Компания «Жаикмунай» («дочка» британской Nostrum Oil) по предписанию прокуратуры выплатила 9 млрд тенге НДС и корпоративного подоходного налога (КПН), а также штраф в 2 млрд тенге за занижение сумм КПН и НДС в предыдущие несколько лет.
Nostrum Oil с 1997 года занимается добычей нефти и газа в Прикаспийском бассейне Казахстана. Ранее ее связывали с Тимуром Кулибаевым (зять первого президента Казахстана), а также украинскими бизнесменами Макаром Пасенюком и Константином Стеценко (через ICU Trading Ltd, Британские Виргинские острова). Однако в начале 2023 года в результате реструктуризации долга Nostrum Oil на сумму $1,125 млрд их доли были размыты за счет увеличения акционерного капитала, а часть акций перешла держателям облигаций. В частности, 18,88% акций получила EMOV Caspian Holdings Limited, которую контролирует экс-глава BP в России Джереми Хак. @nb_kz
Nostrum Oil с 1997 года занимается добычей нефти и газа в Прикаспийском бассейне Казахстана. Ранее ее связывали с Тимуром Кулибаевым (зять первого президента Казахстана), а также украинскими бизнесменами Макаром Пасенюком и Константином Стеценко (через ICU Trading Ltd, Британские Виргинские острова). Однако в начале 2023 года в результате реструктуризации долга Nostrum Oil на сумму $1,125 млрд их доли были размыты за счет увеличения акционерного капитала, а часть акций перешла держателям облигаций. В частности, 18,88% акций получила EMOV Caspian Holdings Limited, которую контролирует экс-глава BP в России Джереми Хак. @nb_kz
Нацбанка
🔻 Правительство РФ утвердило список стран, чьи кредитные организации и брокеры будут допущены к торгам на российском валютном рынке, а также на рынке производных финансовых инструментов. Казахстан не вошел в этот перечень, хотя все остальные республики Центральной…
❓По действующему законодательству банки и брокеры из стран ЕАЭС уже имеют доступ к торгам в России, поэтому включение стран-участниц экономического союза в новый перечень правительства РФ выглядит странным. Кстати, после широкого резонанса в казахстанских СМИ правительство РФ все-таки добавило в список Казахстан. @nb_kz
🔁 Реэкспорт в РФ существенно исказил показатели внешней торговли Казахстана, но его объемы постепенно сократятся, отмечают аналитики Halyk Finance в своем исследовании на основе данных за январь-июль 2023 года. Главное:
▪️рост экспорта в РФ и сокращение импорта в РК привели к уменьшению отрицательного сальдо во взаимной торговле на 37% год к году, до $3,6 млрд;
▪️доля импорта из России упала до 27% со свыше 41% годом ранее. Это минимум за всю историю наблюдений, что также могло способствовать укреплению курса тенге к рублю в январе-июле;
▪️объемы реэкспорта из РК в РФ могут достигать 30-40% от объемов текущего экспорта товаров в Россию;
В настоящее время бум реэкспорта в РФ постепенно идет на спад из-за опасения вторичных санкций, а также не самой удобной логистики. @nb_kz
▪️рост экспорта в РФ и сокращение импорта в РК привели к уменьшению отрицательного сальдо во взаимной торговле на 37% год к году, до $3,6 млрд;
▪️доля импорта из России упала до 27% со свыше 41% годом ранее. Это минимум за всю историю наблюдений, что также могло способствовать укреплению курса тенге к рублю в январе-июле;
▪️объемы реэкспорта из РК в РФ могут достигать 30-40% от объемов текущего экспорта товаров в Россию;
В настоящее время бум реэкспорта в РФ постепенно идет на спад из-за опасения вторичных санкций, а также не самой удобной логистики. @nb_kz
Главное к утру 22 сентября
Центральный Банк Турции повысил процентную ставку на 5 п.п., с 25% до 30% годовых. Регулятор решил продолжить процесс ужесточения денежно-кредитной политики, чтобы как можно скорее добиться снижения инфляции.Сейчас инфляция в Турции держится на уровне почти 60% и, как ожидается, в ближайшие месяцы ускорится, а турецкая лира по-прежнему на 31% дешевле к доллару, чем было в начале 2023 года, пишет Bloomberg.
