Нацбанка
❗️Правительство РК передаст казахстанские активы ArcelorMittal инвестору, готовому вложить не менее $3 млрд в ближайшие три года. Причем $1,3 млрд он должен будет вложить сразу, заявил премьер-министр Алихан Смаилов. Эти суммы власти озвучивали еще в 2021…
Сделка между правительством Казахстана и ArcelorMittal подходит к своей финальной стадии, сообщило министерство промышленности и строительства РК. @nb_kz
🔙 Сенат парламента Казахстана вернул в мажилис на доработку поправки в Налоговый кодекс.
Сенаторы внесли следующие поправки:
▪️льготы по КПН при продаже государственных ценных бумаг для юрлиц-резидентов и физлиц-нерезидентов предлагается отменить с 1 января 2030 года;
▪️налоги на доходы банков от ценных бумаг, выпущенных Нацбанком, ввести с 1 марта 2024 года.
Вице-министр финансов Ержан Биржанов назвал поправки, что предложенные сенаторами, «незначительными коррективами». @nb_kz
Сенаторы внесли следующие поправки:
▪️льготы по КПН при продаже государственных ценных бумаг для юрлиц-резидентов и физлиц-нерезидентов предлагается отменить с 1 января 2030 года;
▪️налоги на доходы банков от ценных бумаг, выпущенных Нацбанком, ввести с 1 марта 2024 года.
Вице-министр финансов Ержан Биржанов назвал поправки, что предложенные сенаторами, «незначительными коррективами». @nb_kz
🔻Риски введения вторичных санкций в отношении Казахстана сохраняются, поскольку реэкспорт в РФ товаров, связанных с высокими технологиями, продолжает расти, отмечают в Halyk Finance.
На днях спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан посетил Казахстан. Он отметил, что за последнее время вырос реэкспорт в РФ интегральных схем, оптического оборудования, оперативной памяти. Впрочем, доля этих товаров в товарообороте Казахстана довольно низкая и составляет всего 200 млн евро в год. @nb_kz
На днях спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан посетил Казахстан. Он отметил, что за последнее время вырос реэкспорт в РФ интегральных схем, оптического оборудования, оперативной памяти. Впрочем, доля этих товаров в товарообороте Казахстана довольно низкая и составляет всего 200 млн евро в год. @nb_kz
🧮 Из оперативной статистики Нацбанка по основным финпоказателям казахстанских банков в октябре:
▫️лидером по прибыли традиционно стал Халык (+11,5%, до 560,2 млрд тенге в этом году);
▫️далее следует Kaspi (+15,7%, до 390,9 млрд тенге);
▫️Отбасы (+9%, до 127,8 млрд тенге);
▫️«Банк ЦентрКредит» (+15%, до 115,1 млрд тенге).
12 банков увеличили объем депозитов физлиц, девять снизили, причем у Отбасы пятое месячное падение подряд. В лидерах по объему портфеля вкладов физлиц:
▫️Халык (5,2 трлн тенге, +44,7 млрд тенге);
▫️Kaspi (4,6 трлн, +75,7 млрд);
▫️Отбасы (2,3 трлн, -795 млн);
▫️«Банк ЦентрКредит» (2 трлн,+10 млрд);
▫️«Евразийский» (1 трлн, -48 млрд).
Самый сильный годовой прирост в процентах у ВТБ – 248,7%, до 37,1 млрд тенге. Также за месяц нарастили депозиты Bereke (+24,6 млрд, до 359,5 млрд), Jusan (+11,1 млрд, до 670 млрд тенге) и Home Credit (+10,4 млрд, до 293,6 млрд).
Cсудный портфель увеличили 13 банков, 8 снизили. В лидерах по объему выданных ссуд:
▫️Халык (9 трлн тенге, +134,9 млрд тенге за октябрь);
▫️Kaspi (4,1 трлн, +64,3 млрд);
▫️Отбасы (3,1 трлн, +12 млрд);
▫️«Банк ЦентрКредит» (2,9 трлн, +55,4 млрд);
▫️Forte (1,6 трлн, +46,8 млрд).
