Деловая активность в Казахстане по итогам ноября вновь ухудшилась, - профильный индекс, рассчитываемый Нацбанком, по-прежнему остается в отрицательной зоне. Показатель снизился до 48,7 (в октябре было 49,2) за счет уменьшения объема новых заказов и уровня занятости.
Снижение деловой активности отмечено во всех секторах, кроме производства, где показатель незначительно увеличился, составив 48,8 (в октябре – 48,6). @nb_kz
Снижение деловой активности отмечено во всех секторах, кроме производства, где показатель незначительно увеличился, составив 48,8 (в октябре – 48,6). @nb_kz
Кыргызский сом в текущем году оказался одной из самых стабильных валют в СНГ, заявил Нацбанк страны на своей странице в Facebook. С начала 2022 года сом укрепился к доллару США на 0,42%, с 84,8 до 84,45 сомов за доллар.
По мнению регулятора, этому способствовала политика активных интервенций с его стороны. Последняя была проведена 16 ноября на сумму $55,2 млн. Всего с начала 2022 года Нацбанк провел шесть интервенций по продаже $339,5 млн и семь по покупке на $190,7 млн. Итого чистая продажа за год составила $148,8 млн - это 5,78% от текущих резервов Нацбанка страны. @nb_kz
По мнению регулятора, этому способствовала политика активных интервенций с его стороны. Последняя была проведена 16 ноября на сумму $55,2 млн. Всего с начала 2022 года Нацбанк провел шесть интервенций по продаже $339,5 млн и семь по покупке на $190,7 млн. Итого чистая продажа за год составила $148,8 млн - это 5,78% от текущих резервов Нацбанка страны. @nb_kz
🔀 Компания Airbus планирует полностью отказаться от использования российского титана в течение нескольких месяцев, сообщает Reuters.
Это укрепит позиции казахстанского «Усть-Каменогорского титано-магниевый комбината» (УКТМК), основным акционером которого является бельгийская Specialty Metals Holding Company (45,03%). УКТМК уже поставляет Airbus 60% своей продукции, следует из годового отчета компании за первое полугодие 2022 года.
По оценке министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана за 2021 год, около 11% всего производимого в мире титана выпускается УКТМК, а доля продукции предприятия в авиакосмической отрасли составляет более 18%. @nb_kz
Это укрепит позиции казахстанского «Усть-Каменогорского титано-магниевый комбината» (УКТМК), основным акционером которого является бельгийская Specialty Metals Holding Company (45,03%). УКТМК уже поставляет Airbus 60% своей продукции, следует из годового отчета компании за первое полугодие 2022 года.
По оценке министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана за 2021 год, около 11% всего производимого в мире титана выпускается УКТМК, а доля продукции предприятия в авиакосмической отрасли составляет более 18%. @nb_kz
Главное к утру 5 декабря
Агентство Fitch Ratings подтвердило суверенный рейтинг Казахстана на уровне
«BBB», прогноз – «стабильный». Ключевым фактором сохранения рейтинга страны по-прежнему остаются сильная фискальная позиция и значительные внешние резервы, которые способствовали устойчивости к внешним шокам.
🔸Реальная зарплата в январе – сентябре 2022 года в ЕАЭС выросла в Кыргызстане (+12,7%), Казахстане (+9,4%) и Армении (+4,4%). Россия и Беларусь показали снижение реальных доходов (зарплаты с корректировкой на инфляцию) на 1,5% и 1,8% соответственно. При этом в РФ в долларовом выражении средняя реальная заработная плата все ещё самая высокая в союзе – $892. За ней идёт Казахстан ($654), Беларусь ($594), Армения ($503) и Кыргызстан ($297).
🔸Российский бизнес Freedom Holding был продан по балансовой стоимости за $140 млн, что оказалось ниже ожиданий холдинга, рассказал РБК глава компании Тимур Турлов. В конце июня он отказался от российского гражданства и получил гражданство Казахстана. Forbes оценивал состояние Турлова более чем в $2 млрд.
