🔴 Нью-йоркский Signature Bank закрыт в связи с системными рисками, сообщили финансовые регуляторы США. Этот банк - крупный кредитор в криптоиндустрии, партнер криптобиржи Binance. Проблемы у него начались еще в 2022 году на фоне спада капитализации криптовалют. The Wall Street Journal в январе 2023 года писала о том, что Signature Bank занял у крупных федеральных банков США $10 млрд для улучшения своего финансового положения. @nb_kz
❗️Интересные факты про Silicon Valley bank
Не такой уж и маленький
Несмотря на статус «регионального», SVB находился на 16 месте в списке крупнейших банков США. Его активы на конец 2022 года составляли $209 млрд. Для сравнения – активы всех казахстанских банков по итогам 2022 года составили 44,6 трлн тенге или $99,7 млрд.
Топ-менеджеры заранее сбросили акции
▫️Глава управления риск-менеджмента SVB еще в конце 2021 года распродала свои акции банка на сумму свыше $4 млн, в апреле 2022 года покинула свой пост. До января 2023 года эта позиция в банке была вакантной.
▫️Глава SVB в декабре 2021 года сбросил акции банка на $8,7 млн, в феврале 2023 года – еще на $3,6 млн.
▫️В числе топ-менеджеров SVB оказался бывший финдиректор Lehman brothers Джозеф Джентиле.
Отток средств начался еще летом 2022 года
▫️В 2020-2021 годах клиенты размещали средства в SVB под «околонулевые ставки», банк инвестировал их в долгосрочные облигации в среднем под 1,5%. Когда ФРС повысила ставку (текущий ее уровень уже 4,75%), предложение других банков стало интереснее и клиенты SVB стали изымать средства.
▫️На самом деле отток депозитов в SVB начался с середины 2022 года из-за спада в секторе IT-стартапов. Именно такие компании составляли большинство вкладчиков банка. Около $50 млрд были изъяты уже к концу 2022 года.
Все раскрылось после попытки провести допэмиссию акций
Пытаясь улучшить свое финансовое положение, SVB в минувшую пятницу, 10 марта, объявил о допэмиссии акций на $1,75 млрд. Собственно, из проспекта для инвесторов и стало понятно, что банк столкнулся с кризисом ликвидности и вынужден с убытком распродавать облигационный портфель. После этого банк рухнул в считанные часы. @nb_kz
Не такой уж и маленький
Несмотря на статус «регионального», SVB находился на 16 месте в списке крупнейших банков США. Его активы на конец 2022 года составляли $209 млрд. Для сравнения – активы всех казахстанских банков по итогам 2022 года составили 44,6 трлн тенге или $99,7 млрд.
Топ-менеджеры заранее сбросили акции
▫️Глава управления риск-менеджмента SVB еще в конце 2021 года распродала свои акции банка на сумму свыше $4 млн, в апреле 2022 года покинула свой пост. До января 2023 года эта позиция в банке была вакантной.
▫️Глава SVB в декабре 2021 года сбросил акции банка на $8,7 млн, в феврале 2023 года – еще на $3,6 млн.
▫️В числе топ-менеджеров SVB оказался бывший финдиректор Lehman brothers Джозеф Джентиле.
Отток средств начался еще летом 2022 года
▫️В 2020-2021 годах клиенты размещали средства в SVB под «околонулевые ставки», банк инвестировал их в долгосрочные облигации в среднем под 1,5%. Когда ФРС повысила ставку (текущий ее уровень уже 4,75%), предложение других банков стало интереснее и клиенты SVB стали изымать средства.
▫️На самом деле отток депозитов в SVB начался с середины 2022 года из-за спада в секторе IT-стартапов. Именно такие компании составляли большинство вкладчиков банка. Около $50 млрд были изъяты уже к концу 2022 года.
Все раскрылось после попытки провести допэмиссию акций
Пытаясь улучшить свое финансовое положение, SVB в минувшую пятницу, 10 марта, объявил о допэмиссии акций на $1,75 млрд. Собственно, из проспекта для инвесторов и стало понятно, что банк столкнулся с кризисом ликвидности и вынужден с убытком распродавать облигационный портфель. После этого банк рухнул в считанные часы. @nb_kz
🟡 Nostrum Oil & Gas Тимура Кулибаева объявила о подготовке покупки за $20 млн 80% в ТОО «Позитив Инвест», обладающем правами недропользования на месторождение «Степной леопард» в Западно-Казахстанской области.
