Главное к утру 21 сентября
Рост государственного долга становится все более серьезной проблемой в глобальном масштабе, о чем свидетельствует тот факт, что только за первое полугодие 2023 года он достиг рекордного уровня $307 трлн, как сообщил Институт международных финансов, пишет Business Insider. За тот же период отношение мирового долга к ВВП также выросло. К концу этого года это соотношение достигнет 337%.
🔸Федеральная резервная система США по итогам сентябрьского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5%. Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков. Ставка остается на максимальном уровне с 2001 года.
🔸Финансовый директор Bank of America Corp. Аластер Бортвик заявил, что на фоне высоких потребительских расходов перспективы рецессии в США становятся все более туманными.
🔸Toshiba сообщила в среду, что считает выкуп своих акций, скорее всего, совершившимся, соответствующее заявление содержится в пресс-релизе компании. Ранее находящаяся в кризисе Toshiba сообщила, что японский консорциум Japan Industrial Partners начнет выкупать ее акции с 8 августа. Общая стоимость оценивалась в 2,16 триллиона иен (около $15 млрд). Срок выкупа акций был обозначен до 20 сентября. JIP начала процесс покупки по цене 4620 иен за акцию.
🔸Китайские компании готовы выплачивать рекордные дивиденды в этом году, чтобы укрепить доверие инвесторов на фоне оттока иностранных средств из страны, пишет Bloomberg. В этом году объем дивидендов крупнейшими компаниями страны составил 1,5 трлн юаней ($206 млрд), превысив сумму 1,27 трлн юаней, выплаченную в прошлом году, и потому доходность компани индекса CSI 300 впервые превзошла доходность 10-летних государственных облигаций.
🔸Аналитики BlackRock понизили рейтинг китайских акций с «избыточного веса» до «нейтрального», указывая на проблемы в секторе недвижимости и ограниченные меры стимулирования со стороны властей. По мнению экспертов, структурные проблемы в Китае подразумевают ухудшение долгосрочного роста экономики, которая борется с рисками дефолта на рынке недвижимости и вялым восстановлением внутреннего потребления.@nb_kz
Рост государственного долга становится все более серьезной проблемой в глобальном масштабе, о чем свидетельствует тот факт, что только за первое полугодие 2023 года он достиг рекордного уровня $307 трлн, как сообщил Институт международных финансов, пишет Business Insider. За тот же период отношение мирового долга к ВВП также выросло. К концу этого года это соотношение достигнет 337%.
🔸Федеральная резервная система США по итогам сентябрьского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5%. Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков. Ставка остается на максимальном уровне с 2001 года.
🔸Финансовый директор Bank of America Corp. Аластер Бортвик заявил, что на фоне высоких потребительских расходов перспективы рецессии в США становятся все более туманными.
🔸Toshiba сообщила в среду, что считает выкуп своих акций, скорее всего, совершившимся, соответствующее заявление содержится в пресс-релизе компании. Ранее находящаяся в кризисе Toshiba сообщила, что японский консорциум Japan Industrial Partners начнет выкупать ее акции с 8 августа. Общая стоимость оценивалась в 2,16 триллиона иен (около $15 млрд). Срок выкупа акций был обозначен до 20 сентября. JIP начала процесс покупки по цене 4620 иен за акцию.
🔸Китайские компании готовы выплачивать рекордные дивиденды в этом году, чтобы укрепить доверие инвесторов на фоне оттока иностранных средств из страны, пишет Bloomberg. В этом году объем дивидендов крупнейшими компаниями страны составил 1,5 трлн юаней ($206 млрд), превысив сумму 1,27 трлн юаней, выплаченную в прошлом году, и потому доходность компани индекса CSI 300 впервые превзошла доходность 10-летних государственных облигаций.
