⚡️Комитет по денежно-кредитной политике Нацбанка ожидаемо повысил базовую ставку – с 14,5% до 16% годовых с процентным коридором +/– 1,0 п.п. Ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 17%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 15%. @nb_kz

❓В разъяснениях Нацбанка отмечается, что эффект от повышения базовой ставки будет проявляться с лагом в один-два года, а в качестве обоснования указаны стабильный потребительский спрос населения и высокие инфляционные ожидания.

Таким образом, регулятор и дальше будет следовать неоднозначным рекомендациям МВФ, придерживаясь консервативного подхода в борьбе с ростом цен. Однако ранее независимые эксперты предупредили, что повышение ставки может не сработать, поскольку причины глобальной инфляционной волны носят не монетарный, а структурный характер.

☝️В начале октября ООН выпустила обращение к регуляторам всех стран с призывом прекратить повышение процентных ставок. Эта мера не поможет снизить темпы инфляции, а вот риск рецессии экономики вполне реален, считают эксперты.

Нацбанк проигнорировал этот момент в своих разъяснениях. @nb_kz

​​❗️Мировой рынок меди будет профицитным в 2023 году, переизбыток производства ожидается на уровне 155 тыс. тонн, следует из прогноза Международной исследовательской группы по меди (ICSG). А вот долгосрочные прогнозы, напротив, связаны с дефицитом из-за ускорения перехода на возобновляемые источники энергии и усложнения добычи.

Медь – второй по значимости, после нефти, экспортный товар Казахстана. В прошлом году было отгружено $4,5 млрд концентратов, руд и катодной меди, показатели растут пятый год подряд. @nb_kz

✖️Страховая компания «Халык» рассмотрит на общем собрании акционеров вопрос о делистинге ее акций, размещенных на KASE. В настоящее время 99,86% акций компании принадлежит АО «Народный сберегательный банк Казахстана». @nb_kz

​​🧮 «Казатомпром» отчитался за третий квартал: объем продаж увеличился на 59%, до 13 332 тонн. По итогам 2022 года ожидается выручка на уровне 790-810 млрд тенге.

Ситуация на мировом рынке благоприятная для компании – Япония и Франция готовятся перезапустить ранее законсервированные АЭС, вводятся новые станции в Китае, готовится расширение мощностей в США.

Однако акции компании пока слабо восстанавливаются после падения с пиковой цены в $48 за бумагу, зафиксированной в декабре 2021 года. Сегодня на Лондонской фондовой бирже их стоимость составила $28,2. @nb_kz

🔴 Если размер текущего повышения базовой ставки окажется недостаточным для сдерживания темпов инфляции, Нацбанк будет рассматривать возможность дальнейшего ужесточения денежно-кредитных условий. Вероятность такого сценария оценивается как высокая, заявил глава Нацбанка Галымжан Пирматов. @nb_kz

​​В ходе торгов на KASE нацвалюта укрепилась к доллару почти на 2 тенге и незначительно ослабла к рублю. В обменных пунктах столицы максимальный курс продажи американской валюты составил 474 тенге, Алматы – 475 тенге. @nb_kz

Сегодня Токаев озвучил план действий в экономике на ближайшие годы:

▪️запуск сети приграничных торгово-экономических центров с Россией, Китаем и странами Центральной Азии;
▪️ремонт 11 тыс. км железных дорог, запуск линий «Достык – Мойынты», «Дарбаза – Мактаарал», обходной ветки вокруг Алматы, железнодорожного перехода с Китаем «Бахты»;
▪️развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (открытие на Каспийском море контейнерного хаба, ремонт портов);
▪️модернизация энерсистемы, строительство 3,7 ГВт генерирующих мощностей;
▪️строительство новых газоперерабатывающих заводов, рост производства товарного газа до 30 млрд куб. м.

Это заявление было сделано в республиканском общественном штабе по поддержке кандидатуры Токаева на предстоящем 20 ноября голосовании, так что его можно считать предвыборным обещанием. @nb_kz

​​Только две страны показали рост экспорта в Россию по итогам января-августа – это Казахстан и Турция. Наш экспорт в РФ составил уже более 130% от объема всего 2021 года. Есть версия, что несмотря на заявления властей Казахстана о строгом соблюдении западных санкций против России, бизнес все-таки смог наладить каналы реэкспорта санкционных товаров. @nb_kz

🔴 Российские СМИ встревожило сообщение "Казатомпрома" о том, что компания начала работу над расширением альтернативного маршрута поставок урана на мировые рынки - на случай, если традиционный вариант через порт Санкт-Петербурга по какой-либо причине будет недоступен.

