С 2012 по 2022 год в Центральную Азию было привлечено более $478,5 млрд прямых иностранных инвестиций, из них 53% пришлось на Казахстан, подсчитали в Qazaqstan Investment Corporation.
Однако за последние 10 лет крупнейшим инвестором в казахстанскую экономику (около 30% от общего объема) были нидерландские компании, что не отражает конечной страны инвестора. Экономист Эльдар Шамсутдинов обращает внимание, что в инвестициях заложен и кредитный портфель банков, который реструктуризируется примерно с 2008 года.
А его коллега Галымжан Айтказин указывает на другой тревожный момент – нацкомпании по-прежнему являются крупными донорами капитала. В общем объеме сделок по слиянию и поглощению ($49,7 млрд за последние 10 лет) 66% приходится на сделки с участием «государственных институтов развития», 33% - на международных инвесторов и только 1% -это полностью локальные фонды. @nb_kz
Однако за последние 10 лет крупнейшим инвестором в казахстанскую экономику (около 30% от общего объема) были нидерландские компании, что не отражает конечной страны инвестора. Экономист Эльдар Шамсутдинов обращает внимание, что в инвестициях заложен и кредитный портфель банков, который реструктуризируется примерно с 2008 года.
А его коллега Галымжан Айтказин указывает на другой тревожный момент – нацкомпании по-прежнему являются крупными донорами капитала. В общем объеме сделок по слиянию и поглощению ($49,7 млрд за последние 10 лет) 66% приходится на сделки с участием «государственных институтов развития», 33% - на международных инвесторов и только 1% -это полностью локальные фонды. @nb_kz
🔎 Комитет госдоходов раскрыл данные по анализу мобильных переводов госслужащих и их супругов в 2022 году. Из 570 тыс. человек обнаружены «возможные нарушения» у 8 тыс. Комитет анализировал только данные по гражданам, которые получали свыше 100 переводов ежемесячно от разных лиц в течение трёх последовательных месяцев.
После уточнения и сверки данных нарушители получат предупреждение, а если дополнительные доходы по-прежнему не будут отражены в декларациях, их ждут штрафы в 15 МРП (51 750 тенге). За сокрытие объектов налогообложения впервые в течение года также предусмотрен штраф 200% от суммы неуплаченных налогов, за повторное нарушение – в размере 300%.
❗️На первом этапе налоговики проверяют информацию банков о переводах по госслужащим, приравненным к ним лицам и их супругам. С 1 января 2024 года начнутся проверки работников госучреждений, субъектов квазигосударственного сектора и их супругов. Физлица подпадут под мониторинг в 2026 году. @nb_kz
После уточнения и сверки данных нарушители получат предупреждение, а если дополнительные доходы по-прежнему не будут отражены в декларациях, их ждут штрафы в 15 МРП (51 750 тенге). За сокрытие объектов налогообложения впервые в течение года также предусмотрен штраф 200% от суммы неуплаченных налогов, за повторное нарушение – в размере 300%.
❗️На первом этапе налоговики проверяют информацию банков о переводах по госслужащим, приравненным к ним лицам и их супругам. С 1 января 2024 года начнутся проверки работников госучреждений, субъектов квазигосударственного сектора и их супругов. Физлица подпадут под мониторинг в 2026 году. @nb_kz
🔻Госкомпании неэффективно используют международные займы, заявила председатель Высшей аудиторской палаты Казахстана Наталья Годунова на заседании в мажилисе. По шести проектам, финансируемых за счёт валютных займов, за пять лет даже не начали работы. Всего за этот период было сдано лишь 18 проектов (29%), на стадии реализации – 37 (61%).
Ранее МВФ и Всемирный банк неоднократно указывали на низкое качество управления в госсекторе РК. Но ситуация не меняется десятилетиями. @nb_kz
Ранее МВФ и Всемирный банк неоднократно указывали на низкое качество управления в госсекторе РК. Но ситуация не меняется десятилетиями. @nb_kz
❓Акции «Казатомпрома» на KASE продолжают игнорировать обвал бумаг компании на Лондонской бирже. На LSE в понедельник они рухнули на 6,64%, во вторник потеряли еще 7,23%, но на KASE второй день «Казатомпром» теряет менее 1% (сегодня -0,22%).
