💵 Казахстанцы в прошлом году купили рекордно-низкий объем валюты за последние пять лет.
По данным Первого кредитного бюро «физики» обменяли на доллары, рубли, евро и прочие валюты 2,4 трлн тенге. Это на 22,4% ниже 2021 года. Основной «резервной» валютой для казахстанцев по-прежнему остается доллар — на его долю пришлось почти две трети всех сделок по покупке валюты. Сокращение объемов обменных операций, вероятно, связано как с сужением самой базы накоплений для обмена, так и с тем, что часть средств казахстанцы использовали на покупку недвижимости и другие льготные программы кредитования. @nb_kz
По данным Первого кредитного бюро «физики» обменяли на доллары, рубли, евро и прочие валюты 2,4 трлн тенге. Это на 22,4% ниже 2021 года. Основной «резервной» валютой для казахстанцев по-прежнему остается доллар — на его долю пришлось почти две трети всех сделок по покупке валюты. Сокращение объемов обменных операций, вероятно, связано как с сужением самой базы накоплений для обмена, так и с тем, что часть средств казахстанцы использовали на покупку недвижимости и другие льготные программы кредитования. @nb_kz
Главное к утру 13 марта
Планируемая покупка Kaspi украинского БТА Банка, о которой было заявлено в 2021 году, не состоялась, сообщает «Интерфакс-Казахстан» со ссылкой на информацию пресс-службу Kaspi. Новым владельцам актива стал гражданин Грузии Рати Тчелидзе. В октябре 2021 года «Курсив» писал, что Kaspi заключило соглашение о приобретении 100% акций БТА Банка Украина, который принадлежал Кенесу Ракишеву.
🔸ЕС намерен попросить третьи страны усилить контроль над экспортом продвинутых технологий и других товаров, которые могут использоваться в военных целях, узнал Bloomberg. Союз хочет проверить, не оказываются ли в итоге санкционные товары в России, говорят собеседники агентства. Ранее источники Bloomberg рассказали о давлении США на Турцию и ОАЭ из-за России, пишет Forbes.
Чистая прибыль саудовской 🔸нефтяной компании Saudi Aramco по итогам 2022 года составила $161,1 млрд. Прибыль увеличилась на 46,5% в сравнении с 2021 годом. Компания назвала полученные результаты рекордными.
🔸Саудовская Аравия рассматривает покупку коммерческих Boeing на $35 млрд для новой государственной авиакомпании, сообщает Wall Street Journal. Параметры сделки не уточняются. Аналогичный контракт на $34 млрд заключённый Air India в начале февраля включал поставку 220 самолётов (737 Max,787 и 777X) и опцион на поставку еще 70 самолетов в будущем.
🔸На фоне банкротства 16-го по активам в США банка Silicon Valley Bank стейблкоины USD Coin и DAI «отвязались» от американского доллара и начали резкое падение. К этому моменту капитализация USDC оценивалась в $40 млрд, Dai, четвертого по величине стейблкоин, $5 млрд. Банкротство Silicon Valley Bank, ориентированного на работу с технологическими стартапами, стало самым крупным банковским крахом почти за 15 лет — со времен финансового кризиса 2008 года.Тем временем американский бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск допустил покупку обанкротившегося Silicon Valley.
🔸Акции региональных и средних банков резко упали в пятницу, после заявлений менеджмента SVB о банкротстве. Акции First Republic упали почти на 15%, акции PacWest Bancorp упали более чем на 35%. Signature Bank , который сильно зависит от криптоиндустрии, упал почти на 23%, пишет CNBC. S&P Regional Bank упал на 16% за неделю, что стало худшей неделей с марта 2020 года.
🔸ФРС, Минфин и FDIC (Корпорация по страхованию вкладов) — объявили о плане действий в связи с банкротством Silicon Valley Bank. Он предусматривает поддержку вкладчиков и предоставление срочного финансирования, направленного на защиту финансовых организаций, пострадавших от краха SVB. @nb_kz
Планируемая покупка Kaspi украинского БТА Банка, о которой было заявлено в 2021 году, не состоялась, сообщает «Интерфакс-Казахстан» со ссылкой на информацию пресс-службу Kaspi. Новым владельцам актива стал гражданин Грузии Рати Тчелидзе. В октябре 2021 года «Курсив» писал, что Kaspi заключило соглашение о приобретении 100% акций БТА Банка Украина, который принадлежал Кенесу Ракишеву.
