🟢 Впервые с 2009 года S&P улучшил оценку устойчивости банковского сектора Казахстана, повысив свой расчетный страновой показатель BICRA с 9 до 8 баллов (чем он меньше – тем лучше оценка). Впрочем, экономические и отраслевые риски в Казахстане по-прежнему высоки, считают эксперты. @nb_kz
АО Kaspi.kz объявило о новой программе обратного выкупа своих глобальных депозитарных расписок на общую сумму до $100 млн. Выкуп завершится не позднее 21 июля 2023 года.
В 2022 году компания трижды объявляла программы обратного выкупа сопоставимого объема, чтобы сдержать падение стоимости своих ГДР. Первые две из них были исполнены примерно на 50% и эффекта не дали. Третья была успешнее: в октябре 2022 – январе 2023 гг. компания выкупила бумаги на $84 млн, что привело к кратковременному росту стоимости ГДР почти на 28% по сравнению с показателем октября 2022 года, до $83. Для сравнения, в начале 2022 года ГДР Kaspi стоили на Лондонской фондовой бирже почти $150 (цена размещения на IPO в 2020 году - $33,75 за одну бумагу).
Основными владельцами АО являются Baring Vostok Funds с долей 27,47%, Михаил Ломтадзе (23,42%) и Вячеслав Ким (22,27%). @nb_kz
В 2022 году компания трижды объявляла программы обратного выкупа сопоставимого объема, чтобы сдержать падение стоимости своих ГДР. Первые две из них были исполнены примерно на 50% и эффекта не дали. Третья была успешнее: в октябре 2022 – январе 2023 гг. компания выкупила бумаги на $84 млн, что привело к кратковременному росту стоимости ГДР почти на 28% по сравнению с показателем октября 2022 года, до $83. Для сравнения, в начале 2022 года ГДР Kaspi стоили на Лондонской фондовой бирже почти $150 (цена размещения на IPO в 2020 году - $33,75 за одну бумагу).
Основными владельцами АО являются Baring Vostok Funds с долей 27,47%, Михаил Ломтадзе (23,42%) и Вячеслав Ким (22,27%). @nb_kz
🔴 Агентство по финансовому мониторингу задержало в Астане подозреваемого в создании финансовой пирамиды «Qnet», его имя не разглашается. В АФМ утверждают, что компания привлекала средства граждан якобы для продаж по принципу сетевого маркетинга и электронной коммерции; ущерб оценивается в 463 млн тенге. «Qnet» была основана в Гонконге еще в 1998 году как дистрибьютор товаров для здоровья; в Казахстане она работает с 2009 года. @nb_kz
Спрос на золото в Казахстане стабилизировался - в феврале население купило 2 653 слитка общим весом 83 кг, что на 4,4% больше к январю по весу и 12,2% - по количеству (вырос спрос на небольшие слитки). К февралю 2022 года показатели почти идентичны.
Рекордным по продажам был март 2022 года, когда было продано 8 269 слитков. Кстати, в феврале 2023 года казахстанцы стали реже продавать золота - на обратный выкуп поступило только 496 слитков. Это минимальное количество с февраля 2022 года. @nb_kz
Рекордным по продажам был март 2022 года, когда было продано 8 269 слитков. Кстати, в феврале 2023 года казахстанцы стали реже продавать золота - на обратный выкуп поступило только 496 слитков. Это минимальное количество с февраля 2022 года. @nb_kz
❗️Объем проблемной задолженности российской банковской системы, не отраженной в отчетности, составляет около 700 млрд рублей ($9,2 млрд) или 6% от совокупного капитала, подсчитали в «Эксперт РА» .
Перекос возник в связи с тем, что Центробанк РФ разрешил банкам учитывать на своих балансах ценные бумаги отечественных эмитентов по ценам на 24.02.2022 года. На самом же деле эти бумаги значительно подешевели за первый год войны в Украине.
Это похоже на банковский кризис в США, где у банков возникли огромные убытки из-за разрыва доходности по ценным бумагам в следствии роста ставок. Если ФРС стала выкупать облигации по номиналу (то есть с премией в 10-30% к рыночной цене), то ЦБ РФ «поборол проблему» еще более удивительным образом, - разрешил банкам фальсифицировать отчетность.
