Главное к утру 30 января
В Казахстане поставлен рекорд по денежным переводам россиян в 2022 году. По данным РБК в страну они перевели $775,4 млн. Этот результат в 6,8 раза превысил объем переводов в Казахстан в 2021 году. В Грузию через системы денежных переводов в 2022 году отправили примерно $2 млрд — тоже рекорд как минимум с 2012 года. Результат оказался примерно в пять раз больше, чем было в 2021-м ($411,3 млн). Объем денежных переводов из России в Узбекистан по итогам 2022 года составил $14,5 млрд — рост в 2,6 раза.
🔸Североатлантический альянс готов к прямому противостоянию с Россией, заявил адмирал, председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр в эфире португальского телеканала RTP. Он указал, что после начала конфликта на Украине НАТО решила усилить восточный фланг альянса, отправив дополнительные силы в Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию.
🔸США пригрозят Турции и ОАЭ, что они могут лишиться доступа к американскому рынку в случае игнорирования санкций против России. Замглавы Минфин США посетит эти страны в конце января — начале февраля, пишет Reuters.
🔸На европейском рынке природного газа может снова сложиться напряженная ситуация в 2023 году, предупредил глава Total Патрик Пуянне. Европа получит в этом году меньше газа из России, и ЕС нужно диверсифицировать источники энергоресурсов, считает топ-менеджер. Европе, вероятно, придется жестче конкурировать за СПГ с Азией, пишет российский Forbes.
🔸Китай в прошлом 2022 году смог войти в тройку стран, являющихся крупнейшими производителями автомобилей в мире, пишет агентство Bloomberg. Страна поставила на внешние рынки более 2,5 миллиона авто. Лидерство удерживают Япония и Германия. Четвертое и пятое места в списке — у производителей в южной Корее и Соединенных Штатах.
🔸JPMorgan и Goldman Sachs, предупреждают, что Вашингтон приближается к самой «рискованной конфронтации» по поводу повышения потолка госдолга с 2011 года, когда рейтинговое агентство S&P впервые понизило кредитный рейтинг США с наивысшего ААА до АА+. Согласно заявлению JPMorgan, которое приводит Financial Times, борьба за потолок долга может стать самой важной проблемой, стоящей перед экономикой США в 2023 году.@nb_kz
В Казахстане поставлен рекорд по денежным переводам россиян в 2022 году. По данным РБК в страну они перевели $775,4 млн. Этот результат в 6,8 раза превысил объем переводов в Казахстан в 2021 году. В Грузию через системы денежных переводов в 2022 году отправили примерно $2 млрд — тоже рекорд как минимум с 2012 года. Результат оказался примерно в пять раз больше, чем было в 2021-м ($411,3 млн). Объем денежных переводов из России в Узбекистан по итогам 2022 года составил $14,5 млрд — рост в 2,6 раза.
🔸Североатлантический альянс готов к прямому противостоянию с Россией, заявил адмирал, председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр в эфире португальского телеканала RTP. Он указал, что после начала конфликта на Украине НАТО решила усилить восточный фланг альянса, отправив дополнительные силы в Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию.
🔸США пригрозят Турции и ОАЭ, что они могут лишиться доступа к американскому рынку в случае игнорирования санкций против России. Замглавы Минфин США посетит эти страны в конце января — начале февраля, пишет Reuters.
🔸На европейском рынке природного газа может снова сложиться напряженная ситуация в 2023 году, предупредил глава Total Патрик Пуянне. Европа получит в этом году меньше газа из России, и ЕС нужно диверсифицировать источники энергоресурсов, считает топ-менеджер. Европе, вероятно, придется жестче конкурировать за СПГ с Азией, пишет российский Forbes.
🔸Китай в прошлом 2022 году смог войти в тройку стран, являющихся крупнейшими производителями автомобилей в мире, пишет агентство Bloomberg. Страна поставила на внешние рынки более 2,5 миллиона авто. Лидерство удерживают Япония и Германия. Четвертое и пятое места в списке — у производителей в южной Корее и Соединенных Штатах.