🔸ЕС намерен попросить третьи страны усилить контроль над экспортом продвинутых технологий и других товаров, которые могут использоваться в военных целях, узнал Bloomberg. Союз хочет проверить, не оказываются ли в итоге санкционные товары в России, говорят собеседники агентства. Ранее источники Bloomberg рассказали о давлении США на Турцию и ОАЭ из-за России, пишет Forbes.
Чистая прибыль саудовской 🔸нефтяной компании Saudi Aramco по итогам 2022 года составила $161,1 млрд. Прибыль увеличилась на 46,5% в сравнении с 2021 годом. Компания назвала полученные результаты рекордными.
🔸Саудовская Аравия рассматривает покупку коммерческих Boeing на $35 млрд для новой государственной авиакомпании, сообщает Wall Street Journal. Параметры сделки не уточняются. Аналогичный контракт на $34 млрд заключённый Air India в начале февраля включал поставку 220 самолётов (737 Max,787 и 777X) и опцион на поставку еще 70 самолетов в будущем.
🔸На фоне банкротства 16-го по активам в США банка Silicon Valley Bank стейблкоины USD Coin и DAI «отвязались» от американского доллара и начали резкое падение. К этому моменту капитализация USDC оценивалась в $40 млрд, Dai, четвертого по величине стейблкоин, $5 млрд. Банкротство Silicon Valley Bank, ориентированного на работу с технологическими стартапами, стало самым крупным банковским крахом почти за 15 лет — со времен финансового кризиса 2008 года.Тем временем американский бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск допустил покупку обанкротившегося Silicon Valley.
🔸Акции региональных и средних банков резко упали в пятницу, после заявлений менеджмента SVB о банкротстве. Акции First Republic упали почти на 15%, акции PacWest Bancorp упали более чем на 35%. Signature Bank , который сильно зависит от криптоиндустрии, упал почти на 23%, пишет CNBC. S&P Regional Bank упал на 16% за неделю, что стало худшей неделей с марта 2020 года.
🔸ФРС, Минфин и FDIC (Корпорация по страхованию вкладов) — объявили о плане действий в связи с банкротством Silicon Valley Bank. Он предусматривает поддержку вкладчиков и предоставление срочного финансирования, направленного на защиту финансовых организаций, пострадавших от краха SVB. @nb_kz
Российские и казахстанские активы золотодобывающей компании Polymetal все-таки могут разделить – «Коммерсантъ» узнал о переговорах российского предпринимателя Владислава Свиблова, который интересуется приобретением части активов в РФ. Впрочем, официальный представитель компании эту информацию опроверг и заявил, что стратегия по перерегистрации всей компании в Казахстане остается неизменной. Сроки релокации по-прежнему не называются. @nb_kz
🔴 Нью-йоркский Signature Bank закрыт в связи с системными рисками, сообщили финансовые регуляторы США. Этот банк - крупный кредитор в криптоиндустрии, партнер криптобиржи Binance. Проблемы у него начались еще в 2022 году на фоне спада капитализации криптовалют. The Wall Street Journal в январе 2023 года писала о том, что Signature Bank занял у крупных федеральных банков США $10 млрд для улучшения своего финансового положения. @nb_kz
❗️Интересные факты про Silicon Valley bank
Не такой уж и маленький
Несмотря на статус «регионального», SVB находился на 16 месте в списке крупнейших банков США. Его активы на конец 2022 года составляли $209 млрд. Для сравнения – активы всех казахстанских банков по итогам 2022 года составили 44,6 трлн тенге или $99,7 млрд.
Топ-менеджеры заранее сбросили акции
▫️Глава управления риск-менеджмента SVB еще в конце 2021 года распродала свои акции банка на сумму свыше $4 млн, в апреле 2022 года покинула свой пост. До января 2023 года эта позиция в банке была вакантной.
▫️Глава SVB в декабре 2021 года сбросил акции банка на $8,7 млн, в феврале 2023 года – еще на $3,6 млн.
▫️В числе топ-менеджеров SVB оказался бывший финдиректор Lehman brothers Джозеф Джентиле.
Отток средств начался еще летом 2022 года
▫️В 2020-2021 годах клиенты размещали средства в SVB под «околонулевые ставки», банк инвестировал их в долгосрочные облигации в среднем под 1,5%. Когда ФРС повысила ставку (текущий ее уровень уже 4,75%), предложение других банков стало интереснее и клиенты SVB стали изымать средства.
