​​Инфляция по итогам апреля 2023 года составила 0,9%, сохранившись на уровне марта, сообщает Бюро нацстатистики. Цены на непродовольственные товары повысились на 1,3%, продовольственные товары – на 0,9%, услуги – на 0,4%.

Среди непродовольственных товаров наибольший прирост цен в апреле наблюдался на дизельное топливо (16,1%) и бензин (9,7%). Авиаперелеты за месяц подорожали на 17,7%. В годовом исчислении инфляция замедляется второй месяц подряд: в апреле показатель составил 16,8%, в марте – 18,1%. @nb_kz

Россия уже в мае возобновит покупку иностранной валюты для своих резервов на фоне стабилизации государственных финансов в связи с ростом доходов от нефти, пишет Bloomberg. Речь идет о небольших объемах (200 млн юаней ежемесячно), что вряд ли повлияет на курс тенге к рублю. @nb_kz

​​🔻Сколько бы регуляторы в США не твердили о том, что ситуация стабилизировалась, американцы продолжают выносить депозиты. Накануне на 19% упали акции банка Valley National Bancorp., - следующий кандидат на экстренное спасение всем миром, как в случае с Silicon Valley Bank и Signature Bank, или поглощение крупным игроком, как случилось с First Republic.

На инфографике – крупнейшие падения банков США. Три из топ-5 произошли в 2023 году. @nb_kz

Чистая прибыль основного акционера Jusan Bank – First Heartland Securities – по итогам первого квартала 2023 года увеличилась в 3,5 раза, до 36,2 млрд тенге год к году, следует из отчетности, опубликованной на KASE.

Впрочем, корпоративный конфликт в Jusan Bank все-таки отразился на компании: с начала года ее активы сократились на 2,4%, до 3,1 трлн тенге, обязательства – на 4,7%, до 2,4 трлн тенге. В тоже время, собственный капитал вырос на 7,3%, до 643,6 млрд тенге.

First Heartland Securities владеет 78,73% акций Jusan Bank, остальные принадлежат Галимжану Есенову. @nb_kz

Средневзвешенный курс нацвалюты в ходе торгов на KASE 2 мая укрепился по отношению к доллару на 4,24 тенге, до 448,97 тг / $1. В обменных пунктах курс покупки американской валюты составлял в среднем 449 тенге, продажи – 452,5 тенге. @nb_kz

🧮 Главное из свежего обзора рынка ценных бумаг Казахстана от АРРФР, данные на 1 апреля 2023 года:

▪️объем торгов акциями составил 16 млрд тенге (-44% к февралю);
▪️количество инвесторов выросло на 10,7%;
▪️капитализация фондового рынка РК составила 34,8 трлн тенге (-0,8% к февралю, -2,1% с начала 2023 года);
▪️рынок корпоративных облигаций за март вырос до 13,3 трлн тенге (+0,1% к февралю), объем торгов увеличился на 52%, до 171 млрд тенге;
▪️первичный рынок корпоративных облигаций за месяц увеличился более чем в два раза (на 59%) – с 53 млрд тенге до 143 млрд тенге;
▪️активы под управлением на рынке коллективных инвестиций за март увеличились на треть, до 287 млрд тенге. АРРФР связывает это с ростом портфеля негосударственных ценных бумаг эмитентов Казахстана.
▪️активы профессиональных участников рынка ценных бумаг достигли 601 млрд тенге (+0,7% за месяц, + 3,7% с с начала года). @nb_kz

​​🛢Рынок по-прежнему игнорирует ограничения добычи нефти со стороны ОПЕК+. Сегодня июльские фьючерсы на Brent стабильно торговались ниже $80 за баррель. Завтра состоится заседание ФРС по ставке, но все чаще звучат мнения, что снижение цен связано не с замедлением экономической активности, а с введением price cap на российскую нефть. Когда на рынке есть большое предложение дешевой нефти, покупатели ориентируются на минимальную цену и требуют скидок от всех поставщиков, независимо от страны. @nb_kz

✅ В казахстанской Ассоциации миноритарных акционеров (QAMS) назвали банки, получивших в первом квартале 2023 года наибольшую прибыль:

▫️чистая прибыль Банка ЦентрКредит выросла на 21,2% к предыдущему кварталу, до 25 млрд тенге. Год к году рост составил почти 56%;

▫️Kaspi Bank прибавил 41,4%, до 105,7 млрд тенге, или +30% к I кварталу 2022 года;

▫️Халык банк нарастил прибыль на 32,2%, до 168 млрд тенге (+24% год к году).

Расчеты сделаны на основании неконсолидированной отчётности банков. @nb_kz

​​После длинных выходных на KASE сегодня зафиксирован неплохой рост. Правда, объем торгов  был небольшим - чуть более 800 млн тенге, в то время как в начале апреля показатель доходил до 6 млрд тенге. @nb_kz

Главное к утру 3 мая

🔸Доходы Казахстана от экспорта нефти в 2022 году выросли на 50%, несмотря на снижение его объемов, сообщает Reuters со ссылкой на данные Бюро нацстатистики Казахстана. В прошлом году Казахстан экспортировал 65 млн т нефти на $46,8 млрд против 65,5 млн т на $31 млрд в 2021 году. При этом налоговые поступления от экспорта нефти выросли более чем в два раза — до $13,87 млрд против $6,11 млрд в 2021 году.