У Jusan четвертое снижение за последние пять месяцев (-27 млрд тенге за октябрь).
В целом за октябрь активы банков выросли на 0,5 трлн тенге, до 48,4 трлн тенге. @nb_kz
▫️лидером по прибыли традиционно стал Халык (+11,5%, до 560,2 млрд тенге в этом году);
▫️далее следует Kaspi (+15,7%, до 390,9 млрд тенге);
▫️Отбасы (+9%, до 127,8 млрд тенге);
▫️«Банк ЦентрКредит» (+15%, до 115,1 млрд тенге).
12 банков увеличили объем депозитов физлиц, девять снизили, причем у Отбасы пятое месячное падение подряд. В лидерах по объему портфеля вкладов физлиц:
▫️Халык (5,2 трлн тенге, +44,7 млрд тенге);
▫️Kaspi (4,6 трлн, +75,7 млрд);
▫️Отбасы (2,3 трлн, -795 млн);
▫️«Банк ЦентрКредит» (2 трлн,+10 млрд);
▫️«Евразийский» (1 трлн, -48 млрд).
Самый сильный годовой прирост в процентах у ВТБ – 248,7%, до 37,1 млрд тенге. Также за месяц нарастили депозиты Bereke (+24,6 млрд, до 359,5 млрд), Jusan (+11,1 млрд, до 670 млрд тенге) и Home Credit (+10,4 млрд, до 293,6 млрд).
Cсудный портфель увеличили 13 банков, 8 снизили. В лидерах по объему выданных ссуд:
▫️Халык (9 трлн тенге, +134,9 млрд тенге за октябрь);
▫️Kaspi (4,1 трлн, +64,3 млрд);
▫️Отбасы (3,1 трлн, +12 млрд);
▫️«Банк ЦентрКредит» (2,9 трлн, +55,4 млрд);
▫️Forte (1,6 трлн, +46,8 млрд).
У Jusan четвертое снижение за последние пять месяцев (-27 млрд тенге за октябрь).
В целом за октябрь активы банков выросли на 0,5 трлн тенге, до 48,4 трлн тенге. @nb_kz
⬆️ Ключевые показатели по банковскому сектору Казахстана за октябрь 2023 года - в инфографике Первого кредитного бюро (на основе оперативных данных Нацбанка). @nb_kz
По прогнозу S&P наибольшие темпы роста кредитования в 2024 году среди стран СНГ будут в Узбекистане (+25%) и Казахстане (+13%).
При этом аналитики ожидают, что розничное кредитование в Казахстане в 2024 году замедлится до 17-19% после роста на 20–23% в номинальном выражении в 2023 году (30% в 2022 году и 41% в 2021 году). Снижение темпов выдачи необеспеченных потребительских кредитов пойдет банкам на пользу, считают в агентстве. @nb_kz
При этом аналитики ожидают, что розничное кредитование в Казахстане в 2024 году замедлится до 17-19% после роста на 20–23% в номинальном выражении в 2023 году (30% в 2022 году и 41% в 2021 году). Снижение темпов выдачи необеспеченных потребительских кредитов пойдет банкам на пользу, считают в агентстве. @nb_kz
ТОО «Сейф-Ломбард» (сеть ломбардов) перечислит своему владельцу, российскому банкиру Игорю Киму (Экспобанк), 561,2 млн тенге из 3,8 млрд тенге чистого дохода за 2022 год.