▫️На самом деле отток депозитов в SVB начался с середины 2022 года из-за спада в секторе IT-стартапов. Именно такие компании составляли большинство вкладчиков банка. Около $50 млрд были изъяты уже к концу 2022 года.
Все раскрылось после попытки провести допэмиссию акций
Пытаясь улучшить свое финансовое положение, SVB в минувшую пятницу, 10 марта, объявил о допэмиссии акций на $1,75 млрд. Собственно, из проспекта для инвесторов и стало понятно, что банк столкнулся с кризисом ликвидности и вынужден с убытком распродавать облигационный портфель. После этого банк рухнул в считанные часы. @nb_kz
Не такой уж и маленький
Несмотря на статус «регионального», SVB находился на 16 месте в списке крупнейших банков США. Его активы на конец 2022 года составляли $209 млрд. Для сравнения – активы всех казахстанских банков по итогам 2022 года составили 44,6 трлн тенге или $99,7 млрд.
Топ-менеджеры заранее сбросили акции
▫️Глава управления риск-менеджмента SVB еще в конце 2021 года распродала свои акции банка на сумму свыше $4 млн, в апреле 2022 года покинула свой пост. До января 2023 года эта позиция в банке была вакантной.
▫️Глава SVB в декабре 2021 года сбросил акции банка на $8,7 млн, в феврале 2023 года – еще на $3,6 млн.
▫️В числе топ-менеджеров SVB оказался бывший финдиректор Lehman brothers Джозеф Джентиле.
Отток средств начался еще летом 2022 года
▫️В 2020-2021 годах клиенты размещали средства в SVB под «околонулевые ставки», банк инвестировал их в долгосрочные облигации в среднем под 1,5%. Когда ФРС повысила ставку (текущий ее уровень уже 4,75%), предложение других банков стало интереснее и клиенты SVB стали изымать средства.
▫️На самом деле отток депозитов в SVB начался с середины 2022 года из-за спада в секторе IT-стартапов. Именно такие компании составляли большинство вкладчиков банка. Около $50 млрд были изъяты уже к концу 2022 года.
Все раскрылось после попытки провести допэмиссию акций
Пытаясь улучшить свое финансовое положение, SVB в минувшую пятницу, 10 марта, объявил о допэмиссии акций на $1,75 млрд. Собственно, из проспекта для инвесторов и стало понятно, что банк столкнулся с кризисом ликвидности и вынужден с убытком распродавать облигационный портфель. После этого банк рухнул в считанные часы. @nb_kz
🟡 Nostrum Oil & Gas Тимура Кулибаева объявила о подготовке покупки за $20 млн 80% в ТОО «Позитив Инвест», обладающем правами недропользования на месторождение «Степной леопард» в Западно-Казахстанской области.
Договор был заключен с владельцами ТОО Нуржаном Бекшеновым и Вячеславом Кимом (№4 в казахстанском Forbes, $3,2 млрд), у них останется на двоих 20% компании, сообщает KASE. Теперь стороны ждут одобрения сделки от минэнерго РК и Агентства по защите и развитию конкуренции. Предельный срок исполнения условий договора купли-продажи установлен на 30 июня 2023 г. Извлекаемые запасы месторождения «Степной леопард» составляют 50-150 млн бнэ условных ресурсов, с долей жидких углеводородов более 20%.
Между тем, Nostrum Oil & Gas в настоящее время проводит реструктуризацию своего долга по облигациям на $725 млн с купоном 8% годовых (погашение в июле 2022 года) и на $400 млн с купоном 7% годовых (погашение в феврале 2025 года) в обмен на акции. Убытки компании на 1 октября 2022 года составили $60,9 млн. @nb_kz
Договор был заключен с владельцами ТОО Нуржаном Бекшеновым и Вячеславом Кимом (№4 в казахстанском Forbes, $3,2 млрд), у них останется на двоих 20% компании, сообщает KASE. Теперь стороны ждут одобрения сделки от минэнерго РК и Агентства по защите и развитию конкуренции. Предельный срок исполнения условий договора купли-продажи установлен на 30 июня 2023 г. Извлекаемые запасы месторождения «Степной леопард» составляют 50-150 млн бнэ условных ресурсов, с долей жидких углеводородов более 20%.
