❗️АО «Банк Развития Казахстана» при льготном кредитовании крупных инфраструктурных проектов создал конкурентные преимущества для заемщиков, ранее уже получивших доступ к его финансовым инструментам. Их заявки рассматривались быстрее (за 3-4 дня вместо 70) без необходимой банковской экспертизы, а изучение проектов новых клиентов затягивалось до 300 дней.

Это выяснило Агентство по защите и развитию конкуренции в ходе проверки внутренней документации банка. Кроме того, отдельные проекты кредитовались не на паритетных схемах, как этого требуют условия госпрограмм, а полностью за счет бюджетных средств. Либо напротив – с привлечением большей доли более «дорогих» денег. Также агентство выяснило, что АО «KazakhExport» установило неравные условия получения господдержки. Нацхолдингу «Байтерек» - акционеру БРК и «KazakhExport» - выписано предписание об устранении этих нарушений. @nb_kz

На предварительном заседании суда по иску прокурора Алматы о признании недействительной сделки между ТОО «Pioneer Capital Invest» и Jusan Technologies Ltd сегодня представитель Jusan Ventures ходатайствовал об оставлении иска без рассмотрения. По его мнению, иск могло подать руководство «Назарбаев Фонда», а не прокуратура, но тогда фонду пришлось бы заплатить госпошлину в 532 млрд тенге.

При этом, по словам представителя Jusan Ventures, президент «Назарбаев Фонда» Аслан Саринжипов сам в своё время подтвердил сделку между ТОО «Pioneer Capital Invest» и Jusan Technologies Ltd, а сейчас пытается её опротестовать с помощью прокуратуры. Подробнее о предыстории этого судебного спора читайте здесь.

Ответчик в лице Jusan Technologies Ltd в суд не явился. Следующее судебное заседание назначили на 26 апреля. @nb_kz

​​Акции «КазТрансОйла» на KASE сегодня прибавили 9,6%, до 645 тенге за бумагу. Во вторник они рухнули на 17,1%, в понедельник потеряли 11,8% после рекомендаций аналитиков Freedom Finance продавать акции компании.

Аналитики считают целевой стоимостью всего 540 тенге за бумагу. Причиной такой оценки стало социальное обязательство КТО по строительству второй нитки магистрального водовода Астрахань-Мангышлак - компания займет на эти цели более 130 млрд тенге. @nb_kz

Главное к утру 16 марта

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures обвалилась вчера в моменте на более чем 5%, опустившись ниже $74 за баррель, свидетельствуют данные торгов. Это произошло впервые с 22 декабря 2021 года.

🔸Южнокорейский техгигант Samsung в течение следующих 20 лет намерен инвестировать $230 млрд в развитие крупнейшей в мире базы по производству микросхем, пишет Reuters.

🔸Основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио назвал крах калифорнийского Silicon Valley Bank предвестником серьезного кризиса. Его последствия будут ощущаться не только в сфере венчурных инвестиций, но и во всем финансовом секторе, передает Business Insider предупреждение миллиардера. По мнению инвестора, ФРС может продолжить ужесточать денежно-кредитную политику, в результате могут рухнуть еще больше компаний, поскольку они будут вынуждены продавать активы с большими убытками.

🔸Генеральный директор Charles Schwab Уолтер Беттингер заявил, что приток капитала в его банк подскочил в день краха Silicon Valley Bank. В прошлую пятницу вложения клиентов в его банк достигли пика — $4 млрд на опасениях «заражения» всей банковской системы, сообщает CNBC.

🔸Акции швейцарского Credit Suisse подешевели почти на треть за день. Инвесторам не понравилась отчетность банка, в которой он признал отток средств и «существенные недостатки» в раскрытии финансовой информации. Кроме того, рынок насторожил отказ крупнейшего акционера — Нацбанка Саудовской Аравии — вливать новые средства в Credit Suisse для поддержания его работы, сообщает Forbes.