Через это ТОО Ким ранее владел АО «МФО Береке» (с сентября стал прямым собственником) и рядом других активов. @nb_kz
Через это ТОО Ким ранее владел АО «МФО Береке» (с сентября стал прямым собственником) и рядом других активов. @nb_kz
Нацбанка
🧮 Минфин купил у фонда «Самрук-Қазына» акции «КазМунайГаза» со скидкой 6,6% к рыночной цене, следует из разъяснений по сделке, прошедшей в октябре на средства Нацфонда. В результате пакет «Самрук-Казына» сократился с 87,42% до 79,73%. Сделка прошла 31 октября…
📑 АО «КазМунайГаз» сообщило о второй части сделки по продаже своих акций минфину РК на средства Нацфонда для финансирования дефицита бюджета Казахстана:
Цена за акцию: 10 653,65 тенге
Количество простых акций: 51 625 495
Общий размер сделки: 549,999 млрд тенге
Предыдущая доля владения АО «СамрукҚазына»: 79,73%
Новая доля владения АО «Самрук-Қазына»: 71,27%
Предыдущая доля владения минфина РК: 7,69%
Новая доля владения минфина РК: 16,15%
В октябре 2023 года минфин уже выкупил у «СамрукҚазына» (также на средства Нацфонда) 7,69% акций КМГ. @nb_kz
Цена за акцию: 10 653,65 тенге
Количество простых акций: 51 625 495
Общий размер сделки: 549,999 млрд тенге
Предыдущая доля владения АО «СамрукҚазына»: 79,73%
Новая доля владения АО «Самрук-Қазына»: 71,27%
Предыдущая доля владения минфина РК: 7,69%
Новая доля владения минфина РК: 16,15%
В октябре 2023 года минфин уже выкупил у «СамрукҚазына» (также на средства Нацфонда) 7,69% акций КМГ. @nb_kz
Главное к утру 1 декабря
«Каспийский трубопроводный консорциум» в четверг возобновил на морском терминале отгрузки нефти после остановки из-за шторма в Чёрном море.
🔸Страны ОПЕК+ достигли предварительного соглашения о сокращении нефтедобычи более чем на 1 млн барр. в сутки, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в объединении. Источники Reuters, участвовавшие в обсуждениях, уточнили, что новые сокращения нефтедобычи ОПЕК+ потенциально могут лишить рынок до 2 млн барр. в сутки в первом квартале 2024 года.
🔸Европейская комиссия планирует 12 декабря обнародовать план, в соответствии с которым предлагается обложить налогом прибыль с более чем €200 млрд замороженных активов российского ЦБ, чтобы оказать помощь в восстановлении Украины, передает Bloomberg со ссылкой на источник.
🔸Число миллиардеров во мире увеличилось на 7% в период с 2022 по 2023 год с 2376 до 2542 человек, а их состояние увеличилось на 9% с $11 трлн до $12 трлн, говорится в опубликованном отчёте на сайте швейцарского банка UBS.
В 2023 году «новоиспеченные» миллиардеры получили свои активы благодаря процедуре наследования, а не за счет собственной работы над созданием богатства.
🔸Занимающаяся разработкой программного обеспечения американская компания MicroStrategy, один из держателей самого большого запаса биткоинов, докупила еще BTC на сумму около $600 млн, пишет Bits.media.@nb_kz
«Каспийский трубопроводный консорциум» в четверг возобновил на морском терминале отгрузки нефти после остановки из-за шторма в Чёрном море.
🔸Страны ОПЕК+ достигли предварительного соглашения о сокращении нефтедобычи более чем на 1 млн барр. в сутки, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в объединении. Источники Reuters, участвовавшие в обсуждениях, уточнили, что новые сокращения нефтедобычи ОПЕК+ потенциально могут лишить рынок до 2 млн барр. в сутки в первом квартале 2024 года.
🔸Европейская комиссия планирует 12 декабря обнародовать план, в соответствии с которым предлагается обложить налогом прибыль с более чем €200 млрд замороженных активов российского ЦБ, чтобы оказать помощь в восстановлении Украины, передает Bloomberg со ссылкой на источник.
