberg. Заменить перевозки по Красному морю на маршрут мимо мыса Доброй Надежды пришлось многим крупным компаниям. Теперь на каждую перевозку уходит дополнительный $1 млн и лишние семь-десять дней.
🔸Компания OpenAI, разработавшая чат-бот ChatGPT, ведет переговоры о проведении нового раунда финансирования при оценке не менее $100 млрд, пишет Forbes. Если раунд пройдет в соответствии с планом, OpenAI станет вторым самым дорогим стартапом в США. Первое место сохранит космическая компания Илона Маска SpaceX, которая, по данным CBInsight, оценивается в $150 млрд.
🔸Корпорация Apple согласилась выплатить компенсацию пользователям, которые могли пострадать от фирменной рекламы. Об этом сообщает Popular Science. Корпорации удалось урегулировать судебный спор из-за рекламы Family Sharing. Apple согласилась раздать пострадавшим пользователям по $30, конечная сумма может увеличиться до $50. Также компания планирует компенсировать судебные расходы.
🔸Blackrock купит биткoины нa $10 млн пepeд выпуcкoм BTC-ETF, пишет HCN. Пpeдcтaвитeли Blackrock ужe шecть paз вcтpeчaлиcь c coтpудникaми SEC для oбcуждeния вoпpocoв, пocвящённыx кpиптoвaлютнoму дepивaтиву. Пo итoгaм coвeщaний cпeциaлиcты кoмпaнии тpижды внocили пoпpaвки в зaявку нa выпуcк биткoин-фoндa, и тeпepь peгулятop дoлжeн вынecти cвoй вepдикт дo 10 янвapя 2024-гo.@nb_kz
Часть структур, подконтрольных ФНБ «Самрук-Қазына», готовят к приоритетной приватизации, сообщает КазТАГ. Ожидается приватизация ТОО EastCopper («дочка» Тау-Кен Самрук), ТОО «Тенгис Мунай» (QazaqGaz) и АО«Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (KEGOC). На 2024 год намерены перенести приватизацию авиакомпании Qazaq Air и исключить АО «КазМунайГаз-сервис NS».
🔸Датская Maersk, второй по величине контейнерный перевозчик в мире, считает, что хаос в Красном море, вызванный атаками йеменских повстанцев-хуситов на коммерческие суда, может продлиться месяцы, передает Bloomberg. Заменить перевозки по Красному морю на маршрут мимо мыса Доброй Надежды пришлось многим крупным компаниям. Теперь на каждую перевозку уходит дополнительный $1 млн и лишние семь-десять дней.
🔸Компания OpenAI, разработавшая чат-бот ChatGPT, ведет переговоры о проведении нового раунда финансирования при оценке не менее $100 млрд, пишет Forbes. Если раунд пройдет в соответствии с планом, OpenAI станет вторым самым дорогим стартапом в США. Первое место сохранит космическая компания Илона Маска SpaceX, которая, по данным CBInsight, оценивается в $150 млрд.
🔸Корпорация Apple согласилась выплатить компенсацию пользователям, которые могли пострадать от фирменной рекламы. Об этом сообщает Popular Science. Корпорации удалось урегулировать судебный спор из-за рекламы Family Sharing. Apple согласилась раздать пострадавшим пользователям по $30, конечная сумма может увеличиться до $50. Также компания планирует компенсировать судебные расходы.
🔸Blackrock купит биткoины нa $10 млн пepeд выпуcкoм BTC-ETF, пишет HCN. Пpeдcтaвитeли Blackrock ужe шecть paз вcтpeчaлиcь c coтpудникaми SEC для oбcуждeния вoпpocoв, пocвящённыx кpиптoвaлютнoму дepивaтиву. Пo итoгaм coвeщaний cпeциaлиcты кoмпaнии тpижды внocили пoпpaвки в зaявку нa выпуcк биткoин-фoндa, и тeпepь peгулятop дoлжeн вынecти cвoй вepдикт дo 10 янвapя 2024-гo.@nb_kz
🔻Экспорт нефти в Европу по нефтепроводу «Дружба» по территории России и Беларуси может стать убыточным для Казахстана, если тариф на транспортировку все-таки будет повышен. Астана намерена провести переговоры по этому вопросу с Минском.
