29 и 30 марта KASE проведет специализированные торги ESG-облигациями Банка развития Казахстана (БРК) и KEGOC на общую сумму 50,9 млрд тенге. 29 марта будет организовано размещение 32 млн «зеленых» облигаций БРК со сроками обращения 3 и 15 лет (по 16 млн бондов на каждый выпуск), 30 марта KEGOC разместит 18,9 млн «зеленых» бумаг по 1 тыс. тенге за штуку со сроком обращения 15 лет. Ставка по купонам будет установлена исходя из значения TONIA (устанавливается по итогам каждого рабочего дня) плюс 3% фиксированной маржи. Купоны будут выплачивать в июне и декабре. @nb_kz
🧮 Нацбанк сообщил данные по банковскому кредитованию на 1 марта 2023 года:
▫️совокупный объем кредитов с начала года увеличился на символические 0,1%, до 24,8 трлн тенге;
▫️объем корпоративного кредитования за этот же период сократился на 1,6%, до 11,41 трлн тенге, за февраль – на 0,2%;
▫️кредитование населения выросло с начала года на 1,55%, за февраль – на 0,9%, до 13,38 трлн тенге;
▫️средние ставки по кредитам для населения по итогам февраля выросли на 0,6%, до 19,4%. @nb_kz
▫️совокупный объем кредитов с начала года увеличился на символические 0,1%, до 24,8 трлн тенге;
▫️объем корпоративного кредитования за этот же период сократился на 1,6%, до 11,41 трлн тенге, за февраль – на 0,2%;
▫️кредитование населения выросло с начала года на 1,55%, за февраль – на 0,9%, до 13,38 трлн тенге;
▫️средние ставки по кредитам для населения по итогам февраля выросли на 0,6%, до 19,4%. @nb_kz
🟢 Пенсионные накопления казахстанцев можно будет инвестировать в покупку долговых ценных бумаг малых и средних компаний, а к управлению пенсионными активами могут быть допущены УК с иностранным акционерным капиталом. Такие поправки разработаны Агентством по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), проект размещен для обсуждения.
Оговариваются ряд ограничений при вложении пенсионных средств. Так, негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные малыми или средними компаниями, должны быть включены в соответствующие секторы официального списка фондовых бирж и иметь гарантию «Фонда развития предпринимательства «Даму» или «Банка Развития Казахстана». Причем гарантия должна покрывать не менее 50% номинальной стоимости облигаций. @nb_kz
Оговариваются ряд ограничений при вложении пенсионных средств. Так, негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные малыми или средними компаниями, должны быть включены в соответствующие секторы официального списка фондовых бирж и иметь гарантию «Фонда развития предпринимательства «Даму» или «Банка Развития Казахстана». Причем гарантия должна покрывать не менее 50% номинальной стоимости облигаций. @nb_kz
Главное к утру 29 марта
Коммерческие контракты на $565 млн заключили Казахстан и Китай. Документы подписаны на форуме Дружественный диалог приграничного сотрудничества в Алматы, сообщает сайт премьер-министра РК.
🔸Россия на ближайшем заседании Евразийской экономической комиссии предложит странам-участницам ЕАЭС продлить действие повышенного в прошлом году до 1 тыс. евро порога беспошлинного ввоза товаров на территорию союза, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией
🔸США вышли на первое место по поставкам нефти в Евросоюз, доля России сократились с 31% до 4%, сообщает Евростат.
🔸По данным Глобальной ассоциации частного капитала, в прошлом году управляющие фондами частного капитала вложили $19,8 млрд в 191 сделку на Ближнем Востоке (в 2018-м, к примеру, было инвестировано $600 млн). Регион стал единственным местом в мире, где в 2022 году наблюдалось увеличение стоимости инвестиций в годовом исчислении, пишет Financial Times.
🔸Аналитики Bank of America во главе с Майклом Хартнеттом указали на возникновение очередного пузыря на рынке из-за кризиса в банковском секторе, который привел к краху 3 региональных банков США. Bank of America указал на фонды денежного рынка как на новый прибыльный актив: активы под управлением таких фондов составляют свыше $5,1 трлн, увеличившись более чем на $300 млрд за последние несколько лет, пишет Investing.
🔸Berkshire Hathaway миллиардера Уоррена Баффета увеличила долю в Occidental Petroleum до 23,6%. Компания приобрела акции примерно на $216 млн. Баффет начал постепенно наращивать долю в нефтяной компании около года назад, сообщает Forbes.
