Из-за сокращения льготных госпрограмм рост ипотечного портфеля в январе-сентябре замедлился до 10%, подсчитали аналитики АФК. Еще из банковского обзора за этот период:
▫️рост ссудного портфеля банков (+14,2%) почти в два раза опережает общее увеличение активов банковской системы (+7,5%), причем доля высоколиквидных активов снизилась с 30,2% до 29,6%;
▫️темпы прироста розничного портфеля замедлились до 18,5% (21,5% годом ранее) из-за снижения притока новых заёмщиков (+327,6 тыс. против 373,3 тыс.), сокращения льготных ипотечных программ и высокой базы прошлого года;
▫️наибольшее замедление отмечается в ипотечном портфеле (с 28,8% до 9,9%), что негативно сказывается и на потребкредитовании (более половины заёмщиков, оформивших ипотеку, берут потребительский заём в последующие три месяца);
▫️увеличился портфель займов бизнесу (с 5,2% до 6,6%) за счет роста выдач займов МСБ (45% от всей выдачи бизнесу);
▫️качество ссудного портфеля сохраняется высоким: NPL составляет ₸906 млрд (3,1% от портфеля). @nb_kz
▫️рост ссудного портфеля банков (+14,2%) почти в два раза опережает общее увеличение активов банковской системы (+7,5%), причем доля высоколиквидных активов снизилась с 30,2% до 29,6%;
▫️темпы прироста розничного портфеля замедлились до 18,5% (21,5% годом ранее) из-за снижения притока новых заёмщиков (+327,6 тыс. против 373,3 тыс.), сокращения льготных ипотечных программ и высокой базы прошлого года;
▫️наибольшее замедление отмечается в ипотечном портфеле (с 28,8% до 9,9%), что негативно сказывается и на потребкредитовании (более половины заёмщиков, оформивших ипотеку, берут потребительский заём в последующие три месяца);
▫️увеличился портфель займов бизнесу (с 5,2% до 6,6%) за счет роста выдач займов МСБ (45% от всей выдачи бизнесу);
▫️качество ссудного портфеля сохраняется высоким: NPL составляет ₸906 млрд (3,1% от портфеля). @nb_kz
🧮 Минфин купил у фонда «Самрук-Қазына» акции «КазМунайГаза» со скидкой 6,6% к рыночной цене, следует из разъяснений по сделке, прошедшей в октябре на средства Нацфонда. В результате пакет «Самрук-Казына» сократился с 87,42% до 79,73%.
Сделка прошла 31 октября, минфин купил 46,9 млн простых акций по 10 653,65 тенге за штуку на общую сумму 500 млрд тенге. Между тем по итогам торгов 31 октября стоимость одной бумаги КМГ на KASE была на уровне 11 356 тенге, то есть дисконт составил 6,6%.
Теперь структура акционеров КМГ выглядит так:
▫️«Самрук-Қазына» – 79,73%;
▫️Нацбанк – 9,58%;
▫️минфин – 7,69%;
▫️миноритарные акционеры – 3%.
✔️ Однако доля минфина еще вырастет - ранее Нацбанк сообщал, что планируется купить акции еще на 800 млрд тенге. Через покупку акций КМГ и облигаций «Самрук-Қазына» на средства Нацфонда (с дисконтом к их рыночной цене) правительство финансирует дефицит бюджета. Аналитики критикуют этот механизм за нарушение бюджетных правил, а также искажение рыночных механизмов на финансовом рынке. @nb_kz
Сделка прошла 31 октября, минфин купил 46,9 млн простых акций по 10 653,65 тенге за штуку на общую сумму 500 млрд тенге. Между тем по итогам торгов 31 октября стоимость одной бумаги КМГ на KASE была на уровне 11 356 тенге, то есть дисконт составил 6,6%.
Теперь структура акционеров КМГ выглядит так:
▫️«Самрук-Қазына» – 79,73%;
▫️Нацбанк – 9,58%;
▫️минфин – 7,69%;
▫️миноритарные акционеры – 3%.
