Валютные торги на KASE сегодня закончились без значительных изменений. @nb_kz

Межправительственное соглашение о транзите российской нефти в Китай через территорию Казахстана размещено для публичного обсуждения на площадке НПА в сжатые сроки - на это отводится 5 дней вместо установленных законодательством 10 дней. Ранее «КазТрансОйл» продлил до 1 января 2034 года договор с «Роснефтью» о поставках в Китай 10 млн тонн российской нефти в год с сохранением действующего тарифа ($15 за 1 тонну без учета НДС). @nb_kz

Главное к утру 18 мая

🔸Казахстан и Китай подписали соглашение о взаимном безвизовом режиме на срок до 30 дней. Это произошло во время визита Касым-Жомарта Токаева в КНР.

🔸В Алматы могут снести еще не достроенный таунхаус «Мечта». Управление градостроительного контроля при акимате Алматы подало в суд соответствующий иск.

🔸Россия снизила добычу газа для «поддержания определенной ценовой конъюнктуры на мировых рынках», заявил Владимир Путин.С пика в $3500 за тысячу кубометров в августе 2022 года биржевая цена на газ в Европе накануне опустилась ниже $360, следует из данных лондонской биржи ICE.

🔸Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о продлении на два месяца «зерновой сделки» России, Украины и Турции по вывозу зерна из украинских портов.

🔸Фондовый рынок США вырос в среду на инсайдерской информации, что узкая группа переговорщиков от двух партий может достигнуть соглашения по увеличению лимита госдолга, пишет Bloomberg. Таким образом Штаты выйдут из тупика и избежат технического дефолта.

🔸Обанкротившийся криптокредитор Voyager Digital заявил, что вернет клиентам только 35% депозитов в криптовалюте на общую сумму $1,33 млрд, пишет Reuters. Для расчетов по уже неподдерживаемым криптовалютам будет использоваться стейблкоин USDC. Voyager пытался продать свой бизнес сначала FTX за $1,42 млрд, затем Binance.US за $1,3 млрд, но сделки не состоялись. @nb_kz

🔻Центробанк РФ прогнозирует рост инфляции в России с мая этого года. С учетом нашей зависимости от импорта российских товаров, это неизбежно отразится на инфляции и в Казахстане. Впрочем, падение рубля может снизить негативный эффект от инфляции в РФ. Так, участники опроса АФК ожидают в ближайшие 12 месяцев ослабления российской валюты на 12%. @nb_kz

🧮 Стоимость 49-процентной доли «Степногорского горно-химического комбината» с Росатомом занижена в 3,5 раза, предполагает директор Союза нефтесервисных компаний Нурлан Жумагулов. По его расчетам, сделка должна была пройти по цене $5,6 млрд, с учетом маржинальности уранового бизнеса «Казатомпрома» (контролирующий акционер, 51%). Однако Росатом купил долю у российского миллиардера Василия Анисимова и казахстанского предпринимателя Якова Клебанова (сын миллиардера Александра Клебанова) за $1,6 млрд. @nb_kz

​​«Казатомпром» накануне в ходе торгов в Лондоне вновь упал, на KASE бумаги тоже потеряли в цене 1,18%. @nb_kz

Wildberries открыл в Шымкенте логистический центр площадью 800 кв.м, уже третий в Казахстане. Первые два – в Астане и Алмате – заметно крупнее, по 10 тыс. кв.м. В феврале 2023 года компания сообщила о подготовке строительства в Алматы логистического центра площадью 100 тыс. кв.м., проект оценивается в $100 млн. @nb_kz

🔁 Сенат Казахстана одобрил законопроект по обмену кредитными историями заемщиков в рамках ЕАЭС. По данным АРРФР на 1 апреля 2023 года казахстанские банки и МФО выдали кредиты 1800 физлиц из стран ЕАЭС на общую сумму 8,8 млрд тенге, а также 42 юрлицам на 110 млрд тенге. Займы с просрочкой свыше 90 дней составляют 5% от ссудного портфеля физлиц и чуть более 9% - у юрлиц. @nb_kz

Цены на нефть немного выросли после новостей о прогрессе в переговорах администрации президента США с представителями Конгресса о лимите госдолга. @nb_kz

Токаев сегодня принимает участие в трехдневном саммите лидеров стран Центральной Азии в Китае, между РК и КНР подписаны соглашения на общую сумму $22 млрд. Главные события саммита из работы казахстанской делегации:

▪️«КазМунайГаз» (КМГ) и CNPC обсудили возможность увеличения транспортировки по нефтепроводу Казахстан-Китай;

▪️QazaqGaz и CNPC планируют строительство второй нитки газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент» и поставки в Китай по этому направлению;

▪️КМГ и Sinopec договорились о совместных геологических исследованиях;

▪️CITIC Construction подписала пять контрактов с казахстанскими партнерами по совместной реализации проектов в сферах энергетики и нефтехимической промышленности на общую сумму $1,6 млрд;

▪️State Power Investment Corporation планирует наладить в Казахстане производство оборудования для ветровых электростанций;

▪️запущено строительство логистического центра Казахстана в сухом порту Сианя;

