Главное к утру 1 декабря

«Каспийский трубопроводный консорциум» в четверг возобновил на морском терминале отгрузки нефти после остановки из-за шторма в Чёрном море.

🔸Страны ОПЕК+ достигли предварительного соглашения о сокращении нефтедобычи более чем на 1 млн барр. в сутки, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в объединении. Источники Reuters, участвовавшие в обсуждениях, уточнили, что новые сокращения нефтедобычи ОПЕК+ потенциально могут лишить рынок до 2 млн барр. в сутки в первом квартале 2024 года.

🔸Европейская комиссия планирует 12 декабря обнародовать план, в соответствии с которым предлагается обложить налогом прибыль с более чем €200 млрд замороженных активов российского ЦБ, чтобы оказать помощь в восстановлении Украины, передает Bloomberg со ссылкой на источник.

🔸Число миллиардеров во мире увеличилось на 7% в период с 2022 по 2023 год с 2376 до 2542 человек, а их состояние увеличилось на 9% с $11 трлн до $12 трлн, говорится в опубликованном отчёте на сайте швейцарского банка UBS.
В 2023 году «новоиспеченные» миллиардеры получили свои активы благодаря процедуре наследования, а не за счет собственной работы над созданием богатства. 

🔸Занимающаяся разработкой программного обеспечения американская компания MicroStrategy, один из держателей самого большого запаса биткоинов, докупила еще BTC на сумму около $600 млн, пишет Bits.media.@nb_kz

Нацбанк поддержал предложение группы депутатов мажилиса о введении налоговых вычетов по убыточным сделкам с ценными бумагами для стимулирования «инвестиционной активности казахстанцев».

Однако налоговые вычеты должны быть предоставлены гражданам исключительно по операциям, которые осуществляются на казахстанском рынке ценных бумаг, говорится в ответе регулятора на запрос депутатов. В нем также подчеркивается, что подходы к налоговому администрированию должны быть проработаны в правительстве.

❓А вот предложение наделить брокерские компании функцией налогового агента, чтобы упростить налоговое администрирование в этой сфере, Нацбанк в своем ответе проигнорировал. @nb_kz

🛢 С 1 января 2024 года Казахстан дополнительно сократит добычу нефти на 82 тыс. баррелей в сутки совместно с другими странами-участниками ОПЕК+, пояснили в минэнерго РК. С учетом ранее утвержденного сокращения на 78 тыс. баррелей, утвержденного в апреле 2023 года, в целом до конца марта 2024 года добыча в Казахстане составит 1,468 млн баррелей в сутки.

Главный инициатор лимитов – Саудовская Аравия. Ее представители неоднократно заявляли, что критическим уровнем для бюджета королевства является цена $70 за баррель. Бюджет Казахстана на 2024 год верстался исходя из средней цены нефти $80 (базовый сценарий). Этот показатель на 2023 год составлял в $85, однако большую часть текущего года (7 из прошедших 11 месяцев) нефть опускалась ниже этого уровня, причем четыре месяца была меньше $80.

🔻По оценке аналитиков в 2023 году дефицит бюджета Казахстана может достигнуть рекордного размера в 3,8 трлн тенге, чего не было даже в пандемийном 2020 году (2,8 трлн тенге). @nb_kz

💵 Итоги валютных торгов в ноябре по данным Нацбанка:

▫️курс укрепился на 2,4% до 458,24 тг / $1;
▫️cреднедневной объем торгов на KASE за месяц увеличился со $155 млн до $192 млн, общий объем торгов вырос на 31% и составил $4,2 млрд;
▫️доля продаж валюты из Нацфонда составила 31% от общего объема торгов.

Нацбанк не уточняет, входит ли в этот объем $1,32 млрд, которые были проданы в ноябре из Нацфонда в рамках сделки по покупке акций АО НК «КазМунайГаз» для финансирования бюджета Казахстана. ЕНПФ в прошлом месяце купил $200 млн (4,7% от общего объема рынка), а КФГД - $70 млн (1,6%).

