🔀 Из-за ослабления рубля «переток» автомобилей из Казахстана в Россию практически прекратился, сообщил глава «Астана Моторс» Нурлан Смагулов.

По его словам, после ухода многих автопроизводителей из РФ в 2022 году российские дилеры пытались организовать неофициальные поставки из Казахстана. Однако после угрозы вторичных санкций казахстанские автосалоны прекратили подобное сотрудничество. После этого были налажены схемы по покупке авто россиянами через казахстанцев. «Но это явление было краткосрочным и продлилось до пяти месяцев. Сейчас же из-за ослабшего рубля, такая схема стала невыгодной. Теперь в России скупают авто китайского производства», - пояснил Смагулов.

Он также сообщил о подготовке к запуску в 2024 году мультибрендового автозавода. «Астана Моторс» вложила в этот проект $250 млн собственных средств. @nb_kz

Несмотря на повышение предельных цен, бензин и дизтопливо в Казахстане остаются одними из самых дешевых как в СНГ, так и среди всех нефтедобывающих стран мира (дешевле только в Саудовской Аравии и Катаре). Если учитывать паритет заработной платы, то Казахстан сравним с развивающимися странами Восточной Европы, выяснил Inbusiness.kz @nb_kz

Регулирование выплат дивидендов заставит банки отказываться от госпомощи, считают опрошенные LS эксперты.

До конца апреля АРРФР обещает принять постановление, согласно которому из доходов банка и выплаты дивидендов должна вычитываться господдержка. Глава AERC Beta LLP Галымжан Айтказин предполагает, что в дальнейшем банки будут менее заинтересованы в том, чтобы просить помощь у правительства.

Исполнительный директор QAMS Данияр Темирбаев отмечает, что ранее государству было «дешевле спасти, чем допустить банкротство» банка: «Новый механизм будет дисциплинировать мажоритарных акционеров банка и их топ-менеджмент. Я думаю, это будет повышать серьезность отношения к качеству управления». @nb_kz

🔻АФМ возбудило дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Chia Tai Tianqing». Она действует с Казахстане с июля 2022 года, привлекая средства вкладчиков под предлогом инвестиций в строительство фармацевтического завода. Предположительно организатором финансовой пирамиды является гражданин Китая, который уже покинул территорию РК. По предварительной информации, мошенники собрали более 7 млрд тенге. @nb_kz

Индекс KASE за апрель вырос примерно на 5,7% и вышел на довоенный уровень. Этому способствовали общерыночное улучшение настроений инвесторов и позитивные корпоративные события казахстанских эмитентов: планы «Казатомпрома» по росту производства и новым контрактам, возможный листинг Kaspi в США, хорошая отчетность Халык банка за 2022 год и объявление о выплате дивидендов. @nb_kz

Чистая прибыль «Казахтелеком» в 2022 году увеличилась на 32%, до 634 млрд. 80% акций компании владеет Казахстан, номинальным держателем 9,77% является The Bank of New York Mellon DRS. @nb_kz

Главное к утру 2 мая

🔸АО «КазТрансОйл» повысило тарифы на транспортировку нефти на экспорт и транзит через Казахстан с 1 мая. По сравнению с прежними ценами тарифы выросли в 2-2,5 раза.

🔸Министерством энергетики РК подготовлен проект приказа о росте оптовых предельных цен товарного газа на внутреннем рынке республики в среднем на 15%. Цены для населения в Казахстане вырастут в зависимости от региона от 1,1 до 3,87 тенге

🔸Прибыль казахстанских банков за год выросла на 42%, сообщает Телеграм-канал Первого кредитного бюро DataHub. По сектору прибыль распределена неравномерно. Больше половины пришлось на два банка – Народный (168,1 млрд тенге) и Kaspi (105,8 млрд тенге). На третьем месте с большим отставанием идет Евразийский – 37,6 млрд тенге. К слову, БЦК, который занимает третье место по размеру активов, по размеру прибыли лишь седьмой (25 млрд тенге).

🔸JPMorgan Chase на аукционе купил за $10,6 млрд активы First Republic Bank. В Wells Fargo подсчитали, что объем вкладов JPM по итогам сделки увеличится на 3%, примерно до 10% от всех банковских вкладов в США.

🔸Британский производитель чипов Arm, который принадлежит японской SoftBank Group, подал документы на первичное публичное размещение в США. Arm рассчитывает привлечь от $8 млрд до $10 млрд, сообщают источники Reuters. Агентство указывает, что это IPO может стать крупнейшим в 2023 году.