🔸Прокуроры США пополнили список обвинений в адрес основателя рухнувшей криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. Ему предъявили обвинение в использовании более $40 млн для подкупа чиновников в Китае. Таким образом Бэнкман Фрид пытался разморозить счета, принадлежащие хедж-фонду Alameda Research: на них хранилась криптовалюта на сумму $1 млрд. @nb_kz
Коммерческие контракты на $565 млн заключили Казахстан и Китай. Документы подписаны на форуме Дружественный диалог приграничного сотрудничества в Алматы, сообщает сайт премьер-министра РК.
🔸Россия на ближайшем заседании Евразийской экономической комиссии предложит странам-участницам ЕАЭС продлить действие повышенного в прошлом году до 1 тыс. евро порога беспошлинного ввоза товаров на территорию союза, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией
🔸США вышли на первое место по поставкам нефти в Евросоюз, доля России сократились с 31% до 4%, сообщает Евростат.
🔸По данным Глобальной ассоциации частного капитала, в прошлом году управляющие фондами частного капитала вложили $19,8 млрд в 191 сделку на Ближнем Востоке (в 2018-м, к примеру, было инвестировано $600 млн). Регион стал единственным местом в мире, где в 2022 году наблюдалось увеличение стоимости инвестиций в годовом исчислении, пишет Financial Times.
🔸Аналитики Bank of America во главе с Майклом Хартнеттом указали на возникновение очередного пузыря на рынке из-за кризиса в банковском секторе, который привел к краху 3 региональных банков США. Bank of America указал на фонды денежного рынка как на новый прибыльный актив: активы под управлением таких фондов составляют свыше $5,1 трлн, увеличившись более чем на $300 млрд за последние несколько лет, пишет Investing.
🔸Berkshire Hathaway миллиардера Уоррена Баффета увеличила долю в Occidental Petroleum до 23,6%. Компания приобрела акции примерно на $216 млн. Баффет начал постепенно наращивать долю в нефтяной компании около года назад, сообщает Forbes.
🔸Прокуроры США пополнили список обвинений в адрес основателя рухнувшей криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. Ему предъявили обвинение в использовании более $40 млн для подкупа чиновников в Китае. Таким образом Бэнкман Фрид пытался разморозить счета, принадлежащие хедж-фонду Alameda Research: на них хранилась криптовалюта на сумму $1 млрд. @nb_kz
Нацбанка
Меньше недели продлилось обсуждение поправок о снижении предельной годовой ставки по беззалоговым потребительским займам с 56% до 44%. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка сняло законопроект с сайта «Открытые НПА» для уточнения расчетов.…
✖️Агентство по регулированию и развитию финансового рынка отозвало законопроект, который должен был снизить максимальную годовую эффективную ставку по кредитам с 56% до 44%. Причиной такого решения зампредседателя АРРФР Олжас Кизатов назвал нестабильность на финансовом рынке Казахстана и в мире. @nb_kz
В Казахстане могут ввести дифференцированные тарифы на газ для населения – граждане с высоким доходом будут оплачивать его по более высоким ставкам. С такой инициативой выступил президент страны Касым-Жомарт Токаев на первой сессии нового созыва мажилиса.
Он напомнил, что цены на газ в Казахстане являются самыми низкими в сравнении со всеми соседними государствами и это негативно сказывается на экономике страны. По расчетам «РИА рейтинг» в Казахстане по итогам 2022 года был самый дешевый в Европе газ для населения - всего $58,5 за 1000 куб. м. На втором месте Россия ($96,2), на третьем Беларусь ($138,7). Для сравнения, самый дорогой газ в Европе приобретают жители Швеции — $1973,8. @nb_kz
Он напомнил, что цены на газ в Казахстане являются самыми низкими в сравнении со всеми соседними государствами и это негативно сказывается на экономике страны. По расчетам «РИА рейтинг» в Казахстане по итогам 2022 года был самый дешевый в Европе газ для населения - всего $58,5 за 1000 куб. м. На втором месте Россия ($96,2), на третьем Беларусь ($138,7). Для сравнения, самый дорогой газ в Европе приобретают жители Швеции — $1973,8. @nb_kz
«Байтерек» займется поиском инвестора для продажи Bereke bank, сообщила глава АРРФР Мадина Абылкасымова журналистам в кулуарах парламента:
- Мы 8 марта его вывели из SDN листа (черный список). Сейчас у него показатели хорошие, достаточность капитала уже 10%. Банк имеет очень качественный кредитный портфель.
