Государство заняло в ушедшем году рекордные объемы средств на бирже, свидетельствуют данные KASE. В 2022 году первичные размещения государственных ценных бумаг достигли 4,2 трлн тенге. По сравнению с итогами 2018 года сумма заимствований выросла более чем в пять раз. В прошлом году государство привлекло через размещение бондов 2,7 трлн тенге, в «ковидном» 2020 году 3,7 млрд тенге, а годом ранее всего 1,4 трлн. Объем размещения облигаций корпоративного сектора тоже вырос по сравнению с 2021 годом примерно на 350 млрд до 1,5 трлн тенге. Пик заимствований казахстанских компаний за последние пять лет пришелся на 2020 год, когда они разместили бонды на 2,2 трлн тенге. @nb_kz
В 2022 году выдача ипотечных кредитов в Казахстане сократилась на 2,2%, до 159 тыс. При этом объем выданных средств вырос на 12,2%, до 2,3 трлн тенге, подсчитали в Первом кредитном бюро.
Интересно, что рынок почти не отреагировал на повышение базовой ставки - медианный размер ГЭСВ даже снизился с 7,3% в январе 2022 года до 7,22% в декабре. Средний размер ГЭСВ вырос с 8,45% до 9,58%, но рост начался в IV квартале. Это говорит о высокой доле льготных программ на рынке. @nb_kz
Интересно, что рынок почти не отреагировал на повышение базовой ставки - медианный размер ГЭСВ даже снизился с 7,3% в январе 2022 года до 7,22% в декабре. Средний размер ГЭСВ вырос с 8,45% до 9,58%, но рост начался в IV квартале. Это говорит о высокой доле льготных программ на рынке. @nb_kz
Золотодобывающая компания Polymetal может перенести в Павлодарскую область Казахстана автоклавный комбинат своего проекта Тихоокеанского гидрометаллургического завода. Это позволит обеспечить переработку золотого концентрата с Бакырчикского месторождения проекта Кызыл в Абайской области. Свои планы компания озвучила в Лондоне.
«Мы сейчас оцениваем варианты полного разделения бизнесов в двух странах не только с юридической, но и промышленной точки зрения. Единственным разумным вариантом является строительство новой площадки автоклавного выщелачивания в Казахстане», – сказал глава компании Виталий Несис.
Впрочем, окончательное решение о переносе еще не принято, пока только проводятся предварительные расчеты. Напомним, на этой неделе Polymetal объявила, что считает международный финансовый центр «Астана» наиболее «предпочтительной» своей новой юрисдикцией для перерегистрации из британского офшора на острове Джерси. На два казахстанские месторождения Кызыл и Варваринское в 2022 году пришлось 46,24% добычи компании - 541 тыс. унций золотого эквивалента против 1170 тыс. унций на семи российских месторождениях. @nb_kz
«Мы сейчас оцениваем варианты полного разделения бизнесов в двух странах не только с юридической, но и промышленной точки зрения. Единственным разумным вариантом является строительство новой площадки автоклавного выщелачивания в Казахстане», – сказал глава компании Виталий Несис.
Впрочем, окончательное решение о переносе еще не принято, пока только проводятся предварительные расчеты. Напомним, на этой неделе Polymetal объявила, что считает международный финансовый центр «Астана» наиболее «предпочтительной» своей новой юрисдикцией для перерегистрации из британского офшора на острове Джерси. На два казахстанские месторождения Кызыл и Варваринское в 2022 году пришлось 46,24% добычи компании - 541 тыс. унций золотого эквивалента против 1170 тыс. унций на семи российских месторождениях. @nb_kz
Telegram
Нацбанка
🔁 Polymetal (входит в топ-10 золотодобывающих компаний мира) считает международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) наиболее «предпочтительной» своей новой юрисдикцией для перерегистрации из британского офшора на острове Джерси, следует из отчетности компании…
Лидером по годовому росту вкладов населения (на 1 декабря 2022 года) стал Kaspi.kz: его портфель прибавил за год 895,2 млрд тенге и вырос до 3,4 трлн. На втором месте Halyk Bank (+806 млрд тенге, почти до 5 трлн), который по-прежнему занимает наибольшую рыночную долю (31,77%). Замыкает тройку лидеров Банк ЦентрКредит (+784,4 млрд тенге за год, до 1,5 трлн), но в его случае рост объясняется поглощением российской дочки «Альфа-банка».