🔸JPMorgan и Goldman Sachs, предупреждают, что Вашингтон приближается к самой «рискованной конфронтации» по поводу повышения потолка госдолга с 2011 года, когда рейтинговое агентство S&P впервые понизило кредитный рейтинг США с наивысшего ААА до АА+. Согласно заявлению JPMorgan, которое приводит Financial Times, борьба за потолок долга может стать самой важной проблемой, стоящей перед экономикой США в 2023 году.@nb_kz
«Ростелеком» (контролируется РФ) ведет переговоры о покупке «МегаФона», который на 100% принадлежит структурам USM Алишера Усманова. Два года назад «МегаФон» вышел на рынок Узбекистана и заявлял о планах стать там «технологическим лидером». Ранее его основные российские конкуренты МТС и «Вымпелком» покинули Узбекистан из-за коррупционных скандалов. Под вопросом теперь будет и работа «МегаФона» в связи с угрозой санкционной рисков. @nb_kz
❗️Инвестиционный аналитик Олжас Байдильдинов предупредил, что в Казахстане затягивается строительство ряда крупных жилищных объектов. Причина - проблемы с поставками строительных материалов с России. Также в СНГ возник ажиотажный спрос на китайские и корейские лифты, поскольку в РФ свернули работу несколько крупных заводов. «Сроки сдачи будут затягиваться. Качество, скорее всего, тоже пострадает. Если ищете квартиру или варианты вложиться - лучше смотрите готовое», - советует Байдильдинов. @nb_kz
🧮 ЕНПФ опубликовал отчет об управлении пенсионными активами. Их общий объем на 1 января 2023 года составил 14,621 трлн тенге, под управлением УИП - 9,36 млрд тенге.
Основные направления в инвестировании:
▫️облигации минфина РК - 49,72% портфеля
▫️облигации квазигосударственных компаний – 11,40%
▫️облигации и депозиты банков – 7,84%
▫️ГЦБ иностранных государств – 5,55%
▫️ценные бумаги международных финансовых организаций – 2,54%
▫️в индексное управление направлено 20,33%, включая ГЦБ развитых стран (7,31%), ГЦБ развивающихся стран (3,75%), активы, находящиеся во внешнем управлении (9,27%).
Доходы от вложений в ценные бумаги составили 807,92 млрд тенге, доходы от переоценки иностранной валюты - 186,62 млрд тенге, прочие доходы – 12,9 млрд тенге. По инструментам, находящимся во внешнем управлении, начислен убыток в размере 93,36 млрд тенге. В результате общая доходность пенсионных активов за 2022 год составила 6,55%. @nb_kz
Основные направления в инвестировании:
▫️облигации минфина РК - 49,72% портфеля
▫️облигации квазигосударственных компаний – 11,40%
▫️облигации и депозиты банков – 7,84%
▫️ГЦБ иностранных государств – 5,55%
▫️ценные бумаги международных финансовых организаций – 2,54%
▫️в индексное управление направлено 20,33%, включая ГЦБ развитых стран (7,31%), ГЦБ развивающихся стран (3,75%), активы, находящиеся во внешнем управлении (9,27%).
Доходы от вложений в ценные бумаги составили 807,92 млрд тенге, доходы от переоценки иностранной валюты - 186,62 млрд тенге, прочие доходы – 12,9 млрд тенге. По инструментам, находящимся во внешнем управлении, начислен убыток в размере 93,36 млрд тенге. В результате общая доходность пенсионных активов за 2022 год составила 6,55%. @nb_kz
Повышение базовой ставки в 2022 году практически не повлияло на уровень ставок в ряде секторов. Прежде всего речь о потребительском беззалоговом кредитовании (средняя медианная по году не превысила 7,2%), ипотеке (средняя - 8,5%, медианная — 7,22%), автокредитовании (там она традиционно выше и в 2022 году осталась на уровне около 27%), а по кредитным картам произошло снижение с 25,6% до 15,3% к концу года, то есть даже ниже базовой ставки (16,75%).
Рост произошел по потребительским залоговым кредитам (с 20,8% до 25,2%), кредитам для ИП (с 29,1% до 42,9%), малого бизнеса (с 15,1% до 23,2%), займам среднему (с 13,2% до 21,9%) и крупному бизнесу (с 12,8% до 22%), подсчитали в Первом кредитном бюро. @nb_kz
Рост произошел по потребительским залоговым кредитам (с 20,8% до 25,2%), кредитам для ИП (с 29,1% до 42,9%), малого бизнеса (с 15,1% до 23,2%), займам среднему (с 13,2% до 21,9%) и крупному бизнесу (с 12,8% до 22%), подсчитали в Первом кредитном бюро. @nb_kz
В 2022 году в Казахстане продали 123,8 тыс. новых легковых и коммерческих авто, что на 5,3% больше, чем годом ранее, подсчитали в Ассоциация казахстанского автобизнеса.
