Главное к утру 14 марта
SPAС-компания Кенеса Ракишева договорилась о слиянии с разработчиком пищевых продуктов Borealis Foods, пишет Kursiv. Новая объединенная компания по-сохранит свое название. Стоимость сделки составила $150 млн.
🔸Международный уголовный суд в Гааге планирует завести первые два дела против России в связи с событиями в Украине, пишет The New York Times со ссылкой на источники, осведомленных о решении. По данным газеты, суд намерен добиваться выдачи ордеров на арест тех, кто связан с «похищением» украинских детей и перевозкой их в Россию, а также «намеренными атаками» по гражданской инфраструктуре.
🔸Silicon Valley Bank рухнул всего за один день, однако эксперты предупреждают, что это может быть только верхушка айсберга, и за этим крахом последуют другие финансовые неурядицы, пишет Business Insider. Среди них аналитики называют сферу коммерческой недвижимости, которая должна быть главным поводом для беспокойства инвесторов.
🔸Торги акциями нескольких американских банков были приостановлены после открытия основной сессии в США, сообщает РБК. Из-за резкого падения котировок торги временно прекращены по бумагам Charles Schwab, First Republic Bank, Western Alliance, PacWest, ZIONS Bancorp, Regions Financial, Customers Bancorp. Акции банка First Republic Bank , который занимал 14-е место по активам в США, упали в начале торгов на 66,88% — до $27,08 за бумагу. Бумаги Western Alliance Bancorp потеряли 76%, что стало самым большим падением за всю историю компании.
🔸Еврокомиссия не видит серьезных рисков для финансовой системы ЕС после банкротства двух банков в США, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.
🔸Porsche заявила о лучших финансовых результатах по итогам года в своей истории. Операционная прибыль немецкого автопроизводителя выросла в 2022 году на 27,4% и составила €6,8 млрд. Выручка компании увеличилась за год на 13,6% — до €37,6 млрд, передает Forbes.
🔸В начале недели биткоин вырос на крипто-ралли после того, как регуляторы выручили клиентов потерпевшего крах банка Silicon Valley Bank (SVB), пишет Business Insider. Стоимость крипторынка превысила $1 трлн на утихнувших опасениях по поводу последствий банкротства SVB и Signature Bank.@nb_kz
SPAС-компания Кенеса Ракишева договорилась о слиянии с разработчиком пищевых продуктов Borealis Foods, пишет Kursiv. Новая объединенная компания по-сохранит свое название. Стоимость сделки составила $150 млн.
🔸Международный уголовный суд в Гааге планирует завести первые два дела против России в связи с событиями в Украине, пишет The New York Times со ссылкой на источники, осведомленных о решении. По данным газеты, суд намерен добиваться выдачи ордеров на арест тех, кто связан с «похищением» украинских детей и перевозкой их в Россию, а также «намеренными атаками» по гражданской инфраструктуре.
🔸Silicon Valley Bank рухнул всего за один день, однако эксперты предупреждают, что это может быть только верхушка айсберга, и за этим крахом последуют другие финансовые неурядицы, пишет Business Insider. Среди них аналитики называют сферу коммерческой недвижимости, которая должна быть главным поводом для беспокойства инвесторов.
🔸Торги акциями нескольких американских банков были приостановлены после открытия основной сессии в США, сообщает РБК. Из-за резкого падения котировок торги временно прекращены по бумагам Charles Schwab, First Republic Bank, Western Alliance, PacWest, ZIONS Bancorp, Regions Financial, Customers Bancorp. Акции банка First Republic Bank , который занимал 14-е место по активам в США, упали в начале торгов на 66,88% — до $27,08 за бумагу. Бумаги Western Alliance Bancorp потеряли 76%, что стало самым большим падением за всю историю компании.
🔸Еврокомиссия не видит серьезных рисков для финансовой системы ЕС после банкротства двух банков в США, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.
🔸Porsche заявила о лучших финансовых результатах по итогам года в своей истории. Операционная прибыль немецкого автопроизводителя выросла в 2022 году на 27,4% и составила €6,8 млрд. Выручка компании увеличилась за год на 13,6% — до €37,6 млрд, передает Forbes.