Таким образом, чистое предложение на рынке со стороны Нацбанка составило 24% от общего объема продаж валюты (если сделка по КМГ засчитана отдельно, то показатель вырастает до 55%). Для сравнения, в октябре этот показатель составлял 40%, в сентябре 26,24%, в августе – 13%.

В декабре Нацбанк планирует продать из Нацфонда $600-700 млн. Покупки в ЕНПФ ожидаются в $100-200 млн, в КФГД - $30-50 млн. @nb_kz

Инфляция по итогам ноября в Казахстане замедлилась год к году до 10,3% (октябре – 10,8%), но выросла на 1% месяц к месяцу (в октябре – 0,7%). @nb_kz

↘️ Freedom Broker понизил целевую стоимость акций Kcell на 24% ниже текущего уровня, до 1 490 тенге за бумагу, рекомендация – «Продавать».

Аналитики сделали свой прогноз после выхода отчетности за третий квартал, в которой компании сообщила о снижении выручки на 3,7% год к году и росте на 9,7% к предыдущему кварталу. Свободный денежный поток в Kcell оказался отрицательным (-23 млрд тенге за квартал) при росте займов на 22 млрд тенге. Так что акционеры вряд ли могут рассчитывать на дивиденды по итогам 2023 года.

По данным KASE на 1 октября 2023 года 51% акций Kcell принадлежат «Казахтелекому», 14,87% – Галимжану Есенову (бывший зять экс-акима Алматы Ахметжана Есимова), 9,08% — Jusan Bank, 7,06% – ЕНПФ. @nb_kz

❗️Телефонные мошенники стали использовать искусственный интеллект для сбора персональных данных людей и подделки голосов, предупредил Нацбанк Казахстана. Преступники записывают и обрабатывают голоса, чтобы затем выдать себя за родственников или близких потенциальных жертв. @nb_kz

В ходе торгов на KASE тенге сегодня ослаб к доллару и немного укрепился к рублю. @nb_kz

По итогам ноября Нацбанк выдал почти 600 займов в рамках льготной ипотечной госпрограммы «7-20-25». В целом с момента старта проекта выдано 71 320 займов на общую сумму 967,9 млрд тенге.

Наибольшее количество кредитов выдано в Астане (23 130, на 359,5 млрд тенге), далее следует Алматы (13 055, на 199,7 млрд тенге) и Шымкенте (5034, на 60,9 млрд тенге), сообщает Нацбанк.

Лимит финансирования на 2023 год составляет 100 млрд тенге, из этой суммы осталось около 5,7 млрд тенге. @nb_kz

Главное к утру 4 декабря

«Казатомпром» и энергетическая компания ОАЭ Emirates Nuclear Energy Corporation подписали первый в истории контракт на поставку казахстанского концентрата природного урана для энергетических нужд атомной электростанции ОАЭ «Барака». Объемы и коммерческие условия контракта являются конфиденциальными и коммерчески чувствительными, и не подлежат публичному раскрытию, отметили в пресс-службе нацкомпании.

🔸Основатель и гендиректор сервиса такси inDrive Арсен Томский стал гражданином Казахстана. Сервис такси inDrive был основан в Якутии. В 2022 году компания прекратила работу в России, и все сотрудники были релоцированы в разные страны, большинство из которых переехали в Казахстан.

🔸Британский миллиардер Ричард Брэнсон заявил, что больше не будет вкладывать деньги в свою убыточную компанию по организации космических путешествий Virgin Galactic, пишет Forbes. Virgin Galactic утверждает, что у нее достаточно финансирования до 2026 года, когда ожидается ввод в эксплуатацию аппарата Delta. 

🔸По данным аналитической компании Kaiko, после урегулирования спора правительства США с Binance на сумму $4,4 млрд и признания бывшего генерального директора Binance в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег, Coinbase и Bybit существенно укрепили свои позиции в индустрии криптовалютной торговли, пишет HCN.