Топ-10 самых продаваемых автомобилей выглядит так:
▪️Chevrolet с долей рынка 27,7% (прирост 17,8%)
▪️Hyundai с долей 23,32% (+27%)
▪️Kia 11,65% доля рынка (+48,6%)
▪️Toyota в прошлом году снизила продажи на 30%, в результате ее доля сократилась до 7,8%
▪️Lada сохранила пятое место, несмотря на падение продаж на 21% (доля рынка – 6%).
Несмотря на трудности в цепочках поставок компонентов, производство легковых автомобилей в стране выросло на 28,1% до рекордных 103,3 тыс. единиц. @nb_kz
Топ-10 самых продаваемых автомобилей выглядит так:
▪️Chevrolet с долей рынка 27,7% (прирост 17,8%)
▪️Hyundai с долей 23,32% (+27%)
▪️Kia 11,65% доля рынка (+48,6%)
▪️Toyota в прошлом году снизила продажи на 30%, в результате ее доля сократилась до 7,8%
▪️Lada сохранила пятое место, несмотря на падение продаж на 21% (доля рынка – 6%).
Несмотря на трудности в цепочках поставок компонентов, производство легковых автомобилей в стране выросло на 28,1% до рекордных 103,3 тыс. единиц. @nb_kz
Главное к утру 31 января
Общий стоимостный объем торговли сырьевыми товарами в мире вырос с $27 млрд в 2018 году до $52 млрд в 2021-м, увеличившись таким образом за три года почти вдвое, следует из доклада McKinsey & Company, пишет Коммерсант. Этот рост во многом был обеспечен нефтяной торговлей, которая на росте цен увеличилась в объеме за этот период на 90%, до $18 млрд.
🔸Официальные и неофициальные санкции в отношении импорта российской нефти, а также закрытие доступа к зарубежным технологиям и финансовым рынкам приведут к сокращению добычи сырья в России в период до 2035 года, пишет BP в Energy Outlook 2023. При этом доля ОПЕК в мировой добыче увеличится до 45-65% к 2050 году с чуть более 30% в настоящий период.
🔸Стоимость компаний богатейшего миллиардера Индии рухнула почти на $70 млрд за три дня. Массовая распродажа акций компаний, входящих в подконтрольную Гуатаму Адани Adani Group, началась на фоне обвинений в корпоративных злоупотреблениях, пишет Forbes.
🔸Администрация США прекратила выдавать американским компаниям лицензии на экспорт продукции китайскому производителю телекоммуникационного оборудования Huawei и рассматривает возможность формализации запрета, сообщает Financial Times.
🔸Ford объявил, что снижает цену на свой электрический кроссовер Mustang Mach-E на $5900. Это ответ на шаг основного конкурента — Tesla (компания несколько недель назад объявила о первом в истории снижении стоимости электромобилей, причем на некоторые модели сразу на 20%), пишет The Bell.
🔸В январе шортисты потеряли $81 млрд на фоне роста американского рынка, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные аналитической компании S3 Partners. Им пришлось закрыть свои короткие позиции, чтобы сократить убытки. Это стало причиной шорт-сквиза — резкого роста котировок.
🔸Цена Биткоина в Нигерии взлетела до $38 792 . Это более чем на 60% превышает текущую рыночную цену Биткоина — около $23 300. Разница в этих показателях обусловлена политикой местного регулятора, который решил бороться с инфляцией ограничениями на снятие денег с карт. Лимит на снятие наличных подтолкнул жителей страны к использованию цифровых денег, что привело к повышению премии на них.@nb_kz
Общий стоимостный объем торговли сырьевыми товарами в мире вырос с $27 млрд в 2018 году до $52 млрд в 2021-м, увеличившись таким образом за три года почти вдвое, следует из доклада McKinsey & Company, пишет Коммерсант. Этот рост во многом был обеспечен нефтяной торговлей, которая на росте цен увеличилась в объеме за этот период на 90%, до $18 млрд.
