↘️ Акимат Алматы прогнозирует замедление роста ВВП города до 5,5% в 2024 году. По итогам 2023 года чиновники ожидают рост на 6,5%.
В целом по стране, как мы ранее писали, Нацбанк и АРРФР ожидают увеличения ВВП в диапазоне 3,2-4,2% в 2024 году, прогноз МВФ – 3–3,5%, S&P Global – на 3,9%. Между тем Токаев в ходе своего сентябрьского послания потребовал от правительства выйти на темпы роста экономики Казахстана до 6-7% ежегодно. @nb_kz
@nb_kz
В целом по стране, как мы ранее писали, Нацбанк и АРРФР ожидают увеличения ВВП в диапазоне 3,2-4,2% в 2024 году, прогноз МВФ – 3–3,5%, S&P Global – на 3,9%. Между тем Токаев в ходе своего сентябрьского послания потребовал от правительства выйти на темпы роста экономики Казахстана до 6-7% ежегодно. @nb_kz
@nb_kz
Нацбанка
⬆️ По информации участников рынка падение связано с тем, что 15 декабря в индекс Sprott Junior Uranium Miners ETF был включен «Казатомпром». Его вес в этом индексе сначала составил 10,8%, в результате увеличения спроса сопоставимо подорожали и бумаги «Казатомпрома».…
❓Сегодня Sprott Junior Uranium Miners удалил сообщение, в котором говорилось: «Была распространена неправильная передача индексного файла, включающего «Казатомпром». Это может означать, что бумаги казахстанской компании все же останутся в индексе Sprott Junior Uranium Miners ETF. @nb_kz
Главное к утру 20 декабря
Экспорт казахстанского урана в Китай обновил рекорд, увеличившись в 2,2 раза за 10 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Telegram-канал Первого кредитного бюро Data Hub. За январь-октябрь Казахстан направил туда уран на $922,7 млн. Хороший рост и на российском направлении: за 10 месяцев объемы приблизились к $1,2 млрд. Увеличение экспорта в КНР и в РФ компенсировало падение на другом важном направлении, канадском.
🔸Российский инвестхолдинг «Финам» рассматривает две новые юрисдикции для зарубежной экспансии — Беларусь и Казахстан, пишет РБК. В Казахстане возможно создание игрока, который в том числе будет работать с россиянами и обслуживать переехавшие сюда западные компании с российскими активами. В Беларуси «Финам» планирует запустить брокера, имеющего доступ к крипте.
🔸У «Росатома», не попавшего под прямые санкции, начались проблемы с зарубежными проектами, утверждает Bloomberg. На качестве исполнения начинает сказываться недостаток квалифицированного персонала, задержки с поставками оборудования и вынужденное импортозамещение, пишет агентство со ссылкой на документы и интервью с европейскими чиновниками.
🔸Декабрьский — последний в уходящем году — опрос управляющих Bank of America показал резкое снижение опасений влияния геополитики на мировую экономику. Этот фактор занял лишь третью позицию среди основных рисков, уступив рецессии и жесткой монетарной политике финансовых регуляторов.
🔸Китайские розничные инвесторы стали меньше доверять профессиональным управляющим активами. Новым взаимным фондам, которые являются аналогами паевых инвестиционных фондов (ПИФ), с января по ноябрь этого года удалось привлечь в новые портфели порядка $21 млрд, следует из данных консалтинговой компании Z-Ben Advisors. Это самый низкий показатель за 10 последних лет.
🔸Михаил Клюкин, бывший член совета директоров российского Совкомбанка, смог продать акции британской криптокомпании Copper Tecnologies на £15 млн, находясь под санкциями США, сообщает Frank Media. Сделка была совершена за криптовалюту в мае 2022 года.@nb_kz
Экспорт казахстанского урана в Китай обновил рекорд, увеличившись в 2,2 раза за 10 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Telegram-канал Первого кредитного бюро Data Hub. За январь-октябрь Казахстан направил туда уран на $922,7 млн. Хороший рост и на российском направлении: за 10 месяцев объемы приблизились к $1,2 млрд. Увеличение экспорта в КНР и в РФ компенсировало падение на другом важном направлении, канадском.