К Bereke bank проявляли интерес ЕБРР, инвесторы из ОАЭ, Катара и из Грузии, уточнила Абылкасымова, но потенциального покупателя еще нет. Напомним, в прошлом году нацхолдинг «Байтерек» купил российскую дочку Сбербанка и провел ее ребрендинг. @nb_kz
- Мы 8 марта его вывели из SDN листа (черный список). Сейчас у него показатели хорошие, достаточность капитала уже 10%. Банк имеет очень качественный кредитный портфель.
К Bereke bank проявляли интерес ЕБРР, инвесторы из ОАЭ, Катара и из Грузии, уточнила Абылкасымова, но потенциального покупателя еще нет. Напомним, в прошлом году нацхолдинг «Байтерек» купил российскую дочку Сбербанка и провел ее ребрендинг. @nb_kz
Главное из экономического блока в выступлении Токаева на первой сессии мажилиса:
▪️ высокодоходные крупные предприятия и экспортирующие сырье компании должны платить в казну больше. Следует дифференцировать ставки по КПН и НДС, которые формируют львиную долю госбюджета;
▪️весь процесс взаимодействия фискальных органов с бизнесом требуется оцифровать;
▪️будет разработана единая комплексная программа поддержки МСБ;
▪️ господдержка должна выделяться исходя из конкретного, измеримого социально-экономического эффекта;
▪️тарифы на газ для населения должны быть дифференцированными, богатые должны платить по более высоким ставкам;
▪️будет разработана новая модель развития рынка электроэнергетики, чтобы привлечь инвестиции;
▪️в рамках проекта «Ауыл аманаты» сельским жителям будут выдавать микрокредиты под 2,5% сроком на 5-7 лет.
▪️1 трлн тенге получат сельхозкооперативы для оказания сервисно-сбытовых услуг населению, они также получат доступ к субсидиям на покупку оборудования и сельхозтехники. @nb_kz
▪️ высокодоходные крупные предприятия и экспортирующие сырье компании должны платить в казну больше. Следует дифференцировать ставки по КПН и НДС, которые формируют львиную долю госбюджета;
▪️весь процесс взаимодействия фискальных органов с бизнесом требуется оцифровать;
▪️будет разработана единая комплексная программа поддержки МСБ;
▪️ господдержка должна выделяться исходя из конкретного, измеримого социально-экономического эффекта;
▪️тарифы на газ для населения должны быть дифференцированными, богатые должны платить по более высоким ставкам;
▪️будет разработана новая модель развития рынка электроэнергетики, чтобы привлечь инвестиции;
▪️в рамках проекта «Ауыл аманаты» сельским жителям будут выдавать микрокредиты под 2,5% сроком на 5-7 лет.
▪️1 трлн тенге получат сельхозкооперативы для оказания сервисно-сбытовых услуг населению, они также получат доступ к субсидиям на покупку оборудования и сельхозтехники. @nb_kz
Объем биржевых торгов турецкой лирой на Московской бирже обогнал показатель тенге. До первой тройки (юань, доллар, евро) еще далеко, однако ежедневные объемы уже превышают 2 млрд руб. Возможно, на рынок повлияло ужесточение контроля за транзитом товаров из Казахстана в Россию и, напротив, восстановление транзитных потоков через Турцию. @nb_kz
🟡 Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана прорабатывает возможность введения запрета на участие посреднических компаний в экспорте угля по железной дороге. В 2022 году был введен запрет на вывоз автотранспортом, но эта мера признана неэффективной. В прошлом году в Казахстане добыли 113,9 млн тонн угля (+2% к 2021 году), из них потребление на внутреннем рынке составило 81,4 млн тонн (+5,7%). @nb_kz
Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился в январе 2023 года на $342,1 млн (в 1,2 раза год к году), до $2,130 млрд. Эта максимальный показатель среди всех республик Центральной Азии. Доля ЕАЭС во внешней торговле страны выросла до 20,8%, следует из расчетов Евразийского банка развития. @nb_kz
❗️Евразийский банк, Центркредит, Нурбанк, РБК, Halyk и Jusan в 2017-2018 годах получали госпомощь, сообщила глава АРРФР Мадина Абылкасымова без уточнения объемов:
— Эти шесть банков участвовали в программе финансовой устойчивости, которая была утверждена Нацбанком в 2017 году. Со стороны Нацбанка были предоставлены субординированные облигации, треть должна была быть докапитализирована акционерами. Эти облигации сейчас сохраняются на балансе этих банков.