Этой теме посвящено несколько абзацев в отчёте "Казатомпрома" за третий квартал, опубликованном сегодня. Причем в компании подчеркивают, что пока никаких проблем с маршрутом через Россию нет, а перевозка по Транскаспийскому маршруту через грузинский порт Поти ограничена лимитом в 3,5 тыс. тонн и сопряжена со множеством трудностей. Всего с января "Казатомпром" продал 13,3 тыс. тонн, это около 43% долгосрочного мирового рынка урана.

Маршрут через Поти тестируется уже с 2018 года, но теперь - из-за санкций Запада - он стал для наших соседей новым политическим триггером. @nb_kz

Главное к утру 27 октября

KASE отчиталась по сделкам инвесторов с иностранными акциями на прошлой неделе. Общий объем 266 млн тенге. В топе Nvidia,Bank of America, Meta, AT&T и Salesforce. Среди основных категорий инвесторов наибольшая доля пришлась на физических лиц – 50,2 %, на долю брокерско-дилерских организаций пришлось 47,5 %, на долю прочих юридических лиц – 2,3 % от суммарного объема сделок с акциями.

🔸Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, устанавливающий процедуру национализации системообразующих банков во время военного положения, сказано в сообщении на сайте Верховной рады. Документ предполагает процедуру вывода системно важных банков с рынка в случае потери ими ликвидности.

🔸Дефицит бюджета Китая по итогам девяти месяцев этого года достиг 7,16 трлн юаней ($980 млрд), согласно подсчетам Bloomberg, основанным на данных Министерства финансов страны. Такой результат — абсолютный рекорд для девятимесячного периода, и это в три раза больше объема дефицита китайской экономики за аналогичный период прошлого года.

🔸Один из крупнейших в мире производителей чипов, южнокорейская SK Hynix, сообщила, что в третьем квартале ее чистая прибыль упала на 67% — до 1,1 трлн вон ($767 млн), а общая выручка сократилась на 7% — до 10,8 трлн вон ($7,6 млрд). Южнокорейская компания объяснила это тем, что «индустрия полупроводников испытывает беспрецедентное ухудшение рыночной ситуации, поскольку бизнес страдает от роста неопределенности», пишет Коммерсант.

🔸Инвестиционный банк Goldman Sachs допустил обвал фондового индекса S&P 500 еще на 25%, до 2888 пунктов. Это может пройти при наступлении глубокой рецессии из-за ужесточения денежно-кредитной политики в 2023 году, сообщает Bloomberg. @nb_kz

🔎 «Коммерсантъ» в свежем номере анализирует ситуацию на мировом рынке урана. Главный вывод аналитиков - Запад будет уходить от поставок из России, что неизбежно приведет к росту стоимости сырья и услуг.

Накануне «Казатомпром» выпустил отчет за третий квартал, в котором сообщил о расширении поставок урана через Транскаспийский маршрут и грузинский порт Поти. Это страховка на случай проблем с нынешним основным маршрутом перевозки через Санкт-Петербург.

❗️Эксперты говорят об очевидном: урановый рынок тесный и взаимосвязанный, санкционное вмешательство может его дестабилизировать. Казахстан не останется в стороне от этих процессов, поскольку обеспечивает около 40% от всех мировых поставок природного урана и располагает примерно 26% его мировых разведанных месторождений. @nb_kz

​​Всемирный банк в своем докладе предупредил, что девальвация валют может усилить продовольственный и энергетический кризис в развивающихся странах, а также сохранить инфляционное давление. Об этом говорится в последнем докладе «Перспективы товарно-сырьевых рынков».

Аналитики ожидают, что в 2023 году цена на нефть марки Brent составит в среднем $92 за баррель, что значительно выше среднего уровня последних пяти лет в $60. Казахстану, у которого около 50% доходов бюджета формирует нефтегазовый экспорт, высокие цены на нефть помогут сгладить кризисные шоки. Однако Всемирный банк советует всем развивающимся странам тщательно выверять монетарную и налогово-бюджетную политику, четко доносить свои планы и быть готовыми к периоду еще большей волатильности на мировых финансовых и товарных рынках. @nb_kz

Нацбанк пока не рассматривает предложение России по интеграции национальных систем быстрых платежей.

«В настоящее время к СМП подключена только часть банков второго уровня, ряд сервисов только планируется к запуску. В связи с этим вопросы интеграции СМП с иностранными платежными системами для совершения трансграничных переводов могут быть рассмотрены после завершения данных процессов с учетом деловых интересов всех участников СМП», – пояснил регулятор в ответ на запрос LS.

14 октября газета «Известия» сообщила, что в системе быстрых платежей Центробанка РФ готовят запуск переводов в Армению и Казахстан. После отключения основных российских банков от системы SWIFT и прекращения работы MasterCard и Visa, Россия пытается выстроить новую международную инфраструктуру хотя бы в рамках ЕАЭС.

