Российский брокер Атон объявил, что принудительно конвертирует в рубли всю валюту на счетах объемом до $20 тыс., Центробанк не увидел в этом никаких нарушений. Это к вопросу к рекордном притоке иностранцев на рынок ценных бумаг в Казахстане. В оперативной статистике Центрального депозитария нет данных по конкретным странам, но понятно, что к нам бегут россияне. @nb_kz

​​Доходность казначейских облигаций США обновила многолетние рекорды: двухлетние бумаги выросла до 4,608%, самого высокого уровня с 8 августа 2007 г., десятилетние - до 4,225%, что является самым высоким показателем с 17 июня 2008 года. На днях аналитики BlackRock в своей записке отметили, что облигации США стали наиболее привлекательными для хеджирования рисков. И это еще один индикатор приближения грандиозного обвала акций. @nb_kz

☝️Агентство по регулированию и развитию финансового рынка утвердило порядок признания физлиц квалифицированными инвесторами.

Основные требования к гражданам:
▪️высшее финансовое, экономическое, математическое образование или высшее образование в области информационных технологий;
▪️хотя бы один сертификат «Chartered Financial Analyst», «Certified International Investment Analyst», «Financial Risk Manager» или другой, подтверждающий наличие квалификации в области финансового рынка;
▪️трудовой стаж не менее трех лет в финансовой сфере;
наличие финансовых активов на сумму, превышающую 8 500 месячных расчетных показателей (на данный момент это 26 035 500 тенге);
▪️не менее 50 сделок, совершенных на организованном рынке ценных бумаг и иных фондовых биржах в течение 12 последовательных месяцев.

Подтверждающие документы предоставляются брокеру или дилеру. Они обязаны проверить их в срок не более семи рабочих дней и провести обязательное бесплатное тестирование знаний гражданина. @nb_kz

Кенес Ракишев (№9 в рейтинге казахстанского Forbes, $960 млн) снизил свою долю участия в крупнейшем горно-металлургическом холдинге Казахстана «Fincraft Resources» с 85,47% до 76,01%. Пакет в 9,46% получил кипрский офшор HEATHPOINT HOLDINGS LIMITED, следует из сообщения KASE. @nb_kz

🏣 Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана не оставляет попыток структурно изменить рынок аренды жилья и ввести на нем правила работы.

31 октября 2022 года МИИР проводит круглый стол, чтобы обсудить с участниками рынка создание инвестиционного фонда недвижимости (ИФН) по типу британского Civitas, которое инвестирует в социальное жилье и потом сдает его с привлечением госсубсидий.

Такие фонды в Европе получают доходы не только от аренды, но и роста стоимости недвижимости, государство также предоставляет им льготный налоговый режим. Активно вкладываются в ИФН и граждане. @nb_kz

Чтобы понять, насколько ограничены обычные физлица на финрынках, напомним перечень финансовых инструментов, которые доступны только гражданам - квалифицированным инвесторам (перечень утвержден Нацбанком):

▪️ ценные бумаги нерезидентов, не включенные в списки фондовых бирж Казахстана либо иностранного государства;
▪️ акции или паи фондов рискового инвестирования;
▪️ ценные бумаги вне фондовых и товарных бирж Казахстана либо иностранного государства;
▪️ частные и инвестиционные облигации, в том числе без срока погашения.

Правда, по третьему пункту есть много исключений. Например, обычным лицам разрешено покупать бумаги вне бирж, если их котировки публикует Bloomberg или Reuters. @nb_kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал искоренить фаворитизм в экономике страны. Он заявил об этом на церемонии вручения госнаград и премий в Астане. @nb_kz

​​Средневзвешенный курс доллара на KASE 22 октября 2022 года составил 472,63 тенге, ослабев на 1,68 тенге. В обменных пунктах столицы максимальный курс продажи американской валюты составил 475 тенге, Алматы – 476 тенге.