🔸Цены на акции в течение следующих 6-9 месяцев будут в прежнем «диапазоне», считают аналитики Morgan Stanley, пишет Business Insider. Жесткая инфляция и низкие корпоративные доходы приведут к оттоку инвесторов с рынка. Последние месяцы на американском рынке наблюдалась низкая волатильность, и аналитики не прогнозируют сильный рост или падение акций в ближайшее время. Скорее всего, они останутся в нынешнем диапазоне без особой надежды на прорыв.
🔸Лишь 52% американских фирм с оптимизмом смотрят на свои пятилетние перспективы бизнеса в Китае, сообщила Американская торговая палата в Шанхае в своем ежегодном опросе. Это самый низкий уровень с начала исследования в 1999 году.
🔸Министр финансов США Джанет Йеллен поддержала план Евросоюза по введению налога на прибыль от замороженных российских активов. Она назвала разумным предложение ЕС. Йеллен полагает, что налог на непредвиденные доходы поможет финансировать восстановление Украины, пишет Forbes.
🔸Аналитики JPMorgan предупредили о возможном росте цен на нефть до $120 за баррель на фоне сокращения предложения со стороны ОПЕК+. По их мнению, дальнейшее уменьшение добычи может привести к резкому взлету котировок. По оценкам экспертов, такой скачок цен приведет к практически полной остановке роста мировой экономики в следующем квартале. Подобный шок обычно наблюдается перед рецессиями.
🔸В Binance предупредили о возможном делистинге стейблкоинов в Европе, пишет Coindesk. Это связано с тем, что юристы биржи пока не нашли способа соответствовать требованиям новых правил MiCA, принятых в Евросоюзе. MiCA требует, чтобы эмитенты стейблкоинов были зарегистрированы на территории ЕС. Вопрос о том, как закон будет применяться к децентрализованным и иностранным эмитентам, пока остается «серым пятном», говорится в сообщении.@nb_kz
Центральный Банк Турции повысил процентную ставку на 5 п.п., с 25% до 30% годовых. Регулятор решил продолжить процесс ужесточения денежно-кредитной политики, чтобы как можно скорее добиться снижения инфляции.Сейчас инфляция в Турции держится на уровне почти 60% и, как ожидается, в ближайшие месяцы ускорится, а турецкая лира по-прежнему на 31% дешевле к доллару, чем было в начале 2023 года, пишет Bloomberg.
🔸Цены на акции в течение следующих 6-9 месяцев будут в прежнем «диапазоне», считают аналитики Morgan Stanley, пишет Business Insider. Жесткая инфляция и низкие корпоративные доходы приведут к оттоку инвесторов с рынка. Последние месяцы на американском рынке наблюдалась низкая волатильность, и аналитики не прогнозируют сильный рост или падение акций в ближайшее время. Скорее всего, они останутся в нынешнем диапазоне без особой надежды на прорыв.
🔸Лишь 52% американских фирм с оптимизмом смотрят на свои пятилетние перспективы бизнеса в Китае, сообщила Американская торговая палата в Шанхае в своем ежегодном опросе. Это самый низкий уровень с начала исследования в 1999 году.
🔸Министр финансов США Джанет Йеллен поддержала план Евросоюза по введению налога на прибыль от замороженных российских активов. Она назвала разумным предложение ЕС. Йеллен полагает, что налог на непредвиденные доходы поможет финансировать восстановление Украины, пишет Forbes.
🔸Аналитики JPMorgan предупредили о возможном росте цен на нефть до $120 за баррель на фоне сокращения предложения со стороны ОПЕК+. По их мнению, дальнейшее уменьшение добычи может привести к резкому взлету котировок. По оценкам экспертов, такой скачок цен приведет к практически полной остановке роста мировой экономики в следующем квартале. Подобный шок обычно наблюдается перед рецессиями.