🔸Российский инвестхолдинг «Финам» рассматривает две новые юрисдикции для зарубежной экспансии — Беларусь и Казахстан, пишет РБК. В Казахстане возможно создание игрока, который в том числе будет работать с россиянами и обслуживать переехавшие сюда западные компании с российскими активами. В Беларуси «Финам» планирует запустить брокера, имеющего доступ к крипте.
🔸У «Росатома», не попавшего под прямые санкции, начались проблемы с зарубежными проектами, утверждает Bloomberg. На качестве исполнения начинает сказываться недостаток квалифицированного персонала, задержки с поставками оборудования и вынужденное импортозамещение, пишет агентство со ссылкой на документы и интервью с европейскими чиновниками.
🔸Декабрьский — последний в уходящем году — опрос управляющих Bank of America показал резкое снижение опасений влияния геополитики на мировую экономику. Этот фактор занял лишь третью позицию среди основных рисков, уступив рецессии и жесткой монетарной политике финансовых регуляторов.
🔸Китайские розничные инвесторы стали меньше доверять профессиональным управляющим активами. Новым взаимным фондам, которые являются аналогами паевых инвестиционных фондов (ПИФ), с января по ноябрь этого года удалось привлечь в новые портфели порядка $21 млрд, следует из данных консалтинговой компании Z-Ben Advisors. Это самый низкий показатель за 10 последних лет.
🔸Михаил Клюкин, бывший член совета директоров российского Совкомбанка, смог продать акции британской криптокомпании Copper Tecnologies на £15 млн, находясь под санкциями США, сообщает Frank Media. Сделка была совершена за криптовалюту в мае 2022 года.@nb_kz
Кайрат Сатыбалды (племянник Нурсултана Назарбаева) в декабре 2023 года вернул государству еще $120 млн (55,4 млрд тенге), сообщает Антикор без уточнения деталей.
В сентябре 2022 года он был приговорен к шести годам колонии за хищения в АО «Казахтелеком» и АО «ЦТС». Сатыбалды признал вину и вернул государству 28,8% акций «Казахтелеком», а также 28,6 млрд тенге. Однако на днях суд отказал ему в УДО из-за "нестабильного поведения".
А вот Кайрат Боранбаев (бывший сват первого президента РК) смог выйти на свободу, вернув государству в рамках сделки по признанию вины более 150 млрд тенге. @nb_kz
В сентябре 2022 года он был приговорен к шести годам колонии за хищения в АО «Казахтелеком» и АО «ЦТС». Сатыбалды признал вину и вернул государству 28,8% акций «Казахтелеком», а также 28,6 млрд тенге. Однако на днях суд отказал ему в УДО из-за "нестабильного поведения".
А вот Кайрат Боранбаев (бывший сват первого президента РК) смог выйти на свободу, вернув государству в рамках сделки по признанию вины более 150 млрд тенге. @nb_kz
🔻«Тенгизшевройл» и Karabatan Utility Solutions оштрафовали на 10,7 млрд тенге за нарушение экологического законодательства – прокуратура Атырауской области установила факты превышения квоты парниковых газов, превышения нормативов допустимых выбросов и загрязнения земель.
Karabatan Utility Solutions принадлежит фонду «Самрук-Қазына», занимается строительством объектов специальной экономической зоны «НИНТ». «Тенгизшевройл» принадлежит Chevron (50%), Exxon Mobil (25%), «КазМунайГаз» (20%) и «Лукойл» (5%).