Договор был заключен с владельцами ТОО Нуржаном Бекшеновым и Вячеславом Кимом (№4 в казахстанском Forbes, $3,2 млрд), у них останется на двоих 20% компании, сообщает KASE. Теперь стороны ждут одобрения сделки от минэнерго РК и Агентства по защите и развитию конкуренции. Предельный срок исполнения условий договора купли-продажи установлен на 30 июня 2023 г. Извлекаемые запасы месторождения «Степной леопард» составляют 50-150 млн бнэ условных ресурсов, с долей жидких углеводородов более 20%.
Между тем, Nostrum Oil & Gas в настоящее время проводит реструктуризацию своего долга по облигациям на $725 млн с купоном 8% годовых (погашение в июле 2022 года) и на $400 млн с купоном 7% годовых (погашение в феврале 2025 года) в обмен на акции. Убытки компании на 1 октября 2022 года составили $60,9 млн. @nb_kz
Договор был заключен с владельцами ТОО Нуржаном Бекшеновым и Вячеславом Кимом (№4 в казахстанском Forbes, $3,2 млрд), у них останется на двоих 20% компании, сообщает KASE. Теперь стороны ждут одобрения сделки от минэнерго РК и Агентства по защите и развитию конкуренции. Предельный срок исполнения условий договора купли-продажи установлен на 30 июня 2023 г. Извлекаемые запасы месторождения «Степной леопард» составляют 50-150 млн бнэ условных ресурсов, с долей жидких углеводородов более 20%.
Между тем, Nostrum Oil & Gas в настоящее время проводит реструктуризацию своего долга по облигациям на $725 млн с купоном 8% годовых (погашение в июле 2022 года) и на $400 млн с купоном 7% годовых (погашение в феврале 2025 года) в обмен на акции. Убытки компании на 1 октября 2022 года составили $60,9 млн. @nb_kz
По данным Федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC) США, американские банки имеют более $620 млрд нереализованных убытков. Для сравнения, во время ипотечного кризиса 2007-2008 годов этот показатель был почти в 10 раз меньше, а убытки банков по всему миру составили $500 млрд. Тогда проблему удалось решить докапитализацией (через выпуск новых акций) и национализацией банков. @nb_kz
💳 Банк ВТБ Казахстан начал выпуск пластиковых карт российской платежной системы «Мир», сообщила пресс-служба кредитной организации.
С декабря 2022 года банк запустил цифровые карты этой же платежной системы, теперь доступен и «пластик». Однако принимать его могут только устройства самого банка, а также терминалы QIWI и Yurta. Напомним, Bereke Bank (бывший казахстанский Сбербанк) с 6 марта значительно ограничил работу с системой «Мир»; на прошлой неделе с него были сняты санкции минфина США. @nb_kz
С декабря 2022 года банк запустил цифровые карты этой же платежной системы, теперь доступен и «пластик». Однако принимать его могут только устройства самого банка, а также терминалы QIWI и Yurta. Напомним, Bereke Bank (бывший казахстанский Сбербанк) с 6 марта значительно ограничил работу с системой «Мир»; на прошлой неделе с него были сняты санкции минфина США. @nb_kz
🟢 HSBC Holdings покупает за 1 фунт стерлингов британское подразделение американского Silicon Valley Bank, закрытого регуляторами США в минувшую пятницу. Новый владелец гарантирует возврат депозитов. Вкладчиков у SVB в Британии немного – около 3,3 тыс. клиентов. Однако среди них есть крупные стартапы. @nb_kz
Маркетплейс Wildberries по итогам 2022 года в 3,8 раза увеличил объем продаж казахстанской продукции, до 7 млрд тенге, говорится в сообщении компании. Количество казахстанских предпринимателей на платформе выросло в шесть раз, до 82 тыс.