🔸В Binance предупредили о возможном делистинге стейблкоинов в Европе, пишет Coindesk. Это связано с тем, что юристы биржи пока не нашли способа соответствовать требованиям новых правил MiCA, принятых в Евросоюзе. MiCA требует, чтобы эмитенты стейблкоинов были зарегистрированы на территории ЕС. Вопрос о том, как закон будет применяться к децентрализованным и иностранным эмитентам, пока остается «серым пятном», говорится в сообщении.@nb_kz
Галимжан Есенов предложил миноритариям АО First Heartland Securities (контролирующий акционер Jusan Bank) выкупить их акции по цене 51 498 тенге за одну бумагу.
В сообщении KASE Есенов назван акционером общества, однако на сайте компании до сих пор нет этих данных. В сообщении от 14 июля 2023 года есть лишь информация о выбытии из состава акционеров Jusan Technologies Ltd с долей 99,74%. Вероятно, ее и получил Галимжан Есенов в рамках сделки по возвращению активов Jusan. Таким образом, ему осталось выкупить менее 1% акций АО First Heartland Securities – примерно 21,16 тыс. штук общей стоимостью около 1,09 млрд тенге. @nb_kz
В сообщении KASE Есенов назван акционером общества, однако на сайте компании до сих пор нет этих данных. В сообщении от 14 июля 2023 года есть лишь информация о выбытии из состава акционеров Jusan Technologies Ltd с долей 99,74%. Вероятно, ее и получил Галимжан Есенов в рамках сделки по возвращению активов Jusan. Таким образом, ему осталось выкупить менее 1% акций АО First Heartland Securities – примерно 21,16 тыс. штук общей стоимостью около 1,09 млрд тенге. @nb_kz
АО «Kaspi Bank» выплатит дивиденды по простым и привилегированным акциям за 2022 год в размере 3 000 тенге на одну бумагу. Выплаты начались с 21 сентября 2023 года. В обращении находится 18,3 млн простых и 372 484 привилегированных бумаг АО. Таким образом, общий размер выплат может составить 56,154 млрд тенге.
В июне банк уже выплачивал за этот же период 5100 тенге на одну простую и привилегированную акцию, в марте была выплата в размере 4900 тенге. 88,34% банка принадлежит KASPI GROUP, конечными бенефициарами которого являются Baring Vostok Funds с долей 26,13%, Михаил Ломтадзе (23,42%) и Вячеслав Ким (22,27%). @nb_kz
В июне банк уже выплачивал за этот же период 5100 тенге на одну простую и привилегированную акцию, в марте была выплата в размере 4900 тенге. 88,34% банка принадлежит KASPI GROUP, конечными бенефициарами которого являются Baring Vostok Funds с долей 26,13%, Михаил Ломтадзе (23,42%) и Вячеслав Ким (22,27%). @nb_kz
🟡 Египет проводит переговоры с неким банком в ОАЭ (он не указывается) о получении кредита на закупку зерна в Казахстане. Это редкий случай - обычно поставки из Центральной Азии в Египет невыгодны и затруднены сложной логистикой. Возможно, страна пошла на этот шаг из-за срыва "зерновой сделки" с РФ. Трейдеры по всему миру отказываются от поставок российского зерна - не только из-за высоких рисков транспортировки по Черному морю, но и по политическим мотивам. @nb_kz
Finprom.kz ранжировал казахстанские банки по доле просроченной задолженности на основе данных Нацбанка за июль 2023 года (NPL 90+).
🟢 Наилучшее качество ссудного портфеля у Отбасы банка (0,08%), на втором месте «Банк Фридом Финанс Казахстан» (0,27%), далее идут «дочка» китайского банка Altyn Bank (0,89%), корейский «Шинхан Банк» (1%) и «Банк ЦентрКредит» (1,74%).
