Нацфонд и ЕНПФ Казахстана держали средства в акциях американских банков Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank. Их приобретали в составе портфеля эталонного индекса MSCI World, который состоит из бумаг компаний развитых стран мира. Доля по умолчанию была небольшой (0,0016% SVB и 0,0009% Signature), так что потери составят всего 0,008% от валютных активов, поясняется в ответе Нацбанка на запрос Inbusiness.
А вот крупнейший пенсионный фонд Швеции Alecta потерял более $2 млрд на акциях этих двух банков, а также был вынужден с убытком продать свою долю в First Republic. Ни один фонд в мире не делал такие крупные ставки сразу на три проблемных банка, причем Alecta купила акции SVB и Signature Bank незадолго до их банкротства. @nb_kz
А вот крупнейший пенсионный фонд Швеции Alecta потерял более $2 млрд на акциях этих двух банков, а также был вынужден с убытком продать свою долю в First Republic. Ни один фонд в мире не делал такие крупные ставки сразу на три проблемных банка, причем Alecta купила акции SVB и Signature Bank незадолго до их банкротства. @nb_kz
💵 Несмотря на рост цен на нефть, рубль продолжил падать и сегодня впервые с марта 2022 года достиг отметки 80 руб. / $1. Банкам в РФ не хватает не только долларов, но и юаней, пишут российские «Ведомости». В последние недели они впервые купили у ЦБ РФ сразу 2,8 млрд юаней через валютный своп, причем объем таких покупок растет.
📈 На графиках видна четкая взаимозависимость курсов тенге и рубля к доллару. Российские власти из-за сокращения поставок нефти, скорее всего, будут и дальше плавно девальвировать рубль, так что Нацбанк РК будет вынужден решать проблему чрезмерного переукрепления тенге (сильная нацвалюта уменьшит госдоходы от нашего экспорта нефти).
🔻Если Нацбанк будет выжидать и наблюдать за ситуацией, возникнет валютный дисбаланс (как уже не раз было), и казахстанцы из приграничных областей поедут в шоп-туры в Россию. Впрочем, ассортимент товаров за время войны там значительно снизился. @nb_kz
📈 На графиках видна четкая взаимозависимость курсов тенге и рубля к доллару. Российские власти из-за сокращения поставок нефти, скорее всего, будут и дальше плавно девальвировать рубль, так что Нацбанк РК будет вынужден решать проблему чрезмерного переукрепления тенге (сильная нацвалюта уменьшит госдоходы от нашего экспорта нефти).
🔻Если Нацбанк будет выжидать и наблюдать за ситуацией, возникнет валютный дисбаланс (как уже не раз было), и казахстанцы из приграничных областей поедут в шоп-туры в Россию. Впрочем, ассортимент товаров за время войны там значительно снизился. @nb_kz
🔻Расценки посредников за перевозку грузов автотранспортом через казахстанско-китайскую границу достигают $40 тыс., сообщила генпрокуратура по итогам своей проверке ситуации на таможенных пунктах. Без посредников можно стоять в очереди несколько месяцев. Приграничный ажиотаж возник из-за несовершенного алгоритма работы программы E-border, считают в прокуратуре. В этой программе посредники бронируют места даже на автобусы и сельскохозяйственные машины, а потом торгуют местами в очереди. @nb_kz
Защита обвиняемых по делу ТОО «Оператор РОП» попросила суд вызвать на допрос Алию Назарбаеву.
Предварительное слушание по этому уголовному разбирательству началось в Астане 6 апреля в суде №2 района Байконур. На скамье подсудимых бывший вице-министр экологии Ахметжан Примкулов, экс-председатель правления ТОО «Оператор РОП» Медет Кумаргалиев, бывший финансовый директор Рустам Темирбек и экс-гендиректор «Оператор РОП» Светлана Коротенко. Они подозреваются в хищении 13 млрд тенге.
ТОО «Оператор РОП» (компания монопольно отвечала за утильсбор со всей техники в Казахстане) создано 23 ноября 2015 года по решению единственного участника - дочери первого президента Казахстана Алии Назарбаевой. Она также была фактическим учредителем ТОО, напомнили адвокаты, и попросили суд вызвать Назарбаеву на допрос. @nb_kz
Предварительное слушание по этому уголовному разбирательству началось в Астане 6 апреля в суде №2 района Байконур. На скамье подсудимых бывший вице-министр экологии Ахметжан Примкулов, экс-председатель правления ТОО «Оператор РОП» Медет Кумаргалиев, бывший финансовый директор Рустам Темирбек и экс-гендиректор «Оператор РОП» Светлана Коротенко. Они подозреваются в хищении 13 млрд тенге.
