Нацбанка
Казахстан в течение ближайших четырех лет выделит $70 млн для уставного капитала Тюркского инвестфонда. Соответствующее международное соглашение сегодня ратифицировал мажилис. Напомним, в марте 2023 года Азербайджан, Турция, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан…
Сенат Казахстана ратифицировал соглашение о создании Тюркского инвестиционного фонда. @nb_kz
Из свежего опроса профучастников финансового рынка, проведенного АФК:
▪️замедление в сентябре месячной (с 0,7% до 0,6%) и годовой (с 13,1% до 11,8%) инфляции повышает вероятность исполнения поручения Токаева о двукратном снижении инфляции в текущем году (с 20,3% до 10,1%);
▪️большинство (71%) опрошенных экспертов ожидают снижения базовой ставки на заседании НБРК 6 октября. Мнения разделились только относительно темпов снижения: 33% прогнозируют новый уровень в 16,25%, 50% — в 16,0%, остальные 17% — в 15%;
▪️однако возврат инфляции к целевому коридору 5% видится экспертам труднодостижимым в следующие 12 месяцев;
▪️ожидания по курсу нацвалюты ухудшаются второй месяц подряд на фоне заметного смещения баланса спроса и предложения на рынке, а также ожидаемого падения продаж инвалюты из Нацфонда в ноябре-декабре;
▪️прогнозы высокой цены нефти через го из-за сокращения предложения со стороны ОПЕК+;
▪️прогноз по росту ВВП через 12 месяцев – 4,1% (Токаев озвучил в сентябре цель в 6-7%). @nb_kz
▪️замедление в сентябре месячной (с 0,7% до 0,6%) и годовой (с 13,1% до 11,8%) инфляции повышает вероятность исполнения поручения Токаева о двукратном снижении инфляции в текущем году (с 20,3% до 10,1%);
▪️большинство (71%) опрошенных экспертов ожидают снижения базовой ставки на заседании НБРК 6 октября. Мнения разделились только относительно темпов снижения: 33% прогнозируют новый уровень в 16,25%, 50% — в 16,0%, остальные 17% — в 15%;
▪️однако возврат инфляции к целевому коридору 5% видится экспертам труднодостижимым в следующие 12 месяцев;
▪️ожидания по курсу нацвалюты ухудшаются второй месяц подряд на фоне заметного смещения баланса спроса и предложения на рынке, а также ожидаемого падения продаж инвалюты из Нацфонда в ноябре-декабре;
▪️прогнозы высокой цены нефти через го из-за сокращения предложения со стороны ОПЕК+;
▪️прогноз по росту ВВП через 12 месяцев – 4,1% (Токаев озвучил в сентябре цель в 6-7%). @nb_kz
Золотодобывающая компания «Форпост» перерегистрировалась в ТОО «BASS Gold». Кроме того, «BASS Gold» выкупает 100% долей участия в ТОО «Blok One Company», включая права недропользования на месторождение «Чинасыл-сай» (свинец, цинк, золото, серебро и кадмий) с обязательством строительства фабрики по переработке 300 тыс. тонн руды в год.
Учредителями ТОО «BASS Gold» выступают Чингиз Садвакасов и Ерлан Тасбулатов. Руководителем ТОО «Blok One Company» является Курман Батырбек, которого в СМИ называли «аффилированным лицом» Динмухамета Идрисова (№16 в казахстанском списке Forbes – 2023, $490 млн).
В августе «Форпост» привлекло на KASE для развития своих месторождений $10 млн - ТОО разместило 100 000 облигаций (по $100 за бумагу) под 10,75% годовых. @nb_kz
Учредителями ТОО «BASS Gold» выступают Чингиз Садвакасов и Ерлан Тасбулатов. Руководителем ТОО «Blok One Company» является Курман Батырбек, которого в СМИ называли «аффилированным лицом» Динмухамета Идрисова (№16 в казахстанском списке Forbes – 2023, $490 млн).