В целом по сектору среди 21 банков в плюсе в годовой динамике оказались 14, в минусе - 7 банков. Наиболее крупная потеря объема портфеля у Bereke Bank (бывший казахстанский Сбербанк) - минус 794,9 млрд тенге, до 180,4 млрд. @nb_kz
В целом по сектору среди 21 банков в плюсе в годовой динамике оказались 14, в минусе - 7 банков. Наиболее крупная потеря объема портфеля у Bereke Bank (бывший казахстанский Сбербанк) - минус 794,9 млрд тенге, до 180,4 млрд. @nb_kz
↘️ Производство урана в Казатомпроме снизилось на 3% в 2022 году, до 21,227 тыс. тонн.
Это последствия пандемии COVID-19 на разработку скважин в 2021 году (цикл производства достигает десяти месяцев), а также продажи 49% доли участия ТОО «ДП «Орталык» в пользу компании CGN Mining UK Limited в июле 2021 года, пояснили в компании. @nb_kz
Это последствия пандемии COVID-19 на разработку скважин в 2021 году (цикл производства достигает десяти месяцев), а также продажи 49% доли участия ТОО «ДП «Орталык» в пользу компании CGN Mining UK Limited в июле 2021 года, пояснили в компании. @nb_kz
Агентство по финансовому мониторингу проводит аудит сделки 2017 года по продаже за 2 млрд тенге 40%-ной доли в компании «КазМунайГаз-Сервис Compass» компанией «КазМунайГаз-Сервис» («дочка» компании «КазМунайГаз») компании Compass Group International B.V., сообщил председатель АФМ Жанат Элиманов.
Продажа 40%-ной доли «КазМунайГаз-Сервис» была прописана правительством РК в комплексном плане приватизации на 2016–2020 годы. Основным видом деятельности «КазМунайГаз-Сервис-Сompass» являлось оказание услуг по организации питания и транспортные услуги. В частности, она предоставляла их компании «Тенгизшевройл» (ТШО), разрабатывающей крупнейшее нефтяное месторождение в Казахстане. Однако депутат мажилиса парламента Гани Хамзин считает, что в сделке не были учтены три крайне выгодных долгосрочных контракта «КазМунайГаз-Сервис Compass» с ТШО по услугам сервиса на месторождении. Именно после запроса Хамзина был начат аудит. @nb_kz
Продажа 40%-ной доли «КазМунайГаз-Сервис» была прописана правительством РК в комплексном плане приватизации на 2016–2020 годы. Основным видом деятельности «КазМунайГаз-Сервис-Сompass» являлось оказание услуг по организации питания и транспортные услуги. В частности, она предоставляла их компании «Тенгизшевройл» (ТШО), разрабатывающей крупнейшее нефтяное месторождение в Казахстане. Однако депутат мажилиса парламента Гани Хамзин считает, что в сделке не были учтены три крайне выгодных долгосрочных контракта «КазМунайГаз-Сервис Compass» с ТШО по услугам сервиса на месторождении. Именно после запроса Хамзина был начат аудит. @nb_kz
Главное к утру 30 января
В Казахстане поставлен рекорд по денежным переводам россиян в 2022 году. По данным РБК в страну они перевели $775,4 млн. Этот результат в 6,8 раза превысил объем переводов в Казахстан в 2021 году. В Грузию через системы денежных переводов в 2022 году отправили примерно $2 млрд — тоже рекорд как минимум с 2012 года. Результат оказался примерно в пять раз больше, чем было в 2021-м ($411,3 млн). Объем денежных переводов из России в Узбекистан по итогам 2022 года составил $14,5 млрд — рост в 2,6 раза.