🔸Российского мидлиардера Михаила Фридмана задержали в Великобритании из-за подозрений в нарушении санкций. Кроме того, полиция сообщила, что расследует в рамках этого дела и отмывание денег. Вместе с олигархом бвли задержаны ещё несколько человек. Сам Фридман отпущен под залог. В 2019 году газета The Times объявила Фридмана богатейшим жителем Лондона с состоянием в $15 млрд.
🔸Кыргызские банки, которые прекратили обслуживание российских платежных карт «Мир», сделали это из-за опасения попасть под санкции. Об этом заявил замглавы Нацбанка республики Кайып Куленбеков, отметив, что Нацбанк давления по этому вопросу не оказывал. От работы с российской платежной системой «Мир» из-за риска вторичных санкций стали отказываться в Турции и СНГ.
🔸Страны G7 и Австралия вслед за ЕС установят потолок в $60 за баррель российской нефти. Ограничение цен вступит в силу сегодня 5 декабря или «очень скоро» после этой даты. Москва не примет ценовой потолок на российские нефтяные поставки, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
🔸Илон Маск заявил, что Apple полностью возобновила публикацию рекламы в Twitter. По словам миллиардера, Apple — крупнейший рекламодатель соцсети. После покупки Twitter Маском и массовых увольнений в компании FT писала, что крупные бренды и рекламные агентства приостановили рекламу на платформе.
🔸Apple ускорила планы по переносу части производства из Китая в Индию или Вьетнам, компания также стремится снизить зависимость от тайваньских сборщиков Foxconn, сообщили источники WSJ. @nb_kz
Агентство Fitch Ratings подтвердило суверенный рейтинг Казахстана на уровне
«BBB», прогноз – «стабильный». Ключевым фактором сохранения рейтинга страны по-прежнему остаются сильная фискальная позиция и значительные внешние резервы, которые способствовали устойчивости к внешним шокам.
🔸Реальная зарплата в январе – сентябре 2022 года в ЕАЭС выросла в Кыргызстане (+12,7%), Казахстане (+9,4%) и Армении (+4,4%). Россия и Беларусь показали снижение реальных доходов (зарплаты с корректировкой на инфляцию) на 1,5% и 1,8% соответственно. При этом в РФ в долларовом выражении средняя реальная заработная плата все ещё самая высокая в союзе – $892. За ней идёт Казахстан ($654), Беларусь ($594), Армения ($503) и Кыргызстан ($297).
🔸Российский бизнес Freedom Holding был продан по балансовой стоимости за $140 млн, что оказалось ниже ожиданий холдинга, рассказал РБК глава компании Тимур Турлов. В конце июня он отказался от российского гражданства и получил гражданство Казахстана. Forbes оценивал состояние Турлова более чем в $2 млрд.
🔸Российского мидлиардера Михаила Фридмана задержали в Великобритании из-за подозрений в нарушении санкций. Кроме того, полиция сообщила, что расследует в рамках этого дела и отмывание денег. Вместе с олигархом бвли задержаны ещё несколько человек. Сам Фридман отпущен под залог. В 2019 году газета The Times объявила Фридмана богатейшим жителем Лондона с состоянием в $15 млрд.
🔸Кыргызские банки, которые прекратили обслуживание российских платежных карт «Мир», сделали это из-за опасения попасть под санкции. Об этом заявил замглавы Нацбанка республики Кайып Куленбеков, отметив, что Нацбанк давления по этому вопросу не оказывал. От работы с российской платежной системой «Мир» из-за риска вторичных санкций стали отказываться в Турции и СНГ.
🔸Страны G7 и Австралия вслед за ЕС установят потолок в $60 за баррель российской нефти. Ограничение цен вступит в силу сегодня 5 декабря или «очень скоро» после этой даты. Москва не примет ценовой потолок на российские нефтяные поставки, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
🔸Илон Маск заявил, что Apple полностью возобновила публикацию рекламы в Twitter. По словам миллиардера, Apple — крупнейший рекламодатель соцсети. После покупки Twitter Маском и массовых увольнений в компании FT писала, что крупные бренды и рекламные агентства приостановили рекламу на платформе.