🔸Официальные и неофициальные санкции в отношении импорта российской нефти, а также закрытие доступа к зарубежным технологиям и финансовым рынкам приведут к сокращению добычи сырья в России в период до 2035 года, пишет BP в Energy Outlook 2023. При этом доля ОПЕК в мировой добыче увеличится до 45-65% к 2050 году с чуть более 30% в настоящий период.
🔸Стоимость компаний богатейшего миллиардера Индии рухнула почти на $70 млрд за три дня. Массовая распродажа акций компаний, входящих в подконтрольную Гуатаму Адани Adani Group, началась на фоне обвинений в корпоративных злоупотреблениях, пишет Forbes.
🔸Администрация США прекратила выдавать американским компаниям лицензии на экспорт продукции китайскому производителю телекоммуникационного оборудования Huawei и рассматривает возможность формализации запрета, сообщает Financial Times.
🔸Ford объявил, что снижает цену на свой электрический кроссовер Mustang Mach-E на $5900. Это ответ на шаг основного конкурента — Tesla (компания несколько недель назад объявила о первом в истории снижении стоимости электромобилей, причем на некоторые модели сразу на 20%), пишет The Bell.
🔸В январе шортисты потеряли $81 млрд на фоне роста американского рынка, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные аналитической компании S3 Partners. Им пришлось закрыть свои короткие позиции, чтобы сократить убытки. Это стало причиной шорт-сквиза — резкого роста котировок.
🔸Цена Биткоина в Нигерии взлетела до $38 792 . Это более чем на 60% превышает текущую рыночную цену Биткоина — около $23 300. Разница в этих показателях обусловлена политикой местного регулятора, который решил бороться с инфляцией ограничениями на снятие денег с карт. Лимит на снятие наличных подтолкнул жителей страны к использованию цифровых денег, что привело к повышению премии на них.@nb_kz
«КазМунайГаз» (КМГ) по рыночной стоимости приближается к Kaspi, следует из рейтинга самых дорогих публичных компаний Казахстана, подготовленного Ассоциации миноритарных акционеров РК. С момента первичного размещения в ноябре 2022 года бумаги КМГ выросли в цене почти на 10%.
🔝В целом голубые фишки на биржах LSE, KASE и AIX выглядят так:
▫️На первом месте Kaspi с капитализацией $13,9 млрд
▫️На втором месте - КМГ ($12,7 млрд)
▫️Замыкает топ-3 «Казатомпром» ($8 млрд)
▫️На четвертом Halyk Bank ($2,9 млрд)
▫️KEGOC с $913 млн на 5-м месте.
Далее идут Kcell ($752 млн), который обогнал свою материнскую компанию «Казахтелеком» ($672 млн), «КазТрансОйл» ($597 млн) и «Банк ЦентрКредит» ($257 млн). @nb_kz
🔝В целом голубые фишки на биржах LSE, KASE и AIX выглядят так:
▫️На первом месте Kaspi с капитализацией $13,9 млрд
▫️На втором месте - КМГ ($12,7 млрд)
▫️Замыкает топ-3 «Казатомпром» ($8 млрд)
▫️На четвертом Halyk Bank ($2,9 млрд)
▫️KEGOC с $913 млн на 5-м месте.
Далее идут Kcell ($752 млн), который обогнал свою материнскую компанию «Казахтелеком» ($672 млн), «КазТрансОйл» ($597 млн) и «Банк ЦентрКредит» ($257 млн). @nb_kz
❗️Банк «Фридом Финанс» опроверг информацию о возможности удаленного открытия карт в Казахстане нерезидентам страны. Выпустить цифровую карту Deposit Card иностранцам можно только при личном присутствии в отделениях банка в Казахстане, при наличии ИИН и номера телефона, а также после прохождения видеоидентификации и биометрии. Однако в настоящее время этот сервис временно недоступен, уточнили в банке. На прошлой неделе появилась информация о том, что «Фридом Финанс» в Казахстане открывает карты россиянам удаленно или через посредников. @nb_kz
В МВФ понизили прогноз роста экономики Казахстана в 2023 году до 4,3%, что на 0,1% меньше расчетов, сделанных в октябре 2022 года. При этом прогноз по мировому ВВП в 2023 году повышен до 2,9%, что на 0,2% больше, чем прогнозировалось в октябре. В 2024 году ВВП показатель составит 3,1%, ожидают аналитики. Также они прогнозируют замедление мировой инфляции до 6,6% в этом году, что на 0,1 процентного пункта выше октябрьского прогноза. @nb_kz
↗️ В 2022 году количество розничных инвесторов на бирже AIX увеличилось более чем в три раза и перевалило за 500 тыс., из них более 50 тыс. были открыты накануне IPO КМГ. Именно это размещение стало основной причиной роста инвесторской базы, отметил в интервью Forbes.kz финансовый директор AIX Жарас Мусабеков. @nb_kz
🟡 Правительство Казахстана планирует отменить более 10 тыс. требований регулирования предпринимательской деятельности, которые по итогам аудита признаны избыточными. Проверки будут проходить только в рамках специального Реестра обязательных требований, который будет периодически пересматриваться.