✔️ Однако доля минфина еще вырастет - ранее Нацбанк сообщал, что планируется купить акции еще на 800 млрд тенге. Через покупку акций КМГ и облигаций «Самрук-Қазына» на средства Нацфонда (с дисконтом к их рыночной цене) правительство финансирует дефицит бюджета. Аналитики критикуют этот механизм за нарушение бюджетных правил, а также искажение рыночных механизмов на финансовом рынке. @nb_kz
Умер Болат Назарбаев, младший брат первого президента Казахстана
За последние два года он потерял большую часть своих активов. Ранее ему через аффилированных лиц принадлежали крупнейшие рынки страны – «Алтые орда» в Алматы, «Барыс» в Каскелене, торговый центр и автовокзал «Ушконыр» (там же), строительный рынок «Барыс III» на трассе Алматы-Бишкек. По ходатайству прокуратуры договоры аренды земли под этими объектами были признаны незаконными.
Кроме того, в феврале 2023 года прокуратура изъяла у Назарбаева 299 га земель в Астане, Алматы, Талгаре, Каскелене и Туркестанской области, а в марте Верховный суд обязал его вернуть государству треть акций Алматинского завода тяжелого машиностроения. @nb_kz
За последние два года он потерял большую часть своих активов. Ранее ему через аффилированных лиц принадлежали крупнейшие рынки страны – «Алтые орда» в Алматы, «Барыс» в Каскелене, торговый центр и автовокзал «Ушконыр» (там же), строительный рынок «Барыс III» на трассе Алматы-Бишкек. По ходатайству прокуратуры договоры аренды земли под этими объектами были признаны незаконными.
Кроме того, в феврале 2023 года прокуратура изъяла у Назарбаева 299 га земель в Астане, Алматы, Талгаре, Каскелене и Туркестанской области, а в марте Верховный суд обязал его вернуть государству треть акций Алматинского завода тяжелого машиностроения. @nb_kz
Нефтекомпанию Petrosun оштрафовали на 542,9 млн за злоупотребление доминирующим положением на рынке бензина.
Ранее АЗРК отмечало, что оптовый рынок бензина, дизельного топлива и авиакеросина в Казахстане фактически контролируют две компании – АО «НК КазМунайГаз» (КМГ) и Petrosun. В 2022 году КМГ получило от Тимура Кулибаева 49% акций Petrosun, остальные – у китайской CNPC. @nb_kz
Ранее АЗРК отмечало, что оптовый рынок бензина, дизельного топлива и авиакеросина в Казахстане фактически контролируют две компании – АО «НК КазМунайГаз» (КМГ) и Petrosun. В 2022 году КМГ получило от Тимура Кулибаева 49% акций Petrosun, остальные – у китайской CNPC. @nb_kz
🧮 KASE сообщила результаты торгов в январе-октябре по основным рынкам. К аналогичному периоду 2022 года отмечен рост по всем секторам:
▫️объем торгов акциями вырос в 2,9 раз (год к году), до 283,8 млрд тенге;
▫️объем торгов иностранными валютами составил 24,4 трлн тенге (+41,5 %);
▫️торги корпоративными облигациями увеличились на 7,6 %, до 1,865 трлн;
▫️торги ценными бумагами инвестфондов прибавили 52%, до 10,4 млрд тенге;
▫️в целом объем торгов на KASE вырос на 52,2% и составил 326,2 трлн тенге ($714,9 млрд). @nb_kz
▫️объем торгов акциями вырос в 2,9 раз (год к году), до 283,8 млрд тенге;
▫️объем торгов иностранными валютами составил 24,4 трлн тенге (+41,5 %);
▫️торги корпоративными облигациями увеличились на 7,6 %, до 1,865 трлн;
▫️торги ценными бумагами инвестфондов прибавили 52%, до 10,4 млрд тенге;
▫️в целом объем торгов на KASE вырос на 52,2% и составил 326,2 трлн тенге ($714,9 млрд). @nb_kz
За десять месяцев 2023 года казахстанскими дилерами продано 156 288 автомобилей, что уже превышает показатель 2022 года, подсчитали в «Қазақстанның Автокөлік Одағы». Первое место в топ-5 по итогам октября у Chevrolet (3 821 машин), на втором Hyundai (3 428), далее следуют Kia (2 386), Chery (1 204) и Toyota (1 184). @nb_kz
Главное к утру 14 ноября
Вопреки ожиданиям более слабого мирового спроса, ОПЕК незначительно улучшила свой прогноз спроса на нефть в этом году, указав на сохранение «фундаментально сильных» параметров рынка. Прогноз прироста спроса к прошлому году был повышен с 2,44 млн баррелей в сутки (б/с) до 2,46 млн — теперь спрос оценивается в 102,11 млн б/с, говорится в ежемесячном докладе картеля, сообщает Коммерсант.