ТОО «Оператор РОП» (компания монопольно отвечала за утильсбор со всей техники в Казахстане) создано 23 ноября 2015 года по решению единственного участника - дочери первого президента Казахстана Алии Назарбаевой. Она также была фактическим учредителем ТОО, напомнили адвокаты, и попросили суд вызвать Назарбаеву на допрос. @nb_kz
🧮 За год потребительское кредитование в Казахстане выросло на 24,1%, следует из данных Нацбанка. На 1 марта 2023 года объем потребительских кредитов достиг 7,7 трлн тенге, в то время как за аналогичный период 2022 года он составлял 6,2 трлн тенге. Очевидно, что в условиях высокой инфляции и падения доходов население пытается сохранить прежнюю модель потребления за счет кредитов. @nb_kz
Нацбанка
Золото вновь преодолело отметку $2000 и подбирается к показателю $2057,47 – максимуму, зафиксированному в августе 2020 года. Станет ли золото таким же привлекательным активом, как в 2005-2011 годах, когда оно выросло в цене сразу в 4 раза? Опрошенные Bloomberg…
В продолжение темы о «золотом ралли». По данным Всемирного золотого совета центробанки по всему миру начали скупать драгметалл еще после кризиса 2008 года, причем в 2011-2020 годах это было наиболее выгодное вложение – на падении цены. Казахстан с 2010 года увеличил запасы золота в пять раз – с 67,3 тонн до 352 тонн по итогам 2022 года. @nb_kz
Как-то буднично российский банк ВТБ отчитался по итогам 2022 года об убытках на сумму 613 млрд рублей ($7,7 млрд). А между тем, это на 14% больше, чем совокупные убытки Silicon Valley Bank (около $2 млрд), Signature Bank ($2,5 млрд) и Credit Suisse ($1,5 млрд), которых пришлось экстренно спасать. @nb_kz
Главное к утру 7 апреля
Правительство и АО «Алюминий Казахстана» (входит в Евразийскую группу) намерены заключить соглашение об инвестиционных обязательствах на 259 млрд тенге. На документ, опубликованный на госплатформе нормативно-правовых актов, обратил внимание Inbusiness. Инвестиции, в том числе на модернизацию производства, группа должна осуществить в течение 8 лет.
🔸Аналитики Международного валютного фонда считают, что геополитическая напряженность в мире ведет к фрагментации финансового сектора, снижению трансграничных инвестиций и банковских трансакций. Что, в свою очередь, окажет общее негативное влияние на экономику в целом. В МВФ оценивают такое влияние в 2% недополученного роста, пишет Коммерсант. В целом прогноз МВФ по росту мировой экономики на ближайшие пять лет оказался худшим с 1990 года.
🔸Преодоление долларом психологического порога в 80 рублей за доллар впервые с 15 апреля прошлого года может быть связано с выходом Shell из проекта «Сахалин-2», считает Bloomberg. Shell, возможно, сможет вывести из России не только более $1 млрд за актив, но даже часть дивидендов.
🔸ExxonMobil свернула свой крупный проект по разработке глубоководных месторождений у побережья Бразилии из-за коммерческой нецелесообразности, сообщает The Wall Street Journal.По словам собеседников издания, американская компания начала работы в 2017 году. С того времени ExxonMobil провела несколько раундов геологоразведочных мероприятий, в которые вложила $4 млрд.
🔸По итогам первого квартала 2023 года вложения венчурных инвесторов в стартапы упали до рекордных минимумов. По сравнению с прошлым годом объем мировых инвестиций сократился на 53%. Эксперты объясняют это нервозностью инвесторов, обеспокоенных недавним банкротством Silicon Valley Bank, который занимал ведущие позиции в финансировании технологических стартапов.
🔸Инвестиционный банк Morgan Stanley заявил, что ждет создания фьючерсной компании в Китае после принятия заявки местным регулятором рынка ценных бумаг.
