До конца ноября активы «АрселорМиттал Темиртау» выкупит некий "национальный инвестор", заявил заместитель премьер-министра Роман Скляр без уточнения деталей. @nb_kz

🔁 Золотодобывающая компания Polymetal предложила обменять свои замороженные акции на новые, выпущенные в Казахстане на бирже AIX. Этот вопрос будет решаться на собрании акционеров 8 декабря 2023 года.

По оценкам компании доля замороженных в Национальном расчетном депозитарии (НРД) бумаг составляет примерно 22% от уставного капитала. Однако в обмене не смогут участвовать инвесторы – граждане «недружественных государств» (в России их список официально утвержден и регулярно пополняется), а также те, кто состоит в санкционных списках.

Напомним, в августе 2023 года Polymetal завершила процесс перерегистрации из британского острова Джерси в Международный финансовый центр «Астана», а в октябре ее бумаги вошли в индекс биржи AIX Qazaq. Крупнейшим акционером компании с долей в 23,9% является группа ИСТ российского бизнесмена Александра Несиса, 9,9% у BlackRock, 3,3% у Fodina B.V., 62% принадлежит различным институциональным и частным инвесторам. Акции в НРД были заморожены в рамках санкций Евросоюза. @nb_kz

❗️Покупка облигаций госфонда «Самрук-Қазына» за счет средств Нацфонда должна быть максимально приближена к рыночным ставкам, считает председатель Нацбанка Тимур Сулемейнов.

Он сообщил, что в настоящее время на балансе Нацфонда находится 3,3 трлн облигаций «Самрук-Қазына», которые выдавались с 2009 года по ставкам от 0,03% до 3% годовых.
«Номинальная стоимость этих бумаг, то есть по которой они были куплены, составляет примерно 3 трлн тенге. Тогда как реальная, по которой отчитываются аудиторы и Нацбанк, уже около 1 трлн тенге», – подчеркнул Сулейменов. @nb_kz

«Отбасы банк» останется банком второго уровня, заявил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в кулуарах сената:

«Регулирование «Отбасы банка» не будет уменьшено, не будет изменено в связи с тем, что у него появляются новые функции. «Отбасы банк» был и остается банком второго уровня, был и остается под регулированием АРРФР и Нацбанка. В этом смысле не меняется статус «Отбасы банка», ему лишь добавляются функции по ведению реестра очередников, которые нуждаются в жилье». @nb_kz

Тенге ослаб к доллару и рублю в ходе торгов на KASE. @nb_kz

​​Продажи золотых слитков банками и небанковскими обменными пунктами по итогам октября выросли на 10,4% к сентябрю, до 2 881 штук. Однако в килограммах показатель снизился на 30%, до 102,3 кг. Максимальный показатель в этом году был в марте - 175 кг. @nb_kz

✖️ Уже вторая компания одного из богатейших израильтян уходит с биржи AIX – о делистинге акций объявила «Шубарколь комир».

Конечным контролирующим акционером этой компании является правительство РК (40%), остальные акции равными долями распределены между Александром Машкевичем (один из богатейших бизнесменов Израиля), Шухратом Ибрагимовым и Патохом Шодиевым. В начале ноября было объявлено о делистинге «Казхрома», где у Машкевича также пакет в 20% акций. @nb_kz

Главное к утру 24 ноября

Акции Polymetal обрушились на Мосбирже после новости об обмене заблокированных в НРД акций на бумаги с листингом на AIX, пишет Forbes.Максимальное снижение достигало 15% к цене закрытия. Распродажа шла при сильно возросшем объеме торгов: по сравнению с открытием, в момент падения объем был почти в шесть раз выше. К концу основной торговой сессии акции отыграли часть падения, тем не менее по сравнению с прошлым закрытием снижение составило более 10%. К падению могла привести реакция на слухи о возможном делистинге Polymetal с Мосбиржи.

🔸Банки Объединенных Арабских Эмиратов ужесточили контроль за счетами российских компаний из-за усиления давления со стороны США по вопросу соблюдения международных санкций, пишет Bloomberg со ссылкой на несколько бизнесменов и консультантов. Проведение банковских операций для российских компаний становится все сложнее, случаи отказов участились из-за стремления властей ОАЭ не подвергать себя лишнему риску.