❗️Exxon Mobil грозит и более крупный штраф - $5 млрд за экологические нарушения в Кашаганском проекте консорциума NCOC. Там у компании 16,81%, остальные участники: «КазМунайГаз» (16,88%), Eni (16,81%), Shell (16,81%), Total Energies (16,81%), Chinese National Petroleum (8,33%) и Inpex (7,56%). @nb_kz
Karabatan Utility Solutions принадлежит фонду «Самрук-Қазына», занимается строительством объектов специальной экономической зоны «НИНТ». «Тенгизшевройл» принадлежит Chevron (50%), Exxon Mobil (25%), «КазМунайГаз» (20%) и «Лукойл» (5%).
❗️Exxon Mobil грозит и более крупный штраф - $5 млрд за экологические нарушения в Кашаганском проекте консорциума NCOC. Там у компании 16,81%, остальные участники: «КазМунайГаз» (16,88%), Eni (16,81%), Shell (16,81%), Total Energies (16,81%), Chinese National Petroleum (8,33%) и Inpex (7,56%). @nb_kz
🟡 Депутаты мажилиса подготовили поправки для «минимизации рисков при кредитовании и защиты прав заёмщиков». Среди них:
▪️запрет на выдачу гражданам новых потребительских кредитов при наличии просрочки по кредитам;
▪️запрет на начисление вознаграждения по всем кредитам после 90 дней просрочки выплат по ним;
▪️обязательное сохранение на банковском счете заемщика суммы в размере не менее двух прожиточных минимумов (86,8 тыс. тенге на 2024 год).
Ряд поправок дублируют предложения АРРФР, которые обсуждались с весны 2023 года. В мажилисе уточняют, что разработали свои поправки по собственной инициативе для «реализации послания президента страны», озвученного в сентябре 2023 года. Еще в марте Токаев подписал указ о мерах по «расширению кредитования реального сектора экономики и снижению закредитованности населения». @nb_kz
▪️запрет на выдачу гражданам новых потребительских кредитов при наличии просрочки по кредитам;
▪️запрет на начисление вознаграждения по всем кредитам после 90 дней просрочки выплат по ним;
▪️обязательное сохранение на банковском счете заемщика суммы в размере не менее двух прожиточных минимумов (86,8 тыс. тенге на 2024 год).
Ряд поправок дублируют предложения АРРФР, которые обсуждались с весны 2023 года. В мажилисе уточняют, что разработали свои поправки по собственной инициативе для «реализации послания президента страны», озвученного в сентябре 2023 года. Еще в марте Токаев подписал указ о мерах по «расширению кредитования реального сектора экономики и снижению закредитованности населения». @nb_kz
Рекомендации брокеров по казахстанским голубым фишкам в основном положительные, следует из обзора The Tenge. За год в минусе оказался только Kcell (-6,5%), все остальные бумаги из индекса KASE в плюсе. @nb_kz
🧮 Количество субъектов малого и среднего бизнеса в Казахстане завышено примерно в три раза, отмечается в исследовании Halyk Finance.
По данным правительства за первое полугодие 2023 г. выпуск продукции МСБ вырос на 26%, до 29 трлн тенге, численность занятых в секторе увеличилась на 13% (до 4,3 млн человек), а в целом доля МСБ в ВВП достигла 36,4%. Однако с 2014 года госстатистика по этому сектору в Казахстане ведется лишь по одному критерию – среднегодовой численности работников. В то время как во всем мире учитываются также среднегодовой оборот, размер активов либо доходы.
Если считать по мировым стандартам, доля МСБ в ВВП снизится примерно в три раза - с 32,8% до 12,7% (расчеты на 2020 год). @nb_kz
По данным правительства за первое полугодие 2023 г. выпуск продукции МСБ вырос на 26%, до 29 трлн тенге, численность занятых в секторе увеличилась на 13% (до 4,3 млн человек), а в целом доля МСБ в ВВП достигла 36,4%. Однако с 2014 года госстатистика по этому сектору в Казахстане ведется лишь по одному критерию – среднегодовой численности работников. В то время как во всем мире учитываются также среднегодовой оборот, размер активов либо доходы.
