​​❗️В нефтедобывающих странах опасаются, что Запад будет использовать ценовые ограничения не только в отношении России.

Принятие в США антикартельного закона NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act) приведет к хаосу на мировом рынке нефти, заявил министр нефти и газа Ливии Мухаммед Аун. На днях глава минэнерго Саудовской Аравии пообещал сократить добычу и не продавать сырье, если на экспорт саудовской нефти будет наложен price cap. NOPEC пытаются принять в США уже в течение почти 20 лет, но в текущей геополитической ситуации шансы у законопроекта выше, чем когда-либо, пишет Bloomberg.

Напомним, бюджет Казахстана на 2023 год сверстан исходя из средней стоимости нефти $85 за баррель (сегодня цена - менее $74), в февральском прогнозе правительства этот показатель был подтвержден. Для сравнения, бюджет РФ заложен исходя средней стоимости в $70,1. Между тем, план по сбору налогов в январе-феврале в Казахстане не исполнен на 8 млрд тенге, сообщил министр финансов Ерулан Жамаубаев. Основной объем выпадающих сборов приходится на сырую нефть, которая вместе с другими полезными ископаемыми формирует более 50% бюджета страны. @nb_kz

🔻 Болат Назарбаев должен вернуть государству 31,9% акций Алматинского завода тяжелого машиностроения, которые он приобрел еще в 2007 году. Такое постановление приняла коллегия по гражданским делам Верховного Суда. В 2009 году Назарбаев продал долю завода компании «PLS-ТМ», совладельцем которой является его сын Нурбол. Однако суд признал эту сделку незаконной. @nb_kz

После 20 марта 2023 года банки начнут выплаты компенсаций по депозитам. @nb_kz

​​Казахстанские эмитенты на Лондонской бирже недолго шли против общего тренда - вчера акции «Казатомпром», «Халык» и Kaspi.kz существенно упали в цене. Между тем индекс KASE накануне вырос на 0,82% вопреки негативному общемировому фону. @nb_kz

​​↘️ Акции «КазТрансОйла» на KASE сегодня вновь немного отыгрывают обвал понедельника-вторника, а вот бумаги материнской компании – «КазМунайГаз» – идут вниз после публикации финансовых результатов за 2022 год.

Несмотря на существенный рост цен на нефть, компания показала скромные темпы прироста прибыли – всего на 2,4%, до 1,3 млрд тенге (при повышении стоимости сорта Brent на 42,9%, Urals – на 11% в 2022 году). Инвесторов не успокоили заверения компании о том, что она планирует выплатить по итогам 2022 года не менее 200-250 млрд тенге дивидендов (328-410 тенге на акцию). С 7 марта бумаги КМГ потеряли уже более 11% своей стоимости и приблизились к цене размещения - 8 406 тенге за акцию. Падение скорее всего продолжится, с учётом обвала стоимости нефти. @nb_kz

❗️Нацбанк Казахстана сообщил, что в связи с резким всплеском волатильности на мировых рынках сохраняет за собой право проведения валютных интервенций для сглаживания резких колебаний обменного курса тенге, и обещает оперативнее раскрывать СМИ информацию о таких операциях (в настоящее время эти данные публикуются по итогам каждого месяца).

«Влияние локальных кризисов у банков США и Еврозоны на финансовый рынок Казахстана является ограниченным. С учетом сохраняющегося профицита, ликвидности в банковской системе достаточно», - говорится в сообщении. Также подчеркивается, что Нацбанк не будет вмешиваться в рыночное курсообразование и поддержит «разумную волатильность тенге». @nb_kz

В Кыргызстане задержали двух бывших зампредседателя правления местного Нацбанка и двух бывших членов правления. Их подозревают в «необоснованной покупке» в 2018 году контрольного пакета акций ОАО «Росинбанк» (сейчас — ОАО «Керемет Банк») за 8 млрд сомов ($95 млн), поскольку эта кредитная организация «была заведомо убыточной, а активы не имели для государства материальной целесообразности».

Госкомитет национальной безопасности не раскрывает имена задержанных, указывая только их инициалы - Ж.Н., Т.А., С.А. и С.Н. В 2018 году замглавы Нацбанка были Нурбек Жениш и Тезекбаева Айнура, а членами правления - Алмаз Сыдыков и Нурланбек Сагындыков. Ранее по делу «Керемет Банка» задержали несколько сотрудников банка, в том числе зампредседателя «Керемет банка» Максата Дадыбаева. @nb_kz

↘️ Прибыль брокерской компании «BCC Invest» (дочка АО «Банк ЦентрКредит») по итогам 2022 года упала почти в четыре раза, до 1 млрд тенге (к 2021 году). @nb_kz

​​Средневзвешенный курс доллара на KASE 16 марта составил почти 466 тенге, продолжив укрепляться относительно нацвалюты. В обменных пунктах столицы максимальный курс продажи доллара сложился на уровне 469 тенге. @nb_kz