🔸Крах криптовалютной биржи FTX и ее фонда FTX Future Fund оставил без грантов некоторых исследователей в ведущих университетах, пишет Reuters.Фонд FTX Future Fund выделял средства на исследования по темам, которые улучшают долгосрочные перспективы человечества, и финансировался в первую очередь самим Бэнкманом-Фридом. По его словам, в первый год компания намеревалась потратить от $100 млн до $1 млрд, не раскрывая получателей таких пожертвований.@nb_kz
Правительство и АО «Алюминий Казахстана» (входит в Евразийскую группу) намерены заключить соглашение об инвестиционных обязательствах на 259 млрд тенге. На документ, опубликованный на госплатформе нормативно-правовых актов, обратил внимание Inbusiness. Инвестиции, в том числе на модернизацию производства, группа должна осуществить в течение 8 лет.
🔸Аналитики Международного валютного фонда считают, что геополитическая напряженность в мире ведет к фрагментации финансового сектора, снижению трансграничных инвестиций и банковских трансакций. Что, в свою очередь, окажет общее негативное влияние на экономику в целом. В МВФ оценивают такое влияние в 2% недополученного роста, пишет Коммерсант. В целом прогноз МВФ по росту мировой экономики на ближайшие пять лет оказался худшим с 1990 года.
🔸Преодоление долларом психологического порога в 80 рублей за доллар впервые с 15 апреля прошлого года может быть связано с выходом Shell из проекта «Сахалин-2», считает Bloomberg. Shell, возможно, сможет вывести из России не только более $1 млрд за актив, но даже часть дивидендов.
🔸ExxonMobil свернула свой крупный проект по разработке глубоководных месторождений у побережья Бразилии из-за коммерческой нецелесообразности, сообщает The Wall Street Journal.По словам собеседников издания, американская компания начала работы в 2017 году. С того времени ExxonMobil провела несколько раундов геологоразведочных мероприятий, в которые вложила $4 млрд.
🔸По итогам первого квартала 2023 года вложения венчурных инвесторов в стартапы упали до рекордных минимумов. По сравнению с прошлым годом объем мировых инвестиций сократился на 53%. Эксперты объясняют это нервозностью инвесторов, обеспокоенных недавним банкротством Silicon Valley Bank, который занимал ведущие позиции в финансировании технологических стартапов.
🔸Инвестиционный банк Morgan Stanley заявил, что ждет создания фьючерсной компании в Китае после принятия заявки местным регулятором рынка ценных бумаг.
🔸Крах криптовалютной биржи FTX и ее фонда FTX Future Fund оставил без грантов некоторых исследователей в ведущих университетах, пишет Reuters.Фонд FTX Future Fund выделял средства на исследования по темам, которые улучшают долгосрочные перспективы человечества, и финансировался в первую очередь самим Бэнкманом-Фридом. По его словам, в первый год компания намеревалась потратить от $100 млн до $1 млрд, не раскрывая получателей таких пожертвований.@nb_kz
❗️Казахстанские электростанции подали в минэнерго заявки на повышение тарифов. Об этом сообщил замглавы Казахстанской электроэнергетической ассоциации (КЭА) Рустамбек Спанов.
По его словам, вопрос будет решен правительством в ближайшие месяцы. Энергетики настаивают на значительном росте тарифов, указывая на необходимость повышения зарплат работников, но конкретный уровень не называется. На этой неделе минэнерго Алмасадам Саткалиев говорил, что рассматривается вопрос повышения тарифа на электричество до 15% в течение ближайших трех-четырех лет. Однако в феврале глава КЭА Талгат Темирханов заявлял, что для развития отрасли необходимо повышение предельного тарифа на рынке мощности с 590 тыс. до 2 млн тенге за 1 МВт.
Также готовится повышение тарифов на сжиженный и бытовой газ (точных расчетов еще нет). Кроме того, минэнерго объявило о скором повышении стоимости бензина (10%) и дизеля (20%), что привело к ажиотажному спросу на топливо в нескольких регионах Казахстана. @nb_kz
По его словам, вопрос будет решен правительством в ближайшие месяцы. Энергетики настаивают на значительном росте тарифов, указывая на необходимость повышения зарплат работников, но конкретный уровень не называется. На этой неделе минэнерго Алмасадам Саткалиев говорил, что рассматривается вопрос повышения тарифа на электричество до 15% в течение ближайших трех-четырех лет. Однако в феврале глава КЭА Талгат Темирханов заявлял, что для развития отрасли необходимо повышение предельного тарифа на рынке мощности с 590 тыс. до 2 млн тенге за 1 МВт.