В августе «Форпост» привлекло на KASE для развития своих месторождений $10 млн - ТОО разместило 100 000 облигаций (по $100 за бумагу) под 10,75% годовых. @nb_kz
Нефтекомпания «Phystech II», которую связывали со сватом первого президента Казахстана – Кайратом Боранбаевым, возместила государству ущерб на 1,2 млрд тенге и оплатила штрафы на 70 млн тенге. Прокуратура Мангистауской области утверждает, что компания нарушила требования экологического и трудового законодательства, а также не выполнила контрактные обязательства. Суть нарушений не поясняется. @nb_kz
❗️Нацфонду разрешили покупать акции «КазМунайГаза» с дисконтом к рыночной цене, по решению правительства и для финансирования дефицита бюджета. Соответствующие изменения внесены в сентябре в Концепцию использования Нацфонда, заметили аналитики Halyk Finance.
Кроме того, в декабре 2022 года Нацфонду разрешили напрямую (не через бюджет) покупать облигации ФНБ «Самрук-Казына» по низким нерыночным ставкам. Такие операции правительства сильно искажают рыночные механизмы как на финансовом рынке, так и во всей экономике в целом, предупреждают аналитики. @nb_kz
Кроме того, в декабре 2022 года Нацфонду разрешили напрямую (не через бюджет) покупать облигации ФНБ «Самрук-Казына» по низким нерыночным ставкам. Такие операции правительства сильно искажают рыночные механизмы как на финансовом рынке, так и во всей экономике в целом, предупреждают аналитики. @nb_kz
📑 АРРФР разработало проект правил госрегистрации паев ETF. В частности, предлагается утвердить следующий перечень финансовых инструментов, которые могут входить в состав активов ETF:
▪️индекс наиболее ликвидных акций казахстанских компаний;
▪️индекс государственных ценных бумаг (ГЦБ) Казахстана;
▪️индекс корпоративных облигаций казахстанских компаний;
▪️корзины иностранных валют;
▪️корзина операций с ГЦБ однодневного репо индикатора TONIA;
▪️индексы международных фондовых бирж (FTSE, MOEX, S&P 500, NASDAQ-100 и другие).
Обсуждение проекта на портале НПА продлится до 18 октября 2023 года. @nb_kz
▪️индекс наиболее ликвидных акций казахстанских компаний;
▪️индекс государственных ценных бумаг (ГЦБ) Казахстана;
▪️индекс корпоративных облигаций казахстанских компаний;
▪️корзины иностранных валют;
▪️корзина операций с ГЦБ однодневного репо индикатора TONIA;
▪️индексы международных фондовых бирж (FTSE, MOEX, S&P 500, NASDAQ-100 и другие).
Обсуждение проекта на портале НПА продлится до 18 октября 2023 года. @nb_kz
Холдинг «Байтерек» возглавил Нурлан Байбазаров. До этого он руководил «дочкой» холдинга - Банком развития Казахстана.
С конца сентября обсуждаются слухи об объединении этого банка с Фондом развития промышленности. На днях «Байтерек» официально подтвердил, что такие варианты обсуждаются. @nb_kz
С конца сентября обсуждаются слухи об объединении этого банка с Фондом развития промышленности. На днях «Байтерек» официально подтвердил, что такие варианты обсуждаются. @nb_kz
Главное к утру 6 октября
Как сообщает Коммерсант, согласованы условия сделки по выходу Veon из российского бизнеса: «Вымпелком» достанется топ-менеджменту, сделка не предполагает обратного выкупа и будет полностью безденежной. В ее рамках, в частности, «Вымпелком» приобрел бонды Veon на 130 млрд руб., выпустив замещающие облигации с более длительным сроком погашения. В результате соотношение долга компании к EBITDA составит 3,5. Аналитики называют такой уровень критическим и считают, что в ближайшее время компании потребуется привлечение нового инвестора — через прямую продажу акций или IPO.
🔸Нынешние темпы роста мирового ВВП остаются довольно слабыми, несмотря на восстановление глобальной экономики, и остается значительно ниже среднего показателя в 3,8%, наблюдаемый последние два десятилетия вплоть до начала пандемии, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. С начала пандемии коронавируса мировая экономика потеряла $3,7 трлн, а экономическая фрагментация стран угрожает еще больше подорвать перспективы ее роста.
🔸Последние два месяца инвесторы распродавали акции бигтехов «великолепной семерки» – Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Tesla и Meta: совокупная оценка компаний по мультипликаторам снизилась на 20%, тогда как индекса S&P 500 – на 12%, подсчитали в Goldman Sachs.
