↗️ Акции «Банка ЦентрКредит» (БЦК) за год подорожали на 87%, но резкий рост начался с середины октября. Аналитики BCC Invest указали следующие причины такого ралли:

▫️рост доходов банка от процентов почти в два раза в январе-сентябре 2023 года, от комиссий и сборов – на 53,4%; ▫️хороший отчет за этот период спровоцировал высокий спрос: объем торгов в последние дни увеличился до 80-100 млн тенге, хотя средний показатель по этим акциям в 2023 году составлял 16,7 млн тенге;
▫️общий синергетический эффект от поглощения казахстанского «Альфа-Банка».

🧮 По прогнозу аналитиков у акций БЦК есть потенциал роста еще на 59%, с текущей цены 1185 тенге до балансовой стоимости 1989 тенге. Коэффициент P/BV у бумаг БЦК равен 0,6 (то есть они недооценены), между тем как средний показатель казахстанских банков равен 0,82, а у схожих банков в Восточной Европе – 1,18. @nb_kz

Тенге сегодня незначительно ослаб к доллару и рублю в ходе торгов на KASE. @nb_kz

🛢«Лукойл» продает свой нефтеперерабатывающий завод в Болгарии, поскольку с марта 2024 года он не сможет закупать российскую нефть из-за санкций. Теперь источником сырья для НПЗ могут стать поставки из Казахстана через КТК. @nb_kz

Страховая компания Standard Life выплатит дивиденды за 2020 год в размере 18,6 % чистого дохода за этот период из расчета 192 тенге на одну акцию. В целом выплаты составят 341,568 млн тенге. Дивиденды за 2021 и 2022 годы компания не выплачивала.

Крупными акционерами Standard Life являются Максат Альжанов (30,18%), Владислав Ли (24,99%) и Жаркын Альжанов (19,85%). В рейтинге казахстанского Forbes за 2022 год компания занимала пятое место по размеру активов и собственного капитала – 47,89 млрд и 5,96 млрд тенге, соответственно. @nb_kz

Главное к утру 8 декабря

Мировые цены на нефть в четверг вечером перешли к снижению, а стоимость марки Brent впервые с 29 июня опустилась ниже $74 за баррель.

🔸На Московской бирже в скором времени могут появиться облигации в кыргызских сомах, рассказал источник Frank Media, знающий о подготовке размещения таких бондов.

🔸С начала года акции Гонконгской биржи упали на 24% до $32,1 на торгах в Нью-Йорке и на 25,6% до 25,08 гонконгского доллара – в Гонконге. Это худший показатель среди 24 котирующихся мировых фондовых и товарных бирж, подсчитали в Bloomberg. В лидерах роста года бумаги биржи Аргентины, котировки которой выросли с начала года в 3,4 раза до 780 аргентинских песо. 

🔸Оценка аэрокосмической компании Илона Маска SpaceX выросла на 16,7% в преддверии возможной покупки части акций компании неназванными инвесторами в рамках тендерного предложения. Общая стоимость SpaceX на данный момент составляет $175 млрд против летних $150 млрд.

🔸Комиссия по ценным бумагам и биржам США и компании, подавшие заявки на размещение биткоин-ETF, начали обсуждать ключевые технические детали инвестиционных продуктов, что может свидетельствовать об их скором одобрении американским регулятором, передает Reuters.

🔸Управление финансового надзора Великобритании добавило ассоциированную с создателем Tron Джастином Саном криптовалютную биржу Poloniex в список так называемых неавторизованных компаний, пишет Bits Media. Деятельность внесенных в черный список организаций не соответствует требованиям регулятора и может нанести ущерб пользователям из Великобритании, утверждает управление.@nb_kz

Сегодня правительство должно объявить нового инвестора «АрселорМиттал Темиртау» (АМТ) - министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев проведет брифинг на эту тему.

По неофициальной информации холдинг ArcelorMittal соглашался продать свои казахстанские активы за $1,5 млрд. Эксперты считают, что в Казахстане всего два претендента на АМТ: «Казахмыс» и Eurasian Resources Group. Иностранных инвесторов правительство принципиально не рассматривало. @nb_kz

Итоги торгов в Лондоне 7 декабря. @nb_kz

По неофициальной информации казахстанские активы АМТ купил Андрей Лаврентьев, акционер Allur Group, в которое входят ТОО «Агромашхолдинг» и ТОО «СарыаркаАвтоПром». Он инвестирует в АМТ $3 млрд, из них $1,5 млрд сразу единым траншем. Предприятия якобы ожидает ребрендинг - возвращение к названию «Қармет». @nb_kz

Компанию «Кипрос» Тимура Кулибаева обязали снести дом, незаконно построенный недалеко от БАО на территории Иле-Алатауского нацпарка. Этот участок был выделен под туристический объект, но фактически он использовался в личных целях, признал суд. @nb_kz

Акции компаний американского бигтеха приближаются к максимальному уровню «пузыря доткомов», который возник в начале 2000-х годов. @nb_kz

7 декабря холдинг ArcelorMittal передал свои активы в Казахстане государственному фонду прямых инвестиций АО «Qazaqstan Investment Corporation».

"Затем их выкупила компания Allur Group, Андрей Лаврентьев. Они вступают в свои права владения буквально в ближайшие день или два. Сумма сделки составила $286 млн", - заявил министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев.