В начале декабря на KASE были еще одни аномальные торги – акциями «Банка ЦентрКредит». Их стоимость ежедневно менялась в диапазоне от роста на 8% до падения на 15%. @nb_kz
В начале декабря на KASE были еще одни аномальные торги – акциями «Банка ЦентрКредит». Их стоимость ежедневно менялась в диапазоне от роста на 8% до падения на 15%. @nb_kz
🔁 Управляющий международным финансовым центром «Астана» Ренат Бектуров в интервью казахстанскому Forbes интересно высказался про объединение AIX и KASE:
- Мы предлагаем создание единого холдинга для двух бирж, в котором будет единый центр принятия корпоративных решений, разработки стратегий, центр ведения переговоров с международным сообществом. На AIX предлагаем развивать фондовый рынок (облигации и акции), на KASE – денежный и валютный рынки, включая РЕПО и валютные производные инструменты (…) Необходимо прекратить противопоставление: «мы» или «они», «Астана» или «Алматы». Вместо этого нужно тратить время и энергию на консолидацию рынка капитала.
Напомним, в сентябре Токаев поручил «проработать вопрос» объединения бирж KASE и AIX, поскольку они «во многом дублируют друг друга, а порой и конкурируют между собой». Ожидается, что в марте 2024 года будет представлено «решение о схеме объединения потенциала двух бирж». @nb_kz
- Мы предлагаем создание единого холдинга для двух бирж, в котором будет единый центр принятия корпоративных решений, разработки стратегий, центр ведения переговоров с международным сообществом. На AIX предлагаем развивать фондовый рынок (облигации и акции), на KASE – денежный и валютный рынки, включая РЕПО и валютные производные инструменты (…) Необходимо прекратить противопоставление: «мы» или «они», «Астана» или «Алматы». Вместо этого нужно тратить время и энергию на консолидацию рынка капитала.
Напомним, в сентябре Токаев поручил «проработать вопрос» объединения бирж KASE и AIX, поскольку они «во многом дублируют друг друга, а порой и конкурируют между собой». Ожидается, что в марте 2024 года будет представлено «решение о схеме объединения потенциала двух бирж». @nb_kz
Главное к утру 21 декабря
Согласно отчету S&P Global Commodity Insights, США близки к установлению мирового рекорда по объему нефтедобычи. По прогнозу S&P, в четвертом квартале среднесуточный объем добычи американскими компаниями достигнет 13,3 млн баррелей. Так активно нефть не качала ни одна другая страна мира за всю историю, пишет «Коммерсант». Как отмечают аналитики, именно рекордные объемы добычи и наращивание экспорта американской нефти позволяют удерживать цены на нефть на мировом рынке, несмотря на снижение добычи странами ОПЕК+.
🔸Генеральный прокурор Германии Петер Франк обратился в Высший земельный суд во Франкфурте-на-Майне с целью конфискации замороженных российских средств на сумму более €720 млн, пишет Der Spiegel. За счет этих средств планируется пополнить государственную казну. Речь идет о средствах «дочки» Московской биржи — Национального расчетного депозитария, размещенных в немецком дочернем банке JP Morgan.
🔸Отказ от перевозок грузов по Красному морю из-за атак хуситов стоил компаниям около $35 млрд, пишет CNBC.13 декабря хуситы заявили, что будут нападать на все суда, идущие в Израиль, вынуждая тем самым США и их союзников искать военный ответ.
🔸В прошлую пятницу S&P 500, крупнейший и старейший биржевой фонд Уолл-стрит, зафиксировал самый высокий однодневный приток средств за всю свою историю, пишет Business Insider. Биржевой фонд получил $20,8 млрд вслед за ростом фондовых индексов США на фоне возможного разворота в политике ФРС, ребалансировки фондов и истечения срока действия опционов.