🔸Североатлантический альянс готов к прямому противостоянию с Россией, заявил адмирал, председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр в эфире португальского телеканала RTP. Он указал, что после начала конфликта на Украине НАТО решила усилить восточный фланг альянса, отправив дополнительные силы в Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию.
🔸США пригрозят Турции и ОАЭ, что они могут лишиться доступа к американскому рынку в случае игнорирования санкций против России. Замглавы Минфин США посетит эти страны в конце января — начале февраля, пишет Reuters.
🔸На европейском рынке природного газа может снова сложиться напряженная ситуация в 2023 году, предупредил глава Total Патрик Пуянне. Европа получит в этом году меньше газа из России, и ЕС нужно диверсифицировать источники энергоресурсов, считает топ-менеджер. Европе, вероятно, придется жестче конкурировать за СПГ с Азией, пишет российский Forbes.
🔸Китай в прошлом 2022 году смог войти в тройку стран, являющихся крупнейшими производителями автомобилей в мире, пишет агентство Bloomberg. Страна поставила на внешние рынки более 2,5 миллиона авто. Лидерство удерживают Япония и Германия. Четвертое и пятое места в списке — у производителей в южной Корее и Соединенных Штатах.
🔸JPMorgan и Goldman Sachs, предупреждают, что Вашингтон приближается к самой «рискованной конфронтации» по поводу повышения потолка госдолга с 2011 года, когда рейтинговое агентство S&P впервые понизило кредитный рейтинг США с наивысшего ААА до АА+. Согласно заявлению JPMorgan, которое приводит Financial Times, борьба за потолок долга может стать самой важной проблемой, стоящей перед экономикой США в 2023 году.@nb_kz
В Казахстане поставлен рекорд по денежным переводам россиян в 2022 году. По данным РБК в страну они перевели $775,4 млн. Этот результат в 6,8 раза превысил объем переводов в Казахстан в 2021 году. В Грузию через системы денежных переводов в 2022 году отправили примерно $2 млрд — тоже рекорд как минимум с 2012 года. Результат оказался примерно в пять раз больше, чем было в 2021-м ($411,3 млн). Объем денежных переводов из России в Узбекистан по итогам 2022 года составил $14,5 млрд — рост в 2,6 раза.
🔸Североатлантический альянс готов к прямому противостоянию с Россией, заявил адмирал, председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр в эфире португальского телеканала RTP. Он указал, что после начала конфликта на Украине НАТО решила усилить восточный фланг альянса, отправив дополнительные силы в Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию.
🔸США пригрозят Турции и ОАЭ, что они могут лишиться доступа к американскому рынку в случае игнорирования санкций против России. Замглавы Минфин США посетит эти страны в конце января — начале февраля, пишет Reuters.
🔸На европейском рынке природного газа может снова сложиться напряженная ситуация в 2023 году, предупредил глава Total Патрик Пуянне. Европа получит в этом году меньше газа из России, и ЕС нужно диверсифицировать источники энергоресурсов, считает топ-менеджер. Европе, вероятно, придется жестче конкурировать за СПГ с Азией, пишет российский Forbes.
🔸Китай в прошлом 2022 году смог войти в тройку стран, являющихся крупнейшими производителями автомобилей в мире, пишет агентство Bloomberg. Страна поставила на внешние рынки более 2,5 миллиона авто. Лидерство удерживают Япония и Германия. Четвертое и пятое места в списке — у производителей в южной Корее и Соединенных Штатах.