🔸Apple ускорила планы по переносу части производства из Китая в Индию или Вьетнам, компания также стремится снизить зависимость от тайваньских сборщиков Foxconn, сообщили источники WSJ. @nb_kz
В Казахстане могут снизить годовую эффективную ставку вознаграждения по кредитам (ГЭСВ), следует из ответа АРРФР на запрос LS.
На сегодня ГЭСВ составляет 56%, в целом с начала 2022 года года «преобладающая доля» потребительских беззалоговых кредитов банков выдана по средней годовой эффективной ставке 47,5%, пояснили в агенстве. Чтобы снизить кредитные риски и рост долговой нагрузки, АРРФР рассматривается возможность перерасчета предельного значения ГЭСВ с его привязкой к реальным рыночным факторам. @nb_kz
На сегодня ГЭСВ составляет 56%, в целом с начала 2022 года года «преобладающая доля» потребительских беззалоговых кредитов банков выдана по средней годовой эффективной ставке 47,5%, пояснили в агенстве. Чтобы снизить кредитные риски и рост долговой нагрузки, АРРФР рассматривается возможность перерасчета предельного значения ГЭСВ с его привязкой к реальным рыночным факторам. @nb_kz
Нефть сорта Brent прибавила в цене более 1% и торгуется выше $86 за баррель после того, как 4 декабря страны ОПЕК+ договорились не менять принятый ранее план по сокращению добычи. Альянс ждет реакции рынка на отмену коронавирусных ограничений в Китае и введение ЕС и G7 «ценового потолка» на российскую нефть. @nb_kz
Ассоциация финансистов Казахстана представила прогноз на 2023 год:
▪️инфляция останется двухзначной и к концу следующего года составит 14,3%;
▪️66% опрошенных экспертов ожидают повышения ставки до 17,5%, 34% — сохранения на текущем уровне;
▪️курс доллара составит 497 тенге;
▪️рост ВВП на 2,8%;
▪️Brent по $91,4 за баррель к концу 2023 года. @nb_kz
▪️инфляция останется двухзначной и к концу следующего года составит 14,3%;
▪️66% опрошенных экспертов ожидают повышения ставки до 17,5%, 34% — сохранения на текущем уровне;
▪️курс доллара составит 497 тенге;
▪️рост ВВП на 2,8%;
▪️Brent по $91,4 за баррель к концу 2023 года. @nb_kz
В Испании сотрудниками Интерпола задержан 35-летний гражданин России, которого разыскивал Департамент полиции Астаны за создание и руководство финансовыми пирамидами ТОО «Questra Holdings», «Questra World», «Atlantic Global Asset» в составе транснациональной преступной организации.
Имя задержанного не раскрывается. Между тем, ранее главным организатором преступной схемы в СМИ назывался уроженец Запорожья Павел Крымов, причем его возраст в настоящий момент составляет 47 лет.
В 2019 году уже были осуждены четверо руководителей этих финпирамид, все они - уроженцы Казахстана. Им удалось привлечь от 358 казахстанцев более 480 млн тенге. Граждан привлекали обещанием выплат 336% годовых с еженедельным выводом до 7%. @nb_kz
Имя задержанного не раскрывается. Между тем, ранее главным организатором преступной схемы в СМИ назывался уроженец Запорожья Павел Крымов, причем его возраст в настоящий момент составляет 47 лет.
В 2019 году уже были осуждены четверо руководителей этих финпирамид, все они - уроженцы Казахстана. Им удалось привлечь от 358 казахстанцев более 480 млн тенге. Граждан привлекали обещанием выплат 336% годовых с еженедельным выводом до 7%. @nb_kz
ТОО «Fincraft Group» Кенеса Ракишева не будет распределять чистый доход товарищества за январь-сентябрь 2022 года, сообщает KASE. В начале сентября владелец холдинга также принял решение не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2021 год из-за убытка в 3,593 млрд тенге за этот период. @nb_kz
На 1 ноября 2022 года в Казахстане зарегистрировано 1,5 млн индивидуальных предпринимателей, что на 20,4% больше, чем годом ранее, подсчитал ranking.kz.