🔸В начале недели биткоин вырос на крипто-ралли после того, как регуляторы выручили клиентов потерпевшего крах банка Silicon Valley Bank (SVB), пишет Business Insider. Стоимость крипторынка превысила $1 трлн на утихнувших опасениях по поводу последствий банкротства SVB и Signature Bank.@nb_kz
❗️Рост экономики Казахстана может замедлиться в ближайшие месяцы, отмечают аналитики ЕАБР в своем макроэкономическом обзоре. По итогам 2023 года они ожидают рост ВВП на уровне 4,2%. Для сравнения, Ассоциация финансистов Казахстана прогнозирует рост на 3,6%, S&P Global Ratings - на 4%. @nb_kz
↘️ Активы Нацфонда Казахстана в феврале уменьшились на $271 млн. Это произошло из-за снижения основных мировых индексов, пояснил глава Нацбанка Галымжан Пирматов на заседании правительства. Золотовалютные резервы по итогам февраля уменьшились на $2,2 млрд, до $34,6 млрд, в связи со снижением цен на золото. @nb_kz
❗️Акции «дочки» «КазМунайГаза» — «КазТрансОйла» (КТО) — накануне по итогам торгов на KASE упали на 9,2% после рекомендации аналитиков Freedom Finance продавать бумаги компании. Сегодня падение продолжилось – цена опустилась уже до 588 тенге за акцию. Аналитики считают целевой стоимостью всего 540 тенге за бумагу.
Причиной такой оценки стала обязательство КТО по строительству второй нитки магистрального водовода Астрахань-Мангышлак. На эти цели компания привлекает заем 70 млрд тенге из Нацфонда и кредитную линию Халык банка на 66,7 млрд тенге. Инвесторы опасаются, что этот социальный проект окажет негативный эффект на финансовые результаты КТО и компания не выплатит дивиденды. Они за последние несколько лет значительно снизились – с 50,8 млрд тенге или 132 тенге на бумагу в 2020 году до 10,3 млрд тенге или 26 тенге на одну простую акцию в 2021 году.
Чистая прибыль КТО обрушилась по итогам 2022 года на 60,9%, до 19,8 млрд тенге. 90% простых акций компаний принадлежат «КазМунайГазу», 10% простых акций минус одна с 2012 года торгуются на KASE. Стоимость одной бумаги при первичном размещении составила 725 тенге. @nb_kz
Причиной такой оценки стала обязательство КТО по строительству второй нитки магистрального водовода Астрахань-Мангышлак. На эти цели компания привлекает заем 70 млрд тенге из Нацфонда и кредитную линию Халык банка на 66,7 млрд тенге. Инвесторы опасаются, что этот социальный проект окажет негативный эффект на финансовые результаты КТО и компания не выплатит дивиденды. Они за последние несколько лет значительно снизились – с 50,8 млрд тенге или 132 тенге на бумагу в 2020 году до 10,3 млрд тенге или 26 тенге на одну простую акцию в 2021 году.
Чистая прибыль КТО обрушилась по итогам 2022 года на 60,9%, до 19,8 млрд тенге. 90% простых акций компаний принадлежат «КазМунайГазу», 10% простых акций минус одна с 2012 года торгуются на KASE. Стоимость одной бумаги при первичном размещении составила 725 тенге. @nb_kz
The Economist в своем материале пытается успокоить инвесторов и транслирует тезисы, которые вчера перед открытием американских бирж озвучил президент США Джо Байден – во всем виноват Трамп, поскольку именно при нем в США были смягчены правила обеспечения ликвидности и санация банков:
«Тот факт, что акционеры нескольких банков были уничтожены, а держатели облигаций понесут большие убытки, не является сбоем финансовой системы. Просто плохому бизнесу позволили обанкротиться»
При этом издание не дает никакой оценки плану американских регуляторов по поддержке банков и купированию кризиса. Федеральная корпорация по страхованию вкладов (FDIC) и ФРС, по сути, переложили долги на другие банки: FDIC пообещала вернуть все средства вкладчиков сверх застрахованных депозитов, а ФРС объявила о старте новой программы кредитования Bank Term Funding Program (BTFP). По ее условиям любая финорганизация в США может получить годовой кредит ФРС под залог US Treasuries, облигации федеральных агентств, ипотечные бонды и других бумаг, причем по их номинальной стоимости, без учета падения доходности из-за роста ставок.