🔸Катарский шейх Джасим бен Джабер Аль Тани подал финальную заявку на приобретение английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Он готов купить его за  $6,3 млрд, что может стать самой дорогой сделкой в истории спортивных клубов. @nb_kz

AERC в макроэкономическом обзоре за апрель 2023 года в базовом сценарии прогнозирует:
▪️ годовую инфляцию по итогам апреля на уровне 16,8%, в мае – 16,5%;
▪️ рост ВВП Казахстана по итогам 2023 года на 4,3%;
▪️ цена Brent $84,9 за баррель в связи с очередным сокращением добычи странами ОПЕК+;
▪️ курс 453,6 тенге /доллар США и 6,3 тенге за рубль по итогам 2023 года. @nb_kz

По итогам апреля курс тенге к доллару США практически не изменился и остался на уровне 453,21 тг / $1. При этом в апреле Нацбанк не проводил интервенций, но продал $600 млн для обеспечения трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет, что составило 20% от общего объема торгов. Около 10% составила продажа валютной выручки госкомпаниями. Таким образом, государство обеспечило около 30% предложения на валютном рынке.

Для сравнения, в марте этот показатель составил 31%, в январе – 35%, в феврале – 34,3%. Это весомый фактор поддержки курса тенге, и в мае он сохранится. Нацбанк прогнозирует продажи от $750 млн до $800 млн из Нацфонда. @nb_kz

​​🧮 Торги акциями в секторе «KASE Global» в апреле составили 1,2 млрд тенге, снизившись на 25% год к году. Наибольший объем пришелся на следующие акции:

▫️Intel Corporation – 359 сделок на общую сумму 164,5 млн тенге (акции потеряли за месяц 4,9%);
▫️ Tesla, Inc. – 633 сделки на общую сумму 156,0 млн тенге (бумаги подешевели сразу на -20,8%);
▫️ Bank of America Corporation – 517 сделок на общую сумму 119,7 млн тенге (+2,4%).

✅ Наиболее прибыльными в апреле оказались акции Meta (+13,4%), Starbucks (+9,8%), Biogen (+9,4%) и American Electric Power Company (9,1%), сообщает KASE. Однако ни один из этих эмитентов не вошел даже в топ-10 по объему торгов. @nb_kz

Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев сообщил СМИ, что в правительстве рассматривают следующие изменения в программу льготного автокредитования:

▪️объем финансирования увеличат с 1 млрд до 5 млрд тенге, что может позволить принимать ежемесячно не 100, а 500 заявок заемщиков;

▪️ввести первоначальный взнос – 10-15% от стоимости машины;

▪️установить максимальный порог зарплаты, при котором заемщик может претендовать на льготное автокредитование;

▪️ФИО участников госпрограммы, возможно, будут официально публиковаться.

Прием заявок возобновится в июне 2023 года. @nb_kz

​​Инфляция по итогам апреля 2023 года составила 0,9%, сохранившись на уровне марта, сообщает Бюро нацстатистики. Цены на непродовольственные товары повысились на 1,3%, продовольственные товары – на 0,9%, услуги – на 0,4%.

Среди непродовольственных товаров наибольший прирост цен в апреле наблюдался на дизельное топливо (16,1%) и бензин (9,7%). Авиаперелеты за месяц подорожали на 17,7%. В годовом исчислении инфляция замедляется второй месяц подряд: в апреле показатель составил 16,8%, в марте – 18,1%. @nb_kz

Россия уже в мае возобновит покупку иностранной валюты для своих резервов на фоне стабилизации государственных финансов в связи с ростом доходов от нефти, пишет Bloomberg. Речь идет о небольших объемах (200 млн юаней ежемесячно), что вряд ли повлияет на курс тенге к рублю. @nb_kz

​​🔻Сколько бы регуляторы в США не твердили о том, что ситуация стабилизировалась, американцы продолжают выносить депозиты. Накануне на 19% упали акции банка Valley National Bancorp., - следующий кандидат на экстренное спасение всем миром, как в случае с Silicon Valley Bank и Signature Bank, или поглощение крупным игроком, как случилось с First Republic.

На инфографике – крупнейшие падения банков США. Три из топ-5 произошли в 2023 году. @nb_kz

Чистая прибыль основного акционера Jusan Bank – First Heartland Securities – по итогам первого квартала 2023 года увеличилась в 3,5 раза, до 36,2 млрд тенге год к году, следует из отчетности, опубликованной на KASE.

Впрочем, корпоративный конфликт в Jusan Bank все-таки отразился на компании: с начала года ее активы сократились на 2,4%, до 3,1 трлн тенге, обязательства – на 4,7%, до 2,4 трлн тенге. В тоже время, собственный капитал вырос на 7,3%, до 643,6 млрд тенге.