🔸Стоимость биткойна на выходных  превысила $40 000, что в последний раз на Coindesk фиксировалось в мае 2022 года, следует из данных площадки. К вечера воскресенья за первую криптовалюту давали $40 425.В октябре падение биткойна ниже уровня $27 000 продолжалось пять дней подряд. Большинство аналитиков считали основной причиной падения биткойна обострение конфликта на Ближнем Востоке.@nb_kz

Авиакомпания Air Astana выплатит штраф в 876 млн тенге за злоупотребление, доминирующим/монопольным положением, выраженное в необоснованном применении топливного сбора. Решение принято по итогам проверки Агентства по защите и развитию конкуренции и прокуратуры. @nb_kz

Казахстан занял второе место по уровню зарплат в ЕАЭС после России. А вот по темпам роста зарплат РК оказалась на последнем месте по итогам января-сентября, сообщает Евразийская экономическая комиссия.

Самые высокие темпы роста среднемесячной реальной заработной платы (год к году) зафиксированы в Армении (+13,4%) и Кыргызстане (10,7%). В Казахстане показатель оказался на уровне 0,9%. @nb_kz

В Халык банке перестановки в Совете директоров: прекращены полномочия Мажита Есенбаева (по собственной инициативе), избраны Жаксыбек Кулекеев в качестве независимого директора и Жомарт Нурабаев (в качестве представителя основного акционера банка – АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС»). @nb_kz

🟡 АРРФР планирует изменить расчет коэффициента долговой нагрузки (КДН) заемщиков, агентство разработало соответствующий проект постановления. В частности, предлагается следующие ужесточения в отношении заемщиков младше 21 года, а также тех, кто «вовлечен в игорный бизнес»:

▪️банки и МФО могут обязать учитывать официальный доход заемщика за шесть месяцев, этот же период предлагается взять при оценке среднемесячной суммы расходов по дебетовой карте, а также остаткам на депозитах и текущих счетах;

▪️предельный КНД для таких клиентов МФО может быть установлен в размере 0,25;

▪️заемщиком, «имеющим признаки азартного лица», предлагается считать человека, совершившего за последние шесть месяцев три и более платежа игорному бизнесу на общую сумму более 300 тыс. тенге;

Информацию о датах и суммах платежей в пользу их организаторов игорного бизнеса должно будет собирать кредитное бюро. Регулятор намерен обязать банки указывать в кредитных отчетах информацию о платежах заемщика-физлица игорным компаниям за последние шесть месяцев. @nb_kz

Ограничения добычи нефти со стороны ОПЕК+ бесполезны. Пока Россия и Саудовская Аравия (на них приходятся основной объемов лимитов) ограничивают себя в добыче, США захватили лидерство. На графике – показатели поставок в миллионах баррелей в сутки. @nb_kz

❗️В проекте АРРФР по изменению расчета КДН важно не столько ужесточение правил выдачи займов игроманам, сколько внедрение КДН для всех залоговых займов и микрокредитов, обратил внимание один из наших читателей. Согласно проекту постановления, КДН предлагается ввести по следующим видам займов банков и МФО:

▫️автокредиты;
▫️под залог недвижимого имущества, полностью покрывающим сумму выдаваемого займа;
▫️под залог денег, находящихся на банковских счетах, полностью покрывающим сумму выдаваемого займа;
▫️кредиты на образовательные цели;
▫️кредиты в рамках системы жилищных строительных сбережений.

🔻В настоящее время банки и МФО не рассчитывают КДН по залоговым займам. «Это может создавать долговую нагрузку, несоразмерную с получаемыми доходами заемщика, возникает большая вероятность допущения дефолта с его стороны», - указывает АРРФР в обосновании своих поправок.

Наибольший удар, вероятно, будет нанесен по автокредитованию. @nb_kz

✖️Казахстанская криптобиржа ATAIX Eurasia избавляется от клиентов из России. Компания попросила своих клиентов-россиян, проживающих в РФ, и компании, зарегистрированные там же, до 15 декабря вывести остатки со своих кошельков и закрыть аккаунты. В рассылке ATAIX указывает на необходимость исполнения санкций ЕС. @nb_kz