📑 По данным Центрального депозитария ценных бумаг на сентябрь 2023 года в Allur Group была следующая структура акционеров:

▫️51% принадлежит C&J Ned Auto B.V.;
▫️27,48% у председателя совета директоров компании Андрея Лаврентьева;
▫️16,52% принадлежит ТОО Space Leader Corporation (ранее эта доля была у Юрия Цхай);
▫️5% у Банка развития Казахстана. @nb_kz

С учетом обязательств по долгам казахстанские активы ArcelorMittal были проданы за $986 млн, из которых $700 млн составили займы. Кроме того, инвестор обязался инвестировать $3 млрд, из них $1,5 млрд уже в ближайшее время и единым траншем. @nb_kz

Три четверти экспертов, опрошенных АФК, ожидают дальнейшего снижения базовой ставки в январе 2024 года. Прогнозируется краткосрочное ослабление тенге из-за сезонных факторов, также незначительно скорректированы (в сторону снижения) прогнозы по стоимости нефти и росту ВВП. @nb_kz

Из дополнительных разъяснений министра промышленности и строительства Каната Шарлапаева стало понятно, что Андрей Лаврентьев будет единственным владельцем «АрселорМиттал Темиртау» и «АрселорМиттал Актау». Для сделки он зарегистрировал некую компанию, которая разместила облигаций на AIX. @nb_kz

Тимур Кулибаев покинул пост председателя ассоциации Kazenergy, которая объединяет предприятия нефтегазового сектора Казахстана. Новым ее руководителем стал глава «КазМунайГаза» Магзум Мирзагалиев. @nb_kz

Андрей Лаврентьев через свою компанию QSG HOLDING LIMITED займет на AIX $1 млрд в течение 5 лет, первый транш облигаций на $355 млн выпущен 20 ноября 2023 года, выяснил «Курсив». Всего было выпущено 710 пятилетних бумаг стоимостью $500 тыс. каждая, под 15% годовых.

По данным Kompra, QSG HOLDING LIMITED была учреждена 1 декабря 2023, то есть спустя 10 дней после выпуска облигаций. 30 октября 2023 года Лаврентьев также учредил ТОО «Qazaqstan Steel Group» с видом деятельности «литье стали».

Сегодня министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев сообщил, что специально созданная Лаврентьевым компания уже выпустила облигации для финансирования сделки по покупке казахстанских активов ArcelorMittal. @nb_kz

После пика долларизации в 2015 году, когда практически две трети всех вкладов были валютными, на конец октября 2023 года их доля снизилась до 24,5%, пишет в своем обзоре Halyk Finance. Такие низкие показатели были только в июне 2007 года (24%) и в период до 1998 года.

Дедолларизации способствовали относительная стабильность обменного курса доллара к тенге в последние годы (волатильность с июля 2016 года не превышала 13%), повышение привлекательности тенговых вкладов с ростом базовой ставки и программа защиты тенговых вкладов, отмечают аналитики. @nb_kz

📑 Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) разместило на НПА большой пакет из 257 поправок профильного законодательства. Среди них:

▫️законодательно закрепляется право банков второго уровня принимать жилищные строительные сбережения населения;
▫️предлагается исключить из Предпринимательского кодекса административную ответственность за недобросовестную конкуренцию;
▫️в нем же к обязательным критериям определения недобросовестной конкуренции может добавиться ущерб либо вред деловой репутации конкурентов;
▫️к полномочиям АЗРК добавляется надзор за монопсоническим положением (это рыночное состояние, когда на одного покупателя приходится несколько продавцов);
▫️компании обяжут разрабатывать процедуры антимонопольного комплаенса только если они уже допустили нарушения в этой сфере;
▫️юрлицам с долей государства более 50% акций предлагается запретить участвовать госзакупках, если в них участвуют два и более субъектов рынка частного предпринимательства;
▫️досудебное обжалование результатов антимонопольных расследований предлагается отменить, поскольку часто это применяется как способ блокировки действий АЗРК.