🔸Tether, выпускающая стейблкоин USDT, внесла в черный список еще пять кошельков в сети Ethereum и один кошелек в сети TRON. Специалисты компании ChainArgos проанализировали транзакции этих адресов и предположили, что они могли быть связаны с финансовой пирамидой Finiko Кирилла Доронина, которая действовала в РФ и Казахстане и в 2019-2021 годах привлекла около 7 млрд рублей.@nb_kz
Согласно отчету S&P Global Commodity Insights, США близки к установлению мирового рекорда по объему нефтедобычи. По прогнозу S&P, в четвертом квартале среднесуточный объем добычи американскими компаниями достигнет 13,3 млн баррелей. Так активно нефть не качала ни одна другая страна мира за всю историю, пишет «Коммерсант». Как отмечают аналитики, именно рекордные объемы добычи и наращивание экспорта американской нефти позволяют удерживать цены на нефть на мировом рынке, несмотря на снижение добычи странами ОПЕК+.
🔸Генеральный прокурор Германии Петер Франк обратился в Высший земельный суд во Франкфурте-на-Майне с целью конфискации замороженных российских средств на сумму более €720 млн, пишет Der Spiegel. За счет этих средств планируется пополнить государственную казну. Речь идет о средствах «дочки» Московской биржи — Национального расчетного депозитария, размещенных в немецком дочернем банке JP Morgan.
🔸Отказ от перевозок грузов по Красному морю из-за атак хуситов стоил компаниям около $35 млрд, пишет CNBC.13 декабря хуситы заявили, что будут нападать на все суда, идущие в Израиль, вынуждая тем самым США и их союзников искать военный ответ.
🔸В прошлую пятницу S&P 500, крупнейший и старейший биржевой фонд Уолл-стрит, зафиксировал самый высокий однодневный приток средств за всю свою историю, пишет Business Insider. Биржевой фонд получил $20,8 млрд вслед за ростом фондовых индексов США на фоне возможного разворота в политике ФРС, ребалансировки фондов и истечения срока действия опционов.
🔸Tether, выпускающая стейблкоин USDT, внесла в черный список еще пять кошельков в сети Ethereum и один кошелек в сети TRON. Специалисты компании ChainArgos проанализировали транзакции этих адресов и предположили, что они могли быть связаны с финансовой пирамидой Finiko Кирилла Доронина, которая действовала в РФ и Казахстане и в 2019-2021 годах привлекла около 7 млрд рублей.@nb_kz
Нацбанка
Экс-министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы приговорен к восьми годам лишения свободы. Он признан виновным в хищении 146 млн тенге при организации международной выставки «Шествие Золотого человека по музеям мира». @nb_kz
Экс-министра культуры Арыстанбека Мухамедиулы снова судят в Астане.
Суд объединил в одно производство два дела - по рейдерскому захвату отеля «Дипломат» и хищениям средств из бюджета Национального музея. Сам Мухамедиулы ранее заявлял, что сотрудники Антикора принуждали его «переписать отель «Дипломат» на третьих лиц» в обмен на свободу (ведомство выступало с опровержением и грозилось подать иск о клевете). @nb_kz
Суд объединил в одно производство два дела - по рейдерскому захвату отеля «Дипломат» и хищениям средств из бюджета Национального музея. Сам Мухамедиулы ранее заявлял, что сотрудники Антикора принуждали его «переписать отель «Дипломат» на третьих лиц» в обмен на свободу (ведомство выступало с опровержением и грозилось подать иск о клевете). @nb_kz
🧮 Российский импорт в Казахстане в этом году значительно сократился, однако в Halyk Finance прогнозируют дефицит текущего счета по итогам 2023 года.
▫️В октябре экспорт товаров из Казахстана достиг максимального за год уровня: +9,5% к сентябрю, до $6,9 млрд. Однако за январь-октябрь совокупные объемы экспорта снизились на 8,9% (год к году), до $64,6 млрд.
▫️Объемы импорта в октябре увеличились на 2,8% месяц к месяцу, до $4,9 млрд, за 10 месяцев прирост составил 22,8%, до $49,5 млрд. Тем самым показатели импорта уверенно движутся к новому рекорду.