За последние 10 дней нацвалюта укрепилась почти на 9 тенге, хотя нефть марки Brent за это время упала с $97 до $93. Тенге, скорее всего, следовал за укреплением рубля, который живет по нерыночным правилам. @nb_kz

На общем собрании акционеров 24 ноября Bereke Bank рассмотрит вопрос об увеличении количества объявленных акций, сообщает KASE. Размер планируемой допэмиссии не уточняется. @nb_kz

​​Главное к утру 24 октября

Спрос в Казахстане на золото вырос почти в два раза. 3 099 золотых слитков общим весом 124,66 кг продано банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами в сентябре 2022 года, сообщает пресс-служба Нацбанка. В чистом весе почти двукратный  рост по сравнению с августом (68,6 кг и 2 395 слитков). Рекордным на продажу золота в этом году стал март - 8 269 мерных слитков на 167,2 кг. Не исключено, что октябрь тоже продемонстрирует рекорд по сделкам с золотом в ответ на мобилизацию в соседней РФ и эскалацию украинского конфликта (мартовский скачек, очевидно, связан с вторжением России в Украину).

🔸В РФ создается «теневой флот» танкеров для перевозки нефти с неизвестными владельцами, сообщил Bloomberg со ссылкой на экспертов. Это происходит на фоне скорого вступления в силу эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти. 

🔸Россия навсегда потеряла Европу как энергетический рынок, считает глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол. По его оценке, для переориентации поставок нефти и газа на восток России потребуется десять лет, а крупные убытки, которые российская сторона несет из-за падения поставок в Европу,— «это только начало».

🔸В 2022 году 88 тысяч долларовых миллионеров переедут из одной страны в другую. Согласно отчёту Henley Global Citizens Report, лидером по оттоку станет Россия - минус 15 тысяч миллионеров. Лидер по притоку — ОАЭ (плюс 4000). 

🔸В 2022 году число пользователей VPN-сервисов во всем мире достигло 1,2 млрд, а мировой объем рынка этих сервисов превысил $43 млрд. По прогнозам, к 2027 году мировой рынок VPN вырастет вдвое — до $87−92 млрд, пишет Коммерсант.

🔸Доходы 70% компаний из индекса S&P превысили ожидания аналитиков по итогам третьего квартала. Это на 69% выше среднего показателя за пять лет, и на 62% выше среднего за 10 лет.

🔸Цены на майнинговое оборудование для добычи биткоина ASIC упали на 80% по сравнению с пиковым значением. Причина — в низком спросе из-за энергетического кризиса в ряде стран и упавшей стоимости криптовалют. Доходность майнинга за последний год также снизилась более чем в два раза.

🔸Доля Китая в мировом росте с 2013 по 2021 составила 38,6% против 25,7% для всех остальных стран Большой семерки G7. @nb_kz

Ждём отчёты на этой неделе:
● 24 октября — Alexandria Real Estate Equitie;
● 25 октября — Microsoft, Alphabet, Coca-Cola, Visa;
● 26 октября — Boeing, Ford;
● 27 октября — Apple, Amazon, Mastercard, McDonald's, Intel;
● 28 октября — Exxon Mobil, Chevron. @nb_kz

Министерство торговли и интеграции Казахстана готовит законопроект, который позволит получать десятилетнюю визу зарубежным бизнесменам, инвестировавшим в нашу страну более $300 тыс. Речь идет не о покупке недвижимости (как, например, в Турции), а о вложениях в основной капитал действующих предприятий, создании новых промпроизводств или оказании услуг.

Кажется, что предложение Казахстана выглядит неконкурентным. Особенно, на фоне других стран, чье ВНЖ дает дополнительные «плюшки» в виде безвиза в Шенген или позволяет по упрощенной схеме оформить гражданство. Причем для этого достаточно просто купить недвижимость в стране. Вот смотрите (данные Henley & Partners):

Гражданство
1. Иордания - $750 тыс.
2. Мальта (член Евросоюза) – $738 тыс.
3. Черногория (ожидается вступление в ЕС в 2025 году) – $450 тыс.
4. Турция - $400 тыс.
5. Египет - $250 тыс.
6. Камбоджа - $250 тыс.
7. Северная Македония (кандидат в члены ЕС) – $200 тыс.
8. Сент-Китс и Невис (возможность свободно путешествовать в 157 стран) - $150 тыс.
9. Гренада (130 стран мира) - $150 тыс.
10. Вануату (125 стран) - $130 тыс.
11. Сент-Люсия (145 стран) - $100 тыс.
12. Антигуа и Барбуда (130 стран) - $100 тыс.