Между тем, Nostrum Oil & Gas в настоящее время проводит реструктуризацию своего долга по облигациям на $725 млн с купоном 8% годовых (погашение в июле 2022 года) и на $400 млн с купоном 7% годовых (погашение в феврале 2025 года) в обмен на акции. Убытки компании на 1 октября 2022 года составили $60,9 млн. @nb_kz
По данным Федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC) США, американские банки имеют более $620 млрд нереализованных убытков. Для сравнения, во время ипотечного кризиса 2007-2008 годов этот показатель был почти в 10 раз меньше, а убытки банков по всему миру составили $500 млрд. Тогда проблему удалось решить докапитализацией (через выпуск новых акций) и национализацией банков. @nb_kz
💳 Банк ВТБ Казахстан начал выпуск пластиковых карт российской платежной системы «Мир», сообщила пресс-служба кредитной организации.
С декабря 2022 года банк запустил цифровые карты этой же платежной системы, теперь доступен и «пластик». Однако принимать его могут только устройства самого банка, а также терминалы QIWI и Yurta. Напомним, Bereke Bank (бывший казахстанский Сбербанк) с 6 марта значительно ограничил работу с системой «Мир»; на прошлой неделе с него были сняты санкции минфина США. @nb_kz
С декабря 2022 года банк запустил цифровые карты этой же платежной системы, теперь доступен и «пластик». Однако принимать его могут только устройства самого банка, а также терминалы QIWI и Yurta. Напомним, Bereke Bank (бывший казахстанский Сбербанк) с 6 марта значительно ограничил работу с системой «Мир»; на прошлой неделе с него были сняты санкции минфина США. @nb_kz
🟢 HSBC Holdings покупает за 1 фунт стерлингов британское подразделение американского Silicon Valley Bank, закрытого регуляторами США в минувшую пятницу. Новый владелец гарантирует возврат депозитов. Вкладчиков у SVB в Британии немного – около 3,3 тыс. клиентов. Однако среди них есть крупные стартапы. @nb_kz
Маркетплейс Wildberries по итогам 2022 года в 3,8 раза увеличил объем продаж казахстанской продукции, до 7 млрд тенге, говорится в сообщении компании. Количество казахстанских предпринимателей на платформе выросло в шесть раз, до 82 тыс.
Напомним, в феврале 2023 года Wildberries сообщила о подготовке строительства в Алматы логистического центра стоимостью $100 млн. У компании уже работают сортировочные центры в Астане и Алматы. @nb_kz
Напомним, в феврале 2023 года Wildberries сообщила о подготовке строительства в Алматы логистического центра стоимостью $100 млн. У компании уже работают сортировочные центры в Астане и Алматы. @nb_kz
Халык банк опубликовал консолидированную финансовую отчетность за 2022 год:
▫️чистая прибыль простым акционерам по сравнению с 2021 годом увеличилась на 19,8%, до 553,8 млрд тенге, в основном благодаря значительному росту кредитного бизнеса, включая приобретение кредитного портфеля у ДБ АО «Сбербанк»;
▫️активы увеличились на 18,4%. Займы клиентам увеличились на 32,5% на брутто основе;
▫️собственный капитал банка увеличился на 337,6 млрд тенге или на 21,5%. @nb_kz
▫️чистая прибыль простым акционерам по сравнению с 2021 годом увеличилась на 19,8%, до 553,8 млрд тенге, в основном благодаря значительному росту кредитного бизнеса, включая приобретение кредитного портфеля у ДБ АО «Сбербанк»;
▫️активы увеличились на 18,4%. Займы клиентам увеличились на 32,5% на брутто основе;
▫️собственный капитал банка увеличился на 337,6 млрд тенге или на 21,5%. @nb_kz
Главное к утру 14 марта
SPAС-компания Кенеса Ракишева договорилась о слиянии с разработчиком пищевых продуктов Borealis Foods, пишет Kursiv. Новая объединенная компания по-сохранит свое название. Стоимость сделки составила $150 млн.
🔸Международный уголовный суд в Гааге планирует завести первые два дела против России в связи с событиями в Украине, пишет The New York Times со ссылкой на источники, осведомленных о решении. По данным газеты, суд намерен добиваться выдачи ордеров на арест тех, кто связан с «похищением» украинских детей и перевозкой их в Россию, а также «намеренными атаками» по гражданской инфраструктуре.
🔸Silicon Valley Bank рухнул всего за один день, однако эксперты предупреждают, что это может быть только верхушка айсберга, и за этим крахом последуют другие финансовые неурядицы, пишет Business Insider. Среди них аналитики называют сферу коммерческой недвижимости, которая должна быть главным поводом для беспокойства инвесторов.