🔸ЕК представит очередной, 12-й, пакет санкций против России в среду, 15 ноября, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. В новый пакет войдут, в частности, персональные санкции, запрет на импорт в ЕС алмазов и другие экспортные ограничения, а также меры, связанные с потолком цен на нефть и обходом уже существующих санкций.
🔸Стратеги банка Goldman Sachs заявили, что мировая экономика и инвестиционный ландшафт вновь близки к состоянию, которое наблюдалось перед 2008 годом. Глобальная экономика превзошла даже самые оптимистичные прогнозы на 2023 год, а дезинфляция продолжится по мере того, как заканчивается эра сверхнизкой процентной ставки, пишет Business Insider.
🔸Акции большинства компаний, которые провели IPO в США начиная с 2020 года, сейчас стоят на бирже меньше, чем в момент размещения, сообщила The Wall Street Journal. Это одна из основных причин, почему рынок первичных размещений в США сейчас выглядит «умирающим».
🔸По мнению аналитиков Deutsche Bank, облигации в турецких лирах в этом году превратятся из худшего местного долгового рынка в развивающихся странах в лучший в 2024 году, отмечает Bloomberg.
🔸Число Dogecoin-миллионеров сократилось почти в два раза.Из них 548 владельцев DOGE поддерживают баланс в размере от $1 млн до $10 млн, а 87 адресов располагают балансом, превышающим $10 млн. По мнению экспертов BitInfoCharts, снижение числа Dogecoin-миллионеров примерно вдвое по сравнению с 2022 годом стало закономерным следствием падения стоимости криптоактива почти на 50%.@nb_kz
Вопреки ожиданиям более слабого мирового спроса, ОПЕК незначительно улучшила свой прогноз спроса на нефть в этом году, указав на сохранение «фундаментально сильных» параметров рынка. Прогноз прироста спроса к прошлому году был повышен с 2,44 млн баррелей в сутки (б/с) до 2,46 млн — теперь спрос оценивается в 102,11 млн б/с, говорится в ежемесячном докладе картеля, сообщает Коммерсант.
🔸ЕК представит очередной, 12-й, пакет санкций против России в среду, 15 ноября, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. В новый пакет войдут, в частности, персональные санкции, запрет на импорт в ЕС алмазов и другие экспортные ограничения, а также меры, связанные с потолком цен на нефть и обходом уже существующих санкций.
🔸Стратеги банка Goldman Sachs заявили, что мировая экономика и инвестиционный ландшафт вновь близки к состоянию, которое наблюдалось перед 2008 годом. Глобальная экономика превзошла даже самые оптимистичные прогнозы на 2023 год, а дезинфляция продолжится по мере того, как заканчивается эра сверхнизкой процентной ставки, пишет Business Insider.
🔸Акции большинства компаний, которые провели IPO в США начиная с 2020 года, сейчас стоят на бирже меньше, чем в момент размещения, сообщила The Wall Street Journal. Это одна из основных причин, почему рынок первичных размещений в США сейчас выглядит «умирающим».
🔸По мнению аналитиков Deutsche Bank, облигации в турецких лирах в этом году превратятся из худшего местного долгового рынка в развивающихся странах в лучший в 2024 году, отмечает Bloomberg.
🔸Число Dogecoin-миллионеров сократилось почти в два раза.Из них 548 владельцев DOGE поддерживают баланс в размере от $1 млн до $10 млн, а 87 адресов располагают балансом, превышающим $10 млн. По мнению экспертов BitInfoCharts, снижение числа Dogecoin-миллионеров примерно вдвое по сравнению с 2022 годом стало закономерным следствием падения стоимости криптоактива почти на 50%.@nb_kz
🧮 68% казахстанцев живут на доходы до 150 тыс. тенге в месяц, следует из расчетов Бюро нацстатистики. При этом большая часть сельчан (35%) получала в месяц доход в диапазоне 50-100 тыс. тенге, а в целом по стране только 0,7% населения Казахстана имеют доходы от ценных бумаг, сдачи в аренду недвижимости, дивиденды и проценты. Впрочем, эти данные основаны на ответах, полученных в ходе переписи населения 2021 года. @nb_kz
❗️Фонд «Самрук-Казына» не смог продать авиакомпанию Qazaq Air.