🔸Число миллиардеров во мире увеличилось на 7% в период с 2022 по 2023 год с 2376 до 2542 человек, а их состояние увеличилось на 9% с $11 трлн до $12 трлн, говорится в опубликованном отчёте на сайте швейцарского банка UBS.
В 2023 году «новоиспеченные» миллиардеры получили свои активы благодаря процедуре наследования, а не за счет собственной работы над созданием богатства.
🔸Занимающаяся разработкой программного обеспечения американская компания MicroStrategy, один из держателей самого большого запаса биткоинов, докупила еще BTC на сумму около $600 млн, пишет Bits.media.@nb_kz
Нацбанка
В Казахстане надо ввести налоговые вычеты по убыточным сделкам с ценными бумагами, соответствующее предложение направлено в минфин, АРРФР, Нацбанк и министерство нацэкономики, сообщил депутат мажилиса Ерлан Стамбеков. Он привел в пример мировой опыт, в частности…
Нацбанк поддержал предложение группы депутатов мажилиса о введении налоговых вычетов по убыточным сделкам с ценными бумагами для стимулирования «инвестиционной активности казахстанцев».
Однако налоговые вычеты должны быть предоставлены гражданам исключительно по операциям, которые осуществляются на казахстанском рынке ценных бумаг, говорится в ответе регулятора на запрос депутатов. В нем также подчеркивается, что подходы к налоговому администрированию должны быть проработаны в правительстве.
❓А вот предложение наделить брокерские компании функцией налогового агента, чтобы упростить налоговое администрирование в этой сфере, Нацбанк в своем ответе проигнорировал. @nb_kz
Однако налоговые вычеты должны быть предоставлены гражданам исключительно по операциям, которые осуществляются на казахстанском рынке ценных бумаг, говорится в ответе регулятора на запрос депутатов. В нем также подчеркивается, что подходы к налоговому администрированию должны быть проработаны в правительстве.
❓А вот предложение наделить брокерские компании функцией налогового агента, чтобы упростить налоговое администрирование в этой сфере, Нацбанк в своем ответе проигнорировал. @nb_kz
🛢 С 1 января 2024 года Казахстан дополнительно сократит добычу нефти на 82 тыс. баррелей в сутки совместно с другими странами-участниками ОПЕК+, пояснили в минэнерго РК. С учетом ранее утвержденного сокращения на 78 тыс. баррелей, утвержденного в апреле 2023 года, в целом до конца марта 2024 года добыча в Казахстане составит 1,468 млн баррелей в сутки.
Главный инициатор лимитов – Саудовская Аравия. Ее представители неоднократно заявляли, что критическим уровнем для бюджета королевства является цена $70 за баррель. Бюджет Казахстана на 2024 год верстался исходя из средней цены нефти $80 (базовый сценарий). Этот показатель на 2023 год составлял в $85, однако большую часть текущего года (7 из прошедших 11 месяцев) нефть опускалась ниже этого уровня, причем четыре месяца была меньше $80.
🔻По оценке аналитиков в 2023 году дефицит бюджета Казахстана может достигнуть рекордного размера в 3,8 трлн тенге, чего не было даже в пандемийном 2020 году (2,8 трлн тенге). @nb_kz
Главный инициатор лимитов – Саудовская Аравия. Ее представители неоднократно заявляли, что критическим уровнем для бюджета королевства является цена $70 за баррель. Бюджет Казахстана на 2024 год верстался исходя из средней цены нефти $80 (базовый сценарий). Этот показатель на 2023 год составлял в $85, однако большую часть текущего года (7 из прошедших 11 месяцев) нефть опускалась ниже этого уровня, причем четыре месяца была меньше $80.
🔻По оценке аналитиков в 2023 году дефицит бюджета Казахстана может достигнуть рекордного размера в 3,8 трлн тенге, чего не было даже в пандемийном 2020 году (2,8 трлн тенге). @nb_kz
💵 Итоги валютных торгов в ноябре по данным Нацбанка:
▫️курс укрепился на 2,4% до 458,24 тг / $1;
▫️cреднедневной объем торгов на KASE за месяц увеличился со $155 млн до $192 млн, общий объем торгов вырос на 31% и составил $4,2 млрд;
▫️доля продаж валюты из Нацфонда составила 31% от общего объема торгов.