@nb_kz
Перекос возник в связи с тем, что Центробанк РФ разрешил банкам учитывать на своих балансах ценные бумаги отечественных эмитентов по ценам на 24.02.2022 года. На самом же деле эти бумаги значительно подешевели за первый год войны в Украине.
Это похоже на банковский кризис в США, где у банков возникли огромные убытки из-за разрыва доходности по ценным бумагам в следствии роста ставок. Если ФРС стала выкупать облигации по номиналу (то есть с премией в 10-30% к рыночной цене), то ЦБ РФ «поборол проблему» еще более удивительным образом, - разрешил банкам фальсифицировать отчетность.
@nb_kz
🟡 В Казахстане могут ввести запрет на выдачу новых банковских займов физлицам, имеющих просрочку по кредитам свыше 90 дней. Проект соответствующего закона разработало Агентство по регулированию и развитию финрынка. Его обсуждение на портале «Открытые НПА» продлится до 6 апреля 2023 года. @nb_kz
Группа Polymetal (с активами в РФ и Казахстане), может провести листинг в Абу-Даби. Об этом сообщает Bloomberg. Ранее Polymetal сообщал, что рассматривает вариант перерегистрации бизнеса из офшора на острове Джерси в Казахстан. Акции компании торгуются на Лондонской (LSE) и Московской фондовых биржах, а также на казахстанской Astana International Exchange (AIX).@nb_kz
Главное к утру 27 марта
🔸В Евросоюзе отмечают резкий рост поставок товаров в страны Центральной Азии, вероятно, для последующего реэкспорта в Россию, пишет The Telegraph. По данным газеты, Брюссель намерен сначала предупредить Казахстан и другие государства макрорегиона о последствиях, а затем могут последовать санкции.
🔸Минэнерго Казахстана планирует установить предельные цены на оптовую продажу бензина в диапазоне 93,1 тыс. – 193,6 тыс. тенге в зависимости от марки и на уровне 236,1 тыс. тенге для дизельного топлива.
🔸Илон Маск предложил сотрудникам Twitter вознаграждения в виде акций, исходя из оценки компании в $20 млрд, что более чем наловину меньше того, что он заплатил за нее в 2022 году, пишет The Information.
🔸В 2023 году рост мирового ВВП замедлится до уровня ниже 3%, заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. По ее мнению, ситуация может улучшиться в 2024 году, но рост мирового ВВП будет ниже среднего исторического показателя в 3,8%. Среди рисков для финансовой системы она назвала геоэкономическую фрагментацию мировой экономики, которая может расколоть ее на соперничающие экономические блоки.
🔸Трейдеры начали активно скупать опционы и фьючерсы на золото, ожидая продолжения ралли металла на фоне разворачивающегося банковского кризиса. На прошлой неделе спотовая цена золота превысила $2000 за унцию, приблизившись к уровням после начала войны в Украине.
🔸Биржа Nasdaq в конце июля 2023 года запустит сервис покупки и хранения криптовалют, сообщает Bloomberg. @nb_kz
🔸В Евросоюзе отмечают резкий рост поставок товаров в страны Центральной Азии, вероятно, для последующего реэкспорта в Россию, пишет The Telegraph. По данным газеты, Брюссель намерен сначала предупредить Казахстан и другие государства макрорегиона о последствиях, а затем могут последовать санкции.
🔸Минэнерго Казахстана планирует установить предельные цены на оптовую продажу бензина в диапазоне 93,1 тыс. – 193,6 тыс. тенге в зависимости от марки и на уровне 236,1 тыс. тенге для дизельного топлива.
🔸Илон Маск предложил сотрудникам Twitter вознаграждения в виде акций, исходя из оценки компании в $20 млрд, что более чем наловину меньше того, что он заплатил за нее в 2022 году, пишет The Information.
🔸В 2023 году рост мирового ВВП замедлится до уровня ниже 3%, заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. По ее мнению, ситуация может улучшиться в 2024 году, но рост мирового ВВП будет ниже среднего исторического показателя в 3,8%. Среди рисков для финансовой системы она назвала геоэкономическую фрагментацию мировой экономики, которая может расколоть ее на соперничающие экономические блоки.