Однако для этого потребуется утвердить многочисленные поправки в законодательные акты. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов заявил, что эта работа должна быть завершена до 31 марта 2023 года, но в действовать новые нормы будут уже с 1 января текущего года. @nb_kz
Однако для этого потребуется утвердить многочисленные поправки в законодательные акты. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов заявил, что эта работа должна быть завершена до 31 марта 2023 года, но в действовать новые нормы будут уже с 1 января текущего года. @nb_kz
AERC сегодня выпустил уточненный прогноз на 2023 год по экономике Казахстана.
В базовом сценарии ожидаются следующие показатели:
▫️цена на нефть марки Brent сложится в среднем за 2023 г. на уровне $83,1 за баррель;
▫️495,4 тенге за доллар, инфляция 10,3% при пессимистичном сценарии;
▫️прогноз добычи нефти и газового конденсата повышен в сравнении с октябрьскими оценками с 85 до 86 млн тонн;
▫️прирост реальных доходов населения на уровне 8,1%. @nb_kz
В базовом сценарии ожидаются следующие показатели:
▫️цена на нефть марки Brent сложится в среднем за 2023 г. на уровне $83,1 за баррель;
▫️495,4 тенге за доллар, инфляция 10,3% при пессимистичном сценарии;
▫️прогноз добычи нефти и газового конденсата повышен в сравнении с октябрьскими оценками с 85 до 86 млн тонн;
▫️прирост реальных доходов населения на уровне 8,1%. @nb_kz
🔁 Нефтегазовая компания Nostrum Oil & Gas PLC сообщила, что получила все необходимые документы от регуляторов Великобритании, Нидерландов и острова Гернси для реструктуризации своих долгов. Речь идет про облигации на сумму $725,0 млн с купоном 8,0% годовых (срок их погашения истек 25 июля 2022 года) и на $400 млн с купоном 7,0% годовых (срок погашения в феврале 2025 года)
Nostrum Oil & Gas PLC с 1997 года занимается добычей нефти и газа в Прикаспийском бассейне Казахстана, по итогам трех кварталов 2022 года ее убыток составил $60,9 млн. У компании скандальная репутация и тесные связи с зятем первого казахстанского президента - Тимуром Кулибаевым (№2 в казахстанском Forbes, состояние $3,9 млрд). На прошлой неделе кредиторам в очередной раз предложили перенести дату решения вопроса о реструктуризации долгов с 16 февраля на 31 марта 2023 года. @nb_kz
Nostrum Oil & Gas PLC с 1997 года занимается добычей нефти и газа в Прикаспийском бассейне Казахстана, по итогам трех кварталов 2022 года ее убыток составил $60,9 млн. У компании скандальная репутация и тесные связи с зятем первого казахстанского президента - Тимуром Кулибаевым (№2 в казахстанском Forbes, состояние $3,9 млрд). На прошлой неделе кредиторам в очередной раз предложили перенести дату решения вопроса о реструктуризации долгов с 16 февраля на 31 марта 2023 года. @nb_kz
‼️Представители «Старого Казахстана» незаконно установили контроль над Jusan Bank, заявил глава «Назарбаев Фонда» Аслан Саринжипов:
«Случилась январская трагедия, и представители «Старого Казахстана» незаконно взяли контроль над нашим банковским активом. (…) По надуманным причинам казахстанцы были выведены из числа попечительского совета фонда, в результате чего контроль над банковской группой был потерян. Причиной послужила наша попытка пресечь использование не по назначению средств, которые должны были пойти на поддержку и развитие отечественной системы образования. Вместо этого руководство холдинга Jusan Technology планировало направить средства на выплату дивидендов»
Саринжипов также сообщил, что он дважды обращались с официальными претензиями в адрес новых попечителей американского фонда NU Generation Foundation, контролирующего банк. Кроме того, в США подан иск по восстановлению представителей Казахстана в американском фонде, также подготовлен иск в отечественной юрисдикции. «Предварительные консультации с Генеральной прокуратурой проведены и этот процесс, можно сказать, находится на финальном этапе», - сказал глава «Назарбаев Фонда».