Также готовится повышение тарифов на сжиженный и бытовой газ (точных расчетов еще нет). Кроме того, минэнерго объявило о скором повышении стоимости бензина (10%) и дизеля (20%), что привело к ажиотажному спросу на топливо в нескольких регионах Казахстана. @nb_kz
↘️ Казахстан опустился в мировом рейтинге майнинга криптовалют на девятое место с показателем задействованных мощностей в 100 МВт, следует из расчетов BitRiver.
В конце 2021 года мы были вторыми в мире, уступая только США. Ситуация в РК изменилась из-за дефицита электроэнергии, введения лицензий на майнинг и ограничительных мер. @nb_kz
В конце 2021 года мы были вторыми в мире, уступая только США. Ситуация в РК изменилась из-за дефицита электроэнергии, введения лицензий на майнинг и ограничительных мер. @nb_kz
Премия за риск по акциям – разрыв между доходностью S&P 500 и доходностью 10-летних казначейских облигаций США – составляет около 1,59 процентных пункта, что является самым низким показателем с октября 2007 года, пишет The Wall Street Journal. Это самый низкий показатель с 2007 года и значительно ниже среднего разрыва примерно в 3,5 пункта, который был зафиксирован в кризисном 2008 году. @nb_kz
Коммерческие помещения в аэропорту Алматы, принадлежавшие семье племянника первого президента Казахстана, вернули в госсобственность.
В 2003 году АО «Имстальком» Асель Бахтияркызы (неофициальная супруга Кайрата Сатыбалды) по заказу акимата Алматы построило новый пассажирский терминал. Часть его торговых площадей перешла подрядчику в счет погашения долга в размере 333 млн тенге. Однако по результатам внутреннего госаудита выяснилось, что какой-либо задолженности перед застройщиком фактически не было, сообщила транспортная прокуратура. Решением Турксибского районного суда помещения площадью 1 118,5 кв.м. переданы в собственности государства.
В сентябре 2022 года Кайрат Сатыбалды был осужден на шесть лет лишения свободы за хищение в компании «ЦТС» 28 млрд тенге и еще 12 млрд – АО «Казахтелеком». Незадолго до оглашения приговора Сатыбалды стал фигурантом новых уголовных дел по фактам уклонения от уплаты налогов, таможенных платежей и легализации преступных доходов. @nb_kz
В 2003 году АО «Имстальком» Асель Бахтияркызы (неофициальная супруга Кайрата Сатыбалды) по заказу акимата Алматы построило новый пассажирский терминал. Часть его торговых площадей перешла подрядчику в счет погашения долга в размере 333 млн тенге. Однако по результатам внутреннего госаудита выяснилось, что какой-либо задолженности перед застройщиком фактически не было, сообщила транспортная прокуратура. Решением Турксибского районного суда помещения площадью 1 118,5 кв.м. переданы в собственности государства.
В сентябре 2022 года Кайрат Сатыбалды был осужден на шесть лет лишения свободы за хищение в компании «ЦТС» 28 млрд тенге и еще 12 млрд – АО «Казахтелеком». Незадолго до оглашения приговора Сатыбалды стал фигурантом новых уголовных дел по фактам уклонения от уплаты налогов, таможенных платежей и легализации преступных доходов. @nb_kz
Совет директоров АО «Казатомпром» рекомендовал выплатить дивиденды по простым акциям за 2022 год в размере 774,88 тенге на одну бумагу.
Окончательно вопрос будет решен на годовом общем собрании акционеров, которое пройдет путем заочного голосования с 17 мая по 24 мая. Общая сумма дивидендов может составить около 200,97 млрд тенге. По итогам 2021 года компания выплатила дивиденды на 227,4 млрд тенге – 876,74 тенге на одну простую бумагу.
