Главное к утру 28 февраля

Новый собственник инвестирует в аэропорт Уральска 10 млрд тенге, пишет Forbes. Новый оператор аэропорта зарегистрирован как ТОО «Орал аэропорт холдинг». Контрольный пакет в нем принадлежит казахстанскому бизнесмену Даулетхану Килыбаеву и казахстанскому ТОО «Уральск менеджмент». За российским АО «Управляющая компания «Аэропорты регионов» миллиардера Виктора Вексельберга закреплена доля в 49%.

🔸Шымкентский нефтеперерабатывающий завод остановится на плановый ремонт с 15 марта, передает Казинформ.

🔸Германия готова к приостановке поставки транзитной нефти через трубопровод
«Дружба» , сообщила в понедельник представитель министерства экономики Германии Беате Барон на фоне прекращения поставок в Польшу. Вчера же через этот нефтепровод  прошли первые 20 тыс. тонн казахстанской нефти в Германию. План поставок на 2023 год составляет всего 1,2 млн тонн при загрузке одного только НПЗ в восточно-германском Шведте 10 млн тонн в год.

🔸Министр финансов Германии Кристиан Линднер сообщил, что госдолг страны вырос в десять раз с начала 2021 года. Господин Линднер в этой связи предостерег от дальнейшего увеличения нагрузки на федеральный бюджет, пишет Коммерсант.

🔸Государственная нефтяная компания Объединенных Арабских Эмиратов ADNOC увеличила долю акций газового бизнеса в первичном публичном размещении акций (IPO) с 4% до 5%, следует из сообщения компании. Это сделает IPO крупнейшим в истории листингом на ADX.

🔸В следующем десятилетии производитель чипов Nvidia станет доминирующей компанией на рынке искусственного интеллекта и облачного сектора, как считает вице-президент и портфельный менеджер Alger, пишет Bloomberg. @nb_kz

Танкерная «дочка» КМГ и Abu Dhabi Ports – Caspian Integrated Maritime Solutions (CIMS) – прошло регистрацию в Международном финансовом центре «Астана», сообщила КМГ. Совместное предприятие будет развивать морской торговый флот и портовую инфраструктуру в Казахстане. @nb_kz

Илон Маск вновь возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии Bloomberg. Его состояние оценивается в $187,1 млрд, поэтому президент группы Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно переместился на второе место (состояние $185,3 млрд). Агентство объясняет улучшение позиций Маска ростом стоимости акций Tesla почти на 70% с начала года. У компании также улучшились продажи на фоне снижения цен на электромобили. @nb_kz

​​По данным Нацбанка в январе 2023 года чистые продажи российских рублей в обменных пунктах Казахстана оказались отрицательными, то есть рубли чаще сдавали, чем покупали. Разница сложилась в 7,3 млрд тенге – максимальный показатель с начала 2014 года, подсчитало Первое кредитное бюро.

За последние девять лет отрицательные чистые продажи были зафиксированы лишь однажды – в сентябре 2022 года. Активнее всего рубли продавали в Алматы (-3,4 млрд тенге) и Астане (-2,1 млрд тенге). @nb_kz

🧮 Казахстанская Ассоциация миноритарных акционеров рассчитала прибыль пенсионных фондов за 2022 год:

▫️ЕНПФ +6,93%
▫️Halyk Global Markets + 6,89%
▫️Jusan Invest + 6,44%
▫️BCC Invest + 4,93%
▫️Сентрас Секьюритиз + 4,67%

Между тем, инфляция за 2022 год в Казахстане составила 20,3%. @nb_kz

Kaspi.kz планирует в течение трех лет инвестировать до 75 млрд тенге в онлайн-доставку продуктов, для этого будет создано совместное предприятие с компанией Magnum Cash&Carry. Kaspi.kz получит 90% в СП, говорится в отчетности за четвертый квартал и полный 2022 год, которая опубликована на LSE.

