Крупнейшая золотодобывающая компания Polymetal International PLC отчиталась по итогам работы в январе – сентябре 2023 года:

▫️производство выросло на 6% к аналогичному периоду 2022 года, до 1,272 млн унций золотого эквивалента;
▫️из этого объема 340 тыс. унций пришлось на Казахстан (-10%), а в России производство выросло на 14%;
▫️реализация продукции в России выросла на 29%, до 826 тыс. унций, а в Казахстане сократилась на 11% – до 310 тыс. унций;
▫️EBITDA в Казахстане сократилась на 15% – до $301 млн, в России выросла на 161% – до $694 млн.

Рост финпоказателей в РФ во многом объясняется снижением операционных расходов после перерегистрации компании в Казахстане, а также ослаблением курса рубля. Напомним, в августе компания завершила процесс перерегистрации из британского острова Джерси в Международный финансовый центр «Астана», а в октябре ее бумаги вошли в индекс биржи МФЦА AIX Qazaq.

Компания планирует в ближайшие два года повысить уровень ликвидности по своим акциям на AIX до показателей, которые были ранее на Лондонской фондовой бирже. Крупнейшим акционером Polymetal с долей в 23,9% является группа ИСТ российского бизнесмена Александра Несиса, 9,9% у BlackRock, 3,3% у Fodina B.V., 62% принадлежит различным институциональным и частным инвесторам. @nb_kz

🧮 Казахстанские банки в январе-сентябре заработали больше, чем за весь 2022 год – 1,6 трлн тенге против 1,47 трлн тенге, следует из оперативной статистики Нацбанка. Топ-10 по прибыли:

1. Halyk Bank, 502,2 млрд тенге.
2. Kaspi, 346,6 млрд тенге.
3. Отбасы банк, 117 млрд тенге.
4. Банк ЦентрКредит, 92,2 млрд тенге.
5. Ситибанк Казахстан, 86,9 млрд тенге.
6. Евразийский банк, 86,8 млрд тенге.
7. Jusan Bank, 74,5 млрд тенге.
8. ForteBank, почти 69,8 млрд тенге.
9. Bank RBK, 36,3 млрд тенге.
10. Altyn Bank, почти 26,9 млрд тенге. @nb_kz

По итогам торгов на KASE тенге сегодня укрепился к доллару и ослаб к рублю. @nb_kz

В 2023 году центральные банки закупили больше золота, чем предполагалось ранее, сообщает Bloomberg со ссылкой на подсчеты Всемирного совета по золоту. По итогам III квартала объем закупок составил 337 тонн, данные за II квартал увеличены до 175 тонн с предыдущей оценки в 103 тонны. В целом за первые девять месяцев года центробанки закупили 800 тонн, что на 14% больше к аналогичному периоду прошлого года.

А вот Нацбанк Казахстана, напротив, продает свои запасы золота, собираясь довести его долю в своих резервах до 50–55% к концу 2023 года – с текущих 314 тонн до примерно 300 тонн. В январе 2022 года этот показатель составлял 68%. @nb_kz

Индекс KASE сегодня почти не изменился. Торги оживил «Казатомпром» (+1,9%), в аутсайдерах БЦК (-1,3%). 
AIX Qazaq вырос на 0,38%, ITS World прибавил 0,16%. @nb_kz

Главное к утру 1 ноября

Европейский союз рассматривает новый пакет санкций против России, который может включать торговые ограничения на $5,3 млрд, пишет Bloomberg. Экспортные ограничения могут быть введены на сварочные аппараты, химикаты и технологии, которые применяются в оборонном секторе, сообщили агентству источники. Возможны и запреты на лицензирование ПО и ограничения на импорт металлов и алюминиевых изделий, среди прочего, пишет агентство.

🔸Инфляция в еврозоне опустилась до самого низкого уровня более чем за два года из-за сокращения экономики ЕС после повышения процентных ставок, следует из данных Евростата. Новые данные по инфляции показывают, что хотя последовательное повышение ставок Европейским центробанком и помогает вернуть рост цен к целевым 2%, оно наносит ущерб домохозяйствам и компаниям из-за резкого повышения стоимости кредитов.