То есть корень проблемы – наращивание убытков банков из-за разрыва доходности по ценным бумагам в следствии роста ставок – никто решать не намерен. А размер этих убытков уже в 10 раз превышает показатели 2008 года - см. инфографику. @nb_kz
«Тот факт, что акционеры нескольких банков были уничтожены, а держатели облигаций понесут большие убытки, не является сбоем финансовой системы. Просто плохому бизнесу позволили обанкротиться»
При этом издание не дает никакой оценки плану американских регуляторов по поддержке банков и купированию кризиса. Федеральная корпорация по страхованию вкладов (FDIC) и ФРС, по сути, переложили долги на другие банки: FDIC пообещала вернуть все средства вкладчиков сверх застрахованных депозитов, а ФРС объявила о старте новой программы кредитования Bank Term Funding Program (BTFP). По ее условиям любая финорганизация в США может получить годовой кредит ФРС под залог US Treasuries, облигации федеральных агентств, ипотечные бонды и других бумаг, причем по их номинальной стоимости, без учета падения доходности из-за роста ставок.
То есть корень проблемы – наращивание убытков банков из-за разрыва доходности по ценным бумагам в следствии роста ставок – никто решать не намерен. А размер этих убытков уже в 10 раз превышает показатели 2008 года - см. инфографику. @nb_kz
🧮 KASE сообщила об итогах работы за февраль 2023 года:
▪️совокупный объем торгов составил 23,7 трлн тенге (-0,2%). Основной объем торгов пришелся на АО «НК «КазМунайГаз» (КМГ) - 20,3 млрд тенге (87,9 % от общего объема);
▪️капитализация рынка акций выросла на 0,8%, до 21,9 трлн тенге. Основная доля роста пришлась на АО Kaspi.kz (3,8%), Халык банк (3,5%) и КМГ (2,6%);
▪️объем торгуемого корпоративного долга снизился на 7,8%, до 13,3 трлн тенге. Значение индекса доходности корпоративных облигаций KASE BMY выросло на 39 б.п., до 13,23% годовых;
▪️объем первичного рынка корпоративных облигаций сократился на 38,5%, до 89,6 млрд тенге, большую его часть составили компании госсектора. В феврале было два частных размещения – «Bank RBK» привлек на 10 лет 20 млрд тенге со средневзвешенной доходностью к погашению 18,25% годовых; «МФО ОнлайнКазФинанс» - 1,9 млрд тенге с доходностью к погашению 22,00 % (срок погашения до года) и 22,75 % (до трех лет). @nb_kz
▪️совокупный объем торгов составил 23,7 трлн тенге (-0,2%). Основной объем торгов пришелся на АО «НК «КазМунайГаз» (КМГ) - 20,3 млрд тенге (87,9 % от общего объема);
▪️капитализация рынка акций выросла на 0,8%, до 21,9 трлн тенге. Основная доля роста пришлась на АО Kaspi.kz (3,8%), Халык банк (3,5%) и КМГ (2,6%);
▪️объем торгуемого корпоративного долга снизился на 7,8%, до 13,3 трлн тенге. Значение индекса доходности корпоративных облигаций KASE BMY выросло на 39 б.п., до 13,23% годовых;
▪️объем первичного рынка корпоративных облигаций сократился на 38,5%, до 89,6 млрд тенге, большую его часть составили компании госсектора. В феврале было два частных размещения – «Bank RBK» привлек на 10 лет 20 млрд тенге со средневзвешенной доходностью к погашению 18,25% годовых; «МФО ОнлайнКазФинанс» - 1,9 млрд тенге с доходностью к погашению 22,00 % (срок погашения до года) и 22,75 % (до трех лет). @nb_kz
❗️Глава Нацбанка Галымжан Пирматов на заседании правительства предупредил, что в базовом прогнозе по инфляции не учтен «фактор возможного роста регулируемых цен в результате проведения назревших реформ». Проще говоря, когда государство все-таки решится поднимать тарифы на те же энергоресурсы (а это неизбежно), мы получим дополнительный, весьма серьезный проинфляционный фактор.