Кроме того:
▫️сделки, подпадающие под признаки экономической концентрации, надо будет обязательно согласовывать с АЗРК. Также они будут проходить публичное обсуждение;
▫️при совершении крупных сделок покупки-продажи более 25% акций (долей участия) в компании требуется предварительное согласие антимонопольного органа (ранее была норма 50%);
▫️внутригрупповые сделки купли-продажи более 50% акций (долей участия) предлагается предварительно согласовывать в АЗРК (за исключением групп юрлиц и при родственных связей участников);
▫️ряд новаций упрощает подачу групповых судебных исков с требованием возмещения убытков. @nb_kz

⁉️ Акции «Банка ЦентрКредит» сегодня рухнули сразу на 15%, ровно до 1000 тенге за одну бумагу. Таким образом, всего за один день была потеряна половина из 30-процентного роста, зафиксированного за последний месяц. В целом ралли продолжалось с середины октября с незначительными просадками в ходе нескольких торговых сессий. @nb_kz

Адиль Мухамеджанов по собственной инициативе покинул Совет директоров Отбасы банка. На днях он уже вышел из советов директоров Bereke Bank и фонда «Даму», также по собственной инициативе.

Адиль – сын Бектаса Мухамеджанова, бывшего исполнительного директора Фонда первого президента Казахстана, давнего друга семьи Назарбаевых. @nb_kz

Компанию «АрселорМиттал» переименовали в QARMET, гендиректором назначен Вадим Басин, который уже возглавлял эту группу предприятий в 2017-2021 годах. @nb_kz

АО «МФО «ОнлайнКазФинанс» (Solva) выпустит двухлетние облигации на $20 млн ($100 за одну бумагу) и трехлетние на $50 млн по той жене цену за одну бумагу. Детали размещения в сообщении KASE не раскрываются.

Также компания увеличила количество объявленных акций со 100 млн до 185 064 651 штуки, из них 46 266 163 акции – привилегированные (ранее было 11 211 512). Уточняется, что 11 201 512 простые акции оплатил учредил АО (по 100 тенге за бумагу).

Напомним, эта МФО готовится получить банковскую лицензию и в настоящее время реорганизуется в АО «Solva Bank». Такое решение в июне 2023 года принял единственный акционер АО – холдинг IDF Eurasia, которым владеют граждане Израиля Борис Батин и Александр Дунаев. Solva входит в топ-5 казахстанских МФО. В процессе трансформации в банк также находится МФО KMF, которое в ноябре увеличило свой уставной капитал. @nb_kz

Halyk Finance повысил целевую цену акции «Казатомпром» с 16 227 тенге до 20 201 тенге и на основе отчета компании за январь-сентябрь сохранил рекомендацию «Держать». @nb_kz

Главное к утру 11 декабря

Против семи руководителей и инженеров шахты имени Костенко возбудили уголовные дела за нарушение правил безопасности при ведении горных работ. Расследование причин аварии на шахте, произошедшей в конце октября и где погибли 46 горняков, выявило, что при работах были допущены многочисленные нарушения правил промышленной и пожарной безопасности, а также охраны труда. Прокуратурой в рамках расследования также будет дана правовая оценка должностным лицам АО "АрселорМиттал Темиртау" и Департамента промышленной безопасности МЧС по Карагандинской области, не обеспечивших должный контроль за безопасным функционированием шахты.

🔸Правящая династия шейхов и эмиров Абу-Даби Аль Нахайян стала самой богатой в мире в 2023 году по версии Bloomberg. Состояние правящей династии аль Нахайян оценивается в $305 млрд.В список также попали основатели сети Walmart Уолтоны и владельцы Hermes.

🔸Apple планирует в ближайшие два-три года начать производить до четверти всех iPhone в Индии, сообщили источники WSJ. Несмотря на все сложности, компания оценивает первые шаги по развитию производства в этой стране как успешные, отмечает издание. Крупнейшим производителем iPhone остается Китай.

🔸Управление по конкуренции и рынкам Великобритании подготовился к официальному расследованию соглашения о партнерстве между Microsoft и OpenAI, разработчиком ChatGPT, пишет Inc. Регулятор намерен проверить, привело ли партнерство к приобретению контроля, имело ли место фактическое слияние, и могло ли это повлиять на конкурентную среду в отрасли.