🔸Трейдеры начали активно скупать опционы и фьючерсы на золото, ожидая продолжения ралли металла на фоне разворачивающегося банковского кризиса. На прошлой неделе спотовая цена золота превысила $2000 за унцию, приблизившись к уровням после начала войны в Украине.
🔸Биржа Nasdaq в конце июля 2023 года запустит сервис покупки и хранения криптовалют, сообщает Bloomberg. @nb_kz
🧮 Из ренкинга управляющих компаний Forbes.kz следует, что только Fortefinance показал рост портфеля (на 30,9%) в 2022 году. «Фридом Финанс» фактически сохранил уровень 2021 года, остальные УК показали двухзначный обвал.
В целом отток средств из розничных паевых фондов в Казахстане по итогам 2022 года составил 34% или 48 млрд тенге, против годового прироста на 61% по итогам 2021-го. Основной обвал произошел весной после начала войны в Украине. Затем спад прекратился, однако ПИФам не удалось закрепить позитив за последующие шесть месяцев из-за макроэкономических потрясений. @nb_kz
В целом отток средств из розничных паевых фондов в Казахстане по итогам 2022 года составил 34% или 48 млрд тенге, против годового прироста на 61% по итогам 2021-го. Основной обвал произошел весной после начала войны в Украине. Затем спад прекратился, однако ПИФам не удалось закрепить позитив за последующие шесть месяцев из-за макроэкономических потрясений. @nb_kz
Агентство по финансовому мониторингу кроме проверок оптового звена продолжает анализировать «ценообразование на социально-значимые продовольственные товары» и у производителей. Если стоимость товаров в АФМ посчитают завышенной, от предприятий требуют снижения цен. На этот раз проверки прошли у крупных производителей риса.
Мы уже писали, чем опасна эта практика: на рынке может сформироваться дефицит и подпольный рынок, что еще больше разгонит инфляцию. @nb_kz
Мы уже писали, чем опасна эта практика: на рынке может сформироваться дефицит и подпольный рынок, что еще больше разгонит инфляцию. @nb_kz
Telegram
Нацбанка
❗️Похоже, власти решили бороться с инфляцией искоренением оптового звена. Судя по сообщениям Агентства по финансовому мониторингу, в регионах проходят выборочные проверки цен на социально-значимые продовольственные товары. Если их уровень проверяющим кажется…
Advisor подсчитал эффективность вложений в портфель акций и облигаций за последние 90 лет.
В 2022 году впервые с 1969 года оба класса активов показали отрицательную годовую доходность инвестиций (в тандеме). Портфель, полностью состоящий из акций, приносил доходность в среднем 10,3%, что является самым высоким показателем среди всех распределений активов. Чистый облигационный портфель приносил в среднем 5,3% годовых, а традиционная схема 60/40 показала среднюю историческую доходность в 8,8%. В целом разброс по годам очень большой: от -43% до +54% годовых. @nb_kz
В 2022 году впервые с 1969 года оба класса активов показали отрицательную годовую доходность инвестиций (в тандеме). Портфель, полностью состоящий из акций, приносил доходность в среднем 10,3%, что является самым высоким показателем среди всех распределений активов. Чистый облигационный портфель приносил в среднем 5,3% годовых, а традиционная схема 60/40 показала среднюю историческую доходность в 8,8%. В целом разброс по годам очень большой: от -43% до +54% годовых. @nb_kz
💶 В феврале казахстанцы активно скупали евро, следует из статистики Нацбанка. По сравнению с февралем прошлого года спрос на эту валюту вырос почти в два раза – с 19,1 млрд тенге до 37,2 млрд тенге.