First Heartland Securities владеет 78,73% акций Jusan Bank, остальные принадлежат Галимжану Есенову. @nb_kz

Средневзвешенный курс нацвалюты в ходе торгов на KASE 2 мая укрепился по отношению к доллару на 4,24 тенге, до 448,97 тг / $1. В обменных пунктах курс покупки американской валюты составлял в среднем 449 тенге, продажи – 452,5 тенге. @nb_kz

🧮 Главное из свежего обзора рынка ценных бумаг Казахстана от АРРФР, данные на 1 апреля 2023 года:

▪️объем торгов акциями составил 16 млрд тенге (-44% к февралю);
▪️количество инвесторов выросло на 10,7%;
▪️капитализация фондового рынка РК составила 34,8 трлн тенге (-0,8% к февралю, -2,1% с начала 2023 года);
▪️рынок корпоративных облигаций за март вырос до 13,3 трлн тенге (+0,1% к февралю), объем торгов увеличился на 52%, до 171 млрд тенге;
▪️первичный рынок корпоративных облигаций за месяц увеличился более чем в два раза (на 59%) – с 53 млрд тенге до 143 млрд тенге;
▪️активы под управлением на рынке коллективных инвестиций за март увеличились на треть, до 287 млрд тенге. АРРФР связывает это с ростом портфеля негосударственных ценных бумаг эмитентов Казахстана.
▪️активы профессиональных участников рынка ценных бумаг достигли 601 млрд тенге (+0,7% за месяц, + 3,7% с с начала года). @nb_kz

​​🛢Рынок по-прежнему игнорирует ограничения добычи нефти со стороны ОПЕК+. Сегодня июльские фьючерсы на Brent стабильно торговались ниже $80 за баррель. Завтра состоится заседание ФРС по ставке, но все чаще звучат мнения, что снижение цен связано не с замедлением экономической активности, а с введением price cap на российскую нефть. Когда на рынке есть большое предложение дешевой нефти, покупатели ориентируются на минимальную цену и требуют скидок от всех поставщиков, независимо от страны. @nb_kz

✅ В казахстанской Ассоциации миноритарных акционеров (QAMS) назвали банки, получивших в первом квартале 2023 года наибольшую прибыль:

▫️чистая прибыль Банка ЦентрКредит выросла на 21,2% к предыдущему кварталу, до 25 млрд тенге. Год к году рост составил почти 56%;

▫️Kaspi Bank прибавил 41,4%, до 105,7 млрд тенге, или +30% к I кварталу 2022 года;

▫️Халык банк нарастил прибыль на 32,2%, до 168 млрд тенге (+24% год к году).

Расчеты сделаны на основании неконсолидированной отчётности банков. @nb_kz

​​После длинных выходных на KASE сегодня зафиксирован неплохой рост. Правда, объем торгов  был небольшим - чуть более 800 млн тенге, в то время как в начале апреля показатель доходил до 6 млрд тенге. @nb_kz

Главное к утру 3 мая

🔸Доходы Казахстана от экспорта нефти в 2022 году выросли на 50%, несмотря на снижение его объемов, сообщает Reuters со ссылкой на данные Бюро нацстатистики Казахстана. В прошлом году Казахстан экспортировал 65 млн т нефти на $46,8 млрд против 65,5 млн т на $31 млрд в 2021 году. При этом налоговые поступления от экспорта нефти выросли более чем в два раза — до $13,87 млрд против $6,11 млрд в 2021 году.

🔸Средняя цена реализации урана «Казатомпромом» выросла на 24% c $37,74 до $46,75 за фунт. Средняя цена спотовых цен на конец марта была зафиксирована на уровне $50,68.

🔸Мировые цены на нефть ускорили падение до более чем 4%, стоимость марки Brent опустилась ниже $76 за баррель впервые с 27 марта. Нефть упала на фоне самых низких объемов торгов в этом году. Более слабые, чем ожидалось, данные по производству в Китае и данные о занятости в США также оказали давление на цены.

🔸Держатели облигаций Credit Suisse на $1,7 млрд подали иск к финансовому регулятору Швейцарии, чтобы оспорить списание ценных бумаг после сделки по слиянию банка с UBS. Это уже второй подобный иск. В сумме на истцов приходится около трети от всего выпуска облигаций Credit Suisse на $17 млрд.

🔸Руководство Morgan Stanley обсуждает планы по сокращению около 3000 рабочих мест по всему миру до конца текущего квартала, рассказали осведомленные источники Bloomberg. Это около 5% от общей численности работников, не считая финансовых советников и сопровождающий их персонал в подразделении по управлению капиталом, отметило агентство. 

🔸Китай стал мировым лидером на рынках IPO в этом году. Китайские компании привлекли $19,5 млрд в ходе первичных размещений акций в 2023 году по сравнению с $3,8 млрд, привлеченными компаниями США, пишет Financial Times. Росту активности на рынке IPO в Китае в этом году способствовали отмена жестких ограничений в связи с пандемией COVID-19 и новый упрощенный режим листинга на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах. @nb_kz