Напомним, Нацбанк Казахстана в своем февральском докладе о ДКП пересмотрел прогноз по инфляции на 2023 год с 11-13% (расчет в декабре 2022 года) до 9-12%. Однако по итогам февраля фактическая годовая потребительская инфляция в Казахстане ускорилась до 21,3% (в январе было 20,7%). @nb_kz
Напомним, Нацбанк Казахстана в своем февральском докладе о ДКП пересмотрел прогноз по инфляции на 2023 год с 11-13% (расчет в декабре 2022 года) до 9-12%. Однако по итогам февраля фактическая годовая потребительская инфляция в Казахстане ускорилась до 21,3% (в январе было 20,7%). @nb_kz
Telegram
Нацбанка
Нацбанк Казахстана пересмотрел прогнозы по инфляции и ВВП в своем февральском докладе о ДКП. Прогноз по годовой инфляции на 2023 год уменьшился с 11-13% (расчет в декабре 2022 года) до 9-12%, на 2024 год – с 7-9% до 6-8%. Между тем, по итогам февраля годовая…
Токаев подписал указ о мерах по расширению кредитования реального сектора экономики и снижению закредитованности населения:
▪️вкладчикам ЕНПФ разрешат передавать в управление инвесткомпаниям до 50% своих пенсионных накоплений;
▪️до 31 декабря 2023 года банки второго уровня и кредитных бюро интегрируют с государственными базами данных о юрлицах, их доходах и имуществе;
▪️до 1 мая 2023 года увеличится срок субсидирования ставок по программе «Экономика простых вещей» с 5 до 7 лет «по наиболее приоритетным отраслям экономики» (они не конкретизируются);
▪️будут установлены дифференцированные ставки субсидирования.
Планируется пересмотр налогообложения доходов банков по нотам Нацбанка, на три года освободить МФО от налогообложения доходов в связи со списанием задолженности по микрокредитам физлиц, а также доходы физлиц, списанные коллекторскими агентствами. Кроме того, АРРФР обязано ужесточить беззалоговое потребкредитование населения и надзор за ставками по микрокредитам населения, и совместно с Нацбанком ограничить рост долговой нагрузки граждан, имеющих просроченную задолженность по займам и микрокредитам свыше 90 дней.
Регулятору также поручено разработать процедуру урегулирования задолженности физлиц перед коллекторскими агентствами и ограничить продажу таких долгов коллекторам.
@nb_kz
▪️вкладчикам ЕНПФ разрешат передавать в управление инвесткомпаниям до 50% своих пенсионных накоплений;
▪️до 31 декабря 2023 года банки второго уровня и кредитных бюро интегрируют с государственными базами данных о юрлицах, их доходах и имуществе;
▪️до 1 мая 2023 года увеличится срок субсидирования ставок по программе «Экономика простых вещей» с 5 до 7 лет «по наиболее приоритетным отраслям экономики» (они не конкретизируются);
▪️будут установлены дифференцированные ставки субсидирования.
Планируется пересмотр налогообложения доходов банков по нотам Нацбанка, на три года освободить МФО от налогообложения доходов в связи со списанием задолженности по микрокредитам физлиц, а также доходы физлиц, списанные коллекторскими агентствами. Кроме того, АРРФР обязано ужесточить беззалоговое потребкредитование населения и надзор за ставками по микрокредитам населения, и совместно с Нацбанком ограничить рост долговой нагрузки граждан, имеющих просроченную задолженность по займам и микрокредитам свыше 90 дней.
Регулятору также поручено разработать процедуру урегулирования задолженности физлиц перед коллекторскими агентствами и ограничить продажу таких долгов коллекторам.
@nb_kz
Главное к утру 15 марта
Halyk Bank продал российскую «дочку» с убытком почти в 19 млрд тенге, пишет Курсив со ссылкой на отчетность кредитной организации. Сумма сделки по продаже Халык банка Таджикистан составила 2,6 млрд тенге, убыток от сделки — 462 млн тенге. По данным источников издания, новым собственником Москоммерцбанка стала одна из структур екатеринбургской группы «Синара». До марта прошлого года бенефициарами холдинга были российский олигарх Дмитрий Пумпянский и его сын Александр.
🔸Deutsche Bank отказался от работы с оператором Каспийского трубопроводного консорциума, сообщает Интерфакс. Речь идёт о российском АО «КТК-Р». В отчетности компании также сообщается, что Лукойл завершил присоединение LUKARCO B.V. к LUKOIL International GmbH (Австрия), к которому перешла доля в 12,5% в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК).