В целом профицит счета торговли сократился в два раза с $30,6 млрд до $15,1 млрд. Повлияло сокращение выручки от экспорта из-за снижения цена углеводородов и металлов. Интересно, что экспорт в РФ вырос на 14% при сокращении на 11,5% в остальные страны. При этом импорт из РФ в Казахстан продолжает заметно сокращаться в текущем году – 26,7% против 36,4% в прошлом году и 42,3% в 2021 году.
Аналитики ждут роста импорта до конца 2023 года. В результате дефицит текущего счета (превышение стоимости импорта над стоимостью экспорта) может превысить $9 млрд или примерно -3,6% от ВВП страны (-3,5% от ВВП по прогнозу Нацбанка РК). Самый глубокий дефицит текущего счета в Казахстане был в 2020 году ($11 млрд, -6,4% от ВВП). @nb_kz
▫️В октябре экспорт товаров из Казахстана достиг максимального за год уровня: +9,5% к сентябрю, до $6,9 млрд. Однако за январь-октябрь совокупные объемы экспорта снизились на 8,9% (год к году), до $64,6 млрд.
▫️Объемы импорта в октябре увеличились на 2,8% месяц к месяцу, до $4,9 млрд, за 10 месяцев прирост составил 22,8%, до $49,5 млрд. Тем самым показатели импорта уверенно движутся к новому рекорду.
В целом профицит счета торговли сократился в два раза с $30,6 млрд до $15,1 млрд. Повлияло сокращение выручки от экспорта из-за снижения цена углеводородов и металлов. Интересно, что экспорт в РФ вырос на 14% при сокращении на 11,5% в остальные страны. При этом импорт из РФ в Казахстан продолжает заметно сокращаться в текущем году – 26,7% против 36,4% в прошлом году и 42,3% в 2021 году.
Аналитики ждут роста импорта до конца 2023 года. В результате дефицит текущего счета (превышение стоимости импорта над стоимостью экспорта) может превысить $9 млрд или примерно -3,6% от ВВП страны (-3,5% от ВВП по прогнозу Нацбанка РК). Самый глубокий дефицит текущего счета в Казахстане был в 2020 году ($11 млрд, -6,4% от ВВП). @nb_kz
Стоимость строительства АЭС в Казахстане составит $10-15 млрд, финансирование предоставят «в основном международные финансовые институты, без вмешательства государства», сообщил гендиректор ТОО «Казахстанские атомные электрические станции» Тимур Жантикин.
В сентябре 2023 года Токаев поручил принять окончательное решение по самой возможности строительства АЭС по итогам референдума. Ранее эксперты выражали сомнение в целесообразности этого проекта из-за отсутствия расчетов его окупаемости и риска обмеления водоемов. @nb_kz
В сентябре 2023 года Токаев поручил принять окончательное решение по самой возможности строительства АЭС по итогам референдума. Ранее эксперты выражали сомнение в целесообразности этого проекта из-за отсутствия расчетов его окупаемости и риска обмеления водоемов. @nb_kz
🟡 С 2025 года министерство нацэкономики планирует ввести налоговые вычеты по убыточным сделкам с иностранными ценными бумагами, выяснил «Курсив». Налоговым агентом при этом, скорее всего, выступит брокер.
На KASE и AIX казахстанцы сейчас не платят индивидуальный подоходный налог (ИПН) с доходов по операциям с ценными бумагами. Исключением является лишь выплата дивидендов, которые облагаются ИПН по ставке 10%. Однако эти льготы не распространяются на внешние фондовые рынки. @nb_kz
На KASE и AIX казахстанцы сейчас не платят индивидуальный подоходный налог (ИПН) с доходов по операциям с ценными бумагами. Исключением является лишь выплата дивидендов, которые облагаются ИПН по ставке 10%. Однако эти льготы не распространяются на внешние фондовые рынки. @nb_kz
В январе-ноябре 2023г. объем инвестиций в основной капитал в Казахстане составил 15 292,5 млрд тенге, что на 14,6% больше, чем в январе-ноябре 2022 г., сообщило Бюро нацстатистики. Из этой суммы 75,1% - собственные средства компаний, 14,8% - бюджетные средства (+19,5% год к году).