Покупка российского рубля второй месяц подряд превышает продажу (нетто сложилось на уровне 1,1 млрд тенге), а интерес к доллару значительно снизился - падение покупок на 29% год к году, до 145,6 млрд тенге. Правда, к январю 2023 года отмечается рост на 27%. @nb_kz
Покупка российского рубля второй месяц подряд превышает продажу (нетто сложилось на уровне 1,1 млрд тенге), а интерес к доллару значительно снизился - падение покупок на 29% год к году, до 145,6 млрд тенге. Правда, к январю 2023 года отмечается рост на 27%. @nb_kz
Нацбанка
Агентство по финансовому мониторингу кроме проверок оптового звена продолжает анализировать «ценообразование на социально-значимые продовольственные товары» и у производителей. Если стоимость товаров в АФМ посчитают завышенной, от предприятий требуют снижения…
В Астане власти будут добиваться снижения торговой надбавки в оптовом звене до 15%.
«В основном на рост цен влияют посреднические схемы. Цены поднимают именно посредники, они накручивается от 40 до 50%», – сообщил замруководителя управления по инвестициям и развитию предпринимательства Астаны Максат Жанабаев.
В столице один из самых высоких показателей инфляции - 23% по итогам января (год к году), причем продукты питания за год подорожали в среднем на четверть. @nb_kz
«В основном на рост цен влияют посреднические схемы. Цены поднимают именно посредники, они накручивается от 40 до 50%», – сообщил замруководителя управления по инвестициям и развитию предпринимательства Астаны Максат Жанабаев.
В столице один из самых высоких показателей инфляции - 23% по итогам января (год к году), причем продукты питания за год подорожали в среднем на четверть. @nb_kz
Объем вкладов физлиц за январь 2023 года сократился на 0,8% (год к году), до 16,9 трлн тенге, следует из оперативного доклада Агентства по регулированию и развитию финансового рынка о состоянии банковского сектора Казахстана.
Сокращение депозитов произошло даже несмотря на обязательное требование программы по защите тенговых депозитов о сохранении неснижаемого остатка до 24 февраля 2023 года. В результате вкладчикам было выплачено 306,6 млрд тенге вместо планируемых 550 млрд. В целом совокупный объем вкладов в банках на 1 февраля снизился с начала года на 1,4%, до 31,14 трлн тенге. Объем депозитов в иностранной валюте уменьшился на 6,4%, до 2,79 трлн тенге. @nb_kz
Сокращение депозитов произошло даже несмотря на обязательное требование программы по защите тенговых депозитов о сохранении неснижаемого остатка до 24 февраля 2023 года. В результате вкладчикам было выплачено 306,6 млрд тенге вместо планируемых 550 млрд. В целом совокупный объем вкладов в банках на 1 февраля снизился с начала года на 1,4%, до 31,14 трлн тенге. Объем депозитов в иностранной валюте уменьшился на 6,4%, до 2,79 трлн тенге. @nb_kz
После отскока сразу на 4,5% акции «КазМунайГаза» (КМГ) сегодня фактически застыли на отметке около 8 850 тенге. А вот бумаги КТО (дочерняя компания КМГ) потеряли 3,77%. Оба эмитента лихорадит с начала марта после выхода неоднозначной отчетности по итогам 2022 года и роста затрат на социальные проекты. @nb_kz
Telegram
Нацбанка
↘️ Акции «КазТрансОйла» на KASE сегодня вновь немного отыгрывают обвал понедельника-вторника, а вот бумаги материнской компании – «КазМунайГаз» – идут вниз после публикации финансовых результатов за 2022 год.
Несмотря на существенный рост цен на нефть…
Несмотря на существенный рост цен на нефть…
Главное к утру 28 марта
Мировую экономику ждет «потерянное десятилетие»: темпы, с которыми она может расти, не провоцируя инфляцию, к 2030 году сократятся до минимальных значений за последние 30 лет, следует из нового отчета Всемирного банка (ВБ). Согласно ему, в период с 2022 по 2030 год средний рост мирового ВВП будет составлять примерно 2,2% в год (после 2,6% в 2011–2021 годах).
🔸Руководители погоревшего банка Credit Suisse могут быть привлечены к расследованию и наказанию за неправильное управление банком в преддверии краха и последующего выкупа конкурирующим банком UBS, пишет Business Insider.