Между тем, в настоящее время на согласовании в правительстве находится постановление АРРФР о запрете выплаты дивидендов из государственных средств. Поэтому теоретически проблемы могут возникнуть у всех указанных банков. Ранее агентство не раскрывало этот перечень. @nb_kz
— Эти шесть банков участвовали в программе финансовой устойчивости, которая была утверждена Нацбанком в 2017 году. Со стороны Нацбанка были предоставлены субординированные облигации, треть должна была быть докапитализирована акционерами. Эти облигации сейчас сохраняются на балансе этих банков.
Между тем, в настоящее время на согласовании в правительстве находится постановление АРРФР о запрете выплаты дивидендов из государственных средств. Поэтому теоретически проблемы могут возникнуть у всех указанных банков. Ранее агентство не раскрывало этот перечень. @nb_kz
🧮 Совет директоров АО «КазМунайГаз» (КМГ) определил условия выпуска десятилетних облигаций для финансирования строительства водовода «Астрахань-Мангышлак», сообщает KASE. Объем выпуска составит 50 млн бумаг на общую сумму 50 млрд тенге (1000 тенге за облигацию) со ставкой вознаграждения 0,5% годовых, которая будет выплачивается два раза в год - 1 апреля и 1 октября каждого календарного года.
Ранее сообщалось, что «КазТрансОйл» (дочка КМГ) привлечет для строительства этого же водовода займ Нацфонда в 70 млрд тенге и кредитную линию Халык банка на 66,7 млрд тенге. Инвесторы опасаются, что этот социальный проект окажет негативный эффект на финансовые результаты КТО и компания не выплатит дивиденды. Они снизились с 50,8 млрд тенге или 132 тенге на бумагу в 2020 году до 10,3 млрд тенге или 26 тенге на одну простую акцию в 2021 году. С начала марта акции КТО потеряли почти 14% стоимости. @nb_kz
Ранее сообщалось, что «КазТрансОйл» (дочка КМГ) привлечет для строительства этого же водовода займ Нацфонда в 70 млрд тенге и кредитную линию Халык банка на 66,7 млрд тенге. Инвесторы опасаются, что этот социальный проект окажет негативный эффект на финансовые результаты КТО и компания не выплатит дивиденды. Они снизились с 50,8 млрд тенге или 132 тенге на бумагу в 2020 году до 10,3 млрд тенге или 26 тенге на одну простую акцию в 2021 году. С начала марта акции КТО потеряли почти 14% стоимости. @nb_kz
Нацвалюта укрепилась к доллару сразу на 6,5 тенге в ходе торгов на KASE, до 448,26 тг / $1. В обменных пунктах курс покупки американской валюты составлял в среднем 447 тенге, продажи – 451 тенге.
Вероятно, на курс повлиял рост стоимости нефти (+1%, до $79,4) и приостановка ее экспорта из Ирака через Турцию из-за спора с курдскими властями. Также сегодня вышли предварительные данные о снижении запасов нефти в США. @nb_kz
Вероятно, на курс повлиял рост стоимости нефти (+1%, до $79,4) и приостановка ее экспорта из Ирака через Турцию из-за спора с курдскими властями. Также сегодня вышли предварительные данные о снижении запасов нефти в США. @nb_kz
Казахстанская дочка Сбербанка была продана нацхолдингу «Байтерек» в счет выплаты дивидендов по итогам 2021 года на сумму 130 млрд тенге. Это следует из слов главы АРРФР Мадины Абылкасымовой:
- По информации холдинга «Байтерек» (…) приобретение было осуществлено в соответствии с условиями сделки, которые предусматривали выплату дивидендов в пользу ПАО «Сбербанк» со стороны дочернего банка. Таким образом, государственные средства не использовались, ДБ АО «Сбербанк» был холдингом «Байтерек» приобретен за счет средств самого банка. @nb_kz
- По информации холдинга «Байтерек» (…) приобретение было осуществлено в соответствии с условиями сделки, которые предусматривали выплату дивидендов в пользу ПАО «Сбербанк» со стороны дочернего банка. Таким образом, государственные средства не использовались, ДБ АО «Сбербанк» был холдингом «Байтерек» приобретен за счет средств самого банка. @nb_kz
Главное к утру 30 марта
Казахстан подал иск к оператору месторождения Кашаган на $5,1 млрд в виде штрафов за охрану окружающей среды, пишет Bloomberg. Министерство экологии РК обвиняет компанию North Caspian Operating Company в том, что она хранит более чем в два раза больше серы, чем разрешено на своем производственном объекте. Издание связывает этот иск с желанием Казахстана установить больший контроль над NCOC. Сейчас участниками консорциума являются семь энергетических компаний: «КазМунайГаз» (16,88%), «Эни» (16,81%), «Шелл» (16,81%), «ЭксонМобил» (16,81%), «ТотальЭнерджис» (16,81%), КННК (8,33%) и «Инпекс» (7,56%).