❓Однако нужно ли это Казахстану? Приток вкладов россиян в наши банки, по данным на 10 октября, с января вырос в 4,6 раза, до 678,2 млрд тенге, так что наши соседи уже самостоятельно нашли каналы вывода своих средств. А вот риск западных санкций из-за углубления интеграции с банковской системой РФ для нас чрезвычайно высок. @nb_kz

↗️ Чистая прибыль ФНБ «Самрук-Казына» выросла на 18% по итогам первого полугодия и составила 956 млрд тенге.

По предварительной оценке, в 2022 году фонд выйдет на показатель 1,85 трлн тенге чистой прибыли. Ее рост объясняется увеличением стоимости нефти на мировом рынке. Фонд планирует выплатить 170 млрд тенге дивидендов, в прошлом году выплаты составили 120 млрд тенге. @nb_kz

​​После повышения базовой ставки КФГД поднял максимальные ставки по тенговым депозитам.

Самый их высокий уровень предусмотрен по сберегательным вкладам на 3 и 6 месяцев без права пополнения на октябрь (17,5%) и ноябрь (17,5%). @nb_kz

​​Криптобиржа Binance готова протестировать интеграцию цифрового тенге (CBDC) в цепочку европейской инкубаторной программы BNB Chain, сообщил в Twitter руководитель сервиса Чанпэн Чжао. В мае он встречался с Токаевым и представителями Нацбанка Казахстана.

- Мы представили им BNB Chain, чтобы обсудить тестирование интеграции цифрового тенге с BNB Chain для преодоления разрыва между традиционным банкингом и крипто-экосистемой, — заявил Чанпен Чжао.

Криптобиржа ждет результаты тестирования и варианты использования цифрового тенге. @nb_kz

🔁 Кайрат Сатыбалдыулы вернул государству 3 084 893 простых акций «Казахтелекома» (28,75%): 2 671 481 от Skyline Investment Company S.A и 413 412 от «Алатау Капитал Инвест», сообщил комитет госимущества и приватизации.

Что касается имущества Кайрата Боранбаева, то оно пока не поступало в республиканскую собственность. Однако аким Алматы Ерболат Досаев заявил сегодня, что город готов оказать финансовую помощь футбольному клубу «Кайрат», «если суд вернет его городу». @nb_kz

🟡 В Казахстане ограничат ставку по микрокредитам до 0,44% в день или не более 20% от суммы займа.

Эту норму предлагает ввести Агентство по регулированию и развитию финансового рынка, соответствующий законопроект выложен на портале нормативно-правовых актов. «В целях предотвращения роста закредитованности населения необходимо дестимулировать выдачу микрокредитов до 50 МРП (в 2022 году – 153 150 тенге)», – отмечается в обосновании к поправке. Также кратно ужесточаются новые требования к резервированию капитала: на 10 тенге микрокредита МФО необходимо пять тенге капитала (в настоящее время норматив 10 на 2).

Кроме того, увеличиваются требования к минимальному размеру собственного капитала МФО – до 150 млн тенге с 1 июля 2023 года и 200 млн тенге с 1 января 2024 года, а также предлагается ввести с 1 апреля 2023 года лимит по доле проблемной задолженности (с просрочкой платежей свыше 90 дней) в размере 20% от всего портфеля.

Публичное обсуждение поправок продлится до 1 ноября. @nb_kz

🟢 Svevind Group планирует организовать производство «зеленого» водорода в Мангистауской области, шведская компания инвестирует в этот проект $50 млрд. Планируется, что к 2030 году предприятие мощностью 2 млн тонн ежегодного выпуска будет покрывать в Евросоюзе примерно 20% импорта «зеленого» водорода, сообщает Bloomberg. На проектную мощность завод выйдет в 2032 году, это будет одно из крупнейших в мире предприятий подобного профиля.

«Зеленый» водород является ключевым элементом плана Евросоюза по сокращению зависимости от ископаемого топлива и декарбонизации энергоемких отраслей. Правительство Казахстана организовало для Svevind упрощенный режим администрирования в части землепользования, налогообложения, процедур выдачи разрешений.

В перспективе у нас есть шанс занять на глобальном энергорынке позицию, которую потеряла РФ. Казахстанский водород в Евросоюзе вместо российского газа – звучит неплохо.
@nb_kz

Андрей Чеботарев продолжает задавать Нацбанку неудобные вопросы про ставку, но уже заочно - сегодня на встречу с экспертами регулятор его не пригласил. Мы бы задали руководству Нацбанка только на один вопрос: "Как вы оцениваете предупреждение аналитиков Bank of America, Credit Suisse, ООН и ряда независимых экспертов о том, что инфляция во всем мире носит не монетарный, а структурный характер? То есть ее причины связаны с долгосрочными процессами деглобализации мировой экономики, а значит повышение ставки просто не сработает?.." ☺️