🔸Аналитики BlackRock понизили рейтинг китайских акций с «избыточного веса» до «нейтрального», указывая на проблемы в секторе недвижимости и ограниченные меры стимулирования со стороны властей. По мнению экспертов, структурные проблемы в Китае подразумевают ухудшение долгосрочного роста экономики, которая борется с рисками дефолта на рынке недвижимости и вялым восстановлением внутреннего потребления.@nb_kz
Минфин РФ восстановит меры валютного контроля. Какие именно – еще неизвестно. Ведомство лишь уточнило, что намерено ограничить отток капитала через «дружественные страны», к которым относят и Казахстан. Так правительство пытается стабилизировать курс рубля, который за последние полгода рухнул на 40%. @nb_kz
Bereke Bank запустил потребительский кредит под 8% годовых (ГЭСВ от 8, 38%), ставка по которому снижается в середине срока. Средства также можно использовать для рефинансирование других займов.
Нижний порог ставки и условия для ее снижения банк не раскрывает. Между тем базовая ставка в Казахстане составляет 16,5%. @nb_kz
Нижний порог ставки и условия для ее снижения банк не раскрывает. Между тем базовая ставка в Казахстане составляет 16,5%. @nb_kz
Акции компании по автоматизации маркетинга Klaviyo вчера прибавили почти 10% в ходе IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже. А два других дебютанта последней недели падают: бумаги ARM дешевеют четвертый день подряд (-17% с первого дня торгов), у сервиса доставки Instacart вчера было падение на 10,68% после роста на 12% во время дебюта во вторник. Большую часть сделок заключают шортисты, что отражает опасения относительно падения рынка в целом из-за неясности по срокам смягчения политики ФРС. @nb_kz
Fincraft Resources Кенеса Ракишева перестало обладать ТОО «ИндерГипс», производителя гипса и сухих строительных смесей под брендом Indermix. Подробности не разглашаются. @nb_kz
❓Казахстанские предприниматели не поняли аргументов министерства нацэкономики в пользу повышения ставки НДС с 12% до 16%.
В министерстве считают, что кроме роста поступлений в бюджет это повысит конкурентоспособность отечественных товаров по сравнению импортом из соседних стран. Однако по предварительным расчетам НПП «Атамекен» увеличение ставки НДС приведет не только к росту инфляции, но и к снижению темпов роста ВВП на 1% в год, заявил председатель президиума палаты Раимбек Баталов.
🧮 Предприниматель Максим Барышев привел в пример налогообложение других стран: в Узбекистане ставка НДС составляет 12%, в Китае - 13%, в Кыргызстане - 12%, в Южной Корее - 10%, в ОАЭ и Канаде - 5%. В этих условиях трудно говорить о повышении конкурентоспособности казахстанских товаров. Вице-министр нацэкономики Азамат Амрин пояснил, что НДС как «косвенный налог» не касается бизнеса, поскольку его платит потребители, поэтому на издержках производителей он не отразится.
Однако председатель правления Союза независимого бизнеса Казахстана Берик Заиров указал на тот факт, что уже сейчас «очень много товара заходит в страну либо с занижением стоимости, либо контрабандой», так что есть резерв «откуда брать НДС». По его мнению, увеличение ставки ударит, в первую очередь, по добросовестному бизнесу.
Ожидается, что НДС будет увеличен в Казахстане с 2025 года. @nb_kz
В министерстве считают, что кроме роста поступлений в бюджет это повысит конкурентоспособность отечественных товаров по сравнению импортом из соседних стран. Однако по предварительным расчетам НПП «Атамекен» увеличение ставки НДС приведет не только к росту инфляции, но и к снижению темпов роста ВВП на 1% в год, заявил председатель президиума палаты Раимбек Баталов.
🧮 Предприниматель Максим Барышев привел в пример налогообложение других стран: в Узбекистане ставка НДС составляет 12%, в Китае - 13%, в Кыргызстане - 12%, в Южной Корее - 10%, в ОАЭ и Канаде - 5%. В этих условиях трудно говорить о повышении конкурентоспособности казахстанских товаров. Вице-министр нацэкономики Азамат Амрин пояснил, что НДС как «косвенный налог» не касается бизнеса, поскольку его платит потребители, поэтому на издержках производителей он не отразится.