Напомним, в феврале 2023 года Wildberries сообщила о подготовке строительства в Алматы логистического центра стоимостью $100 млн. У компании уже работают сортировочные центры в Астане и Алматы. @nb_kz
Напомним, в феврале 2023 года Wildberries сообщила о подготовке строительства в Алматы логистического центра стоимостью $100 млн. У компании уже работают сортировочные центры в Астане и Алматы. @nb_kz
Халык банк опубликовал консолидированную финансовую отчетность за 2022 год:
▫️чистая прибыль простым акционерам по сравнению с 2021 годом увеличилась на 19,8%, до 553,8 млрд тенге, в основном благодаря значительному росту кредитного бизнеса, включая приобретение кредитного портфеля у ДБ АО «Сбербанк»;
▫️активы увеличились на 18,4%. Займы клиентам увеличились на 32,5% на брутто основе;
▫️собственный капитал банка увеличился на 337,6 млрд тенге или на 21,5%. @nb_kz
▫️чистая прибыль простым акционерам по сравнению с 2021 годом увеличилась на 19,8%, до 553,8 млрд тенге, в основном благодаря значительному росту кредитного бизнеса, включая приобретение кредитного портфеля у ДБ АО «Сбербанк»;
▫️активы увеличились на 18,4%. Займы клиентам увеличились на 32,5% на брутто основе;
▫️собственный капитал банка увеличился на 337,6 млрд тенге или на 21,5%. @nb_kz
Главное к утру 14 марта
SPAС-компания Кенеса Ракишева договорилась о слиянии с разработчиком пищевых продуктов Borealis Foods, пишет Kursiv. Новая объединенная компания по-сохранит свое название. Стоимость сделки составила $150 млн.
🔸Международный уголовный суд в Гааге планирует завести первые два дела против России в связи с событиями в Украине, пишет The New York Times со ссылкой на источники, осведомленных о решении. По данным газеты, суд намерен добиваться выдачи ордеров на арест тех, кто связан с «похищением» украинских детей и перевозкой их в Россию, а также «намеренными атаками» по гражданской инфраструктуре.
🔸Silicon Valley Bank рухнул всего за один день, однако эксперты предупреждают, что это может быть только верхушка айсберга, и за этим крахом последуют другие финансовые неурядицы, пишет Business Insider. Среди них аналитики называют сферу коммерческой недвижимости, которая должна быть главным поводом для беспокойства инвесторов.
🔸Торги акциями нескольких американских банков были приостановлены после открытия основной сессии в США, сообщает РБК. Из-за резкого падения котировок торги временно прекращены по бумагам Charles Schwab, First Republic Bank, Western Alliance, PacWest, ZIONS Bancorp, Regions Financial, Customers Bancorp. Акции банка First Republic Bank , который занимал 14-е место по активам в США, упали в начале торгов на 66,88% — до $27,08 за бумагу. Бумаги Western Alliance Bancorp потеряли 76%, что стало самым большим падением за всю историю компании.
🔸Еврокомиссия не видит серьезных рисков для финансовой системы ЕС после банкротства двух банков в США, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.
🔸Porsche заявила о лучших финансовых результатах по итогам года в своей истории. Операционная прибыль немецкого автопроизводителя выросла в 2022 году на 27,4% и составила €6,8 млрд. Выручка компании увеличилась за год на 13,6% — до €37,6 млрд, передает Forbes.
🔸В начале недели биткоин вырос на крипто-ралли после того, как регуляторы выручили клиентов потерпевшего крах банка Silicon Valley Bank (SVB), пишет Business Insider. Стоимость крипторынка превысила $1 трлн на утихнувших опасениях по поводу последствий банкротства SVB и Signature Bank.@nb_kz
SPAС-компания Кенеса Ракишева договорилась о слиянии с разработчиком пищевых продуктов Borealis Foods, пишет Kursiv. Новая объединенная компания по-сохранит свое название. Стоимость сделки составила $150 млн.
🔸Международный уголовный суд в Гааге планирует завести первые два дела против России в связи с событиями в Украине, пишет The New York Times со ссылкой на источники, осведомленных о решении. По данным газеты, суд намерен добиваться выдачи ордеров на арест тех, кто связан с «похищением» украинских детей и перевозкой их в Россию, а также «намеренными атаками» по гражданской инфраструктуре.
🔸Silicon Valley Bank рухнул всего за один день, однако эксперты предупреждают, что это может быть только верхушка айсберга, и за этим крахом последуют другие финансовые неурядицы, пишет Business Insider. Среди них аналитики называют сферу коммерческой недвижимости, которая должна быть главным поводом для беспокойства инвесторов.