🔸JPMorgan и Goldman Sachs, предупреждают, что Вашингтон приближается к самой «рискованной конфронтации» по поводу повышения потолка госдолга с 2011 года, когда рейтинговое агентство S&P впервые понизило кредитный рейтинг США с наивысшего ААА до АА+. Согласно заявлению JPMorgan, которое приводит Financial Times, борьба за потолок долга может стать самой важной проблемой, стоящей перед экономикой США в 2023 году.@nb_kz
«Ростелеком» (контролируется РФ) ведет переговоры о покупке «МегаФона», который на 100% принадлежит структурам USM Алишера Усманова. Два года назад «МегаФон» вышел на рынок Узбекистана и заявлял о планах стать там «технологическим лидером». Ранее его основные российские конкуренты МТС и «Вымпелком» покинули Узбекистан из-за коррупционных скандалов. Под вопросом теперь будет и работа «МегаФона» в связи с угрозой санкционной рисков. @nb_kz
❗️Инвестиционный аналитик Олжас Байдильдинов предупредил, что в Казахстане затягивается строительство ряда крупных жилищных объектов. Причина - проблемы с поставками строительных материалов с России. Также в СНГ возник ажиотажный спрос на китайские и корейские лифты, поскольку в РФ свернули работу несколько крупных заводов. «Сроки сдачи будут затягиваться. Качество, скорее всего, тоже пострадает. Если ищете квартиру или варианты вложиться - лучше смотрите готовое», - советует Байдильдинов. @nb_kz
🧮 ЕНПФ опубликовал отчет об управлении пенсионными активами. Их общий объем на 1 января 2023 года составил 14,621 трлн тенге, под управлением УИП - 9,36 млрд тенге.
Основные направления в инвестировании:
▫️облигации минфина РК - 49,72% портфеля
▫️облигации квазигосударственных компаний – 11,40%
▫️облигации и депозиты банков – 7,84%
▫️ГЦБ иностранных государств – 5,55%
▫️ценные бумаги международных финансовых организаций – 2,54%
▫️в индексное управление направлено 20,33%, включая ГЦБ развитых стран (7,31%), ГЦБ развивающихся стран (3,75%), активы, находящиеся во внешнем управлении (9,27%).
Доходы от вложений в ценные бумаги составили 807,92 млрд тенге, доходы от переоценки иностранной валюты - 186,62 млрд тенге, прочие доходы – 12,9 млрд тенге. По инструментам, находящимся во внешнем управлении, начислен убыток в размере 93,36 млрд тенге. В результате общая доходность пенсионных активов за 2022 год составила 6,55%. @nb_kz
Основные направления в инвестировании:
▫️облигации минфина РК - 49,72% портфеля
▫️облигации квазигосударственных компаний – 11,40%
▫️облигации и депозиты банков – 7,84%
▫️ГЦБ иностранных государств – 5,55%
▫️ценные бумаги международных финансовых организаций – 2,54%
▫️в индексное управление направлено 20,33%, включая ГЦБ развитых стран (7,31%), ГЦБ развивающихся стран (3,75%), активы, находящиеся во внешнем управлении (9,27%).
Доходы от вложений в ценные бумаги составили 807,92 млрд тенге, доходы от переоценки иностранной валюты - 186,62 млрд тенге, прочие доходы – 12,9 млрд тенге. По инструментам, находящимся во внешнем управлении, начислен убыток в размере 93,36 млрд тенге. В результате общая доходность пенсионных активов за 2022 год составила 6,55%. @nb_kz
Повышение базовой ставки в 2022 году практически не повлияло на уровень ставок в ряде секторов. Прежде всего речь о потребительском беззалоговом кредитовании (средняя медианная по году не превысила 7,2%), ипотеке (средняя - 8,5%, медианная — 7,22%), автокредитовании (там она традиционно выше и в 2022 году осталась на уровне около 27%), а по кредитным картам произошло снижение с 25,6% до 15,3% к концу года, то есть даже ниже базовой ставки (16,75%).