Однако председатель правления Союза независимого бизнеса Казахстана Берик Заиров указал на тот факт, что уже сейчас «очень много товара заходит в страну либо с занижением стоимости, либо контрабандой», так что есть резерв «откуда брать НДС». По его мнению, увеличение ставки ударит, в первую очередь, по добросовестному бизнесу.
Ожидается, что НДС будет увеличен в Казахстане с 2025 года. @nb_kz
🔻 Правительство РФ утвердило список стран, чьи кредитные организации и брокеры будут допущены к торгам на российском валютном рынке, а также на рынке производных финансовых инструментов. Казахстан не вошел в этот перечень, хотя все остальные республики Центральной Азии в нем есть. Всего в списке 31 страна. @nb_kz
⁉️ На сайте премьер-министра Казахстана опубликован обширный комментарий закона о возврате государству незаконно приобретенных активов. Он был принят еще в июле, а в сентябре Токаев сделал по этой теме неоднозначное заявление. После этого в правительстве почему-то решили уточнить, что закон «не затронет добросовестных инвесторов».
Подчеркивается, что сам факт наличия активов стоимостью свыше 13 млн МРП (44,8 млрд тенге или $100 млн) «не является самостоятельным основанием для применения к добросовестным инвесторам норм указанного закона». @nb_kz
Подчеркивается, что сам факт наличия активов стоимостью свыше 13 млн МРП (44,8 млрд тенге или $100 млн) «не является самостоятельным основанием для применения к добросовестным инвесторам норм указанного закона». @nb_kz
Компания «Жаикмунай» («дочка» британской Nostrum Oil) по предписанию прокуратуры выплатила 9 млрд тенге НДС и корпоративного подоходного налога (КПН), а также штраф в 2 млрд тенге за занижение сумм КПН и НДС в предыдущие несколько лет.
Nostrum Oil с 1997 года занимается добычей нефти и газа в Прикаспийском бассейне Казахстана. Ранее ее связывали с Тимуром Кулибаевым (зять первого президента Казахстана), а также украинскими бизнесменами Макаром Пасенюком и Константином Стеценко (через ICU Trading Ltd, Британские Виргинские острова). Однако в начале 2023 года в результате реструктуризации долга Nostrum Oil на сумму $1,125 млрд их доли были размыты за счет увеличения акционерного капитала, а часть акций перешла держателям облигаций. В частности, 18,88% акций получила EMOV Caspian Holdings Limited, которую контролирует экс-глава BP в России Джереми Хак. @nb_kz
Nostrum Oil с 1997 года занимается добычей нефти и газа в Прикаспийском бассейне Казахстана. Ранее ее связывали с Тимуром Кулибаевым (зять первого президента Казахстана), а также украинскими бизнесменами Макаром Пасенюком и Константином Стеценко (через ICU Trading Ltd, Британские Виргинские острова). Однако в начале 2023 года в результате реструктуризации долга Nostrum Oil на сумму $1,125 млрд их доли были размыты за счет увеличения акционерного капитала, а часть акций перешла держателям облигаций. В частности, 18,88% акций получила EMOV Caspian Holdings Limited, которую контролирует экс-глава BP в России Джереми Хак. @nb_kz
Нацбанка
🔻 Правительство РФ утвердило список стран, чьи кредитные организации и брокеры будут допущены к торгам на российском валютном рынке, а также на рынке производных финансовых инструментов. Казахстан не вошел в этот перечень, хотя все остальные республики Центральной…
❓По действующему законодательству банки и брокеры из стран ЕАЭС уже имеют доступ к торгам в России, поэтому включение стран-участниц экономического союза в новый перечень правительства РФ выглядит странным. Кстати, после широкого резонанса в казахстанских СМИ правительство РФ все-таки добавило в список Казахстан. @nb_kz
🔁 Реэкспорт в РФ существенно исказил показатели внешней торговли Казахстана, но его объемы постепенно сократятся, отмечают аналитики Halyk Finance в своем исследовании на основе данных за январь-июль 2023 года. Главное:
▪️рост экспорта в РФ и сокращение импорта в РК привели к уменьшению отрицательного сальдо во взаимной торговле на 37% год к году, до $3,6 млрд;
▪️доля импорта из России упала до 27% со свыше 41% годом ранее. Это минимум за всю историю наблюдений, что также могло способствовать укреплению курса тенге к рублю в январе-июле;
▪️объемы реэкспорта из РК в РФ могут достигать 30-40% от объемов текущего экспорта товаров в Россию;
В настоящее время бум реэкспорта в РФ постепенно идет на спад из-за опасения вторичных санкций, а также не самой удобной логистики. @nb_kz
▪️рост экспорта в РФ и сокращение импорта в РК привели к уменьшению отрицательного сальдо во взаимной торговле на 37% год к году, до $3,6 млрд;
▪️доля импорта из России упала до 27% со свыше 41% годом ранее. Это минимум за всю историю наблюдений, что также могло способствовать укреплению курса тенге к рублю в январе-июле;
▪️объемы реэкспорта из РК в РФ могут достигать 30-40% от объемов текущего экспорта товаров в Россию;
В настоящее время бум реэкспорта в РФ постепенно идет на спад из-за опасения вторичных санкций, а также не самой удобной логистики. @nb_kz
Главное к утру 22 сентября
Центральный Банк Турции повысил процентную ставку на 5 п.п., с 25% до 30% годовых. Регулятор решил продолжить процесс ужесточения денежно-кредитной политики, чтобы как можно скорее добиться снижения инфляции.Сейчас инфляция в Турции держится на уровне почти 60% и, как ожидается, в ближайшие месяцы ускорится, а турецкая лира по-прежнему на 31% дешевле к доллару, чем было в начале 2023 года, пишет Bloomberg.
🔸Цены на акции в течение следующих 6-9 месяцев будут в прежнем «диапазоне», считают аналитики Morgan Stanley, пишет Business Insider. Жесткая инфляция и низкие корпоративные доходы приведут к оттоку инвесторов с рынка. Последние месяцы на американском рынке наблюдалась низкая волатильность, и аналитики не прогнозируют сильный рост или падение акций в ближайшее время. Скорее всего, они останутся в нынешнем диапазоне без особой надежды на прорыв.
🔸Лишь 52% американских фирм с оптимизмом смотрят на свои пятилетние перспективы бизнеса в Китае, сообщила Американская торговая палата в Шанхае в своем ежегодном опросе. Это самый низкий уровень с начала исследования в 1999 году.
🔸Министр финансов США Джанет Йеллен поддержала план Евросоюза по введению налога на прибыль от замороженных российских активов. Она назвала разумным предложение ЕС. Йеллен полагает, что налог на непредвиденные доходы поможет финансировать восстановление Украины, пишет Forbes.
🔸Аналитики JPMorgan предупредили о возможном росте цен на нефть до $120 за баррель на фоне сокращения предложения со стороны ОПЕК+. По их мнению, дальнейшее уменьшение добычи может привести к резкому взлету котировок. По оценкам экспертов, такой скачок цен приведет к практически полной остановке роста мировой экономики в следующем квартале. Подобный шок обычно наблюдается перед рецессиями.
🔸В Binance предупредили о возможном делистинге стейблкоинов в Европе, пишет Coindesk. Это связано с тем, что юристы биржи пока не нашли способа соответствовать требованиям новых правил MiCA, принятых в Евросоюзе. MiCA требует, чтобы эмитенты стейблкоинов были зарегистрированы на территории ЕС. Вопрос о том, как закон будет применяться к децентрализованным и иностранным эмитентам, пока остается «серым пятном», говорится в сообщении.@nb_kz
Центральный Банк Турции повысил процентную ставку на 5 п.п., с 25% до 30% годовых. Регулятор решил продолжить процесс ужесточения денежно-кредитной политики, чтобы как можно скорее добиться снижения инфляции.Сейчас инфляция в Турции держится на уровне почти 60% и, как ожидается, в ближайшие месяцы ускорится, а турецкая лира по-прежнему на 31% дешевле к доллару, чем было в начале 2023 года, пишет Bloomberg.