Вид на жительство
1. Австралия – $2,1 млн
2. Джерси – $2 млн
3. Сингапур – $1,7 млн
4. США – $800 тыс.
5. Новая Зеландия – $500 тыс.
6. Испания – $500 тыс.
7. Ирландия – $500 тыс.
8. Кипр – $300 тыс.
9. Швейцария - $250 тыс.
10. Греция - $250 тыс.
11. Португалия – $200 тыс.
12. Италия - $200 тыс.
13. ОАЭ – $200 тыс.
14. Южная Корея – $200 тыс.
15. Мальта – $110 тыс.
16. Канада – $109 тыс.
17. Тайланд – от $19 тыс. (ВНЖ на пять лет)
@nb_kz

Спотовая цена на газ в Европе достигла минимумов с июня 2021 года —$394 за 1000 кубометров. Причина: необычно теплая осень в Европе и запасы природного газа в странах ЕС. Почти все страны Европы заполнили свои хранилища либо до нормативного (80%), либо предельного уровня.

Также до максимального уровня за три года выросли запасы СПГ в резервуарах приемных терминалов. Европейские терминалы СПГ, по данным Gas Infrastructure Europe, в октябре работают с производительностью около 61%. В сентябре и августе было 59%. @nb_kz

​​С февраля 2022 года за восемь месяцев войны в отношении России введено 9 970 санкций, а всего их уже 12 665 - это абсолютный рекорд среди всех стран мира, подсчитал РБК. @nb_kz

↘️ Гонконгский индекс Hang Seng рухнул в понедельник более чем на 6,2% до минимума за тринадцать лет. Лидеры падения Meituan, Baidu, Alibaba, JD.com Inc, Tencent Holdings и Longfor Group Holdings.

Одной из причин масштабной распродажи бумаг китайских гигантов может быть разочарование инвесторов в итогах съезда КПК, на котором они так и не уловили внятных сигналов о господдержке крупных компаний. @nb_kz

​​🔁 Совет директоров Kaspi утвердил уже третью в этом году программу обратного выкупа глобальных депозитарных расписок (ГДР) на сумму до $100 млн, следует из отчетности компании за III квартал 2022 года.

Напомним, первая программа buyback была запущена в конце апреля. За три месяца компания выкупила 998 тыс. ГДР на $51 млн, что вдвое меньше, чем планировалось. С конца июля по второй программе было выкуплено еще 788 тыс. ценных бумаг на $45 млн (менее 50% от плана).

С помощью buyback Kaspi пытается сдержать падение своих акций, поясняли ранее в компании. Общая сумма ее ГДР в обращении составляет около 190 млн, так что в рамках первых двух программ было выкуплено менее 1% бумаг. Эффекта от них практически нет: в конце апреля бумаги торговались по $63, летом опускались до $40,8, в настоящее время вновь поднялись до $63,1.

Для сравнения, в начале 2022 года ГДР Kaspi стоили на Лондонской фондовой бирже почти $150. Технологический сектор фондового рынка падает с января практически по всему миру. @nb_kz

🧮 Сегмент е-commerce в Казахстане растет, но средний чек начал снижаться

PwC Kazakhstan представил совместное с ассоциацией «Цифровой Казахстан» исследование рынка электронной торговли за первое полугодие 2022 года. Основные его выводы:

▪️ 501 млрд тенге составил объем рынка розничной электронной торговли в январе-июне 2022 года, прибавив 18% к аналогичному периоду прошлого года;
▪️ на 19%, до 19,3 млн увеличилось количество транзакций;
▪️ На 1% , до 26 000 тенге, уменьшилась сумма среднего чека;
▪️ 93% всех покупок в первом полугодии 2022 было совершено с мобильных телефонов. @nb_kz

Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак официально объявлен новым лидером Консервативной партии страны и, как предполагается, уже завтра будет назначен премьер-министром. Он женат на дочери индийского миллиардера Нагавары Мурти, основателя и главы компании Infosys. Сунак и сам прилично заработал на фондовом рынке. Так, ему принадлежит 1% Infosys, что при текущей капитализации компании составляет примерно $780 млн. @nb_kz

❗️Как и ожидалось, после съезда КПК в Китае опубликовали данные по ВВП за третий квартал 2022 года.

Прирост составил +3.9% в годовом, что ниже прогноза Компартии, объявленном в начале года (+5%). Поскольку рынки ориентируется на спрос в Китае, следует ждать дальнейшего давления на цены сырьевых товаров, особенно нефти. @nb_kz

Главное к утру 25 октября

Токаев поручил выработать комплекс мер, направленных на обеспечение бесперебойной работы энергетической системы страны, а также развитие новых генерирующих мощностей. Ранее премьер Алихан Смаилов заявлял, что уровень износа региональных электрических сетей составляет 65%. Схожие показатели износа у оборудования теплоэлектроцентралей. Буквально вчера из-за плохого качества мазута встала ТЭЦ в Риддере, город остался без теплоснабжения.

🔸Владелец KFC продаст свои рестораны в России ижевскому франчайзи — тот должен переименовать все точки. По словам источника Коммерсанта, покупатель сменит вывески на Rostic’s.

🔸Самые богатые бизнесмены Китая за один день потеряли свыше $9 млрд, свидетельствует индекс миллиардеров Bloomberg. Их состояние сократилось после переизбрания действующего лидера КНР на третий срок и кадровых перестановок в высшем эшелоне власти.

🔸Экономист-ветеран Уолл-стрит Дэвид Розенберг предупредил, что S&P 500 может упасть еще на 27%, примерно до 2700 пунктов и рынок еще далек от дна, пишет Business Insider.

🔸Управляющий хедж-фонда Saba Capital стоимостью почти $5 млрд Боаз Вайнштейн заявил, что американский фондовый рынок может перейти на многолетний «медвежий рынок». По его мнению,  ФРС встала на путь сокращения своего баланса на $95 млрд в месяц, отказываясь от казначейских облигаций и ценных бумаг, обеспеченных ипотекой. И это нанесет удар по инвесторам, поскольку ФРС продает свои облигации на рынке, фактически «высасывая» из него ликвидность.

🔸Выход их этой ситуации видит другой гуру фондового рынка Стэнли Дракенмиллер. И он довольно прост: «не вкладывать в настоящее, так как сегодня не оно движет ценами на акции». В теории этот совет довольно правдоподобен: стоимость акций должна отражать текущую стоимость будущих денежных потоков компании. Можно отметить, что совет Дракенмиллера о выборе акций правильный и по-прежнему служит хорошей основой для широко диверсифицированных портфелей инвесторов, анализирующих макроинформацию, поступающую из экономических данных и отчетов компаний по доходам, отмечает Yahoo.

🔸Сложность майнинга биткоина в результате очередного перерасчета увеличилась на 3,4%, сообщает РБК. Ранее в текущем месяце показатель поднялся на 13,55%, что стало рекордным ростом с мая 2021 года, когда он подскочил на 21,5%.@nb_kz

Ситуация в российском автомобилестроении настолько сложная, что глава Минпромторга РФ Денис Мантуров призвал узбекских автопроизводителей к организации совместных предприятий - либо в Узбекистане, либо "в периметре третьих стран". В январе-августе 2022 года производство легковых автомобилей в РФ упало в 2,8 раза, до 325 тыс. штук.

Однако понятно, что Узбекистан не сможет насытить такой рынок, тем более в Центральной Азии сохраняется высокий спрос. Также есть высокие риски вторичных санкций Запада. @nb_kz