Доля банковской сферы в финансировании реального сектора экономики в общем объеме инвестиций в ос-новной капитал занимает лишь 2,4%. @nb_kz
Доля банковской сферы в финансировании реального сектора экономики в общем объеме инвестиций в ос-новной капитал занимает лишь 2,4%. @nb_kz
Рентабельность средних и крупных предприятий Казахстана в III кв. снизилась сразу на 8,5%, до 17,6%, следует из данных Бюро нацстатистики. Это самое низкое значение за последние три года.
Самой рентабельной сферой оказалась профессиональная, научная и техническая деятельности, а по регионам лидирует Туркестанская область с показателем 82,8%. Подробнее - на инфографике Первого кредитного бюро. @nb_kz
Самой рентабельной сферой оказалась профессиональная, научная и техническая деятельности, а по регионам лидирует Туркестанская область с показателем 82,8%. Подробнее - на инфографике Первого кредитного бюро. @nb_kz
Kaspi bank выплатит за 2022 год дивиденды по простым и привилегированным акциям в размере 2300 тенге на одну бумагу.
В сентябре банк уже выплатил дивиденды по простым и привилегированным акциям за 2022 год в размере 3 000 тенге на одну бумагу (всего около 56,154 млрд тенге). В июне за этот же период выплачивались 5100 тенге на одну простую и привилегированную акцию, в марте была выплата в размере 4900 тенге.
88,34% банка принадлежит KASPI GROUP, конечными бенефициарами которого являются Baring Vostok Funds с долей 26,13%, Михаил Ломтадзе (23,42%) и Вячеслав Ким (22,27%). @nb_kz
В сентябре банк уже выплатил дивиденды по простым и привилегированным акциям за 2022 год в размере 3 000 тенге на одну бумагу (всего около 56,154 млрд тенге). В июне за этот же период выплачивались 5100 тенге на одну простую и привилегированную акцию, в марте была выплата в размере 4900 тенге.
88,34% банка принадлежит KASPI GROUP, конечными бенефициарами которого являются Baring Vostok Funds с долей 26,13%, Михаил Ломтадзе (23,42%) и Вячеслав Ким (22,27%). @nb_kz
«Самрук-Қазына» выплатит за 2022 год дивиденды по простым акциям на общую сумму 238,026 млрд тенге (68,36 тенге за одну бумагу), 66,614 млрд тенге будет выделено общественному фонду «Қазақстан халқына».
В 2021 году «Самрук-Қазына» выплатила дивиденды по своим простым акциям на общую сумму 170,024 млрд тенге, в 2020 году - 88, 337 млрд тенге. @nb_kz
В 2021 году «Самрук-Қазына» выплатила дивиденды по своим простым акциям на общую сумму 170,024 млрд тенге, в 2020 году - 88, 337 млрд тенге. @nb_kz
Главное к утру 22 декабря
🔸Девелоперская компания NEF Qazaqstan вновь пропустила срок выплат по своим годовым облигациям, выпущенным на AIX в ноябре 2022 года на 4,022 млрд тенге под 20%. Дефолт наступил еще конце ноября 2023 года, но застройщик обещал исполнить свои обязательства до 21 декабря 2023 года с оплатой штрафа за каждый день просрочки. Этого не произошло, причем ни эмитент, ни гарант по облигациям (материнская компания «Timu Gayrimenkul Gelistirme Yapi ve Yatirim A.§» из Турции) не дали разъяснений, пишет The Tenge.
NEF Qazaqstan строит в Алматы ЖК Green Center; все средства, полученные от выпуска облигации, были инвестированы в этот проект.
🔸Ангола вышла из ОПЕК, решение принято на совете министров под председательством президента. В ноябре стране снизили квоту на добычу нефти в 2024-м с 1,28 до 1,11 млн баррелей в сутки, пишет РБК. Выход Анголы опасен тем, что создает неприятный прецедент в рамках картеля и может повлиять на настроения инвесторов, отмечают аналитики.