🔴 Худшие показатели у «Банка ВТБ» (9,68%), Jusan Bank (9,43%), Bereke Bank (7,54%) и Нурбанк (7,2%).
Общий объем токсичных кредитов с просрочкой платежей более 90 дней в казахстанских банках составил 889 млрд тенге. Это 3,4% от совокупного ссудного портфеля против 3,8% годом ранее, 8,8% пять лет назад и 29,9% десятилетием ранее. @nb_kz
🟢 Наилучшее качество ссудного портфеля у Отбасы банка (0,08%), на втором месте «Банк Фридом Финанс Казахстан» (0,27%), далее идут «дочка» китайского банка Altyn Bank (0,89%), корейский «Шинхан Банк» (1%) и «Банк ЦентрКредит» (1,74%).
🔴 Худшие показатели у «Банка ВТБ» (9,68%), Jusan Bank (9,43%), Bereke Bank (7,54%) и Нурбанк (7,2%).
Общий объем токсичных кредитов с просрочкой платежей более 90 дней в казахстанских банках составил 889 млрд тенге. Это 3,4% от совокупного ссудного портфеля против 3,8% годом ранее, 8,8% пять лет назад и 29,9% десятилетием ранее. @nb_kz
❗️В Halyk Finance предполагают, что курс тенге все-таки не является свободным, как уверяет Нацбанк.
В своем обзоре аналитики отмечают, что у них, как и у многих участников рынка, есть много вопросов к изменению курса нацвалюты. Прежде всего нет понимания, в соответствии с какими фундаментальными факторами тенге «плавает» по отношению к доллару.
❓Влияние ключевых факторов (цена на нефть, курс рубля к доллару, индекс доллара к корзине валют, обменные операции Нацфонда, покупка и продажа государственных ценных бумаг) в одни периоды было сильным на курс USD/KZT, а в другие ослабевало практически до нуля. Корреляционный анализ каждого фактора показывает слабую связь между переменными.
Например, на графике ниже видно, что в 2016-2023 гг стоимость нефти практически не влияла на курс тенге, та же ситуация и с другими факторами. Нацвалюта последние семь лет реагировала только на обменный курс USD/RUB. Кстати, мы неоднократно писали о давлении кросс-курса. Однако Нацбанк старается его не замечать, а недавно объявил о полной «отвязке» тенге от рубля.
🔻В целом такое положение вещей свидетельствует о том, что курс тенге находится под управлением Нацбанка, делают вывод аналитики. @nb_kz
В своем обзоре аналитики отмечают, что у них, как и у многих участников рынка, есть много вопросов к изменению курса нацвалюты. Прежде всего нет понимания, в соответствии с какими фундаментальными факторами тенге «плавает» по отношению к доллару.
❓Влияние ключевых факторов (цена на нефть, курс рубля к доллару, индекс доллара к корзине валют, обменные операции Нацфонда, покупка и продажа государственных ценных бумаг) в одни периоды было сильным на курс USD/KZT, а в другие ослабевало практически до нуля. Корреляционный анализ каждого фактора показывает слабую связь между переменными.
Например, на графике ниже видно, что в 2016-2023 гг стоимость нефти практически не влияла на курс тенге, та же ситуация и с другими факторами. Нацвалюта последние семь лет реагировала только на обменный курс USD/RUB. Кстати, мы неоднократно писали о давлении кросс-курса. Однако Нацбанк старается его не замечать, а недавно объявил о полной «отвязке» тенге от рубля.
🔻В целом такое положение вещей свидетельствует о том, что курс тенге находится под управлением Нацбанка, делают вывод аналитики. @nb_kz
Ассоциация независимых нефтедобывающих организаций (НДО) Казахстана PetroMining предложила минэнерго пересмотреть подход к отрасли. По данным ассоциации, за последние пять лет у 70% действующих НДО объемы добычи снизились на 17%. Это привело к выпадению 181,5 млрд прибыли в 2022 году, а также 255,4 млрд тенге налоговых выплат и платежей.