🔸Бельгийская разведка заподозрила китайскую Alibaba в шпионаже на логистическом хабе компании в Льеже, пишет FT со ссылкой на осведомленные источники. Опасения спецслужб вызывает программное обеспечение компании, а также и то, что законодательство Китая обязывает ее передавать данные клиентов властям. В самой компании все подозрения отрицают, пишет Forbes.
🔸Гонконгской фондовой биржи во втором квартале снизилась более чем на треть по сравнению с пиком, достигнутым летом 2021 года, что означает потеряю более $2 трлн, сообщает The Wall Street Journal. Издание отмечает, что за последние три года объемы торгов в финансовом центре упали, что свидетельствует о снижении интереса инвесторов к покупке и продаже акций на HKEX. Снижение активности торгов также привело к большим колебаниям цен на акции и стало проблемой для некоторых компаний, зарегистрированных в Гонконге, чьи акции в некоторые дни практически не торговались. Это также затрудняет привлечение на биржу листингов от глобальных компаний.
🔸Трежерис со сроком погашения в 10 лет и больше к 5 октября упали с пиков в марте 2020 года уже на 46%, подсчитал Bloomberg. Это в два раза больше, чем предыдущее рекордное падение долгосрочных облигаций в 1981 году, когда ФРС под руководством Пола Уолкера резко поднял ставки для борьбы с инфляцией. Также это лишь немного уступает падению американских акций (не облигаций) на 49% после схлопывания пузыря доткомов почти четверть века назад. Падение 30-летних трежерис еще хуже: они рухнули уже на 53% по сравнению с падением акций на 57% начала мирового финансового кризиса.@nb_kz
Как сообщает Коммерсант, согласованы условия сделки по выходу Veon из российского бизнеса: «Вымпелком» достанется топ-менеджменту, сделка не предполагает обратного выкупа и будет полностью безденежной. В ее рамках, в частности, «Вымпелком» приобрел бонды Veon на 130 млрд руб., выпустив замещающие облигации с более длительным сроком погашения. В результате соотношение долга компании к EBITDA составит 3,5. Аналитики называют такой уровень критическим и считают, что в ближайшее время компании потребуется привлечение нового инвестора — через прямую продажу акций или IPO.
🔸Нынешние темпы роста мирового ВВП остаются довольно слабыми, несмотря на восстановление глобальной экономики, и остается значительно ниже среднего показателя в 3,8%, наблюдаемый последние два десятилетия вплоть до начала пандемии, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. С начала пандемии коронавируса мировая экономика потеряла $3,7 трлн, а экономическая фрагментация стран угрожает еще больше подорвать перспективы ее роста.
🔸Последние два месяца инвесторы распродавали акции бигтехов «великолепной семерки» – Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Tesla и Meta: совокупная оценка компаний по мультипликаторам снизилась на 20%, тогда как индекса S&P 500 – на 12%, подсчитали в Goldman Sachs.
🔸Бельгийская разведка заподозрила китайскую Alibaba в шпионаже на логистическом хабе компании в Льеже, пишет FT со ссылкой на осведомленные источники. Опасения спецслужб вызывает программное обеспечение компании, а также и то, что законодательство Китая обязывает ее передавать данные клиентов властям. В самой компании все подозрения отрицают, пишет Forbes.
🔸Гонконгской фондовой биржи во втором квартале снизилась более чем на треть по сравнению с пиком, достигнутым летом 2021 года, что означает потеряю более $2 трлн, сообщает The Wall Street Journal. Издание отмечает, что за последние три года объемы торгов в финансовом центре упали, что свидетельствует о снижении интереса инвесторов к покупке и продаже акций на HKEX. Снижение активности торгов также привело к большим колебаниям цен на акции и стало проблемой для некоторых компаний, зарегистрированных в Гонконге, чьи акции в некоторые дни практически не торговались. Это также затрудняет привлечение на биржу листингов от глобальных компаний.