По данным KASE на 1 января 2023 года крупными акционерами Kaspi.kz являются Baring Vostok Funds с долей 27,47%, Вячеслав Ким (22,27%) и Михаил Ломтадзе (23,42%). ТОО «Magnum Cash & Carry» основано в 2007 году. Компанией владеет ТОО «Дочерняя компания Caspian Trading Investment Co. Ltd», учредителями которого зарегистрированы Азамат Османов и Александр Роденков. @nb_kz

Росатом перевел свои доли в казахстанских активах в российскую юрисдикцию. Это следует из постановления правительства, на которое обратило внимание КазТАГ. Речь идет о проектах «Каратау», «Хорасан-У» и СП «Южная горно-химическая компания». Россияне ранее присутствовали в них через свою нидерландскую компанию Uranium One Netherlands B.V. Теперь ее доли переданы российскому АО «Ураниум Уан Груп». Смена «прописки» связана с рисками усиления санкций со стороны ЕС и США против структур Росатома, которые могут сделать невозможным ведение операционной деятельности, по примеру того, как это произошло с европейскими «дочками» Газпрома. На прошлой неделе санкции против ряда компаний Росатома и его руководства ввели США и Великобритания.@nb_kz

↘️ В январе отток вкладов из Jusan Bank составил почти 56 млрд тенге. Из них 13,2 млрд тенге пришлось на физических лиц, 42,8 млрд тенге на средства компаний, свидетельствуют данные Нацбанка. В процентном отношении сокращение базы составило 4%.

Из первой пятерки банков отток вкладов в январе зафиксирован также в Halyk Bank (-100 млрд тенге или 1%), Kaspi Bank (- 74,2 млрд или 1,8%) и Отбасы банк (- 27,2 млрд тенге или 1,2%). При этом БЦК и Forte, напротив, нарастили портфели на 25,5 млрд тенге (+0,8%) и 68,8 млрд тенге (+3,3%), соответственно. Не исключено, что по итогам февраля Jusan Bank может показать еще более существенный процент оттока вкладов на фоне корпоративного конфликта вокруг материнской копании First Heartland Securities и непрозрачной структуры собственности. Одним из итогов этого стал арест акций банка и судебное разбирательство, инициированное в США. @nb_kz

​​Средневзвешенный курс тенге по отношению к доллару 28 февраля на KASE составил 445,66 тенге. В обменных пунктах средний курс покупки американской валюты сложился на уровне 444,45 тенге, продажи – 448,23 тенге. @nb_kz

Экс-глава правления АО «Банк Центр Кредит» Галим Хусаинов избран членом совета директоров, независимым директором Фонда развития предпринимательства «Даму». Такое решение принял единственный акционер фонда - холдинг «Байтерек», следует из сообщения KASE. @nb_kz

По данным Нацбанка, в январе 2023 года из Казахстана объем переводов за рубеж сократился сразу на 51,7% к декабрю 2022 года, до 49,2 млрд тенге; падение к январю 2022 году составило 9,8%. Больше всего денег казахстанцы отправили в Турцию (14,7 млрд тенге), Россию (13,1 млрд тенге), Узбекистан (8,2 млрд тенге), Грузию (4,6 млрд тенге) и Китай (1,6 млрд тенге).

Между тем в Казахстан совершили транзакций на сумму 27,6 млрд тенге (-36% к декабрю, +41% к январю 2022 года). Основная доля средств поступила из России (11,2 млрд тенге), Узбекистана (3,2 млрд тенге), Южной Кореи (2,9 млрд тенге), США (2,6 млрд тенге), а также из Турции (1,6 млрд тенге). @nb_kz

Регулирование розничных цен на СПГ в Казахстане планируется продлить до конца 2024 года, заявил вице-министр энергетики Асхат Хасенов. @nb_kz

По данным Нацбанка на 1 февраля 2023 года вклады казахстанцев превысили 19,8 трлн тенге. Это на 22,2% или 3,6 трлн тенге больше, чем за аналогичный период прошлого года. В сравнении с данными на 1 января текущего года показатель незначительно снизился (-0,15%).

Основная доля сбережений принадлежит физлицам – 13,5 трлн тенге. При этом большинство казахстанцев держат средства на срочных депозитах в национальной валюте. В целом наибольший объем вкладов приходится на жителей Алматы (8,4 трлн тенге) и Астаны (4,1 трлн тенге). @nb_kz

Главное к утру 1 марта

Бывшая «дочка» Сбербанка в Казахстане Bereke bank с 6 марта 2023 года ограничит снятие наличных с карт «Мир», которые были выпущены в банках, находящимися под санкциями, сообщил vc.ru со ссылкой на службу поддержки банка. После смены собственника США обещали снять санкции с бывшей казахстанской «дочки» Сбербанка. Произойти это должно тоже 6 марта.

🔸Объём акций в свободном обращении на Московской бирже за 2022 год упал в шесть раз, заявил глава набсовета торговой площадки Сергей Швецов.

🔸Цены на электроэнергию в Европе могут вернуться в нынешнем году к рекордно высокому уровню, говорится в свежем докладе Международного энергетического агентства. Такой прогноз эксперты дают исходя из ожидаемого восстановления экономики Китая, пишет Коммерсант.