Белорусская компания «Гомельтранснефть Дружба» намерена поднять тариф 43%, однако при прокачке 1,2 млн тонн нефти в год для на НПЗ в Шведте (Германия) убытки Казахстана могут составить около $2,64 млн. При этом для самих немцев это небольшой объем – около 10% от годовой загрузки указанного завода. Небольшой объем это и в структуре экспорта казахстанской нефти (64,8 млн тонн по итогам 2022 года).
В этой ситуации РК проще вообще отказаться от трубопроводных поставок. Основным маршрутом экспорта казахстанской нефти в настоящее время является система КТК с погрузкой в порту Новороссийска (план поставок на 2023 год – 67 млн тонн). @nb_kz
Белорусская компания «Гомельтранснефть Дружба» намерена поднять тариф 43%, однако при прокачке 1,2 млн тонн нефти в год для на НПЗ в Шведте (Германия) убытки Казахстана могут составить около $2,64 млн. При этом для самих немцев это небольшой объем – около 10% от годовой загрузки указанного завода. Небольшой объем это и в структуре экспорта казахстанской нефти (64,8 млн тонн по итогам 2022 года).
В этой ситуации РК проще вообще отказаться от трубопроводных поставок. Основным маршрутом экспорта казахстанской нефти в настоящее время является система КТК с погрузкой в порту Новороссийска (план поставок на 2023 год – 67 млн тонн). @nb_kz
↗️ Бумаги «Казатомпрома» по итогам торгов в Лондоне в пятницу выросли сразу на 10%.
Мы уже писали о том, что 15 декабря биржа Nasdaq добавила GDR «Казатомпрома» в индекс Sprott Junior Uranium Miners (ETF). После этого бумаги компании выросли в Лондоне на 10%, но затем потеряли более 6%, поскольку в Sprott (организатор этого ETF) посчитали это включение ошибочным. Компании индексе должны иметь рыночную капитализацию в границах не менее $30 млн, но не более $3 млрд (у «Казатомпрома» на данный момент $10,4 млрд).
Пятничное подорожание скорее всего объясняется новостями о росте производства компании. @nb_kz
Мы уже писали о том, что 15 декабря биржа Nasdaq добавила GDR «Казатомпрома» в индекс Sprott Junior Uranium Miners (ETF). После этого бумаги компании выросли в Лондоне на 10%, но затем потеряли более 6%, поскольку в Sprott (организатор этого ETF) посчитали это включение ошибочным. Компании индексе должны иметь рыночную капитализацию в границах не менее $30 млн, но не более $3 млрд (у «Казатомпрома» на данный момент $10,4 млрд).
Пятничное подорожание скорее всего объясняется новостями о росте производства компании. @nb_kz
❓В ноябре АРРФР объявило, что начата работа по переходу к новой модели урегулирования неплатежеспособных банков – с минимизацией государственного участия в этом процессе.
«По нашему мнению (...) вместо точечного изменения законодательства необходимо утвердить отдельную политику по урегулированию проблемных финансовых учреждений по аналогии с директивой Европейского Союза – «Основы для оздоровления и урегулирования проблем кредитных учреждений и инвестиционных фирм», – отмечают аналитики Halyk Finance, критикуя прежние попытки АРРФР перехода на лучшие мировые практики. @nb_kz
«По нашему мнению (...) вместо точечного изменения законодательства необходимо утвердить отдельную политику по урегулированию проблемных финансовых учреждений по аналогии с директивой Европейского Союза – «Основы для оздоровления и урегулирования проблем кредитных учреждений и инвестиционных фирм», – отмечают аналитики Halyk Finance, критикуя прежние попытки АРРФР перехода на лучшие мировые практики. @nb_kz
📑 Freedom Holding Corp. через дочернюю компанию Freedom Finance SPC Ltd разместил на AIX пятилетние долларовые облигации на общую сумму $200 млн.