92,2% из них составили действующие ИП (+25,6% за год), это наибольший показатель роста за последние годы. Более трети действующих ИП работает в торговле и авторемонте (505,3 тыс., +40,6%). В тройку ключевых отраслей занятости ИП также вошли сельское, лесное и рыбное хозяйство (245,2 тыс., +0,9%) и операции с недвижимым имуществом (72,5 тыс., +11,6%). @nb_kz
92,2% из них составили действующие ИП (+25,6% за год), это наибольший показатель роста за последние годы. Более трети действующих ИП работает в торговле и авторемонте (505,3 тыс., +40,6%). В тройку ключевых отраслей занятости ИП также вошли сельское, лесное и рыбное хозяйство (245,2 тыс., +0,9%) и операции с недвижимым имуществом (72,5 тыс., +11,6%). @nb_kz
📈 В пояснениях к своему решению Нацбанк указывает, что он «приблизился к окончанию цикла повышения базовой ставки».
Достигнутый ее уровень оценивается как достаточно высокий. Сохранение базовой ставки на текущих значениях в течение продолжительного периода времени позволит стабилизировать инфляцию и постепенно снизить ее в среднесрочной перспективе. Вероятность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в условиях отсутствия новых проинфляционных шоков оценивается как низкая.
Напомним, годовая инфляция по итогам ноября в Казахстане составила 19,6%. В базовом сценарии регулятора по итогам текущего года ожидается рост цен в 20-21%. Пик прогнозируется в I квартале 2023 года. @nb_kz
Достигнутый ее уровень оценивается как достаточно высокий. Сохранение базовой ставки на текущих значениях в течение продолжительного периода времени позволит стабилизировать инфляцию и постепенно снизить ее в среднесрочной перспективе. Вероятность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в условиях отсутствия новых проинфляционных шоков оценивается как низкая.
Напомним, годовая инфляция по итогам ноября в Казахстане составила 19,6%. В базовом сценарии регулятора по итогам текущего года ожидается рост цен в 20-21%. Пик прогнозируется в I квартале 2023 года. @nb_kz
🧮 Агентство по регулированию и развитию финансового рынка опубликовало данные по банковскому сектору Казахстана на 1 ноября 2022 года:
▪️активы банковского сектора составили 42,4 трлн тенге, увеличившись за октябрь на 1,5% или 0,6 трлн тенге; с начала года рост составил 12,6% или 4,7 трлн тенге;
▪️высоколиквидные активы составили 13,0 трлн тенге или 30,8% от общего объема;
▪️кредиты экономике за октябрь выросли на 1,8% и составили 21,5 трлн тенге; с начала года показатель вырос на 16,1% или 3,0 трлн тенге;
▪️кредиты физлиц составили 13,4 трлн тенге, увеличившись за октябрь на 2,5% (с начала года рост на 24,6%). В том числе на 3,9%, до 4,4 трлн тенге, выросла выдача ипотеки;
▪️уровень займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней составил 3,7% от общего ссудного портфеля или 836 млрд тенге (на 1 января 2022 года – 3,3% или 669 млрд тенге). @nb_kz
▪️активы банковского сектора составили 42,4 трлн тенге, увеличившись за октябрь на 1,5% или 0,6 трлн тенге; с начала года рост составил 12,6% или 4,7 трлн тенге;
▪️высоколиквидные активы составили 13,0 трлн тенге или 30,8% от общего объема;
▪️кредиты экономике за октябрь выросли на 1,8% и составили 21,5 трлн тенге; с начала года показатель вырос на 16,1% или 3,0 трлн тенге;
▪️кредиты физлиц составили 13,4 трлн тенге, увеличившись за октябрь на 2,5% (с начала года рост на 24,6%). В том числе на 3,9%, до 4,4 трлн тенге, выросла выдача ипотеки;
▪️уровень займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней составил 3,7% от общего ссудного портфеля или 836 млрд тенге (на 1 января 2022 года – 3,3% или 669 млрд тенге). @nb_kz
Администрация Кривого Рога (Украина) сообщила о ракетном ударе по заводу «АрселорМиттал» (Криворожсталь).
По предприятию были выпущены три ракеты, один человек погиб, трое ранены. «Масштаб разрушений серьезный», — говорится в заявлении местных властей. С конца ноября завод на работает из-за отсутствия электроэнергии.