🔸Сделка американского разработчика видеокарт NVIDIA на поставку микросхем китайским компаниям оказалась под угрозой после введения экспортных ограничений со стороны США, пишет Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Общая сумма контрактов составляет порядка $5 млрд. В числе тех, кто может не получить чипы, Alibaba Group, ByteDance и Baidu. Отмечается, что разработчик видеокарт не принимает новые заказы от компаний из КНР. Для осуществления текущих поставок NVIDIA потребуется разрешение от властей США.

🔸По мнению JPMorgan, основной драйвер цен на акции — корпоративные доходы в сочетании с ухудшением потребительских расходов — снизятся на фоне высокой процентной ставки, пишет Business Insider. Банк собирается снизить консенсусные ожидания роста прибыли на акцию на 12% в сторону понижения в 2024 году. Причиной снижения консенсуса являются растущие риски сокращения потребительских сбережений, жесткая денежно-кредитная политика и повышенный геополитический риск.

🔸За прошедшую неделю, с 23 по 29 октября, приток капитала в инвестиционные продукты на базе цифровых активов составил $326 млн, что считается рекордным показателем с июля прошлого года, пишет Coinshares в новом еженедельном отчете.@nb_kz

АФМ завершило расследование в отношении организаторов филиалов финансовой пирамиды «Chia Tai Tianging Pharmaceutical» на территории Западно-Казахстанской, Актюбинской и Атырауской областей. Злоумышленники (их имена не раскрываются) позиционировали эту организацию как прибыльную инвесткомпанию и обещали высокий стабильный доход. С 425 вкладчиков они собрали 520 млн тенге. @nb_kz

Для казахстанских банков планируют ввести дифференцированные ставки корпоративного подоходного налога (КПН), чтобы стимулировать кредитование реального сектора экономики, следует из ответа главы Нацбанка Тимура Сулейменова на депутатский запрос. Для доходов от кредитования бизнеса ставка будет более низкая, для доходов от потребительского кредитования и при вложения в ноты Нацбанка – по более высокой.

🧮 Конкретные уровни не указываются, но приводятся примерные расчеты. Так, при ставке КПН в 20% по итогам 2022 года банки могли бы дополнительно выплатить 96 млрд тенге, говорится в ответе. Кстати, в сентябре Токаев поручил ежегодно увеличивать кредитование реального сектора именно на 20%.

Для снижения нагрузки на капитал коэффициенты риск-взвешивания по займам для МСБ до 1 января 2024 года будет снижены с 75% до 50%. Также готовятся следующие меры:
▪️ запрет банкам и МФО на выдачу любых займов гражданам при наличии просрочки свыше 90 дней, за исключением реструктуризации;
▪️ запрет на уступку коллекторам займов, выданных банками и МФО физлицами;
▪️ распространение действующего запрета по истребованию вознаграждения после 90 дней просрочки на ранее заключенные потребительские займы;
▪️ введение обязательной отсрочки без начисления вознаграждения для заемщиков, призванных в армию;
▪️ введение запрета на выселение из единственного жилья семей с несовершеннолетними детьми в отопительный сезон. @nb_kz

⬆️ Пенсионные активы ЕНПФ планируется инвестировать в долгосрочные облигации банков. Об этом говорится в том же ответе Тимура Сулейменова на запрос депутатов мажилиса. Однако к банкам будут выставлены «встречные обязательства по кредитованию бизнеса». @nb_kz

Поправки банковских нормативов для увеличения объемов кредитования реального сектора экономики только готовятся, но правительство РК уже планирует, куда оно направит деньги банков.