С начала 2023 года акции «Казатомпрома» упали на 5,5%, а с пика их стоимости (октябрь 2021 года) снизились на 37%. Рост 2021 года стимулировало «урановое ралли» - спекуляции на фьючерсах оксида урана. Однако в 2022 году инвесторы потеряли к ним интерес. @nb_kz
Окончательно вопрос будет решен на годовом общем собрании акционеров, которое пройдет путем заочного голосования с 17 мая по 24 мая. Общая сумма дивидендов может составить около 200,97 млрд тенге. По итогам 2021 года компания выплатила дивиденды на 227,4 млрд тенге – 876,74 тенге на одну простую бумагу.
С начала 2023 года акции «Казатомпрома» упали на 5,5%, а с пика их стоимости (октябрь 2021 года) снизились на 37%. Рост 2021 года стимулировало «урановое ралли» - спекуляции на фьючерсах оксида урана. Однако в 2022 году инвесторы потеряли к ним интерес. @nb_kz
❓Представители торгово-розничных сетей Казахстана на встрече с первым вице-министром торговли и интеграции РК Арманом Шаккалиевым заявили, что «сегодня нет предпосылок для изменения цен на социально значимые продукты в связи предстоящим ростом цен на ГСМ». О других товарных категориях речь не идет.
В списке «социально значимых» продуктов только 19 позиций. Там нет, например, рыбы, фруктов, сыров, так что теоретически и ретейл, и власти легко смогут отчитаться о низких темпах инфляции «социальных продуктов». Для статистики достаточно обеспечить в каждой категории по одному товару с низкой ценой (достигается это обычно в ущерб качеству), доля в объеме продаж не важна. Так можно замаскировать проблему, но не решить ее. @nb_kz
В списке «социально значимых» продуктов только 19 позиций. Там нет, например, рыбы, фруктов, сыров, так что теоретически и ретейл, и власти легко смогут отчитаться о низких темпах инфляции «социальных продуктов». Для статистики достаточно обеспечить в каждой категории по одному товару с низкой ценой (достигается это обычно в ущерб качеству), доля в объеме продаж не важна. Так можно замаскировать проблему, но не решить ее. @nb_kz
Акции «КазМунайГаз» сегодня вернулись к отметке 10 000 за бумагу после мартовского провала, когда после слабой отчетности за 2022 год их стоимость вплотную подошла к цене размещения (8400 тенге).
Возможно, инвесторов воодушевил рост цен на нефть, но есть и негативный фон – арбитражное разбирательство Казахстана с операторами Кашагана и Карачаганака на общую сумму $16,5 млрд. Причем партнерам по Кашагану также грозит штраф в $5,1 млрд за нарушение экологических норм, а у КМГ в этом проекте доля в 16,88%, (по Карачаганаку - 10%). @nb_kz
Возможно, инвесторов воодушевил рост цен на нефть, но есть и негативный фон – арбитражное разбирательство Казахстана с операторами Кашагана и Карачаганака на общую сумму $16,5 млрд. Причем партнерам по Кашагану также грозит штраф в $5,1 млрд за нарушение экологических норм, а у КМГ в этом проекте доля в 16,88%, (по Карачаганаку - 10%). @nb_kz
Нацбанк и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка ведут переговоры с Центробанком РФ, чтобы решить проблему неплатежей российских эмитентов казахстанским инвесторам.
Замглавы Нацбанка Алия Молдабекова заявила, что платежи российскими эмитентами на самом деле осуществляются, однако сложность заключается в доступности этих средств: «Купоны по российским ценным бумагам, которые поступают в зарубежные депозитарии, блокируются на счетах типа С».
В этой ситуации непонятно, почему переговоры ведутся с Центробанком РФ, а не представителями европейских регуляторов. При этом ни в Нацбанке, ни в АРРФР нет данных о том, о каких суммах идет речь и сколько казахстанских инвесторов пострадали из-за санкций против России. @nb_kz
Замглавы Нацбанка Алия Молдабекова заявила, что платежи российскими эмитентами на самом деле осуществляются, однако сложность заключается в доступности этих средств: «Купоны по российским ценным бумагам, которые поступают в зарубежные депозитарии, блокируются на счетах типа С».
В этой ситуации непонятно, почему переговоры ведутся с Центробанком РФ, а не представителями европейских регуляторов. При этом ни в Нацбанке, ни в АРРФР нет данных о том, о каких суммах идет речь и сколько казахстанских инвесторов пострадали из-за санкций против России. @nb_kz