Напомним, двухэтапный конкурс по продаже от 49% до 100% акций авиакомпании был объявлен 18 августа 2023 года с минимальной ценой 10,2 млрд тенге, также покупатель должен был взять на себя погашение долга Qazaq Air перед «Самрук-Казына» в размере 38 млрд тенге. В октябре сроки приёма конкурсных заявок продлили на месяц, чтобы «дать дополнительное время потенциальным инвесторам для изучения актива и вовлечения большего количества интересантов», пояснили тогда в фонде. Теперь планируется провести повторную процедуру, сроки не называются.
Qazaq Air – государственный межрегиональный перевозчик с хабом в Астане, его флот состоит из турбовинтовых самолетов De Havilland Dash-8-Q400NG с дальностью полета 2063 км. По итогам 2022 года компания получила убыток в 6,598 млрд тенге. @nb_kz
Напомним, двухэтапный конкурс по продаже от 49% до 100% акций авиакомпании был объявлен 18 августа 2023 года с минимальной ценой 10,2 млрд тенге, также покупатель должен был взять на себя погашение долга Qazaq Air перед «Самрук-Казына» в размере 38 млрд тенге. В октябре сроки приёма конкурсных заявок продлили на месяц, чтобы «дать дополнительное время потенциальным инвесторам для изучения актива и вовлечения большего количества интересантов», пояснили тогда в фонде. Теперь планируется провести повторную процедуру, сроки не называются.
Qazaq Air – государственный межрегиональный перевозчик с хабом в Астане, его флот состоит из турбовинтовых самолетов De Havilland Dash-8-Q400NG с дальностью полета 2063 км. По итогам 2022 года компания получила убыток в 6,598 млрд тенге. @nb_kz
Нацбанка
АО «КазТрансОйл» выпустит на KASE десятилетние облигации на 20 млрд тенге – 20 млн бумаг по цене 1 000 тенге за штуку по ставке 0,5% годовых. Понятно, что по этой ставке бумаги выкупит только госсектор. Средства будут направлены на расширение магистрального…
❗️Бюджет Казахстана трещит по швам, предупреждают аналитики Halyk Finance. По их оценке, в 2023 году дефицит может достигнуть рекордного размера в 3,8 трлн тенге, чего не было даже в пандемийном 2020 году (2,8 трлн тенге).
Дальше будет только хуже, поскольку со второй половины 2023 года замедлился рост ВВП. В результате доходы упали (-2% в III квартале) и резко выросли изъятия из Нацфонда, в том числе по новому механизму – через выкуп акций КМГ и облигаций «Самрук-Казына» с дисконтом. Это еще более разбалансирует государственные финансы, предупреждают аналитики. Уже за девять месяцев 2023 года была использована большая часть трансфертов. @nb_kz
Дальше будет только хуже, поскольку со второй половины 2023 года замедлился рост ВВП. В результате доходы упали (-2% в III квартале) и резко выросли изъятия из Нацфонда, в том числе по новому механизму – через выкуп акций КМГ и облигаций «Самрук-Казына» с дисконтом. Это еще более разбалансирует государственные финансы, предупреждают аналитики. Уже за девять месяцев 2023 года была использована большая часть трансфертов. @nb_kz
🟡 АРРФР пытается стимулировать приход банков на фондовый рынок через снижение одного из ключевых нормативов.
Значение коэффициента текущей ликвидности банков k4 предлагается установить на уровне 0,6 (минимальный порог). В настоящее время этот показатель составляет 1 и это, наряду с брокерской лицензией, является ключевым условием для допуска к торгам.
Накануне на портале НПА завершилось публичное обсуждение соответствующих поправок. @nb_kz
Значение коэффициента текущей ликвидности банков k4 предлагается установить на уровне 0,6 (минимальный порог). В настоящее время этот показатель составляет 1 и это, наряду с брокерской лицензией, является ключевым условием для допуска к торгам.
Накануне на портале НПА завершилось публичное обсуждение соответствующих поправок. @nb_kz