🔸По словам главы отдела стратегии по фондовому рынку США Barclays, американские акции по-прежнему имеют слишком завышенную оценку, хотя стремительное ралли с начала года пошло на спад, пишет Business Insider. Оценки акций завышены, учитывая стойкую инфляционную среду, а значит, S&P 500 есть куда падать к концу 2023 года: до уровня 3724 пунктов, что более чем на 6% ниже текущего уровня

🔸Международный валютный фонд намерен дифференцировать и регулировать криптоактивы, а не вводить полный запрет, пишет Cointelegraph.

🔸Онлайн-брокер Robinhood Markets сообщил, что получил повестку в суд от Комиссии по ценным бумагам и биржам США в связи с листингом криптовалют, хранением и операциями на ее платформе. Вызов в суд связан с банкротствами криптобирж в прошлом году.@nb_kz

🔴 Центробанк Узбекистана выдал предупреждение банкам, «не учитывающим западные санкции против России». Это «Капиталбанк», Anorbank и Ravnaq-bank. @nb_kz

​​В 2022 году доля рыночных инвесторов на аукционах государственных ценных бумаг Казахстана сократилась до 24,6% (в 2021 году – 69,2%), следует из обзора финансового рынка Казахстана за 2022 год, опубликованного Нацбанком.

Доходность бумаг, размещаемых минфином РК, колебалась в пределах 10,30-16,58% годовых, что сопоставимо со ставками корпоративных облигаций (10,32-17,5%). Снижение интереса рыночных инвесторов к ГЦБ в Нацбанке объясняют геополитическими рисками и ожиданиями ускорения инфляции.

При этом в секторе корпоративных облигаций главным игроком остается «Казахстанский фонд устойчивости» Нацбанка, разместивший в прошлом году бумаги на 535 млрд тенге или 60,7% от общего объема. @nb_kz

💵 За февраль курс тенге укрепился на 3,2%, до 445,66 тенге за доллар США. Продажи валютной выручки компаниями квазигосударственного сектора по итогам месяца составили $295 млн (11,35% от общего объема торгов), еще $590 млн (23%) продал сам Нацбанк для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет; валютные интервенции не проводились.

Основным фактором укрепления тенге Нацбанк назвал налоговый период и входом иностранных инвесторов в государственные ценные бумаги РК. Однако очевидно, что Нацбанк был вынужден реагировать и на ослабление рубля, который по итогам февраля обесценился на 6,6%. Диспропорция между курсами неизбежно вызвала бы нежелательные валютные спекуляции. @nb_kz

📈 По итогам февраля годовая потребительская инфляция в Казахстане ускорилась до 21,3% (по итогам января было 20,7%). Месячная инфляция также ускорилась с 1,1% в январе до 1,3% в феврале.

Напомним, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил до конца 2023 года снизить инфляцию в два раза – до 9,5%. @nb_kz

​​Cтавки по потребительским займам в 2022 году снизились на 1,7 п.п., до 17,2%, несмотря на значительный рост базовой ставки. Нацбанк в своем годовом обзоре финансового рынка объясняет этот эффект тем, что в статистику включена значительная доля покупок товаров в рассрочку (с нулевой процентной ставкой) и маркетинговые акции, которые искажают реальную стоимость кредитов. Такое же влияние оказывают льготные госпрограммы на среднюю ставку по ипотеке. @nb_kz

В марте тенге, скорее всего, продолжит укрепление, следует из комментария Нацбанка относительно итогов валютных торгов в феврале.
Нацбанк планирует в текущем месяце закупить $200-250 млн для ЕНПФ, но продаст до $850 млн для обеспечения трансфертов в бюджет РК. Таким образом, на рынке будет около $500 млн, которые поддержат курс нацвалюты. @nb_kz

Индекс KASE по итогам февраля увеличился на 1,2%. Рост продолжается уже третий месяц подряд за счет пяти из девяти компаний, бумаги которых входят в индекс:

▫️лидером оказался Kaspi (+ 3,8%)
▫️бумаги «КазМунайГаза» выросли на 3,7%
▫️акции банка Halyk Bank прибавили 3,5%
▫️Kcell и «Казахтелеком» значительно отстают – 1,2 и 1%, соответственно.

🔻Аутсайдеры:
«‎Казатомпром» (-4,3%)
«‎Банк ЦентрКредит» ‎(-0,7%)
KEGOC (-0,2%)
«‎КазТрансОйл» (дочка КМГ, -0,1%). @nb_kz