🔸Власти Сальвадора совместно с компанией Tether USD запустили программу по выдаче гражданства страны в обмен на невозвратные инвестиции в $1 млн в биткоинах или USDT в экономику страны. Государство планирует зарабатывать на программе до $1 млрд в год. В 2021 году Сальвадор стал первой в мире страной, признавшей биткоин законным платежным средством.@nb_kz

АРРФР изменит правила расчета коэффициента по системе «бонус-малус», который влияет на размер страховой премии в автостраховании физлиц. Коэффициент для водителей, часто попадающих в аварии по своей вине, будет увеличен с М2 до М3 (максимальный).

В зависимости от класса, присвоенного водителю, коэффициент может быть ужесточен после одного или трех страховых случаев. Тот же показатель будет применяться для владельцев транспорта, временного въехавшего в Казахстан. @nb_kz

🟡 АРРФР раскрыло детали плана по либерализации банковского рынка Казахстана для привлечения зарубежных участников:

▫️планируется смягчить требования к расчету норматива банков перед нерезидентами (к7);
▫️предусмотреть послабление коэффициента по размещению части средств банков во внутренние активы (КВА);
▫️повысить лимит риска на одного заемщика по бланковым займам с 10% до 25% от капитала банка.

В настоящее время в Казахстане работают восемь «дочек» иностранных банков. В АРРФР отметили, что интерес к банковскому рынку РК проявляют инвесторы из Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, стран Восточной Европы и СНГ. @nb_kz

🔻АРРФР в отчете «Рост в условиях риска» за III квартал 2023 года прогнозирует снижение темпов роста ВВП Казахстана, ссылаясь на результаты своей оценки по модели Growth at Risk (GaR) и ухудшение финансовых условий по расчетам FCI. Медианный рост ВВП ожидается на уровне 3,6% в 2024 году и 4,1% в 2025 году.

Между тем Токаев поручил в ближайшие годы выйти на показатель 6-7% ежегодно. Однако аналитики считают, что выйти на такие темпы роста вряд ли удастся. Нацбанк на прошлой неделе в своем докладе о ДКП также понизил прогноз по ВВП в 2024 году до 3,2-4,2% (ранее было 4-5%) в связи с переносом расширения добычи «Тенгизшевройл». @nb_kz

Акции ArcelorMittal сегодня стали снижаться на Лондонской бирже, а вот в пятницу они даже немного прибавили в цене, несмотря на негативные новости о продаже казахстанских активов холдинга ниже их балансовой стоимости.

Напомним, с учетом обязательств по долгам ArcelorMittal продал группу металлургических и горно-добывающих предприятий в Казахстане за $986 млн (из них $700 млн – обязательства по погашению кредитов) при их балансовой стоимости на III квартал в $1,8 млрд. Новым собственником стал Андрей Лаврентьев – один из миноритарных акционеров автопроизводителя Allur Group. @nb_kz

Новостройки за январь-ноябрь 2023 года подорожали в Казахстане в среднем на 7% (до 491 985 тенге за квадратный метр, год к году), на вторичном рынке цены выросли за этот же период на 2,3% (до 493 552 тенге). Аренда жилья прибавила 18%, до 4 828 тенге за «квадрат», сообщило Бюро нацстатистики.

Антилидеры по темпам роста: по новостройкам – Актау (+18%), Павлодар (+17%) и Семей (+15%), по вторичному – Семей (+27%), Кызылорда (+22%), Актобе (+19%), аренде – Петропавловск (31%), Караганда (+29%), Актау, Конаев (+29%), Алматы (+23%). @nb_kz

В ходе торгов на KASE тенге сегодня ослаб к доллару и рублю. @nb_kz

Акционеры золотодобывающей компании Polymetal одобрили обмен акций, заблокированных в российском «Национальном расчетном депозитарии» из-за санкций Евросоюза, на новые бумаги, выпущенные в МФЦА.

В обмене (1 к 1) не смогут принять участие граждане «недружественных стран» (их список в России официально утвержден), а также те, кто находится в санкционных списках США, Евросоюза и Великобритании. @nb_kz