🔸Цены на акции в течение следующих 6-9 месяцев будут в прежнем «диапазоне», считают аналитики Morgan Stanley, пишет Business Insider. Жесткая инфляция и низкие корпоративные доходы приведут к оттоку инвесторов с рынка. Последние месяцы на американском рынке наблюдалась низкая волатильность, и аналитики не прогнозируют сильный рост или падение акций в ближайшее время. Скорее всего, они останутся в нынешнем диапазоне без особой надежды на прорыв.
🔸Лишь 52% американских фирм с оптимизмом смотрят на свои пятилетние перспективы бизнеса в Китае, сообщила Американская торговая палата в Шанхае в своем ежегодном опросе. Это самый низкий уровень с начала исследования в 1999 году.
🔸Министр финансов США Джанет Йеллен поддержала план Евросоюза по введению налога на прибыль от замороженных российских активов. Она назвала разумным предложение ЕС. Йеллен полагает, что налог на непредвиденные доходы поможет финансировать восстановление Украины, пишет Forbes.
🔸Аналитики JPMorgan предупредили о возможном росте цен на нефть до $120 за баррель на фоне сокращения предложения со стороны ОПЕК+. По их мнению, дальнейшее уменьшение добычи может привести к резкому взлету котировок. По оценкам экспертов, такой скачок цен приведет к практически полной остановке роста мировой экономики в следующем квартале. Подобный шок обычно наблюдается перед рецессиями.
🔸В Binance предупредили о возможном делистинге стейблкоинов в Европе, пишет Coindesk. Это связано с тем, что юристы биржи пока не нашли способа соответствовать требованиям новых правил MiCA, принятых в Евросоюзе. MiCA требует, чтобы эмитенты стейблкоинов были зарегистрированы на территории ЕС. Вопрос о том, как закон будет применяться к децентрализованным и иностранным эмитентам, пока остается «серым пятном», говорится в сообщении.@nb_kz
Галимжан Есенов предложил миноритариям АО First Heartland Securities (контролирующий акционер Jusan Bank) выкупить их акции по цене 51 498 тенге за одну бумагу.
В сообщении KASE Есенов назван акционером общества, однако на сайте компании до сих пор нет этих данных. В сообщении от 14 июля 2023 года есть лишь информация о выбытии из состава акционеров Jusan Technologies Ltd с долей 99,74%. Вероятно, ее и получил Галимжан Есенов в рамках сделки по возвращению активов Jusan. Таким образом, ему осталось выкупить менее 1% акций АО First Heartland Securities – примерно 21,16 тыс. штук общей стоимостью около 1,09 млрд тенге. @nb_kz
В сообщении KASE Есенов назван акционером общества, однако на сайте компании до сих пор нет этих данных. В сообщении от 14 июля 2023 года есть лишь информация о выбытии из состава акционеров Jusan Technologies Ltd с долей 99,74%. Вероятно, ее и получил Галимжан Есенов в рамках сделки по возвращению активов Jusan. Таким образом, ему осталось выкупить менее 1% акций АО First Heartland Securities – примерно 21,16 тыс. штук общей стоимостью около 1,09 млрд тенге. @nb_kz
АО «Kaspi Bank» выплатит дивиденды по простым и привилегированным акциям за 2022 год в размере 3 000 тенге на одну бумагу. Выплаты начались с 21 сентября 2023 года. В обращении находится 18,3 млн простых и 372 484 привилегированных бумаг АО. Таким образом, общий размер выплат может составить 56,154 млрд тенге.
В июне банк уже выплачивал за этот же период 5100 тенге на одну простую и привилегированную акцию, в марте была выплата в размере 4900 тенге. 88,34% банка принадлежит KASPI GROUP, конечными бенефициарами которого являются Baring Vostok Funds с долей 26,13%, Михаил Ломтадзе (23,42%) и Вячеслав Ким (22,27%). @nb_kz
В июне банк уже выплачивал за этот же период 5100 тенге на одну простую и привилегированную акцию, в марте была выплата в размере 4900 тенге. 88,34% банка принадлежит KASPI GROUP, конечными бенефициарами которого являются Baring Vostok Funds с долей 26,13%, Михаил Ломтадзе (23,42%) и Вячеслав Ким (22,27%). @nb_kz