🔸Торги акциями нескольких американских банков были приостановлены после открытия основной сессии в США, сообщает РБК. Из-за резкого падения котировок торги временно прекращены по бумагам Charles Schwab, First Republic Bank, Western Alliance, PacWest, ZIONS Bancorp, Regions Financial, Customers Bancorp. Акции банка First Republic Bank , который занимал 14-е место по активам в США, упали в начале торгов на 66,88% — до $27,08 за бумагу. Бумаги Western Alliance Bancorp потеряли 76%, что стало самым большим падением за всю историю компании.
🔸Еврокомиссия не видит серьезных рисков для финансовой системы ЕС после банкротства двух банков в США, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.
🔸Porsche заявила о лучших финансовых результатах по итогам года в своей истории. Операционная прибыль немецкого автопроизводителя выросла в 2022 году на 27,4% и составила €6,8 млрд. Выручка компании увеличилась за год на 13,6% — до €37,6 млрд, передает Forbes.
🔸В начале недели биткоин вырос на крипто-ралли после того, как регуляторы выручили клиентов потерпевшего крах банка Silicon Valley Bank (SVB), пишет Business Insider. Стоимость крипторынка превысила $1 трлн на утихнувших опасениях по поводу последствий банкротства SVB и Signature Bank.@nb_kz
SPAС-компания Кенеса Ракишева договорилась о слиянии с разработчиком пищевых продуктов Borealis Foods, пишет Kursiv. Новая объединенная компания по-сохранит свое название. Стоимость сделки составила $150 млн.
🔸Международный уголовный суд в Гааге планирует завести первые два дела против России в связи с событиями в Украине, пишет The New York Times со ссылкой на источники, осведомленных о решении. По данным газеты, суд намерен добиваться выдачи ордеров на арест тех, кто связан с «похищением» украинских детей и перевозкой их в Россию, а также «намеренными атаками» по гражданской инфраструктуре.
🔸Silicon Valley Bank рухнул всего за один день, однако эксперты предупреждают, что это может быть только верхушка айсберга, и за этим крахом последуют другие финансовые неурядицы, пишет Business Insider. Среди них аналитики называют сферу коммерческой недвижимости, которая должна быть главным поводом для беспокойства инвесторов.
🔸Торги акциями нескольких американских банков были приостановлены после открытия основной сессии в США, сообщает РБК. Из-за резкого падения котировок торги временно прекращены по бумагам Charles Schwab, First Republic Bank, Western Alliance, PacWest, ZIONS Bancorp, Regions Financial, Customers Bancorp. Акции банка First Republic Bank , который занимал 14-е место по активам в США, упали в начале торгов на 66,88% — до $27,08 за бумагу. Бумаги Western Alliance Bancorp потеряли 76%, что стало самым большим падением за всю историю компании.
🔸Еврокомиссия не видит серьезных рисков для финансовой системы ЕС после банкротства двух банков в США, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.
🔸Porsche заявила о лучших финансовых результатах по итогам года в своей истории. Операционная прибыль немецкого автопроизводителя выросла в 2022 году на 27,4% и составила €6,8 млрд. Выручка компании увеличилась за год на 13,6% — до €37,6 млрд, передает Forbes.
🔸В начале недели биткоин вырос на крипто-ралли после того, как регуляторы выручили клиентов потерпевшего крах банка Silicon Valley Bank (SVB), пишет Business Insider. Стоимость крипторынка превысила $1 трлн на утихнувших опасениях по поводу последствий банкротства SVB и Signature Bank.@nb_kz
❗️Рост экономики Казахстана может замедлиться в ближайшие месяцы, отмечают аналитики ЕАБР в своем макроэкономическом обзоре. По итогам 2023 года они ожидают рост ВВП на уровне 4,2%. Для сравнения, Ассоциация финансистов Казахстана прогнозирует рост на 3,6%, S&P Global Ratings - на 4%. @nb_kz
↘️ Активы Нацфонда Казахстана в феврале уменьшились на $271 млн. Это произошло из-за снижения основных мировых индексов, пояснил глава Нацбанка Галымжан Пирматов на заседании правительства. Золотовалютные резервы по итогам февраля уменьшились на $2,2 млрд, до $34,6 млрд, в связи со снижением цен на золото. @nb_kz