🔸Торги акциями нескольких американских банков были приостановлены после открытия основной сессии в США, сообщает РБК. Из-за резкого падения котировок торги временно прекращены по бумагам Charles Schwab, First Republic Bank, Western Alliance, PacWest, ZIONS Bancorp, Regions Financial, Customers Bancorp. Акции банка First Republic Bank , который занимал 14-е место по активам в США, упали в начале торгов на 66,88% — до $27,08 за бумагу. Бумаги Western Alliance Bancorp потеряли 76%, что стало самым большим падением за всю историю компании.
🔸Еврокомиссия не видит серьезных рисков для финансовой системы ЕС после банкротства двух банков в США, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.
🔸Porsche заявила о лучших финансовых результатах по итогам года в своей истории. Операционная прибыль немецкого автопроизводителя выросла в 2022 году на 27,4% и составила €6,8 млрд. Выручка компании увеличилась за год на 13,6% — до €37,6 млрд, передает Forbes.
🔸В начале недели биткоин вырос на крипто-ралли после того, как регуляторы выручили клиентов потерпевшего крах банка Silicon Valley Bank (SVB), пишет Business Insider. Стоимость крипторынка превысила $1 трлн на утихнувших опасениях по поводу последствий банкротства SVB и Signature Bank.@nb_kz
❗️Рост экономики Казахстана может замедлиться в ближайшие месяцы, отмечают аналитики ЕАБР в своем макроэкономическом обзоре. По итогам 2023 года они ожидают рост ВВП на уровне 4,2%. Для сравнения, Ассоциация финансистов Казахстана прогнозирует рост на 3,6%, S&P Global Ratings - на 4%. @nb_kz
↘️ Активы Нацфонда Казахстана в феврале уменьшились на $271 млн. Это произошло из-за снижения основных мировых индексов, пояснил глава Нацбанка Галымжан Пирматов на заседании правительства. Золотовалютные резервы по итогам февраля уменьшились на $2,2 млрд, до $34,6 млрд, в связи со снижением цен на золото. @nb_kz
❗️Акции «дочки» «КазМунайГаза» — «КазТрансОйла» (КТО) — накануне по итогам торгов на KASE упали на 9,2% после рекомендации аналитиков Freedom Finance продавать бумаги компании. Сегодня падение продолжилось – цена опустилась уже до 588 тенге за акцию. Аналитики считают целевой стоимостью всего 540 тенге за бумагу.
Причиной такой оценки стала обязательство КТО по строительству второй нитки магистрального водовода Астрахань-Мангышлак. На эти цели компания привлекает заем 70 млрд тенге из Нацфонда и кредитную линию Халык банка на 66,7 млрд тенге. Инвесторы опасаются, что этот социальный проект окажет негативный эффект на финансовые результаты КТО и компания не выплатит дивиденды. Они за последние несколько лет значительно снизились – с 50,8 млрд тенге или 132 тенге на бумагу в 2020 году до 10,3 млрд тенге или 26 тенге на одну простую акцию в 2021 году.
Чистая прибыль КТО обрушилась по итогам 2022 года на 60,9%, до 19,8 млрд тенге. 90% простых акций компаний принадлежат «КазМунайГазу», 10% простых акций минус одна с 2012 года торгуются на KASE. Стоимость одной бумаги при первичном размещении составила 725 тенге. @nb_kz
Причиной такой оценки стала обязательство КТО по строительству второй нитки магистрального водовода Астрахань-Мангышлак. На эти цели компания привлекает заем 70 млрд тенге из Нацфонда и кредитную линию Халык банка на 66,7 млрд тенге. Инвесторы опасаются, что этот социальный проект окажет негативный эффект на финансовые результаты КТО и компания не выплатит дивиденды. Они за последние несколько лет значительно снизились – с 50,8 млрд тенге или 132 тенге на бумагу в 2020 году до 10,3 млрд тенге или 26 тенге на одну простую акцию в 2021 году.
Чистая прибыль КТО обрушилась по итогам 2022 года на 60,9%, до 19,8 млрд тенге. 90% простых акций компаний принадлежат «КазМунайГазу», 10% простых акций минус одна с 2012 года торгуются на KASE. Стоимость одной бумаги при первичном размещении составила 725 тенге. @nb_kz
The Economist в своем материале пытается успокоить инвесторов и транслирует тезисы, которые вчера перед открытием американских бирж озвучил президент США Джо Байден – во всем виноват Трамп, поскольку именно при нем в США были смягчены правила обеспечения ликвидности и санация банков:
«Тот факт, что акционеры нескольких банков были уничтожены, а держатели облигаций понесут большие убытки, не является сбоем финансовой системы. Просто плохому бизнесу позволили обанкротиться»
При этом издание не дает никакой оценки плану американских регуляторов по поддержке банков и купированию кризиса. Федеральная корпорация по страхованию вкладов (FDIC) и ФРС, по сути, переложили долги на другие банки: FDIC пообещала вернуть все средства вкладчиков сверх застрахованных депозитов, а ФРС объявила о старте новой программы кредитования Bank Term Funding Program (BTFP). По ее условиям любая финорганизация в США может получить годовой кредит ФРС под залог US Treasuries, облигации федеральных агентств, ипотечные бонды и других бумаг, причем по их номинальной стоимости, без учета падения доходности из-за роста ставок.