«АрселорМиттал Кривой Рог» входит в одноименную металлургическую компанию, которая является второй по размерам и на конец 2021 года занимала 4% мирового рынка стали. Она имеет производственные мощности в 18 странах, в том числе в Казахстане («АрселорМиттал Темиртау») - Карагандинский металлургический комбинат, восемь угольных шахт, две электростанции, Лисаковский горно-обогатительный комбинат, Актауский трубный завод, железомарганцевые рудники и вспомогательные предприятия. Крупнейшим мажоритарным акционером материнской компании является семья индийско-британского предпринимателя Лакшми Ниваса Миттала с долей около 37%.
«АрселорМиттал Темиртау» из-за короткого транспортного плеча традиционно работает на российский рынок (в 2021 году 1,6 млн тонн из 2,6 млн тонн своего экспорта компания направила именно в РФ), а вот украинское предприятие прекратило поставки в Россию еще в 2015 году. @nb_kz
По предприятию были выпущены три ракеты, один человек погиб, трое ранены. «Масштаб разрушений серьезный», — говорится в заявлении местных властей. С конца ноября завод на работает из-за отсутствия электроэнергии.
«АрселорМиттал Кривой Рог» входит в одноименную металлургическую компанию, которая является второй по размерам и на конец 2021 года занимала 4% мирового рынка стали. Она имеет производственные мощности в 18 странах, в том числе в Казахстане («АрселорМиттал Темиртау») - Карагандинский металлургический комбинат, восемь угольных шахт, две электростанции, Лисаковский горно-обогатительный комбинат, Актауский трубный завод, железомарганцевые рудники и вспомогательные предприятия. Крупнейшим мажоритарным акционером материнской компании является семья индийско-британского предпринимателя Лакшми Ниваса Миттала с долей около 37%.
«АрселорМиттал Темиртау» из-за короткого транспортного плеча традиционно работает на российский рынок (в 2021 году 1,6 млн тонн из 2,6 млн тонн своего экспорта компания направила именно в РФ), а вот украинское предприятие прекратило поставки в Россию еще в 2015 году. @nb_kz
На 1 декабря 2022 года в Центральном депозитарии (KCSD) было 899 тыс. брокерских счетов, из них 525 тыс. приходится на субсчета держателей и 373 тыс. на лицевые счета, учитываемые через омнибус-счета.
По сравнению с началом года количество субсчетов выросло в 2,4 раза, большая часть из них открыта на имя физлиц. Такой значительный рост в Центральном депозитарии связывают с выходом на IPO компании «КазМунайГаз». @nb_kz
По сравнению с началом года количество субсчетов выросло в 2,4 раза, большая часть из них открыта на имя физлиц. Такой значительный рост в Центральном депозитарии связывают с выходом на IPO компании «КазМунайГаз». @nb_kz
Главное к утру 6 декабря
В Германии, которая планирует полностью отказаться от поставок российской нефти, в течение нескольких месяцев обсуждают, как предотвратить недостаточную загрузку нефтеперерабатывающих заводов на востоке страны. В частности, рассматриваются варианты поставок нефти из Казахстана.
🔸Совет ЕС продлил на год глобальные санкции в отношении России.
🔸ВВП России в 2023 году рухнет на 6,5%, вследствие снижения внутреннего спроса из-за миграционного оттока, ограничения экспорта и возможного спада инвестиций, пишут своем обзоре экономисты Альфа-банка. Это крупнейший спад с 2009 года.
🔸Странам Запада удалось найти и арестовать не более трети от общей суммы валютных активов Банка России за рубежом — это $80-100 млрд. Всего на Западе было заблокировано $300 млрд резервов, но где находятся оставшиеся средства союзникам по НАТО не ясно.
🔸Аналитики S&P, ссылаясь на длительное падение объемов производства в зоне евро, говорят о скорой рецессии. Под рецессией понимается сокращение ВВП в течение двух кварталов подряд. В первой половине октября в Международном валютном фонде (МВФ) сообщили, что экономика еврозоны вырастет на 3,1% по итогам 2022 года.