🔸Средняя цена реализации урана «Казатомпромом» выросла на 24% c $37,74 до $46,75 за фунт. Средняя цена спотовых цен на конец марта была зафиксирована на уровне $50,68.

🔸Мировые цены на нефть ускорили падение до более чем 4%, стоимость марки Brent опустилась ниже $76 за баррель впервые с 27 марта. Нефть упала на фоне самых низких объемов торгов в этом году. Более слабые, чем ожидалось, данные по производству в Китае и данные о занятости в США также оказали давление на цены.

🔸Держатели облигаций Credit Suisse на $1,7 млрд подали иск к финансовому регулятору Швейцарии, чтобы оспорить списание ценных бумаг после сделки по слиянию банка с UBS. Это уже второй подобный иск. В сумме на истцов приходится около трети от всего выпуска облигаций Credit Suisse на $17 млрд.

🔸Руководство Morgan Stanley обсуждает планы по сокращению около 3000 рабочих мест по всему миру до конца текущего квартала, рассказали осведомленные источники Bloomberg. Это около 5% от общей численности работников, не считая финансовых советников и сопровождающий их персонал в подразделении по управлению капиталом, отметило агентство. 

🔸Китай стал мировым лидером на рынках IPO в этом году. Китайские компании привлекли $19,5 млрд в ходе первичных размещений акций в 2023 году по сравнению с $3,8 млрд, привлеченными компаниями США, пишет Financial Times. Росту активности на рынке IPO в Китае в этом году способствовали отмена жестких ограничений в связи с пандемией COVID-19 и новый упрощенный режим листинга на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах. @nb_kz

АРРФР повторно разместило для публичного обсуждения проект своего постановления, которое предполагает расширение возможностей инвестирования пенсионных накоплений. @nb_kz

Государственный оператор электросетей KEGOC выплатит дивиденды за 2022 год почти на 13% больше прибыли.

За второе полугодие размер выплат составит 13,15 млрд тенге, а с учетом ранее выплаченных дивидендов компания направит государству около 30 млрд тенге, что на 12,8% больше чистой прибыли за этот период. Ее показатель в 2022 году сократился в два раза, до 26,75 млрд тенге. @nb_kz

После позитивного отчета за 2022 год акции «Казахтелеком» идут вверх и впервые с октября 2022 года превысили 30 тыс. тенге.

80% акций компании владеет Казахстан, номинальным держателем 9,77% является The Bank of New York Mellon DRS. @nb_kz

🔁 Российский мобильный оператор «Вымпелком» («Билайн») продал свой бизнес в Казахстане за 54 млрд рублей (611,2 млн евро) своей материнской компании Veon. Это следует из отчетности «Вымпелкома» по МСФО, пишет российское издание «Интерфакс».

Сделка прошла в начале декабря 2022 года в рамках консолидации активов и дальнейшей их продажи менеджменту Veon. Еще до санкций, в сентябре 2021 года материнской компании был передан узбекистанский оператор, в марте 2022 года – бизнес в Кыргызстане. В итоге российский бизнес и активы в Центральной Азии могут быть разделены и проданы местным игрокам. @nb_kz

⏸ Jusan Bank не будет выплачивать дивиденды за 2022 год, такое решение принято на общем годовом собрании акционеров, сообщает KASE. First Heartland Securities владеет 78,73% акций Jusan Bank, остальные принадлежат Галимжану Есенову.

В октябре 2022 года акционеры банка планировали выплатить около 172,2 млрд тенге дивидендов за 2021 год, но после возмущения в СМИ (Jusan Bank показал в этот период восьмикратное падение прибыли, а годом ранее получил 1,5 трлн тенге госсубсидий) отказались от выплат. Именно после этого АРРФР разработало ограничение на выплату дивидендов банками, получивших господдержку. @nb_kz

🟡 Ипотечную программу «7-20-25» нужно продлить, заявил в кулуарах мажилиса министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Марат Карабаев.

При этом министр не дал прямого ответа на вопрос о том, будут ли расширять объем финансирования. Программа льготной ипотеки «7-20-25» была запущена в 2018 году. Она позволяет купить жилье на первичном рынке по ставке 7% годовых при первоначальном взносе от 20% и сроком кредитования на 25 лет. В 2018-2022 годы Нацбанк направил на субсидирование ипотеки 1 трлн тенге, на 2023 год лимит составляет 100 млрд тенге.

Между тем, глава Нацбанка Галымжан Пирматов ранее выступал против любых льготных кредитных госпрограмм. Однако признал, что рассматривается вопрос продления «7-20-25» на 2024 год, «поскольку есть соответствующее поручение президента». Активным лоббистом продления госпрограммы является Союз строителей Казахстана. @nb_kz

Обвал цен на нефть продолжается, июльский фьючерс на Brent cегодня упал уже до $73 за баррель. Напомним, бюджет Казахстана на 2023 год сверстан исходя из средней стоимости нефти $85 за баррель. @nb_kz

Депутаты фракции «Ак жол» в мажилисе попросили премьер-министра Алихана Смаилова раскрыть список казахстанских банков и компаний, которые нарушают антироссийские санкции, а также пояснить, как именно правительство Казахстана следит за соблюдением ограничений в торговле с Россией. @nb_kz

Несмотря на падение стоимости нефти средневзвешенный курс нацвалюты в ходе торгов на KASE 3 мая вновь укрепился по отношению к доллару – сразу на 6,23 тенге, до 442,74 тг / $1. @nb_kz