Если считать по мировым стандартам, доля МСБ в ВВП снизится примерно в три раза - с 32,8% до 12,7% (расчеты на 2020 год). @nb_kz
С 2012 по 2022 год в Центральную Азию было привлечено более $478,5 млрд прямых иностранных инвестиций, из них 53% пришлось на Казахстан, подсчитали в Qazaqstan Investment Corporation.
Однако за последние 10 лет крупнейшим инвестором в казахстанскую экономику (около 30% от общего объема) были нидерландские компании, что не отражает конечной страны инвестора. Экономист Эльдар Шамсутдинов обращает внимание, что в инвестициях заложен и кредитный портфель банков, который реструктуризируется примерно с 2008 года.
А его коллега Галымжан Айтказин указывает на другой тревожный момент – нацкомпании по-прежнему являются крупными донорами капитала. В общем объеме сделок по слиянию и поглощению ($49,7 млрд за последние 10 лет) 66% приходится на сделки с участием «государственных институтов развития», 33% - на международных инвесторов и только 1% -это полностью локальные фонды. @nb_kz
Однако за последние 10 лет крупнейшим инвестором в казахстанскую экономику (около 30% от общего объема) были нидерландские компании, что не отражает конечной страны инвестора. Экономист Эльдар Шамсутдинов обращает внимание, что в инвестициях заложен и кредитный портфель банков, который реструктуризируется примерно с 2008 года.
А его коллега Галымжан Айтказин указывает на другой тревожный момент – нацкомпании по-прежнему являются крупными донорами капитала. В общем объеме сделок по слиянию и поглощению ($49,7 млрд за последние 10 лет) 66% приходится на сделки с участием «государственных институтов развития», 33% - на международных инвесторов и только 1% -это полностью локальные фонды. @nb_kz
🔎 Комитет госдоходов раскрыл данные по анализу мобильных переводов госслужащих и их супругов в 2022 году. Из 570 тыс. человек обнаружены «возможные нарушения» у 8 тыс. Комитет анализировал только данные по гражданам, которые получали свыше 100 переводов ежемесячно от разных лиц в течение трёх последовательных месяцев.
После уточнения и сверки данных нарушители получат предупреждение, а если дополнительные доходы по-прежнему не будут отражены в декларациях, их ждут штрафы в 15 МРП (51 750 тенге). За сокрытие объектов налогообложения впервые в течение года также предусмотрен штраф 200% от суммы неуплаченных налогов, за повторное нарушение – в размере 300%.
❗️На первом этапе налоговики проверяют информацию банков о переводах по госслужащим, приравненным к ним лицам и их супругам. С 1 января 2024 года начнутся проверки работников госучреждений, субъектов квазигосударственного сектора и их супругов. Физлица подпадут под мониторинг в 2026 году. @nb_kz
После уточнения и сверки данных нарушители получат предупреждение, а если дополнительные доходы по-прежнему не будут отражены в декларациях, их ждут штрафы в 15 МРП (51 750 тенге). За сокрытие объектов налогообложения впервые в течение года также предусмотрен штраф 200% от суммы неуплаченных налогов, за повторное нарушение – в размере 300%.
❗️На первом этапе налоговики проверяют информацию банков о переводах по госслужащим, приравненным к ним лицам и их супругам. С 1 января 2024 года начнутся проверки работников госучреждений, субъектов квазигосударственного сектора и их супругов. Физлица подпадут под мониторинг в 2026 году. @nb_kz
🔻Госкомпании неэффективно используют международные займы, заявила председатель Высшей аудиторской палаты Казахстана Наталья Годунова на заседании в мажилисе. По шести проектам, финансируемых за счёт валютных займов, за пять лет даже не начали работы. Всего за этот период было сдано лишь 18 проектов (29%), на стадии реализации – 37 (61%).