🔸Потеря привязки стейблкоина USDC к доллару повлияла и на другие стейблкоины, нанеся ущерб криптопроектам и заинтересованным сторонам в результате масштабного эффекта домино, а крах банка Silicon Valley Bank (SVB) привел к тому, что «крипто-киты» понесли серьезные потери и даже начали выводить капиталы для защиты активов, пишет CoinTelegraph. @nb_kz

✖️NASDAQ уведомил Яндекс, Ozon, HeadHunter и Qiwi о принудительном делистинге акций компаний. Торги российскими акциями были приостановлены на американской бирже еще с февраля 2022 года. Между тем, с 15 марта 2023 года акции Яндекса исключены из официального списка казахстанской биржи KASE в числе других ценных бумаг 10 российских эмитентов. @nb_kz

​​❗️В нефтедобывающих странах опасаются, что Запад будет использовать ценовые ограничения не только в отношении России.

Принятие в США антикартельного закона NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act) приведет к хаосу на мировом рынке нефти, заявил министр нефти и газа Ливии Мухаммед Аун. На днях глава минэнерго Саудовской Аравии пообещал сократить добычу и не продавать сырье, если на экспорт саудовской нефти будет наложен price cap. NOPEC пытаются принять в США уже в течение почти 20 лет, но в текущей геополитической ситуации шансы у законопроекта выше, чем когда-либо, пишет Bloomberg.

Напомним, бюджет Казахстана на 2023 год сверстан исходя из средней стоимости нефти $85 за баррель (сегодня цена - менее $74), в февральском прогнозе правительства этот показатель был подтвержден. Для сравнения, бюджет РФ заложен исходя средней стоимости в $70,1. Между тем, план по сбору налогов в январе-феврале в Казахстане не исполнен на 8 млрд тенге, сообщил министр финансов Ерулан Жамаубаев. Основной объем выпадающих сборов приходится на сырую нефть, которая вместе с другими полезными ископаемыми формирует более 50% бюджета страны. @nb_kz

🔻 Болат Назарбаев должен вернуть государству 31,9% акций Алматинского завода тяжелого машиностроения, которые он приобрел еще в 2007 году. Такое постановление приняла коллегия по гражданским делам Верховного Суда. В 2009 году Назарбаев продал долю завода компании «PLS-ТМ», совладельцем которой является его сын Нурбол. Однако суд признал эту сделку незаконной. @nb_kz

После 20 марта 2023 года банки начнут выплаты компенсаций по депозитам. @nb_kz

​​Казахстанские эмитенты на Лондонской бирже недолго шли против общего тренда - вчера акции «Казатомпром», «Халык» и Kaspi.kz существенно упали в цене. Между тем индекс KASE накануне вырос на 0,82% вопреки негативному общемировому фону. @nb_kz

​​↘️ Акции «КазТрансОйла» на KASE сегодня вновь немного отыгрывают обвал понедельника-вторника, а вот бумаги материнской компании – «КазМунайГаз» – идут вниз после публикации финансовых результатов за 2022 год.

Несмотря на существенный рост цен на нефть, компания показала скромные темпы прироста прибыли – всего на 2,4%, до 1,3 млрд тенге (при повышении стоимости сорта Brent на 42,9%, Urals – на 11% в 2022 году). Инвесторов не успокоили заверения компании о том, что она планирует выплатить по итогам 2022 года не менее 200-250 млрд тенге дивидендов (328-410 тенге на акцию). С 7 марта бумаги КМГ потеряли уже более 11% своей стоимости и приблизились к цене размещения - 8 406 тенге за акцию. Падение скорее всего продолжится, с учётом обвала стоимости нефти. @nb_kz

❗️Нацбанк Казахстана сообщил, что в связи с резким всплеском волатильности на мировых рынках сохраняет за собой право проведения валютных интервенций для сглаживания резких колебаний обменного курса тенге, и обещает оперативнее раскрывать СМИ информацию о таких операциях (в настоящее время эти данные публикуются по итогам каждого месяца).

«Влияние локальных кризисов у банков США и Еврозоны на финансовый рынок Казахстана является ограниченным. С учетом сохраняющегося профицита, ликвидности в банковской системе достаточно», - говорится в сообщении. Также подчеркивается, что Нацбанк не будет вмешиваться в рыночное курсообразование и поддержит «разумную волатильность тенге». @nb_kz

В Кыргызстане задержали двух бывших зампредседателя правления местного Нацбанка и двух бывших членов правления. Их подозревают в «необоснованной покупке» в 2018 году контрольного пакета акций ОАО «Росинбанк» (сейчас — ОАО «Керемет Банк») за 8 млрд сомов ($95 млн), поскольку эта кредитная организация «была заведомо убыточной, а активы не имели для государства материальной целесообразности».