🔸Трежерис со сроком погашения в 10 лет и больше к 5 октября упали с пиков в марте 2020 года уже на 46%, подсчитал Bloomberg. Это в два раза больше, чем предыдущее рекордное падение долгосрочных облигаций в 1981 году, когда ФРС под руководством Пола Уолкера резко поднял ставки для борьбы с инфляцией. Также это лишь немного уступает падению американских акций (не облигаций) на 49% после схлопывания пузыря доткомов почти четверть века назад. Падение 30-летних трежерис еще хуже: они рухнули уже на 53% по сравнению с падением акций на 57% начала мирового финансового кризиса.@nb_kz
Товарооборот между Казахстаном и странами вне ЕАЭС за восемь месяцев 2023 года составил $72,5 млрд, показав рост на 5%.
Однако экспорт снизился на 12,7% и составил $44,2 млрд. Основным экспортным товаром остается сырая нефть ($27,9 млрд, 63,1% от общего объема), медь и катоды из нее ($2,2 млрд, 5,1%), руды и концентраты медные ($1,8 млрд, 4%), ферросплавы ($1,5 млрд, 3,4%), природный газ ($1 млрд, 2,4%), уран ($762,2 млн, 1,7%). @nb_kz
Однако экспорт снизился на 12,7% и составил $44,2 млрд. Основным экспортным товаром остается сырая нефть ($27,9 млрд, 63,1% от общего объема), медь и катоды из нее ($2,2 млрд, 5,1%), руды и концентраты медные ($1,8 млрд, 4%), ферросплавы ($1,5 млрд, 3,4%), природный газ ($1 млрд, 2,4%), уран ($762,2 млн, 1,7%). @nb_kz
❗️Возможности дальнейшего снижения базовой ставки в 2023 году существенно ограничены, подчеркивается в комментарии Нацбанка относительно принятого решения по ставке. Еще одно ее снижение возможно только при замедлении годовой инфляции до однозначного уровня. По итогам сентября показатель составил 11,8% (год к году). При этом инфляционные ожидания населения (через год) ускорились с 16,4% в августе до 17% в сентябре.
В числе внутренних проинфляционных рисков Нацбанк называет «усиление фискального импульса в текущем году», «незаякорение инфляционных ожиданий», «вторичные эффекты от повышения цен на ГСМ и ЖКУ» и ухудшение прогнозов по урожаю пшеницы. Из внешних факторов названы геополитическая обстановка, риски ускорения инфляции в России и возможный рост мировых цен на продовольствие из-за срыва «зерновой сделки» с РФ.
Очередное плановое решение по базовой ставке будет объявлено 24 ноября 2023 года. @nb_kz
В числе внутренних проинфляционных рисков Нацбанк называет «усиление фискального импульса в текущем году», «незаякорение инфляционных ожиданий», «вторичные эффекты от повышения цен на ГСМ и ЖКУ» и ухудшение прогнозов по урожаю пшеницы. Из внешних факторов названы геополитическая обстановка, риски ускорения инфляции в России и возможный рост мировых цен на продовольствие из-за срыва «зерновой сделки» с РФ.
Очередное плановое решение по базовой ставке будет объявлено 24 ноября 2023 года. @nb_kz
Нацбанка
🟡 В Казахстане планируется повысить требования к консервационному буферу капитала банков. Так АРРФР пытается перенаправить ликвидность банков на кредитование бизнеса и ужесточить дивидендную политику: - В случае недостаточного уровня капитала БВУ с учетом…
АРРФР разместило на НПА пакет поправок банковских нормативов, с помощью которых агентство пытается перенаправить ликвидность банков на кредитование бизнеса и ужесточить их дивидендную политику.
В частности, требования к консервационному буферу капитала банков с 1 января 2024 года могут быть увеличены с 2% до 2,5%, а правила оценки рисков заемщиков смягчиться – предлагается убрать ряд косвенных критериев, не учитывать долги аффилированных юрлиц, принимать во внимание данные по металлическим счетам заемщиков и проч.
Обсуждение поправок продлится до 19 октября 2023 года. @nb_kz
В частности, требования к консервационному буферу капитала банков с 1 января 2024 года могут быть увеличены с 2% до 2,5%, а правила оценки рисков заемщиков смягчиться – предлагается убрать ряд косвенных критериев, не учитывать долги аффилированных юрлиц, принимать во внимание данные по металлическим счетам заемщиков и проч.
Обсуждение поправок продлится до 19 октября 2023 года. @nb_kz