Ранее МВФ и Всемирный банк неоднократно указывали на низкое качество управления в госсекторе РК. Но ситуация не меняется десятилетиями. @nb_kz
Ранее МВФ и Всемирный банк неоднократно указывали на низкое качество управления в госсекторе РК. Но ситуация не меняется десятилетиями. @nb_kz
❓Акции «Казатомпрома» на KASE продолжают игнорировать обвал бумаг компании на Лондонской бирже. На LSE в понедельник они рухнули на 6,64%, во вторник потеряли еще 7,23%, но на KASE второй день «Казатомпром» теряет менее 1% (сегодня -0,22%).
В начале декабря на KASE были еще одни аномальные торги – акциями «Банка ЦентрКредит». Их стоимость ежедневно менялась в диапазоне от роста на 8% до падения на 15%. @nb_kz
В начале декабря на KASE были еще одни аномальные торги – акциями «Банка ЦентрКредит». Их стоимость ежедневно менялась в диапазоне от роста на 8% до падения на 15%. @nb_kz
🔁 Управляющий международным финансовым центром «Астана» Ренат Бектуров в интервью казахстанскому Forbes интересно высказался про объединение AIX и KASE:
- Мы предлагаем создание единого холдинга для двух бирж, в котором будет единый центр принятия корпоративных решений, разработки стратегий, центр ведения переговоров с международным сообществом. На AIX предлагаем развивать фондовый рынок (облигации и акции), на KASE – денежный и валютный рынки, включая РЕПО и валютные производные инструменты (…) Необходимо прекратить противопоставление: «мы» или «они», «Астана» или «Алматы». Вместо этого нужно тратить время и энергию на консолидацию рынка капитала.
Напомним, в сентябре Токаев поручил «проработать вопрос» объединения бирж KASE и AIX, поскольку они «во многом дублируют друг друга, а порой и конкурируют между собой». Ожидается, что в марте 2024 года будет представлено «решение о схеме объединения потенциала двух бирж». @nb_kz
- Мы предлагаем создание единого холдинга для двух бирж, в котором будет единый центр принятия корпоративных решений, разработки стратегий, центр ведения переговоров с международным сообществом. На AIX предлагаем развивать фондовый рынок (облигации и акции), на KASE – денежный и валютный рынки, включая РЕПО и валютные производные инструменты (…) Необходимо прекратить противопоставление: «мы» или «они», «Астана» или «Алматы». Вместо этого нужно тратить время и энергию на консолидацию рынка капитала.
Напомним, в сентябре Токаев поручил «проработать вопрос» объединения бирж KASE и AIX, поскольку они «во многом дублируют друг друга, а порой и конкурируют между собой». Ожидается, что в марте 2024 года будет представлено «решение о схеме объединения потенциала двух бирж». @nb_kz
Главное к утру 21 декабря
Согласно отчету S&P Global Commodity Insights, США близки к установлению мирового рекорда по объему нефтедобычи. По прогнозу S&P, в четвертом квартале среднесуточный объем добычи американскими компаниями достигнет 13,3 млн баррелей. Так активно нефть не качала ни одна другая страна мира за всю историю, пишет «Коммерсант». Как отмечают аналитики, именно рекордные объемы добычи и наращивание экспорта американской нефти позволяют удерживать цены на нефть на мировом рынке, несмотря на снижение добычи странами ОПЕК+.
🔸Генеральный прокурор Германии Петер Франк обратился в Высший земельный суд во Франкфурте-на-Майне с целью конфискации замороженных российских средств на сумму более €720 млн, пишет Der Spiegel. За счет этих средств планируется пополнить государственную казну. Речь идет о средствах «дочки» Московской биржи — Национального расчетного депозитария, размещенных в немецком дочернем банке JP Morgan.
🔸Отказ от перевозок грузов по Красному морю из-за атак хуситов стоил компаниям около $35 млрд, пишет CNBC.13 декабря хуситы заявили, что будут нападать на все суда, идущие в Израиль, вынуждая тем самым США и их союзников искать военный ответ.