🔸Центральный банк Турции повысил ключевую ставку на 500 базисных пунктов — с 35% до 40%. «Текущий уровень жесткости денежно-кредитной политики значительно близок к уровню, необходимому для установления курса на дефляцию», — говорится в заявлении Комитета по денежно-кредитной политике регулятора. Центробанк Турции пообещал, что «темпы ужесточения денежно-кредитной политики замедлятся», но подчеркнул, что жесткий подход сохранится, пока «это необходимо для обеспечения устойчивой стабильности цен».

🔸Немецкий химический концерн BASF изучает возможность продажи 73% своей доли в нефтегазовой компании Wintershall Dea. В числе возможных претендентов на долю – нефтяная компания Abu Dhabi National Oil Co (Adnoc) из ОАЭ и британская Harbour Energy Plc. Сделка может обойтись потенциальному покупателю в $11 млрд.

🔸Инвесторы вывели около $956 млн из криптовалютной биржи Binance за последние 24 часа, сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные криптоаналитической платформы Nansen. Резкий отток средств связан с появившейся накануне информацией об уходе в отставку главы компании Чанпэна Чжао, а также его заключении в тюрьму.@nb_kz

🟡 Банки и МФО будут в режиме реального времени подавать информацию в кредитное бюро о заявках клиентов на кредиты, такую поправку для борьбы с мошенниками предложило АРРФР. Таким образом удастся исключить случаи, когда за один день человек мог взять несколько кредитов, поскольку данные в кредитном бюро не успели обновиться. @nb_kz

⚡️Нацбанк снизил базовую ставку на 0,25% до 15,75%.

В январе-июле 2023 года ставка составляла 16,75%, в августе было снижение на 0,25%, в октябре на 0,5%. Следующее заседание Нацбанка по этому вопросу пройдет в январе 2024 года. @nb_kz

❓Решение по снижению ставки Нацбанк объяснил тем, что «годовая инфляция продолжает динамично замедляться» и в ближайшие месяцы ожидается переход показателя «в зону однозначных значений»:

«Месячная инфляция в октябре замедлилась до среднеисторических значений. Внешнее инфляционное давление продолжает смягчаться на фоне сдерживающей политики центробанков и снижения мировых цен на продовольствие»

Однако в экономике Казахстана сохраняется проинфляционное давление со стороны фискального стимулирования, устойчивого внутреннего спроса, высоких и нестабильных инфляционных ожиданий, отмечается в сообщении регулятора. Также озвучен прежний целевой показатель по инфляции в 5%.

Интересно, что на этой неделе представители регулятора, ссылаясь на рекомендации экспертов, дали сигналы о том, что возможна пауза в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Поэтому решение о снижении стало неожиданным. @nb_kz

❗️Нацбанк улучшил прогноз по инфляции с 10-12% до 9,3-10,3% по итогам 2023 года и понизил прогноз по росту ВВП Казахстана в 2024 году до 3,2-4,2% (ранее было 4-5%) в связи с возможным переносом расширения добычи нефти «Тенгизшевройл» (ТШО). По итогам 2023 года, как и ранее, ожидается 4,2-5,2%; на 2025 год, с учетом эффекта более низкой базы, прогноз повышен до 5,5-6,5% (было 4-5%).

ТШО – крупнейший в Казахстане производитель нефти и газа. Основные акционеры компании: Chevron (50%), Exxon Mobil (25%), «КазМунайГаз» (20%) и «Лукойл» (5%). На месторождение Тенгиз приходится почти треть от нефтедобычи в РК. По прогнозам минэнерго, в 2023 году ТШО снизит показатель производства на 4% до 27,9 млн тонн (к 2022 году), а в целом добыча нефти и газового конденсата в Казахстане составит 89 млн тонн. @nb_kz

✔️ Из 1,5 трлн пенсионных вложений в инфраструктурные проекты только треть должна быть направлена в сектор энергетики, считает глава Нацбанка Сулейменов. Об этом он заявил на брифинге в Астане:

«Остальные деньги должны направляться в проекты, связанные с диверсификацией экономики, повышением внутреннего предложения. Это сельхозпереработка, обрабатывающая промышленность, высокопроизводительные услуги. Этот вопрос должен обсуждаться правительством»

Финансирование будет проходить через выпуск облигаций «Байтерека» и «Самрук-Казына», которые выкупит ЕНПФ. Напомним, на этой неделе стало известно, что нацхолдинг «Байтерек» попросил минэнерго внести энергетику в категорию инфраструктуры, чтобы можно было направить пенсионные накопления на строительство нескольких ТЭЦ и ГЭС, а также другие крупные проекты в сфере электрогенерации.