🔸Федрезерв США перейдет к снижению процентных ставок, когда в следующем году столкнется с замедлением экономики, прогнозируют участники рынка облигаций. Они делают ставку на то, что ФРС будет вынужден дважды уменьшить ставки в четвертом квартале 2023 года, несмотря на заявления руководителей американского ЦБ о сохранении высокой стоимости заимствований в течение длительного времени, пишет Financial Times.
🔸Криптовалютная компания Circle Internet Financial Ltd. отказалась от планов выхода на открытый рынок за счет слияния со SPAC инвестора Боба Даймонда Concord Acquisition Corp.Ни Circle, ни Concord не указали в своих сообщениях, по какой причине приняли решение отменить сделку, отметив лишь, что советы директоров обеих компаний одобрили его.@nb_kz
В Германии, которая планирует полностью отказаться от поставок российской нефти, в течение нескольких месяцев обсуждают, как предотвратить недостаточную загрузку нефтеперерабатывающих заводов на востоке страны. В частности, рассматриваются варианты поставок нефти из Казахстана.
🔸Совет ЕС продлил на год глобальные санкции в отношении России.
🔸ВВП России в 2023 году рухнет на 6,5%, вследствие снижения внутреннего спроса из-за миграционного оттока, ограничения экспорта и возможного спада инвестиций, пишут своем обзоре экономисты Альфа-банка. Это крупнейший спад с 2009 года.
🔸Странам Запада удалось найти и арестовать не более трети от общей суммы валютных активов Банка России за рубежом — это $80-100 млрд. Всего на Западе было заблокировано $300 млрд резервов, но где находятся оставшиеся средства союзникам по НАТО не ясно.
🔸Аналитики S&P, ссылаясь на длительное падение объемов производства в зоне евро, говорят о скорой рецессии. Под рецессией понимается сокращение ВВП в течение двух кварталов подряд. В первой половине октября в Международном валютном фонде (МВФ) сообщили, что экономика еврозоны вырастет на 3,1% по итогам 2022 года.
🔸Федрезерв США перейдет к снижению процентных ставок, когда в следующем году столкнется с замедлением экономики, прогнозируют участники рынка облигаций. Они делают ставку на то, что ФРС будет вынужден дважды уменьшить ставки в четвертом квартале 2023 года, несмотря на заявления руководителей американского ЦБ о сохранении высокой стоимости заимствований в течение длительного времени, пишет Financial Times.
🔸Криптовалютная компания Circle Internet Financial Ltd. отказалась от планов выхода на открытый рынок за счет слияния со SPAC инвестора Боба Даймонда Concord Acquisition Corp.Ни Circle, ни Concord не указали в своих сообщениях, по какой причине приняли решение отменить сделку, отметив лишь, что советы директоров обеих компаний одобрили его.@nb_kz
🧮 Почти 129 тыс. казахстанцев подали заявки на покупку акций «КазМунайГаза», сообщил в ходе заседания правительства председатель правления АО «ФНБ «Самрук-Казына» Алмасадам Саткалиев. Речь идет только о физлицах.
При стоимости одной акции 8 406 тенге выкуп розничными инвесторами составил 8,8 млн бумаг на 74,6 млрд тенге. Для сравнения, в ходе IPO «КазТрансОйла» в 2012 году от розничных инвесторов поступило 34,6 тыс. заявок на 59,4 млрд тенге. @nb_kz
При стоимости одной акции 8 406 тенге выкуп розничными инвесторами составил 8,8 млн бумаг на 74,6 млрд тенге. Для сравнения, в ходе IPO «КазТрансОйла» в 2012 году от розничных инвесторов поступило 34,6 тыс. заявок на 59,4 млрд тенге. @nb_kz
На графике – стоимость акций американских IT-гигантов с начала пандемии. В этом году обвалились все бумаги, прогнозы на следующий год у большинства аналитиков, опрошенных Bloomberg, впервые с 1999 года стали «медвежьими». Причем эксперты подчеркивают, что падение два года подряд было зафиксировано всего четыре раза за почти 100 лет наблюдений. Последний раз такое было в 2001-2002 годах во время краха доткомов. @nb_kz