Госкомитет национальной безопасности не раскрывает имена задержанных, указывая только их инициалы - Ж.Н., Т.А., С.А. и С.Н. В 2018 году замглавы Нацбанка были Нурбек Жениш и Тезекбаева Айнура, а членами правления - Алмаз Сыдыков и Нурланбек Сагындыков. Ранее по делу «Керемет Банка» задержали несколько сотрудников банка, в том числе зампредседателя «Керемет банка» Максата Дадыбаева. @nb_kz

↘️ Прибыль брокерской компании «BCC Invest» (дочка АО «Банк ЦентрКредит») по итогам 2022 года упала почти в четыре раза, до 1 млрд тенге (к 2021 году). @nb_kz

​​Средневзвешенный курс доллара на KASE 16 марта составил почти 466 тенге, продолжив укрепляться относительно нацвалюты. В обменных пунктах столицы максимальный курс продажи доллара сложился на уровне 469 тенге. @nb_kz

ФРС предоставит банковской системе США до $2 трлн кредитов по программе Bank Term Funding Program (BTFP), прогнозируют аналитики JPMorgan. Мы уже писали, что в качестве обеспечения ФРС будет принимать US Treasuries, облигации федеральных агентств, ипотечные бонды и ряд других бумаг, причем по их номинальной стоимости, без учета падения доходности из-за роста ставок. То есть банковскую систему США щедро заливают деньгами (для сравнения - резервы американских банков в настоящий момент составляют около $3 трлн), но корень проблемы – наращивание убытков банков из-за разрыва доходности по ценным бумагам в следствии роста ставок – не решен. Все сводится к наращиванию долгов. @nb_kz

Выручка казахстанских предприятий Polymetal сократилась на 5% в 2022 году. Общая выручка по всем предприятиям золотодобывающей компании (в России и Казахстане) в сравнении с 2021 годом уменьшилась на 3%, с $2,89 млрд до $2,8 млрд. Казахстанские проекты компании – Кызыл и Варваринский – принесли акционерам $933 млн. Компания не планирует платить дивиденды.
Напомним, Polymetal в 2022 году объявила о планах провести перерегистрацию компании в Астане. Конкретные сроки релокации по-прежнему не называются. @nb_kz

Главное к утру 17 марта

Информация о получателях иностранного финансирования, станет публичной в Казахстане. Соответствующие поправки внесены приказом министра финансов в действующие правила, передает Atameken Business. Приказ вводится в действие с 26 марта этого года.

🔸Американский брокер Interactive Brokers с 24 марта ограничит возможность продажи любых инструментов, номинированных в евро, для физических и юридических лиц из России и Беларуси. Об этом сообщается в клиентской рассылке организации.

🔸Европейский регулятор поднял ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 3,5% годовых. Это шестое повышение ставки подряд. Регулятор предупредил, что высокий уровень инфляции будет сохраняться долго.

🔸По мнению известного экономиста Нуриэля Рубини, банк Credit Suisse может разориться, если ЕЦБ повысит процентную ставку, как и планировалось, пишет Business Insider. Акции пострадавшего от скандала швейцарского банка в среду упали из-за роста опасений по поводу продолжения банковского кризиса. В свою очередь в JPMorgan полагают, что проблемы Credit Suisse — это лишь верхушка айсберга, поскольку потрясения в банковском секторе негативно повлияли на финансовые рынки.

🔸Онлайн-брокер Robinhood сделал исключение из своего запрета на короткие позиции для клиентов, у которых были выигрышные «путы» против обанкротившегося кредитора Signature Bank, пишет Reuters.

🔸Группа из 11 крупнейших банков США заявила о выделении $30 млрд First Republic, чтобы поддержать доверие вкладчиков к банковской системе. Цена на акции First Republic на новостях о плане помощи со стороны крупных банков поднялась выше $34 за бумагу. 8 марта, до краха банков Silicon Valley Bank и Signature Bank, бумаги торговались на уровне $115 за акцию, пишет Forbes. @nb_kz