PetroMining предлагает выработать «понятный механизм» распределения квот на транспортировку нефти и увеличить их размер на экспорт, а также выработать «прозрачные и равноправные» правила по доступу компаний на НПЗ. Кроме того, предлагается повысить стоимость нефти на внутреннем рынке до уровней в странах ЕАЭС.
Ассоциация противопоставляет НДО «большой четверке» нефтегазовых компаний - «КазМунайГаз», «Тенгизшевройл», North Caspian Operating Company, «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б. В.». @nb_kz
PetroMining предлагает выработать «понятный механизм» распределения квот на транспортировку нефти и увеличить их размер на экспорт, а также выработать «прозрачные и равноправные» правила по доступу компаний на НПЗ. Кроме того, предлагается повысить стоимость нефти на внутреннем рынке до уровней в странах ЕАЭС.
Ассоциация противопоставляет НДО «большой четверке» нефтегазовых компаний - «КазМунайГаз», «Тенгизшевройл», North Caspian Operating Company, «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б. В.». @nb_kz
Нацбанка
Бывший вице-министр экологии Ахметжан Примкулов осужден к семи годам колонии с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и в квазигосударственном секторе. Он с группой топ-менеджеров ТОО «Оператор РОП» признан виновным в хищении через аффилированную…
Апелляционная судебная коллегия по уголовным делам суда Астаны оставила без изменения приговор в отношении бывшего вице-министра экологии Ахметжана Примкулова и топ-менеджеров ТОО «Оператор РОП». @nb_kz
Международная биофармацевтическая компания AstraZeneca зарегистрировала свою дочернюю компанию в Казахстане. @nb_kz
🔁 Кондитерская фабрика «ЛОТТЕ Рахат» перенесет свое производство из Алматы в Алматинскую область, компания подбирает для этого земельный участок площадью 20–30 га и вложить $200 млн. Действующее производство располагается в историческом центре города на площади около 2,7 га. Основной акционер «ЛОТТЕ Рахат» — корейская Lotte Group с долей 95,57%. @nb_kz
Главное к утру 25 сентября
Акционер Kaspi продал одно из крупнейших коллекторских агентств в России. Коллекторское агентство ПКБ перешло под контроль российского предпринимателя Романа Ковалева, выяснил РБК. Из капитала компании вышли фонды Baring Vostok Майкла Калви и другие акционеры. Baring Vostok контролирует 26,13% AO Kaspi.
🔸В Казахстане заявили о поисках новых рынков вооружений в связи с санкциями против Кремля. По словам главы министерства промышленности Каната Шарлапаева, в республике стоят задачи по доведению доли освоения технологии ремонта вооружений и военной техники - до 55%, модернизации - до 35%, современных производств - до 70%, сообщила пресс-служба ведомства. Ранее до 80% закупок Казахстаном вооружений и техники приходилось на Россию.
🔸Канада расширила санкционный список по Российской Федерации 42 физическими и 21 юридическим лицами, передает DW. В санкционном списке Канады появились Ковровский механический завод и владимирское ВПО "Точмаш" - эти предприятия занимаются в том числе производством центрифуг для обогащения урана и весной попали под санкции США против российской атомной отрасли.
🔸Белорусский народный банк с 26 сентября прекратит обслуживание нерезидентов, которые стали клиентами банка по доверенности. Речь идет о прекращении действия договоров на счета и карточки, а также дистанционного обслуживания таких клиентов. Банк рекомендовал им обнулить до указанной даты баланс счета или карточки, сообщает Forbes. В прошлом ноябре БНБ-Банк попал под санкции правительства Канады.
🔸Полиция Гонконга обратилась в Интерпол, чтобы найти и заморозить похищенные активы криптобиржи JPEX на сумму более $179 млн. В полицию поступило более 2260 жалоб от жертв мошенников, были задержаны порядка 11 человек. Махинация была названа крупнейшей в истории Гонконга.