🔸Совет улемов Духовного управления мусульман РФ разъяснил мусульманам, что можно и нельзя делать с ценными бумагами. В частности, под запретом для верующих находятся маржинальная торговля и короткие позиции, сообщает РБК со ссылкой на ДУМ РФ.
🔸Массовая миграция россиян в Армению после вторжения РФ в Украину положительно сказалась на армянских банках. По данным Fitch Ratings, приток их денег привел к рекордно высокой прибыльности в 2022 году и значительно повысил капитализацию и ликвидность армянских банков. Валовый доход банков почти удвоился, а рентабельность собственного капитала выросла до 28% со среднего показателя 8% за последнее десятилетие.
🔸Разделение Alibaba с большой вероятностью вернет внимание к рекордному IPO Ant Group, которое было неожиданно приостановлено в ноябре 2020 года, сообщает CNBC. Новость о решении Alibaba разделить бизнес на шесть подразделений спровоцировала ралли китайских технологических групп, поскольку трейдеры восприняли ее как признак того, что репрессии Пекина в IT-сфере подходят к концу.
🔸Бразилия намерена стать четвертым производителем нефти в мире, после США, РФ и Саудовской Аравии. К 2029 году в стране планируют добывать до 5,4 млн баррелей сырья в сутки.
🔸BTC идет по пути к своему лучшему кварталу за 2 года, и с начала года вырос на 72%, пишет Business Insider. В настоящее время он составляет $28 360, но в конце 2022 года некоторые эксперты прогнозировали падение до $12 000.@nb_kz
Казахстан подал иск к оператору месторождения Кашаган на $5,1 млрд в виде штрафов за охрану окружающей среды, пишет Bloomberg. Министерство экологии РК обвиняет компанию North Caspian Operating Company в том, что она хранит более чем в два раза больше серы, чем разрешено на своем производственном объекте. Издание связывает этот иск с желанием Казахстана установить больший контроль над NCOC. Сейчас участниками консорциума являются семь энергетических компаний: «КазМунайГаз» (16,88%), «Эни» (16,81%), «Шелл» (16,81%), «ЭксонМобил» (16,81%), «ТотальЭнерджис» (16,81%), КННК (8,33%) и «Инпекс» (7,56%).
🔸Совет улемов Духовного управления мусульман РФ разъяснил мусульманам, что можно и нельзя делать с ценными бумагами. В частности, под запретом для верующих находятся маржинальная торговля и короткие позиции, сообщает РБК со ссылкой на ДУМ РФ.
🔸Массовая миграция россиян в Армению после вторжения РФ в Украину положительно сказалась на армянских банках. По данным Fitch Ratings, приток их денег привел к рекордно высокой прибыльности в 2022 году и значительно повысил капитализацию и ликвидность армянских банков. Валовый доход банков почти удвоился, а рентабельность собственного капитала выросла до 28% со среднего показателя 8% за последнее десятилетие.
🔸Разделение Alibaba с большой вероятностью вернет внимание к рекордному IPO Ant Group, которое было неожиданно приостановлено в ноябре 2020 года, сообщает CNBC. Новость о решении Alibaba разделить бизнес на шесть подразделений спровоцировала ралли китайских технологических групп, поскольку трейдеры восприняли ее как признак того, что репрессии Пекина в IT-сфере подходят к концу.
🔸Бразилия намерена стать четвертым производителем нефти в мире, после США, РФ и Саудовской Аравии. К 2029 году в стране планируют добывать до 5,4 млн баррелей сырья в сутки.
🔸BTC идет по пути к своему лучшему кварталу за 2 года, и с начала года вырос на 72%, пишет Business Insider. В настоящее время он составляет $28 360, но в конце 2022 года некоторые эксперты прогнозировали падение до $12 000.@nb_kz