То есть корень проблемы – наращивание убытков банков из-за разрыва доходности по ценным бумагам в следствии роста ставок – никто решать не намерен. А размер этих убытков уже в 10 раз превышает показатели 2008 года - см. инфографику. @nb_kz
«Тот факт, что акционеры нескольких банков были уничтожены, а держатели облигаций понесут большие убытки, не является сбоем финансовой системы. Просто плохому бизнесу позволили обанкротиться»
При этом издание не дает никакой оценки плану американских регуляторов по поддержке банков и купированию кризиса. Федеральная корпорация по страхованию вкладов (FDIC) и ФРС, по сути, переложили долги на другие банки: FDIC пообещала вернуть все средства вкладчиков сверх застрахованных депозитов, а ФРС объявила о старте новой программы кредитования Bank Term Funding Program (BTFP). По ее условиям любая финорганизация в США может получить годовой кредит ФРС под залог US Treasuries, облигации федеральных агентств, ипотечные бонды и других бумаг, причем по их номинальной стоимости, без учета падения доходности из-за роста ставок.
То есть корень проблемы – наращивание убытков банков из-за разрыва доходности по ценным бумагам в следствии роста ставок – никто решать не намерен. А размер этих убытков уже в 10 раз превышает показатели 2008 года - см. инфографику. @nb_kz
🧮 KASE сообщила об итогах работы за февраль 2023 года:
▪️совокупный объем торгов составил 23,7 трлн тенге (-0,2%). Основной объем торгов пришелся на АО «НК «КазМунайГаз» (КМГ) - 20,3 млрд тенге (87,9 % от общего объема);
▪️капитализация рынка акций выросла на 0,8%, до 21,9 трлн тенге. Основная доля роста пришлась на АО Kaspi.kz (3,8%), Халык банк (3,5%) и КМГ (2,6%);
▪️объем торгуемого корпоративного долга снизился на 7,8%, до 13,3 трлн тенге. Значение индекса доходности корпоративных облигаций KASE BMY выросло на 39 б.п., до 13,23% годовых;
▪️объем первичного рынка корпоративных облигаций сократился на 38,5%, до 89,6 млрд тенге, большую его часть составили компании госсектора. В феврале было два частных размещения – «Bank RBK» привлек на 10 лет 20 млрд тенге со средневзвешенной доходностью к погашению 18,25% годовых; «МФО ОнлайнКазФинанс» - 1,9 млрд тенге с доходностью к погашению 22,00 % (срок погашения до года) и 22,75 % (до трех лет). @nb_kz
▪️совокупный объем торгов составил 23,7 трлн тенге (-0,2%). Основной объем торгов пришелся на АО «НК «КазМунайГаз» (КМГ) - 20,3 млрд тенге (87,9 % от общего объема);
▪️капитализация рынка акций выросла на 0,8%, до 21,9 трлн тенге. Основная доля роста пришлась на АО Kaspi.kz (3,8%), Халык банк (3,5%) и КМГ (2,6%);
▪️объем торгуемого корпоративного долга снизился на 7,8%, до 13,3 трлн тенге. Значение индекса доходности корпоративных облигаций KASE BMY выросло на 39 б.п., до 13,23% годовых;
▪️объем первичного рынка корпоративных облигаций сократился на 38,5%, до 89,6 млрд тенге, большую его часть составили компании госсектора. В феврале было два частных размещения – «Bank RBK» привлек на 10 лет 20 млрд тенге со средневзвешенной доходностью к погашению 18,25% годовых; «МФО ОнлайнКазФинанс» - 1,9 млрд тенге с доходностью к погашению 22,00 % (срок погашения до года) и 22,75 % (до трех лет). @nb_kz