🔸России удалось сохранить за рубежом около трети дохода, полученного в прошлом году от экспорта сырьевых товаров, пишет Bloomberg. По его оценкам, около $80 млрд из $227 млрд Москва держит за границей в виде наличных средств, вложений в недвижимость и инвестиций в компании. Эти «теневые резервы», как называет их агентство, — результат рекордного профицита торгового баланса, который сформировался на фоне санкций в прошлом году.
🔸Международное рейтинговое агентство Moody's снизило свой рейтинг всей банковской системы США до негативного со стабильного. «Мы изменили наш прогноз по банковской системе США со стабильного на негативный, чтобы отразить быстрое ухудшение операционной среды после оттока депозитов из Silicon Valley Bank, Silvergate Bank и Signature Bank, а также банкротства SVB и SNY»,— цитирует доклад агентства CNBC.
🔸Цена финансовых акций в портфеле Уоррена Баффетта упала на $8 млрд за несколько последних дней из-за краха SVB, пишет Business Insider.
🔸Meta, материнская компания Facebook, заявила во вторник, что сократит 10 тыс. рабочих мест в этом году. Это сделает ее первой крупной технологической компанией, объявившей о втором раунде массовых увольнений, на фоне подготовки отрасли к глубокому экономическому кризису, пишет Reuters.
🔸Министерство юстиции США расследует крах стейблкоина TerraClassicUSD, который стер $40 млрд из Terra в мае прошлого года, и в последние недели вместе с ФБР допросило бывших сотрудников Terraform Labs, сообщает CoinTelegraph.@nb_kz
Halyk Bank продал российскую «дочку» с убытком почти в 19 млрд тенге, пишет Курсив со ссылкой на отчетность кредитной организации. Сумма сделки по продаже Халык банка Таджикистан составила 2,6 млрд тенге, убыток от сделки — 462 млн тенге. По данным источников издания, новым собственником Москоммерцбанка стала одна из структур екатеринбургской группы «Синара». До марта прошлого года бенефициарами холдинга были российский олигарх Дмитрий Пумпянский и его сын Александр.
🔸Deutsche Bank отказался от работы с оператором Каспийского трубопроводного консорциума, сообщает Интерфакс. Речь идёт о российском АО «КТК-Р». В отчетности компании также сообщается, что Лукойл завершил присоединение LUKARCO B.V. к LUKOIL International GmbH (Австрия), к которому перешла доля в 12,5% в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК).
🔸России удалось сохранить за рубежом около трети дохода, полученного в прошлом году от экспорта сырьевых товаров, пишет Bloomberg. По его оценкам, около $80 млрд из $227 млрд Москва держит за границей в виде наличных средств, вложений в недвижимость и инвестиций в компании. Эти «теневые резервы», как называет их агентство, — результат рекордного профицита торгового баланса, который сформировался на фоне санкций в прошлом году.
🔸Международное рейтинговое агентство Moody's снизило свой рейтинг всей банковской системы США до негативного со стабильного. «Мы изменили наш прогноз по банковской системе США со стабильного на негативный, чтобы отразить быстрое ухудшение операционной среды после оттока депозитов из Silicon Valley Bank, Silvergate Bank и Signature Bank, а также банкротства SVB и SNY»,— цитирует доклад агентства CNBC.
🔸Цена финансовых акций в портфеле Уоррена Баффетта упала на $8 млрд за несколько последних дней из-за краха SVB, пишет Business Insider.
🔸Meta, материнская компания Facebook, заявила во вторник, что сократит 10 тыс. рабочих мест в этом году. Это сделает ее первой крупной технологической компанией, объявившей о втором раунде массовых увольнений, на фоне подготовки отрасли к глубокому экономическому кризису, пишет Reuters.