Из его слов непонятно, кто именно стал владельцем активов, поскольку Лаврентьев - лишь один из акционеров Allur Group. В правительстве также сообщили, что собственный капитал ArcelorMittal после сделки уменьшился на $800 млн. Кроме того, холдинг пожертвовал 16 млрд тенге в благотворительный фонд «Қазақстан халқына». @nb_kz

В правительстве РК уточнили, что переговоры с ArcelorMittal шли с ноября 2022 года. Первоначально компания запросила $3,5 млрд, но в итоге цена упала в 12 раз, до $286 млн.

Allur Group взяла на себя обязательства перед материнской компанией ArcelorMittal по погашению краткосрочного займа в размере $250 млн и долгосрочного займа в размере
$450 млн в течение четырех лет. @nb_kz

📑 По данным Центрального депозитария ценных бумаг на сентябрь 2023 года в Allur Group была следующая структура акционеров:

▫️51% принадлежит C&J Ned Auto B.V.;
▫️27,48% у председателя совета директоров компании Андрея Лаврентьева;
▫️16,52% принадлежит ТОО Space Leader Corporation (ранее эта доля была у Юрия Цхай);
▫️5% у Банка развития Казахстана. @nb_kz

С учетом обязательств по долгам казахстанские активы ArcelorMittal были проданы за $986 млн, из которых $700 млн составили займы. Кроме того, инвестор обязался инвестировать $3 млрд, из них $1,5 млрд уже в ближайшее время и единым траншем. @nb_kz

Три четверти экспертов, опрошенных АФК, ожидают дальнейшего снижения базовой ставки в январе 2024 года. Прогнозируется краткосрочное ослабление тенге из-за сезонных факторов, также незначительно скорректированы (в сторону снижения) прогнозы по стоимости нефти и росту ВВП. @nb_kz

Из дополнительных разъяснений министра промышленности и строительства Каната Шарлапаева стало понятно, что Андрей Лаврентьев будет единственным владельцем «АрселорМиттал Темиртау» и «АрселорМиттал Актау». Для сделки он зарегистрировал некую компанию, которая разместила облигаций на AIX. @nb_kz

Тимур Кулибаев покинул пост председателя ассоциации Kazenergy, которая объединяет предприятия нефтегазового сектора Казахстана. Новым ее руководителем стал глава «КазМунайГаза» Магзум Мирзагалиев. @nb_kz

Андрей Лаврентьев через свою компанию QSG HOLDING LIMITED займет на AIX $1 млрд в течение 5 лет, первый транш облигаций на $355 млн выпущен 20 ноября 2023 года, выяснил «Курсив». Всего было выпущено 710 пятилетних бумаг стоимостью $500 тыс. каждая, под 15% годовых.

По данным Kompra, QSG HOLDING LIMITED была учреждена 1 декабря 2023, то есть спустя 10 дней после выпуска облигаций. 30 октября 2023 года Лаврентьев также учредил ТОО «Qazaqstan Steel Group» с видом деятельности «литье стали».

Сегодня министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев сообщил, что специально созданная Лаврентьевым компания уже выпустила облигации для финансирования сделки по покупке казахстанских активов ArcelorMittal. @nb_kz

После пика долларизации в 2015 году, когда практически две трети всех вкладов были валютными, на конец октября 2023 года их доля снизилась до 24,5%, пишет в своем обзоре Halyk Finance. Такие низкие показатели были только в июне 2007 года (24%) и в период до 1998 года.

Дедолларизации способствовали относительная стабильность обменного курса доллара к тенге в последние годы (волатильность с июля 2016 года не превышала 13%), повышение привлекательности тенговых вкладов с ростом базовой ставки и программа защиты тенговых вкладов, отмечают аналитики. @nb_kz

📑 Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) разместило на НПА большой пакет из 257 поправок профильного законодательства. Среди них:

▫️законодательно закрепляется право банков второго уровня принимать жилищные строительные сбережения населения;
▫️предлагается исключить из Предпринимательского кодекса административную ответственность за недобросовестную конкуренцию;
▫️в нем же к обязательным критериям определения недобросовестной конкуренции может добавиться ущерб либо вред деловой репутации конкурентов;
▫️к полномочиям АЗРК добавляется надзор за монопсоническим положением (это рыночное состояние, когда на одного покупателя приходится несколько продавцов);
▫️компании обяжут разрабатывать процедуры антимонопольного комплаенса только если они уже допустили нарушения в этой сфере;
▫️юрлицам с долей государства более 50% акций предлагается запретить участвовать госзакупках, если в них участвуют два и более субъектов рынка частного предпринимательства;
▫️досудебное обжалование результатов антимонопольных расследований предлагается отменить, поскольку часто это применяется как способ блокировки действий АЗРК.

Кроме того:
▫️сделки, подпадающие под признаки экономической концентрации, надо будет обязательно согласовывать с АЗРК. Также они будут проходить публичное обсуждение;
▫️при совершении крупных сделок покупки-продажи более 25% акций (долей участия) в компании требуется предварительное согласие антимонопольного органа (ранее была норма 50%);
▫️внутригрупповые сделки купли-продажи более 50% акций (долей участия) предлагается предварительно согласовывать в АЗРК (за исключением групп юрлиц и при родственных связей участников);
▫️ряд новаций упрощает подачу групповых судебных исков с требованием возмещения убытков. @nb_kz

⁉️ Акции «Банка ЦентрКредит» сегодня рухнули сразу на 15%, ровно до 1000 тенге за одну бумагу. Таким образом, всего за один день была потеряна половина из 30-процентного роста, зафиксированного за последний месяц. В целом ралли продолжалось с середины октября с незначительными просадками в ходе нескольких торговых сессий. @nb_kz