🔸В прошлую пятницу S&P 500, крупнейший и старейший биржевой фонд Уолл-стрит, зафиксировал самый высокий однодневный приток средств за всю свою историю, пишет Business Insider. Биржевой фонд получил $20,8 млрд вслед за ростом фондовых индексов США на фоне возможного разворота в политике ФРС, ребалансировки фондов и истечения срока действия опционов.
🔸Tether, выпускающая стейблкоин USDT, внесла в черный список еще пять кошельков в сети Ethereum и один кошелек в сети TRON. Специалисты компании ChainArgos проанализировали транзакции этих адресов и предположили, что они могли быть связаны с финансовой пирамидой Finiko Кирилла Доронина, которая действовала в РФ и Казахстане и в 2019-2021 годах привлекла около 7 млрд рублей.@nb_kz
Согласно отчету S&P Global Commodity Insights, США близки к установлению мирового рекорда по объему нефтедобычи. По прогнозу S&P, в четвертом квартале среднесуточный объем добычи американскими компаниями достигнет 13,3 млн баррелей. Так активно нефть не качала ни одна другая страна мира за всю историю, пишет «Коммерсант». Как отмечают аналитики, именно рекордные объемы добычи и наращивание экспорта американской нефти позволяют удерживать цены на нефть на мировом рынке, несмотря на снижение добычи странами ОПЕК+.
🔸Генеральный прокурор Германии Петер Франк обратился в Высший земельный суд во Франкфурте-на-Майне с целью конфискации замороженных российских средств на сумму более €720 млн, пишет Der Spiegel. За счет этих средств планируется пополнить государственную казну. Речь идет о средствах «дочки» Московской биржи — Национального расчетного депозитария, размещенных в немецком дочернем банке JP Morgan.
🔸Отказ от перевозок грузов по Красному морю из-за атак хуситов стоил компаниям около $35 млрд, пишет CNBC.13 декабря хуситы заявили, что будут нападать на все суда, идущие в Израиль, вынуждая тем самым США и их союзников искать военный ответ.
🔸В прошлую пятницу S&P 500, крупнейший и старейший биржевой фонд Уолл-стрит, зафиксировал самый высокий однодневный приток средств за всю свою историю, пишет Business Insider. Биржевой фонд получил $20,8 млрд вслед за ростом фондовых индексов США на фоне возможного разворота в политике ФРС, ребалансировки фондов и истечения срока действия опционов.
🔸Tether, выпускающая стейблкоин USDT, внесла в черный список еще пять кошельков в сети Ethereum и один кошелек в сети TRON. Специалисты компании ChainArgos проанализировали транзакции этих адресов и предположили, что они могли быть связаны с финансовой пирамидой Finiko Кирилла Доронина, которая действовала в РФ и Казахстане и в 2019-2021 годах привлекла около 7 млрд рублей.@nb_kz
Нацбанка
Экс-министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы приговорен к восьми годам лишения свободы. Он признан виновным в хищении 146 млн тенге при организации международной выставки «Шествие Золотого человека по музеям мира». @nb_kz
Экс-министра культуры Арыстанбека Мухамедиулы снова судят в Астане.
Суд объединил в одно производство два дела - по рейдерскому захвату отеля «Дипломат» и хищениям средств из бюджета Национального музея. Сам Мухамедиулы ранее заявлял, что сотрудники Антикора принуждали его «переписать отель «Дипломат» на третьих лиц» в обмен на свободу (ведомство выступало с опровержением и грозилось подать иск о клевете). @nb_kz
Суд объединил в одно производство два дела - по рейдерскому захвату отеля «Дипломат» и хищениям средств из бюджета Национального музея. Сам Мухамедиулы ранее заявлял, что сотрудники Антикора принуждали его «переписать отель «Дипломат» на третьих лиц» в обмен на свободу (ведомство выступало с опровержением и грозилось подать иск о клевете). @nb_kz