Напомним, в октябре 2022 года Jusan Bank опроверг информацию о связи его акционеров с Нурсултаном Назарбаевым. Выяснилось, что конечной контролирующей стороной банка и его дочерних компаний является американский фонд NU Generation Foundation. В его совете директоров остался лишь один человек, имеющий прямое отношение к Казахстану - Нуралы Бектурганов, бывший министр образования и науки. Впрочем, судя по списку аффилированных лиц АО «First Heartland Securities», он больше не является гражданином Казахстана. @nb_kz
«Случилась январская трагедия, и представители «Старого Казахстана» незаконно взяли контроль над нашим банковским активом. (…) По надуманным причинам казахстанцы были выведены из числа попечительского совета фонда, в результате чего контроль над банковской группой был потерян. Причиной послужила наша попытка пресечь использование не по назначению средств, которые должны были пойти на поддержку и развитие отечественной системы образования. Вместо этого руководство холдинга Jusan Technology планировало направить средства на выплату дивидендов»
Саринжипов также сообщил, что он дважды обращались с официальными претензиями в адрес новых попечителей американского фонда NU Generation Foundation, контролирующего банк. Кроме того, в США подан иск по восстановлению представителей Казахстана в американском фонде, также подготовлен иск в отечественной юрисдикции. «Предварительные консультации с Генеральной прокуратурой проведены и этот процесс, можно сказать, находится на финальном этапе», - сказал глава «Назарбаев Фонда».
Напомним, в октябре 2022 года Jusan Bank опроверг информацию о связи его акционеров с Нурсултаном Назарбаевым. Выяснилось, что конечной контролирующей стороной банка и его дочерних компаний является американский фонд NU Generation Foundation. В его совете директоров остался лишь один человек, имеющий прямое отношение к Казахстану - Нуралы Бектурганов, бывший министр образования и науки. Впрочем, судя по списку аффилированных лиц АО «First Heartland Securities», он больше не является гражданином Казахстана. @nb_kz
Ulysmedia.kz: Новости и аналитика в Казахстане | Улыс, Ұлыс, Ulys, Улус
Акционер требует возврата Jusan
Казахстан намерен законодательно закрепить дополнительные механизмы возврата государству незаконно выведенных активов. Работающий под председательством премьер-министра Алихана Смаилова Совет по экономической политике считает, что они должны работать во благо…
В продолжение темы: на 19 декабря 2022 года в руководство New Generation Foundation (конечная контролирующая сторона Jusan Bank) входят:
▫️Роберт Армао
▫️бывший министр образования и науки Нуралы Бектурганов (уже не гражданин Казахстана)
▫️его сын Айдос Бектурганов (также не резидент).
Из совета директоров вывели всех, кто был связан с деятельностью «Назарбаев Фонда»: Аслан Саринжипов, Шигео Катсу, Ерден Кусаин (Назарбаев Университет), Куляш Шамшидинова, Назипа Аюбаева (Назарбаев Интеллектуальные школы), выяснила редакция ShishkinLike. @nb_kz
▫️Роберт Армао
▫️бывший министр образования и науки Нуралы Бектурганов (уже не гражданин Казахстана)
▫️его сын Айдос Бектурганов (также не резидент).
Из совета директоров вывели всех, кто был связан с деятельностью «Назарбаев Фонда»: Аслан Саринжипов, Шигео Катсу, Ерден Кусаин (Назарбаев Университет), Куляш Шамшидинова, Назипа Аюбаева (Назарбаев Интеллектуальные школы), выяснила редакция ShishkinLike. @nb_kz