🔸Американская криптовалютная биржа Coinbase сможет расширить бизнес в Евросоюзе, получив разрешение на работу в Испании.Банк Испании выдал торговой платформе сертификат о соответствии регулятивным требованиям, разработанным для борьбы с отмыванием денег. Благодаря этому компания получила возможность предоставлять физическим и юридическим лицам услуги, связанные с хранением и торговлей цифровыми активами. @nb_kz
Акционер Kaspi продал одно из крупнейших коллекторских агентств в России. Коллекторское агентство ПКБ перешло под контроль российского предпринимателя Романа Ковалева, выяснил РБК. Из капитала компании вышли фонды Baring Vostok Майкла Калви и другие акционеры. Baring Vostok контролирует 26,13% AO Kaspi.
🔸В Казахстане заявили о поисках новых рынков вооружений в связи с санкциями против Кремля. По словам главы министерства промышленности Каната Шарлапаева, в республике стоят задачи по доведению доли освоения технологии ремонта вооружений и военной техники - до 55%, модернизации - до 35%, современных производств - до 70%, сообщила пресс-служба ведомства. Ранее до 80% закупок Казахстаном вооружений и техники приходилось на Россию.
🔸Канада расширила санкционный список по Российской Федерации 42 физическими и 21 юридическим лицами, передает DW. В санкционном списке Канады появились Ковровский механический завод и владимирское ВПО "Точмаш" - эти предприятия занимаются в том числе производством центрифуг для обогащения урана и весной попали под санкции США против российской атомной отрасли.
🔸Белорусский народный банк с 26 сентября прекратит обслуживание нерезидентов, которые стали клиентами банка по доверенности. Речь идет о прекращении действия договоров на счета и карточки, а также дистанционного обслуживания таких клиентов. Банк рекомендовал им обнулить до указанной даты баланс счета или карточки, сообщает Forbes. В прошлом ноябре БНБ-Банк попал под санкции правительства Канады.
🔸Полиция Гонконга обратилась в Интерпол, чтобы найти и заморозить похищенные активы криптобиржи JPEX на сумму более $179 млн. В полицию поступило более 2260 жалоб от жертв мошенников, были задержаны порядка 11 человек. Махинация была названа крупнейшей в истории Гонконга.
🔸Американская криптовалютная биржа Coinbase сможет расширить бизнес в Евросоюзе, получив разрешение на работу в Испании.Банк Испании выдал торговой платформе сертификат о соответствии регулятивным требованиям, разработанным для борьбы с отмыванием денег. Благодаря этому компания получила возможность предоставлять физическим и юридическим лицам услуги, связанные с хранением и торговлей цифровыми активами. @nb_kz
Аналитический центр АФК подготовил обзор ипотечного рынка Казахстана за январь-июль 2023 года. Главное:
▫️с января выдано новых ипотечных займов на 850 млрд тенге (-19,3% год к году);
▫️cокращение господдержки привело к росту коммерческой ипотеки. Каждый четвёртый новый займ – коммерческий, год назад их доля составляли только 9%;
▫️доля льготной программы «7-20-25» в выдаче новых займов упала до 5,7% во втором квартале с 9,4% в первом и 21,5% по итогам 2022 года;
▫️реальные ставки на рынке всё ещё остаются в глубоком минусе (−7% по «7-20-25»; −3,2% по рынку);
▫️после сокращения льготных программ ипотечный рынок остывает от сильного перегрева и возвращается к своему естественному росту. @nb_kz
▫️с января выдано новых ипотечных займов на 850 млрд тенге (-19,3% год к году);
▫️cокращение господдержки привело к росту коммерческой ипотеки. Каждый четвёртый новый займ – коммерческий, год назад их доля составляли только 9%;
▫️доля льготной программы «7-20-25» в выдаче новых займов упала до 5,7% во втором квартале с 9,4% в первом и 21,5% по итогам 2022 года;
▫️реальные ставки на рынке всё ещё остаются в глубоком минусе (−7% по «7-20-25»; −3,2% по рынку);
▫️после сокращения льготных программ ипотечный рынок остывает от сильного перегрева и возвращается к своему естественному росту. @nb_kz