Стоимость одной бумаги составляет $100 при условии покупки на сумму не менее $1000, ставка купонного вознаграждения в первые два года обращения - 12% годовых. В последующие три года она будет привязана к эффективной ставке по федеральным фондам США и фиксированной марже в 6,5%.
Это первый выпуск облигационной программы, размер которой составляет $1 млрд. Средства будут направлены на создание оператора Freedom Telecom. По словам CEO и мажоритарного акционера Freedom Holding Corp. Тимура Турлова, прошедшее размещение стало крупнейшей за последние годы публичной сделкой на AIX с почти 100%-м участием физлиц. @nb_kz
Стоимость одной бумаги составляет $100 при условии покупки на сумму не менее $1000, ставка купонного вознаграждения в первые два года обращения - 12% годовых. В последующие три года она будет привязана к эффективной ставке по федеральным фондам США и фиксированной марже в 6,5%.
Это первый выпуск облигационной программы, размер которой составляет $1 млрд. Средства будут направлены на создание оператора Freedom Telecom. По словам CEO и мажоритарного акционера Freedom Holding Corp. Тимура Турлова, прошедшее размещение стало крупнейшей за последние годы публичной сделкой на AIX с почти 100%-м участием физлиц. @nb_kz
AERC ухудшил прогноз инфляции на декабрь до 9,99% (год к году) и 0,84% (месяц к месяцу) против 9,53% и 0,71% с предыдущем обзоре. На январь прогноз повышен до 9,61% и 0,75% (ранее было 9% и 0,61%).
Напомним, годовая инфляция в Казахстане по итогам ноября составила 10,3%, причем месячный рост цен достиг 1% по сравнению с 0,7% в октябре. Аналитики отмечают резкий рост дефицита госбюджета Казахстана во втором полугодии 2023 года (рост расходов на 24% при увеличении доходов только на 17%) и "неожиданное резкое повышения цен на платные услуги". @nb_kz
Напомним, годовая инфляция в Казахстане по итогам ноября составила 10,3%, причем месячный рост цен достиг 1% по сравнению с 0,7% в октябре. Аналитики отмечают резкий рост дефицита госбюджета Казахстана во втором полугодии 2023 года (рост расходов на 24% при увеличении доходов только на 17%) и "неожиданное резкое повышения цен на платные услуги". @nb_kz
🔁 Фонд «Самрук-Казына» продал минфину РК еще 23 466 133 своих акций (3,85%) КМГ за 249,9 млрд тенге, то есть 11 540 тенге за одну бумагу – с дисконтом к рыночной цене примерно на 7,7%. В результате доля фонда снизилась с 71,27% до 67,42%, а доля минфина выросла до 20%.
Покупка была совершена на средства Нацфонда для пополнения республиканского бюджета. Первая такая сделка прошла в октябре, причем тогда дисконт был меньше – 6,6%. Всего из Нацфонда для этих целей изъято около 1,3 трлн тенге.
❗️Аналитики неоднократно критиковали эту схему, поскольку она искажает рыночные механизмы, повышает трату валютных резервов Нацфонда сверх нормативов, а также и влияет на курс тенге, искусственно укрепляя его. Экономист Галымжан Айтказин видит единственный плюс в этой схеме – владение акциями в размере 20% даёт минфину право напрямую получать дивиденды КМГ. @nb_kz
Покупка была совершена на средства Нацфонда для пополнения республиканского бюджета. Первая такая сделка прошла в октябре, причем тогда дисконт был меньше – 6,6%. Всего из Нацфонда для этих целей изъято около 1,3 трлн тенге.
❗️Аналитики неоднократно критиковали эту схему, поскольку она искажает рыночные механизмы, повышает трату валютных резервов Нацфонда сверх нормативов, а также и влияет на курс тенге, искусственно укрепляя его. Экономист Галымжан Айтказин видит единственный плюс в этой схеме – владение акциями в размере 20% даёт минфину право напрямую получать дивиденды КМГ. @nb_kz