ФРС предоставит банковской системе США до $2 трлн кредитов по программе Bank Term Funding Program (BTFP), прогнозируют аналитики JPMorgan. Мы уже писали, что в качестве обеспечения ФРС будет принимать US Treasuries, облигации федеральных агентств, ипотечные бонды и ряд других бумаг, причем по их номинальной стоимости, без учета падения доходности из-за роста ставок. То есть банковскую систему США щедро заливают деньгами (для сравнения - резервы американских банков в настоящий момент составляют около $3 трлн), но корень проблемы – наращивание убытков банков из-за разрыва доходности по ценным бумагам в следствии роста ставок – не решен. Все сводится к наращиванию долгов. @nb_kz

Выручка казахстанских предприятий Polymetal сократилась на 5% в 2022 году. Общая выручка по всем предприятиям золотодобывающей компании (в России и Казахстане) в сравнении с 2021 годом уменьшилась на 3%, с $2,89 млрд до $2,8 млрд. Казахстанские проекты компании – Кызыл и Варваринский – принесли акционерам $933 млн. Компания не планирует платить дивиденды.
Напомним, Polymetal в 2022 году объявила о планах провести перерегистрацию компании в Астане. Конкретные сроки релокации по-прежнему не называются. @nb_kz

Главное к утру 17 марта

Информация о получателях иностранного финансирования, станет публичной в Казахстане. Соответствующие поправки внесены приказом министра финансов в действующие правила, передает Atameken Business. Приказ вводится в действие с 26 марта этого года.

🔸Американский брокер Interactive Brokers с 24 марта ограничит возможность продажи любых инструментов, номинированных в евро, для физических и юридических лиц из России и Беларуси. Об этом сообщается в клиентской рассылке организации.

🔸Европейский регулятор поднял ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 3,5% годовых. Это шестое повышение ставки подряд. Регулятор предупредил, что высокий уровень инфляции будет сохраняться долго.

🔸По мнению известного экономиста Нуриэля Рубини, банк Credit Suisse может разориться, если ЕЦБ повысит процентную ставку, как и планировалось, пишет Business Insider. Акции пострадавшего от скандала швейцарского банка в среду упали из-за роста опасений по поводу продолжения банковского кризиса. В свою очередь в JPMorgan полагают, что проблемы Credit Suisse — это лишь верхушка айсберга, поскольку потрясения в банковском секторе негативно повлияли на финансовые рынки.

🔸Онлайн-брокер Robinhood сделал исключение из своего запрета на короткие позиции для клиентов, у которых были выигрышные «путы» против обанкротившегося кредитора Signature Bank, пишет Reuters.

🔸Группа из 11 крупнейших банков США заявила о выделении $30 млрд First Republic, чтобы поддержать доверие вкладчиков к банковской системе. Цена на акции First Republic на новостях о плане помощи со стороны крупных банков поднялась выше $34 за бумагу. 8 марта, до краха банков Silicon Valley Bank и Signature Bank, бумаги торговались на уровне $115 за акцию, пишет Forbes. @nb_kz

Акции «КазМунайГаза» накануне упали на 3,4% в ходе торгов на KASE, до 8 671 тенге за бумагу. При этом объем торгов был почти в шесть раз больше предыдущей торговой сессии – 1,2 млрд тенге. Напомним, цена размещения во время IPO компании в прошлом году составила 8 406 тенге.

Бумаги КМГ дешевеют после выхода слабой отчетности за 2022 год. А вот акции «КазТрансОйла» (дочерняя компания КМГ) вновь отыграли обвал, который был в начале недели, и прибавили 3,1%. @nb_kz

​​Акции китайских компании растеряли весь свой прирост на биржах США, накопленный с начала 2023 года. Ралли стартовало в конце октября на ослаблении карантинных мер в Китае, еще сохраняется значительная база роста, сформированная в ноябре-декабре. Однако негативные данные о слабом росте доходов в КНР, непредсказуемая политика китайских регуляторов и угроза мирового финансового кризиса могут подстегнуть распродажи, уничтожив и этот задел. @nb_kz

​​💵 В следующие 12 месяцев 58% опрошенных PwC Kazakhstan экспертов ожидают курс доллара не выше 490 тенге. 64% респондентов считают, что Казахстан находится на стадии восстановления или роста экономики. @nb_kz

↘️ Интерес казахстанцев к турецкой недвижимости в феврале снизился, следует из данных официальной статистики Турции.

Так, в феврале граждане РК купили в этой стране 133 объектов жилой недвижимости - на 32,5% меньше, чем за аналогичный период годом ранее, и на 14,2% меньше, чем в январе 2023 года. Вероятно, так рынок отреагировал на февральское землетрясение.

По количеству приобретенного жилья в Турции Казахстан расположился на пятом месте после России (2,7 тыс. объектов в январе-феврале 2023 года), Ирана (972), Ирака (402) и Украины (299). @nb_kz

Freedom Broker после негативного отчета «КазМунайГаза» за 2022 год снизил целевую стоимость акции компании до 11 700 тенге. При IPO этот показатель составлял 12 800 тенге, текущая цена - 8671 тенге, то есть аналитики указали на потенциал роста бумаг КМГ в 35%. Рекомендация: «Покупать». @nb_kz