▪️открыт павильон РК на площадке JD.com. @nb_kz

Предельную цену сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке Казахстана вне товарных бирж планируется установить на уровне 40,3 тыс. тенге за тонну без НДС, следует из проекта приказа минэнерго. Документ находится на публичном обсуждении, в случае утверждения приказ будет введен в действие с 1 июля 2023 года. @nb_kz

Валютные торги на KASE сегодня вновь завершились без значительных изменений. Курс стабилен уже вторую неделю. @nb_kz

​​Нацбанк Казахстана представил свежий опрос профучастников рынка. Прогнозы по основным макроэкономическим показателям по сравнению с мартом 2023 года выглядят так:

↘️ Среднегодовая цена нефти марки Brent
2023: $82,4 USD ($83,1в марте).
2024: $78,7 USD ($80)
2025: $73,0 USD ($80)

↘️ Годовая потребительская инфляция в декабре
2023: 11,8% (12,2% в марте)
2024: 8,4% (8,8%)
2025: 7,2% (7,2%)

↗️ Среднегодовая базовая ставка:
2023: 16,2% (15,7% в марте)
2024: 13,0% (11,7%)
2025: 9,5% (9,0%)

↘️ Среднегодовой обменный курс USDKZT
2023: 462,3 (472,0 в марте)
2024: 487,8 (496,0)
2025: 510,0 (516,0)

В целом ожидания по сравнению с мартом немного улучшились. Подробнее в таблице ниже (в скобках указаны предыдущие прогнозы). @nb_kz

МФО «КMF» разместило облигации на 10 млрд тенге сроком обращения 1 год под 20% годовых. В ходе торгов на KASE было подано 74 заявки, из них 70 - розничными инвесторами. В общем объеме заявок доля страховых компаний составила 65,4%, брокерских компаний – 29,7% и физлиц – 4,8%. @nb_kz

Главное к утру 19 мая

🔸Казахстанская группа Orbis и китайский автопроизводитель EXEED заключили соглашение об организации в Алматы мелкоузловой сборки внедорожников этого бренда.

🔸Казахстанская компания «Astana Motors» получила право производить автомобили Chery, Great Wall Motors (Haval) и Changan на строящемся мультибрендовом заводе в Алматы. Технико-лицензионные соглашения подписаны в рамках визита президента Касым-Жомарта Токаева в Китай.

🔸Спотовые котировки газа в Евросоюзе впервые с середины июня 2021 года опустились ниже отметки $350 за 1000 кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE. В прошлом году на пике цена доходила до $3500.

🔸Alibaba Group официально объявила о планах выделить облачное подразделение Cloud Intelligence Group в отдельную публично торгуемую компанию в рамках реорганизации бизнеса.

🔸Fitch понизило рейтинг ряда американских банков. В основном это затронуло организации, которые испытали либо отток депозитов, либо имеют низкий уровень капитала. Так, у PacWest Bancorp PACW рейтинг понижен с BB+ до BBB-, Western Alliance Bancorp WAL с BBB+ до BBB-, Trustmark с BBB+ до BBB.

🔸После «ястребиных сигналов» президент Федеральной резервной системы Далласа Лори Логан трейдеры ставить на 11-е по счету повышение ставки в ходе июньского заседания Федрезерва. Вероятность этого, по данным инструмента CME Group FedWatch, составляет 36,7%, против 10,7% на прошлой неделе. @nb_kz

Sinopec может войти в проект по выпуску полиэтилена в Казахстане наравне с российским СИБУРом.
«КазМунайГаз» (КМГ) и China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec) подписали соответствующее предварительное соглашение. Окончательное инвестиционное решение участники проекта планируют принять в 2024 году. @nb_kz

📑 KASE сегодня проводит подписку на облигации «Home Credit Bank» на 20 млрд тенге сроком обращения до февраля 2025 года под 12,50 % годовых. @nb_kz

​​🧮 77% экономически активного населения Казахстана имеет действующий потребительский беззалоговый займ, который на рынке считается одним из самых дорогих. Как сообщает Первое кредитное бюро, объем просрочных платежей в 90 и более дней по этому виду займов на 1 апреля 2023 года превысил 1 трлн тенге (+32,9% за год, +94,6% за два года). Но в целом доля просрочки за год выросла всего на 0,5%, до 13,5%, поскольку быстрый рост портфеля кредитования маскирует объем просроченных платежей в реальном выражении. @nb_kz

Токаев и Си Цзиньпин договорились увеличить объем казахстанско-китайской торговли до $40 млрд. По итогам 2022 года этот показатель составил $31 млрд. @nb_kz

​​Индекс физического объема жилья, введенного по итогам января-апреля 2023 года в Казахстане, упал на 20% с пикового значения, достигнутого в конце 2022 года. Однако площадь жилья увеличилась год к году на 19,9% и составила 4,3 млн кв.м., из них 2,4 млн многоквартирные и 1,8 млн индивидуальные дома, следует из данных Бюро нацстатистики.
Спад, скорее всего, продолжится в связи с сокращением притока пенсионных накоплений граждан и объема льготной ипотеки. @nb_kz

🔛 CEO Freedom Holding Corp. Тимур Турлов ожидает конец «медвежьего» периода на Уолл-Стрит. Между тем на прошлой неделе Bank of America предупредил о возможном крахе акций финансового и технологического секторов из-за рецессии экономики США, как это произошло в 2008 году. @nb_kz