🔸Центробанк Турции повысил ключевую ставку до максимальных с апреля 2003 года 42,2%. Еще в мае 2023 года ставка составляла 8,5%, после переизбрания Эрдогана президентом страны она повышается уже седьмой раз подряд.
🔸Ценные бумаги южнокорейских Ecopro Co и Kum Yang Co обошли по доходности акции всех остальных компаний мирового индекса Bloomberg, в которых входят 2647 участника. Акции производителя катодов Ecopro Co показали доходность 571% с начала года – компания возглавила подготовленный агентством рейтинг. Kum Yang Co выпускает компоненты для аккумуляторов – доходность акций этой компании составила 200%.
🔸Warner Bros Discovery и Paramount Global ведут переговоры о слиянии. В рамках сделки владелец каналов HBO и CNN объединится со студией, стоящей за CBS News и фильмами «Миссия невыполнима», что объединит две голливудские студии «Большой пятерки». Совокупная рыночная стоимость Warner и Paramount составит тогда $38 млрд, пишет Inc.
🔸Главный стратег Clocktower Марко Папич считает, что будущей весной индекс S&P 500 может упасть на 20%, но к концу года его ожидает рекордный максимум, пишет Business Insider. Причиной падения базового фондового индекса США будет наступление рецессии, однако он начнет восстанавливаться, как только Федеральная резервная система начнет снижать процентную ставку, чтобы стимулировать экономику. @nb_kz
🔸Девелоперская компания NEF Qazaqstan вновь пропустила срок выплат по своим годовым облигациям, выпущенным на AIX в ноябре 2022 года на 4,022 млрд тенге под 20%. Дефолт наступил еще конце ноября 2023 года, но застройщик обещал исполнить свои обязательства до 21 декабря 2023 года с оплатой штрафа за каждый день просрочки. Этого не произошло, причем ни эмитент, ни гарант по облигациям (материнская компания «Timu Gayrimenkul Gelistirme Yapi ve Yatirim A.§» из Турции) не дали разъяснений, пишет The Tenge.
NEF Qazaqstan строит в Алматы ЖК Green Center; все средства, полученные от выпуска облигации, были инвестированы в этот проект.
🔸Ангола вышла из ОПЕК, решение принято на совете министров под председательством президента. В ноябре стране снизили квоту на добычу нефти в 2024-м с 1,28 до 1,11 млн баррелей в сутки, пишет РБК. Выход Анголы опасен тем, что создает неприятный прецедент в рамках картеля и может повлиять на настроения инвесторов, отмечают аналитики.
🔸Центробанк Турции повысил ключевую ставку до максимальных с апреля 2003 года 42,2%. Еще в мае 2023 года ставка составляла 8,5%, после переизбрания Эрдогана президентом страны она повышается уже седьмой раз подряд.
🔸Ценные бумаги южнокорейских Ecopro Co и Kum Yang Co обошли по доходности акции всех остальных компаний мирового индекса Bloomberg, в которых входят 2647 участника. Акции производителя катодов Ecopro Co показали доходность 571% с начала года – компания возглавила подготовленный агентством рейтинг. Kum Yang Co выпускает компоненты для аккумуляторов – доходность акций этой компании составила 200%.
🔸Warner Bros Discovery и Paramount Global ведут переговоры о слиянии. В рамках сделки владелец каналов HBO и CNN объединится со студией, стоящей за CBS News и фильмами «Миссия невыполнима», что объединит две голливудские студии «Большой пятерки». Совокупная рыночная стоимость Warner и Paramount составит тогда $38 млрд, пишет Inc.
🔸Главный стратег Clocktower Марко Папич считает, что будущей весной индекс S&P 500 может упасть на 20%, но к концу года его ожидает рекордный максимум, пишет Business Insider. Причиной падения базового фондового индекса США будет наступление рецессии, однако он начнет восстанавливаться, как только Федеральная резервная система начнет снижать процентную ставку, чтобы стимулировать экономику. @nb_kz