Нацбанк не уточняет, входит ли в этот объем $1,32 млрд, которые были проданы в ноябре из Нацфонда в рамках сделки по покупке акций АО НК «КазМунайГаз» для финансирования бюджета Казахстана. ЕНПФ в прошлом месяце купил $200 млн (4,7% от общего объема рынка), а КФГД - $70 млн (1,6%).
Таким образом, чистое предложение на рынке со стороны Нацбанка составило 24% от общего объема продаж валюты (если сделка по КМГ засчитана отдельно, то показатель вырастает до 55%). Для сравнения, в октябре этот показатель составлял 40%, в сентябре 26,24%, в августе – 13%.
В декабре Нацбанк планирует продать из Нацфонда $600-700 млн. Покупки в ЕНПФ ожидаются в $100-200 млн, в КФГД - $30-50 млн. @nb_kz
▫️курс укрепился на 2,4% до 458,24 тг / $1;
▫️cреднедневной объем торгов на KASE за месяц увеличился со $155 млн до $192 млн, общий объем торгов вырос на 31% и составил $4,2 млрд;
▫️доля продаж валюты из Нацфонда составила 31% от общего объема торгов.
Нацбанк не уточняет, входит ли в этот объем $1,32 млрд, которые были проданы в ноябре из Нацфонда в рамках сделки по покупке акций АО НК «КазМунайГаз» для финансирования бюджета Казахстана. ЕНПФ в прошлом месяце купил $200 млн (4,7% от общего объема рынка), а КФГД - $70 млн (1,6%).
Таким образом, чистое предложение на рынке со стороны Нацбанка составило 24% от общего объема продаж валюты (если сделка по КМГ засчитана отдельно, то показатель вырастает до 55%). Для сравнения, в октябре этот показатель составлял 40%, в сентябре 26,24%, в августе – 13%.
В декабре Нацбанк планирует продать из Нацфонда $600-700 млн. Покупки в ЕНПФ ожидаются в $100-200 млн, в КФГД - $30-50 млн. @nb_kz
↘️ Freedom Broker понизил целевую стоимость акций Kcell на 24% ниже текущего уровня, до 1 490 тенге за бумагу, рекомендация – «Продавать».
Аналитики сделали свой прогноз после выхода отчетности за третий квартал, в которой компании сообщила о снижении выручки на 3,7% год к году и росте на 9,7% к предыдущему кварталу. Свободный денежный поток в Kcell оказался отрицательным (-23 млрд тенге за квартал) при росте займов на 22 млрд тенге. Так что акционеры вряд ли могут рассчитывать на дивиденды по итогам 2023 года.
По данным KASE на 1 октября 2023 года 51% акций Kcell принадлежат «Казахтелекому», 14,87% – Галимжану Есенову (бывший зять экс-акима Алматы Ахметжана Есимова), 9,08% — Jusan Bank, 7,06% – ЕНПФ. @nb_kz
Аналитики сделали свой прогноз после выхода отчетности за третий квартал, в которой компании сообщила о снижении выручки на 3,7% год к году и росте на 9,7% к предыдущему кварталу. Свободный денежный поток в Kcell оказался отрицательным (-23 млрд тенге за квартал) при росте займов на 22 млрд тенге. Так что акционеры вряд ли могут рассчитывать на дивиденды по итогам 2023 года.
По данным KASE на 1 октября 2023 года 51% акций Kcell принадлежат «Казахтелекому», 14,87% – Галимжану Есенову (бывший зять экс-акима Алматы Ахметжана Есимова), 9,08% — Jusan Bank, 7,06% – ЕНПФ. @nb_kz