Рост произошел по потребительским залоговым кредитам (с 20,8% до 25,2%), кредитам для ИП (с 29,1% до 42,9%), малого бизнеса (с 15,1% до 23,2%), займам среднему (с 13,2% до 21,9%) и крупному бизнесу (с 12,8% до 22%), подсчитали в Первом кредитном бюро. @nb_kz
Рост произошел по потребительским залоговым кредитам (с 20,8% до 25,2%), кредитам для ИП (с 29,1% до 42,9%), малого бизнеса (с 15,1% до 23,2%), займам среднему (с 13,2% до 21,9%) и крупному бизнесу (с 12,8% до 22%), подсчитали в Первом кредитном бюро. @nb_kz
В 2022 году в Казахстане продали 123,8 тыс. новых легковых и коммерческих авто, что на 5,3% больше, чем годом ранее, подсчитали в Ассоциация казахстанского автобизнеса.
Топ-10 самых продаваемых автомобилей выглядит так:
▪️Chevrolet с долей рынка 27,7% (прирост 17,8%)
▪️Hyundai с долей 23,32% (+27%)
▪️Kia 11,65% доля рынка (+48,6%)
▪️Toyota в прошлом году снизила продажи на 30%, в результате ее доля сократилась до 7,8%
▪️Lada сохранила пятое место, несмотря на падение продаж на 21% (доля рынка – 6%).
Несмотря на трудности в цепочках поставок компонентов, производство легковых автомобилей в стране выросло на 28,1% до рекордных 103,3 тыс. единиц. @nb_kz
Топ-10 самых продаваемых автомобилей выглядит так:
▪️Chevrolet с долей рынка 27,7% (прирост 17,8%)
▪️Hyundai с долей 23,32% (+27%)
▪️Kia 11,65% доля рынка (+48,6%)
▪️Toyota в прошлом году снизила продажи на 30%, в результате ее доля сократилась до 7,8%
▪️Lada сохранила пятое место, несмотря на падение продаж на 21% (доля рынка – 6%).
Несмотря на трудности в цепочках поставок компонентов, производство легковых автомобилей в стране выросло на 28,1% до рекордных 103,3 тыс. единиц. @nb_kz
Главное к утру 31 января
Общий стоимостный объем торговли сырьевыми товарами в мире вырос с $27 млрд в 2018 году до $52 млрд в 2021-м, увеличившись таким образом за три года почти вдвое, следует из доклада McKinsey & Company, пишет Коммерсант. Этот рост во многом был обеспечен нефтяной торговлей, которая на росте цен увеличилась в объеме за этот период на 90%, до $18 млрд.
🔸Официальные и неофициальные санкции в отношении импорта российской нефти, а также закрытие доступа к зарубежным технологиям и финансовым рынкам приведут к сокращению добычи сырья в России в период до 2035 года, пишет BP в Energy Outlook 2023. При этом доля ОПЕК в мировой добыче увеличится до 45-65% к 2050 году с чуть более 30% в настоящий период.
🔸Стоимость компаний богатейшего миллиардера Индии рухнула почти на $70 млрд за три дня. Массовая распродажа акций компаний, входящих в подконтрольную Гуатаму Адани Adani Group, началась на фоне обвинений в корпоративных злоупотреблениях, пишет Forbes.
🔸Администрация США прекратила выдавать американским компаниям лицензии на экспорт продукции китайскому производителю телекоммуникационного оборудования Huawei и рассматривает возможность формализации запрета, сообщает Financial Times.
🔸Ford объявил, что снижает цену на свой электрический кроссовер Mustang Mach-E на $5900. Это ответ на шаг основного конкурента — Tesla (компания несколько недель назад объявила о первом в истории снижении стоимости электромобилей, причем на некоторые модели сразу на 20%), пишет The Bell.
🔸В январе шортисты потеряли $81 млрд на фоне роста американского рынка, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные аналитической компании S3 Partners. Им пришлось закрыть свои короткие позиции, чтобы сократить убытки. Это стало причиной шорт-сквиза — резкого роста котировок.