Заместитель премьер-министра Ерулан Жамаубаев в ответ на запрос депутатов мажилиса сообщил, что сформирован перечень «потенциальных 9 проектов, общей потребностью в сумме финансирования более 500 млрд тенге, при стоимости проектов более 1 трлн тенге». По четырем из них есть предварительное одобрение АО «Банк Развития Казахстана» и АО «Аграрная кредитная корпорация» с участием банков. @nb_kz

☢️ В Астану прилетел президент Франции Эммануэль Макрон, чтобы договориться о совместной разработке урановых месторождений в Казахстане. У «Казатомпрома» есть совместное предприятие с французской государственной корпорацией «Орано» - компания «КАТКО», оператор одного из крупнейших в мире урановых месторождений (Туркестанская область).

На Казахстан приходится 42% мировой добычи урана, а вместе с Узбекистаном – 52%. Между тем Франция испытывает трудности с поставками урана из Нигера, где в июле 2023 года произошел госпереворот. @nb_kz

​​Инфляция по итогам октября замедлилась в Казахстане и составила 10,8% (год к году, в сентябре – 11,8%), за месяц – 0,7% (в сентябре – 0,6%). @nb_kz

1 декабря 2023 года Халык банк проведет внеочередное собрание акционеров, чтобы определить состав Совета директоров. По данным СМИ СД досрочно покинет Мажит Есенбаев, а на его место претендуют руководитель ТОО Applied Economics Research Centre Жаксыбек Кулекеев и зампредседателя правления АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС» Жомарт Нурабаев.

Основным акционером Halyk Bank с долей 56,39% является холдинг «Алмэкс» Тимура и Динары Кулибаевых, 23,11% у The Bank of New York, остальные бумаги находятся в свободном обращении. По итогам января-сентября 2023 года Халык возглавил топ-10 казахстанских банков по прибыли (502,2 млрд тенге).
@nb_kz

​​Объем торгов в секторе «KASE Global» по итогам октября составил 3 225,2 млн тенге ($6,4 млн, +10%). На общемировом пессимизме большинство эмитентов оказались в отрицательной зоне.

В топ-15 акций по объему торгов только три бумаги оказались в плюсе: INTCKZ (Intel, 2,7%), TKZ (AT&T, 2,5%) и MSFTKZ (Microsoft, 7,1%). В целом наибольшую доходность показали акции NFLXKZ (Netflix, 9%) и VZKZ (Verizon Communications +8,4%), антилидером стала компания Moderna (-26,5%). @nb\kz

Нацбанк в ежемесячной информации об итогах валютных торгов в октябре между делом сообщил о приобретении акций АО «КазМунайГаз» на $1,512 млрд в рамках нового механизма, утвержденного правительством – с дисконтом к рыночной цене бумаг.

При текущей цене бумаг КМГ можно предположить, что Нацбанк купил около 60 млн акций. По данным KASE на 1 октября 2023 года у регулятора уже было 58,4 млн штук акций КМГ (9,58%). @nb_kz

⬆️ Впрочем, из формулировки Нацбанка неясно, какая именно сумма была направлена на покупку акций: «Продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда для направления средств в республиканский бюджет и приобретения акций АО НК «КазМунайГаз» за октябрь составили 1512 млн долларов США». @nb_kz

💵 Итоги валютных торгов в октябре по данным Нацбанка:

▫️тенге укрепился на 1,1%, до 469,64 тг / $1;
▫️cреднедневной объем торгов на KASE за месяц снизился до $155 млн (-4,52%);
▫️общий объем торгов сократился на 5,88%, до $3,2 млрд;
▫️доля продаж из Нацфонда составила 47% от общего объема торгов.

За вычетом покупок валюты для ЕНПФ ($132 млн) и для КФГД ($70 млн) чистая доля государства на рынке составила около 40%. Для сравнения, в сентябре этот показатель был на уровне 26,24%, в августе – 13%, в июле – 18%. Очевидно, что большие объемы продаж валюты со стороны государства помогли стабилизировать курс тенге в октябре.

В ноябре Нацбанк планирует продать из Нацфонда от $1,3 млрд до $1,4 млрд, покупки для ЕНПФ ожидаются в размере от $150 млн до $200 млн, для КФГД – от $50 млн до $70 млн. @nb_kz