🔸Компании с начала 2023 года привлекли в ходе IPO по всему миру $19,7 млрд — это минимальный показатель с 2019 года, пишет Bloomberg. По данным агентства, которое ссылается на собственные подсчеты, объем глобальных IPO снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 70%. Самый резкий спад произошел в США, где компании привлекли на IPO лишь $3,2 млрд.
🔸В Morgan Stanley считают, что на фоне недавних потрясений в банковском секторе прогнозы по прибылям американских компаний выглядят чрезмерно завышенными, пишет Bloomberg. После публикации отчетов за первый квартал американские акции могут обвалиться, предупредили в банке.
🔸Комиссия по торговле товарными фьючерсами США подала в суд на крупнейшую в мире криптобиржу Binance и ее главного исполнительного директора Чанпэна Чжао. В иске утверждается, что криптобиржа и ее основатель регулярно нарушали правила торговли криптовалютными деривативами, торгуя ими на нерегулируемых площадках. По мнению CFTC, все публичные усилия Binance по соблюдению требований «были обманом», и криптобиржа «сознательно предпочла — снова и снова — получать прибыль, а не следовать закону», пишет The Веll. @nb_kz
Мировую экономику ждет «потерянное десятилетие»: темпы, с которыми она может расти, не провоцируя инфляцию, к 2030 году сократятся до минимальных значений за последние 30 лет, следует из нового отчета Всемирного банка (ВБ). Согласно ему, в период с 2022 по 2030 год средний рост мирового ВВП будет составлять примерно 2,2% в год (после 2,6% в 2011–2021 годах).
🔸Руководители погоревшего банка Credit Suisse могут быть привлечены к расследованию и наказанию за неправильное управление банком в преддверии краха и последующего выкупа конкурирующим банком UBS, пишет Business Insider.
🔸Компании с начала 2023 года привлекли в ходе IPO по всему миру $19,7 млрд — это минимальный показатель с 2019 года, пишет Bloomberg. По данным агентства, которое ссылается на собственные подсчеты, объем глобальных IPO снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 70%. Самый резкий спад произошел в США, где компании привлекли на IPO лишь $3,2 млрд.
🔸В Morgan Stanley считают, что на фоне недавних потрясений в банковском секторе прогнозы по прибылям американских компаний выглядят чрезмерно завышенными, пишет Bloomberg. После публикации отчетов за первый квартал американские акции могут обвалиться, предупредили в банке.
🔸Комиссия по торговле товарными фьючерсами США подала в суд на крупнейшую в мире криптобиржу Binance и ее главного исполнительного директора Чанпэна Чжао. В иске утверждается, что криптобиржа и ее основатель регулярно нарушали правила торговли криптовалютными деривативами, торгуя ими на нерегулируемых площадках. По мнению CFTC, все публичные усилия Binance по соблюдению требований «были обманом», и криптобиржа «сознательно предпочла — снова и снова — получать прибыль, а не следовать закону», пишет The Веll. @nb_kz
🔻 Вторичные санкции могут обойтись Казахстану почти в $40 млрд, считает экономист Айман Турсынхан. Уже в 2023 году потери экспорта из РК в РФ могут составить $5,278 млрд, приводит расчеты экспертов Atameken Business.
Напомним, с 1 апреля 2023 года Казахстан вводит обязательное электронное оформление товаров при их перевозке в Россию и страны ЕАЭС. Фактически, речь идет о возвращении таможенного контроля, который был отменен при создании экономического союза. @nb_kz
Напомним, с 1 апреля 2023 года Казахстан вводит обязательное электронное оформление товаров при их перевозке в Россию и страны ЕАЭС. Фактически, речь идет о возвращении таможенного контроля, который был отменен при создании экономического союза. @nb_kz
Нацбанка
🔴 Агентство по финансовому мониторингу задержало в Астане подозреваемого в создании финансовой пирамиды «Qnet», его имя не разглашается. В АФМ утверждают, что компания привлекала средства граждан якобы для продаж по принципу сетевого маркетинга и электронной…
В Алматы задержан еще один подозреваемый в руководстве финансовой пирамидой Qnet, сообщает Агентство по финансовому мониторингу без уточнения имени и других деталей. @nb_kz