🔸Министерство юстиции США расследует крах стейблкоина TerraClassicUSD, который стер $40 млрд из Terra в мае прошлого года, и в последние недели вместе с ФБР допросило бывших сотрудников Terraform Labs, сообщает CoinTelegraph.@nb_kz
↘️ В правительстве Казахстана подсчитали потери бюджета страны из-за войны в Украине:
🔻в 262 млрд тенге минфин РК оценил косвенное влияние западных санкций против РФ (выпадающие доходы в связи с запретом экспорта ряда товаров и снижение деловой активности ВТБ, а также бывших «дочек» Альфа-Банка и Сбербанк);
🔻на 48%, до $533,4 млн, снизился товарооборот между Казахстаном и Украиной в 2022 году. В том числе экспорт снизился на $58,3%, до $239,8 млн, импорт упал в 1,5 раза, до $293,6 млн;
🔻снизились поступления по ввозным таможенным пошлинам, распределенным из стран ЕАЭС (объем падений не подсчитан).
Расчеты сделаны по запросу LS. @nb_kz
🔻в 262 млрд тенге минфин РК оценил косвенное влияние западных санкций против РФ (выпадающие доходы в связи с запретом экспорта ряда товаров и снижение деловой активности ВТБ, а также бывших «дочек» Альфа-Банка и Сбербанк);
🔻на 48%, до $533,4 млн, снизился товарооборот между Казахстаном и Украиной в 2022 году. В том числе экспорт снизился на $58,3%, до $239,8 млн, импорт упал в 1,5 раза, до $293,6 млн;
🔻снизились поступления по ввозным таможенным пошлинам, распределенным из стран ЕАЭС (объем падений не подсчитан).
Расчеты сделаны по запросу LS. @nb_kz
С АО «ЦЭНКИ» (структура Роскосмоса) могут взыскать более 13 млрд тенге в пользу СП «Байтерек», решение об этом вынес суд МФЦА в связи со срывом контракта по разработке эскизного проекта космодрома «Байтерек». О строительстве этой площадки было объявлено еще в 2004 году, однако начало работ неоднократно переносилось. @nb_kz
По итогам торгов в США ясно, что регуляторам удалось купировать острую фазу кризиса в финансовом секторе. Однако проблема не решена. @nb_kz
🔻Агентство по финансовому мониторингу рассылает пользователям соцсетей предупреждения, если они подписаны на аккаунты компаний с признаками финансовых пирамид. С начала 2023 года АФР сделало 23 тыс. рассылок, в результате 90% (21 тыс.) граждан отписались от подозрительных аккаунтов. Кроме того, с начала года запущен Telegram-бот «Baiqa, piramida!» по проверке Интернет-ресурсов. За это время через него поступило 2100 заявок и, как утверждают в агентстве, все они были отработаны. @nb_kz
«КазМунайГаз» опубликовал финансовые результаты за 2022 год (в сравнении с 2021 годом):
▫️выручка увеличилась на 34,5%, до 8,6 млрд тенге;
▫️показатель EBITDA составил 2,5 млрд тенге (+25,9%);
▫️чистая прибыль выросла на 2,4%, до 1,3 млрд тенге (при повышении стоимости сорта Brent на 42,9%, Urals – на 11% в 2022 году);
▫️долг компании увеличился на 10,6%, до 4,1 млрд тенге.
Производственные результаты:
▪️объем добычи нефти и газового конденсата составил 22,01 млн тонн (+1,7%);
▪️объем транспортировки нефти - 74, 6 млн тонн (+0,1%);
▪️объем переработки – 19,9 млн тонн (+5,7%).
Сегодня же стало известно, что S&P подтвердил рейтинг КМГ до уровня «BB+», прогноз пересмотрен в пользу «стабильный». @nb_kz
▫️выручка увеличилась на 34,5%, до 8,6 млрд тенге;
▫️показатель EBITDA составил 2,5 млрд тенге (+25,9%);
▫️чистая прибыль выросла на 2,4%, до 1,3 млрд тенге (при повышении стоимости сорта Brent на 42,9%, Urals – на 11% в 2022 году);
▫️долг компании увеличился на 10,6%, до 4,1 млрд тенге.
Производственные результаты:
▪️объем добычи нефти и газового конденсата составил 22,01 млн тонн (+1,7%);
▪️объем транспортировки нефти - 74, 6 млн тонн (+0,1%);
▪️объем переработки – 19,9 млн тонн (+5,7%).
Сегодня же стало известно, что S&P подтвердил рейтинг КМГ до уровня «BB+», прогноз пересмотрен в пользу «стабильный». @nb_kz