🔸Цена Биткоина в Нигерии взлетела до $38 792 . Это более чем на 60% превышает текущую рыночную цену Биткоина — около $23 300. Разница в этих показателях обусловлена политикой местного регулятора, который решил бороться с инфляцией ограничениями на снятие денег с карт. Лимит на снятие наличных подтолкнул жителей страны к использованию цифровых денег, что привело к повышению премии на них.@nb_kz
Общий стоимостный объем торговли сырьевыми товарами в мире вырос с $27 млрд в 2018 году до $52 млрд в 2021-м, увеличившись таким образом за три года почти вдвое, следует из доклада McKinsey & Company, пишет Коммерсант. Этот рост во многом был обеспечен нефтяной торговлей, которая на росте цен увеличилась в объеме за этот период на 90%, до $18 млрд.
🔸Официальные и неофициальные санкции в отношении импорта российской нефти, а также закрытие доступа к зарубежным технологиям и финансовым рынкам приведут к сокращению добычи сырья в России в период до 2035 года, пишет BP в Energy Outlook 2023. При этом доля ОПЕК в мировой добыче увеличится до 45-65% к 2050 году с чуть более 30% в настоящий период.
🔸Стоимость компаний богатейшего миллиардера Индии рухнула почти на $70 млрд за три дня. Массовая распродажа акций компаний, входящих в подконтрольную Гуатаму Адани Adani Group, началась на фоне обвинений в корпоративных злоупотреблениях, пишет Forbes.
🔸Администрация США прекратила выдавать американским компаниям лицензии на экспорт продукции китайскому производителю телекоммуникационного оборудования Huawei и рассматривает возможность формализации запрета, сообщает Financial Times.
🔸Ford объявил, что снижает цену на свой электрический кроссовер Mustang Mach-E на $5900. Это ответ на шаг основного конкурента — Tesla (компания несколько недель назад объявила о первом в истории снижении стоимости электромобилей, причем на некоторые модели сразу на 20%), пишет The Bell.
🔸В январе шортисты потеряли $81 млрд на фоне роста американского рынка, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные аналитической компании S3 Partners. Им пришлось закрыть свои короткие позиции, чтобы сократить убытки. Это стало причиной шорт-сквиза — резкого роста котировок.
🔸Цена Биткоина в Нигерии взлетела до $38 792 . Это более чем на 60% превышает текущую рыночную цену Биткоина — около $23 300. Разница в этих показателях обусловлена политикой местного регулятора, который решил бороться с инфляцией ограничениями на снятие денег с карт. Лимит на снятие наличных подтолкнул жителей страны к использованию цифровых денег, что привело к повышению премии на них.@nb_kz
«КазМунайГаз» (КМГ) по рыночной стоимости приближается к Kaspi, следует из рейтинга самых дорогих публичных компаний Казахстана, подготовленного Ассоциации миноритарных акционеров РК. С момента первичного размещения в ноябре 2022 года бумаги КМГ выросли в цене почти на 10%.
🔝В целом голубые фишки на биржах LSE, KASE и AIX выглядят так:
▫️На первом месте Kaspi с капитализацией $13,9 млрд
▫️На втором месте - КМГ ($12,7 млрд)
▫️Замыкает топ-3 «Казатомпром» ($8 млрд)
▫️На четвертом Halyk Bank ($2,9 млрд)
▫️KEGOC с $913 млн на 5-м месте.
Далее идут Kcell ($752 млн), который обогнал свою материнскую компанию «Казахтелеком» ($672 млн), «КазТрансОйл» ($597 млн) и «Банк ЦентрКредит» ($257 млн). @nb_kz
🔝В целом голубые фишки на биржах LSE, KASE и AIX выглядят так:
▫️На первом месте Kaspi с капитализацией $13,9 млрд
▫️На втором месте - КМГ ($12,7 млрд)
▫️Замыкает топ-3 «Казатомпром» ($8 млрд)
▫️На четвертом Halyk Bank ($2,9 млрд)
▫️KEGOC с $913 млн на 5-м месте.
Далее идут Kcell ($752 млн), который обогнал свою материнскую компанию «Казахтелеком» ($672 млн), «КазТрансОйл» ($597 млн) и «Банк ЦентрКредит» ($257 млн). @nb_kz