❓При этом возникла путаница – СМИ расценили письмо минэнерго как попытку получить все 1,5 трлн. В правительстве заявили, что инвестпортфель будет диверсифицированным. @nb_kz

🔻В AERC ухудшили прогноз инфляции в Казахстане до 10,04% в ноябре (год к году, в предыдущем обзоре было 9,94%) и до 9,53% в декабре (было 9,39%). В январе ожидается рост цен на 9% год к году.

Кроме того, аналитики прогнозируют укрепление нацвалюты (конкретный уровень не указан) в связи с увеличением объемов продаж доллара Нацбанком и покупкой акций КМГ за счет средств Нацфонда, что создает искусственно большой спрос на тенге. Это хороший дезинфляционный фактор, однако его действие ослабит внешнее давление – ускорение инфляции в России. @nb_kz

↘️ Чистая прибыль «Казатомпром» по итогам января-сентября 2023 года сократилась на 1,7% (год к году), до 300,974 млрд тенге. @nb_kz

❗️С помощью контрциклического буфера капитала Нацбанк будет дестимулировать потребительское кредитование, пояснил глава регулятора Тимур Сулейменов. В настоящее время этот норматив составляет 0%, Нацбанк повысит его до 3% от активов. @nb_kz

↗️ «Байтерек» увеличил прибыль в 2,3 раза за девять месяцев 2023 года, до 400,1 млрд тенге. @nb_kz

Тенге в ходе торгов на KASE незначительно ослаб к доллару и укрепился к рублю. @nb_kz

🔻Аналитики Halyk Finance раскритиковали планы правительства по использованию 1,5 трлн тенге средств ЕНПФ для модернизации экономики, согласившись с мнением МВФ по этому поводу – на эти цели лучше направлять бюджетные средства с парламентским обсуждением и контролем.

Кроме того, вызывает вопросы механизм финансирования. Предполагается, что это будет происходить через выпуск облигаций «Байтерека» и «Самрук-Казына», которые выкупит ЕНПФ. Премьер-министр Алихан Смаилов на этой неделе заявил, что средства будут размещаться «на рыночных принципах и возвратной основе».

«Мы считаем, что в этом случае облигации должны быть предложены всему рынку, - отмечают аналитики Halyk Finance, - и если частные рыночные инвесторы не заинтересуются этими ценными бумагами (например, из-на низкой процентной ставки), то ЕНПФ также не должен их покупать, защищая таким образом интересы вкладчиков (…) Хорошим сигналом для ЕНПФ станет покупка не менее 30% облигаций частными участниками фондового рынка». @nb_kz

🧮 ЕНПФ сообщил о доходности вложений пенсионных накоплений в январе-октябре 2023 года (инфляция за этот период - 7,9%):

▫️под управлением Нацбанка находятся 17,196 трлн тенге, доход с начала 2023 года составил 1,3 трлн тенге (7,98%);
▫️«Jusan Invest» 4,698 млрд тенге, доход 377,28 млн (9,01%);
«Halyk Global Markets» управляет 2,79 млрд тенге, доход 363,23 млн (14,17%);
▫️«Halyk Finance» - 2,727 млрд тенге, доход 70,66 млн тенге (12,74%).
▫️в «BCC Invest» управляют 2,133 млрд тенге, дохода составил 158,51 млн (10,24%);
▫️«Сентрас Секьюритиз» - 936,92 млн тенге, доход 77,94 млн тенге (7,89%);

Основные направления инвестирования:
▫️государственные ценные бумаги минфина РК – 47,60%;
▫️облигации квазигосударственных компаний – 9,98%;
▫️облигации и депозиты банков второго уровня РК – 6,07%;
▫️ГЦБ иностранных государств – 2,91%;
▫️ценные бумаги международных финорганизаций – 2,15%.

В разрезе валют, в которых номинированы финансовые инструменты, по состоянию на 1 июня 2023 года 69,03% пришлось на тенге, 30,95% на доллары. @nb_kz